Study on Belgian Telecom - Economy

Het Belgische Telecom Landschap
Studie over de Belgische Telecom sector – 1ste editie
12 Januari, 2015
Arthur D. Little Benelux S.A. / N.V.
Avenue du Bourgetlaan 42
B - 1130 Brussels
Belgium
Telephone 32.2.761.72.00
Telefax
32.2.762.07.58
adlittle.brussels@ adlittle.com
Reference: P14004116
Inhoud
1
De telecomsector vormt het hart van de Belgische maatschappij en economie
2
Telecom is de hoofdmotor van het digitale ecosysteem
3
Ondanks een moeilijke omgeving hebben de telecomoperatoren hun
investeringsniveau behouden
4
Voor een « Digitale New Deal » die telecominvesteringen bevordert
2
1
De telecomsector vormt het hart van de Belgische maatschappij en economie
Telecomdiensten maken deel uit van ons hedendaags leven
Eind 2013:
80%
van de Belgische huishoudens heeft
68%
toegang tot breedband internet
61,5%
gebruikt het internet dagelijks
heeft interactieve digitale televisie
Ongeveer
97%
van de bedrijven in
België heeft toegang tot het internet
54%
maakt gebruikt van hogesnelheid mobiel
breedband en
65%
52%
van de Belgische bevolking
video bekijken
48%
van de Belgen is actief op
van de bevolking heeft vorig jaar een
aankoop via het internet gedaan en e-commerce
sociale media
inkomsten vertegenwoordigen
14%
van de
Belgische bedrijfsinkomsten
Bron: SPF Economie, BIPT, ICT barometer 2014; ‘Our mobile planet report 2013’ van Google; ‘Global Digital Statistics 2014’ van We are Social; Havas MMS 2014 rapport; Arthur
D. Little analyse
3
1
De telecomsector vormt het hart van de Belgische maatschappij en economie
Het gebruik van telecomdiensten groeit snel terwijl de prijzen dalen
Het gebruik van telecomdiensten groeit snel
Mobiele spraak
SMS
Mobiel internet
Miljard minuten
+30%
Miljard SMSen
+86%
Miljard Mb
+9,9
17,3
29,3
De prijzen van telecomdiensten dalen
Basis 100 in 2006,
Evolutie van de consumptieprijsindex
150
10,6
140
13,3
134; Elektriciteit
15,8
130
0,7
2009
2013
Vaste telefonie1
Miljard minuten
-2%
2009
2013
Vast breedband
2009
2013
120
Digitale TV
110
Aantal lijnen (miljoen) Aantal gebruikers (miljoen)
+22%
+87%
100
11,6
Exclusief kortingen op
telecom packs
11,3
3,8
3,5
3,1
129; Postdiensten
126; Aardgas
117; Inflatie
109; Vervoer per spoor
107; Financiële diensten
99; Parking
93; Telecomdiensten2
90
1,9
80
2009
2013
2009
2013
2009
2013
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013
Bron: Operatoren, BIPT, SPF Economie; Arthur D. Little analyse
1) VoIP inbegrepen, 2) Telecomdiensten: vaste telefonie, mobiele telefonie, internet en telecom packs zonder korting
4
1
De telecomsector vormt het hart van de Belgische maatschappij en economie
Het aandeel van de telecomdiensten daalde licht in de uitgaven van de Belgische
huishoudens
Evolutie van de uitgaven van Belgische huishoudens
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per huishouden, in €
Uitgaven %
0,1%
1,1%
35.430
3,0%
Aandeel van de uitgaven van
huishoudens voor telecomdiensten (%)
100%
Post diensten
4,2%
5,0%
6,4%
7,7%
Digitale en multimedia apparatuur
2
Telecom diensten 1
3,24%
2,96%
Gezondheid
-0,29 pt
12,1%
Kleding en schoenen
15,2%
Meubelen, huishoudtoestellen
en onderhoudsproducten
Cultuur, vrije tijd en opleiding
