INLEIDING toegevoegde waarde adviseur / beheerder of eigen handelen. De verschillende financiële producten zijn daadwerkelijk aangekocht teneinde Portefeuilleprofielen De beleggingsmonitor onderscheidt 5 portefeuilleprofielen: 1: Zeer defensief uitsluitend vastrentende waarden en liquiditeiten 2: Defensief 20% zakelijke waarden, 80% vastrentende waarden 3: Neutraal 50% zakelijke waarden, 50% vastrentende waarden 4: Offensief 80% zakelijke waarden, 20% vastrentende waarden 5: Zeer offensief uitsluitend zakelijke waarden Categorie Aandelen AEX Aandelen Europa Aandelen USA Vastgoed Bedrijfsobligaties Staatsobligaties Liquiditeiten Benchmark Profiel: Ishares AEX Ishares DJ Euro Stoxx 50 Ishares S&P 500 UCITS ETF Thinkcapital REAL est UCITS Thinkcapital Corp. UCITS ETF Thinkcapital Gov Bonds UCITS Liquiditeiten (0,33% per kwart.) 1 0% 0% 0% 0% 20% 50% 30% 2 5% 5% 5% 5% 40% 40% 0% 3 15% 15% 15% 5% 25% 25% 0% 4 25% 25% 20% 10% 10% 10% 0% 5 30% 30% 25% 15% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% Asset-mix: zeer defensief 20% 30% Bedrijfsobligaties Staatsobligaties Liquiditeiten 50% Asset-mix: defensief 0% 5% Aandelen AEX 5% 5% 5% 40% Aandelen Europa Aandelen USA Vastgoed Bedrijfsobligaties Staatsobligaties 40% Liquiditeiten Asset-mix: neutraal 15% Aandelen AEX 25% Aandelen Europa 15% Aandelen USA Vastgoed Bedrijfsobligaties 25% 15% Staatsobligaties 5% Asset-mix: offensief 10% 10% 25% Aandelen AEX Aandelen Europa Aandelen USA 10% Vastgoed Bedrijfsobligaties 20% 25% Staatsobligaties Asset-mix: zeer offensief 15% 30% Aandelen AEX Aandelen Europa Aandelen USA 25% Vastgoed 30% Maandelijkse weergave aanvang Rente per kwartaal Her-allocatie tenminste per kwartaal, geen bandbreedte ivm ontbreken aan- en verkopen Vergelijk uw portefeuille Kritiek op gepresenteerde benchmark Geen wereld index zoals SP500 Hoe dient een portefeuille te worden vastgesteld? Vermogensmonitor kent goede, minder goede en zeer slechte methoden waarmee fin instellingen tot een portefeuille profiel …
© Copyright 2024 ExpyDoc
