46 kB, 2 december 2014 - Departement Landbouw en Visserij

1
Titel:
Beheerscomité granen
Datum:
27/11/2014
Voorzitter:
AGRI-C5
Verslaggever:
Gabriël Ysebaert
Entiteit:
Departement Landbouw en Visserij
Afdeling:
Landbouw- en Visserijbeleid
Aanwezigen:
Danièle Haine (WL), Gabriël Ysebaert (Vl)
Afwezigen:
Agendapunten:
1 MARKTSITUATIE GRANEN .................................................................. 1 1.1.1 Tarwe .............................................................................. 1 1.1.2 Marktsituatie ..................................................................... 2 1.1.3 Verbintenissen granen 2013/2014 (22 weken) ....................... 2 2 GRAANBALANS EN VOORUITZICHTEN 2013/14 EN 2014/15 ................... 2 3 EU-28 GRAANHANDEL JULI TOT SEPTEMBER 2014 ................................ 3 4 MARKTSITUATIE OLIEHOUDENDE ZADEN EN BALANS 2013/14 EN 2014/153 5 ABATIMENTO 2014 ........................................................................... 3 6 AGRO METEREOLOGISCHE OMSTANDIGHDEN EN IMPACT OP DE
GEWASONTWIKKELING..................................................................... 4 JRC CGMS (Crop Growth Monitoring System). Betreffende presentaties zij ook
raadpleegbaar op: ............................................................................ 4 MARS Bulletin Vol.22 No.11 (Crop Monitoring in Europe - 24 November 2014):
4 http://mars.jrc.ec.europa.eu/mars/Bulletins-Publications/MARS-Bulletin-Vol.22-No.11Crop-Monitoring-in-Europe-24-November-2014 .................................... 4 7 MARKTSITUATIE VOOR RIJST ............................................................. 4 8 INFORMATIE OVER DE KWALITEIT VAN DE OOGST 2014........................ 5 9 IMPACT VAN HET RUSSISCH EMBARGO ............................................... 5 MARKTSITUATIE GRANEN1
1
Algemene economische situatie: prijs van de ruwe olie: $ 78/vat (op 25/11/2014)
1 € = 1,2424 $
Marktnieuws

Australië: overvloedige regens hebben gevolgen voor opbrengst en kwaliteit.

In het Noordelijk Halfrond is koude en droogte in Oekraïne mee verantwoordelijk voor late aanplant: 6,4 mio
ha. Risico dat 30 % van de wintergewassen vorstschade lijden.

Pakistan: wil de nationale productie beschermen met een invoerrecht van 20 %.

USA: trage uitvoer van tarwe, maar uitvoer soya is 37 mio t. Er is grote vraag naar soya door China.
1.1.1
Tarwe
Wereldmarktprijzen tarwe : graanprijzen zijn licht gestegen door de weersomstandigheden

Wheat US SRW Gulf: $ 257 $/t (+ 5 $)

Wheat Black Sea Milling: $ 252/t (+ 3 $)

Wheat FR Cl.1 Rouen : $ 230/t
Wheat FR Cl.1 Rouen is 27 $ goedkoper dan Wheat US SRW Gulf. Ook de waarde van de euro t.o.v. de $ helpt
daarbij.
Termijnmarkten:
1
De EC stelt geactualiseerde cijfers van de graanmarkt ter beschikking op haar website:
http://ec.europa.eu/agriculture/cereals/index_en.htm
1
www.vlaanderen.be/landbouw
2





