Presentatie Opzet Consumentenonderzoek 2014

Inhoudsopgave
Kwalitatief onderzoek naar (wijziging en daling)
verse aardappel consumptie in Nederland.
•
De aardappel en foodtrends
3
•
Achtergrond van het onderzoek
18
•
Doelstelling van het onderzoek
21
•
Nwsgrg
22
•
Opzet van het onderzoek
26
•
Kick off meeting
28
•
Kwalitatief onderzoek
29
•
Terugkoppelsessie
39
•
Kwantitatief onderzoek
40
•
Online community – aardappeladviesraad
44
•
Eindpresentatie
45
•
Kostenoverzicht
Januari 2014
49
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
Achtergrond van het onderzoek
•
In branche verband, probeert de aardappelsector de consumptie van aardappels door
Nederlandse consumenten te ondersteunen met kennis en inspiratie.
•
In het afgelopen decennium loopt de consumptie van verse (veelal) onbewerkte, verpakte
aardappels sterk terug.
•
Verschillende oorzaken lijken hieraan ten grondslag te (kunnen) liggen (Hypothetisch):
– (Mis)perceptie dat aardappels dikmakers zijn;
– Low carb diets zijn populair;
– Aardappels zijn niet modern, hip;
– Tijd die men in de keuken besteed neemt af. Aardappels kosten veel tijd om klaar te
maken;
– Aardappels zijn niet makkelijk (moet je schillen);
– Aardappels gekookt en geschild zijn niet zo lekker, passend in de huidige internationale
keuken;
– Aardappels zijn duur(der geworden);
– Jonge mensen eten minder aardappels. Aardappels passen minder makkelijk in een
portie situatie.
15
16
Achtergrond van het onderzoek
Achtergrond van het onderzoek
•
Binnen de brancheorganisatie NAO hebben zich een aantal klein-verpakkers zich verenigd
in een vergadering die samen beslist over en geld uitgeeft aan gezamenlijke
promotiecampagnes voor de onbewerkte aardappel.
•
•
Communicatiebureau 2Met heeft tot op heden middels veelzijdige communicatie-acties via
verschillende media de afgelopen jaren de aardappel onder de aandacht gebracht en
consumptie gestimuleerd.
•
Op dit moment bestaat de behoefte om voor de start van een net zo geslaagde vervolg
campagne, handvaten te genereren voor een nieuwe aanpak gebaseerd op inzichten uit
onderzoek.
17
Een Usage and Attitude onderzoek zou vragen moeten beantwoorden als:
–
Wat is de huidige perceptie en kennis van de aardappel bij de NL consument?
–
Hoe eet en at men aardappels?
–
Zijn er verschillende gebruikersgroepen te identificeren, kijkend naar de wijze waarop
zij in hun menu aardappelen gebruiken? (Er zullen consumenten zijn die geen, weinig
of veel aardappelen eten).
–
Welke motieven liggen ten grondslag aan gewijzigd consumptiegedrag van
aardappelen?
–
Wat spreekt consumenten wel en niet bij aan bij het kopen, eten en klaarmaken en
eventueel bewaren van aardappelen?
–
Welke handvatten kunnen gebruikt worden voor communicatie?
18
Doelstelling van het onderzoek
Nwsgrg
•
•
Nwsgrg is een onderzoeksbureau voor kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek
en werd opgericht in 2007 door Catelijne Rutten.
•
Het Doel van het onderzoek is als volgt te omschrijven:
Achterhalen welke redenen er zijn voor de afname van de aardappelconsumptie in
Nederland en onderzoeken in welke mate deze verschillende redenen gelden voor de
Nederlandse bevolking en de verschillende segmenten daarbinnen.
Nwsgrg heeft naast consumentenonderzoek ook goed zicht op de dynamiek van de FMCG
handel waaronder AGF. Nwsgrg is bekend met de verschillende rollen van category
managers, de groothandel en de rol van AGF specialisten.
