Scheda di settore Abbigliamento Intimo gennaio 2014 DEF

ICE - AGENZIA
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
SCHEDA DI SETTORE
ABBIGLIAMENTO INTIMO
2013
Primi 9 mesi
IL MERCATO
A livello mondiale il mercato dell’abbigliamento intimo vale circa 50 miliardi di euro
e i principali Paesi consumatori sono l’Europa e gli Stati Uniti, seguiti dall’Asia.
Il mercato europeo dell’abbigliamento intimo è stimato dall’IFM – Institut Français
de la Mode – a 13,9 miliardi di euro, di cui 13,2 miliardi di euro per i Paesi dell’ex
UE a 15. Nel 2011, le donne europee dei cinque principali Paesi europei (Germania,
Francia, Regno Unito, Italia e Spagna) hanno speso 10,7 miliardi di euro per i loro
acquisti di abbigliamento intimo, cio corrisponde ad un budget medio di 79 €.
Da due anni la Francia si trova in testa dei cinque Paesi sopra citati con 2,7 miliardi
di euro di spesa per l’intimo, la Germania risulta il secondo mercato per ordine di
acquisti con 2,57 miliardi di euro, davanti al Regno Unito (2,4 miliardi €). L’Italia si
classifica al quarto posto con 2 miliardi di spesa e la Spagna al quinto con 1 miliardo
di euro.
Il budget medio risulta in leggero aumento nel 2013 e si situa al di là della barra
simbolica dei 100 € (119 €/anno), rimanendo uno dei più elevati d’Europa, seguito
da quello dell’Italia, del Regno Unito e della Germania .
A livello di fascia di età, le francesi che spendono di più sono le 15/24enni (135
€/anno) e quelle appartenenti alla fascia 45/54 anni (132 €).
Dopo un calo del 2,2% nel 2012, il fatturato del settore abbigliamento intimo ha
registrato un aumento dell’1,7% nel 2013 per raggiungere i 2,7 miliardi di euro.
I Consumi
Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’IFM, i consumi sono calati del 1,8% nel corso
dei primi nove mesi del 2013, in linea con l’andamento del mercato globale del
tessile abbigliamento (-1,6%).
ICE – Agenzia Ufficio di Parigi
Aggiornamento gennaio 2014
1
ICE - AGENZIA
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
(migliaia
€)
IMPORTAZIONI
FRANCESI
Abbigliamento intimo
6109
6212
6115
6108
6107
611241
6208
6207
611231
621112
621111
611249
611239
Magliette e canottiere in
maglia
Reggiseni, giarrettiere e
articoli simili
Calze, calzini in maglia
Slip, camicie da notte, pigiami,
accappatoi a maglia
D/bambina
Slip, mutande, camicie da
notte, vestaglie in maglia
U/bambino
Costumi da bagno D/bambina
in fibra sintetica
Slip, camicie da notte, pigiami,
accappatoi, abbigliamento in
tessuto D/bambina
Slip, camicie da notte, pigiami,
accappatoi, abbigliamento in
tessuto U/bambino
Costumi da bagno U/bambino
in fibra sintetica
Costumi da bagno D/bambina
in tessuto
Costumi da bagno U/bambino
in tessuto
Costumi da bagno D/bambina
in altri materiali tessili
Costumi da bagno U/bambino
in altri materiali tessili
2011
anno
2012
anno
Var %
12/11
2012
9 mesi
2013
9 mesi
3.827.143 3.593.838 -6,10 2.735.608 2.840.160
Var.%
13/12
9 mesi
3,82
1.642.326
1.578.019
-3,92
1.259.882 1.289.316
2,34
544.848
533.456
-2,09
397.667.
