g Kurdistan iracheno : una Regione di opportunita` per le aziende venete Treviso, 3 aprile 2014 Alessio Ponz de Leon Pisani Direttore ICEICE-Agenzia Amman Informazioni di base Superficie : 40.000 Km Popolazione : 5,3 milioni ca. Capitale : Erbil Governatorati : Erbil, Sulaimaniya, Duhok Presidente : Massud Barzani g : Lingua Curdo,, arabo Moneta : Dinaro Iracheno Forma di Governo : Democrazia Parlamentare Informazioni di base PIL 2013 : 24,52 24 52 miliardi di USD PIL pro capite nel 2013 : 4.288 USD Tasso di crescita nel 2013 : 8,2% Tasso di inflazione 2013 : 3,4% Tasso di disoccupazione 2012 : 6% Tasso di crescita demografica 2012 : 3% Punti di forza Pacificazione e sviluppo economico Condizioni di stabilità e sicurezza Mercato interno in rapida espansione Ricchezza di risorse naturali Legislazione a sostegno degli IDE St t i di Sviluppo Strategie S il Valorizzazione settore privato Creazione infrastrutture Miglioramento servizi di base Riforme amministrative Formazione risorse umane Board of Investment Costituito nel 2006, dall’anno della sua costituzione ha concesso 594 licenze di investimento, per un totale di 30,5 miliardi di USD USD. Di queste q este licenze licen e 526 sono state rilasciate a societa` locali, 43 a societa` straniere e 25 a joint-ventures Board of Investment Decentralizzazione delle competenze alle filiali dei tre Governatorati di Erbil Erbil, Sulaimanyia e Duhok per maggiore autonomia gestionale nell’approvazione nell approvazione dei progetti. Distribuzione settoriale degli Investimenti Edilizia Industria 27,9% , 22,9% Turismo 17,0% Commercio 14 6% 14,6% Agricoltura 3,9% Distribuzione settoriale degli Investimenti Investimenti Diretti Esteri - IDE La Regione del Kurdistan ha attratto quasi 13 mld $ di IDE negli ultimi cinque anni, di cui 5 mld ld $ solo l nell 2012 2012. Investimenti Diretti Esteri - IDE Presenti 2.300 societa’ straniere, provenienti da 78 Paesi. La Turchia il piu’ p u importante po ta te pa partner t e industriale dust a e e commerciale della Regione, con un 4 Mld $ nel 2012 interscambio di 8 8,4 Legge su IDE – Punti salienti Stesso trattamento riservato ad investitori esteri e locali Garanzia di rimpatrio di profitti, stipendi e salari Esenzione fiscale per 10 anni Assenza di restrizioni sulla proprietà dei terreni Libertà di aprire c/c bancari in valuta nazionale ed estera Libertà di importare macchinari e mezzi di trasporto Assenza di restrizioni alle esportazioni p g investitori esteri Settori bancario ed assicurativo aperti agli Petrolio e Gas P t li e Gas Petrolio G Riserve Ri di petrolio t li valutate l t t iin 45 mld di barili Riserve di gas valutate in 200 trilioni di metri cubi Gia` scoperti 57 giacimenti di petrolio t li e di gas Petrolio e Gas La produzione attuale è di 200 mila bpd ma obiettivo del Governo è di bpd, portare la produzione a 2 milioni di bpd entro il 2020. Petrolio e Gas L’industria petrolifera nel Kurdistan iracheno ha già attratto 20 mld USD di capitali stranieri. Già presenti 40 società petrolifere q , di 19 Paesi,, fra le quali Exxon,Total e Chevron. Petrolio e Gas La KRG intende sfruttare autonomamente le proprie riserve petrolifere, ponendosi in forte contrasto con il Governo centrale di Baghdad, che ritiene la materia di esclusiva competenza nazionale nazionale. Petrolio e Gas Kurdistan luogo di transito per il trasporto di petrolio t li e gas attraverso tt la l T Turchia hi Petrolio e Gas Completato l’oleodotto che trasporta il petrolio kurdo direttamente in Turchia, fino p al terminale di Ceyhan, sul Mediterraneo, della capacità p di 300 mila barili al g giorno. Ap pieno regime l’oleodotto dovrebbe g generare alla KRG introiti per 1 miliardo di dollari al mese. Petrolio e Gas In progettazione un secondo oleodotto, l d tt lla cuii costruzione t i potrebbe iniziare nel 2014, con una capacità i à di 500 mila il b barili ili all giorno. Energia Elettrica Energia Elettrica Fino al 2009 quasi tutta l’energia