バージョンアップガイド 2011年7月版 Copyright(C) 1998-2011 NI Consulting CO.,LTD. ALL Rights Reserved 目次 バージョンアップガイドについて ................................................................................ 4 リリース日 .................................................................................................................... 4 バージョン情報 ............................................................................................................. 4 NI コラボ ...................................................................................................................... 5 バージョンアップ概要 ............................................................................................... 5 1. メール情報の抽出機能の追加 .......................................................................... 5 2. メール受信処理の改善 ..................................................................................... 6 3. 行先伝言の検索機能を追加 .............................................................................. 7 4. NI コラボ Now!との連携機能を追加 ............................................................... 8 5. モバイル版の TOP 画面の機能改善 ................................................................. 9 システム管理者ガイド ............................................................................................. 10 a. NI コラボ Now!との連携機能を追加 ............................................................. 11 顧客創造日報／顧客深耕日報...................................................................................... 13 バージョンアップ概要 ............................................................................................. 13 1. サクセスアシスト .......................................................................................... 13 2. サクセスナレッジ .......................................................................................... 16 3. サクセス分析 ................................................................................................. 19 4. ソーシャルリンク機能の追加 ........................................................................ 23 5. モバイル版 TOP 画面の機能改善................................................................... 24 6. リモートコンサルティングセンサーの機能拡張 ............................................ 25 システム管理者ガイド ............................................................................................. 