OTTIMIZZATORE Di cosa si tratta L’ottimizzatore è uno strumento che consente di verificare l’impatto di una sostituzione di un fondo comune presente all’interno del portafoglio con un altro fondo a più alto rating/score. Il rating e lo score sono due metodologie, basate sul medesimo algoritmo che permettono di fornire una valutazione dei fondi comuni sulla base della capacità che hanno dimostrato di realizzare performance contenendo la volatilità. Come si utilizza  Dalla Home Page cliccando su Ottimizzatore all’interno della sezione Portafogli, comparirà la lista di tutti i portafogli reali e simulati raggruppati per cliente.  Cliccando sul simbolo posto alla destra di ogni portafoglio sarà possibile ottimizzare il portafoglio selezionato. Apparirà la schermata di visualizzazione del portafoglio con accanto ad ogni fondo comune il simbolo    . Cliccando sul simbolo accanto ad ogni fondo comune apparirà la lista dei fondi appartenenti alla stessa categoria del fondo selezionato ordinati per score. Cliccando su un fondo presente nella lista apparirà la schermata presentata di seguito. La schermata mette a confronto il portafoglio attuale e il portafoglio ottimizzato. Accanto agli strumenti oggetto di ottimizzazione comparirà il simbolo . È possibile visualizzare l’elenco delle operazioni necessarie per trasformare il portafoglio attuale nel portafoglio ottimizzato cliccando su Lista Operazioni posto in fondo alla schermata. Vantaggi    Consente di valutare l’impatto della sostituzione di un fondo con un altro fondo a più alto score/rating mantenendo inalterata l’Asset Allocation. Permette di aumentare l’efficienza del portafoglio sfruttando tutte le potenzialità del sistema di classificazione e delle analisi effettuate dal nostro Ufficio Studi. Offre la possibilità di valutare l’impatto della sostituzione su diversi orizzonti temporali. OTTIMIZZATORE Ringraziandola per aver scelto la nostra piattaforma, la invitiamo ad inviarci i suoi suggerimenti scrivendoci a [email protected] Cordiali Saluti Client Support FIDA