Schiedam, actualisering onderzoek Decathlon, inclusief effect Decathlon conceptstore Den Haag Gemeente Schiedam Concept Schiedam, actualisering onderzoek Decathlon, inclusief effect Decathlon conceptstore Den Haag Gemeente Schiedam Concept Rapportnummer: 203X01108.079033_1 Datum: 23 januari 2014 Contactpersoon opdrachtgever: de heer R. Schmidt Projectteam BRO: Tis Kolen Trefwoorden: Decathlon, conceptstore, Schiedam Bron foto kaft: Decathlon Beknopte inhoud: PM BRO Hoofdvestiging Postbus 4 5280 AA Boxtel Bosscheweg 107 5282 WV Boxtel T +31 (0)411 850 400 F +31 (0)411 850 401 E [email protected] Inhoudsopgave pagina 1. INLEIDING 3 2. HET EFFECT VAN DE CONCEPTSTORE IN DEN HAAG 5 3. DE EFFECTEN BIJ TOENEMENDE BESTEDINGEN 9 4. SPORTSTIMULERINGSACTIVITEITEN VAN DECATHLON 13 5. DE HUIDIGE LEEGSTAND OP GROOTSCHALIGE RETAILLOCATIES IN ZUIDHOLLAND 15 Inhoudsopgave 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING Eind 2012 en eind 2013 zijn 2 rapporten verschenen betreffende onderzoek naar de distributie-planologische effecten van de vestiging van een Decathlon megastore in Schiedam. In het eerste onderzoek1 heeft de vraagstelling zich toegespitst op een onderzoek naar de mogelijkheden van alleen een conceptstore van 5.200 m² wvo (later uit te breiden naar 8.000 m² wvo) op de Harga-locatie in Schiedam. In het tweede onderzoek2 heeft een actualisatie van het onderzoek uit eind 2012 plaatsgevonden, waarbij tevens is aangesloten bij de onderzoeksmethodiek zoals die is toegepast in een soortgelijk onderzoek ten behoeve van de vestigingsmogelijkheden van meerdere Decathlon-vestigingen in Zuid-Holland3 (het model Zuid-Holland). Voorts werden ook een Decathlon binnenstadswinkel in het centrum van Rotterdam en een Decathlon stadsdeelcentrum winkel in Rotterdam in het onderzoek betrokken. Inmiddels is bekend dat de REO Haaglanden akkoord is gegaan met de vestiging van een Decathlon-megastore op de RWS-locatie in Den Haag. En verwacht mag worden dat dit gevolgen zal hebben op de distributie-planologische effecten van de in Schiedam voorgenomen Decathlon winkels (Harga-locatie en binnenstad Rotterdam). Voorts is door Decathlon “voorlopig” afgezien van het realiseren van een Decathlon stadsdeelcentrumwinkel in Rotterdam. Door de Stadsregio Rotterdam is gevraagd wat de distributie-planologische effecten hiervan zijn op de beide Decathlon winkels in de stadsregio Rotterdam. Tegelijkertijd is, zowel door de gemeente Schiedam als door de Stadsregio Rotterdam gevraagd meer inzicht te geven in de toekomstige ontwikkeling van de bestedingen aan sportartikelen. Immers, verwacht mag worden dat als gevolg van het aantrekken van de economie en als gevolg van de stimulansen van de Rijksoverheid en lokale overheden om het sporten te stimuleren, de bestedingen in de komende jaren wellicht zullen toenemen ten opzichte van het huidige niveau. In deze korte aanvullende notitie wordt antwoord gegeven op de gestelde vragen, waarbij als uitgangspunt geldt dat Decathlon in de stadsregio Rotterdam in eerste instantie een tweetal winkels zal realiseren: een conceptstore op de Harga-locatie van 5.950 m² wvo; een binnenstadwinkel in het centrum van Rotterdam met een omvang van 2.380 m² wvo. 1 Onderzoek Schiedam, BRO, 20 december 2012. Actualisering Onderzoek Decathlon Schiedam, BRO, 13 november 2013. Zie: Effecten vestigingsplan Decathlon in Zuid-Holland, BRO, 7 januari 2014 en Onderzoek Decathlon RWS-kavel Den Haag, BRO, 16 september 2013. 