•
Nwsgrg is zeer ervaren in het plaatsen van de resultaten in het referentie kader van diverse
soorten huishoudens: of het nu een gezin met kleine kinderen of een empty nest betreft,
Nwsgrg interpreteert realistisch waardoor de learnings ook echt waarde hebben.
Dit teneinde aanknopingspunten (‘haakjes’) te bieden voor een goede communicatie
campagne ter bevordering van de aardappelconsumptie in Nederland.
•
Tot slot is voeding meer dan zomaar een fast moving consumer product, waarbij verse
producten ook nog eens een specifieke positie hebben. Bij voeding zijn er ingewikkelde
beslissingsprocessen die een mix zijn van emotioneel, rationeel en intuïtief gedrag. Nswgrg
heeft de expertise die nodig is en de mechanismen snapt die een shopper beïnvloeden,
bijvoorbeeld bij de uiteindelijke keuze voor aardappelen, pasta of rijst.
De NAO heeft Nwsgrg gevraagd een voorstel uit te brengen hieromtrent, een verzoek
waaraan we graag voldoen!
•
•
Met andere woorden, de vraag die moet worden is: wie eet er nu eigenlijk minder
aardappelen en waarom en op welke manier kunnen we deze groep overhalen om meer
aardappelen te gaan eten.
19
20
Nwsgrg
Nwsgrg team – Catelijne Rutten
•
Een greep uit recente relevante projecten:
•
Catelijne (1970) studeerde aan de Universiteit van Amsterdam (Europese Studies) en heeft
daarna 15 jaar ervaring als allround marktonderzoeker opgebouwd.
–
Doel: Inventarisatie van behoeften en wensen van consumenten omtrent nieuwe producten.
•
Zij werkte voor zowel marktonderzoekbureaus als Desan en YoungWorks.
–
Methode: iedere twee maanden een kwalitatief onderzoek middels groepsgesprekken en
aanvullend middels een kwantitatief onderzoek en een online community.
Er zijn naast marketing en sales ook retailers en de telers zelf betrokken.
•
Als opdrachtgever voor onder andere HEMA en de ConsumentenBond.
•
Zowel voor profit als non-profit organisaties.
•
Catelijne werkt zowel op ad-hoc projecten als in interim functies voor retailers en A-merken
als Etos, HEMA, La Place en AH.
•
Key competences zijn scherpe observaties (zoals bij home visits en guided shopping) en
het in duidelijk in kaart brengen van gecompliceerde consumer journeys. Door haar
ervaring aan de opdrachtgeverskant weet zij hoe onderzoek te vertalen naar
implementatie.
•
Zie www.linkedin.com/in/nwsgrg.
–
Doel: Evaluatie nieuw concept en huisstijl La Place restaurants.
–
Methode: kwalitatief onderzoek middels individuele gesprekken in het restaurant.
–
Exploratief onderzoek naar kant-en-klaar maaltijden en trends in gemaksmaaltijden.
–
Methode: kwalitatief onderzoek middels groepsdiscussies.
–
Doel: evaluatie aankoop food.
–
Methode: kwalitatief onderzoek middels groepsdiscussies.
21
22
Nwsgrg team – Sylvie Verbiest
Opzet onderzoek
•
Sylvie Verbiest (1967) is psychologe met specialisatie kwalitatief marktonderzoek.
•
•
Zij studeerde af bij Prof. Jo Gröbel (specialist kinderen en tv) en Dr. Carl Rohde (trendwatcher)
binnen de werkgroep Massacommunicatie & PR aan de Universiteit van Utrecht. Het
masteronderzoek betrof het onderwerp Trends in food en Foodinnovaties.
Met 6 stappen in ca. twee maanden willen wij de Nederlandse Aardappel Organisatie
inzicht bieden in mogelijke redenen voor de afname van aardappel consumptie in
Nederland en handvatten bieden voor communicatie.