26 2 目次 a. サクセスアシスト .......................................................................................... 27 b. サクセスナレッジ .......................................................................................... 28 b-1. サクセス条件設定 ..................................................................................... 28 b-2. サクセスナレッジ通知 .............................................................................. 29 c. ソーシャルリンク機能の追加 ........................................................................ 30 d. リモートコンサルティングセンサー機能の拡張 ............................................... 31 顧客創造 Approach ..................................................................................................... 32 バージョンアップ概要 ............................................................................................. 32 1. クイック検索機能の追加 ............................................................................... 32 2. 自動ターゲットリストの追加 ........................................................................ 33 システム管理者ガイド ............................................................................................. 34 製品共通 ..................................................................................................................... 35 バージョンアップ概要 ............................................................................................. 35 1. メール通知の改善 .......................................................................................... 35 2. 人財プロファイルとの連携強化 ..................................................................... 36 システム管理者ガイド ............................................................................................. 37 3 バージョンアップガイドについて バージョンアップガイドはNIコンサルティングの製品に関する最新のリリースをまとめた統合的なユー ザーガイドです。新機能や機能強化の内容、その導入に必要な情報を提供します。最新の機能を利用 するガイドとしてお役立てください。 バージョンアップガイドの内容 バージョンアップ概要 ・機能に関する簡潔な説明 ・機能を有効に使うためのヒント システム管理者ガイド（システム管理者向け） ・設定方法や機能を利用するために必要な説明 リリース日 2011年7月25日 （月） 製品ご購入 ＣＤ－ＲＯＭ 2011年7月25日（月）よりご提供開始 オンラインアップデート 2011年7月25日（月） 20：00～ ＡＳＰサービス 2011年8月30日（火） 夜間メンテナンスにより自動更新 ＮＩＳａａＳサービス 2011年8月30日（火） 夜間メンテナンスにより自動更新 バージョン情報 適用後のバージョンはそれぞれ以下の通りです。 NI コラボ 顧客創造日報／顧客深耕日報 顧客深耕日報（AO） 可視化日報 顧客創造Approach 経営CompasScope 可視化MapScorer システムバージョン 5.24(1) 6.18(1) 4.8(1) 1.10（1） 1.12(1) 2.6(1) 1.4(1) 76.001.110725 製品ご購入のお客様 ※ 自動ではアップデートされません。