証券コード：７４６５ ２０１３年２月期 決算説明会 〈期間 ：２０１２．２．１～２０１３．２．２８〉 1 ２０１３年４月１０日 ＣＯＮＴＥＮＴＳ １，会社概要 ・店舗展開エリア ２，２０１３年２月期 決算概要 ・決算概要 ・業績の計画差異分析 ・既存店売上高推移 ・設備投資の状況 ・貸借対照表（ＢＳ）の状況 ・主要財務指標の推移 ３，２０１３年２月期 概況 ・北海道内将来人口＆高齢化比率の推定 ・道内市場の景況 ・環境認識 シェア争奪戦の激化 ・北海道内競争企業概況 ４，２０１３年２月期 振り返り ・新規出店 ・既存店活性化強化 ・業態転換 ディスカウント業態「ＢｉＧ」 ・ＢｉＧ店舗 展開エリアの拡大 ・商品力強化の取組み －グループ合同販促企画 －プライベートブランド「トップバリュ」 ・電子マネー「ＷＡＯＮ」の推進 ・環境・社会貢献の取組み ５，２０１４年２月期 重点取組み ・成長戦略 －既存店舗活性化 －新規出店 ・営業・商品重点施策 ・中長期ビジョン達成のための具体的施策 ・２０１３年２月期 業績見通し 2 会社概要 商号 本社 代表者 設立 資本金 営業収益 従業員 株主数 上場市場 マックスバリュ北海道株式会社 札幌市中央区北8条西21丁目1番10号 代表取締役社長 出戸 信成 １９６１年３月 １，１７６百万円 907億４百万円 社員711名・パート従業員2,936名 （パート従業員８Ｈ換算） 2,931名 ㈱大阪証券取引所 JASDAQ市場 （2013年2月28日現在） 3 ■ 店舗展開エリア 札幌市を含む道央圏を中心に 73店舗展開 （2013年2月末現在） ・札幌市は毎年人口が増加 約193万人(平成25年３月現在） 道北圏 １１店舗 道央圏 ４９店舗 ・その周辺都市（道央圏）は地方都市に比べ人口減少幅 が少ない道央圏を中心に営業基盤を強化 道東圏 ３店舗 マックスバリュ ４０店舗 マックスバリュＥＸ １店舗 フードセンター ６店舗 ＪＯＹ ９店舗 プライスマート １店舗 ザ・ビッグ １１店舗 ザ・ビッグＥＸ ５店舗 道南圏 １０店舗 4 ２０１３年２月期 決算概要 5 ■ 決算概要 単位：百万円／％ 公表値 期間実績 前年同期比 公表比 営業収益 88,000 90,704 112.3％ 営業総利益 — 21,696 109.6％ — — 20,780 109.8％ — 916 106.7％ 販管費 営業利益 営業利益率 880 — 経常利益 経常利益率 880 — 当期純利益 当期純利益率 1.00％ 1.07％ 180 — 971 210 0.23％ — 112.9％ — 203.8％ — 103.0％ 104.0％ — 110.3％ — 116.6％ — ※2013年２月期は13ヶ月決算のため、前年比については１３ヶ月と１２ヶ月の対比になっております。 6 ■ 業績の前年差異分析 前年比 単位：百万円／％ 営 業 総 利 益 販 売 管 理 費 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 ＋9.7％ ＋9.8％ ＋6.8％ ＋12.9％ ― 前年差額 ＋ 1,913百万円 ＋1,856百万円 ＋58百万円 ＋111百万円 ＋ 107百万円 前 年 差 異 要 因 ・営業総利益 ： 店舗活性化、業態転換等により客数増（110％）、客単価増 （102.2％）に伴い売上高増（112.4％）が貢献。 ・販売管理費 ： 業態転換に伴うパート社員増により人件費増（＋112.6％）、 電子マネー使用率向上に伴う手数料増等があり（＋10百万円） 販売管理費は、前期比109.8％ 7 ■ 既存店売上高推移（2012年度） 110 108 全国 全社 107.2 106 106.2 105.9 105.7 106.4 104.5 103.7 104 102.6 103.1 102.6 102.3 102.0 102 100.5 100 100.3 99.5 98 97.6 98.1 98.7 98.3 96 98.5 98.0 96.1 96.0 95.3 95.1 94 2月 3月 4月 5月 6月 7月 94.5 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 ※全国は日本チェーンストア協会の店舗調整後（既存店ベース）を参照 全国に比べ、年間を通して既存店の売上が好調に推移 8 ■ 設備投資の状況 年間実績 前期比 昨年差 単位：百万円／％ 新店投資 495 既存店投資 313 システム投資 85 — 107.6 — 495 22 83 その他投資 2237 1553.5 2,173 設備投資計 3,130 716.2％ 2,693 減価償却 950 109.7 84 その他投資につきましては、新規物件及び既存店舗の土地購入（２物件）によるものです。 