2014
[ INDICE ]
[ BREVI CENNI SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VINI ]................................................................... 3
[ IMPORTAZIONI PUBBLICHE ED IMPORTAZIONI PRIVATE ] ................................................................. 3
[ CANALI DI DISTRIBUZIONE ] ........................................................................................................................... 4
[ FORME DI PAGAMENTO ].................................................................................................................................. 5
[ NORMATIVA ]........................................................................................................................................................ 5
NORMATIVA RELATIVA ALLE BOTTIGLIE IN VETRO ................................................................................ 5
NORMATIVA RELATIVA ALL’ETICHETTATURA .......................................................................................... 5
ANALISI CHIMICHE DEL VINO ........................................................................................................................... 7
[ PRINCIPALI MONOPOLI PROVINCIALI ] ...................................................................................................... 8
SAQ (SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC).................................................................................................. 8
LCBO (LIQUOR CONTROL BOARD OF ONTARIO) ....................................................................................... 8
AGLC (ALBERTA GAMING AND LIQUOR COMMISSION) ........................................................................... 8
BC LDB (BRITISH COLUMBIA LIQUOR DISTRIBUTION BRANCH) .......................................................... 8
[ MERCATO CANADESE ]...................................................................................................................................... 9
PRODUZIONE LOCALE ............................................................................................................................... 9
IMPORTAZIONI ............................................................................................................................................. 10
CONSUMI.......................................................................................................................................................... 10
[ STATISTICHE DELLE IMPORTAZIONI DI VINO ] ..................................................................................... 11
IMPORTAZIONI DI VINO DALL’ITALIA ...................................................................................................................... 13
IMPORTAZIONI DI VINO PER PROVINCIA ................................................................................................................... 15
IMPORTAZIONI DI VINO PER PROVINCIA E PAESE DI ORIGINE (QUANTITÀ)................................................................ 17
IMPORTAZIONI DI VINO PER PROVINCIA E PAESE DI ORIGINE (VALORE) ................................................................... 19
IMPORTAZIONI DI VINO IN CANADA - SERIE STORICA.............................................................................................. 21
Importazioni per principali paesi fornitori: 2004 – 2013 (valori)..................................................................... 21
Importazioni per principali paesi fornitori: 2004 – 2013 (quantità) ................................................................. 21
[ STATISTICHE DEI CONSUMI DI BEVANDE ALCOLICHE ] ..................................................................... 22
CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE ........................................................................................................................ 22
CONSUMO PRO CAPITE DI VINO ............................................................................................................................... 23
CONSUMO DI VINO IN CANADA PER CATEGORIA ..................................................................................................... 25
CONSUMO DI VINO IN CANADA PER PROVINCIA....................................................................................................... 26
CONSUMO TOTALE DI VINO ROSSO E BIANCO IN CANADA ....................................................................................... 27
per paese di origine............................................................................................................................................ 27
per provincia e paese di origine......................................................................................................................... 28
[ AZIENDE ITALIANE TRA I PRIMI FORNITORI DI VINO ] ....................................................................... 29
[ VINO ROSSO IN CANADA ]............................................................................................................................... 31
IL MERCATO DEL VINO ROSSO IN CANADA .............................................................................................................. 32
Consumo totale di vino rosso in Canada ........................................................................................................... 32
Consumo di vino rosso ripartito per paese d’origine ........................................................................................ 32
Consumo di vino rosso in Canada per provincia............................................................................................... 33
QUEBEC .................................................................................................................................................................. 34
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
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Consumo totale di vino rosso ............................................................................................................................. 34
Consumo di vino rosso ripartito per paese d’origine ........................................................................................ 34
ONTARIO ................................................................................................................................................................. 35
Consumo totale di vino rosso ............................................................................................................................. 35
Consumo di vino rosso ripartito per paese d’origine ........................................................................................ 35
ALBERTA ................................................................................................................................................................ 36
Consumo totale di vino rosso ............................................................................................................................. 36
Consumo di vino rosso ripartito per paese d’origine ........................................................................................ 36
BRITISH COLUMBIA ................................................................................................................................................ 37
Consumo totale di vino rosso ............................................................................................................................. 37
Consumo di vino rosso ripartito per paese d’origine ........................................................................................ 37
[ VINO BIANCO IN CANADA ] ............................................................................................................................ 38
IL MERCATO DEL VINO BIANCO IN CANADA ............................................................................................................ 39
Consumo totale di vino bianco in Canada ......................................................................................................... 39
Consumo di vino bianco ripartito per paese d’origine ...................................................................................... 39
Consumo di vino bianco in Canada per provincia............................................................................................. 40
QUEBEC .................................................................................................................................................................. 41
Consumo totale di vino bianco........................................................................................................................... 41
Consumo di vino bianco ripartito per paese d’origine ...................................................................................... 41
ONTARIO ................................................................................................................................................................. 42
Consumo totale di vino bianco........................................................................................................................... 42
Consumo di vino bianco ripartito per paese d’origine ...................................................................................... 42
ALBERTA ................................................................................................................................................................ 43
Consumo totale di vino bianco........................................................................................................................... 43
Consumo di vino bianco ripartito per paese d’origine ...................................................................................... 43
BRITISH COLUMBIA ................................................................................................................................................ 44
Consumo totale di vino bianco........................................................................................................................... 44
Consumo di vino bianco ripartito per paese d’origine ...................................................................................... 44
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
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[ BREVI CENNI SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VINI ]
I MONOPOLI
La commercializzazione dei vini e degli alcolici in Canada è riservata ai Liquor Control Boards che in ogni
provincia e territorio, ad eccezione dell’Alberta, detengono il monopolio dell’importazione e della
distribuzione. Sono totalmente indipendenti, ragione per cui procedure e misure da loro adottate variano da
provincia in provincia. In Alberta, il commercio e la distribuzione sono state liberalizzati nel 1993 e lo Stato
conserva unicamente il monopolio dell’importazione. I monopoli di tutte le province del Canada acquistano
in proprio i vari vini e liquori compresi nei loro repertori di vendita (listing), provvedendo anche allo
stoccaggio ed alla distribuzione fisica dei prodotti, ad eccezione del British Columbia, dove l’Ente
monopolistico esige che l’importazione e lo stoccaggio siano effettuati dall’agente, sul quale grava anche
l’onere delle spese di magazzino. Si ricorda comunque che la legge federale impone che tutti i liquor board
provinciali agiscano come primi importatori di vino e bevande alcoliche.
L’AGENTE
Per entrare sul mercato e mantenere una propria quota dello stesso, è di fondamentale importanza la
figura dell’agente, le cui funzioni possono riassumersi come segue:
•
•
•
•
•
•
•
presentare nuovi prodotti al monopolio provinciale per conto del produttore estero;
promuovere la collocazione dei prodotti rappresentati nei vari punti vendita gestiti dal monopolio
provinciale, poiché in alcune province i direttori dei negozi hanno competenza nel decidere quali
prodotti inserire nell’assortimento del loro punto vendita;
promuovere i prodotti rappresentati presso ristoranti, alberghi, club privati, anche organizzando
degustazioni di vini per sommeliers e ristoratori od altre attività promozionali;
svolgere attività di P.R. presso la stampa specializzata;
organizzare campagne pubblicitarie;
mantenere costanti rapporti con i funzionari del monopolio, quale rappresentante del produttore
estero;
sorvegliare l’andamento del mercato, sia per i prodotti rappresentati che in generale, informandone
i produttori.
Abitualmente, la commissione percepita dall’agente è pari al 10% del valore fatturato FOB Italia. Tuttavia,
nel caso in cui l’agente assuma anche le spese di pubblicità, tale commissione può raggiungere il 20%.
[ IMPORTAZIONI PUBBLICHE ED IMPORTAZIONI PRIVATE ]
I monopoli provinciali operano, per i vini importati, in due modi differenti:
•
•
importazione “pubblica”, attraverso cui i vini vengono, dopo essere stati sottoposti ad una serie di
controlli qualitativi e organolettici, inseriti nei loro listini di vendita e commercializzati attraverso le
reti da loro controllate.
importazione “privata”, consentita per vini che non sono inclusi nei listini di cui sopra; essa è
sempre controllata dal monopolio, ma viene dallo stesso effettuata per conto di consumatori di
diverse categorie (vedi più sotto). Anche questi prodotti debbono sottostare ai medesimi controlli,
prima di essere resi disponibili ai “consumatori-importatori”.
LE IMPORTAZIONI “PRIVATE”
Ricorrono in modo particolare a tale sistema i ristoranti, le associazioni dei buongustai e le organizzazioni
di sommeliers che desiderano avere a disposizione vini non compresi nelle liste, pur ampie, degli enti
monopolistici. D’altra parte, l’importazione “privata” è spesso promossa dagli agenti stessi presso la
ristorazione, le associazioni o i semplici clienti privati, che possono andare dai singoli appassionati di vino
alle aziende che acquistano grandi quantità per omaggi ai clienti e dipendenti. La conseguenza immediata
della promozione delle importazioni private da parte degli agenti è che se essi riescono a dimostrare al
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
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monopolio che alcuni vini da loro rappresentati vengono già consumati in una certa misura nella provincia,
diventa molto più agevole ottenerne l’ammissione nei listini di vendita.
Come detto, l’importazione viene effettuata sempre dal monopolio, ma su richiesta dei privati o degli agenti
rappresentanti, i quali devono specificare nella domanda il tipo di vino, il quantitativo che intendono
importare nonché il prezzo F.O.B. della partita già pattuito con la ditta produttrice.
L’ente monopolistico, nel considerare la richiesta, quantifica un prezzo di vendita che tiene conto delle
spese di trasporto e assicurazione, di dazi ed imposte, e delle altre spese ed oneri, a cui aggiunge un suo
margine di profitto. Una volta che il richiedente ha versato un anticipo sul costo finale della partita, il
monopolio provvede ad ordinare i quantitativi stabiliti direttamente alle ditte produttrici. All’arrivo della
merce, il monopolio avvisa gli interessati per un rapido ritiro ed in seguito, nei termini in uso (30 giorni dal
ricevimento della merce), provvede ad effettuare il pagamento al produttore. Il principale vantaggio di
questo genere d’importazioni risiede nella possibilità per gli operatori canadesi di acquistare
sostanzialmente qualsiasi vino di proprio gradimento.
È facile comprendere come siano i ristoranti a costituire il motore principale delle importazioni private, sia
quando agiscono come singoli che quando acquistano in gruppo, con lo scopo di poter offrire ai propri
clienti prodotti “unici” di particolare pregio, piccole produzioni o semplicemente prodotti nuovi.
I processi di scelta ed acquisto dei vini disponibili presso i punti vendita dei monopoli ed i vini importati
privatamente si differenziano per le seguenti caratteristiche :
•
•
nel caso di prodotti messi in vendita nei negozi del monopolio, il consumatore
(ristoratore o individuo) opera una scelta su prodotti preselezionati dal monopolio
stesso, ne paga il prezzo ed entra in possesso della merce all’atto del pagamento.
nel caso di prodotti di “importazione privata”, il consumatore (ristoratore o individuo)
fa una scelta predeterminata e precisa di un prodotto non disponibile sul mercato,
effettua l’ordine al monopolio, pagandone in anticipo il prezzo fissato da quest’ultimo,
e prende possesso della merce in un tempo successivo (a condizione che
immagazzini la merce a sue spese).