Transport
16,7%
Voeding, dranken en tabak
3
Andere goederen en diensten
Woning, water, elektriciteit, gas
en andere brandstoffen
28,7%
2006
2012
2012
Source : SPF Economie, Arthur D. Little analyse
1)
2)
3)
Exclusief telecom apparatuur
Met inbegrip van: telecom apparatuur, radio, televisie, computer en camera
Met inbegrip van: reizen, lichamelijke en persoonlijke verzorging, HORECA
kosten, financiële diensten…
5
1
De telecomsector vormt het hart van de Belgische maatschappij en economie
Operatoren hebben een substantieel beter aanbod dat 4 tot 7 keer meer waarde
genereert voor hetzelfde geld
Mobiele “Surplus voor klanten”
Vaste “Surplus voor klanten”
Vergelijking van mobiele, post-paid tariefplannen 2009-2013
>250-600 min
EN onbeperkt SMS
EN 1-2 GB 3G/4G data
(gem. snelheid 21 Mbps)
+119€
150-400 min
OF 300-400 SMS
+ betalende 2G/3G
(gem. snelheid 3 Mbps)
36€
2009
1.5-2x meer minuten
Onbeperkt SMS
7x meer snelheid
+ 0.5-2 GB 3G/4G
mobiele data
20€
2013
Vergelijking van vaste tariefplannen 2009-2013
Internet snelheid 56 Mbps
EN TV everywhere
EN Homespot Wifi
EN Nationale + EU oproepen
+171€
Internet snelheid 11
Mbps
EN Nationale oproepen
EN Basic TV
67€
Excl TV
56€
Excl TV
2009
2013
5x meer snelheid
+ out-of-home TV
en Internet
+ EU oproepen
Maandelijkse gemiddelde gefactureerd bedrag per gebruiker1
Source: Operators, Arthur D. Little analysis
“Klanten surplus”: gemiddelde 2013 telecom verbruik aan 2009 prijzen, per
gebruiker1
(1)
gebaseerd op werkelijke inkomsten en verbruik
6
1
De telecomsector vormt het hart van de Belgische maatschappij en economie
Productiviteit bij bedrijven en de overheid is ondersteund door de telecomindustrie
Verbeterde productiviteit voor
bedrijven en werknemers
van winstgevendheid
+15% Verbetering
voor KMOs dankzij de telcos:
+7% dankzij kostenbesparingen
(levering, marketing…)
+8% stijging van de inkomsten
(segmentatie van klanten,
geografische zones)
-7%
Vermindering van transportkosten
dankzij telecom diensten
(telefoon, email, conference calls…
Besparingen voor de Belgische overheid
50% was het afgelopen jaar in contact met de
overheid via het internet
65% van de bevolking schrijft een
voertuig in via het internet en meer dan 73%
Meer dan
gebruikt tax-on-web
80
73
% van de bevolking
70
65
Tax-on-web
60
50
58%
Van de werknemers voeren 75% van
hun werk uit via geconnecteerde
middelen
40
30
21
0
2005
Bron: Cisco, Google, IDC, Arthur D. Little analyse
Inschrijving van
voertuigen via internet
28
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Bron: SPF Economie, ICT Barometer 2013; Arthur D. Little analyse
7
1
De telecomsector vormt het hart van de Belgische maatschappij en economie
Continu toenemende gemiddelde breedbandsnelheden, met de toevoeging van
nieuwe diensten
Toenemende gemeten
breedbandsnelheden
Gemiddelde breedbandsnelheden,
Mbps
Vast Breedband x5
Verrijkt aanbod aan diensten
en inhoud
Tot 80 TV-kanalen beschikbaar
Nieuwe diensten
Smart Home
Premium applicaties inbegrepen
Mogelijkheid om live en catch-up TV te
bekijken op mobiele apparaten
Cloud storage diensten
Vaste breedband snelheid: gemiddelde
snelheid, gewogen volgens het aantal abonnees
die een bepaalde breedbandsnelheid hebben