•
•
Zij heeft ruim 15 jaar ervaring bij grote bureaus zoals Ipsos-Interview/NSS Marktonderzoek,
Panteia-IPM research & consultancy, Blauw afdeling FMCG en Retail Insights (België). Bij
Blauw was Sylvie verantwoordelijk voor het project ‘Het verleiden van light users biologische
producten in de supermarkt.’ in opdracht van Ministerie LNV.
Wij stellen voor dat we intern breed beginnen met het leggen van een basis aan de hand
van:
•
Vervolgens starten we met het onderzoek.
•
1.
Zij werkte ad interim bij Nutricia/Danone, Sanoma Digital (newrulez) en Keesie op
onderzoekfuncties. Klanten zijn zowel profit als non-profit organisaties. (Onder andere
Productschap Tuinbouw, Struik Foods, NIVAA, The Greenery.). Zij deed twintig evenals tien
jaar geleden een exploratief onderzoek naar de U&A Aardappels in opdracht van NIVAA.
•
Key competences zijn innovatie en communicatie onderzoek, concept-ontwikkeling, usability
tests (producten en sites) en research communities.
•
Zie nl.linkedin.com/in/sylvieverbiest
23
5
SMALL Kick off meeting voor het creëren van draagkracht voor het project en het
delen van de reeds aanwezige kennis binnen de NAO (werkgroep).
2.
Een kwalitatief middels groepsdiscussies om de waarom vraag te kunnen
beantwoorden.
3.
Terugkoppelsessie waarin de resultaten van het kwalitatief onderzoek worden
besproken en bekeken wordt of en hoe een kwantitatief onderzoek kan worden
ingevuld.
4.
Kwantitatief onderzoek onder ‘gemiddeld Nederland’ om bevindingen uit kwalitatief
onderzoek cijfermatig te onderbouwen.
5.
Tot slot zullen alle bevindingen gerapporteerd en gepresenteerd worden aan de
NAO.
6.
Eventueel: opzetten van een online community om blijvende inzichten te generen,
nieuwe communicatieconcepten op kleine schaal te testen en een vinger aan de pols
te houden bij aardappeleters.
24
Opzet onderzoek
1. Kick off meeting
Doelstelling
1. Kick-off meeting
•
Delen van reeds bestaande kennis en informatie omtrent aardappelconsumptie in
Nederland door NAO werkgroepleden aan SMALL.
Methode
2. Kwalitatief onderzoek
•
Een sessie van 2 -3 uur met de werkgroepleden en het SMALL team.
•
De sessie volgt de structuur zoals in overleg wordt opgesteld.
Output
3. Terugkoppelsessie
•
Kort verslag van aannames en insights gebaseerd op reeds aanwezige kennis.
4. Kwantitatief onderzoek
5. Eindpresentatie
6. Online community (aardappeladviesraad)
25
26
2. Kwalitatief onderzoek
Kwalitatief onderzoek
Onderzoeksmethode
Onderzoeksvorm
•Omdat het gaat om het achterhalen van achterliggende redenen en motieven (het waarom) is
kwalitatief onderzoek zeer geschikt. Deze onderzoeksmethode geeft antwoord op de ‘waarom’
vraag.
•Het gaat bij kwalitatief onderzoek niet om grote aantallen respondenten en representativiteit
van de resultaten maar om het achterhalen van achterliggende redenen en motivaties.
•Resultaten uit kwalitatief onderzoek leggen de nadruk op welke aspecten van belang zijn, maar
niet in welke mate deze aspecten van belang zijn (de cijfermatige verdeling, het is dus niet
‘representatief’).
•
Nwsgrg stelt voor de interviews te houden in de vorm van groepsdiscussies met 6
respondenten per groep.
•
Het onderwerp ‘voeding en eten’ is zeer geschikt om in een groep over te spreken.
•
Tijdens een groepsgesprek ontstaat er ook een groepsdynamiek waardoor een
onderwerp ook tot ten volle kan worden uitgediept.
•De uitkomsten hebben de status van niet getoetste hypothesen.