In genere, per importazioni di vino che non superino i 45 litri, è consentito al destinatario il ritiro in persona
della merce alla dogana. In questo caso, il costo della spedizione (che è a carico del mittente o del
destinatario) è escluso dalla formula della maggiorazione normalmente applicata dal monopolio.
Produttore
importazione privata
AGENTE
wine club | ristoranti
MONOPOLI
Punti vendita
Consumatore
[ CANALI DI DISTRIBUZIONE ]
importazione personale
Gli alcolici (vini e liquori) raggiungono il consumatore canadese tramite i punti vendita (gestiti o autorizzati
dai Monopoli), i ristoranti (solo per la consumazione sul posto) o l'importazione personale (quest'ultima
possibile solo in quantità limitate). Wine Club e ristoranti acquistano gli alcolici dai Monopoli, sia nei punti
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vendita (tra i prodotti messi a disposizione dal Monopolio) sia dal produttore (in importazione privata con
un limite nelle quantità ma senza restrizioni nella scelta del prodotto). I Monopoli acquistano direttamente
dal produttore anche se l'agente (rappresentante del produttore sul territorio) è l'interlocutore privilegiato
del Monopolio nei suoi rapporti con il produttore. La legge federale Importation of Intoxicating Liquors Act
concede alle sole autorità provinciali (i Monopoli) il diritto di importare alcolici in Canada. Questo spiega
perché la figura del Monopolio nella catena di distribuzione sia una figura centrale in tutte le Province,
anche quelle dove la commercializzazione è stata privatizzata.
[ FORME DI PAGAMENTO ]
Trattandosi, come si è detto in precedenza, d’importazioni effettuate in regime di monopolio dai vari enti
provinciali, i pagamenti vengono in genere effettuati solo dopo la consegna della merce e con termini che
variano da provincia a provincia. La Société des alcools du Québec, per esempio, effettua normalmente i
pagamenti entro 30-45 giorni dalla consegna dei prodotti, mentre il Liquor Control Board of Ontario entro i
45-60 giorni. Nel caso di merci destinate alle province dell’Alberta o del British Columbia, i produttori
vengono pagati solo quando il prodotto è venduto.
[ NORMATIVA ]
NORMATIVA RELATIVA ALLE BOTTIGLIE IN VETRO
Nel tentativo di alleggerire l’impronta ambientale dell’industria delle bevande alcoliche, il Monopolio
dell’Ontario (LCBO) ha stabilito un giusto peso a 420g per bottiglia e ha deciso di imporlo alle cantine
fornitrici. La misura è entrata in vigore il 1° gennaio 2013 e si applica su tutte le bottiglie di vino non
spumante vendute a un prezzo di CAD 15,00 o inferiore.
NORMATIVA RELATIVA ALL’ETICHETTATURA
Le norme di riferimento sono quelle contenute nel Food and Drugs Act and Regulations e nel Consumer
Packaging and Labelling Act and Regulations. In particolare si ricorderà che:
•
•
•
il nome comune del prodotto ed il peso netto in misure metriche devono apparire, in inglese e
francese, sulla superficie esposta;
le informazioni obbligatorie devono essere bilingue (inglese e francese) all’eccezione del nome ed
indirizzo dell’entità responsabile;
i dati sulle etichette devono figurare in modo da essere facilmente letti dal consumatore nelle
normali o abituali condizioni di vendita o utilizzazione e in caratteri di almeno 1,6 mm di altezza
(misurata a partire dalla lettera “o” minuscola) e di 3,2 mm per il valore del contenuto netto.
In seguito all’intesa sulle regole di etichettatura (WWTG Labeling Agreement) il Canada si è impegnato a
emendare la legge sull’etichettatura permettendo il Single Field Vision (SFV) per tutte quelle informazioni
comuni obbligatorie (paese di origine, nome del prodotto, peso netto e tenore in alcol). Non appena gli
emendamenti saranno approvati queste informazioni non saranno più limitate all’etichetta principale.
Allergeni
Dal 4 agosto 2012 è obbligatorio il riferimento bilingue inglese e francese in etichetta della presenza
allergeni come i solfiti, il lattosio, l’albumina e le proteine di pesce. La menzione contiene solfiti
obbligatoria non appena la concentrazione di anidride solforica è superiore a 10 ppm. L’utilizzo
chiarificanti a base di latte (caseina), uova (albumina) e pesce (ittiocolla) o altre sostanze comporta
dichiarazione unicamente se presenti nel prodotto finito. I vini millesimati anteriori al 2012 sono esenti.
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
di
è
di
la
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Prodottti biologici
I prodotti importati e identificati come biologici devono soddisfare i requisiti del Canada’s Organic Products
Regulations (norme COS) o essere conformi alle norme europee riconosciute in virtù dell’accordo UE –
Canada. L’indicazione “Vin biologique / Organic wine” potrà essere riportata sul prodotto congiuntamente
al nome dell’organismo di certificazione accreditato. Il logo Biologique Canada Organic non è obbligatorio.
La menzione “vino ottenuto da uve biologiche” non è permessa.
Prodotti biodinamici
I prodotti biodinamici non ricadono nel quadro normativo dei regolamenti sui prodotti biologici (COS).
L’identificazione del prodotto è tuttavia consentita a condizione che sia certificata da un attestato rilasciato
da un’autorità competente.
ESEMPIO DI ETICHETTA
•
•
•
•
•
denominazione del prodotto bilingue (Vin-Wine)
paese di origine bilingue
tenore in alcol % (tolleranza alcolica ±1 se <16% - ±0,5 se 16%)
contenuto netto in ml o litri
le denominazioni di origine possono essere nella lingua originale
Obbligatorie, ma non è necessario che siano sull’etichetta principale:
• nome e indirizzo del fornitore
• codice universale del prodotto (UCP – EAN) (non necessario per l’importazione privata) ottenuto
da GS1 (Indicod-Ecr) a Milano
• numero di lotto di produzione (non necessario per l’importazione privata)
Gli avvertimenti sulle conseguenze sulla salute dovute al consumo di alcol sono permessi a condizione
che siano anche in francese.
L’etichetta non deve essere registrata, ma è necessario che sia trasmessa ai Monopoli e che venga da
loro approvata.
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ANALISI CHIMICHE del VINO
CONCENTRAZIONI MASSIME CONSENTITE
Normative
Acidità volatile
Acido acetico
Acido solforico
Acido metatartarico
Acido sorbico
0,24%
0,01%
500 ppm
1,30 g/L vino da tavola
vino da tavola
200 mg/L
500* mg/L
*se <9% o >10 g/L di zucchero o se
confezionato in contenitori non di
vetro
Acido tannico
Acido tartarico
Alcol etilene (% / volume)
200 ppm
>0,15%
Anidride solforosa allo stato libero
Anidride solforosa allo stato combinato
Anidride solforosa totale
70 ppm
350 ppm
g/L
ppm
500* ppm
*se >10 g/L di zucchero
± 1 vino da tavola
± 0,5 vini fortificati
50 mg/L
70* mg/L
70 ppm
300 mg/L
420 ppm
400* mg/L
*per vini con +35 g/L di zucchero
residuo
Alcol metilico
Arsenico
Cobalto
Cadmio
Dimetildicarbonato
Etilcarbammato
Ferrocianuro di potassio
Cianuro totale
Glicole dietilenico
Ocratossina A
Piombo
Polivinilpirrolidone
Rame
Sodio
Solfato di potassio
Tartrato acido di potassio
Zucchero (g/L)
Torbidezza (NTU)
400 mg/L
100 g/L
20 g/L
20 g/L
30 g/L vino da tavola
100 g/L vini fortificati
30 g/L vino da tavola
100 g/L vini fortificati
10 mg/L
2 g/L
200 g/L
2 ppm
0,0001%
1 g/L
500 mg/L
0,2%
0,42%
Prodotti chimici per l’agricoltura
Carbaril
Cipermetrina
Iprodione
Malatione
Miclobutanil
Procimidone
Altri prodotti chimici per l’agricoltura
ppm
ppm
30 ppb vino da tavola
100 ppb vini fortificati
ppm
ppm
ppb
ppm
ppm
ppm
Nessun limite
Bianco 5
Rosa 8
Rosso 10
800
500
2 000
1 000
1 000
1 000
100
g/L
g/L
g/L
g/L
g/L
g/L
g/L
mg/L = parts per million = ppm
g/L = parts per billion = ppb
NTU = Nephelometric Turbidy Units
Ai fini delle analisi, i monopoli dell’Ontario e del Québec accettano i certificati emessi da laboratori
accreditati ISO 17025, a condizione che i certificati riportino i risultati di tutti i test richiesti dai monopoli.
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
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[ PRINCIPALI MONOPOLI PROVINCIALI ]
Québec
SAQ (Société des Alcools du Québec)
La SAQ è il monopolio della provincia francofona del Québec responsabile per la commercializzazione di
bevande alcoliche. Il fatturato 2014* è di CAD 2,9 miliardi, in aumento del 1% rispetto al 2013. Il vino
rappresenta il 75% (+1,4%). Dei 156,5 milioni di litri venduti, il 69% sono vini rossi. Il Québec, a differenza
dell’Ontario, permette la vendita di vino non pregiato (nazionale o importato sfuso e imbottigliato
localmente) anche nei punti vendita alimentari. I punti vendita della SAQ presenti su tutto il territorio
provinciale sono più di 800 tra succursali e agenzie. La SAQ ha “segmentato” la tipologia dei punti vendita,
diversificando gamma dei prodotti e dei servizi, arredi e display della merce ed opera la succursale
“virtuale” di vendita on line SAQ.com. La merce ordinata via Internet può essere consegnata in qualsiasi
località del Québec. La SAQ detiene una quota del 50% in una società in accomandita (Twist) che opera,
grazie all’acquisizione di JJ Buckley, nel commercio elettronico del vino sul mercato americano.
Ontario
LCBO (Liquor Control Board of Ontario)
Il Liquor Control Board of Ontario è il monopolio di bevande alcoliche della provincia dell’Ontario. Con un
fatturato per il 2012* di CAD 4,7 miliardi, in aumento del 4,9% sull’anno precedente, è il più importante
monopolio canadese. La vendita di vini rappresenta il 38% del fatturato per un valore di 1,8 miliardi di
dollari. Dei 138 milioni di litri di vino venduti annualmente (+3,0%), il 29% è rappresentato da vino di
produzione locale. Ad eccezione di un numero molto limitato di wine store privati che vendono prodotti di
specialità, solo LCBO può vendere vino e superalcolici. I produttori locali possono vendere i propri vini nei
winery store localizzati unicamente sul posto dove i vini sono prodotti. LCBO ha una rete di oltre 620
succursali e 200 agenzie. LCBO è il solo monopolio che dal 1 gennaio 2013 richiede che le bottiglie di
vetro di vino non spumante da 750 ml vendute dal monopolio a un prezzo di CAD 15,00 o inferiore non
dovranno eccedere il peso di 420 g.
