snel-op-weg handleiding Klantportaal

SNEL-OP-WEG HANDLEIDING
ELSEVIER NEXTENS KLANTPORTAAL SNEL-OP-WEG
HANDLEIDING
U en uw klanten gaan voor het eerst aan de slag met het klantportaal. In dit overzicht vindt u handige tips
en een stappenplan voor uw eerste gebruik.
Met het klantportaal kunt u:
›
Stukken van de klant voor een aangifte direct in Nextens ontvangen
›
Uw klant een gebruiksvriendelijke checklist IB aanbieden t.b.v. de IB aangifte van het nieuwe jaar
Elsevier Nextens blijft het Klantportaal verder ontwikkelen, waardoor nieuwe functionaliteiten beschikbaar
worden. Wij zullen u hier uiteraard over informeren.
Alles omtrent het klantportaal kunt u in Nextens bereiken via het tabblad ‘Clientstukken’.
LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA ››
Reed Business bv
Radarweg 29
1043 NX Amsterdam
Postbus 152
1000 AD Amsterdam
Telefoon +31 (0)314 358 356
IBAN NL88BNPA0227989597
BTW-nr NL 003514614B01
www.elseviernextens.nl
Statutair gevestigd te Amsterdam. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel in Amsterdam. Handelsregister Amsterdam 33.293.475.
De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.
SNEL-OP-WEG HANDLEIDING
EEN KLANT AANMELDEN
Wanneer u start zijn geen van uw klanten nog aangemeld voor het klantportaal.
U kunt in de ‘Clientstukken’-lijst een of meerdere klanten selecteren en dan op ‘Cliënt(en) aanmelden’ klikken
in het actie menu aan de rechter kant.
Een klant is dan uitgenodigd voor het klantportaal en krijgt een email waarmee een persoonlijk wachtwoord
aangemaakt kan worden. De status van die klant is ‘Aangemeld’. Op het moment dat een klant één keer is
ingelogd verandert de status in ‘Actief’.
U kunt de toegang tot het portaal voor uw klanten ook weer annuleren door deze te deactiveren.
Gedeactiveerde klanten kunt u altijd weer aanmelden zonder verlies van data.
Ook op het klantdossier kunt u de toegang tot het klantportaal instellen via de knop ‘Cliënt aanmelden’.
EEN CHECKLIST BESCHIKBAAR MAKEN
De belangrijkste functie van het klantportaal is het gemakkelijker maken van het uitwisselen van documenten
tussen u en uw klant. Uw klant kan op elk moment documenten naar u toesturen via het klantportaal, waarna
die documenten automatisch in het juiste klantdossier in Elsevier Nextens staan.
Waarschijnlijk stuurt u uw klant aan het begin van het jaar al een checklist of een lijstje met documenten die
u nodig heeft voor zijn of haar IB aangifte.
Met het klantportaal verstuurt u hem of haar een heel gebruiksvriendelijke checklist. Zo zorgt u ervoor dat u
alle stukken die u nodig heeft op tijd ontvangt.
LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA ››
Reed Business bv
Radarweg 29
1043 NX Amsterdam
Postbus 152
1000 AD Amsterdam
Telefoon +31 (0)314 358 356
IBAN NL88BNPA0227989597
BTW-nr NL 003514614B01
www.elseviernextens.nl
Statutair gevestigd te Amsterdam. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel in Amsterdam. Handelsregister Amsterdam 33.293.475.
De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.
SNEL-OP-WEG HANDLEIDING
Zodra een checklist beschikbaar is gemaakt (januari 2015 voor checklist 2014) kunt u in de Cliëntstukkenlijst
of in het klantdossier de checklist naar uw klant(en) versturen.
Een checklist kunt u alleen versturen naar klanten die u reeds heeft aangemeld heeft op het klantportaal.
LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA ››
Reed Business bv
Radarweg 29
1043 NX Amsterdam
Postbus 152
1000 AD Amsterdam
Telefoon +31 (0)314 358 356
IBAN NL88BNPA0227989597
BTW-nr NL 003514614B01
www.elseviernextens.nl
Statutair gevestigd te Amsterdam. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel in Amsterdam. Handelsregister Amsterdam 33.293.475.
De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.
SNEL-OP-WEG HANDLEIDING
BELANGRIJKE INSTELLINGEN
U kunt het klantportaal zo instellen dat uw contactgegevens onderin het scherm worden weergegeven. Zo
kan uw klant ze snel vinden.
Let op: het is noodzakelijk dat u uw e-mailadres instelt, omdat alle communicatie vanuit het klantportaal
tussen u en uw klant per mail plaatsvindt.
U kunt dit invullen in de instellingen op het tabblad ‘Klantportaal:
E-MAIL VOORKEUREN
Het klantportaal stuurt uw klanten automatisch een e-mail op een aantal belangrijke momenten.
In de instellingen kunt u deze voorkeuren wijzigen.
Wanneer u een nieuwe checklist beschikbaar maakt voor uw klant(en) zal er automatisch een e-mail
verstuurd worden naar uw klant(en). Deze automatische e-mail kunt u tekstueel aanpassen maar ook in zijn
geheel deactiveren.
LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA ››
Reed Business bv
Radarweg 29
1043 NX Amsterdam
Postbus 152
1000 AD Amsterdam
Telefoon +31 (0)314 358 356
IBAN NL88BNPA0227989597
BTW-nr NL 003514614B01
www.elseviernextens.nl
Statutair gevestigd te Amsterdam. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel in Amsterdam. Handelsregister Amsterdam 33.293.475.
De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.
SNEL-OP-WEG HANDLEIDING
HOE ZIET HET KLANTPORTAAL ERUIT VOOR UW KLANT?
Allereerst goed om te weten: ww kantoornaam wordt in alle e-mails vanuit het Klantportaal als afzender
weergegeven (dus e-mails worden niet met de naam ‘Elsevier Nextens’ verstuurd).
Wanneer u een account voor uw klant heeft aangemaakt krijgt hij een e-mail met het verzoek om zich te
registreren voor het klantportaal.
Door een wachtwoord op te geven logt hij direct in en komt
terecht op het overzicht.
Wanneer u de checklist heeft verstuurd naar de betreffende klant, staat deze open in zijn overzicht. In dit
voorbeeld staat de IB 2013 checklist open.
Vanuit het overzicht kan uw klant naar een overzicht van alle documenten die hij in het verleden heeft
geüpload. Zo heeft uw klant ook een handig archief.
Aan de rechterkant vindt hij een beknopt actiemenu, waarmee hij bijvoorbeeld een verhuizing kan doorgeven
zodat u dit snel kunt aanpassen in uw klantenadministratie.
Wanneer een klant een wijziging doorvoert ontvangt u hiervan een e-mail.
Onder aan de pagina staan de contactgegevens van uw kantoor, deze kunt u instellen in de instellingen
pagina van Nextens (zie de uitleg daarvan hierboven).
LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA ››
Reed Business bv
Radarweg 29
1043 NX Amsterdam
Postbus 152
1000 AD Amsterdam
Telefoon +31 (0)314 358 356
IBAN NL88BNPA0227989597
BTW-nr NL 003514614B01
www.elseviernextens.nl
Statutair gevestigd te Amsterdam. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel in Amsterdam. Handelsregister Amsterdam 33.293.475.
De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.
SNEL-OP-WEG HANDLEIDING
In het midden van de overzichtspagina kan uw klant altijd de Checklists terugvinden; ook een checklist van
voorgaand jaar kan hier gevonden worden (indien deze verstuurd is). Door te klikken op “Ga naar checklist”
wordt de checklist geopend.
De checklist bestaat uit 8 onderdelen en elk onderdeel heeft een aantal vragen. Elke vraag heeft een heldere
uitleg en bij veel vragen is er ook nog een extra uitleg op te roepen door op het vraagtekentje te klikken. Door
de heldere uitleg worden er minder fouten gemaakt en dat scheelt zowel u als uw klant tijd en frustratie.
LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA ››
Reed Business bv
Radarweg 29
1043 NX Amsterdam
Postbus 152
1000 AD Amsterdam
Telefoon +31 (0)314 358 356
IBAN NL88BNPA0227989597
BTW-nr NL 003514614B01
www.elseviernextens.nl
Statutair gevestigd te Amsterdam. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel in Amsterdam. Handelsregister Amsterdam 33.293.475.
De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.
SNEL-OP-WEG HANDLEIDING
Uw cliënt hoeft de checklist niet in 1 keer te voltooien, alles wat
uw cliënt heeft ingevoerd blijft bewaard als er wordt uitgelogd of
weg geklikt. Op het moment dat uw cliënt de volledige checklist
heeft doorlopen en alle benodigde documenten heeft geüpload
kan het verstuurd worden naar u. Op dat moment zal de
checklist worden vergrendeld. Uw klant kan dan geen zaken meer
toevoegen of weghalen. Een los document op een later tijdstip
versturen kan overigens altijd gedaan worden, vanuit het overzicht of het tabblad ‘Documenten’.
U ontvangt een e-mail op het moment dat een klant een checklist heeft afgerond. In het klantdossier ziet
u dan ook dat de checklist afgerond is. De documenten van uw klant staan automatisch in het overzicht
“Stukken”.
Als u geen stukken mist kunt u de checklist goedkeuren maar als u ziet dat bepaalde zaken toch nog
ontbreken kunt u de ‘invoer afkeuren’. Uw cliënt krijgt dan een e-mail met het bericht dat u contact zult
opnemen om te bespreken wat er nog mist.
De checklist wordt op dat moment weer ontgrendeld en de status zal weer terug gezet worden op
‘openstaand’. Uw klant kan de checklist aanpassen en nogmaals indienen.
Reed Business bv
Radarweg 29
1043 NX Amsterdam
Postbus 152
1000 AD Amsterdam
Telefoon +31 (0)314 358 356
IBAN NL88BNPA0227989597
BTW-nr NL 003514614B01
www.elseviernextens.nl
Statutair gevestigd te Amsterdam. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel in Amsterdam. Handelsregister Amsterdam 33.293.475.
De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Download Report