27
28
Kwalitatief onderzoek
Kwalitatief onderzoek
Opzet kwalitatief onderzoek
Doelgroep en selectiecriteria
•
Op basis van de doelgroep en selectiecriteria gaan we uit van 6 groepen, verdeeld naar
levensfase en gebied.
•
De doelgroep van het onderzoek zijn mannen en/of vrouwen die hoofd verantwoordelijk zijn
voor het eten en koken in het huishouden en zelfstandig wonen.
•
Elk groepsgesprek zal 2 uur duren.
•
•
Aan elke groepsdiscussie nemen 6 respondenten deel.
Spreiding naar levensfase: De respondentengroep zal een zoveel mogelijk
representatieve afspiegeling vormen van de samenleving en dus zowel alleenstaanden,
samenwonenden, gezinnen en empty nesters bevatten. De groepen zijn hiermee ook
gesplitst naar leeftijd. Dit omdat de GFK cijfers laten zien dat bij jongeren de daling in
aardappel consumptie groter is dan bij ouderen.
•
Geografische spreiding: Omdat er naar alle waarschijnlijkheid ook geografisch verschillen
zijn in aardappelconsumptie, stelt Nwsgrg voor groepsdiscussies te houden in een stedelijk
en in een landelijk gebied. Voor de gebieden gaan we uit van Amsterdam en Den Bosch of
Amersfoort zodat we ook een goed beeld van ‘gemiddeld’ Nederland krijgen.
•
Spreiding naar eetfrequentie: De consumptie van aardappels zal per consument
verschillen. In het onderzoek zullen binnen elke groep zowel consumenten die zelden,
soms maar ook vaak (verse) aardappelen eten worden opgenomen.
Groepsdiscussies
Stad/gebied
Levensfase
1 groepsdiscussie (n=6)
Den Bosch of Amersfoort
Alleenstaanden
1 groepsdiscussie (n=6)
Den Bosch of Amersfoort
Gezinnen
1 groepsdiscussie (n=6)
Den Bosch of Amersfoort
Empty Nesters
1 groepsdiscussie (n=6)
Amsterdam
Alleenstaanden
1 groepsdiscussie (n=6)
Amsterdam
Gezinnen
1 groepsdiscussie (n=6)
Amsterdam
Empty Nesters
29
30
Kwalitatief onderzoek
Kwalitatief onderzoek
Overige selectie criteria
Moderatie
•
De respondenten zullen verdeeld zijn naar sociale klasse.
•
•
Er zullen geen respondenten deelnemen die werkzaam zijn in de aardappel(verwerkings)branche, marktonderzoek of in een communicatiefunctie.
Locatie
•
Uiteraard word ook gekeken naar sociaal culturele achtergrond omdat dit ook een invloed
kan hebben op het eet- en kookgedrag van consumenten.
De moderatie van het onderzoek is in handen van Sylvie Verbiest en Catelijne Rutten.
•
Het onderzoek zal plaatsvinden op onderzoeklocaties in Amsterdam en Den Bosch of
Amersfoort. (Zie volgende sheets voor een foto-impressie.)
•
Het is mogelijk voor NAO werkgroepleden en andere belangstellenden om de gesprekken
live te volgen (in een aparte ruimte) en mee te kijken middels een gesloten tv-circuit of one
way mirror.
In dit voorstel gaan we uit van 5 meekijkers, voor hen wordt ook een diner verzorgd op de
onderzoekslocatie tijdens de veldwerkdag.
Werving respondenten
•
De respondenten zullen geselecteerd worden door een professioneel selectiebureau dat
beschikt over een ruim bestand van consumenten die hebben aangegeven dat ze het leuk
vinden om wel eens aan een marktonderzoek deel te nemen.
•
•
Alle respondenten ontvangen een vergoeding (geld) voor deelname aan het gesprek.
Rapportage
Gespreksleidraad
•
De gesprekken worden gevoerd met behulp van een gespreksleidraad (zie bijlage voor een
voorbeeld). Deze wordt opgesteld door Nwsgrg in overleg met NAO.