2 3 Hoofdstuk 1 3 Tevens zal in bijgaande notitie een overzicht gegeven worden van de sportstimuleringsactiviteiten die Decathlon onderneemt om het sporten te stimuleren. In het laatste hoofdstuk wordt een geactualiseerd overzicht gegeven van de leegstand van winkels op grootschalige retaillocaties in de provincie Zuid-Holland. 4 Hoofdstuk 1 2. HET EFFECT VAN DE CONCEPTSTORE IN DEN HAAG Zoals bekend heeft de REO Haaglanden ingestemd met de vestiging van een concept store van Decathlon op de RWS-locatie in Den Haag. Het gaat hierbij om een conceptstore van circa 4.420 m² wvo. In dit hoofdstuk zal nagegaan worden wat de effecten van deze vestiging zijn op de distributie-planologische mogelijkheden van de Decathlon-vestigingen op de Harga-locatie in Schiedam en de voorgenomen Decathlon binnenstadswinkel in het centrum van Rotterdam. De uitgangspunten In de berekeningen omtrent de distributie-planologische effecten wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de uitgangspunten en veronderstellingen van het model ZuidHolland. Belangrijke afwijking betreft de te hanteren gemiddelde omzet van de Decathlon-vestigingen. In het onderzoek ten behoeve van de conceptstore in Schiedam is in de eerdere onderzoeken steeds uitgegaan van een gemiddelde omzet per m² wvo van € 2.750,-. Inmiddels is echter bekend dat in Den Haag eveneens een conceptstore gerealiseerd zal worden. Dit heeft ongetwijfeld effect op het omzetgenererend vermogen van de Decathlon vestigingen in de stadsregio Rotterdam. Enig kannibalisme zal optreden. Voor de voorgenomen vestiging op de Harga-locatie en de binnenstad van Rotterdam wordt derhalve niet uitgegaan van een gemiddelde omzet van € 2.750,- per m² wvo, maar van € 2.250,-. Voorts is verondersteld dat de bestedingen gelijk zullen blijven aan het niveau van 2012. De effecten Op de Harga-locatie zal Decathlon bij een omvang van 5.950 m² wvo een omzet realiseren van € 13,4 miljoen. In de binnenstad van Rotterdam (2.380 m² wvo) zal de omzet een omvang hebben van € 5,4 miljoen. Totaal € 18,8 miljoen. Als gevolg van de realisatie van een Decathlon conceptstore in Den Haag zal vooral de omzettoevloeiing vanuit het tertiaire verzorgingsgebied (waartoe het stadsgewest Haaglanden behoort) en vanuit buiten Zuid-Holland afnemen. Voor beide gebieden is verondersteld dat de toevloeiing vanuit deze gebieden met respectievelijk 50% en 25% zal afnemen. Om de omzetdoelstelling van € 2.250 per m² wvo te handhaven wordt de omzetherkomst vanuit het primaire en secundaire gebied overeenkomstig verhoogd. De herkomst van de omzet van de Decathlon winkels in de stadsregio Rotterdam ziet er dan als volgt uit. Hoofdstuk 2 5 Tabel 1: Omzetherkomst Decathlon winkels in de stadsregio Rotterdam (in mln. € ) Herkomstgebied Primaire gebied Sport artikelen 4 Secundaire gebied Tertiaire gebied 5 6 Buiten Zuid-Holland Totaal Rijwielen Totaal 3,8 0,7 4,5 7,6 1,3 8,9 2,8 0,5 3,3 1,8 0,3 2,1 16,0 2,8 18,8 Duidelijk is te zien dat als gevolg van de realisatie van een conceptstore op de RWSlocatie in Den Haag de omzetherkomst van de in de stadsregio Rotterdam te realiseren winkels zich voor ruim 70% concentreert in de stadsregio zelf. Wat dit voor gevolgen heeft voor de marktruimte in het primaire verzorgingsgebied en in het secundaire verzorgingsgebied, blijkt uit de tabel hieronder. Hierbij is tevens verondersteld dat de consumentenbestedingen op het gebied van sport- en rijwielen niet veranderen ten opzichte van het niveau van 2012. Tabel 2: De berekende marktruimte in het primaire en secundaire verzorgingsgebied na realisatie vaneen Decathlon-conceptstore