Alberta
AGLC (Alberta Gaming and Liquor Commission)
Il Governo provinciale, tramite AGLC, continua a gestire le licenze e la raccolta dei proventi delle vendite,
ma tutti gli aspetti della commercializzazione (acquisto ed importazione, magazzinaggio, distribuzione e
vendita) sono gestiti da imprese private. La maggiorazione (mark-up) governativa applicata sulla vendita di
bevande alcoliche è, a differenza delle altre province, una quota fissa che varia in funzione del grado
alcolico del prodotto sulla base della categoria del prodotto: super alcolici, vino, bevande da rinfresco e
birra. Per il vino, per esempio, la maggiorazione è di 3,45 dollari per litro, mentre per la grappa è di 13,30
dollari per litro. Solo i liquor store possono vendere bevande alcoliche nelle aree urbane. Nelle aree non
urbane, qualunque negozio che abbia ottenuto una licenza, può vendere vino, birra e alcolici. In Alberta
operano 1.400 negozi privati specializzati in bevande alcoliche. Il fatturato generato dalla vendita di alcolici
è stato nel 2013* di CAD 2,3 miliardi. Il vino conta per circa 495 milioni (38,9 milioni di litri).
British Columbia
BC LDB (British Columbia Liquor Distribution Branch)
Il BC LDB è responsabile della distribuzione, dell’importazione e della commercializzazione di bevande
alcoliche nella provincia. Con un fatturato nel 2014* pari a CAD 2,9 miliardi (-0,2%), di cui il 33% è
rappresentato dai vini (65,8 milioni di litri, + 3,8%, di cui 54% di produzione locale), LDB si trova a gestire
direttamente 195 negozi e 2 centri di distribuzione, mentre, avendo concesso dei permessi a privati
nell’ambito di un progetto d’apertura del sistema di vendita, sorveglia le operazioni di gestione di 1.205
punti vendita. In British Columbia operano anche più di 270 wineries di proprietà privata abilitati alla vendita
on site di vino di propria produzione e 12 wine stores privati. Nel 2015, il governo ha intenzione di
autorizzare la vendita di prodotti alcolici anche nei supermercati alimentari.
* I dati sono estratti dai più recenti rapporti annuali pubblicati dai rispettivi Liquor Board per l’anno fiscale
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
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[ MERCATO CANADESE ]
Il Canada gode di grande stabilità delle istituzioni politiche e finanziarie e di un basso tasso di inflazione e
di disoccupazione (rispettivamente del 1,8% e del 6,9% nel 2014). La crescita del PIL (2,2% nel 2014) si
manterrà nel 2015 (2,4%), favorita anche da un mercato finanziario solido e di facile accesso. Secondo le
previsioni del Fondo monetario internazionale (FMI), l’economia canadese continuerà a crescere sostenuta
dalla ripresa americana che stimolerà le esportazioni, ma l’incremento della produttività e l’accesso al
mercato internazionale delle risorse energetiche canadesi sono dei fattori essenziali, secondo il FMI, per
sostenere la crescita. Il mercato immobiliare sembra assestarsi tranquillamente mentre si stabilizza il
rapporto tra il debito e il reddito delle famiglie. La Toronto Dominion Bank, pur riconoscendo che
sussistono dei fattori di preoccupazione come l’alto tasso di indebitamento delle famiglie canadesi, è del
parere che non si possa parlare di una vera e propria bolla immobiliare, nonostante i tassi d’interesse
attuali non siano, a suo avviso, sostenibili (il tasso ipotecario è intorno al 3%) e prevedendo una leggera
correzione al rialzo. I mutui ipotecari sono responsabili in larga misura dell’indebitamento del consumatore
canadese e lo rendono vulnerabile ad un aumento, anche lieve, dei tassi di interesse. In seguito alla
svalutazione della moneta sui mercati internazionali, particolarmente con il dollaro americano, la Banca del
Canada ha tenuto a precisare che nel quadro della politica monetaria ha fissato un target per l’inflazione,
compreso in una forchetta tra 1% e 3%, ma non per il tasso di cambio del dollaro canadese. Il valore della
moneta deve rimanere una risultante del mercato e la Banca non cerca di promuovere un valore
particolare o di contrastare le sue variazioni. I rischi esterni ai quali è esposta l'economia canadese sono
invece identificati in una crescita non lineare della domanda USA, nella crisi dell'area EURO e in una
crescita debole delle economie della Cina e di altri mercati emergenti. In questo contesto il consumatore
canadese continua a ricercare prodotti di sempre maggiore qualità. Secondo uno studio condotto
dall’agenzia britannica ISWR nel 2012 per conto di Vinexpo, il consumo di vino in Canada cresce tre volte
più rapidamente della media mondiale. Tra il 2007 e il 2011 ha registrato un incremento del 14,6% e per il
periodo dal 2012 al 2016, le previsioni dell’agenzia indicano una crescita del 14,3% che farà del Canada il
5° mercato mondiale per la crescita del consumo di vino dopo Cina, Stati Uniti, Russia e Germania.
Nel 2014, il consumo di vino in Canada è di 48,2 milioni di cartoni in aumento del 1,5% sul 2013. I vini
italiani, che con un valore annuo di CAD 415 milioni sono il primo prodotto dell’export italiano in Canada,
devono far fronte ad una forte concorrenza da parte di USA e Australia, oltre agli affermati produttori
francesi, ma le opportunità per i vini italiani non sono affatto esaurite, soprattutto in virtù di un consumo
interno di prodotti alcolici che mostra segnali di costante crescita. La quota interna di mercato
rappresentata dai vini aumenta inoltre progressivamente a discapito di altre bevande, quali birra e
superalcolici. Nel 2013, le vendite di vino in Canada rappresentano il 32% del valore delle vendite di
bevande alcoliche (contro il 19% nel 1995). Questa evoluzione può essere attribuita a diversi fattori come
l’interesse dei baby boomers per i prodotti vinicoli, l’attivismo commerciale dei monopoli, le campagne
pubblicitarie e le degustazioni di vini organizzate dai paesi produttori, la varietà e qualità dei vini presenti
sul mercato, gli studi sugli effetti benefici del vino, tutti fattori che spiegano l’interesse attuale dei
consumatori canadesi per il vino. D’altronde, il gusto e le preferenze che i Canadesi hanno sviluppato negli
ultimi anni, si esprimono anche attraverso un’evoluzione qualitativa che si traduce in un consumo
crescente dei vini rossi importati, la cui parte di mercato rispetto ai bianchi passa da 50% nel 2002 a 62%
nel 2014, e un salto qualitativo nella gamma dei prodotti richiesti. Le vendite di vini nella fascia compresa
tra i 10 e 20 dollari sono, infatti, in crescita a discapito di quelli della fascia più bassa (tra i 5 e i 10 dollari)
dove si situano soprattutto vini importati sfusi ed imbottigliati sul posto o vini di produzione locale.
PRODUZIONE LOCALE
Il vino di produzione locale (164 milioni di litri nel 2013, di cui il 27% è destinato all’esportazione) conta per
il 28% del consumo totale di vino in Canada. In realtà, il vino prodotto con solo uve canadesi è di circa 56
milioni di litri e la differenza dovrebbe essere identificata come International Canadian Blended (ICB),
ovvero vino composto da prodotti locali e prodotti importati sfusi. La legislazione permette infatti di
identificare il prodotto come nazionale anche se contiene un’alta percentuale di uve importate. Poco più del
10% del vino canadese si prevale della denominazione VQA (Vintners Quality Alliance). I vini canadesi
attirano sempre di più l’attenzione del consumatore da quando, verso la fine degli anni 80, i viticultori
canadesi hanno incominciato a produrre il proprio vino con uva di qualità (vinifera ed altre varietà ibride
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Pagina 9 di 44
francesi) preferendola all’uva rustica (labrusca). Ad eccezione dell’Icewine, la cui produzione è comunque
limitata (350mila litri l’anno), la produzione canadese è soprattutto destinata al mercato interno. Le
esportazioni hanno progredito notevolmente negli ultimi anni (verso Usa, Cina e Giappone), ma i volumi,
anche se in aumento del 58%, rimangono modesti (42 milioni di litri nel 2013). La produzione è
concentrata in Ontario (6.000 ettari nella penisola di Niagara) e nel British Columbia (4.000 ettari nella valle
Okanagan). Realtà più modeste si sviluppano in Québec (800 ettari) e in Nova Scotia (200 ettari).
IMPORTAZIONI
Secondo quanto riporta Statistics Canada, nei primi otto mesi del 2014 le importazioni canadesi di vino
sono state di 2,6 milioni di ettolitri, in aumento del 5,3%, per un valore totale di CAD 1,4 miliardi (circa €
979 milioni), in aumento del 4,5%. Il valore medio all’importazione è di CAD 5,41 (circa € 3,83) per litro. I
vini italiani, con un costo medio all’importazione di CAD 6,32 (€ 4,48), superiore alla media del 17%, si
situano nella fascia alta. I valori riportati nelle statistiche d’import includono anche i vini sfusi importati dalle
aziende imbottigliatrici canadesi che, una volta miscelati con vini locali, nella rilevazione dei consumi sono
generalmente inclusi nella categoria “vini canadesi”. Questo spiega come il consumo reale (256 milioni di
litri) nei primi otto mesi del 2014 sia composto da 186 milioni di litri di vino importato e 73 milioni di litri di
vino prodotto localmente.
Periodo: gennaio - agosto
Francia
Stati Uniti
Italia
ALTRI PAESI
Valore medio all’importazione di un litro di vino (dollari canadesi)
Periodo: gennaio - agosto
2013
2014
2013
7,35
7,47
Australia
4,32
7,18
6,87
Argentina
3,70
5,78
6,32
Spagna
4,33
4,81
5,50
MONDO
5,44
2014
4,49
3,91
3,67
5,41
Fonte: Statistics Canada - Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Valore medio del dollaro canadese per il periodo gennaio – agosto 2014: CAD 1 = EUR 0,6706 - CAD 1 = USD 0,9145
Valore del dollaro canadese al 30 ottobre 2014: CAD 1 = EUR 0,7087 - CAD 1 = USD 0,8876
I principali paesi concorrenti dell’Italia sono Francia e Stati Uniti. Quest’ultimi hanno registrato una
progressione di rilievo sul mercato canadese negli ultimi anni passando da CAD 140 milioni nel 2004 a
CAD 431 milioni nel 2013 e sono nel 2014 il secondo paese fornitore con una quota all’importazione del
21% (contro il 20% dell’Italia). La Francia, primo paese fornitore in valore, ha visto la propria quota di
mercato passare dal 29% nel 2004 al 22% nel 2013. Nei primi otto mesi del 2014, il Canada ha importato
dall’Italia 44 milioni di litri, in diminuzione del 5,3%, per un valore di CAD 276 milioni. Il 45% del vino
importato dall’Italia è destinato alla provincia del Québec che assorbe il 38% delle importazioni canadesi di
vino. In Ontario l’Italia occupa la prima posizione tra i paesi fornitori con circa il 20% di quota di mercato
all’importazione, mentre in Québec occupa la seconda posizione con il 20%, preceduta solo dalla Francia.
I vini con un tenore in alcol fino al 13,7% (codice HS 2204.21.10), sono soggetti a un’aliquota doganale di CAD
0,0187 il litro (€ 0,0133), mentre per i vini con un tenore in alcol fino al 14,9% (codice HS 2204.21.21) i diritti
sono di CAD 0,0468 il litro (€ 0,0332). Gli spumanti (codice HS 2204.10) sono importati in esenzione.
