Dati Outsourcing della Logistica

Servizi logistici in Emilia-Romagna
e
la domanda della filiera meccanico-macchine
Antonio Dallara
1
Le dimensioni della logistica conto terzi
A livello nazionale il fatturato della
Contract Logistics è il 2,5% del
fatturato dell’intero sistema
produttivo nazionale …
… mentre in Emilia-Romagna
rappresenta il 4% del fatturato
dell’intero sistema produttivo
Operatori 109.000
Fatturato 78 mld
(2011)
Operatori 11.000
Fatturato 11 mld
Gli autotrasportatori sono il 90%
degli operatori sia in Italia che in
Emilia Romagna, e realizzano il
50% del fatturato totale
2
(2011)
Gli operatori della logistica conto terzi
in Emilia-Romagna suddivisi in categorie
Definizione delle categorie di indagine (mutuate dall’Osservatorio del PoliMi)
Autotrasportatori
Operatori di trasporto merci su strada
Corrieri / Corrieri
espresso
Gestori di interporti /
terminal intermodali
Operatori di trasporto LTL (Less Than Truck Load)
e operatori che offrono servizi consegna pacchi/buste
Gestori di magazzino
Operatori che svolgono principalmente attività di
stoccaggio e movimentazione merci
Operatori del trasporto
ferroviario e combinato
strada-rotaia
Operatori logistici
Spedizionieri
Operatori che gestiscono piattaforme per lo scambio
intermodale
Operatori di trasporto ferroviario e combinato strada
– rotaia
Fornitori di servizi logistici integrati
Organizzatori di trasporti internazionali che
combinano tutte le modalità di trasporto
3
3
Le dinamiche della logistica conto terzi
Gli operatori
Tra il 2009 e il 2012 in Emilia-Romagna sono diminuiti del 10%
In Italia sono diminuiti del 5%
Il fatturato
Tra il 2009 e il 2012 in Emilia-Romagna è cresciuto del 19%
In Italia è aumentato dell’8%
4
Il ruolo della Media Impresa nella Logistica
Nel 2012 il 37% del fatturato (4,4 mld €) è realizzato da
Grandi Imprese (27, lo 0,3% delle imprese)
Il 25% del fatturato (2,9 mld €) è realizzato da Medie Imprese
(150, l’1% delle imprese)
Rispetto al 2009 il peso delle Grandi Imprese è aumentato di 2
punti (da 35 a 37%), le Medie Imprese di 1 punto (era 24%)
5
5
Il fatturato della logistica nelle province
Fatturato della Contract Logistics per provincia (milioni €, anno 2012)
Nel 2012 i fatturati
maggiori si realizzano
nelle province di
Bologna (3,3 mld €),
Parma (1,7),
Reggio Emilia (1,6)
908
297
1.694
1.156
3.330
1.569
1.345
1.005
Il fatturato cresce in tutte le province, con
intensità diversa. Le dinamiche migliori si
hanno nelle province di Modena (+27%),
Bologna (+22), Forlì-Cesena (+22), Piacenza
(+19)
6
347
La logistica conto terzi in Emilia-Romagna: il mercato
Mercato
Autotrasportatori
(società di capitali)
Gestori di interporti / Operatori del trasporto
Autotrasportatori
(non società di capitali) terminal intermodali ferroviario e combinato
Operatori logistici
Retail
Spedizionieri
GDO
7
LOG.OUT. Lab Emilia-Romagna
Corrieri /
Corrieri espresso
Industria
Gestori di
magazzino
Il Mercato e il Grado di Terziarizzazione
Il valore del mercato della logistica conto terzi nel 2012 è pari a
7,8 miliardi di € (il 18% del mercato nazionale, 42 mld)
È in crescita del 7% (in termini reali) tra il 2009 e il 2012
Il grado di terziarizzazione è pari al 45%, superiore alla media
nazionale (38%)
È in crescita di 3 punti rispetto al 2009 (42%)
8
8
La filiera meccanico-macchine
I comparti della filiera meccanico-macchine
dalla Delibera Giunta Regione Emilia-Romagna 2007/1411
«Individuazione delle specializzazioni produttive regionali»
vs l’art. 36 della legge nazionale n.317/89
Automazione e meccanica
industriale
Meccanica agricola
Biomedicale
Meccanica di precisione
Costruzione mezzi di
trasporto
Meccanica per ufficio
Costruzione pompe e motori
Oleodinamica
Elettronica da consumo
Prodotti in metallo
Impianti di refrigerazione
Trasformazione dei metalli
10
10
