IL MERCATO DEL LIBRO IN ITALIA DINAMICHE E APPROFONDIMENTI Monica Manzotti 9 Maggio 2014 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. AGENDA • Contesto • Dati internazionali • Il mercato italiano • • • • • Andamento negli anni Come inizia il 2014 Dinamiche di prezzo I contributori : quale canale?quale genere? I consumatori 2 CONTESTO I PAESI BOOKSCAN L’India continua nella sua crescita e l’Italia ha un calo più contenuto rispetto al resto dei paesi Variazione anno su anno dei volumi -15.8% -2.3% -13.0% -4.1% Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. -9.1% 11.3% ? -4.5% -12.7% -19.3% US : adjusted to exclude Walmart 4 IL MERCATO ITALIANO GLI ULTIMI TRE ANNI Totale mercato Vendite a volume Vendite a valore * Thousands Thousands 120,000 109,121 -6.9% 101,549 100,000 -8.1% 1,600,000 -2.3% -6.2% € 1,432,506 99,207 € 1,316,783 1,400,000 € 1,235,169 1,200,000 80,000 1,000,000 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 60,000 800,000 600,000 40,000 400,000 20,000 200,000 0 0 2011 2012 2013 2011 2012 2013 *prezzo di copertina 6 I MACROSETTORI Andamenti negativi per tutti i generi, Bambini unico settore in crescita Variazione 2013 su 2012 -4.2% -2.6% Volume -13.2% -6.5% 3.3% Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. -5.4% -4.2% Valore* -13.2% -8.6% 3.1% Fiction Esclusa Gdo Non Fiction Generale Non Fiction Pratica Non Fiction Specialistica Bambini e Ragazzi *prezzo di copertina 7 IL PRIMO TRIMESTRE TREND PRIMO TRIMESTRE Totale mercato Vendite a valore * Vendite a volume Thousands Thousands 25,000 -1.3% 21,150 350,000 -6.8% -4.3% 20,875 19,457 20,000 300,000 € 274,807 € 262,863 250,000 15,000 € 248,907 200,000 150,000 10,000 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. -5.3% 100,000 5,000 50,000 0 0 2012 2013 2014 2012 Periodi dal 01/01/2012 al 24/03/2012 - dal 30/12/2012 al 23/03/2013 - dal 29/12/2013 al 22/03/2014 2013 2014 *prezzo di copertina 9 IL PREZZO MEDIO * Dopo il calo dello scorso anno, nei primi mesi del 2014 la sua crescita sostiene il mercato Prezzo medio Variazioni 13.1 13.0 13.0 12.9 12.8 12.8 2013 vs 2012 -3.1% 12.7 12.6 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 12.6 1.6% 2014 vs 2013 12.5 12.4 12.3 2012 2013 2014 Periodi dal 30/12/2012 al 23/03/2013 - dal 29/12/2013 al 22/03/2014 *vendite a valore/copie 10 I VOLUMI PER FASCIA PREZZO In crescita il peso della fascia da 7 a 20 € 71.8% 69.8% 35.2% Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 34.8% 20.2% 16.4% 19.1% 15.9% 3.0% 10.4% 8.9% 5.6% 2.3% 1.6% 10.3% 9.0% 2013 fino a € 1 €1-5 5.1% 2.2% 2014 €5-7 € 7 - 12 Periodi dal 30/12/2012 al 23/03/2013 - dal 29/12/2013 al 22/03/2014 € 12 - 15 € 15 - 20 € 20 -30 oltre € 30 11 PESO DEI CANALI DI VENDITA Crescono le librerie di catena, in sofferenza la Gdo Vendite a volume Vendite a valore * 100% 100% 90% 23.6% 80% 80% 70% 70% 60% 41.0% 60% 42.8% 50% 50% 40% 40% 4.7% 4.9% 30.6% 30.6% 30% Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 90% 21.7% 20% 10% 15.9% 15.0% 42.2% 43.5% 6.3% 6.6% 35.6% 34.9% 2013 2014 30% 20% 10% 0% 0% 2013 Librerie Internet* 2014 Catene GDO Librerie Internet* Catene GDO *No Amazon Periodi dal 30/12/2012 al 23/03/2013 - dal 29/12/2013 al 22/03/2014 *prezzo di copertina 12 L’ ANDAMENTO DEI CANALI Nella Gdo la crescita più marcata del prezzo medio Contributo alla variazione Variazione prezzo medio 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -0.1% -2.1% -2.5% -2.0% -3.0% 0.7% -1.2% -1.0% Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. -4.0% -5.0% 0.5% -1.7% -3.4% 