op de Harga-locatie en een Decathlon binnenstadswinkel in Rotterdam in 2020 en 2030 (bij gelijkblijvende bestedingen). Primair verzorgingsgebied 2020 Sport 2030 Rijwie- Sport len Omzet basis Secundair verzorgingsgebied 2020 Rijwie- Sport 2030 Rijwie- len Sport Rijwielen len KSO 8,1 13,0 8,1 12,9 69,1 73,5 68,5 72,5 agv 11,4 2,0 11,4 2,0 4,5 0,8 4,5 0,8 3,8 0,7 3,8 0,7 7,6 1,3 7,6 1,3 15,7 14,3 15,7 14,2 66,0 75,0 65,4 72,0 1.948 2.670 1.948 2.670 1.301 3.622 1.301 3.622 8.050 5.350 8.050 5.300 50.750 20.700 50.250 19.900 4.459 5.143 4.459 5.143 56.950 21.932 56.950 21.932 Deca- 5.050 900 5.050 900 2.000 380 2.000 380 Overschot aan win- +/+1.450 +/+700 +/+1.450 +/+750 +/+8.200 +/+1.600 +/+8.700 +/+2.400 2011 (x € 1 mln.) Extra omzet Decathlon (x € 1 men) Omzetverschuivingen (x € 1 mln.) Totale omzet (x € 1 mln.) Gemiddelde omzet per m² wvo in € Benodigd metrage in m² wvo Aanwezig in 2013 in m² wvo Toevoeging thlon in m² wvo 4 5 6 Schiedam, Vlaardingen en de Rotterdamse deelgemeenten Hoogvliet en Pernis. De stadsregio Rotterdam minus het primaire verzorgingsgebied. Overig Zuid-Holland. 6 Hoofdstuk 2 kelruimte in m² wvo Als gevolg van de komst van een Decathlon conceptstore in Den Haag en de grotere claim die de Decathlon winkels in de stadsregio Rotterdam zullen leggen op het bestedingspotentieel in de stadsregio zal het overschot aan winkels in zowel het primaire als het secundaire verzorgingsgebied toenemen ten opzichte van de conclusies uit eerdere rapporten. Op basis van de huidige inzichten zal er na realisatie van de beide Decathlon vestigingen in de stadsregio Rotterdam een overschot aan winkelruimte in de sportbranche ontstaan van circa 10.000 m² wvo. In de rijwielbranche is dat circa 2.500 à 3.000 m² wvo. Hoofdstuk 2 7 8 Hoofdstuk 2 3. DE EFFECTEN BIJ TOENEMENDE BESTEDINGEN In het voorgaande hoofdstuk zijn de distributie-planologische effecten gegeven van een Decathlon conceptstore en een Decathlon binnenstadswinkel op basis van gelijkblijvende bestedingen in de betreffende branches in 2020 en 2030. De vraag is echter in hoeverre deze veronderstelling juist is. Evenals in andere branches zijn de bestedingen en de omzetten in de sportbranches de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen. In dit hoofdstuk gaan wij er van uit dat de bestedingen in de betreffende branches de komende jaren mogelijkerwijs zouden kunnen toenemen. In deze paragraaf geven wij de distributie planologische effecten weer indien de bestedingen in de betreffende branches zouden toenemen. Als horizon nemen wij het jaar 2025. Wij gaan hierbij uit van een tweetal varianten: 1. Het Koopkracht scenario In dit scenario wordt enige groei van de bestedingen verondersteld. De groei van de reële bestedingen aan sport en bewegen wordt gebaseerd op de veronderstelde lange termijngroei van de koopkracht. Het Centraal Planbureau verwacht dat de koopkracht in 2014 weer zal gaan toenemen met circa ¾%. In dit scenario wordt er van uitgegaan dat in de periode 2015 tot 2025 de reële koopkracht gemiddeld met zo’n 1% per jaar zal groeien7. Voor 2013 en 2014 wordt nog geen groei verondersteld. Ter vergelijking: in de periode 2000 tot en met 2011 bedroeg de gemiddelde groei van de reële koopkracht circa 1,4% per jaar8. In de distributie-planologie wordt er doorgaans vanuit gegaan dat naarmate de gemiddeld besteedbare inkomens in een gemeente lager of hoger zijn dan het Nederlands gemiddelde, ook de bestedingen lager of hoger zullen zijn dan de gemiddelde bestedingen in Nederland. Voor niet-dagelijkse artikelen wordt doorgaans een inkomenselasticiteit verondersteld van 0,5, hetgeen wil zeggen dat elk procent inkomensafwijking van het Nederlands gemiddelde een half procent minder of meer bestedingen oplevert. Bij het bepalen van deze bestedingsafwijking is gebruik gemaakt van inkomensstatistieken op gemeenteniveau9. 