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Minería en Cifras
1.
Mercado mundial de minerales y participación de Chile
2.
Empresas socias del Consejo Minero
3.
Importancia de la minería en el país
4.
Indicadores de competitividad
5.
Insumos estratégicos
Mayo 2015
Fecha
1. Mercado mundial de minerales y
participación de Chile
2
Producción y reservas en Chile 2014
Producción en Chile
Cobre
Oro
Plata
Molibdeno
5,74 millones de TM
44,16 TM
1.426 TM
48,77 mil TM
Participación en la
producción mundial
31%
2%
6%
21%
Ranking en la
producción mundial
1
14
7
3
Participación en reservas
mundiales
30%
7%
15%
16%
TM: Toneladas métricas.
3
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.
Producción y precio del cobre 2003 – 2015
KTMF
cUS$/libra
20.000
450
400
18.000
400
16.000
323
305
14.000
332
361
315
350
311
342
266
12.546
12.000
234
10.000
9.275
9.825
9.992
10.373
10.696
11.000
300
12.685
11.643
250
10.471
200
8.000
6.000
4.000
150
126
5.212
5.361
5.557
5.328
5.394
5.419
5.263
5.434
5.776
5.744
100
1.653
2.000
50
1.435
0
0
2003 - 2005*
2006
2007
2008
Producción Chile
2009
2010
2011
Producción Resto del Mundo
2012
2013
2014
2015**
Precio del Cobre
Nota: corresponde a producción de cobre de mina.
* Promedio anual período 2003 – 2005.
** Acumulado a Marzo para producción Chile, a Febrero para producción mundial y promedio del precio del cobre a Abril.
4
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Producción de cobre en Chile por tipo de empresa 2003 – 2015
KTMF
7.000
75%
72%
72%
72%
6.000
70%
70%
69%
68%
68%
69%
70%
68%
67%
5.000
65%
4.000
3.538
3.685
3.974
3.861
3.692
3.730
3.528
3.787
4.154
3.905
3.000
60%
2.000
1.675
1.676
1.583
1.000
1.702
1.466
1.689
1.735
1.647
1.622
1.841
55%
1.001
433
0
2003 - 2005*
2006
2007
2008
Codelco
2009
2010
Minería privada
2011
2012
2013
2014
50%
2015**
Participación minería privada
Nota: corresponde a producción de cobre de mina.
* Promedio anual período 2003 – 2005.
** Acumulado a Marzo.
5
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Producción de cobre en Chile por tipo de yacimiento 2003 – 2013
KTMF
7.000
6.000
100,0%
90,0%
89,3%
89,2%
89,6%
90,3%
90,1%
90,0%
90,9%
90,0%
90,0%
91,0%
90,0%
5.000
80,0%
4.000
3.000
4.833
4.746
4.803
5.018
4.800
4.855
4.926
4.414
4.737
4.891
5.256
70,0%
2.000
60,0%
1.000
0
490
579
575
558
539
527
539
493
526
543
520
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Minería subterránea
6
Rajo abierto
50,0%
Participación rajo abierto en el total
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Producción y precio del molibdeno 2003 - 2015
US$/libra
KTMF
300
35,0
30,0
250
30,2
28,7
25,0
200
24,8
208,6
150
17,8
169,1
189,3
20,0
229,4
230,7
228,8
189,1
142,7
100
226,6
15,0
15,8
15,4
118,2
12,7
11,1
10,3
10,0
11,3
8,3
50
41,1
43,3
44,9
33,7
34,9
37,2
48,77
40,9
35,1
38,7
5,0
40,3
10,5
0
2003 - 2005*
2006
2007
Producción Chile
2008
2009
2010
2011
Producción Resto del Mundo
2012
2013
2014
0,0
2015**
Precio molibdeno
* Promedio anual período 2003 – 2005.
** Acumulado a Marzo para producción Chile, a Febrero para producción mundial y promedio del precio del molibdeno a Abril.