US CME SRW wheat futures. Nearby contract notering voor dec ’14: $ 203/t. Mei 2015: $ 208/t, dec
2015: $ 217/t.
US KCBT (Kansas City Board of Trade) HRW wheat futures. Nearby: dec ’14: $ 227/t. Notering voor mei
2015: $ 228 /t, dec 2015: $ 236/t.
EU milling wheat futures: nearby jan 2014: € 181/t. Mei 2015: € 184/t. Dec 2015 : $ 192/t.
CME tarwe: dec 2014: $ 147/t. Maart 2015: $ 152/t. Dec 2015: $ 164/t.
EU maïs futures: jan 2015:153 €/t ; juni: 159 €/t; dec 2015 : 174 €/t.
Uitvoerverbintenissen voor tarwe + meel:
Tendens huidig seizoen ’14-’15: rode lijn, ligt na 22 weken in seizoen 2014-2015 op 12,5 mio t voor uitvoer. Ligt
iets boven het record van vorig jaar, maar redelijk boven het 5-jaren gemiddelde.
Invoerverbintenissen voor tarwe:
Tendens huidig seizoen ’14-’15: ligt na 22 weken op 1,6 mio t. Ligt ver boven het bedrag van vorig jaar, maar
onder het 5-jaren gemiddelde.
Invoerverbintenissen voor maïs
Na 22 weken: 2,9 mio t (+ 5 % t.o.v. vorig seizoen)
Uitvoerverbintenissen voor gerst
Na 22 weken: 3,9 mio t. Voor gerst neemt de vraag toe: 275 000 t vorige week.
1.1.2
Marktsituatie
Saoudie Arabië kocht 345 000 t tarwe aan $ 276/t tot $ 292/t. Optionele aankoop.
Tunesië kocht 100 000 t tarwe aan $ 252/t tot $ 258/t, mogelijks in FR.
Turkije kocht 100 000 t durumtarwe aan $ 514/t tot $ 539/t van optionele oorsprong.
1.1.3
Verbintenissen granen 2013/2014 (22 weken)
Invoer: 5,6 mio t
Uitvoer: 18,1 mio t
De EU blijft netto graan uitvoerder voor 12,5 mio t.
2
GRAANBALANS EN VOORUITZICHTEN 2013/14 EN 2014/15
Situatie per 27 nov 2014.
Balans 2013/14

beginvoorraden:27,8 mio t (01/07/2013)

eindvoorraden: 33 mio t (30/06/2014)
Bruikbare productie: 302,8 mio t (lagere productie in PL, FR, NL, SI)
Recorduitvoer gerst: 8,8 mio t
EU-28 2014 graanarealen: vooruitzichten nov 2014
Areaal blijft op 58,3 mio ha (1,1 % boven het areaal 2013/14)
Verdeling arealen: PL: zachte tarwe + 150 000 ha; rooge areaal gedaald met 20 %
Productievooruitzichten EU-28 2014/15
Productie: 322,2 mio t ( = + 2,4 mio t t.o.v. 2013/14 : opbrengst- en areaaleffect in het VK)
Zachte tarwe : 147,1 mio t ( + 9 mio t t.o.v. 2013/14)
Maïs : 73 mio t (+12 %) (record voor de EU)
Gerst : 60 mio t
Rogge: 8,7 mio t ( - 13,9 %)
Belangrijkste producenten in de EU:
VK: + 22,6% in 2013/14 t.o.v. 2012/13
ES:- 20,9 % in 2013/14 t.o.v. 2012/13
Productieramingen voor de EU

EC DG AGRI: 322,2 mio t
2
www.vlaanderen.be/landbouw
3


Strategie Grains: 323,2 mio t
CCR: 321,8 mio t
Meeste LS: totale graanproductie gaat er op vooruit, met 12 % verschil voor de EU als geheel t.o.v. het 5 –jaren
gemiddelde.
Uitvoertoename van EU-graan: EU-prijzen zijn zeer concurrentieel : Europees graan is goedkoper dan VS-graan.
EU-balans 2014/15


beginvoorraden:33 mio t (01/07/2013)
eindvoorraden: 49,3 mio t (30/06/2015)
Bruikbare productie: 322,2 mio t
3
EU-28 GRAANHANDEL JULI TOT SEPTEMBER 2014
Invoer van zachte tarwe 2014-15: ES, IT, UK, EL, NL.
Invoer van zachte tarwe, landen van oorsprong 2014-15:Oekraïne, Canada, Rusland, Moldavië, VSA.
Invoer van durum tarwe 2014-15: IT, BE, PT.
Invoer van durum tarwe, landen van oorsprong 2014-15:Canada, Mexico, VSA.
Invoer van maïs 2014-15:ES, NL, PT, IT, UK.
Invoer van maïs, landen van oorsprong 2014-15:Canada, VSA, Oekraïne, Brazilië.
Uitvoer van gerst 2014-15 door: FR, RO, BG, DE, BE.
4
MARKTSITUATIE OLIEHOUDENDE ZADEN EN BALANS 2013/14 EN 2014/15
Wereldmarkt
Bron: USDA (nov 2014)