2. Het Koopkracht Plus scenario Hierbij gaan we er niet alleen vanuit dat de reële koopkracht de komende jaren zal gaan toenemen (het Koopkracht scenario), maar veronderstellen we tevens een groei van de bestedingen als gevolg van het overheidsbeleid gericht op het stimule- 7 8 9 Veronderstelling BRO. Bron: CBS StatLine – Dynamische koopkrachtontwikkeling, 1 november 2012; bewerking BRO. Bron: Regionale Inkomensverdeling, CBS, Regionale Kerncijfers Nederland, 2011. Hoofdstuk 3 9 ren van sport en bewegen. Dit zal tot gevolg hebben dat de sportparticipatie opnieuw zal gaan toenemen en dat deze ongeveer gelijk zal worden aan het Europees gemiddelde10. Daarmee wordt tegelijkertijd een impuls gegeven aan de bestedingen aan sport en bewegen. Uitgangspunt hierbij is dat de bestedingen aan sport in Nederland op lange termijn (tot 2025) ongeveer gelijk zullen worden aan het Europees gemiddelde. Dit betekent voor de periode 2015 tot 2025, naast de door BRO veronderstelde groei van de bestedingen in het Koopkracht scenario, jaarlijks een groei van circa 1,25%11. Uitgegaan wordt derhalve van een groei van de bestedingen van 1,75% per jaar voor de periode 2015 tot 2025. Overige veronderstellingen In beide scenario’s wordt er verder vanuit gegaan dat de bestedingen via het internet (puur online) tot 2025 zullen toenemen met circa 5%. Voorts is er in beide varianten van uitgegaan dat de aanwezigheid van een Decathlon conceptstore een stimulerend effect heeft op de consumentenbestedingen (+ 5%) in de gemeenten waar een Decathlon conceptstore is gevestigd. In gemeenten waar alleen een binnenstadswinkel is gevestigd wordt uitgegaan van een bestedingstoename van 2,5%. In de direct aangrenzende gemeenten van Decathlon winkels wordt uitgegaan van een toename van de bestedingen van 2,5%. Als gevolg van de groei van de bestedingen in de sport- en rijwielbranche zal ook de omzet van Decathlon stijgen. Verondersteld wordt dat deze gelijke tred houdt met de groei van de bestedingen. De berekeningen ten aanzien van de marktruimte vertonen dan het volgende beeld: Tabel 3: De marktruimte in het jaar 2025 op het gebied van sportartikelen en rijwielen in het Koopkracht scenario na realisatie van de Decathlon conceptstore op de Harga-locatie en een binnenstadswinkel in het centrum van Rotterdam Primaire verzorgingsgebied Secundaire verzorgingsgebied Omzet basis KSO 2011 (x € 1 mln.) Extra omzet agv Decathlon (x € 1 men) Omzetverschuivingen (x € 1 mln.) Totale omzet (x € 1 mln.) Sportartikelen Rijwielen Sportartikelen Rijwielen 8,7 13,9 72,9 77,3 12,0 2,1 4,8 0,8 4,0 0,8 8,0 1,4 16,7 15,2 69,6 76,7 Gemiddelde omzet per m² wvo in € 1.948 2.670 1.301 3.622 Benodigd metrage in m² wvo 8.550 5.700 53.500 21.200 Aanwezig in 2013 in m² wvo 4.459 5.143 56.950 21.932 Toevoeging Decathlon in m² wvo 5.050 900 380 380 +/+1.000 +/+350 +/+3.800 +/+1.100 Overschot aan winkelruimte in m² wvo 10 11 De sportparticipatie in Nederland ligt onder het Europees gemiddelde. Dit percentage is berekend op basis van tabel 6.2, waarbij ten behoeve van de vergelijkbaarheid, voor Nederland een correctie is verondersteld van de bestedingen tot € 125,- per hoofd (in plaats van € 83,per hoofd). 