バージョンアップをご希望のユーザー様は、オンラインアップデートまたは CD-ROMより適用してください。 ※ CD-ROMを送付希望の場合は、件名に「製品バージョンアップ希望」とご記入の上「[email protected]」 までご連絡ください。発送日のご連絡を折り返しさせていただきます。 ※ オンラインアップデートによるバージョンアップ適用には、年間保守のご契約と、システム設定ページ内「ユー ザーサポート連携」の設定が必要となります。 4 NIコラボ 1.メール情報の抽出機能の追加 メール情報を重要度、チェックマークにて抽出可能になりました。 この機能をご利用いただくことで、重要なメールやチェックマークを付けた情報を素早く取り出 すことが可能になります。 ①~③のボタンを押す事で、以下の条件抽出が可能です。 ① ② ③ ① 重要度 ② チェックマーク ③ 添付ファイルの有無 選択したチェックマークや重要度で抽出 使用可能な機能：ブラウザ版のメール、共有メール 5 2.メール受信処理の改善 海外圏の文字コード（下表）のメールにつきましては表示改善を行い、 可能なかぎり参照できるように改善しました。 文字コード ISO-8859-1 - 西ヨーロッパ ISO-8859-2 - 中央ヨーロッパ ISO-8859-3 - 南ヨーロッパ ISO-8859-5 - キリル言語 ISO-8859-7 - 現代ギリシャ言語 ISO-8859-9 - トルコ語 ISO-8859-13 - バルト海言語 WINDOWS-1251 - キリル言語 （Windows拡張） WINDOWS-1252 - ラテン言語 （Windows拡張） KOI8-R - キリル言語 KOI8-U - キリル言語 GB2312 -簡体字中国語 Big5 – 繁体字中国語 EUC-CN -簡体字中国語 EUC-KR - 韓国語EUC 一覧画面では正しく表示できないことが分 かるように表記を変更しています リンクよりメールを参照することができます 重要：海外圏の文字コードでの送信および返信には未対応です。 サポートしていない文字コードのメールにつきましては文字化けの可能性があります。 文字化けして参照できない場合は他のメーラーをご利用ください。 重要：こちらの改善はNIコラボの製品バージョンが5.23（3）から適用されます。 使用可能な機能：メール、共有メール 6 3.行先伝言の検索機能を追加 行先伝言一覧画面に在席状況による検索機能を追加しました。 『状況』をクリック 選択した在席状況で検索 7 4.NIコラボNow!との連携機能を追加 NIコラボNow!から転送された位置情報や画像情報を行先伝言一覧にて参照ができます。 重要： NIコラボNow!のログイン設定を事前に実施していただく必要性があります。 NIコラボがAndroid端末からアクセスできる環境である必要性があります。 8 5.モバイル版のTOP画面の機能改善 モバイル版のTOP画面に表示される通知情報を件数を表示するようにし、状況を簡単に把握 できるように改善しました。 伝言メモが2通あることが簡単に把握でき ます 9 NIコラボ システム管理者ガイド 今回のバージョンアップには利用者の運用に影響を与える機能が含まれています。その変更に対して準備 ができるように、利用者に通知してください。その他の機能については、新機能を利用する前にシステム管 理者による対応が必要です。 次の表には、バージョンアップ機能と利用者への影響がまとめられています。ご利用の製品について、機能 の詳細を確認してください。 各項目の見方 ①自動的に表示されます。設定は不要です。 ②自動的には表示されません。利用者がオプション設定を変更する必要があります。 ③自動的には表示されません。システム管理者が設定を変更する必要があります。 機能 ① 自動的に表示 ② オプション設定 が必要 ③ システム設定 が必要 1.メール情報の抽出機能の追加 ● ― ― 2.メール受信処理の改善 ● ― ― 3.行先伝言の検索機能を追加 ● ― ― 4. NIコラボNow!との連携機能を追加 ― 5.モバイル版のTOP画面の機能改善 ● ● ● ※P11.設定a-1参照 ※P12.設定a-2参照 ― ― 10 設定a. NIコラボNow!との連携機能を追加 a-1. NIコラボNow!との連携機能設定 (オプション設定) オプション設定の個人共通 > NIコラボ Now! ログイン設定にて「利用する」をチェックし、「QR コードを生成する」ボタンを押すと、Android端末と連携させるために必要なQRコードが生成さ れます。 Sample Android端末からNIコラボ Now!を起動し、メニュー > ログイン情報登録から生成されたQRコー ドを読み込む事で、 Android端末の連携設定が完了します。 重要：NIコラボNow!の情報を弊社製品NIコラボに転送する場合、NIコラボのログイン情報を登録 する必要性があります。ログイン情報を登録するためにはQRコードスキャナーを利用しま す。Android端末には、事前にQRコードスキャナーをダウンロードしてください。 