Wereldproductie oliehoudende zaden: 528,9 mio t

Soyabonen: wereldproductie: 312 mio t.

Koolzaad: 71 mio t
Vooruitzichten 2014/15: recordproductie soyabonen in de VSA: 107,73 mio t ( = + 850 000 t t.o.v. okt 2014). Ook
toename in Brazilië (94 mio t) en Argentinië (55 mio t).
Uitvoerprijzen voor soyabonen: prijzen blijven aan de lage kant, na een sterke daling de voorbije 2 maanden:

Argentina Up River: $ 463/t (- $ 7/t)

Brazil Paranagua: $ 426/t (- $ 15/t)

US 2Y Gulf: $ 435 (+ $ 9/t)

Oekraïne $ 403 (+ $ 9/t)
EU-28 productie oliehoudende zaden
Bron: DG AGRI
Productie 2014/15: 32,7 mio t. Recordproductie raapzaad in 2014/15: 22,5 mio t. Zonnebloemzaad: productie
stabiel: 8,8 mio t.
Erwten en broodbonen: stijging van de productie 2014/15 t.o.v. 2013/14. Lupinen: stabiel.
Invoer soyabonen 2014/15: 12,6 mio t.
Invoer soyameel 2014/15: 28,2 mio t.
Productie plantaardige olie2014/15: 15,6 mio t.
Invoer plantaardige olie 2014/15: 7,8 mio t.
5
ABATIMENTO 2014
Er werd geen document voorgelegd door de Commissie. Er zijn nl. geen wijzigingen vergeleken met 02 weken
geleden.
Er is nog 255 000 t sorghum beschikbaar. Voorlopig geen vergunningsaanvragen. Verordening 1260/14 PB L 339
dd. 26/11/2014, dat de invoer moet vergemakkelijken, treedt in werking op de 3de dag na publicatie: vanaf
volgende week op 01 en 02/12. Het invoerrecht is nul, maar de garantie is 20 €. Marktdeelnemers zullen voorkeur
geven aan het klassielke systeem.
3
www.vlaanderen.be/landbouw
4
6
AGRO METEREOLOGISCHE OMSTANDIGHDEN EN IMPACT OP DE GEWASONTWIKKELING
Bron: MARS Bulletin 2014- Campaign review and new sowings
Bettina Baruth
JRC – MARS unit
26 nov 2014
JRC CGMS (Crop Growth Monitoring System). Betreffende presentaties zij ook raadpleegbaar op:
MARS Bulletin Vol.22 No.11 (Crop Monitoring in Europe - 24 November 2014):
http://mars.jrc.ec.europa.eu/mars/Bulletins-Publications/MARS-Bulletin-Vol.22-No.11-Crop-Monitoring-in-Europe24-November-2014
Opmerking:
Volgend bulletin wordt gepubliceerd op 15 december 2014
WIE OP DE MAILING VAN DE ALERTLIJST WIL OPGENOMEN ZIJN, KAN DIT SIGNALEREN BIJ:
[email protected]
Overzicht van de campagne 2013-2014: het seizoen was in alle opzichten uitzonderlijk