Transformatie van de TV-box
Mobiel Breedband x7
WiFi homespots en hotspots
Geïntegreerde harde
schijf
PVR: Personal video
recording
Mobiele breedband snelheid: gemiddelde
snelheid van de 3 operatoren volgens
Commsquare
Replay aanbieding: TV on demand en
catch-up TV
Multi SIM aanbiedingen met
verschillende complementaire
simkaarten voor tablets in het contract
Bron: Commsquare; Arthur D. Little analyse
8
Inhoud
1
De telecomsector vormt het hart van de Belgische maatschappij en economie
2
Telecom is de hoofdmotor van het digitale ecosysteem
3
Ondanks een moeilijke omgeving hebben de telecom operatoren hun
investeringsniveau behouden
4
Voor een « Digitale New Deal » die telecom investeringen bevordert
9
2
Telecom is de hoofdmotor van het digitale ecosysteem
Wereldwijd kent de digitale sector een sterke groei in alle segmenten
Omzet van het digitale ecosysteem per sub-sector1
Miljard $
Internet
+39%
2,900
82
Content
280
Software &
IT diensten
371
Toestellen
Apparatuur
Netwerk
operatoren
Groei
2007-2013
3,127
92
283
3,106
102
263
414
399
3,372
127
275
3,959
212
286
4,028
286
+2%
501
500
+35%
1,316
1,322
+59%
208
205
191
-17%
+33%
3,702
166
285
830
938
432
1,076
229
225
205
212
1,199
1,249
1,362
1,439
1,471
1,107
1,190
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Bron: Thomson Reuters, Arthur D. Little analyse
+215%
481
1,201
924
259
Illustratieve bedrijven
1) Top 30 per categorie volgens de 2013 omzet
10
2
Telecom is de hoofdmotor van het digitale ecosysteem
De groei is sterk in alle delen van de wereld behalve in Europa
Omzet van het digitale ecosysteem per regio1,2
In miljard dollar
Oceanië
Azië
Zuid-Amerika
Noord-Amerika
Europa
+39%
2,900
20
984
3,127
24
3,106
21
1,123
1,150
34
30
1,145
1,257
717
2007
36
3,372
21
Groei 2007-2013
3,702
27
1,409
3,959
26
4,028
24
+18%
Oceanië
1,527
1,544
+57%
Azië
67
68
1,274
56
54
+102%
Zuid-Amerika
1,566
1,692
1,786
+56%
Noord-Amerika
1,237
1,368
693
661
652
646
647
606
-16%
Europa
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Bron: Thomson Reuters, Arthur D. Little analyse
1)
2)
Top 30 per categorie volgens de 2013 omzet
Nationaliteit volgens HQ locatie
11
2
Telecom is de hoofdmotor van het digitale ecosysteem
Globaal gezien zorgen telecomoperatoren voor de meerderheid van de
investeringen, terwijl ze slechts van een derde van de toegevoegde waarde genieten
Investeringen per sub-sector1
Free cash flow per sub-sector1
% van de totale investeringen van het ecosysteem
% van de totale FCF van het ecosysteem
+8 pt
-2 pt
+6 pt
-14 pt
68% 66%
30%
28%
28%
22%
22%
+2 pt
+2 pt
17%
19%
14%
+0 pt
Toestellen
-1 pt
4% 3%
2% 5%
Apparatuur
Software
Content
Internet
2007
2013
Bron: Thomson Reuters, Arthur D. Little analyse
11%
10%
+3 pt
6% 5%
2% 2%
Netwerk
operatoren
-1 pt
13%
Toestellen Apparatuur
2007
1)
11%
6%
4%
Netwerk
operatoren
+5 pt
- 6 pt
Software
Content
Internet
2013
Top 30 per categorie volgens de 2013 omzet
12
2
Telecom is de hoofdmotor van het digitale ecosysteem
Het relatieve aandeel van de verschillende categorieën verschilt sterk per regio; in
Europa zijn operatoren oververtegenwoordigd vergeleken met andere categorieën
