UNICREDIT HA RADICI NEL FUTURO

UNICREDIT HA RADICI NEL FUTURO
Intervento di Piero Barucci
ALLEGATO
VALORI DI BORSA ITALIA: BANCHE VS MERCATO
1
2
Capitalizzazione di mercato
(mld euro)
Numero aziende quotate
286
800
241
600
Borsa Italia
Società quotate
Banche quotate
400
200
40
Banche
17
0
1999
2002
2005
3
2008
2011
2013
Peso delle banche in termini di capitalizzazione di borsa
(%)
35%
30%
25%
20%
15%
0%
1999
Fonte: Borsa Italiana
2002
2005
2008
2011
2013
2
PRESENZA GEOGRAFICA DI UNICREDIT
NETWORK UNICREDIT
(anno ingresso nel gruppo, quota di mercato su prestiti, # filiali)
RU
(2005; 1,5%; 108)
SK
(2000; 8,2%; 78)
CEE/NE
CZ
PL
(2003; 8,5%; 106)
Sweden
(1999; 10,2%; 1.003)
Finland
DE
Norway
(2005; 2,6%; 851)
UA
Estonia
Latvia
Russia
AT
(2008; 3,3%; 350)
(2005; 14,5%; 290)
RO
SLO
(2002; 8%; 199)
Poland
Germany
(2005; 7,3%; 34)
Ukraine
Czech
HU
(2005; 6,6%; 101)
Austria
Slovenia
Slovakia
Hungar
y
Bosnia
Italy
Serbi
a
BG
(2000; 17,3%; 206)
Romani
a
Bulgaria
-
HR
AZ
Turkey
(2002; n.a; 15)
(2002; 27,3%; 139)
BIH
(2005; 20,1%; 128)
TK
IT
(1999; 12,6%; 4.171)
Nota: dati a fine 2013
(2005; 9,4%; 971)
SRB
(2005; 9,4%; 75)
3
SISTEMA BANCARIO EUROPEO: ANDAMENTO PRINCIPALI
AGGREGATI (1999-2013)
1
2
Andamento attivi banche Europa(1)
(dati in % del PIL)
350
Andamento RoE banche Europa(1)
(dati in %)
20
16
300
12
8
250
4
0
200
0
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2000
3
4
Andamento prestiti banche Europa(1)
(a imprese non finanziarie, dati in trilioni di euro)
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Andamento prestiti banche Europa(1)
(a famiglie, dati in trilioni di euro)
5
5
4
4
3
3
2
2
0
2
02
2000
2002
2004
Fonte: Consolidated Banking Data, BCE
(1) Riferito ad area euro
2006
2008
2010
2012
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
4
SISTEMA BANCARIO EUROPEO: ANDAMENTO PRINCIPALI
AGGREGATI (1999-2013 e 2006-2013)
1
2
Dipendenti banche europee
(in milioni)
2,5
Loans to deposit ratio – banche area euro
(media pesata)
150
140
130
2,0
120
110
0.0
1,5
100
2000
3
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Loan loss provision
(principali banche europee; mld di euro)
60
2008
4
2009
2010
2011
2012
2013
Margine di interesse netto – banche area euro
(in % del totale attivo)
2,0
50
1,8
40
30
1,6
20
1,4
10
0
1,2
0.0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fonte: elaborazioni interne su dati BCE e DB research
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
5
SISTEMA BANCARIO ITALIANO: ANDAMENTO PRINCIPALI
AGGREGATI (1999-2013)
Andamento attivi
(dati in mld di euro)
1
Andamento rettifiche su crediti
(dati in mld di euro)
2
40
5.000
4.000
30
3.000
20
2.000
10
1.000
0
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2000
Andamento Prestiti
(dati in mld di euro)
3
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Andamento Raccolta e Capitale
(dati in mld di euro)
4
1.200
Depositi
Prestiti totali
1.400
800
Obbligazioni
Prestiti a lungo
1.000
400
600
Prestiti a breve
Capitali e riserve
400
0
200
0
2000
Fonte: Banca d'Italia
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
6
ANDAMENTO TASSI DI INTERESSE BANCARI IN ITALIA (1999-2013)
1
2
Delta tra tassi a breve sui prestiti e depositi
(punti percentuali)
5,5
Delta tra tassi a lungo sui prestiti
e rendimento obbligazioni
(punti percentuali)
2,5
5,0
2,0
4,5
1,5
4,0
1,0
3,5
0,5
3,0
2,5
0.0
0,0
2000
2002
Fonte: Banca d'Italia
2004
2006
2008
2010
2012
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
7
CONCENTRAZIONE SISTEMA BANCARIO ITALIANO (1993-2013)
1
Numero di concentrazioni con passaggi di controllo
50
40
30
20
10
0
1993
1996
1999
2
1.000
2002
2005
2008
2011
2010
2013
Numero di banche operanti in Italia
900
800
700
600
1995
Fonte: Banca d'Italia
1998
2001
2004
2007
8
VALORE AGGIUNTO DEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO (1996-2013)
1
70.000
Valore aggiunto e sue principali componenti
(dati in mln di euro)
Valore aggiunto
60.000
50.000
Altri ricavi netti
40.000
30.000
Margine di interesse
20.000
Costi amministrativi
(al netto dei costi del personale)
10.000
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2
40.000
Valore aggiunto al netto dei costi del personale
(dati in mln di euro)
Valore aggiunto (al netto
costo del personale)
30.000
Costo del personale
20.000
10.000
0.0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fonte: Banca d'Italia
9
EVOLUZIONE DEI PRINCIPALI AGGREGATI DI UNICREDIT (2005-2013)
1
2
Totale attivo e sofferenze
(mld di euro)
25
1.100
Attivo (scala sx)
Net write downs su prestiti
(mld di euro)
14
12
20
10
900
15
Sofferenze (scala dx)
10
700
8
6
4
5
2
500
0
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1H14
3
2006
4
Risultato netto di pertinenza del Gruppo
(mld di euro)
6,0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Risultato di gestione su totale attivo
(%)
1,4
2,0
-2,0
2005
2006
-6,0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1,2
1,0
-10,0
0,8
-14,0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: dati di bilancio
10
DIVIDENDI UNICREDIT
Dividendi distribuiti
(dati in milioni di euro)
8.000
6.000
4.000
2.000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fonte: dati di bilancio
11
ANDAMENTO TITOLO UNICREDIT, PRINCIPALI BANCHE ITALIANE E
INDICE DI BORSA
1
Andamento Borsa Italiana
(var. %)
FTSE MIB
FTSE ITALIA
BANCHE
40%
2
Andamento Mkt cap UniCredit vs main competitor
(var. % m/m)
30%
20%
10%
0%
UniCredit
Principali competitor
-10%
-20%
-30%
Fonte: Borsa italiana
12

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