CONSUMI
Secondo i dati pubblicati da Statistics Canada, nel 2013 i canadesi hanno speso CAD 6,8 miliardi per
l’acquisto di vino. La spesa pro capite è stata di CAD 233,90 ed il consumo di 17,4 litri (contro 13,3 litri nel
2004). La provincia con il più alto consumo di vino pro capite è il Québec con 23,4 litri l’anno, seguito dal
British Columbia con 20,2 litri. I Canadesi rimangono dei grandi bevitori di birra con un consumo pro capite
di 78 litri l’anno (contro 85,6 litri nel 2000). Nel 2014 (periodo settembre 2013 – agosto 2014), secondo i
dati riportati dalla Canadian Vintners Association, il consumo di vino rosso e bianco è stato di 384 milioni di
litri, di cui il 28% di produzione locale, il 15% importato dall’Italia e il 13% dagli Stati Uniti. La quota
detenuta dal vino rosso è del 62%, di provenienza italiana (17%), americana (14%) e francese (14%). Il
Québec è la provincia che registra il maggior consumo di vino rosso assorbendo il 41% delle vendite,
contro il 28% per l’Ontario. La produzione nazionale di vino rosso copre solo il 21% dei consumi. Per
quanto concerne il vino bianco, la produzione nazionale conta per il 39% del consumo e la provincia
dell’Ontario assorbe il 34% contro il 28% per il Québec. Il 12% del vino bianco venduto in Canada è italiano
mentre il 10% è francese e il 9,9% americano. I primi dieci fornitori italiani di vino presenti in Canada sono
responsabili del 46% delle vendite di vino italiano e del 9% delle vendite di vino importato.
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Pagina 10 di 44
[ STATISTICHE DELLE IMPORTAZIONI DI VINO ]
CANADA
IMPORTAZIONI di VINO (quantità)
Quantità in ettolitri
Periodo: gennaio - agosto
HS 2204
Principali Paesi
2012
2013
2014
Quota
% 12
Quota
% 13
Quota Var. %
% 14
14/13
Italia
494,058
461,217
436,983
19.6
19.0
17.1
-5.3
Stati Uniti
346,127
366,721
421,561
13.7
15.1
16.5
15.0
Australia
350,899
348,760
414,511
13.9
14.4
16.2
18.9
Francia
398,488
404,053
391,609
15.8
16.6
15.3
-3.1
Cile
162,657
194,315
267,457
6.5
8.0
10.5
37.6
Spagna
293,889
180,621
194,800
11.7
7.4
7.6
7.9
Argentina
180,394
153,626
149,699
7.2
6.3
5.9
-2.6
Sudafrica
118,052
137,252
102,846
4.7
5.7
4.0
-25.1
Nuova Zelanda
50,755
55,082
61,330
2.0
2.3
2.4
11.3
Portogallo
51,560
55,426
55,679
2.0
2.3
2.2
0.5
ALTRI PAESI
TOTALE
72,344
70,267
58,673
2.9
2.9
2.3
-16.5
2,519,224
2,427,342
2,555,149
100
100
100
5.3
Fonte: Statistics Canada
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Importazioni di vino in CANADA per PAESE (quantità)
gennaio - agosto 2014
Nuova Zelanda
2.4%
Argentina
5.9%
Sudafrica
4.0%
Altri paesi
2.3%
Portogallo
2.2%
Italia
17.1%
Spagna
7.6%
Stati Uniti
16.5%
Cile
10.5%
Francia
15.3%
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Australia
16.2%
Pagina 11 di 44
CANADA
IMPORTAZIONI di VINO (valori)
Valori in milioni di CAD
Periodo: gennaio - agosto
HS 2204
Principali Paesi
2012
2013
Quota
% 12
2014
Quota
% 13
Quota Var. %
% 14
14/13
Francia
276
297
293
21.8
22.5
21.2
-1.5
Stati Uniti
228
263
290
18.0
19.9
21.0
10.1
Italia
261
267
276
20.5
20.2
20.0
3.5
Australia
163
151
152
12.8
11.4
11.0
0.7
Spagna
66
67
76
5.2
5.1
5.5
13.8
Cile
67
63
71
5.3
4.8
5.2
12.3
Argentina
68
66
67
5.4
5.0
4.9
1.3
Nuova Zelanda
46
50
60
3.6
3.8
4.3
19.3
Portogallo
29
31
33
2.3
2.4
2.4
3.6
Sudafrica
33
31
31
2.6
2.4
2.3
-0.3
32
34
32
2.5
2.6
2.3
-4.5
1,270
1,321
1,381
100
100
100
4.5
ALTRI PAESI
TOTALE
Fonte: Statistics Canada
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Importazioni di vino in CANADA per PAESE (valori)
gennaio - agosto 2014
Argentina
4.9%
Portogallo
2.4%
Nuova Zelanda
4.3%
Sudafrica
2.3%
Altri paesi
2.3%
Francia
21.2%
Cile
5.2%
Spagna
5.5%
Stati Uniti
21.0%
Australia
11.0%
Italia
20.0%
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Pagina 12 di 44
Importazioni di vino dall’Italia
CANADA
IMPORTAZIONI DI VINO DALL’ITALIA PER PROVINCIA (quantità)
Quantità in ettolitri
Periodo: gennaio - agosto
HS 2204
Province
2012
2013
Quota
% 12
2014
Quota
% 13
Quota Var. %
% 14
14/13
Quebec
206,540
206,139
198,752
41.8
44.7
45.5
Ontario
-3.6
186,007
166,493
156,676
37.6
36.1
35.9
-5.9
British Columbia
47,954
35,719
30,997
9.7
7.7
7.1
-13.2
Alberta
24,726
27,654
28,835
5.0
6.0
6.6
4.3
Nova Scotia
12,377
10,193
6,258
2.5
2.2
1.4
-38.6
Manitoba
5,073
5,419
5,600
1.0
1.2
1.3
3.3
New Brunswick
5,427
4,956
4,634
1.1
1.1
1.1
-6.5
Newfoundland Labrador
3,602
2,828
3,109
0.7
0.6
0.7
9.9
Saskatchewan
1,382
1,153
1,360
0.3
0.3
0.3
17.9
971
662
763
0.2
0.1
0.2
15.2
0
0
0
0.0
0.0
0.0
494,058
461,217
436,983
100
100
100
Prince Edward Island
TERRITORI
TOTALE
-5.3
Fonte: Statistics Canada
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Importazioni di vino dall'ITALIA (quantità)
gennaio - agosto 2014
Nova Scotia
1.4%
Alberta
6.6%
Newfoundland Labrador
0.7%
New Brunswick
Saskatchewan
1.1%
0.3%
Manitoba
Prince
Edward
Island
1.3%
0.2%
British Columbia
7.1%
Quebec
45.5%
Ontario
35.9%
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Pagina 13 di 44
CANADA
IMPORTAZIONI DI VINO DALL’ITALIA PER PROVINCIA (valori)
Valori in milioni di CAD
Periodo: gennaio - agosto
HS 2204
Province
2012
2013
Quota
% 12
2014
Quota
% 13
Quota Var. %
% 14
14/13
Quebec
108
113
115
41.3
42.4
41.8
2.1
Ontario
96
94
96
36.9
35.1
34.7
2.2
Alberta
29
32
35
10.9
11.8
12.8
11.6
British Columbia
16
16
17
6.1
5.8
6.2
9.4
Nova Scotia
4
5
4
1.6
1.7
1.3
-23.6
Manitoba
3
3
3
1.0
1.2
1.2
6.4
New Brunswick
2
2
2
0.9
0.9
0.9
1.9
Newfoundland Labrador
2
2
2
0.8
0.6
0.7
20.9
Saskatchewan
1
1
1
0.3
0.2
0.3
26.7
Prince Edward Island
0
0
0
0.2
0.1
0.1
18.7
0
0
0
0,0
0,0
0,0
261
267
276
100
100
100
TERRITORI
TOTALE
3.5
Fonte: Statistics Canada
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Importazioni di vino dall'ITALIA (valori)
gennaio - agosto 2014
Nova Scotia
1.3%
Newfoundland Labrador
0.7%
New Brunswick
0.9%
Saskatchewan
0.3%
Manitoba
1.2%
Prince Edward Island
British Columbia
6.2%
0.1%
Quebec
41.8%
Alberta
12.8%
Ontario
34.7%
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Pagina 14 di 44
Importazioni di vino per provincia
CANADA
IMPORTAZIONI DI VINO PER PROVINCIA (quantità)
Quantità in ettolitri
Periodo: gennaio - agosto
HS 2204
Province
2012
2013
Quota
% 12
2014
Quota
% 13
Quota Var. %
% 14
14/13
Quebec
955,262
945,037
981,977
37.9
38.9
38.4
3.9
Ontario
799,113
767,554
790,969
31.7
31.6
31.0
3.1
British Columbia
424,333
366,993
428,956
16.8
15.1
16.8
16.9
Alberta
177,222
190,640
197,582
7.0
7.9
7.7
3.6
Nova Scotia
57,731
54,347
50,434
2.3
2.2
2.0
-7.2
Manitoba
38,328
40,353
41,137
1.5
1.7
1.6
1.9
New Brunswick
23,419
24,749
27,939
0.9
1.0
1.1
12.9
Saskatchewan
18,775
17,126
17,873
0.7
0.7
0.7
4.4
Newfoundland Labrador
20,915
16,538
15,067
0.8
0.7
0.6
-8.9
4,125
4,005
3,214
0.2
0.2
0.1
-19.7
0
0
0
0.0
0.0
0.0
2,519,224
2,427,342
2,555,149
100
100
100
Prince Edward Island
TERRITORI
TOTALE
5.3
Fonte: Statistics Canada
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Importazioni di vino in CANADA per PROVINCIA (quantità)
gennaio - agosto 2014
Saskatchewan
0.7%
New Brunswick
1.1%
Manitoba
Newfoundland Labrador
1.6%
0.6%
Nova Scotia
Prince Edward Island
Alberta 2.0%
0.1%
7.7%
British Columbia
16.8%
Quebec
38.4%
Ontario
31.0%
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Pagina 15 di 44
CANADA
IMPORTAZIONI DI VINO PER PROVINCIA (valori)
Valori in milioni di CAD
Periodo: gennaio - agosto
HS 2204
Province
2012
Quebec
2013
Quota
% 12
2014
Quota
% 13
Quota Var. %
% 14
14/13
464
489
504
36.5
37.0
36.5
3.1
Ontario
415
423
432
32.7
32.0
31.3
2.0
Alberta
181
201
215
14.3
15.2
15.6
7.0
British Columbia
130
126
146
10.2
9.6
10.6
15.6
22
24
25
1.7
1.8
1.8
6.1
Nova Scotia
22
22
21
1.7
1.7
1.5
-3.9
New Brunswick
11
12
15
0.9
0.9
1.1
24.5
Newfoundland Labrador
13
13
12
1.0
1.0
0.8
-8.6
Saskatchewan
10
9
10
0.8
0.7
0.7
7.4
2
2
2
0.2
0.2
0.1
-18.1
0
0
0
0.0
0.0
0.0
1,270
1,321
1,381
100
100
100
Manitoba
Prince Edward Island
TERRITORI
TOTALE
4.5
Fonte: Statistics Canada
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Importazioni di vino in CANADA per PROVINCIA (valori)
gennaio - agosto 2014
New Brunswick
1.1%
Nova Scotia
1.5%
Manitoba
1.8%
British Columbia
10.6%
Newfoundland Labrador
0.8%
Saskatchewan
0.7%
Prince Edward Island
0.1%
Quebec
36.5%
Alberta
15.6%
Ontario
31.3%
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Pagina 16 di 44
Importazioni di vino per provincia e paese di origine (quantità)
ONTARIO
IMPORTAZIONI di VINO
HS 2204
Periodo: gennaio - agosto
Italia
Stati Uniti
Australia
Cile
Francia
Argentina
Spagna
ALTRI PAESI
TOTALE
ETTOLITRI
2012
2013
186,007
117,061
103,558
64,726
79,741
58,932
74,123
114,966
799,113
2014
166,493
139,983
109,079
68,789
80,927
53,667
37,665
110,950
767,554
156,676
147,064
122,670
105,057
75,192
50,972
38,606
94,733