Omzet en marktwaarde van de top 30 spelers in elke categorie per nationaliteit1
Omzet – 2013
Marktkapitalisatie – 2013
In miljard €
In miljard €
1,786
Internet
Content
IT diensten
en software
225
4,204
1,544
917
Content
403
184
350
IT diensten
en software
853
Toestellen
Internet
1,097
1,410
469
12
161
606
Telecom
apparatuur
Netwerk
operatoren
89
26
4
54
82
75
469
Noord-Amerika
527
Azië
Bron: Thomson Reuters, Arthur D. Little analyse
391
Europa
Toestellen
0
936
199
Telecom
apparatuur
197
Netwerk
operatoren
654
436
20
581
Noord-Amerika
Azië
824
102
127
8
0
81
506
Europa
1) Top 30 spelers in elke categorie volgens de 2013 omzet, geografische
verdeling volgens HQ locatie
13
2
Telecom is de hoofdmotor van het digitale ecosysteem
In het Belgische ecosysteem genereren de operatoren 59% van de omzet, terwijl ze
zorgen voor 87% van investeringen, 75% van tewerkstelling en 89% van belastingen
2013 Digitaal ecosysteem: Omzet, Investeringen, Tewerkstelling en Belastingen
Omzet1
Investeringen3
6%
7%
5%
0%
0%
12%
Directe tewerkstelling2
Belastingen4
1%
3%
16%
0%
7%
6%
5 OTT Internet spelers
5 content providers
2%
1%
19%
5 toestel fabrikanten
4%
89%
87%
75%
5 apparatuur verkopers
59%
5 telecom operatoren
Bron: Trends Top, BelFirst, Jaarrapporten,
Nationale Bank Balanscentrale, Arthur D. Little
analyse
1)
Voor LG Electronics en Apple, Benelux omzet pro rata volgens de Belgische
2)
bevolkingsaantallen. Facebook omzet berekend op basis van de EU ARPU. Amazon 3)
omzet berekend als deel van de omzet in Frankrijk volgens het aantal Belgische
bezoekers op de site. Google gepubliceerde omzet herschaald volgens de marge voor 4)
de doorverkoper
Jaarlijks gemiddelde in termen van VTE
Inclusief ramingen voor de productie van eigen content, incl. raming voor
Google Data Center uitbreidingsinvesteringen 2013-2014
Vennootschapsbelasting, excl. licentiekosten voor telecom
14
operatoren
2
Telecom is de hoofdmotor van het digitale ecosysteem
1 euro geïnvesteerd in nieuwe zeer hoge snelheidsnetwerken (vast en mobiel)
creëert 3 euro BBP, wat zorgt voor 1,5 euro aan inkomsten voor de staat
Multiplicatoreffect van telecominvesteringen op de economie en op de inkomsten voor de Staat
Voorbeelden van
effecten op de
economie:
In miljard euro, gecumuleerd 2013-2022
Belgisch BBP in 2022:
Tijds- en
productiviteitswinst
voor bedrijven
45,4% verplichte
heffing op het BBP
+0,65pt tot +0,83pt
Tijdsbesparing en
verbetering van de
klantervaring
15-19
7-9
6-7
Investeringen van telecom
operatoren in nieuwe zeer
hoge snelheidsnetwerken
(vast en mobiel)
Creatie van
cumulatieve
BBP in
België
∑(2013 – 2022)
Verplichte
heffingen
Opkomst van nieuwe
sectoren van
activiteiten en nieuwe
spelers
Daarnaast investeren
operatoren ook €13-14
miljard over dezelfde
periode in IT, diensten,
het huidige netwerk…
met een multiplicator
van 1,5 tot 13
Bron: Akamai, IDATE, Arthur D. Little Ericsson Chalmers university of technology « Socioeconomic effects of broadband speeds », Eurostat « Taxation trends in
the European Union », Etno Agenda for Europe , Arthur D. Little analyse
15
2
Telecom is de hoofdmotor van het digitale ecosysteem
Belgische operatoren hielden hun werkgelegenheid stabiel
(de 5 belangrijkste operatoren stelden >28.000 VTE te werk in 2013)