11 a-2. NIコラボNow!との連携機能設定 (システム設定) システム設定のNIコラボ（メニューリスト） > NIコラボ Now! から履歴管理者の設定ができま す。 履歴管理者として設定されたユーザーのみ、NIコラボNow!の履歴情報の閲覧と削除が可能 です。 削除したい履歴情報をチェックして、削除 ボタンを押す事で、削除完了です。 12 顧客創造日報／顧客深耕日報 1.サクセスアシスト 使用可能な製品：顧客創造日報、顧客創造日報TypeR、顧客深耕日報案件創造統合、顧客深 耕日報TypeR、顧客深耕日報AO 案件が受注に至るまで 蓄積されていった 履歴データ 成功事例の共有 生きた営業マニュアル 営業担当者が蓄積されたナレッジをより活用できるように、類似の受注案件を 探し出すことで成功をアシストする機能です。 13 1-1.案件情報フォーム 案件情報フォームではここを クリックすると類似案件が表 示されます。 1-2.日報フォーム 日報ではここをクリックして 表示されるサブメニューから 表示することができます。 14 1-3.サクセスアシスト内容詳細 サクセスアシストの類似案件をクリックすると、その案件情報のサクセスナレッジ 画面が開きます。 ・アイコン その案件がサクセスの定義にあてはまっ ていた場合はサクセスマークのアイコンが 表示されます。 ・合致度 対象の案件情報とどれくらい類似している かを示す数値になります。 案件の受注要因が表示されます。 成功した案件の ・何がポイントとなって受注できたのか？ ・どういう商談をしてきたか？ などを参考にして、次にどういったアクションを取っていけばいい か考える事ができます。 15 2.サクセスナレッジ 使用可能な製品：顧客創造日報、顧客創造日報TypeR、顧客深耕日報案件創造統合、顧客深 耕日報TypeR、顧客深耕日報AO 受注した案件の中でも特に内容が 良いものは、今後の参考のために ナレッジとして共有したい。 どれくらいの期間がかかってて、 どれくらいのリソースをつぎ込んだの か等の案件の簡単な分析結果が 一目でわかるとよい。 以上のようなご要望にお応えして、受注した案件の受注要因や受注結果がわかる機能を拡張 しました。 16 2-1.サクセスフォーム サクセスの定義と実際の値がメーターチャートによって ビジュアル表示されます。この案件がどの程度サクセス しているのかを視覚的に把握することができます。 コンタクト効率や訪問効率は一回の訪問あたりの 受注金額になるため大型案件と小型案件を同じ 土俵で比較することができます。 ヒント：メーターチャート右下の ボタンを押す事で、サクセスした案件の条件を確認できます。 重要：サクセスナレッジのデータはバージョンアップ適用以降に保存、編集された受注 案件に対して作成されます。 バージョンアップ以前から登録してある案件情報でサクセスナレッジ及びサクセ ス分析をご利用したい場合は案件情報を再保存するか、一括更新等でデータの 更新を行って下さい。 17 2-2.サクセス通知 受注商談を登録した場合、その案件がサクセスの条件に合致すると全社に通知します。 この機能で営業の参考になるような優良な情報を共有します。 トップページに通知されたサクセス通知はクリックするとサクセスナレッジが開きます。 サクセスナレッジを開くか通知の閉じるボタンを押すと以降は表示されなくなります。 もちろんNIコラボにも通知が来ます。 以上の通知を表示する事で、タイムリーに成功事例を共有し、 担当者間の受注景気付けができます。 18 3.サクセス分析 使用可能な製品：顧客創造日報、顧客創造日報TypeR、顧客深耕日報案件創造統合、顧客深 耕日報TypeR、顧客深耕日報AO 全社でどのような要因で受注しているのか 受注にどのくらいの手間がかかっているのか 複数の切り口から見て強みや補っていくべき 点を探る必要がある。 マネージャー 成功した案件は何がよかったん だろうか？参考にしたい。 営業担当者 受注案件を担当者・部署・案件分類・引合要因・受注要因の切り口で分析します。 各切り口毎に金額・利益・商談期間・コンタクト数・訪問数・関与人数の合計値や平均値が 一覧できます。 19 3-1.画面詳細 [1/3] 案件情報のメニューに追加された、サクセス分析から遷移できます。 切り口を選択 緑字はサクセス案件のみ に絞った場合の数字です サクセス案件のみ表示 することも可能です 20 3-1.画面詳細 [2/3] 2 1 チェックを入れて切り口を変 更すると、絞り込んでドリル ダウンすることができます 21 3-1.画面詳細 [3/3] 案件単位に落とし込んでの表示も もちろん可能です！ 22 4.ソーシャルリンク機能の追加 使用可能な製品：顧客創造日報、顧客深耕日報、顧客深耕日報AO、可視化日報 顧客創造Approach 顧客プロフィール（会社情報）、パーソンプロフィール（お客様情報）のフォーム設定に、入力値 をIDとみなし、twitter, facebook, LinkedInにリンクする機能を追加しました。 Twitterの画面が開きます 23 5.モバイル版TOP画面の機能改善 モバイル版のTOP画面に表示される通知情報を件数を表示するようにし、 状況を簡単に把握できるように改善しました。 