10 Hoofdstuk 3 In het Koopkracht scenario zal de markt op het gebied van sport en rijwielen in het primaire verzorgingsgebied na realisatie van beide Decathlon winkels in 2025 nog een overschot aan winkelruimte laten zien van circa 1.500 m² wvo: een overschot aan winkelruimte op het gebied van sportartikelen van circa 1.000 m² en op het gebied van rijwielen van circa 350 m² wvo. In het secundaire verzorgingsgebied loopt het overschot aan winkelruimte terug van circa 10.000 m² (bij gelijkblijvende bestedingen) naar circa 5.000 m² wvo, waarvan circa 4.000 m² op het gebied van sportartikelen en circa 1.000 m² op het gebied van rijwielen. In het Koopkrachtplus scenario ontstaat het volgende beeld: Tabel 4: De marktruimte in het jaar 2025 op het gebied van sportartikelen en rijwielen in het Koopkracht Plus scenario na realisatie van de Decathlon conceptstore op de Harga-locatie en een binnenstadswinkel in het centrum van Rotterdam Primaire verzorgingsgebied Secundaire verzorgingsgebied Omzet basis KSO 2011 (x € 1 mln.) Extra omzet agv Decathlon (x € 1 men) Omzetverschuivingen (x € 1 mln.) Totale omzet (x € 1 mln.) Sportartikelen Rijwielen Sportartikelen Rijwielen 9,9 15,9 83,4 88,4 13,8 2,4 5,4 1,0 4,6 0,8 9,2 1,6 19,1 17,5 79,6 87,8 Gemiddelde omzet per m² wvo in € 1.948 2.670 1.301 3.622 Benodigd metrage in m² wvo 9.800 6.500 61.200 24.240 Aanwezig in 2013 in m² wvo 4.459 5.143 56.950 21.932 Toevoeging Decathlon in m² wvo 5.050 900 380 380 Overschot aan winkelruimte in m² wvo -/-300 -/-450 -/-3.900 -/-1.900 In het Koopkracht Plus scenario zullen de bestedingen aan sport- en rijwielen zodanig toenemen dat er zelfs na realisatie van de beide Decathlon winkels zowel in het primaire als in het secundaire verzorgingsgebied marktruimte overblijft. Ook bestaande winkels hebben dan nog de mogelijkheid om hun winkeloppervlakte te vergroten, respectievelijk is er ruimte voor nieuwe winkels. Hoofdstuk 3 11 12 Hoofdstuk 3 4. SPORTSTIMULERINGSACTIVITEITEN VAN DECATHLON In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van sportstimuleringsactiviteiten die Decathlon verricht op locaties in Nederland waar zij momenteel gevestigd zijn. Vestiging Amsterdam Sponsoring Hardloopteam van de Dam tot Damloop. Hoofdsponsor Decathlon Indoor: indoor voetbaltoernooi voor alle jeugdteams van Amsterdamse voetbalclubs. Sponsor HvA Sportdag; sportdag voor alle studenten van de studie Sportmarketing. Samenwerking met lokale tennisclub Strandvliet. Samenwerking met lokale fitnessclub Opti Sport in Bijlmer Sportcentrum. Samenwerking lokale zeilclub Waterland. Samenwerking Studenten Sport Amsterdam. Organisatie Running Academy. Vestiging Kerkrade Sponsoring van de Decathlon Stadsloop Kerkrade in 2012. Beschikbaar stellen van shirts aan de deelnemers van de traploop georganiseerd door de Sport en Trimclub Brunssumseheide. In Kerkrade worden minimaal 10 verschillende evenementen per jaar (mede) door werknemers van Decathlon georganiseerd. Iedere maandag brengt een klas van een lokale basisschool een bezoek aan Decathlon om kennis te maken met het concept en de sporten. Samenwerking met Roda JC Kerkrade en Stichting Roda JC Kerkrade Midden in de Maatschappij. Deze samenwerking vindt haar basis in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Decathlon. Decathlon zoekt lokale verankering en wil haar maatschappelijke waarden via Roda JC Kerkrade uitdragen in Parkstad. Sponsoring en het beschikbaar stellen van wedstrijdballen binnen het kader van een tenniscompetitie die georganiseerd wordt door de ‘Wil van Zorge