elettrica della Regione proveniva dalla g griglia g nazionale irachena o veniva importata dalla Turchia Energia Elettrica Il decisivo intervento pubblico pubblico, supportato da un vigoroso sostegno privato, i h ha radicalmente di l cambiato bi lla situazione. Da una domanda di 2 mila MW nel 2009 si è passati a 3.750 MW nel 2013, 2.800 dei quali prodotti localmente Energia Elettrica Realizzate tre grandi centrali elettriche a Erbil, Sulaimanyia e Dohuk da parte della società Mass Group Holding Holding, con capacità complessiva di 3.500 MW Energia Elettrica Le proiezioni della domanda di energia i elettrica l tt i nell 2016 sono di 6 mila MW, interamente prodotta localmente, con possibilità di esportare p l’eventuale surplus p Minerali La KRG offre opportunità per lo sfruttamento di molti minerali di cui abbonda il sottosuolo, in particolare ferro cromo, ferro, cromo nichel, nichel platino, platino oro oro, rame e zinco. Minerali La regione ospita anche importanti giacimenti di marmo, marmo ancora poco sfruttati Industria Nel 2013 gli investimenti industriali h hanno rappresentato t t il 35% d dell ttotale t l dei progetti approvati. La maggior parte d i qualili h dei ha riguardato i d t lla produzione d i di ferro, acciaio, alluminio, cemento e plastica. l ti Industria - Acciaio Produzione : circa 3 mila tonnellate di acciaio al giorno, ma obiettivo dei Piani di Sviluppo in corso e` e di portare la produzione a 1,5 milioni di tonnellate all’anno all anno entro il 2016 Industria - Cemento Vigoroso sviluppo anche della produzione di cemento. Capacità produttiva attuale 35 mila tonnellate al giorno. Obiettivo del Governo è di portare la produzione a 150 mila tonnellate al giorno Costruzioni C t i i Costruzioni Settore a più alta crescita nella KRG. pp Dal 2006 al 2012 sono stati approvati 166 progetti residenziali, per un valore totale di 13,7 13 7 miliardi di dollari, che rappresentano circa il 65% degli investimenti di capitale nel periodo di riferimento C Costruzioni i i Erbil E bil : 81 progetti tti per 9 miliardi ili di di dollari Suleimanyia : 45 progetti per 2 25 miliardi 2,25 ili di di d dollari ll i Duhok : 40 progetti per 2 2,55 55 miliardi di dollari Edilizia residenziale e commerciale Edilizia residenziale e commerciale Empire World Edilizia residenziale e commerciale Empire p World : • 2,3 miliardi di dollari • 1,25 milioni di mq • Completamento previsto : 2017 • 88 torri residenziali • 300 ville di lusso • Hotel Marriott 5 stelle • Centri Commerciali Edilizia residenziale e commerciale Arbil Mass City Edilizia residenziale e commerciale Arbil Mass City y: • 1 milione di mq. • 30 torri residenziali • 1.750 1 750 ville di lusso • 2 Centri Commerciali • Ristoranti e Caffe` Edilizia residenziale e commerciale Floria City - Erbil Edilizia residenziale e commerciale Floria City : complesso residenziale in 4 aree • Nergis Plaza: 183 mila mq; 71 edifici per un t t l di 518 appartamenti. t ti totale • Giardino delle Rose : 600 fra appartamenti e ville di llusso. • Campo Papatya : 159 mila mq, 57 torri per un totale di 2.154 2 154 appartamenti. appartamenti • Mercan Plaza : Hotel, Spa, Stazione di polizia, caserma dei pompieri, pompieri clinica e centro commerciale di 65 mila mq. Edilizia residenziale e commerciale Downtown Erbil Edilizia residenziale e commerciale Downtown Erbil : 3 miliardi di dollari 541 mila mq 15 mila appartamenti Hotels 5 stelle Distretto d’affari Centro Commerciale Caffè e ristoranti 40% dello spazio dedicato al verde Trasporti p - Strade Rete stradale : 14.841 Km • 6.975 6 975 K Km. strade t d ruralili asfaltate f lt t (47%) • 4.007 Km. strade secondarie (27%) • 3.858 3 858 Km Km. strade principali (26%) Trasporti - Strade Per raggiungere gg g g gli standard internazionali, la KRG avrebbe bisogno di sviluppare una rete di almeno 44.720 Km. La KRG manca di una rete di trasporti pubblici moderni ed e` e priva di autostrade Master Plan strategico della durata