790,969
Quota %
2014
19.8
18.6
15.5
13.3
9.5
6.4
4.9
12.0
100
Var. %
14/13
-5.9
5.1
12.5
52.7
-7.1
-5.0
2.5
-14.6
3.1
Quota %
2014
27.7
20.2
13.1
11.2
8.9
4.8
4.7
9.4
100
Var. %
14/13
2.4
-3.6
13.3
9.7
15.1
11.0
1.1
-3.6
3.9
Quota %
2014
22.2
20.1
20.0
8.6
7.2
6.7
5.2
10.0
100
Var. %
14/13
53.6
47.8
57.7
16.2
-13.2
-39.6
-29.8
-5.9
16.9
Fonte: Statistics Canada - Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
QUEBEC
IMPORTAZIONI di VINO
HS 2204
Periodo: gennaio - agosto
Francia
Italia
Australia
Spagna
Stati Uniti
Argentina
Cile
ALTRI PAESI
TOTALE
ETTOLITRI
2012
266,895
206,540
112,378
106,624
82,611
57,332
39,566
83,317
955,262
2013
2014
266,114
206,139
113,477
100,252
75,680
42,445
45,405
95,524
945,037
272,426
198,752
128,541
109,993
87,130
47,118
45,898
92,120
981,977
Fonte: Statistics Canada - Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
BRITISH COLUMBIA
IMPORTAZIONI di VINO
HS 2204
Periodo: gennaio - agosto
Australia
Stati Uniti
Cile
Spagna
Italia
Sudafrica
Francia
ALTRI PAESI
TOTALE
ETTOLITRI
2012
67,563
62,970
30,506
97,209
47,954
32,916
27,662
57,552
424,333
2013
61,934
58,332
54,487
31,720
35,719
47,368
31,941
45,492
366,993
2014
95,152
86,191
85,943
36,854
30,997
28,606
22,408
42,804
428,956
Fonte: Statistics Canada - Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Pagina 17 di 44
ALBERTA
IMPORTAZIONI di VINO
HS 2204
Periodo: gennaio - agosto
Stati Uniti
Australia
Italia
Argentina
Nuova Zelanda
Cile
Francia
ALTRI PAESI
TOTALE
ETTOLITRI
2012
2013
53,849
34,074
24,726
15,035
8,884
12,323
11,097
17,235
177,222
2014
59,737
32,009
27,654
18,903
10,511
10,260
12,691
18,875
190,640
68,604
30,785
28,835
18,293
13,212
10,996
10,503
16,356
197,582
Quota %
2014
34.7
15.6
14.6
9.3
6.7
5.6
5.3
8.3
100
Var. %
14/13
14.8
-3.8
4.3
-3.2
25.7
7.2
-17.2
-13.3
3.6
Quota %
2014
22.4
22.1
14.9
13.6
6.4
6.4
5.5
8.6
100
Var. %
14/13
14.7
7.5
-1.0
3.3
-9.8
-6.9
-2.2
-14.8
1.9
Quota %
2014
33.5
15.7
12.4
7.4
7.2
6.7
6.4
10.7
100
Var. %
14/13
35.4
121.5
-38.6
-15.2
-44.3
11.1
-50.5
-29.4
-7.2
Fonte: Statistics Canada - Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
MANITOBA
IMPORTAZIONI di VINO
HS 2204
Periodo: gennaio - agosto
Australia
Stati Uniti
Cile
Italia
Argentina
Francia
Germania
ALTRI PAESI
TOTALE
ETTOLITRI
2012
9,718
6,758
6,044
5,073
2,096
2,296
2,613
3,729
38,328
2013
2014
8,039
8,460
6,210
5,419
2,940
2,839
2,317
4,129
40,353
9,219
9,093
6,149
5,600
2,650
2,643
2,266
3,517
41,137
Fonte: Statistics Canada - Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
NOVA SCOTIA
IMPORTAZIONI di VINO
HS 2204
Periodo: gennaio - agosto
Australia
Cile
Italia
Francia
Stati Uniti
Argentina
Sudafrica
ALTRI PAESI
TOTALE
ETTOLITRI
2012
10,788
3,474
12,377
2,968
7,409
3,636
4,533
12,547
57,731
2013
12,481
3,583
10,193
4,397
6,529
3,037
6,478
7,648
54,347
2014
16,895
7,937
6,258
3,730
3,637
3,374
3,207
5,396
50,434
Fonte: Statistics Canada - Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Pagina 18 di 44
Importazioni di vino per provincia e paese di origine (valore)
IMPORTAZIONI di VINO
HS 2204
Periodo: gennaio - agosto
Stati Uniti
Italia
Francia
Australia
Cile
Argentina
Nuova Zelanda
ALTRI PAESI
TOTALE
ONTARIO
Milioni di dollari canadesi
Quota %
2012
2013
2014
2014
86
105
110
25.4
96
94
96
22.2
60
63
63
14.6
61
55
50
11.5
25
22
27
6.2
22
20
19
4.4
17
16
19
4.3
49
48
49
11.3
415
423
432
100
Var. %
14/13
4.0
2.2
-0.1
-9.3
19.3
-3.5
14.9
2.4
2.0
Fonte: Statistics Canada - Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
IMPORTAZIONI di VINO
HS 2204
Periodo: gennaio - agosto
Francia
Italia
Stati Uniti
Spagna
Australia
Portogallo
Cile
ALTRI PAESI
TOTALE
QUEBEC
Milioni di dollari canadesi
Quota %
2012
2013
2014
2014
171
183
180
35.8
108
113
115
22.9
46
50
54
10.8
33
37
42
8.4
32
30
32
6.3
16
17
17
3.5
16
16
16
3.1
43
43
47
9.3
464
489
504
100
Var. %
14/13
-1.5
2.1
9.3
14.7
4.6
1.1
-0.9
9.3
3.1
Fonte: Statistics Canada - Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
IMPORTAZIONI di VINO
HS 2204
Periodo: gennaio - agosto
Stati Uniti
Australia
Francia
Italia
Cile
Nuova Zelanda
Argentina
ALTRI PAESI
TOTALE
BRITISH COLUMBIA
Milioni di dollari canadesi
Quota %
2012
2013
2014
2014
26
27
34
23.2
22
19
23
16.1
20
21
21
14.5
16
16
17
11.7
10
11
13
9.1
8
8
11
7.3
10
9
9
6.5
19
16
17
11.7
130
126
146
100
Var. %
14/13
24.2
25.4
-0.7
9.4
24.5
39.7
6.0
5.1
15.6
Fonte: Statistics Canada - Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Pagina 19 di 44
IMPORTAZIONI di VINO
HS 2204
Periodo: gennaio - agosto
Stati Uniti
Italia
Australia
Francia
Argentina
Nuova Zelanda
Cile
ALTRI PAESI
TOTALE
ALBERTA
Milioni di dollari canadesi
Quota %
2012
2013
2014
2014
55
62
73
33.7
29
32
35
16.4
31
31
30
13.9
17
20
18
8.4
14
19
18
8.4
11
12
16
7.5
9
8
8
3.9
16
17
17
7.8
181
201
215
100
Var. %
14/13
16.2
11.6
-2.9
-8.8
-3.2
30.6
6.6
-4.2
7.0
Fonte: Statistics Canada - Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
IMPORTAZIONI di VINO
HS 2204
Periodo: gennaio - agosto
Stati Uniti
Australia
Italia
Cile
Francia
Argentina
Germania
ALTRI PAESI
TOTALE
MANITOBA
Milioni di dollari canadesi
Quota %
2012
2013
2014
2014
4
5
6
24.7
6
5
5
21.9
3
3
3
13.2
3
3
3
11.1
2
2
2
7.4
1
2
2
6.3
2
1
1
5.5
2
3
2
9.9
22
24
25
100
Var. %
14/13
14.8
19.1
6.4
-4.7
-6.4
-2.7
2.7
-6.5
6.1
Fonte: Statistics Canada - Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
IMPORTAZIONI di VINO
HS 2204
Periodo: gennaio - agosto
Australia
Italia
Francia
Stati Uniti
Cile
Argentina
Sudafrica
ALTRI PAESI
TOTALE
NOVA SCOTIA
Milioni di dollari canadesi
Quota %
2012
2013
2014
2014
5
5
5
25.5
4
5
4
16.4
2
2
3
12.6
4
4
2
10.8
2
2
2
9.8
1
2
2
8.3
1
1
1
3.9
3
3
3
12.7
22
22
21
100
Var. %
14/13
6.9
-23.6
51.1
-34.3
36.7
16.0
-27.0
-11.4
-3.9
Fonte: Statistics Canada - Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Pagina 20 di 44
Importazioni di vino in Canada - Serie storica
Importazioni per principali paesi fornitori: 2004 – 2013 (valori)
Periodo:
gennaiodicembre
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Milioni di dollari
2012
2013
2004
2005
Francia
342
346
375
392
431
401
385
434
438
469
Usa
140
150
178
207
234
233
277
326
374
431
Italia
215
220
271
302
315
326
350
380
395
415
Australia
232
272
291
307
285
251
258
250
238
225
Spagna
45
51
61
70
69
75
81
99
102
110
103
Argentina
19
27
37
49
63
96
103
99
106
Altri paesi
188
197
221
245
264
283
297
306
322
333
Mondo
1,180
1,262
1,433
1,572
1,661
1,666
1,750
1,895
1,974
2,086
2012
Ettolitri
2013
Fonte: Statistics Canada - Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Importazioni per principali paesi fornitori: 2004 – 2013 (quantità)
Periodo:
gennaiodicembre
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Italia
468,925
445,941
523,669
555,556
551,472
594,776
639,059
689,520
720,300
694,596
Francia
623,875
637,039
627,297
589,036
580,994
571,059
584,386
593,388
615,178
597,824
Usa
407,062
377,546
394,315
427,419
507,396
443,933
498,282
533,404
560,798
597,059
Australia
392,836
484,439
548,366
522,902
450,266
465,357
550,080
505,803
495,090
519,353
Cile
309,412
264,196
222,823
284,434
319,551
362,857
316,142
262,849
241,950
303,985
282,478
Spagna
134,240
181,793
210,386
208,519
160,174
185,720
242,046
378,817
383,364
Altri paesi
332,384
418,292
516,667
529,695
628,731
658,452
670,607
620,195
751,406
731,869
Mondo
2,668,734
2,809,245
3,043,522
3,117,561
3,198,583
3,282,154
3,500,602
3,583,976
3,768,085
3,727,164
Fonte: Statistics Canada - Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Migliaia
Andamento delle importazioni di vino in CANADA per PAESE
800
Italia
700
Francia
600
USA
Italia
Ettolitri
500
Australia
400
Cile
300
Spagna
200
100
0
2004
2005
2006
2007
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Pagina 21 di 44
[ STATISTICHE DEI CONSUMI DI BEVANDE ALCOLICHE ]
Consumo di bevande alcoliche
Milioni di dollari canadesi
2013
Periodo:
aprile – marzo
BIRRA
Quebec
Ontario
British Columbia
Alberta
Manitoba
Nova Scotia
ALTRE PROVINCE
TOTALE CANADA
VINO
2,308
3,173
1,170
1,057
313
296
826
9,143
SUPERALCOLICI
2,321
2,264
1,055
614
146
130
277
6,807
TOTALE
713
2,070
871
750
251
198
554
5,407
5,342
7,506
3,096
2,421
710
624
1,658
21,357
Quota %
VINO
43.4%
30.2%
34.1%
25.4%
20.6%
20.8%
16.7%
31.9%
Fonte: Statistics Canada - Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Consumo di bevande alcoliche in Canada
2013
QUEBEC
Superalcolici
25%
Birra
43%
Superalcolici
13%
Birra
44%
Vino
43%
Vino
32%
BRITISH COLUMBIA
ONTARIO
Superalcolici
28%
Superalcolici
28%
Birra
38%
Birra
42%
Vino
30%
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Vino
34%
ALBERTA
Superalcolici
31%
Birra
44%
Vino
25%
Pagina 22 di 44
Consumo pro capite di vino
CONSUMO PRO CAPITE DI VINO
(15 anni e più)
Quantità: LITRI
Periodo:
aprile - marzo
2009
CANADA
2010
15.9
21.4
19.7
15.9
13.7