Evolutie van de werkgelegenheid in België1
Basis 100 in 2009
101
102
100
100
98
96
94
94
92
86
84
De 5 belangrijkste
operatoren in België
stelden >28.000 VTE te
werk in 2013
Waterdistributie
+ 0%
Spoornetwerk
- 6%
Snelwegen
- 6%
Gas en elektricitiet
- 10%
Post diensten
- 18%
82
82
80
2009
+1%
90
90
88
Telecomoperatoren
2010
Bron: NBB, Jaarrapporten, Arthur D. Little analyse
2011
2012
1)
2013
Telecom operatoren: Base Company, Belgacom, Mobistar, Telenet en Voo; Waterdistributie: Watergroep,
Société Wallonne des eaux, TMWV, Antwerpse waterwerken, Vivaque; Spoornetwerk: Infrabel;
Snelwegen: Wegen en Verkeer; Gas en elektriciteit: Electrabel, Elia, EDF Luminus; Post diensten: Bpost
16
2
Telecom is de hoofdmotor van het digitale ecosysteem
Telecomoperatoren dragen sterk bij aan de groei van het Belgische BBP, in
tegenstelling tot de “GAFAM1”
Waarde geïnjecteerd in de economie door de
telecom sector
Aandeel van de toegevoegde waarde gecreëerd in
België, verwerkt in het nationale BBP2,3 - 2013
In miljard euro
45 miljard €
7%
15%
21%
21%
22%
14%
100%
3 miljard € overige uitgaven (marketing,
distributiekosten) aan andere
leveranciers
6,6 miljard € aan private aandeelhouders
9,5 miljard € voor de staat in de vorm
van belastingen (excl. BTW), licenties en
dividenden
9%
9,7 miljard € in de implementatie,
verbetering en onderhoud van
telecomnetwerken
Operatoren
GAFAM
10,2 miljard € directe en indirecte
arbeidskosten en voordelen
6,2 miljard € netto BTW bijdrage
>90% van de toegevoegde waarde gerealiseerd in België door
de “GAFAM(1)” wordt niet opgenomen in de Belgische BBP groei
2007 - 2013
Bron: Jaarrapporten, TrendsTop, BelFirst, Nationale Bank Balanscentrale,
Arthur D. Little analyse
1)
2)
3)
Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft
Gepubliceerd deel van de geschatte toegevoegde waarde. De geschatte toegevoegde
waarde werd geschaald voor de effectieve omzet van OTT internet spelers in België
BBP is de som van de gepubliceerde toegevoegde waarde in België
17
Content
1
De telecomsector vormt het hart van de Belgische maatschappij en economie
2
Telecom is de hoofdmotor van het digitale ecosysteem
3
Ondanks een moeilijke omgeving hebben de telecom operatoren hun
investeringsniveau behouden
4
Voor een « Digitale New Deal » die telecom investeringen bevordert
18
3
Ondanks een moeilijke omgeving hebben de telecom operatoren hun investeringsniveau behouden
Ondanks dalende marges in de industrie, hebben de operatoren de investeringen
continu verhoogd, waarbij de vraag zich stelt of dit duurzaam is op middellange termijn
Evolutie van de Omzet, Investeringen en Cash Flows – Telecom operatoren in België1,2
In % van de omzet
7,2
7,3
7,5
7,9
8,0
7,8
7,7
Omzet
Investeringen
Cash Flow3
34%
27%
14%
16%
28%
25%
15%
17%
2007
2008
2009
Bron: Jaarrapporten, Operatoren, Arthur D. Little analyse
2010
22%
22%
23%
15%
20%
18%
2011
2012
1)
2)
3)
2013
Base Company, Belgacom, Mobistar, Telenet en VOO
VOO is niet inbegrepen in 2007 en 2008 de niet-beschikbare gegevens
Cash Flow = EBITDA - Investeringen
19
3
Ondanks een moeilijke omgeving hebben de telecom operatoren hun investeringsniveau behouden
