Kansendossier Rusland business opportunities automotive

Rusland: Business
Opportunities Automotive
Onderdelen
Rusland: Business Opportunities
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Business Opportunities Automotive Onderdelen - Rusland
Beschrijving Kans:
Op dit moment wordt in Rusland 80% van de auto-onderdelen bestemd voor
assemblage geïmporteerd uit het buitenland. Hierdoor is de Russische automotive
industrie nauwelijks concurrerend. Daarnaast biedt de markt voor autoverkoop
sterke groeikansen. In dit rapport wordt de achtergrond van de kans geschetst en
de mogelijkheden toegelicht.
Achtergrond:
De Russische auto markt is formidabel. Tot 2008 groeide de automarkt jaarlijks met
dubbele cijfers toen het de top van meer dan 3 miljoen verkochte auto’s per jaar
bereikte. Na een significante daling in 2009 wordt er al weer verkocht op hetzelfde
niveau als voor de crisis. In Europa wordt dat niveau pas in 2017/18 verwacht.
De aanhoudende groei in Rusland hangt met verschillende factoren samen. Ten
eerste de immense grote van de markt, ten tweede de stimuleringspakketen van de
overheid en ten derde het relatief lage aantal autobezitters in vergelijking met
andere markten.
Na Duitsland is Rusland de grootste automarkt in Europa, en gezien de grootte van
de bevolking kan de markt alleen maar groeien.
Pagina 2 van 8
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Business Opportunities Automotive Onderdelen - Rusland
Slechts 250 van de 1.000 inwoners bezit nu een auto en dat aantal neemt in rap
tempo toe. Ter vergelijking: in Europa ligt het gemiddelde vaak boven de 500
auto’s per 1.000 inwoners. Ook de verkoop van in Rusland geproduceerde auto’s is
in opmars: de Russische automotive markt groeit de komende jaren met zo’n 12
procent per jaar.
Volgens een rapport van de Boston Consulting Group in Moskou ligt de Russische
auto industrie 13% achter op hun Amerikaanse, Europese en Japanse concurrenten
met betrekking tot kosten-concurrentievermogen. De hoofdreden hiervan is dat
80% van de onderdelen uit het buiteland komen en in Rusland in elkaar worden
gezet. Lokale onderdelenproductie is bijna nihil en lokalisatie van leveranciers is
dan ook topprioriteit voor de overheid. De Russische overheid erkent dit probleem
en heeft verschillende stimulerende maatregelen genomen. In die lokalisatie ligt
ook gelijk de grootste kans voor het Nederlands bedrijfsleven.
Overheidsmaatregelen:
In april van 2010 heeft de Doema de “RF Automotive Industry Development
Strategy up to 2020” goedgekeurd (Resolutie nr. 319, van 23 april 2010). Hierin
staat dat de overheid 3.75 miljard euro investeert tot 2020 en de resolutie
identificeert de volgende speerpunten voor de automotive sector en de autoonderdelen subsector:
Herstructurering en modernisering van de auto-onderdelen sector;
Horizontale specialisatie van auto-onderdelen leveranciers;
Lokalisatie.
Volgens prognoses kan de Russische auto markt in 2020 tot de 6 e plek opklimmen
in de lijst van de top 10 auto markten in de wereld, met een productie van 4
miljoen auto’s per jaar.
Volgens
planning
introduceerde
de
overheid
in
2012
forse
verlaging
van
importtarieven voor auto onderdelen bedoeld voor industriële assemblage. Voor
meer dan 50 productgroepen hoeft nu geen 20 tot 5% importheffing te worden
betaald, maar slechts 10 tot 0 %. Met de recente toetreding tot de WHO kan dit
nog uitgebreid worden voor meer groepen, maar dat is afhankelijk van de plannen
van de Russische overheid.
Hoewel het gunstige investeringsklimaat recent een extra boost heeft gekregen,
was het belang ervan al langer bij de overheid bekend. Zo stimuleert het
overheidsdecreet
nr.