di 20 anni per la costruzione di strade, ponti e tunnel Trasporti - Strade Prima fase Master Plan (2017) : 2 miliardi di dollari per costruzione di rete autostradale a due corsie di collegamento fra le principali città. Seconda fase Master Plan : 6 miliardi di dollari per costruzione rete autostradale a pagamento attraverso contributo di capitali privati privati. Trasporti p - Aeroporti p Due Aeroporti Internazionali : EIA – Erbil International Airport y International Airport SIA – Suleimanyia In costruzione : DIA – Duhok International Airport Trasporti p - Aeroporti p EIA- Erbil International Airport : aperto nel 2011 Nel N l 2013 : 1,3 1 3 milioni ili i di passeggerii ((+ 35%) 28 mila tonnellate di merci via Cargo nel 2012 23 Compagnie aeree internazionali Collegamenti : 24 Aeroporti di 14 Paesi. Trasporti p - Aeroporti p SIA- Suleimanyia Int. Airport : aperto nel 2011 Nel 2012 : 250 mila passeggeri (+15%) 14 Compagnie aeree internazionali Collegamenti C ll ti : 19 A Aeroporti ti di 12 P Paesii Trasporti - Ferrovie Neii piani N i id dell G Governo d della ll KRG rientra i t anche lo sviluppo di una moderna rete ferroviaria soprattutto per il trasporto di ferroviaria, merci. Tuttavia, l’attuale instabilità nell’area ed i problemi legati alla sicurezza, potrebbero pregiudicare l’implementazione di questi progetti. Trasporti p - Ferrovie Linea Mosul, Duhok, Zakho (frontiera turca) Costo stimato : 2,6 2 6 miliardi di USD Lunghezza : 167 Km Trasporti - Ferrovie Linea Kirkuk, Sulaimanyia Costo stimato : 1,85 miliardi di USD Lunghezza : 118 Km Trasporti p - Ferrovie Linea Baghdad, Ba’quba, Kirkuk, Erbil, Mosul , miliardi di USD Costo stimato : 8,7 Lunghezza : 555 Km Trasporti - Ferrovie Progettazione rete tranviaria di 150 Km nelle tre principali p p città : Erbil, Suleimanyia y e Duhok. Investimento stimato : 4 miliardi di dollari Possibile coinvolgimento g settore p privato in PPP Acqua Acqua La distruzione di infrastrutture vitali durante il conflitto ha negato ad una grande parte della popolazione l’accesso all’acqua potabile. La gestione delle risorse idriche obiettivo prioritario del Governo. Acqua q Il Master Plan 2014 del Ministero della Pianificazione prevede l’applicazione l applicazione di piu` severi controlli sul consumo di acqua, sia per uso civile che per uso agricolo agricolo, attraverso l’installazione diffusa e obbligatoria di contatori contatori. Acqua q Assenza di impianti per riciclaggio acqua e trattamento acque reflue Assenza di adeguata rete fognaria Erbil Waste Water Network and Waste Water Treatment Plant : • valore stimato 900 mln USD • tempi di realizzazione 10 anni Acqua Principali p progetti p g in corso per p l’acqua q potabile p : Barzan (Erbil) : 80 mln USD Amidy (Duhok) : 96 mln USD Arki (Duhok) : 75 mln USD Koya (Erbil) : 28 mln USD R i (S l i i ) Rania (Sulaimaniya) : l USD 24 mln Qalazda (Sulaimaniya) : 34 mln USD Dighe g Dighe g Otto dighe con capacità attuale totale di 10 miliardi di metri cubi di acqua Diga di Dokan : 6,8 miliardi di metri cubi. Area irrigata : 11.690 Kmq. Alimenta centrale idroelettrica da 400 Mw Dighe 13 dighe in costruzione e 27 in fase di progettazione Nuovi progetti allo studio con caratteristiche tt i ti h simili i ili alla ll di diga di D Dokan k : • Taq Taq • Mandawa • Bardasoor a dasoo • Bawanoor Agricoltura g Agricoltura g • Sviluppo pp del settore agricolo g e autosufficienza alimentare obiettivi strategici prioritari • 1,2 1 2 miliardi di dollari per finanziare 1.200 progetti di sviluppo nell’arco dei i i sette tt anni,i l’85% d prossimi deii qualili d da implementare fra il 2013 ed il 2017. Agricoltura g Obiettivi prioritari : modernizzazione dell settore agricolo d i i d tt i l riqualificazione e formazione di tecnici, i i t t i e maestranze t i l amministratori agricole A i lt Agricoltura – Principali P i i li criticita` iti it ` Carenti sistemi di irrigazione • Limitata meccanizzazione • Carenti infrastrutture