Telecom operatoren hebben performante netwerken uitgerold en investeren in de
netwerken van morgen
Vaste hogesnelheidsbreedband dekking
Mobiele breedband dekking
Dekking als % van de bevolking
Dekking als % van de huishoudens
100%
100%
90%
90%
Dekking hogesnelheidsbreedband
(≥30Mbps)
80%
70%
70%
4G
60%
50%
50%
40%
40%
30%
WiFi Homespot
/hotspot
dekking
20%
10%
20%
10%
0%
0%
2008
3G Binnen
80%
60%
30%
3G Buiten
2009
2010
2011
2012
2013
H1 2014
2008
2009
2010
2011
2012
2013
H1 2014
Bron: Operatoren, BIPT, Europese Commissie (rapporten over breedbanddekking in Europa), Arthur D. Little analyse
20
Ondanks een moeilijke omgeving hebben de telecom operatoren hun investeringsniveau behouden
België is leider in vaste Next-Generation Access breedbanddekking en haalt haar
achterstand in op het vlak van 4G
Vaste hoge-snelheidsbreedband dekking
Next-Generation Access breedband dekking/beschikbaarheid
in 2013, als % van de huishoudens
Mobiel: 4G Dekking
Dekking buiten, als % van de bevolking
100%
100%
SE
90%
PT
80%
80%
CH
70%
NO
BE
60%
60%
UK
FR
50%
DE
40%
40%
30%
IT
20%
20%
10%
0%
0%
MT
BE
NL
LT
LU
LV
PT
DK
UK
CY
HU
NO
DE
EE
SI
FI
SE
AT
BG
RO
ES
CZ
EU
27
IS
SK
IE
PL
FR
HR
EL
IT
3
Q1
11
Q2
11
Q3
11
Q4
11
Q1
12
Q2
12
Q3
12
Q4
12
Q1
13
Q2
13
Q3
13
Q4
13
Q1
14
Q2
14
Bron: Europese Commissie digital agenda, Exane, Arthur D. Little analyse
21
3
Ondanks een moeilijke omgeving hebben de telecom operatoren hun investeringsniveau behouden
De telecominvesteringen in België hebben een nieuw record bereikt in 2013 en zijn
hoger dan die van andere netwerkinfrastructuren
Telecominvesteringen in België
Investeringen in netwerkinfrastructuur in België
2007 – 2013, in miljard euro1
Jaarlijks gemiddelde, 2009 – 2013, in miljard euro2
1,8
1,8
1,6
1,6
1,5
1,3
1,4
1,2
2,0
1,2
1,0
1,5
1,4
1,1
1,1
1,0
1,0
0,8
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,2
0,0
0,0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Bron: NBB, Jaarrapporten, Operatoren, Arthur D. Little analyse
Telecom
2013
1)
2)
Spoorwegen Elektriciteit Snelwegen
transmissie
en distributie
Exclusief mobiele licenties
Telecom: Base Company, Belgacom, Mobistar, Telenet en Voo; Spoorwegen: Infrabel;
Snelwegen: Wegen en Verkeer en Direction générale routes et batiments; Elektriciteit transmissie
en distributie: Elia, ORES, Tecteo, Régie de Wavre, AIESH, AIEG, Sibelga, Eandis en Infrax 22
Content
1
De telecomsector vormt het hart van de Belgische maatschappij en economie
2
Telecom is de hoofdmotor van het digitale ecosysteem
3
Ondanks een moeilijke omgeving hebben de telecom operatoren hun
investeringsniveau behouden
4
Voor een « Digitale New Deal » die telecom investeringen bevordert
23
4
Voor een « Digitale New Deal » die telecom investeringen bevordert
Gezien de sterke groei van het gebruik van telecomdiensten en de economische
context, is het essentieel om de investeringen van de operatoren te ondersteunen
Gebruik van telecomdiensten groeit
sterk
x 15
Mobiel internet volume van 2009 tot
2013
x 10
Vaste snelle breedbandgebruikers
(>30Mbps) van 2009 tot 2013
Digitale bonus: operatoren hebben
een substantieel beter aanbod dat 4
tot 7 keer meer waarde genereert
voor hetzelfde geld
De waarde die consumenten krijgen