通知情報が何件あるか簡単 に把握できます 24 6.リモートコンサルティングセンサーの機能拡張 日報の成長過程をモニタリングできるように各企業ごとの基準値を設定できるようにしました。 また設定を簡易化しメールサーバーの準備をせずとも弊社に情報を送信することが可能にな りました。 HTTPS通信で情報送信が可能になり設定 の手間が軽減されました。 御社の運用状況を弊社コンサルタントが 診断させていただきます。 25 顧客創造日報／顧客深耕日報 システム管理者ガイド 今回のバージョンアップには利用者の運用に影響を与える機能が含まれています。その変更に対して準備 ができるように、利用者に通知してください。その他の機能については、新機能を利用する前にシステム管 理者による対応が必要です。 次の表には、バージョンアップ機能と利用者への影響がまとめられています。ご利用の製品について、機能 の詳細を確認してください。 各項目の見方 ①自動的に表示されます。設定は不要です。 ②自動的には表示されません。利用者がオプション設定を変更する必要があります。 ③自動的には表示されません。システム管理者が設定を変更する必要があります。 機能 ① 自動的に表示 ② オプション設定 が必要 ③ システム設定 が必要 1. サクセスアシスト ― ― ● ※P27.設定a参照 2. サクセスナレッジ ― ― ● ※P28.設定b参照 3. サクセス分析 ● ― ― 4. ソーシャルリンク機能の追加 ― ― ● ※P30.設定c参照 5. モバイル版TOP画面の改善 ― ― ― 6. RCSの機能拡張 ― ― ● ※P31.設定d参照 26 設定a. サクセスアシスト 案件情報が類似しているかを判定するのに利用する項目を設定します。判定項目には以下 の項目が利用できます。基準となる案件情報と合致する項目を点数化し、その類似度が最も 高いものが上位にピックアップされます。 顧客情報 顧客地域、企業業種、引合要因、資本金、年商、従業員数および[自由項目] ラジオボタン、 [自由項目] チェックボックス、[自由項目] プルダウン 案件情報 案件分類、引合要因、金額および[自由項目] ラジオボタン、[自由項目] チェックボックス、[自 由項目] プルダウン、[商談＋案件] ラジオボタン、[商談＋案件] チェックボックス、[商談＋案 件] プルダウン メモ：顧客深耕日報AOをご利用の場合、顧客プロフィールの欄に『顧客種別』が追加さ れます。 27 設定b. サクセスナレッジ b-1. サクセス条件設定 サクセスの条件を設定します。金額、商談期間、コンタクト効率、訪問効率、全てが上限、下 限にあてはまればサクセスとみなします。最適値にはベストプラクティスとなる値を設定して下 さい。最適値とウェイトは成功度合の評価基準として利用し、サクセスポイントに反映します。 案件分類ごとに設定を変えられますので営業スタイルが異なる場合にも個別の設定が可能 です。 ヒント： ボタンを押して、右図のように回数を入 力すれば、簡単にコンタクト効率や訪問効 率に数値をセットする事ができます。 28 b-2. サクセスナレッジ通知 サクセス通知の対象を選択してください。受注した案件がサクセスの条件にあてはまる場合 設定した対象に通知されます。ここでは通知先として部署もしくは社員を設定することができま す。 29 設定c. ソーシャルリンク機能の追加 顧客プロフィール（会社情報）、パーソンプロフィール（お客様情報）のフォーム設定で、ソーシャ ル連携先(twitter, facebook, LinkedIn)を設定し、入力したIDとのリンクが可能です。 この機能を利用すると入力値をソーシャルネットワークのIDとみなして、プロフィー ルページなどへのリンクが張られます。 30 設定d. リモートコンサルティングセンサーの機能拡張 リモートコンサルティングセンサー（以下RCS）の通知方法にWEB通信（https）が追加されます。 ※製品ご購入のユーザー様 通知方法をWEB通信（https）とメールから選択いただけます。 必要な環境及び準備 システム設定 WEB通信 （https） • • • サーバーが外部とのWEB通信が可能な環境 PHPのSSL有効化ツールが適用済（弊社提供分） 最新版のRCS設定ツールがインストール済（SQL Server版のみ） 特別な設定は不要 メール • 外部送信できるインターネットメールアカウント メールサーバーの設定 メールアカウントの設定 重要：WEB通信（https）をご利用いただく場合、弊社製品が最新の動作環境である必要性が あります。最新の動作環境ではない場合、RCSのシステム設定画面に注意文が表示さ れますので説明に従ってアップデートしてください。 不明点がございましたら、弊社サポートデスクにお問い合わせください。 重要：SQL Server （Windows OS）版をご利用のユーザー様へ WEB通信（https）をご利用いただく場合、最新版のRCS設定ツールをご利用下さい。 古いバージョンがインストールされていた場合、RCSのシステム設定画面に注意文が表示さ れますので説明に従ってアップデートしてください。 ※ASPサービス・ＮＩＳａａＳサービスをご利用のユーザー様 通知方法はWEB通信（https）となります。 既にRCSをご利用頂いていた場合、通知方法は自動的にWEB通信(https)へ変更されます。 WEB通信 （https） 必要な環境及び準備 システム設定 特別な準備は不要 特別な設定は不要 31 顧客創造Approach 1. クイック検索機能の追加 会社情報、お客様情報、イベント情報を検索するクイック検索機能を追加しました。顧客創造 日報、顧客深耕日報をご利用の場合、日報製品にしか登録されていない会社情報、お客様情 報を検索することができるようになっております。 メモ： １．最近検索して参照した情報が最大15件表示されます。 ２．登録情報の『・』、『(』 、『)』を無視して検索します。 ３．全角英数カナ文字は自動で全角・半角文字で検索します。 ４．数値を入力すると電話番号で情報を検索することができます。 ※ハイフンなどの区切り文字が入力されていても検索できます。 ５．すべて・会社・お客様検索では日報製品のみ登録されている情報を検索できます。 32 2.自動ターゲットリストの追加 会社情報、お客様情報、イベント情報、引合情報に自動ターゲットリスト機能を追加しました。 また、ターゲットリストを分類分けするチェックマークも追加しました。 検索条件をもとにリストを自動作成できるので、コールリストなどが簡単に作成できます。 33 顧客創造Approach システム管理者ガイド 今回のバージョンアップには利用者の運用に影響を与える機能が含まれています。その変更に対して準備 ができるように、利用者に通知してください。その他の機能については、新機能を利用する前にシステム管 理者による対応が必要です。 次の表には、バージョンアップ機能と利用者への影響がまとめられています。ご利用の製品について、機能 の詳細を確認してください。 各項目の見方 ①自動的に表示されます。設定は不要です。 ②自動的には表示されません。利用者がオプション設定を変更する必要があります。 ③自動的には表示されません。システム管理者が設定を変更する必要があります。 機能 ① 自動的に表示 ② オプション設定 が必要 ③ システム設定 が必要 1.クイック検索機能の追加 ● - - 2.自動ターゲットリストの追加 ● - - 34 製品共通 1.メール通知の改善 使用可能な製品：顧客創造日報、顧客深耕日報、顧客深耕日報AO、可視化日報 顧客創造Approach、見積共有管理、可視化MapScorer、経営CompasScope 情報をメール通知する際にクライアントパソコンにインストールされているメーラーを利用する ことができるようになりました。システム設定画面にて標準で利用するメーラー種別を選択す ることも可能です。またメール通知情報を参照する場合にトップページを開かずに直接情報参 照することが可能になりました。 重要：サンダーバードなどメーラーによっては送信情報の内容が文字化けする場合がござ います。この場合、オプション設定にてクライアントメーラーの文字コード設定を行っ てください。 経営CompasScopeには標準で利用するメーラーの設定はございません。 導入製品におうじて、コラボ社内メール、コラボ社外メール、経営CompasScope専用 の簡易メーラー、クライアントパソコンのメーラーという順番で選択されます。 メール通知されたURLからトップ画面を経由せずに直接情報を参照する場合には、シ ステム設定画面にて設定が必要になります。 35 2.人財プロファイルとの連携強化 使用可能な製品：人財プロファイル 人財プロファイルとの連携状況のログを参照することが可能になりました。 36 製品共通 システム管理者ガイド 今回のバージョンアップには利用者の運用に影響を与える機能が含まれています。その変更に対して準備 ができるように、利用者に通知してください。その他の機能については、新機能を利用する前にシステム管 理者による対応が必要です。 次の表には、バージョンアップ機能と利用者への影響がまとめられています。ご利用の製品について、機能 の詳細を確認してください。 各項目の見方 ①自動的に表示されます。設定は不要です。 ②自動的には表示されません。利用者がオプション設定を変更する必要があります。 ③自動的には表示されません。システム管理者が設定を変更する必要があります。 機能 ① 自動的に表示 ② オプション設定 が必要 ③ システム設定 が必要 1.メール通知の改善 ● ― ― 2.人財プロファイルとの連携強化 ● ― ― 37 ○ 発行 平成23年 8月 23日 第3版 バージョンアップに関するお問い合わせは 株式会社NIコンサルティング内 サポートデスク E－MAIL ： [email protected] URL ： https://www.ni-consul.jp FAX ： 082-511-2226 営業時間：弊社休業日、土・日・祝日を除く月曜日～金曜日 9：00～12：00、13：00～17：00
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