バージョンアップガイド 2012年5月版 Copyright(C) 1998-2012 NI Consulting CO.,LTD. ALL Rights Reserved 目次 バージョンアップガイドについて .............................................................................................................3 リリース日........................................................................................................................................................3 バージョン情報 ..............................................................................................................................................3 顧客創造日報／顧客深耕日報...........................................................................................................4 1.商談＋案件の自由項目「セクション区切」に展開・省略機能を追加...............................4 2.売上訪問対比の絞り込み機能の仕様を変更 .........................................................................5 顧客創造日報／顧客深耕日報 システム管理者ガイド............................................................6 1.商談＋案件の自由項目「セクション区切」の展開・省略機能設定方法 .........................7 システム共通 ..............................................................................................................................................8 1.アーカイブの仕様を変更 ................................................................................................................. 8 2 バージョンアップガイドについて バージョンアップガイドはNIコンサルティングの製品に関する最新のリリースをまとめた統合的なユー ザーガイドです。新機能や機能強化の内容、その導入に必要な情報を提供します。最新の機能を利用 するガイドとしてお役立てください。 バージョンアップガイドの内容 バージョンアップ概要 ・機能に関する簡潔な説明 ・機能を有効に使うためのヒント システム管理者ガイド（システム管理者向け） ・設定方法や機能を利用するために必要な説明 リリース日 2012年5月28日 （月） 製品ご購入 ＣＤ－ＲＯＭ オンラインアップデー ト クラウドサービス 2012年5月28日（月）よりご提供開始 2012年5月29日（火） 09：00～ 2012年6月26日（火） 夜間メンテナンスにより自動 更新 ※NIASPサービス・NISaaSサービス・Sales Force Assistant・NIクラウドサービス スタートアップ版 バージョン情報 適用後のバージョンはそれぞれ以下の通りです。 NI コラボ 顧客創造日報／顧客深耕日報 Sales Force Assistant 顧客深耕日報（AO） システムバージョン 5.29-3 6.23-3 1.0-1[6.23-3] 4.13-1[6.23-3] 81.005.120528 製品ご購入のお客様 ※ 自動ではアップデートされません。バージョンアップをご希望のユーザー様は、オンラインアップデートまたは CD-ROMより適用してください。 ※ CD-ROMを送付希望の場合は、件名に「製品バージョンアップ希望」とご記入の上「[email protected]」 までご連絡ください。発送日のご連絡を折り返しさせていただきます。 ※ オンラインアップデートによるバージョンアップ適用には、年間保守のご契約と、システム設定ページ内「ユー ザーサポート連携」の設定が必要となります。 3 顧客創造日報／顧客深耕日報 1. 商談＋案件の自由項目「セクション区切」に 展開・省略機能を追加 使用可能な製品： 顧客創造日報、顧客創造日報 Type-R、顧客深耕日報 案件創造統合、 顧客深耕日報 Type-R、顧客深耕日報AO、Sales Force Assistant 複数の部門間で１つの商談パターンを利用する場合、部門ごとに入力したい自由項目が異なって いると項目が増え、入力の際に手間がかかるため、商談登録の案件入力欄に追加できる 自由項目「セクション区切」に展開、省略の機能を追加しました。 ユーザーがよく使用する項目のみ表示することが出来るので入力の手間を省くことができます。 展開・省略はユーザー単位で前回の状態を記憶します。 【商談入力画面】 【案件情報参照画面】 4 2.売上訪問対比の絞り込み機能の仕様を変更 使用可能な製品： 顧客創造日報、顧客創造日報 Type-R、顧客深耕日報、顧客深耕日報 案件創造統合、 顧客深耕日報 Type-R、顧客深耕日報AO 売上訪問対比の「部署別担当者別」の画面から絞り込みを行った場合、最終的には「顧客別」の 画面に推移し、顧客情報の担当者別に明細を表示していたものを、「部署別担当者別」の画面の まま、売上実績の担当者別にリスト表示するように仕様を変更しました。 それにともない、「部署別担当者別」のドリルダウンの階層表示に「顧客別」を追加しました。 【売上訪問対比：顧客別絞り込み画面】 5 顧客創造日報／顧客深耕日報 システム管理者ガイド 今回のバージョンアップには利用者の運用に影響を与える機能が含まれています。その変 更に対して準備ができるように、利用者に通知してください。その他の機能については、新機 能を利用する前にシステム管理者による対応が必要です。 次の表には、バージョンアップ機能と利用者への影響がまとめられています。ご利用の製品 について、機能の詳細を確認してください。 各項目の見方 ①自動的に表示されます。設定は不要です。 ②自動的には表示されません。利用者がオプション設定を変更する必要があります。 ③自動的には表示されません。システム管理者が設定を変更する必要があります。 機能 ① 自動的に表示 ② オプション設定 が必要 ③ システム設定 が必要 1.商談＋案件の自由項目「セクション区切」に 展開・省略機能を追加 - - ● 2.売上訪問対比の絞り込み機能の仕様を変更 ● - - 6 1.商談＋案件の自由項目「セクション区切」の 展開・省略機能設定方法 システム設定＞顧客創造日報／顧客深耕日報（メニューリスト） ＞商談パターン別フォーム 設定（一覧） > フォーム設定（商談情報）から、設定することができます。 「［商談＋案件］セクション区切」を 選択 【システム設定：フォーム設定画面】 「使用する」 を選択 この「セクション区切」以下にある、商談＋案件の詳細情報入力項目を展開・省略表示に することができます。 【フォーム設定画面】 【商談情報画面】 7 システム共通 1. アーカイブの仕様を変更 使用可能な製品：※いずれも製品ご購入の場合 顧客創造日報、顧客創造日報 Type-R、顧客深耕日報、顧客深耕日報 案件創造統合、 顧客深耕日報 Type-R、顧客深耕日報AO、可視化日報、NIコラボ、見積共有管理 データの保守性を高めるため、リカバリ実施後にアーカイブサイトを自動的に削除する機能は 廃止します。以後、アーカイブサイトを削除する際は、運用サイトに必要な情報があることを 確認していただいた上で、「アーカイブ一覧」画面の「削除」ボタンから、個別に削除して下さい。 8 ○ 発行 平成24年5月28日 第2版 バージョンアップに関するお問い合わせは 株式会社NIコンサルティング内 ヘルプデスク E－MAIL ： [email protected] URL ： https://www.ni-consul.jp FAX ： 082-511-2226 営業時間：弊社休業日、土・日・祝日を除く月曜日～金曜日 9：00～12：00、13：00～17：00
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