10.2
10.1
10.2
9.6
8.5
7.3
Quebec
British Columbia
Alberta
Ontario
Nova Scotia
Prince Edward Island
New Brunswick
Manitoba
Saskatchewan
Newfoundland & Labrador
2011
16.2
22.0
20.2
15.8
13.8
10.6
10.5
10.3
9.8
9.1
7.5
2012
16.5
22.6
19.9
16.2
14.0
10.8
10.7
10.1
10.0
9.2
8.0
2013
16.9
23.4
19.9
17.2
14.3
11.0
10.7
10.4
10.2
9.5
8.7
17.4
23.4
20.2
18.5
15.0
11.4
11.2
10.8
10.7
9.6
8.8
Fonte: Statistics Canada - Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
24
Andamento del consumo pro capite di vino in CANADA (per provincia)
23
Quebec
22
21
British Columbia
20
Alberta
LITRI
19
18
17
Canada
16
15
Ontario
14
13
12
11
10
2004
2005
2006
2007
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Pagina 23 di 44
CONSUMO PRO CAPITE DI VINO
(15 anni e più)
Valore: CAD
Periodo:
aprile - marzo
2009
CANADA
2010
204.30
294.20
250.30
176.00
165.10
138.30
110.30
122.80
120.40
115.50
85.30
Quebec
British Columbia
Ontario
Alberta
Nova Scotia
Newfoundland & Labrador
Manitoba
Prince Edward Island
New Brunswick
Saskatchewan
2011
207.60
307.20
250.90
174.50
166.00
144.40
116.70
126.00
121.60
120.60
91.10
2012
215.10
317.00
254.60
183.40
170.50
151.70
127.60
130.10
126.70
126.00
94.90
2013
225.00
335.20
260.50
191.40
179.20
160.10
143.20
134.40
135.10
128.10
98.40
233.90
339.20
273.10
201.90
193.30
160.70
147.10
144.30
141.30
132.80
103.30
Fonte: Statistics Canada - Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Consumo pro capite di vino in CANADA 2013 (per provincia)
LITRI
25.0
CAD
400.00
350.00
20.0
300.00
250.00
15.0
200.00
10.0
Litri
CAD
150.00
100.00
5.0
50.00
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Sa
sk
Ne
at
ch
wf
ou
ew
nd
an
la
nd
&
La
br
ad
or
an
ito
ba
M
nd
Br
un
sw
ick
Ne
w
ar
d
Is
la
Sc
ot
ia
Ed
w
Pr
in
ce
O
nt
ar
io
be
rta
Al
No
va
Br
itis
h
Co
lu
m
bi
a
0.00
Q
ue
be
c
Ca
na
da
0.0
Pagina 24 di 44
Consumo di vino in Canada per categoria
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
Tipo di vino
Quota %
2013
2013
2014
Quota %
2014
Variazione %
14-13
Rosso
Bianco
Rosé
>7% Sparkling
7% Sparkling
Sherry
Porto
Vermouth
Aperitivi
Champagne
Ice wine
Madeira
Altri vini (vini da dessert)
Produzione interna
Importazioni
25,853,838
15,907,767
1,561,988
1,064,447
345,721
329,500
253,273
241,892
164,084
119,542
19,400
3,721
1,575,244
12,810,701
34,629,716
54.5
33.5
3.3
2.2
0.7
0.7
0.5
0.5
0.3
0.3
0.0
0.0
3.3
27.0
73.0
26,262,641
16,456,058
1,585,409
1,103,894
359,006
320,185
240,204
237,724
149,058
123,711
23,315
3,600
1,302,930
13,275,862
34,891,874
54.5
34.2
3.3
2.3
0.7
0.7
0.5
0.5
0.3
0.3
0.0
0.0
2.7
27.6
72.4
1.6
3.4
1.5
3.7
3.8
-2.8
-5.2
-1.7
-9.2
3.5
20.2
-3.3
-17.3
3.6
0.8
TOTALE
47,440,417
100
48,167,736
100
1.5
Fonte: Canadian Vintners Association & The Association of Canadian Distilleries
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Consumo di vino in CANADA
settembre - agosto 2014
Vermouth
0.5%
7% Sparkling
0.7%
> 7% Sparkling
2.3%
Rosé
3.3%
Porto
0.5%
Sherry
0.7%
Bianco
34.2%
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Champagne
0.3%
Aperitivi
0.3%
Ice wine
0.0%
Madeira
0.0%
Altri vini (vini da dessert)
2.7%
Rosso
54.5%
Pagina 25 di 44
Consumo di vino in Canada per provincia
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
Province canadesi
Quota %
2013
36.0
30.8
15.0
9.3
8.9
100
2013
Quebec
Ontario
British Columbia
Alberta
Altre Province
Totale Canada
17,079,613
14,626,644
7,114,317
4,413,759
4,206,084
47,440,417
2014
17,174,584
14,516,601
7,576,465
4,586,640
4,313,446
48,167,736
Quota %
2014
35.7
30.1
15.7
9.5
9.0
100
Variazione
% 14-13
0.6
-0.8
6.5
3.9
2.6
1.5
Fonte: Canadian Vintners Association & The Association of Canadian Distilleries - Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Consumo di vino in CANADA per provincia (tutti i tipi)
settembre - agosto 2014
Altre Province
9%
Alberta
10%
Quebec
35%
British Columbia
16%
Ontario
30%
Consumo di vino in CANADA per provincia (tutti i tipi)
Periodo: settembre - agosto
Migliaia
2013
18,000
2014
16,000
Cartoni da 9L
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Quebec
Ontario
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
British
Columbia
Alberta
Altre Province
Pagina 26 di 44
Consumo totale di vino rosso e bianco in Canada
per paese di origine
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
PAESE
2013
Produzione interna
Quota %
2013
2014
Quota %
2014
Variazione %
14/13
11,450,963
11,930,032
27.4
27.9
4.2
Italia
6,264,749
6,278,820
15.0
14.7
0.2
Usa
4,828,905
5,338,308
11.6
12.5
10.5
Francia
5,353,721
5,264,172
12.8
12.3
-1.7
Australia
4,557,782
4,434,811
10.9
10.4
-2.7
Cile
2,266,159
2,338,196
5.4
5.5
3.2
Argentina
2,166,424
2,090,706
5.2
4.9
-3.5
Spagna
1,791,101
1,902,318
4.3
4.5
6.2
Totale parziale
38,679,804
39,577,363
92.6
92.6
2.3
Altri Paesi
3,081,801
3,141,336
7.4
7.4
1.9
TOTALE
41,761,605
42,718,699
100
100
2.3
Fonte: Canadian Vintners Association & The Association of Canadian Distilleries
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Consumo di vino rosso e bianco in CANADA per paese di origine
Periodo: settembre - agosto
M igliaia
2013
12,000
2014
Cartoni da 9L
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Produzione
nazionale
Italia
Usa
Francia
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Australia
Cile
Argentina
Spagna
Pagina 27 di 44
Consumo totale di vino rosso e bianco in Canada
per provincia e paese di origine
Argentina
Altri Paesi
Totale
963,677
652,539
1,308,709
12,852,099
366,292
304,259
547,012
6,927,482
163,473
262,080
342,600
3,698,924
580,495
249,959
203,131
315,813
3,787,313
4,434,811
2,338,196
2,090,706
5,043,654
42,718,699
Australia
15,452,881
Francia
2,529,520
Usa
668,697
Italia
594,795
Produzione
interna
Cile
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
1,868,231
2,962,003
1,581,667
3,695,776
1,552,192
3,768,776
2,261,793
1,553,958
1,043,974
1,298,673
3,708,878
414,590
756,684
264,661
565,106
1,188,796
303,561
900,596
99,473
438,345
Altre
Province
1,395,351
336,873
545,403
160,288
Totale
11,930,032
6,278,820
5,338,308
5,264,172
2014
QC
ON
AB
BC
Fonte: Canadian Vintners Association & The Association of Canadian Distilleries
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
QUEBEC
ONTARIO
Altri Paesi
Argentina
5%
Cile
7%
Francia
8%
Cile 16%
Produzione
nazionale
4%
12%
Argentina
4%
Francia
Australia
25%
10%
Usa
Italia
10%
19%
Australia
Usa
10%
12%
Altri Paesi
10%
Produzione
nazionale
30%
Italia
18%
ALBERTA
BRITISH COLUMBIA
Francia
Altri Paesi
Cile 3%
9%
4%
Produzione
Argentina
nazionale
7%
33%
Francia
Argentina 4%
Altri Paesi
Cile 4%
8%
5%
Produzione
Italia
nazionale
6%
54%
Australia Usa
8%
11%
Italia
8% Australia
12%
Usa
24%
CANADA
Argentina
5%
Altri Paesi
12%
Produzione
nazionale
29%
Cile
5%
Australia
10%
Francia
12%
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Usa
12%
Italia
15%
Pagina 28 di 44
[ AZIENDE ITALIANE TRA I PRIMI FORNITORI DI VINO ]
Rank
2014
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
5
15
18
29
30
31
32
33
34
43
AZIENDA
Gruppo Italiano Vini
Botter Carlo
Masi Agricola
Martini & Rossi
Citra Vini
MGM Mondo del Vino
Colli Albani
Farnesi Vini
Ruffino
Umberto Cesari
Totale parziale
Canada
Quota calcolata sul vino di importazione
2013
633,831
406,403
391,103
271,609
278,400
257,317
248,119
217,633
189,346
151,193
3,044,954
Rank
2014
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
6
11
16
20
23
26
31
33
34
35
AZIENDA
Gruppo Italiano Vini
Farnesi Vini
Citra Vini
Colli Albani
Masi Agricola
Martini & Rossi
Ruffino
Santa Margherita
Gerardo Cesari
Botter Carlo
Totale parziale
Rank
2014
5
9
10
11
12
20
26
29
31
33
Botter Carlo
Gruppo Italiano Vini
MGM Mondo del Vino
Masi Agricola
Umberto Cesari
Martini & Rossi
Ruffino
Enoitalia
Miglianico
Citra Vini
Totale parziale
1.83
1.17
1.13
0.78
0.80
0.74
0.72
0.63
0.55
0.44
8.79
2014
Quota %
2014
638,884
390,443
374,854
273,414
271,302
258,019
250,418
235,773
226,387
168,339
3,087,833
1.83
1.12
1.07
0.78
0.78
0.74
0.72
0.68
0.65
0.48
8.85
Variazione %
14/13
0.80
-3.93
-4.15
0.66
-2.55
0.27
0.93
8.34
19.56
11.34
1.41
Ontario
Quota calcolata sul vino di importazione
2013
303,170
186,088
166,084
147,038
133,430
101,958
80,002
80,273
79,412
61,358
1,338,813
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
AZIENDA
Quota %
2013
Quota %
2013
2.88
1.77
1.58
1.40
1.27
0.97
0.76
0.76
0.75
0.58
12.71
2014
Quota %
2014
299,203
195,445
169,999
146,031
124,065
101,103
85,528
78,417
73,594
71,353
1,344,738
2.92
1.91
1.66
1.43
1.21
0.99
0.84
0.77
0.72
0.70
13.14
Variazione %
14/13
5.03
-1.31
2.36
-0.68
-7.02
-0.84
6.91
-2.31
-7.33
16.29
0.44
Quebec
Quota calcolata sul vino di importazione
2013
336,236
172,001
166,677
181,807
150,470
105,706
76,936
95,113
79,739
87,327
1,452,012
Quota %
2013
2.28
1.16
1.13
1.23
1.02
0.72
0.52
0.64
0.54