di stoccaggio • Bisogno di nuove colture • Inefficiente sistema di logistica • Carente catena del freddo • Agricoltura – Principali g p colture • Cereali • • • • • • Ortaggi T b Tabacco Cotone Barbabietola Frutta Riso Agricoltura – Allevamento g 4 milioni di capi di bestiame 22% del fabbisogno totale di carni rosse Agricoltura – Allevamento ittico Produzione locale il 21% del fabbisogno, stimato in 6 6.700 700 tonnellate annue annue. governativo 2013 -2017 p per lo Piano g sviluppo dell’allevamento in gabbie g galleggianti gg Agricoltura g – Settore avicolo Carne di pollo : produzione annua 55 mila tonnellate (56% domanda) Uova : 430 milioni annue (67% domanda) Settore Sanitario Settore Sanitario Nel N l 2013 solo l il 4 4,8% 8% d dell b budget d t pubblico bbli e` stato destinato al settore sanitario. Sviluppo del settore determinato da investimenti p privati e stranieri,, che dal 2006 hanno totalizzato 732 mln di USD In funzione 99 ospedali ospedali, di cui 40 privati privati, molti dei quali offrono elevati standard qualitativi Settore Sanitario Fra il 2013 ed il 2020 il Ministero della Pianificazione intende investire 2,1 miliardi di dollari per il settore sanitario, con l’obiettivo di aumentare del 42% l’accoglienza ospedaliera. Settore Sanitario Pianificata la costruzione di 165 nuove strutture di assistenza sanitaria di base, attraverso Gare Pubbliche che possano offrire uguali opportunita` al settore privato l locale l e aglili iinvestitori tit i stranieri. t i i Settore Sanitario Ministero della Salute incoraggia investimenti per : o Realizzazione strutture sanitarie o Gestione ospedali p statali p privatizzati o Gestione centri sanitari tramite contratto diretto o Consulenze per modernizzazione servizi sanitari Settore Sanitario Assenza di produzione locale di apparecchiature e strumenti medicali Importazione e distribuzione gestita da agenti locali in possesso di licenza e registrati presso il Ministero della Sanità Telecomunicazioni Telecomunicazioni Uno dei settori a maggiore crescita Telefonia mobile : 90% copertura p Telefonia fissa : 7-10% copertura Previsioni 2015-2018 : 50% diffusione Internet Telecomunicazioni L’industria Telecom della KRG e` dominata dalle stesse società che controllano il mercato della telefonia mobile in Iraq : Zain Asiacell Korek : 13,5 mln di utenti : 10 mln di utenti : 4,8 mln di utenti Telecomunicazioni Reti attuali : 2G Prossimo il passaggio a 3G e 4G. Previsioni 2015 : in Iraq il terzo maggiore livello di diffusione della banda 3G del Medio Oriente Oriente, dopo Arabia Saudita e Iran. Telecomunicazioni Grandi gruppi internazionali hanno intuito le opportunita` opportunita offerte dallo sviluppo della telefonia mobile nella KRG. France Telecom F T l : Ooredoo : Korekk K Asiacell Restauro Archeologico Progetto di restauro della Cittadella di Erbil, la più antica area del mondo abitata senza soluzione di continuità. Restauro Archeologico g Memorandum of Understanding fra il Governo Regionale del Kurdistan e l’UNESCO siglato nel 2007 per dare avvio alla prima fase del progetto di riabilitazione e restauro della Cittadella Fiere nel 2014 Punto Italia ICE-Agenzia a Iraq Medicare The 5th Healthcare Exhibition and Conference Erbil, 26/28 maggio 2014 Fiere nel 2014 Collettiva ICE-Agenzia a Project Iraq The 7th International Exhibition for Construction and Environmental Technology, Materials and Equipment Erbil, 21/24 ottobre 2014 Fiere nel 2014 Stand Istituzionale ICE-Agenzia ICE Agenzia a Iraq Agrofood The 7th International Exhibition for Agriculture, Food, Food Processing and Packaging Erbil, 17/20 novembre 2014 Ufficio ICE ICE-Agenzia Agenzia Amman Ing. Nawras Nidhal T d Analyst A l t competente t t per l’Iraq l’I Trade Ing. Haval Abdelmasseh I H l Abd l h Almaleh Al l h Trade Analyst competente per la P i i Autonoma A t d l Kurdistan K di t Provincia del Grazie per l’attenzione l attenzione
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