Wintercompetities’. Sponsoring van het ‘Decathlon Play Parcour’ (een loop- en springdiscipline) in het Parkstad Limburg Stadion. Het evenement is een initiatief van diverse beoefenaars van de sport uit Parkstad Limburg en omstreken, Stichting Cuttin’ Class, Bureaunobel Events, projectbureau TEMME/ en de gemeente Kerkrade. Decathlon PLAY Parkcity Parkour biedt de beoefenaars van de sport (van alle niveaus) een dag vol workshops in een uitdagende omgeving aan. Daarnaast wordt voor geïnteresseerden een exclusieve rondleiding verzorgd waarbij de sport centraal staat. Hoofdstuk 4 13 Decathlon was in 2011 sponsor van een ruitersportevenement (de ‘Dutch Decathlon Mountain Endurance’) in de omgeving van het Heuvel- en Mergelland in Zuid Limburg. Vestiging Best Hoofdsponsor Ronde van Stiphout (wielrennen). Hoofdsponsor Marathon van Eindhoven. Hoofdsponsor LTV Best (tennis). Hoofdsponsor Wilhelmina Boys Best (voetbal). Sponsoring 15 kleinere toernooitjes van voetbal, mountainbike, studentenkampioenschappen, enz. Schenking van welkomstpakketten bij de opening van de winkel aan een 15-tal sportclubs. Decathlon leverde de afgelopen zomer haar bijdrage aan een groots sportevenement (the Best Sport Experience). Lokale sportverenigingen konden hun eigen sportclub promoten op het terrein van Decathlon, waarbij dankbaar gebruik werd gemaakt van de try & buy zones en de expo zone van Decathlon en additionele velden/(sport)ruimte in de omgeving. Running Academy; een initiatief van Decathlon om beginnende runners onder begeleiding te trainen voor 5 en 10 km hardlopen. Roefeldag; een gemeentelijk initiatief om kinderen kennis te laten maken met bedrijven waarbij Decathlon de nadruk legt op het fun-gehalte van de winkel en de sport. Een jaarlijks schoolvoetbaltoernooi waarbij de groepen 7/8 op de playground van Decathlon deel kunnen nemen en onderling kunnen strijden om de titel ‘beste basisschool’. In februari / maart 2013 werden in Best de ‘Decathlon Open’ georganiseerd. Een tennisevenement waaraan 600 sporters deelnamen, waarvan circa 60% uit Best. Decathlon was de hoofdsponsor van het toernooi. Decathlon voorzag de deelnemers van een beklimming van de Mont Ventouw in de strijd tegen kanker van shirts. De Decathlon Foundation De Decathlon Foundation werkt tevens aan projecten om bevolkingsgroepen uit de sociaal zwakkere milieus actief aan sportbeoefening te laten doen. Decathlon ondersteunt dit door de organisatie van sportactiviteiten en het beschikbaar stellen van materiaal. 14 Hoofdstuk 4 5. DE HUIDIGE LEEGSTAND OP GROOTSCHALIGE RETAILLOCATIES IN ZUID-HOLLAND In het hieronder staande overzicht is een opgave gedaan van alle leegstaande winkelpanden op grootschalige retaillocaties in de provincie Zuid-Holland (bron: Locatus, januari 2014). GEMEENTE Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Lansingerland Rotterdam Capelle Aan Den Ijssel Capelle Aan Den Ijssel Capelle Aan Den Ijssel Leiderdorp Leiderdorp Alphen Aan Den Rijn Alphen Aan Den Rijn Alphen Aan Den Rijn Alphen Aan Den Rijn Alphen Aan Den Rijn Alphen Aan Den Rijn Alphen Aan Den Rijn Leiden Delft Delft Delft Delft Delft Delft Sliedrecht Sliedrecht Sliedrecht Sliedrecht Sliedrecht Barendrecht Barendrecht Barendrecht Alphen Aan Den Rijn Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam S Gravenhage S Gravenhage S Gravenhage S Gravenhage S Gravenhage S Gravenhage S Gravenhage S Gravenhage S Gravenhage S Gravenhage S Gravenhage S Gravenhage S Gravenhage S Gravenhage S Gravenhage S Gravenhage S Gravenhage S Gravenhage S