0.59
9.83
2014
Quota %
2014
308,244
176,839
172,213
172,060
166,955
107,492
92,261
82,456
78,735
77,960
1,435,215
2.05
1.17
1.14
1.14
1.11
0.71
0.61
0.55
0.52
0.52
9.54
Variazione %
14/13
-8.33
2.81
3.32
-5.36
10.96
1.69
19.92
-13.31
-1.26
-10.73
-1.16
Fonte: Canadian Vintners Association & The Association of Canadian Distilleries - Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Pagina 29 di 44
Rank
2014
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
13
21
24
30
31
34
36
47
58
59
Alberta
Quota calcolata sul vino di importazione
AZIENDA
2013
Gruppo Italiano Vini
Masi Agricola
Antinori
Martini & Rossi
Gabbiano
Ruffino
Santa Margherita
Zenato
Tonon Vini
Enoitalia
Totale parziale
46,687
31,142
28,249
24,314
15,122
12,579
16,867
12,891
6,681
9,603
204,135
Rank
2014
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
16
19
25
34
35
48
49
59
62
82
Quota %
2013
2014
1.46
0.97
0.88
0.76
0.47
0.39
0.53
0.40
0.21
0.30
6.37
Quota %
2014
47,366
32,391
30,453
23,715
23,305
20,448
19,896
12,521
10,840
10,726
231,661
1.43
0.98
0.92
0.72
0.70
0.62
0.60
0.38
0.33
0.32
7.00
Variazione %
14/13
1.45
4.01
7.80
-2.46
54.11
62.56
17.96
-2.87
62.25
11.69
13.48
British Columbia
Quota calcolata sul vino di importazione
AZIENDA
2013
Gruppo Italiano Vini
MGM Mondo del Vino
Tonon Vini
Masi Agricola
Martini & Rossi
Colli Albani
Tollo
Ruffino
Farnesi Vini
Citra Vini
Totale parziale
Quota %
2013
45,666
41,857
33,422
22,915
21,982
20,219
18,041
9,115
9,288
11,810
234,315
2014
1.31
1.20
0.96
0.66
0.63
0.58
0.52
0.26
0.27
0.34
6.72
Quota %
2014
48,610
41,435
34,761
24,227
23,333
18,962
18,958
15,328
13,451
10,205
249,270
1.35
1.15
0.97
0.67
0.65
0.53
0.53
0.43
0.37
0.28
6.93
Variazione %
14/13
6.45
-1.01
4.01
5.73
6.15
-6.22
5.08
68.16
44.82
-13.59
6.38
Fonte: Canadian Vintners Association & The Association of Canadian Distilleries - Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Primi 10 fornitori italiani di vino in Canada
2014
Altri fornitori
53.7%
Gruppo Italiano Vini
9.6%
Botter Carlo
5.9%
Masi Agricola
5.6%
Umberto Cesari
2.5%
Ruffino
3.4%
Farnesi Vini
3.5%
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Colli Albani
3.8%
Citra Vini
4.1%
Martini & Rossi
4.1%
MGM Mondo del Vino
3.9%
Pagina 30 di 44
[ VINO ROSSO IN CANADA ]
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Pagina 31 di 44
Il mercato del vino rosso in Canada
Consumo totale di vino rosso in Canada
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
Provenienza
Estera
Nazionale
20,601,597
5,252,241
20,743,350
5,519,291
Quota %
2013
79.7
20.3
Tutte le provenienze
25,853,838
26,262,641
100
2013
2014
Quota %
Variazione %
2014
14/13
79.0
0.7
21.0
5.1
100
1.6
Fonte: Canadian Vintners Association & The Association of Canadian Distilleries
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Consumo di vino rosso ripartito per paese d’origine
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
Paese
Italia
Usa
Francia
Australia
Argentina
Cile
Spagna
2013
2014
4,369,073
3,330,888
3,688,887
3,177,523
1,753,124
1,579,625
1,521,435
4,349,598
3,708,077
3,587,643
3,035,340
1,722,223
1,620,999
1,582,139
Quota %
2013
16.9
12.9
14.3
12.3
6.8
6.1
5.9
Quota %
Variazione %
2014
14/13
16.6
-0.4
14.1
11.3
13.7
-2.7
11.6
-4.5
6.6
-1.8
6.2
2.6
6.0
4.0
Fonte: Canadian Vintners Association & The Association of Canadian Distilleries
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Consumo di vino rosso in CANADA per paese di origine
Periodo: settembre - agosto
Migliaia
4,500
2013
4,000
2014
Cartoni da 9L
3,500
3,000
Estera
79%
2,500
2,000
1,500
1,000
Nazionale
21%
500
0
Italia
Usa
Francia
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Australia
Argentina
Cile
Spagna
Pagina 32 di 44
Consumo di vino rosso in Canada per provincia
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
Province canadesi
Quebec
Ontario
British Columbia
Alberta
Altre Province
Totale Canada
2013
10,838,762
7,168,119
3,600,000
2,170,824
2,076,133
25,853,838
Quota %
2013
41.9
27.7
13.9
8.4
8.0
100
2014
10,781,849
7,278,987
3,818,926
2,247,797
2,135,082
26,262,641
Quota % Variazione
2014
% 14-13
41.1
-0.5
27.7
1.5
14.5
6.1
8.6
3.5
8.1
2.8
100
1.6
Fonte: Canadian Vintners Association & The Association of Canadian Distilleries
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Consumo di vino rosso in CANADA per provincia
settembre - agosto 2014
Alberta
8.6%
Altre provincie
8.1%
Quebec
41.1%
British Columbia
14.5%
Ontario
27.7%
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Pagina 33 di 44
Quebec
Consumo totale di vino rosso
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
Provenienza
Estera
Nazionale
Tutte le provenienze
2013
2014
9,766,046
1,072,716
9,795,571
986,278
Quota %
2013
90.1
9.9
10,838,762
10,781,849
100
Quota %
Variazione %
2014
14/13
90.9
0.3
9.1
-8.1
100
-0.5
Fonte: Canadian Vintners Association & The Association of Canadian Distilleries
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Consumo di vino rosso ripartito per paese d’origine
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
Quota %
Quota %
Variazione %
2013
2014
2013
2014
14/13
Paese
Francia
2,618,728
2,527,316
24.2
23.4
-3.5
Italia
2,396,630
2,358,821
22.1
21.9
-1.6
Usa
1,041,618
1,179,553
9.6
10.9
13.2
Spagna
1,106,487
1,129,480
10.2
10.5
2.1
Australia
1,066,331
1,080,816
9.8
10.0
1.4
Argentina
551,662
539,618
5.1
5.0
-2.2
Cile
416,863
439,830
3.8
4.1
5.5
Fonte: Canadian Vintners Association & The Association of Canadian Distilleries
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Consumo di vino rosso per paese di origine in QUEBEC
Periodo: settembre - agosto
Migliaia
3,000
2013
2014
Cartoni da 9L
2,500
2,000
Estera
91%
1,500
1,000
Nazionale
9%
500
0
Francia
Italia
Usa
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Spagna
Australia
Argentina
Cile
Pagina 34 di 44
Ontario
Consumo totale di vino rosso
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
Provenienza
Estera
Nazionale
2013
2014
5,763,567
1,404,552
5,774,134
1,504,853
Quota %
2013
80.4
19.6
Tutte le provenienze
7,168,119
7,278,987
100
Quota %
Variazione %
2014
14/13
79.3
0.2
20.7
7.1
100
1.5
Fonte: Canadian Vintners Association & The Association of Canadian Distilleries
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Consumo di vino rosso ripartito per paese d’origine
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
Quota %
Quota %
Variazione %
2013
2014
2013
2014
14/13
Paese
Italia
1,363,333
1,368,782
19.0
18.8
0.4
Usa
965,090
1,068,804
13.5
14.7
10.7
Australia
978,036
887,717
13.6
12.2
-9.2
Francia
701,042
696,011
9.8
9.6
-0.7
Cile
618,929
650,327
8.6
8.9
5.1
Argentina
537,356
502,051
7.5
6.9
-6.6
Spagna
212,438
222,822
3.0
3.1
4.9
Fonte: Canadian Vintners Association & The Association of Canadian Distilleries
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Consumo di vino rosso per paese di origine in ONTARIO
Periodo: settembre - agosto
Migliaia
1,400
2013
2014
1,200
Cartoni da 9L
1,000
800
Estera
79%
600
400
Nazionale
21%
200
0
Italia
Usa
Australia
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Francia
Cile
Argentina
Spagna
Pagina 35 di 44
Alberta
Consumo totale di vino rosso
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
Provenienza
Estera
Nazionale
2013
2014
1,592,492
578,332
1,623,471
624,326
Quota %
2013
73.4
26.6
Tutte le provenienze
2,170,824
2,247,797
100
Quota %
Variazione %
2014
14/13
72.2
1.9
27.8
8.0
100
3.5
Fonte: Canadian Vintners Association & The Association of Canadian Distilleries
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Consumo di vino rosso ripartito per paese d’origine
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
Quota %
Quota %
Variazione %
2013
2014
2013
2014
14/13
Paese
Usa
550,027
612,792
25.3
27.3
11.4
Australia
353,332
323,027
16.3
14.4
-8.6
Argentina
232,525
246,849
10.7
11.0
6.2
Italia
166,893
171,634
7.7
7.6
2.8
Cile
131,091
118,739
6.0
5.3
-9.4
Francia
73,446
67,775
3.4
3.0
-7.7
Spagna
34,272
34,232
1.6
1.5
-0.1
Fonte: Canadian Vintners Association & The Association of Canadian Distilleries
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Consumo di vino rosso per paese di origine in ALBERTA
Periodo: settembre - agosto
Migliaia
700
2013
2014
600
Cartoni da 9L
500
400
Estera
72%
300
200
Nazionale
28%
100
0
Usa
Australia
Arge ntina
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Italia
Cile
Francia
Spagna
Pagina 36 di 44
British Columbia
Consumo totale di vino rosso
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
Provenienza
Estera
Nazionale
2013
2014
2,035,986
1,564,014
2,075,152
1,743,774
Quota %
2013
56.6
43.4
Tutte le provenienze
3,600,000
3,818,926
100
Quota %
Variazione %
2014
14/13
54.3
1.9
45.7
11.5
100
6.1
Fonte: Canadian Vintners Association & The Association of Canadian Distilleries