398.577
0,23
508.777
474.795
-6,68
334.254
364.715
9,11
526.434
463.381
-11,98
330.990
350.625
5,93
268.132
222.373
-17,07
162.552
173.676
6,84
135.362
121.906
-9,94
100.921
103.188
2,25
92.432
86.836
-6,05
60.648
59.363
-2,12
43.461
37.970
-12,63
26.373
28.090
6,84
33.619
33.000
-1,84
27.168
30.166
11,03
15.458
21.952
42,01
17.716
14.060
-20,64
10.868
13.434
23,61
11.840
20.290
71,38
4.505
5.365
19,10
4.478
6.859
53,19
921
1.350
46,56
1.119
1.236
10,48
Fonte : www.gtis.com - Global Trade Atlas su dati della Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur
LE IMPORTAZIONI
Le importazione francesi totali
Il commercio estero di abbigliamento intimo registra nei primi nove mesi del 2013
una ripresa dei flussi (+3,8%), in controtendenza con quanto accaduto nel corso del
2012. Le importazioni globali francesi di abbigliamento intimo ammontano, nei
primi nove mesi del 2013, a 2.804,160 milioni di euro. Praticamente tutti i
comparti riprendono a crescere come mostra la tabella soprastante.
Nel corso del 2012 le importazioni francesi avevano invece registrato un calo (6,1%) per attestarsi a 3,593 miliardi di euro. Tutti i comparti sono stati colpiti da
tale diminuzione, ad eccezione dei costumi da bagno che registrano, invece, flussi
di import in netto aumento.
Ufficio di Parigi
Dicembre 2013
2
ICE - AGENZIA
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
Le importazioni francesi dall’Italia
L’Italia si mantiene al quarto posto della classifica dei principali paesi fornitori (ca.
6,5% delle quote) e registra una stagnazione dei flussi (-0,3%) nel corso del 2012,
che risulta però in controtendenza con l’andamento globale del comparto che nello
stesso periodo risulta in calo del 6,1%.
Il mercato continua ad essere dominato dai prodotti provenienti dalla Cina (25,8%
delle quote di mercato), primo Paese fornitore della Francia, seguita da
Bangladesh, Turchia e Tunisia.
Da segnalare i buoni risultati dell’export italiano del comparto nei primi nove mesi
del 2013, che registra una crescita del 10,21% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente.
Principali
Paesi
Fornitori
2011
anno
2012
anno
2012
9 mesi
2013
9 mesi
Quota
%
2012
Var %
13/12
9 mesi
1
Cina
960,986
926,993
705,315
721,437
25,79
2,29
2
Bangladesh
373,494
347,484
277,444
298,468
9,67
7,58
3
Turchia
365,568
337,185
265,947
293,148
9,38
10,23
4
Italia
234,169
233,468
165,028
181,879
6,50
10,21
5
Tunisia
252,590
232,890
174,458
178,032
6,48
2,05
100
3,82
(MLN €)
TOTALE
3.827,143 3.593,839
2.735,608 2.840,160
Fonte : www.gtis.com - Global Trade Atlas su dati della Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur
Per quanto riguarda i principali prodotti importati dall’Italia riportati nella tabella
seguente, va ricordato che i due primi segmenti - Calze, calzini in maglia e
Magliette e canottiere in maglia – costituiscono circa l’80% del totale import
italiano per un totale di circa 195 milioni di euro. Se le esportazioni italiane verso
la Francia di calze e calzini erano in crescita nel 2012 (+8,3%), quelle di magliette e
canottiere in maglia avevano registrato un calo (-8%) in un settore stagnante (-0,3%
per le vendite globali).
Nel periodo dei primi nove mesi del 2013, i flussi tornano dinamici (+10,2%) e vanno
segnalate le buone performance di magliette e canottiere in maglia (+16,8%) e di
slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi a maglia donna/bambina (+15,82%),
buono anche l’andamento delle vendite di calze e calzini in maglia che crescono
dell’8,9%.