•
Het groepsgesprek is geen vraag en antwoord sessie maar een conversatie waarbij van
respondenten gevraagd wordt actief mee te denken en te reageren.
•
NAO zal in dien nodig zorgen voor stimulus materiaal in de vorm van voorbeelden nieuwe
soorten of toepassingen van aardappelen of eventueel verpakkingen.
•
De resultaten van het online kwalitatief onderzoek zullen gerapporteerd worden in de vorm
van een power point rapport dat binnen 2 à 3 weken na afloop van het veldwerk opgeleverd
zal worden.
•
Het digitale rapport bestaat uit ca. 30 tot 40 sheets met de bevindingen, belangrijkste
conclusies (en aanbevelingen).
•
In de rapportage zullen verschillen wat betreft levensfase, regio, sociaal culturele
achtergrond en consumptiefrequentie duidelijk worden belicht.
•
In het rapport zijn ook verschillende quotes van respondenten opgenomen ter illustratie.
31
Kwalitatief onderzoek
32
Onderzoekslocatie Luijbenstraat 's-Hertogenbosch
Planning
•
Het veldwerk (de groepsdiscussies) zal 2 dagen in beslag nemen (3 groepsgesprekken per
dag).
•
Gesprekken vinden plaats aan het einde van de middag en in de avond.
•
Aan het einde van het interview zal de moderator in de meekijkruimte inventariseren of er
nog (aanvullende) vragen zijn op basis van de bevindingen, deze kunnen dan de laatste 5
minuten van het groepsgesprek gesteld worden.
•
Na elk groepsgesprek zal er een korte pauze zijn (van ca. 30 minuten) waarin de eerste
bevindingen kunnen worden teruggekoppeld.
•
Aan het einde van de avond, na alle groepsgesprekken, vindt er een korte debriefing plaats
waarbij de bevindingen van het onderzoek van die dag worden besproken.
•
Zie verder sheet 48 voor de projectplanning.
33
Onderzoekslocatie Frederiksplein Amsterdam
34
Kwalitatief onderzoek
OPTIONEEL: Videocompilatie
•Ter ondersteuning van de resultaten zou er een videocompilatie van het onderzoek gemaakt
kunnen worden.
•Deze compilatie bestaat uit een film (die digitaal aangeleverd wordt) van ongeveer 10 minuten.
•De film bevat beeldfragmenten van de groepsgesprekken die gevoerd zijn met respondenten
over aardappelconsumptie.
•De compilatie is uitermate geschikt om op een snelle, levendige en daardoor aansprekende
manier de resultaten van het onderzoek te delen met een grote groep geïnteresseerden.
•Nwsgrg zal respondenten voorafgaand aan het onderzoek toestemming vragen voor gebruik
van de beelden.
35
36
Terugkoppelsessie
Kwantitatief onderzoek
Doelstelling
Doelstelling
•
•
Om een eventueel kwantitatief vervolg te kunnen opstarten is inzicht nodig in de
bevindingen en conclusies van het kwalitatief onderzoek.
Methode
•
Na het kwalitatief onderzoek zal Nwsgrg een digitaal PowerPoint rapport opleveren. In dit
rapport zijn de bevindingen opgenomen (voorzien van quotes van respondenten) evenals
conclusies en aanbevelingen.
•
In een terugkoppel sessie met de NAO werkgroep wil Nwsgrg het rapport presenteren en
bespreken. Op deze manier kunnen eventuele vragen van NAO meteen beantwoord
worden.
Onderzoeksmethode
•
Dit onderzoek vindt, in tegenstelling tot het kwalitatief onderzoek, plaats onder een groot
aantal respondenten (n=1.200) en is, mits gekozen voor de juiste doelgroep, wel
representatief.
•
Hierbij geldt dat hoe groter het aantal respondenten uit een bepaalde doelgroep, hoe
representatiever het onderzoek.
Output
•
Vervolgens kan in deze sessie de noodzaak en opzet van een kwantitatief
vervolgonderzoek worden besproken.