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Consumo di vino rosso ripartito per paese d’origine
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
Quota %
Quota %
Variazione %
2013
2014
2013
2014
14/13
Paese
Usa
475,530
518,096
13.2
13.6
9.0
Australia
387,650
357,800
10.8
9.4
-7.7
Argentina
279,718
269,359
7.8
7.1
-3.7
Italia
246,880
253,853
6.9
6.6
2.8
Cile
240,876
243,326
6.7
6.4
1.0
Francia
182,742
186,947
5.1
4.9
2.3
Spagna
125,959
149,535
3.5
3.9
18.7
Fonte: Canadian Vintners Association & The Association of Canadian Distilleries
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Consumo di vino rosso per paese di origine in BRITISH COLUMBIA
Periodo: settembre - agosto
Migliaia
600
2013
2014
Cartoni da 9L
500
400
300
Estera
54%
200
100
Nazionale
46%
0
Usa
Australia
Arge ntina
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Italia
Cile
Francia
Spagna
Pagina 37 di 44
[ VINO BIANCO IN CANADA ]
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Pagina 38 di 44
Il mercato del vino bianco in Canada
Consumo totale di vino bianco in Canada
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
9,709,045
6,198,722
10,045,317
6,410,741
Quota %
2013
61.0
39.0
15,907,767
16,456,058
100
2013
Provenienza
Estera
Nazionale
Tutte le provenienze
2014
Quota %
Variazione %
2014
14/13
61.0
3.5
39.0
3.4
100
3.4
Fonte: Canadian Vintners Association & The Association of Canadian Distilleries
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Consumo di vino bianco ripartito per paese d’origine
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
Paese
Italia
Francia
Usa
Australia
Nuova Zelanda
Cile
Germania
2013
2014
1,895,676
1,664,834
1,498,017
1,380,259
740,175
686,534
477,293
1,929,222
1,676,529
1,630,231
1,399,471
842,117
717,197
458,782
Quota %
2013
11.9
10.5
9.4
8.7
4.7
4.3
3.0
Quota %
Variazione %
2014
14/13
11.7
1.8
10.2
0.7
9.9
8.8
8.5
1.4
5.1
13.8
4.4
4.5
2.8
-3.9
Fonte: Canadian Vintners Association & The Association of Canadian Distilleries
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Consumo di vino bianco in CANADA per paese di origine
Periodo: settembre - agosto
Migliaia
2,000
2013
1,800
2014
1,600
Cartoni da 9L
1,400
1,200
1,000
Estera
61%
800
600
400
Nazionale
39%
200
0
Italia
Francia
Usa
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Australia
Nuova
Ze landa
Cile
Germania
Pagina 39 di 44
Consumo di vino bianco in Canada per provincia
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
Province canadesi
Ontario
Quebec
British Columbia
Alberta
Altre Province
Totale Canada
2013
5,498,789
4,500,864
2,914,431
1,394,231
1,599,452
15,907,767
Quota %
2013
34.6
28.3
18.3
8.8
10.1
100
2014
5,573,112
4,671,032
3,108,556
1,451,127
1,652,231
16,456,058
Quota % Variazione
2014
% 14-13
33.9
1.4
28.4
3.8
18.9
6.7
8.8
4.1
10.0
3.3
100
3.4
Fonte: Canadian Vintners Association & The Association of Canadian Distilleries
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Consumo di vino bianco in CANADA per provincia
settembre - agosto 2014
Altre Province
10.0%
Alberta
8.8%
Ontario
33.9%
British Columbia
18.9%
Quebec
28.4%
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Pagina 40 di 44
Quebec
Consumo totale di vino bianco
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
Provenienza
Estera
Nazionale
2013
2014
3,540,645
960,219
3,789,079
881,953
Quota %
2013
78.7
21.3
Tutte le provenienze
4,500,864
4,671,032
100
Quota %
Variazione %
2014
14/13
81.1
7.0
18.9
-8.2
100
3.8
Fonte: Canadian Vintners Association & The Association of Canadian Distilleries
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Consumo di vino bianco ripartito per paese d’origine
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
Quota %
Quota %
Variazione %
2013
2014
2013
2014
14/13
Paese
Francia
1,140,907
1,168,460
25.3
25.0
2.4
Italia
576,914
603,182
12.8
12.9
4.6
Australia
427,743
471,376
9.5
10.1
10.2
Usa
345,000
402,114
7.7
8.6
16.6
Spagna
235,979
285,587
5.2
6.1
21.0
Nuova Zelanda
188,836
208,289
4.2
4.5
10.3
Argentina
152,210
129,079
3.4
2.8
-15.2
Fonte: Canadian Vintners Association & The Association of Canadian Distilleries
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Consumo di vino bianco per paese di origine in QUEBEC
Periodo: settembre - agosto
Migliaia
1,200
2013
2014
Cartoni da 9L
1,000
800
Estera
81%
600
400
200
Nazionale
19%
0
Francia
Italia
Australia
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Usa
Spagna
Nuova
Zelanda
Argentina
Pagina 41 di 44
Ontario
Consumo totale di vino bianco
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
Provenienza
Estera
Nazionale
2013
2014
3,325,760
2,173,029
3,309,189
2,263,923
Quota %
2013
60.5
39.5
Tutte le provenienze
5,498,789
5,573,112
100
Quota %
Variazione %
2014
14/13
59.4
-0.5
40.6
4.2
100
1.4
Fonte: Canadian Vintners Association & The Association of Canadian Distilleries
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Consumo di vino bianco ripartito per paese d’origine
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
Quota %
Quota %
Variazione %
2013
2014
2013
2014
14/13
Paese
Italia
904,174
893,011
16.4
16.0
-1.2
Usa
462,161
485,154
8.4
8.7
5.0
Australia
432,866
410,956
7.9
7.4
-5.1
Francia
363,983
347,963
6.6
6.2
-4.4
Cile
290,636
313,350
5.3
5.6
7.8
Nuova Zelanda
228,177
255,712
4.1
4.6
12.1
Sudafrica
190,453
176,804
3.5
3.2
-7.2
Fonte: Canadian Vintners Association & The Association of Canadian Distilleries
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Consumo di vino bianco per paese di origine in ONTARIO
Periodo: settembre - agosto
Migliaia
1,000
2013
900
2014
800
Cartoni da 9L
700
600
Estera
59%
500
400
300
200
Nazionale
41%
100
0
Italia
Usa
Australia
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Francia
Cile
Nuova
Zelanda
Sudafrica
Pagina 42 di 44
Alberta
Consumo totale di vino bianco
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
Provenienza
Estera
Nazionale
Tutte le provenienze
852,235
541,996
886,657
564,470
Quota %
2013
61.1
38.9
1,394,231
1,451,127
100
2013
2014
Quota %
Variazione %
2014
14/13
61.1
4.0
38.9
4.1
100
4.1
Fonte: Canadian Vintners Association & The Association of Canadian Distilleries
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Consumo di vino bianco ripartito per paese d’origine
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
Quota %
Quota %
Variazione %
2013
2014
2013
2014
14/13
Paese
Usa
270,495
287,804
19.4
19.8
6.4
Nuova Zelanda
146,075
165,448
10.5
11.4
13.3
Italia
120,890
131,927
8.7
9.1
9.1
Australia
120,237
115,318
8.6
7.9
-4.1
Germania
63,960
62,801
4.6
4.3
-1.8
Cile
48,799
44,734
3.5
3.1
-8.3
Francia
30,638
31,698
2.2
2.2
3.5
Fonte: Canadian Vintners Association & The Association of Canadian Distilleries
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Consumo di vino bianco per paese di origine in ALBERTA
Periodo: settembre - agosto
Migliaia
300
2013
2014
Cartoni da 9L
250
200
Estera
61%
150
100
50
Nazionale
39%
0
Usa
Nuov a
Zelanda
Italia
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Australia Ge rmania
Cile
Francia
Pagina 43 di 44
British Columbia
Consumo totale di vino bianco
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
Provenienza
Estera
Nazionale
2013
2014
1,104,886
1,809,545
1,143,452
1,965,104
Quota %
2013
37.9
62.1
Tutte le provenienze
2,914,431
3,108,556
100
Quota %
Variazione %
2014
14/13
36.8
3.5
63.2
8.6
100
6.7
Fonte: Canadian Vintners Association & The Association of Canadian Distilleries
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Consumo di vino bianco ripartito per paese d’origine
Periodo: settembre - agosto
(Cartoni da 9L)
Quota %
Quota %
Variazione %
2013
2014
2013
2014
14/13
Paese
Usa
228,868
238,588
7.9
7.7
4.2
Australia
214,223
207,306
7.4
6.7
-3.2
Nuova Zelanda
135,918
163,720
4.7
5.3
20.5
Italia
155,068
160,737
5.3
5.2
3.7
Cile
120,181
122,966
4.1
4.0
2.3
Francia
74,894
77,714
2.6
2.5
3.8
Germania
52,038
50,419
1.8
1.6
-3.1
Fonte: Canadian Vintners Association & The Association of Canadian Distilleries
Elaborazione dati: Italian Trade Commission, Montreal
Consumo di vino bianco per paese di origine in BRITISH COLUMBIA
Periodo: settembre - agosto
Migliaia
250
2013
2014
Cartoni da 9L
200
150
Estera
37%
100
50
Nazionale
63%
0
Usa
Australia
Nuov a
Zelanda
CANADA: IMPORTAZIONI E CONSUMO DI VINO (ottobre 2014)
Italia
Cile
Francia
Ge rmania
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.
www.ice.gov.it
DÉLÉGATION COMMERCIALE Dҋ,TALIE
ITALIAN TRADE COMMISSION
1000 RUE SHERBROOKE OUEST, BUR. 910
MONTRÉAL, QUÉBEC H3A 3G4
TEL: +1 514 284.0265
FAX: +1 514 284.0362
[email protected]
365 BLOOR ST. EAST, STE 1802
TORONTO, ONTARIO CANADA M4W 3L4
TEL: +1 416 598.1566
FAX: +1 416 598.1610
[email protected]

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