9 ■ 貸借対照表（ＢＳ）の状況 12年1月期末 13年2月期末 単位：百万円／％ 金額 構成比 金額 構成比 増減 流動資産 7,173 30.6 9,379 34.94 30.8 固定資産 16,295 69.4 17,465 65.1 7.2 資産合計 23,468 100.0 26,844 100.0 14.4 流動負債 12,193 52.0 13,422 50.0 10.1 固定負債 4,695 20.0 6,644 24.8 41.5 負債合計 16,889 72.0 20,066 74.8 18.8 6,578 28.0 6,777 25.3 3.0 23,468 100.0 26,844 100.0 14.4 純資産合計 負債・純資産合計 10 ■ 主要財務指標の推移 11年1月期 年間累計 12年1月期 年間累計 13年2月期 年間累計 総資産経常利益率 1.8 3.7 総資産当期純利益率 0.8 0.4 自己資本経常利益率 7.5 13.1 自己資本当期純利益率 3.0 1.6 ● 総資本回転率 3.0 3.4 ● 23.6 23.2 ● 売上高営業利益率 0.6 1.1 ● 売上高経常利益率 0.6 1.1 ● 25.8 28.0 ● 売上高売上総利益率 自己資本比率（新株予約権除く） ● ● ● 11 ２０１３年２月期 概況 「基盤固め」から「成長軌道」へ （Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ ｔｈｅ ｓｈｉｆｔ！） 次代を見据えた 「変革への挑戦」 12 ■ 北海道内 将来人口＆高齢化比率の推定 ・ 総人口は、２０４０年に４１９万人となり、２０１０年から２０４０年にかけての伸率は マイナス２６．６％ （年率マイナス０．９％） ・ 高齢化率（６５歳以上人口割合）は４０．７％と予測される。 高齢化率 （％） 総人口 （万人） 13 〔序〕（Ⅰ）当社を取り巻く環境（市場） 1.経済状況/企業短期経済観測調査（短観）の推移 出展：日本銀行札幌支店 北海道の経済環境は、依然として 厳しい状況が続いている。 14 ２０１３年２月期 取り組み 「基盤固め」から「成長軌道」へ （Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ ｔｈｅ ｓｈｉｆｔ！） 次代を見据えた 「変革への挑戦」 15 ■2012年度取り組み（新規出店） 2店舗の新規出店 マックスバリュエクスプレス中の島店（札幌市豊平区） 簡便即食など単身・２人世 帯を中心とした品揃え強化 マックスバリュ滝川本町店（滝川市） 生鮮強化 シニア対応 16 ■2012年度取り組み（店舗活性化） ２月：菊水店・澄川店 ３月：手宮店・琴似店 ４月：静内店・北店・滝川店 ６月：留萌店 ７月：北32条店 10月：JOY朝日町店 10店舗の活性化を実施 17 ■2012年度取り組み（業態転換） ザ･ビッグ 現在１６店舗展開中 ザ･ビッグ エクスプレス前田店 ２０１２年 ３月24日 ５月12日 ６月23日 ８月 ４日 10月20日 ザ･ビッグ店舗売場画像 ザ・ビッグエクスプレス前田店 ザ・ビッグ豊平店 ザ・ビッグ士別店 ザ・ビッグ宮前通店 ザ・ビッグ東雁来店 ５店舗の業態転換を実施 18 ■ ＢｉＧ店舗 展開エリアの拡大 ２０１２年２月末現在 ザ・ビッグ １１店舗 〃 エクスプレス ５店舗 ●ＤＳ事業 売上推移（単位：億円） 200 ザ・ビッグ 士別店 ザ・ビッグ 宮前通店 ２０１２年 道北圏（士別・旭川地区） 進出 100 0 2010年 2011年 ザ・ビッグ 岩見沢店 ザ・ビッグ 江別店 ザ・ビッグ 西岡店 ザ・ビッグ 石山店 ザ・ビッグ 豊平店 ザ・ビッグ東雁来店 ザ・ビッグＥＸ 平岸店 ザ・ビッグＥＸ 栄町店 ザ・ビッグＥＸ モエレ店 ザ・ビッグＥＸ 白石中央店 ザ・ビッグＥＸ 前田店 2012年 ２０１０年より 北海道内の店舗展開 をスタート！ ２０１１年 道東圏（釧路地区） 進出 ザ・ビッグ 川北店 ザ・ビッグ 文苑店 ザ・ビッグ 春採店 19 ■ 商品力強化の取組み ・・・ グループ合同販促企画 １月 「和寒町」 雪ノ下大根キャベツ 日高、生たら ４月 オホーツク、かれい かに・ほたて 鵡川、春レタス ２月 「日本海」 ニシン 愛別、きのこ ５月 「道南」野菜 道東、生時鮭 ７月 礼文、ほっけ 余市と仁木、 さくらんぼ ６月 「積丹・後志」 生南蛮えび・イカ 足寄、ラワンブキ ８月 胆振、ホッキ貝･ホタテ 長沼、長ネギ ３月 「噴火湾」 ほたて・ヤリイカ 知内、ニラ 北海道の農・水・畜産物を地産 地消で計画販売。各市町村とも タイアップした２社の共同企画 20 ■ 商品力強化の取組み ・・・ プライベートブランド「TOPVALU」 トップバリュファーストの推進 ２０１２年度ＴＶ構成比実績 ・・・ １３．