•
Nwsgrg kan op basis van de resultaten van het kwalitatief onderzoek een voorzet doen voor
de vragenlijst van het kwantitatief onderzoek, zodat deze ook meteen doorgenomen kan
worden.
•
Aan het einde van de sessie hebben we een concept kunnen we een eerste versie van de
kwantitatieve vragenlijst overleggen.
Om de bevindingen van het kwalitatief onderzoek ook cijfermatig te kunnen onderbouwen
kan een kwantitatief onderzoek opgezet worden. (Bijvoorbeeld de omvang van redenen
voor wel of niet eten van aardappels, grootte van gebruikersgroepen etc)
37
38
Kwantitatief onderzoek
Kwantitatief onderzoek
Onderzoeksvorm
Vragenlijst
•Het kwantitatief onderzoek zal uitgevoerd worden onder een online panel van respondenten.
Online onderzoek is een (kosten)efficiënte om consumenten te raadplegen.
•
De definitieve vragenlijst van het onderzoek wordt in overleg met NAO opgesteld.
•
(Na de werksessie zijn er nog twee overlegrondes m.b.t. de vragenlijst opgenomen.)
•Nwsgrg werkt samen met KIEN/Panelwizard voor het kwantitatief onderzoek. Zij beheren een
panel met consumenten die geraadpleegd kunnen worden.
•
De vragenlijst bevat maximaal 30 (en maximaal 4 open vragen) zodat het invullen voor
respondenten nog interessant blijft.
•Dit zijn consumenten die zich vrijwillig hebben opgegeven om wel eens deel te nemen aan een
online onderzoek.
•
Een Word-versie van de vragenlijst wordt door Nwsgrg aangeleverd aan KIEN en door hen
geprogrammeerd.
•
De vragenlijst zal vervolgens online getest worden door Nwsgrg (en desgewenst ook door
NAO), alvorens deze naar de respondenten wordt gestuurd.
•Alle respondenten ontvangen een incentive voor hun deelname aan het onderzoek.
Doelgroep en selectiecriteria
•
De doelgroep van het onderzoek bestaat uit 1.200 Nederlandse consumenten die (mede)
hoofdverantwoordelijk zijn voor de dagelijkse boodschappen binnen het huishouden.
•
Daarnaast zullen er respondenten worden ondervraagd vanaf 18 jaar die zelfstandig
wonen.
•
De respondenten vormen een representatieve groep Nederlanders op basis van leeftijd,
geslacht, levensfase, sociale klasse, Regio (Nielsen gebied) en Nationaliteit (uitgaande van
de culturele diversiteit in Nederlands zorgen wij voor een goede afspiegeling; immers, de
afkomst is in sterke mate bepalend voor voeding keuze, recepturen en kook-gewoonten).
•
Met een steekproefomvang van 1.200 respondenten verwacht Nwsgrg bovenstaande
uitsplitsingen te kunnen maken.
39
4
40
Kwantitatief onderzoek
Eindpresentatie
Rapportage
•
Tijdens een eindpresentatie zal Nwsgrg de resultaten van het onderzoek (kwalitatief en
kwantitatief presenteren aan de NAO (de werkgroep of desgewenst in groter comité).
•
De presentatie zal bestaan uit een geïntegreerd rapport van beide onderzoeken.
•
De presentatie is voorzien van veel beeldmateriaal.
•
In heldere en duidelijke taal worden de belangrijkste bevindingen, conclusies en
aanbevelingen gedeeld.
•De resultaten van het online kwantitatief onderzoek zullen gerapporteerd worden in de vorm
van een power point rapport dat binnen 2 à 3 weken na afloop van het veldwerk opgeleverd zal
worden.
•Het digitale rapport bestaat uit ca. 30 tot 40 sheets met de bevindingen in bewoordingen en in
grafieken en figuren, belangrijkste conclusies (en heldere aanbevelingen).