166
uit
2005
het
bouwen
van
lokale
automotive
productiefaciliteiten in Rusland, zowel voor gemotoriseerde voertuigen (auto’s,
vrachtwagens, bussen, tractoren enz.) als voor de onderdelen. Tegen het einde van
Pagina 3 van 8
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Business Opportunities Automotive Onderdelen - Rusland
2011 waren er meer dan 30 contracten, met bijna alle grote internationale
autofabrikanten, voor een totale waarde van meer dan 7 miljard dollar.
Auto onderdelen:
Ondanks het feit dat veel buitenlandse automerken hun fabrieken in Rusland
hebben en voor de Russische markt produceren, blijft het lokaliseren van de
benodigde
auto-onderdelen
problematisch.
Volgens
verschillende
rapporten
bedraagt de verticale integratie momenteel 80%, wat inhoudt dat de meeste
onderdelen nu nog uit het buitenland worden geïmporteerd, om in Rusland in elkaar
gezet te worden. Dit is vanwege transport en import kosten fors duurder, en vormt
dus de verklaring voor de eerder genoemde 13% achterstand van Russische auto
producenten op internationale concurrenten.
Auto fabrikanten in Rusland zijn vanwege bovenstaande zeer geïnteresseerd in het
aantrekken van buitenlandse leveranciers naar Rusland. De productie van autoonderdelen in Rusland staat momenteel nog in de kinderschoenen, en er zijn grote
kansen voor leveranciers voet aan de grond te krijgen. De onderdelen fabrikanten
moeten
echter
wel
aan
de
zelfde
voorwaarden
voldoen
als
de
autoassemblagefaciliteiten, en de lokalisatie voorwaarden gelden ook voor hen. Het
is dus zaak goed geïnformeerd te zijn over de wetgeving met betrekking tot
toetreding tot de Russische markt.
Vrachtwagens:
Naast de groeiende personenautomarkt wordt er ook een groei verwacht in de
vraag naar vrachtwagens. Transport over de weg is in Rusland een sterke tweede
na transport over rails. Zo was er in 2012 een groei van 18%. Het marktaandeel
van Nederlandse bedrijven was in hetzelfde jaar 3,3% (4101 vrachtwagens) in de
vorm van DAF Trucks. Dat bedrijf boekte een indrukwekkende groei van een
marktaandeel: van 0,5% in 2010, tot 1,6% in 2011 en 3,3% in 2012. De vraag
naar gebruikte vrachtwagens nam vorig jaar echter af met 4%, voornamelijk
vanwege nieuwe overheidsvoorschriften. Echter, een groei in import van gebruikte
vrachtwagens wordt al snel weer verwacht, aangezien de importheffingen naar
beneden zullen gaan van 25% naar ongeveer 15% voor zowel nieuwe als gebruikte
vrachtwagens (afhankelijk van de benzine- of dieselmotor).
Volgens de voorman van de oudste vrachtwagenproducenten in Rusland, MAN, is de
lokalisatie van de productie van vrachtwagens nog gecompliceerder dan voor de
personenauto-industrie. Wel uit hij de wens om te werken aan de verhoging van de
lokale productie en het uitbreiden van het dealernetwerk. MAN ziet ondanks de
lange terugverdientijd in Rusland (ongeveer 7 tot 9 jaar) ruimte voor groei,
aangezien de transportsector groeiende is en de vervanging van oud materieel door
Pagina 4 van 8
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Business Opportunities Automotive Onderdelen - Rusland
nieuwere en zuinigere vrachtwagens voor bedrijven van belang is door stijgende
olieprijzen.
WHO:
Nu de toetreding tot de WHO een feit is, zullen er in de toekomst steeds meer
mogelijkheden zijn voor buitenlandse bedrijven om actief te worden op de
Russische markt. De toetreding zal namelijk ook nieuwe milieunormen en
technische voorwaarden met zich mee brengen, en daardoor zal de vraag voor
nieuwe auto’s alleen toenemen. Met een totaal van ongeveer 38 miljoen auto’s, 5,7
miljoen vrachtwagens en 900.000 bussen, vormt de modernisering van het
wagenpark een grote kans. Om aan de nieuwste milieueisen te voldoen, heeft de
overheid belastingvoordelen geïntroduceerd ten gunste van de verkoop van nieuwe
auto’s en ten nadele van de verkoop van gebruikte.