La filiera meccanico-macchine in sintesi
In Italia conta 225mila imprese, occupa 2 mln addetti, fattura 423 mld €
In Emilia-Romagna conta 22mila imprese (10% delle imprese del settore
nazionale), occupa 241mila addetti (12% degli addetti nazionali), fattura
43 miliardi € (10% del fatturato del settore nazionale)
In Emilia-Romagna rappresenta il 41% del fatturato della manifattura,
il 15% del fatturato totale regionale e il 16% dell’occupazione
In Emilia-Romagna le esportazioni della meccanica rappresentano il 65%
del fatturato del settore, mentre in Italia sono il 43%. Le esportazioni
sono in crescita e prossime ai livelli pre-crisi
I comparti principali in Emilia Romagna sono l’«Automazione e
meccanica industriale» (10 mld € di fatturato, 25% del totale) e i
«Prodotti in metallo» (9 mld € di fatturato, 22% del totale)
11
Dinamiche della filiera meccanico-macchine
Le imprese
Tra il 2009 e il 2012 in Emilia-Romagna le imprese sono
diminuite del 4%, in Italia del 2,5%
Il fatturato
Tra il 2009 e il 2011 in Emilia-Romagna il fatturato cresce in
termini nominali del 33% (ma nel 2012 cala del 3,3%), mentre
in Italia cresce del 19%
12
Il ruolo della Media Impresa nella Meccanica
In Emilia-Romagna nel 2012 il 42% del fatturato (18 mld €) è
realizzato da Grandi Imprese (119, lo 0,5% delle imprese)
Il 24% del fatturato (10 mld €) è realizzato da Medie Imprese
(480, il 2% delle imprese)
Rispetto al 2009 il peso delle Grandi Imprese è aumentato di 3
punti (da 39 a 42%), le Medie Imprese sono stabili
13
13
Il fatturato della meccanica nelle province
Il 28% del fatturato
regionale è realizzato
nella provincia di Bologna
Seguono le province di
Modena con il 21% e di
Reggio Emilia con il 17%
Piacenza
2,6
1,9
3,8
2,7
11,8
7,2
6%
2,6
Parma
Fatturato della meccanica per provincia (miliardi €, anno 2012)
3,8
8,8
9%
Reggio nell'Emilia
7,2
Modena
1,8
17%
21%
8,8
Bologna
11,8
Ferrara
1,9
4%
Forlì-Cesena
1,8
4%
Ravenna
0
28%
6%
2,7
Rimini
1,3
1,3
3%
2
4
Legenda:
Incidenza % su regione
6
8
miliardi di euro
10
12
14
14
Il costo della logistica per la filiera meccanico-macchine e
il grado di terziarizzazione dei servizi logistici
Il costo della logistica delle imprese della meccanica dell’EmiliaRomagna ammonta a circa 1,6 miliardi di €, circa il 4% del fatturato
Il grado di terziarizzazione è pari a circa il 65%, sostanzialmente stabile
rispetto al 2009 (67%)
Il Costo della logistica per la filiera meccanico-macchine
1.800
Costo totale della logistica
milioni di euro a prezzi correnti
1.600
Costi Trasporto e Logistica outsourced
1.400
1.200
Costo totale della logistica è la
somma dei 1) costi di trasporto
outsourced, 2) costi di
warehousing outsourced
(movimentazione merci,
corrispondenti all’Ateco 52),
3) costi del trasporto pesante inhouse, 4) costi amministrativi
1.000
800
600
400
200
0
2009
2010
2011
2012
15
La terziarizzazione dei servizi logistici
in alcuni settori in Emilia-Romagna
In Emilia-Romagna in media le imprese (agricole, manifatturiere e di servizi) affidano le
attività logistiche ad operatori esterni di più rispetto alla media nazionale (45 vs 38%)
Settori di trasformazione di base mostrano gradi di terziarizzazione vicini alla media e
maggiori quote di mercato potenziale: Legno (39%), Chimica (46%), Gomma-Plastica (47%)
Meccanica (65%),
Agroalimentare
(52%) e TessileAbbigliamento (49%)
hanno un livello di
outsourcing della
logistica superiore
alla media regionale
(45%)
Meccanica
Mobili
Agroalimentare
Coke e Derivati petrolio
Tessile e Abbigliamento
Materiali da costruzione
Gomma e Plastica
Chimica
Contract Logistics ER**
Legno
Estrazione
Contract Logistics IT*
Stampa e Editoria
* media nazionale
** media regionale
39
38
38
36
0
10
20
30
40
60
52
50
49
49
47
46
45
50
60
65
70
Grado di terziarizzazione di alcuni settori regionali (%, anno 2012)
16

Download Report