gunstige weersomstandigheden begin 2014 waren gunstig voor de inzaai en de teeltontwikkeling in de
meeste EU-regio’s
de “hardening” van de wintergranen liep vertraging op ( = risico op schade) in Centraal en West Europa
de winter was uitzonderlijk zacht maar vochtig in West-Europa
de weersomstandigheden bleven gunstig in de lente: de groeiomstandigheden waren goed, en de
teeltontwikkeling kende een aanzienlijke voorsprong. De opbrengstvooruitzichten waren gunstig.
einde lente/begin zomer: zeer gunstige biomassa ontwikkeling in West-, Centraal en Oost-Europa. ES kende
wel droogteproblemen.
bij de oogsten in juli waren er goede opbrengsten, niettegenstaande de moeilijke omstandigheden. Er waren
wel kwaliteitsproblemen.
korrelmaïs: zeer goede opbrengsten
Campagne 2014/15

grote delen van Europa: surplus van temperaturen

wintertarwe: overwegend gunstige omstandigheden voor inzaai en opkomst

durum tarwe: late start van de inzaai

wintergerst: inzaai in goede omstandigheden in Noord-Europa; in het Zuiden is de inzaai nog niet afgerond,
maar gebeurt in normale omstandigheden
Opbrengsten EU-28
Alle wintergewassen en lenteteelten kennen een opbrengst die boven het 5-jaren gemiddelde liggen.
Behalve:

durum tarwe: slecht seizoen in IT

voorjaarsgerst: droogte in ES
Zachte



tarwe: belangrijkste producenten:
goed seizoen: DE, UK, PL, RO
licht positief seizoen:FR (kwaliteit is problematisch)
slecht seizoen: ES
Gerst:



belangrijkste producenten:
goed seizoen:DE
gemiddeld seizoen: FR, UK, DK, PL
negatief seizoen:ES
7
MARKTSITUATIE VOOR RIJST
Bron: DG AGRI, 27 nov 2014
Wereldmarkt:vooruitzichten 2014/15:
Productie: 476 mio t
4
www.vlaanderen.be/landbouw
5
Consumptie:481 mio t
De wereldmarktprijzen kennen na een vrij stabiele periode, een kleine daling. Voor Basmati-rijst is er een daling van
de prijzen, na een stabiele periode in de eerste 9 maanden van 2014.
EU-handel
Trend: aanzienlijke toename van uitvoerlicenties, voor rijstuitvoer uit de EU, maar blijft in absolute termen eerder
bescheiden.
Invoervergunningen in de EU lagen tot 26/11/2014: totaal + 2 % in 2014/15 t.o.v. 2013/14.
De grootste invoer van rijst in de EU komt uit Thaïland, India, Cambodja, Pakistan.
Invoer van EBA-rijst in de EU in 2013/14 gevoelig toegenomen tegenover 2012/13 nl. 402906 t.
Invoer in verpakkingen klaar voor de detailhandel bedraagt voor 2013/14 : 210 041 t ( tegenover 189 000 t in
2012/13).
EU-marktprijzen vrij stabiel.
8
INFORMATIE OVER DE KWALITEIT VAN DE OOGST 2014
De Commissie stelt een exceltabel en begeleidende toelichting ter beschikking met het verzoek om informatie te
leveren over de kwaliteit van de oogst voor zachte tarwe, harde tarwe, gerst, maïs. De sector zal hierover
geraadpleegd worden.
In BC van 27/11/2014 stelt de COM 4 tabellen voor inzake de kwailteitseisen: zachte tarwe, harde tarwe, gerst,
maïs.
ES durum tarwe bv. blijkt van uitstekende kwaliteit: 81,3 % boven 12,5 % eiwitgehalte.
De COM doet nogmaals een oproep om de gegevens in de daarvoor voorziene exceltabel in te geven, en niet onder
vorm van een PDF-bestand.
9
IMPACT VAN HET RUSSISCH EMBARGO
De Commissie gaf aan de hand van PP een update van de marktontwikkelingen, met nadruk op de prijsontwikkeling
in de EU voor de sectoren zuivel, gevogelte, varkensvlees, groenten en fruit. Verdere info daarover kan opgevraagd
worden bij de experten. Raadpleeg daarvoor de website van het departement LV.
VOLGEND BEHEERSCOMITÉ: 18/12/2014
============================
5
www.vlaanderen.be/landbouw

Download Report