Ook importheffingen zullen naar verwachting nog verder dalen en gecombineerd
met andere al aangekondigde voordelen zal het steeds aantrekkelijker worden voor
buitenlandse investeerders om actief te worden op de Russische markt.
Noordwest regio:
In de Noordwest-regio van Rusland zijn twee grote autoclusters gevestigd. St.
Petersburg is met zeven fabrieken van grote internationale autofabrikanten
momenteel de grootste producent van auto’s in Rusland en wordt daardoor ook wel
het Russische Detroit genoemd. Fiat, Hyundai, Nissan, Ford, General Motors,
Toyota en Scania produceren hier auto’s. In Kaliningrad, het andere autocentrum in
NW-Rusland, maken GM, KIA en BMW hun voertuigen.
General Motors verklaarde afgelopen februari op de Autoinvest Conferentie dat zij,
in een joint venture met GAZ, nu ook begonnen waren met de productie van
Chevrolet modellen in St. Petersburg. Lokalisatie is van topprioriteit voor hen en ze
willen van de huidige 20% naar 60% lokaal geproduceerde onderdelen in 2018.
Nissan en Hyundai uitte dezelfde wens, maar alleen de laatste is tot nu toe in staat
gebleken hogere lokalisatiepercentages te behalen (met 45% zijn zij er tot nu het
beste in geslaagd).
Pagina 5 van 8
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Business Opportunities Automotive Onderdelen - Rusland
Conclusie Kans:
Na alle bovenstaande informatie wijst het Consulaat Generaal in St. Petersburg
graag op de volgende kansen voor potentiele Nederlandse investeerders en
toeleveranciers:
1. Op korte termijn: verkoop van reserveonderdelen, cosmetics en services,
onderdelen via distributeurs of rechtsreeks via de dealer en lokale partners.
2. Op middellange termijn: technische partnerships met Original Equipment
Manufacturers. Dit heeft rechtstreeks betrekking op het lokalisatiebeleid en
gaat over technologie, ontwikkeling, design, onderdelen, testen en de
kwaliteitscontroles. Waar in Japan OEM’s voor 90% lokaal produceren, is dit
in Rusland gemiddeld tussen de 20 en 25%.
3. Op lange termijn: Joint Ventures, openen van fabrieken en
assemblagefaciliteiten, en overheidsprogramma ‘Partnerships in
Automotive’.
Pagina 6 van 8
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Business Opportunities Automotive Onderdelen - Rusland
Evenementen
Conferentie:
AutoInvest
Sector: Automotive, NW Regio
Maand: Februari
Locatie: St. Petersburg
http://www.autoinvest-russia.ru/
Beurs:
Automechanika. St. Petersburg
Sector: Automotive, NW Regio
Maand: April
Locatie: St. Petersburg
http://aam.lenexpo.ru/
Nuttige weblinks
North-West Development and Investment Promotion Agency:
http://investa.spb.ru/eng/
Ministerie van Economische Ontwikkeling:
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
Relevante organisaties
National Association of Auto Components Manufacturers
Russia, 127018, Moscow, Suwevskij Val, 5, bld.2
Tel.: +7 499 973 01 76
Fax: +7 499 973 13 49
[email protected]
http://en.napak.ru/
Contact
Netherlands Consulate-General St. Petersburg
11, Moika nab.
St. Petersburg 191186 Russia
Tel: +7 (812) 3340200
Fax: +7 (812) 3340225
E-mail: [email protected]
http://stpetersburg.nlconsulate.org/
Pagina 7 van 8
Colofon
Dit is een publicatie van:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland / Unit Informatie & Advies
Prinses Beatrixlaan 2 / 2595 AL Den Haag
Postbus 93144 / 2509 AC Den Haag
T +31 (0)88 042 42 42
E: [email protected]
I: www.rvo.nl
© Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) | januari 2014
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om
duurzaamheid, innovatie en internationaal. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is hét aanspreekpunt
voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken en
wet- en regelgeving.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland streeft naar correcte en actuele informatie in dit dossier, maar
kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de
informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze pagina's geen
rechten ontlenen. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade
als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Binnen onze website zijn ook zoveel mogelijk
relevante externe links opgenomen. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is niet verantwoordelijk voor
de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen.

Download Report