4.1% -6.0% -7.0% -8.0% Volume Valore Librerie Internet* Catene GDO *No Amazon Periodi dal 30/12/2012 al 23/03/2013 - dal 29/12/2013 al 22/03/2014 *prezzo di copertina 13 I MACROSETTORI – LE QUOTE Comportamenti simili a volume e a valore. Stabile la Fiction, i Bambini crescono tanto quanto cala la Non fiction Vendite a volume Vendite a valore * 15.0% 20.0% 36.3% 39.4% 9.5% 14.1% 2014 15.2% 14.4% 19.5% 16.7% Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 2014 14.0% 19.3% 39.4% 9.9% 40.6% 14.7% 2013 36.3% 2013 15.6% 14.7% 19.4% 16.7% 41.3% Fiction Non-Fiction Generale Non-Fiction Pratica Periodi dal 30/12/2012 al 23/03/2013 - dal 29/12/2013 al 22/03/2014 Non-Fiction Specialistica Bambini e ragazzi *prezzo di copertina- Esclusa Gdo 14 L’ ANDAMENTO DEI MACROSETTORI I bambini sono l’unico genere che contribuisce in modo positivo alla variazione del mercato a valore Contributo alla variazione Variazione prezzo medio 2.0% 1.0% Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 0.1% 0.0% 0.3% -1.0% -1.5% -1.7% -2.0% -0.8% -0.8% -3.0% -1.0% -1.1% -4.0% -0.7% 0.4% -0.6% -0.1% 3.7% -1.1% -5.0% Volume Fiction Non-Fiction Generale Valore Non-Fiction Pratica Periodi dal 30/12/2012 al 23/03/2013 - dal 29/12/2013 al 22/03/2014 Non-Fiction Specialistica Bambini e ragazzi *prezzo di copertina- Esclusa Gdo 15 I BAMBINI PER FASCIA DI ETÀ Forte impulso dalla fascia dei preadolescenti , se poi aggiungiamo il contributo del segmento dei Young Adult, il settore dedicato ai giovani fa segnare crescite più importanti Contributo alla variazione 5.0% -1.2% +2.5% 4.0% Volume 3.0% 2.0% 1.0% 3.8% 42.1% 0.8% -1.9% -1.0% Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. -1.2% 2.9% 0.0% -2.0% 1.7% Valore* -4.0% -3.0% 5.9% 2.5% -4.0% 42.6% -5.0% Volume Da zero a cinque anni Da dieci a tredici anni Valore Da sei a nove anni Altro Periodi dal 30/12/2012 al 23/03/2013 - dal 29/12/2013 al 22/03/2014 Ragazzi + Young Adult Ragazzi Young Adult *prezzo di copertina- Esclusa Gdo 16 I VOLUMI PER FORMATO Andamento simile per entrambi i formati, la Fiction pesa più del 70% nei paperback Vendite a volume Generi a confronto Thousands 14,000 12,000 5% 8% -4.5% 11,695 11,170 13% 4% Paperback 10,000 71% 8,000 -4.4% 6,000 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 4,245 4,059 4,000 Fiction Non-Fiction Generale Non-Fiction Pratica Non-Fiction Specialistica 2,000 26% Bambini e ragazzi 28% Hardcover 11% 17% 18% 0 Hardcover 2013 Paperback 2014 Periodi dal 30/12/2012 al 23/03/2013 - dal 29/12/2013 al 22/03/2014 *Esclusa Gdo 17 ACQUIRENTI E LETTORI: CARTA O E-BOOK? I lettori del libro di carta sono il 14% in più rispetto agli acquirenti, percentuale che sale al 90% per gli ebook Acquirenti : - 8 % vs 2012 Lettori : - 8 % vs 2012 19,2 milioni 21,9 milioni -9% vs 2012 -9% vs 2012 42% Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 37% 1 milione 1,9 milioni 14% vs 2012 17% vs 2012 3.6% 2.0% Cartaceo E-book Cartaceo E-book Base: popolazione > 14 anni Dati relativi al periodo gennaio-dicembre 2013 18 ACQUIRENTI E LETTORI E-BOOK In ambito digitale, il 20% degli acquirenti e il 25% dei lettori ha acquistato / letto solo ebook Acquirenti : +14 % vs 2012 Lettori : +17 % vs 2012 1 milione 1,9 milioni 0.4% 27% vs 2012 0.9% 11% vs 2012 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 2.0% 84% vs 2012 5% vs 2012 3.6% 1.6% 2.7% Solo E-Book E-Book+Carta Base: popolazione > 14 anni Dati relativi al periodo gennaio-dicembre 2013 19 [email protected]
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