Gravenhage S Gravenhage S Gravenhage S Gravenhage S Gravenhage S Gravenhage S Gravenhage Oud-Beijerland Dordrecht Dordrecht Dordrecht Dordrecht Dordrecht Westland Spijkenisse Spijkenisse Spijkenisse Spijkenisse Zoetermeer Zoetermeer Zoetermeer Leiderdorp Leiderdorp Leiderdorp Leiderdorp Hoofdstuk 5 STRAAT Ambachtsweg Zeilmakerstraat Ambachtsweg Ambachtsweg Berkelse Poort Vierhavensstraat Lylantse Baan Schinkelse Baan Schinkelse Baan Zijlbaan Zijlbaan Utrechtstraat Euromarkt Europalaan Euromarkt Euromarkt Euromarkt Europalaan Lammenschansweg Leeuwenstein Leeuwenstein Schieweg Leeuwenstein Leeuwenstein Schieweg Leeghwaterstraat Lelystraat Leeghwaterstraat Leeghwaterstraat Leemansstraat Van T Hoffstraat Van T Hoffstraat Van T Hoffstraat Rijndijk Watermanweg Watermanweg Watermanweg Watermanweg Watermanweg Poolsterstraat Kleine Beer Poolsterstraat Poolsterstraat Grote Beer Watermanweg Van Der Kunstraat Van Der Kunstraat Van Der Kunstraat Waldorpstraat Van Der Kunstraat Van Der Kunstraat Van Der Kunstraat Van Der Kunstraat Van Der Kunstraat Waldorpstraat Waldorpstraat Waldorpstraat Van Der Kunstraat Van Der Kunstraat Van Der Kunstraat Van Der Kunstraat Van Der Kunstraat Van Der Kunstraat Waldorpstraat Van Der Kunstraat Waldorpstraat Waldorpstraat Waldorpstraat Van Der Kunstraat Van Der Kunstraat Willem Beukelszstraat Mijlweg Mijlweg Mijlweg Mijlweg Mijlweg Hovenierstraat Lucebertstraat Lucebertstraat Constantstraat Lucebertstraat Coppeliaschouw Coppeliaschouw Coppeliaschouw Meubelplein Elisabethhof Elisabethhof Meubelplein HUISN BRANCHE 11 00.000.100-Aanvang/Frictie 2 00.000.200-Langdurig 7 00.000.200-Langdurig 1 00.000.200-Langdurig 13 00.000.200-Langdurig 113 00.000.200-Langdurig 3 00.000.100-Aanvang/Frictie 10 00.000.100-Aanvang/Frictie 8 00.000.100-Aanvang/Frictie 6 00.000.200-Langdurig 24 00.000.200-Langdurig 96 00.000.100-Aanvang/Frictie 15 00.000.200-Langdurig 2 00.000.100-Aanvang/Frictie 3 00.000.100-Aanvang/Frictie 40 00.000.100-Aanvang/Frictie 17 00.000.100-Aanvang/Frictie 26 00.000.100-Aanvang/Frictie 130 00.000.200-Langdurig 15 00.000.200-Langdurig 20 00.000.200-Langdurig 2 00.000.200-Langdurig 22 00.000.200-Langdurig 24 00.000.300-Structureel 2 00.000.300-Structureel 105 00.000.200-Langdurig 107 00.000.200-Langdurig 49 00.000.100-Aanvang/Frictie 103 00.000.200-Langdurig 13 00.000.100-Aanvang/Frictie 8 00.000.100-Aanvang/Frictie 47 00.000.200-Langdurig 41 00.000.200-Langdurig 6 00.000.100-Aanvang/Frictie 203 00.000.100-Aanvang/Frictie 125 00.000.100-Aanvang/Frictie 26 00.000.100-Aanvang/Frictie 207 00.000.200-Langdurig 23 00.000.100-Aanvang/Frictie 24 00.000.200-Langdurig 4 00.000.100-Aanvang/Frictie 3 00.000.100-Aanvang/Frictie 5 00.000.100-Aanvang/Frictie 19 00.000.100-Aanvang/Frictie 301 00.000.100-Aanvang/Frictie 27 00.000.200-Langdurig 173 00.000.200-Langdurig 159 00.000.200-Langdurig 170 00.000.100-Aanvang/Frictie 21 00.000.200-Langdurig 27 00.000.200-Langdurig 51 00.000.300-Structureel 29 00.000.300-Structureel 81 00.000.200-Langdurig 152 00.000.100-Aanvang/Frictie 178 00.000.300-Structureel 230 00.000.100-Aanvang/Frictie 25 00.000.300-Structureel 41 00.000.300-Structureel 177 00.000.100-Aanvang/Frictie 19 00.000.200-Langdurig 191 00.000.200-Langdurig 145 00.000.100-Aanvang/Frictie 208 00.000.300-Structureel 21 00.000.300-Structureel 228 00.000.200-Langdurig 252 00.000.300-Structureel 274 00.000.200-Langdurig 151 00.000.200-Langdurig 149 00.000.100-Aanvang/Frictie 6 00.000.200-Langdurig 51 00.000.100-Aanvang/Frictie 53 00.000.100-Aanvang/Frictie 53 