６％ （前年差 ＋２．０％） 21 ■ 商品力強化の取組み ・・・ プライベートブランド「 TOPVALU 」 地域Ｔｏｐｖａｌｕの商品開発強化 《生鮮Ｔｏｐｖａｌｕの強化》 22 ■ 電子マネー「ＷＡＯＮ」の推進 ２０１１年７月 イオン㈱と北海道との 包括連携協定締結を記念し 「ほっかいどう遺産ＷＡＯＮ」を発売！ ２０１２年度実 ＷＡＯＮカード利用率 32.1％ 累計獲得枚数 21万枚を突破 イオングループ内で発行された 全国の「ご当地ＷＡＯＮ」の中で 「ほっかいどう遺産ＷＡＯＮ」は 販売枚数 全国Ｎｏ１！ 寄贈先である「北海道遺産協議会」 への２０１２年実施寄付金額 ２，３５４，１１５円 23 ■ 環境・社会貢献活動の推進 植樹活動の推進 イオン 環境財団 北海道鵡川 植樹祭 （6月16日） 約5,000本 を植樹 ジャカルタ植樹 （7月15日） 沼地へ マングローブ 2万5千本を 植樹 メンバー企業 清掃活動の推進 イオン・デー 豊平川清掃 （10月６日） 約550名参加 その他社会貢献活動の一例 ●イオンデーの実施 毎月１１日は「環境」と「地域還元」をテーマに 全従業員が地域への社会貢献を行う日 ●イエローレシートキャンペーン ●クリーン＆グリーン活動 ●買物袋持参運動 ●「北海道遺産ＷＡＯＮ」の拡販 北海道遺産協議会へ売上の０．１％を寄付 24 ２０１４年２月期 重点取り組み 「基盤固め」から「成長軌道」へ （Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ ｔｈｅ ｓｈｉｆｔ！） お客さま満足の実現に向けて 「基本の徹底と 変化への対応」 25 ■ 2013年度重点戦略（既存店活性化の推進） 活性化投資による 既存店強化 既存ビッグ活性化スタート 既存店売上高の更なる向上！ 26 ■ 成長戦略 出店戦略 札幌市を含む道央圏を 出店を計画 中心に 既存店の出店エリアを中心に出店 人的配置も含め、 地域商材の導入を強化 道央圏 道東圏 27 ■ 2013年度営業・商品重点戦略 生鮮食料品の進化 簡単・便利・すぐ 食べられるを キーワードにした 商品の拡販 デリカゾーンの進化 フローズン強化 売場面積の 積極的拡大 を行う デリカゾーンの進化 デリカだけではなく、 即食をキーワードに したものを集め コーナーを 構築していく 28 ■ 2013年度重点戦略 トップバリュファーストの推進 トップバリュフローズン商品の拡販 積極的 売場拡大 レディーミール拡販コーナー化 全社的に 水平展開 生鮮トップバリュの拡大 生鮮トップバリュの 売上構成比拡大 29 ■ 中長期ビジョン達成のための具体的施策 営業戦略 人事戦略 ○プロジェクト・インパクトの推進 ○マーケット変化への即応 ○人事制度改革 ○教育体制強化（人材の育成） ○人的効率の向上 ○リスク管理の徹底 ・大都市シフト・シニアシフト・デジタルシフト ○収益力の向上 商品戦略 ○イオン北海道との共同仕入 ○トップバリュ・ファースト推進 ○マス商品づくり ○店内作業の削減 基盤固め から 成長軌道へ 開発戦略 ○道央圏を主体とした出店強化 ○新店・活性化店舗の投資削減 ○テナント空床率の削減 ○地代家賃減額 ＩＴ・物流戦略 ○管理会計システムの再構築 ○商品分析システムの整備・活用 ○ＰＯＳ・サーバー等への新規投資 ○自社物流⇒イオン物流への統合 財務戦略 ○低コストの安定資金調達 ○グループシステムの活用・導入 ○固定資産管理の体制強化 ○遊休資産処理の検討・提案 30 ■ 2014年２月期 公表数値 単位：百万円/％ 第２四半期 対前年 同期比 通期予想 対前年 通期比 営 業 収 益 43,700 106.2 88,000 97.0 営 業 利 益 440 180.3 1,400 152.7 経 常 利 益 400 147.6 1,300 133.8 当 期 純 利 益 50 300 142.2 １ 株 当 た り 当期純利益（円） 42.7 （＋ ） 43 （＋ 13 ） ※2014年２月期は、前期が１３ヶ月の変則決算のため、今期１３ヶ月・前期１２ヶ月の対比となって おります。 31 【 ＩＲに関するお問い合わせ先 】 経営管理本部 ℡：０１１－６３１－５１９２ http://www.mv-hokkaido.co.jp この資料は情報提供を目的としたものであり、投資判断、あるいは投資の勧誘等を目的としたもので はありません。 この資料の作成に当っては、現在において可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因 に係る現在における仮定を前提としております。 32
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