•In de rapportage zullen eventuele verschillen (of overeenkomsten) wat betreft levensfase,
regio, sociaal culturele achtergrond en consumptiefrequentie duidelijk worden belicht.
41
42
4
Online community – de aardappel adviesraad
Online community – de aardappel adviesraad
Onderzoeksmethode en vorm
Doelgroep en selectiecriteria
•Naast traditioneel kwalitatief onderzoek bestaat er tegenwoordig ook online kwalitatief
onderzoek in een zogenaamde MROC, een marketresearch online community.
•
De selectiecriteria zullen gelijk zijn aan die van het kwalitatief onderzoek.
•
Er is dus een verdeling naar, levensfase, leeftijd en geslacht, sociaal culturele achtergrond
en zowel eters als niet of beperkte aardappeleters worden betrokken.
•
Alle respondenten ontvangen een vergoeding (geld) voor deelname aan de community.
•Een MROC stelt de NAO in staat om op een makkelijke en toegankelijke manier bij te blijven
op het gebied van trends en ontwikkelingen rondom aardappelconsumptie en vragen over
actuele onderwerpen aan consumenten voorleggen.
Werving respondenten
Opzet van de community
•
De respondenten zullen geselecteerd worden door een professioneel selectiebureau dat
beschikt over een ruim bestand van consumenten die hebben aangegeven dat ze het leuk
vinden om wel eens aan een marktonderzoek deel te nemen.
De community zal gedurende een week actief zijn.
•
Alle respondenten ontvangen een vergoeding (geld) voor deelname aan het gesprek.
Het logo van de NAO kan in de huisstijl van de community worden opgenomen.
Onderwerpen/vragen
•
Vier keer per jaar kunnen er vragen (onderwerpen) gesteld worden door NAO (met Nwsgrg
als moderator) aan consumenten.
•
•
•
Respondenten kunnen vragen beantwoorden maar ook foto’s uploaden (denk bijvoorbeeld
aan recepten, gerechten).
•
Vier keer per jaar kan de community geraadpleegd worden, bijvoorbeeld over nieuwe
communicatie, nieuwe ontwikkelingen en trends of ander vragen die spelen voor
consumenten binnen de NAO.
•
NAO stuurt vragen per e-mail aan Nwsgrg. Deze vragen worden vervolgens aan de
community voorgelegd door Nwsgrg.
43
44
Kennisoverdracht en vragen vaststellen
Online community – de aardappel adviesraad
Moderatie
•
6 groepsgesprekken - inzicht in het waarom
De moderatie van de community zal in handen zijn van Nwsgrg. De vragen worden door
Nwsgrg ingebracht in de community en ook het reageren op de vragen en het doorvragen
zal door Nwsgrg gedaan worden.
Rapportage
•
Per online sessie levert Nwsgrg een digitaal PowerPointkort verslag op met de belangrijkste
bevindingen.
Presentatie resultaten en bepalen inhoud
kwantitatief onderzoek
Planning
•
Voorbereiding voor het opstarten van de community kost de eerste keer ca. 2 weken.
•
De community loopt gedurende een week.
•
Een week na afronding van de communitysessie kan het verslag opgeleverd worden.
Online onderzoek (n=1.200) – cijfermatige
onderbouwing van bevindingen kwalitatief
onderzoek
Presentatie totaalrapport
Online community – 4 keer per jaar vinger aan de
pols
46
45
Kostenoverzicht
€
Kick off meeting
750
Nwsgrg
Kwalitatief onderzoek
Onderzoekskosten: coördinatie, gespreksleidraad, moderatie, rapportage € 9.200
Out of pocketkosten: locatiehuur, werving en incentives respondenten
€ 5.550
Optioneel: compilatie op DVD
€ 1.850
Terugkoppelsessie en presentatie rapport kwalitatief onderzoek
€
Kwantitatief onderzoek
€ 8.950
Optioneel: Online community- de aardappel adviesraad
€ 7.570
Eindpresentatie
€
750
Snel en efficiënt
Geen overhead kosten
Ervaren retail en food onderzoeker
750
•De kosten zijn in Euro’s en exclusief 21% BTW, parkeerkosten meekijkers en niet afgesproken
meerwerk of extra meekijkers;
Praktisch toepasbare resultaten
•Betalingscondities: 50% per omgaande bij opdracht en 50% bij afronding van het project;
•Nwsgrg hanteert de leveringsvoorwaarden van de MOAhttp://www.moaweb.nl/over-demoa/algemene-voorwaarden.