00.000.100-Aanvang/Frictie 55 00.000.100-Aanvang/Frictie 53 00.000.100-Aanvang/Frictie 129 00.000.200-Langdurig 36 00.000.100-Aanvang/Frictie 30 00.000.200-Langdurig 2 00.000.100-Aanvang/Frictie 18 00.000.100-Aanvang/Frictie 32 00.000.100-Aanvang/Frictie 8 00.000.100-Aanvang/Frictie 34 00.000.100-Aanvang/Frictie 7 00.000.100-Aanvang/Frictie 14 00.000.100-Aanvang/Frictie 12 00.000.100-Aanvang/Frictie 1 00.000.100-Aanvang/Frictie WVO 6250 155 1813 640 1000 1804 375 807 950 354 1643 80 90 65 100 680 125 75 1464 661 863 490 680 750 230 1677 970 336 1403 510 1145 749 460 1746 738 546 626 1750 1735 70 375 250 250 50 383 1920 548 339 1000 1663 1600 146 1003 1500 1216 1425 1390 3675 1225 225 1700 2916 1311 1000 838 326 260 1900 350 300 475 1478 1060 450 560 389 937 1423 1250 892 500 882 1040 975 6065 1029 1196 1375 WINKELGEBIED Ambachtsweg Ambachtsweg Ambachtsweg Ambachtsweg Berkelse Poort Bigshops Parkboulevard Capelle XL Capelle XL Capelle XL De Baanderij De Baanderij Euromarkt Euromarkt Euromarkt Euromarkt Euromarkt Euromarkt Euromarkt Lammenschansweg Leeuwenstein Leeuwenstein Leeuwenstein Leeuwenstein Leeuwenstein Leeuwenstein Nijverwaard Nijverwaard Nijverwaard Nijverwaard Nijverwaard Reijerwaard Reijerwaard Reijerwaard Rijnekeboulevard Hazerswoude Rotterdam Alexandrium Rotterdam Alexandrium Rotterdam Alexandrium Rotterdam Alexandrium Rotterdam Alexandrium Rotterdam Alexandrium Rotterdam Alexandrium Rotterdam Alexandrium Rotterdam Alexandrium Rotterdam Alexandrium Rotterdam Alexandrium s Gravenhage Megastores s Gravenhage Megastores s Gravenhage Megastores s Gravenhage Megastores s Gravenhage Megastores s Gravenhage Megastores s Gravenhage Megastores s Gravenhage Megastores s Gravenhage Megastores s Gravenhage Megastores s Gravenhage Megastores s Gravenhage Megastores s Gravenhage Megastores s Gravenhage Megastores s Gravenhage Megastores s Gravenhage Megastores s Gravenhage Megastores s Gravenhage Megastores s Gravenhage Megastores s Gravenhage Megastores s Gravenhage Megastores s Gravenhage Megastores s Gravenhage Megastores s Gravenhage Megastores s Gravenhage Megastores Woonboulevard De Bosschen Woonboulevard Dordt Woonboulevard Dordt Woonboulevard Dordt Woonboulevard Dordt Woonboulevard Dordt Woonboulevard Naaldwijk Woonboulevard Spijkenisse Woonboulevard Spijkenisse Woonboulevard Spijkenisse Woonboulevard Spijkenisse Woonhart Woonhart Woonhart Wooon Leiderdorp Wooon Leiderdorp Wooon Leiderdorp Wooon Leiderdorp WINKELGEBIEDSTYPERING Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie Grootschalige concentratie CHECK_DAT 8-5-2013 8-5-2013 8-5-2013 8-5-2013 15-10-2013 6-5-2013 6-2-2013 6-2-2013 6-2-2013 24-5-2013 24-5-2013 16-1-2014 16-1-2014 16-1-2014 16-1-2014 16-1-2014 16-1-2014 16-1-2014 11-3-2013 28-5-2013 28-5-2013 28-5-2013 28-5-2013 28-5-2013 28-5-2013 8-1-2014 8-1-2014 8-1-2014 8-1-2014 8-1-2014 28-1-2013 28-1-2013 28-1-2013 27-5-2013 15-5-2013 15-5-2013 9-10-2013 9-10-2013 9-10-2013 16-5-2013 16-5-2013 16-5-2013 16-5-2013 16-5-2013 27-11-2013 2-10-2013 2-10-2013 2-10-2013 2-10-2013 2-10-2013 2-10-2013 2-10-2013 2-10-2013 2-10-2013 2-10-2013 2-10-2013 2-10-2013 2-10-2013 2-10-2013 2-10-2013 2-10-2013 2-10-2013 8-11-2013 2-10-2013 2-10-2013 2-10-2013 2-10-2013 2-10-2013 2-10-2013 4-10-2013 22-1-2013 17-4-2013 17-4-2013 17-4-2013 17-4-2013 17-4-2013 6-11-2013 12-11-2013 12-11-2013 12-11-2013 12-11-2013 9-9-2013 9-9-2013 9-9-2013 24-5-2013 8-11-2013 8-11-2013 4-11-2013 15 BRO heeft vestigingen in Boxtel | Amsterdam | Tegelen | Hasselt www.BRO.nl
© Copyright 2024 ExpyDoc