Ufficio di Parigi
Dicembre 2013
3
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I primi cinque prodotti italiani di abbigliamento intimo
importati dalla Francia
IMPORTAZIONI
FRANCESI dall’ITALIA
2011
anno
2012
anno
2012
9 mesi
2013
9 mesi
Var.%
13/12
9 mesi
Abbigliamento intimo
234,169
233,468
165,028
181,879
10,21
6115
Calze, calzini in maglia
122,080
132,230
88,550
96,428
8,90
6109
Magliette e canottiere in
maglia
68,332
62,836
47,814
55,834
16,77
7,639
8,317
6,443
6,440
- 0,05
8,748
8,333
5,471
6,336
15,82
9,442
7,554
5,719
5,810
1,58
(MLN €)
Reggiseni, giarrettiere e
articoli simili
Slip, camicie da notte, pigiami,
6108
accappatoi a maglia
D/bambina
Slip, camicie da notte, pigiami,
6208 accappatoi, abbigliamento in
tessuto D/bambina
6212
Fonte : www.gtis.com - Global Trade Atlas su dati della Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur
Voci Doganali :
6107
6108
6109
6115
6207
6208
6212
621111
621112
611241
611231
611239
611249
Ufficio di Parigi
Dicembre 2013
Slip, mutande, camicie da notte, vestaglie in maglia;
Slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi, abbigliamento a maglia
per donna e bambina;
Magliette e canottiere in maglia;
Calze basse e medie, calzini in maglia;
Slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi, abbigliamento in tessuto
per uomo e bambino;
Slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi, abbigliamento in tessuto
per donna e bambina;
Reggiseno, giarrettiere e articoli simili;
Costumi da bagno per uomo e bambino in tessuto;
Costumi da bagno per donna e bambina in tessuto;
Costumi da bagno per donna e bambina in fibra sintetica;
Costumi da bagno per uomo e bambino in fibra sintetica;
Costumi da bagno per uomo e bambino in altri materiali tessili;
Costumi da bagno per donna e bambina in altri materiali tessili;
4
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Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
I PRINCIPALI CANALI DISTRIBUTIVI
La grande distribuzione
Pur mantenendo la più importante quota di mercato (22%), la GDO negli ultimi anni
incontra difficoltà di crescita dopo un periodo estremamente positivo.
La distribuzione specializzata
Tutte le catene di negozi hanno rallentato la loro crescita rispetto ai precedenti
esercizi. Il mercato delle catene specializzate perde terreno per il secondo anno
consecutivo e nel 2012 esse rappresentano il 18% del mercato (rispetto al 20% di
cinque anni fa).
I dettaglianti vedono la loro quota calare al 12,5%.
Le vendite via internet
Le vendite a distanza (13,3% delle quote) sono trainate dall’e-commerce che si è
fortemente sviluppato negli ultimi anni su siti di gran successo come Net.com o
Ventesprivées.com creando un altro importante canale di distribuzione che
rappresenta oggi l’11,5% del mercato dell’intimo in Francia.
I PRINCIPALI SALONI SPECIALIZZATI
SIL - Salon International de la Lingerie
Date 2014: dal 25 al 27 gennaio
Luogo : Paris Expo, Porte de Versailles
Settore : biancheria intima, calze e moda mare
Organizzatore : EUROVET
37/39, rue de Neuilly, 92110 CLICHY
Tel. +33.1.47 56 32 32
Fax. +33.1.47 56 32 99
Sito web : www.lingerie-paris.com
Mode City
Date 2014 : dal 5 al 7 Luglio
Luogo : Paris Expo, Porte de Versailles
Settore : biancheria intima, moda mare
Organizzatore : EUROVET
37/39, rue de Neuilly, 92110 CLICHY
Tel +33.1.47 56 32 32
Fax +33.1.47 56 32 99
Sito web : www.lingerie-swimwear-paris.com
Ufficio di Parigi
Dicembre 2013
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LE PRINCIPALI RIVISTE PROFESSIONALI
Linea Intima France
Via C. Colombo, 1
20094 Milano, Italia
Tel +39.02.89122288
Fax +39.02.89123024
Créations Lingerie
18/22, rue Mozart
92110 Clichy – France
Tel +33.1.53.32.11.53
Fax +33.1.53.32.11.56
www.creations-lingerie.com
LE PRINCIPALI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Fédération de la Maille & de la Lingerie
www.la-federation.com
IFM – Institut Français de la Mode
www.ifm-paris.com
Ufficio di Parigi
Dicembre 2013
6

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