7
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Producción y precio del oro 2003 - 2015
US$/onza
TM
3.500
1.800,0
1.600,0
1.668
3.000
1.571
1.400,0
1.410
2.500
1.266
1.224
1.200,0
1.215
2.000
1.000,0
972
2.294
1.500
872
2.316
2.423
1.000
695
2.248
2.452
2.545
2.562
2.614
2.719
800,0
2.838
600,0
604
400,0
500
406
200,0
474
0
39,8
42,1
41,5
39,2
40,8
38,4
43,9
48,6
48,6
44,16
10,3
2003 - 2005*
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015**
Producción Chile
Producción Resto del Mundo
0,0
Precio del oro
* Promedio anual período 2003 – 2005.
** Acumulado a Marzo para producción Chile, a Febrero para producción mundial y promedio del precio del oro a Abril.
8
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Producción y precio de la plata 2003 - 2015
US$/onza
TM
30.000
40,0
35,3
35,0
25.000
30,0
31,2
20.000
23,8
15.000
21.210,3
20.112
20.853
21.468
22.367
15,1
14,7
20,2
22.174
24.070
22.044
24.660
25,0
20,0
25.902
19,1
16,6
10.000
15,0
13,4
10,0
11,6
5.000
5,0
6,3
0
1.357,5
2003 - 2005*
4.177
1.607
1.936
1.405
2006
2007
2008
Producción Chile
1.301
1.287
1.291
2009
2010
2011
1.195
2012
Producción Resto del Mundo
1.174
1.426
2013
2014
376,0
0,0
2015**
Precio de la plata
* Promedio anual período 2003 – 2005.
** Acumulado a Marzo para producción Chile a Febrero para producción mundial y promedio del precio de la plata a Abril.
9
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Consumo mundial de cobre y oro por país 2014
Oro 2014
3.216 TM
Cobre
21.000 KTMF
Otros
23%
Otros
33%
China
27%
Federación Rusa
2%
India
2%
China
47%
Japón
5%
Estados
Unidos
9%
Unión Europea
12%
10
Turquia
4%
Suiza
1%
India
26%
Estados Unidos
6%
Alemania
3%
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y World Gold Council.
Usos del cobre a nivel global 2014
Infraestructura
15%
Construcción
30%
Transporte
13%
Usos industriales
12%
Equipos electrónicos
30%
11
Equipos electrónicos
Chips, conexiones, transformadores, circuitos
Usos industriales
Motores, aleaciones, usos químicos, monedas
Transporte
Refrigeración, sistemas eléctricos, motores eléctricos
Infraestructura
Transmisión de electricidad y telecomunicaciones
Construcción
Uso arquitectónico, instalación eléctrica, agua
Fuente: Consejo Minero a partir de información de GIEC.
Producción y reservas mundiales de cobre por país 2014
Reservas
700.000 KTMF
Producción
18.429 KTMF
Otros
40%
Perú
8%
Australia
5%
Estados Unidos
7%
12
Chile
31%
Otros
33%
China
9%
México
5%
Rusia
4%
Estados Unidos
5%
Chile
30%
Perú
10%
Australia
13%
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.
Producción y reservas mundiales de oro por país 2014
Producción Oro
2.860 TM
Reservas 2014
55.000TM
Chile
2%
Chile
7%
China
16%
Australia
18%
Australia
9%
Otros países
52%
Estados Unidos
7%
Rusia
9%
Sudáfrica
5%
13
Otros países
44%
Sudáfrica
11%
Rusia
9%
Indonesia Estados Unidos
5%
6%
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.
Producción y reservas mundiales de plata por país 2014
Producción 2014 Plata
26.100 TM
Reservas
530.000 TM
Chile
5%
México
18%
Otros países
33%
Otros países
20%
Chile
14%
Polonia
16%
México
7%
China
16%
Rusia
7%
Perú
14%
China
8%
Australia
16%
Perú
19%
Australia
7%
14
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.
Producción y reservas mundiales de molibdeno por país 2014
Producción
266 TM
Canadá
3%
México
4%
Reservas
11.000 KTM
Canadá
3%
Otros países
9%
Chile
15%
Rusia
2%
Otros países
11%
Perú
4%
Perú
7%
Estados Unidos
24%
China
38%
15
Chile
16%
Estados Unidos
25%
China
39%
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.