stijgt
x 4-7
Operatoren hebben ondanks een
onzekere context hun
investeringsniveau behouden
24%
Van de omzet van de operatoren werd
geïnvesteerd in 2013
15-19
Miljard €
Gecumuleerd BBP zal gecreëerd
worden tussen 2013 en 2022 door de
investeringen van operatoren in
nieuwe supersnelle
breedbandnetwerken
De telecom sector heeft een grote
invloed op het stimuleren van de
Belgische economie
Bron: BIPT, Operatoren, Arthur D. Little analyse
24
4
Voor een « Digitale New Deal » die telecom investeringen bevordert
Wettelijke en regelgevende cycli zijn niet in lijn met de lange investeringscycli van
de telecomsector
Slechte afstemming tussen economische, technologische, regelgevende en fiscale cycli
Investeringscycli1)
~15 jaar
Technologische
cycli
~10 jaar
Europese
Regelgevende
cycli
Belgische
Regelgevende
Cycli
Belgische
Legislatieve
cycli
2002 : 1e Telecom Package
2007 : Roaming I, gewijzigd in ‘09
2007 : 2e Telecom Package
~5 jaar
2012 : Roaming II
2013: CE reglementeringsproject
2014 : 3e Telecom Package
Markt analyse door de regulatoren
~3 jaar
2005-2014 : Nieuwe Telecomwet met jaarlijkse amendementen
2012 : Telecomwet
2012 : BTW verhoging voor digitale TV
2013 : Waalse regionale en gemeentebelasting voor GSM masten
~1 jaar
Bron: operatoren, BIPT, Europese Commissie, Thomson
Reuters, Belgisch Staatsblad, Arthur D. Little analyse
1994 : 2G
2004 : 3G
2012 : 4G
1)
Gemiddeld aantal jaren nodig om telecominvesteringen af te schrijven. Berekend als het omgekeerde van
het rendement op activa voor Mobistar, Belgacom en Telenet zoals beschikbaar in ThompsonOne
NB: Voor de technologische cycli, het toekennen van licenties in België
25
4
Voor een « Digitale New Deal » die telecom investeringen bevordert
Voor een « Digitale New Deal » die telecom investeringen bevordert
1
De voorspelbaarheid van de regelgeving garanderen om de nodige transparantie
te verzekeren voor investeringen
2
Fiscale en financiële stimulansen creëren (vermindering van de overbelasting) om
private investeringen in zeer hoge snelheidsnetwerken aan te moedigen
3
Gelijke spelregels bekomen op fiscaal en regelgevend vlak tussen de
verschillende spelers in het digitale ecosysteem
4
Vertrouwen scheppen in de netwerken in een tijd van digitalisering
5
De overheid dient de Digitale economie verder te ondersteunen
26
Contact details
As the world’s first consultancy, Arthur D. Little
has been at the forefront of innovation for more
than 125 years. We are acknowledged as a
thought leader in linking strategy, technology
and innovation. Our consultants consistently
develop enduring next generation solutions to
master our clients' business complexity and to
deliver sustainable results suited to the
economic reality of each of our clients.
Contact:
Gregory Pankert
Partner, Brussels
Mobile: +32 473 997 227
Email: [email protected]
Arthur D. Little has offices in the most important
business cities around the world. We are proud
to serve many of the Fortune 500 companies
globally, in addition to other leading firms and
public sector organizations.
For further information please visit
www.adlittle.com
Copyright © Arthur D. Little 2014. All rights
reserved.
27

Download Report