47
Betrokken
48
Voorbeeld gespreksleidraad
Bijlage: voorbeeld gespreksleidraad
•
Introductie en kennismaking (10 min)
•
Uitleggen interviewsituatie (maken van notulen, anonimiteit, klanten andere kamer)
•
Geen goed/foute antwoorden, persoonlijke mening is belangrijk)
•
Korte uitleg doel onderzoek
•
Voorstellen Consumenten: naam, leeftijd kids, gezinssituatie, beroep, vrijetijdsbesteding
•
Maaltijdkeuze (informatie en inspiratie) (opwarmer) (20 minuten)
•
Plenair mind map maken over hoe kies je (eigenlijk) je warme maaltijd
•
Vraag door op:
–
Beleving kiezen van de warme maaltijd (leuk/ontspannend, stress/druk, ‘taak’/saai)
–
Wat helpt jou en wat is onhandig (algemeen ingrediënten)
–
Wat zijn de uitgangspunten (is er een lijstje, wat is het basisingrediëntje waarop men
verder kiest).
49
50
Voorbeeld gespreksleidraad
Voorbeeld gespreksleidraad
•
•
CDT en U&A Aardappelen (45 minuten)
–
Plannen, systeem, impulsief, fasen, seizoenen
•
Momenten om aardappelen te eten of niet te eten
–
Kiezen thuis of in store: is dit gepland: grote boodschappen in één keer, één keer vers
bijhalen, of juist impulsief: ziet per dag wat er gegeten wordt en improviseert, staat veel
voor het schap en let op promoties voor sturing? Alle tussenvormen mogelijk.
•
Motieven om aardappelen te kopen of niet te kopen
•
Beleving product, spontane reacties op flipover zetten en bespreken
•
Gepland of ongepland, noteren wel of niet op boodschappenlijst
•
CDT: Hoe koopt je aardappelen, waar let je als eerste op, en daarna, en daarna?
•
Geholpen nog aanvullen issues als:
Geholpen doorgaan op AGF:
–
Inspiratie
• informatie zoekgedrag thuis
• informatie in store? Bv QR code of met de smartphone?
–
•
•
•
•
Vinden producten in store of voorraad
Maaltijdkeuze (basis) (15 minuten)
Voor zover nog niet besproken gaan we individueel na hoe van drie maaltijden de
consumer journey verloopt.
–
Veranderingen in eetpatroon over de jaren en motieven die hieraan ten grondslag liggen
–
Kennis rassen - welke rassen ken je (individueel opschrijven)
–
Rol van bepaald ras nagaan in journey
–
Rol van maat (en relatie met de perceptie van kwaliteit of smaak)
–
Rol herkomst (Spaans, Hollands, anders)
–
Rol seizoen
We gaan chronologisch de aspecten kiezen/kopen, openmaken/bereiden, serveren/opeten
langs. Check ook waarom bepaalde zaken favoriet zijn; welke variabelen triggeren?
–
Rol packaging (grootte en materiaal)
Er wordt gebruik gemaakt van drie tijdlijnen waar respondenten hun op invullen (tekenen,
woorden, tekstwolkjes etc).
–
Rol prijs
–
Wat wil je weten over aardappelen? Toegevoegde waarde van de info? Kan bv
herkomst of voedingswaarde iets betekenen?
51
Nwsgrg – Nieuwsgierig Onderzoek
Catelijne Rutten
Frans van Mierisstraat 121H
1071RR Amsterdam
06-13550958
[email protected]
www.nwsgrg.nl
53
52

Download Report