2. Empresas socias del Consejo Minero
16
Operación de las empresas socias del Consejo Minero
Regiones de Tarapacá y Antofagasta
Región de Tarapacá
Operación
Productos
Compañía
Cerro Colorado
Doña Inés de Collahuasi
Cu
Cu Mo
BHP Billiton Pampa Norte
Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi
Quebrada Blanca
Cu
Cía. Minera Quebrada Blanca
Propiedad
BHP Billiton
Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR
(12%)
Teck (76,5%), Inversiones Mineras S.A. (13,5%) y
Enami (10%)
Producción
2014
80 KTMF Cu
470 KTMF Cu
48 KTMF Cu
Región de Antofagasta
Operación
Productos
El Abra
Radomiro Tomic
Chuquicamata
Cu
Cu
Cu Mo F
Michilla
Compañía
Propiedad
Producción
2014
166 KTMF Cu
327 KTMF Cu
340 KTMF Cu
Sociedad Contractual Minera El Abra
Codelco
Codelco
Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%)
Estado de Chile
Estado de Chile
Cu
Minera Michilla
Spence
El Tesoro
Cu
Cu
BHP Billiton Pampa Norte
Minera Centinela
Antofagasta plc (74,2%), Inversiones Costa Verde
(15,3%) y otros inversionistas.
BHP Billiton
Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%)
176 KTMF Cu
94 KTMF Cu
Esperanza
Cu Au
Minera Centinela
Antofagasta Minerals (70%) y Marubeni Corp. (30%)
181 KTMF Cu
Gaby
Mantos Blancos
Lomas Bayas
Zaldívar
Escondida
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Codelco
Anglo American Norte
Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas
Cía. Minera Zaldívar
Minera Escondida Ltda
Altonorte
Ministro Hales
F
Cu Ag
Complejo Metalúrgico Altonorte
Codelco
Estado de Chile
Anglo American plc
Glencore
Barrick
BHP Billiton (57,5%), Río Tinto (30%) y otros
inversionistas (12,5%)
Glencore
Estado de Chile
Sierra Gorda
Cu Mo Au
Sierra Gorda SCM
R
KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining y
Sumitomo Metal Corporation (45%)
47 KTMF Cu
121
52,4
66
101
1.165
KTMF Cu
KTMF Cu
KTMF Cu
KTMF Cu
KTMF Cu
n.a.
141 KTMF Cu
13 KTMF Cu
Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas.
17
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.
Operación de las empresas socias del Consejo Minero
Regiones de Atacama y Coquimbo
Región de Atacama
Operación
Productos
Mantoverde
Salvador
Cu
Cu Mo F
La Coipa
Maricunga
Candelaria / Ojos del Salado
Au Ag
Au
Cu Au
Caserones
Cu Mo
R
Compañía
Propiedad
Anglo American Norte
Codelco
Anglo American plc
Estado de Chile
Cía. Minera Mantos de Oro
Cía. Minera Maricunga
Cía. Contractual Minera Candelaria / Cía.
Contractual Minera Ojos del Salado
SCM Minera Lumina Copper Chile
Kinross
Kinross
Lundin (80%) y Sumitomo Corp. (20%)
Pan Pacific Copper
Producción
2014
51,8 KTMF Cu
54 KTMF Cu
Au
- oz
Au
187815 oz
135 KTMF Cu
45 KTMF Cu
Región de Coquimbo
Operación
Carmen de Andacollo
Altos de Punitaqui
Los Pelambres
Productos
Cu
Cu
Cu Mo
Compañía
Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo
Minera Altos de Punitaqui
Minera Los Pelambres
Propiedad
Teck (90%) y Enami (10%)
Glencore
Antofagasta plc (60%), Nippon LP Resources BV
(25%) y MM LP Holding (15%)
Producción
2014
81 KTMF Cu
12 KTMF Cu
405 KTMF Cu
Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas.
18
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.
Operación de las empresas socias del Consejo Minero
Regiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins
Región de Valparaíso
Operación
Productos
Compañía
Ventanas
El Soldado
F
R
Cu
Codelco
Anglo American Sur
Chagres
F
Anglo American Sur
Andina
Cu Mo
Codelco
Propiedad
Estado de Chile
Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui
(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui
(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
Estado de Chile
Producción
2014
n.a.
32 KTMF Cu
n.a.
232 KTMF Cu
Región Metropolitana
Operación
Los Bronces
Productos
Cu Mo
Compañía
Anglo American Sur
Propiedad
Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui
(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
Producción
2014
405 KTMF Cu
Región de O'Higgins
Operación
El Teniente
Productos
Cu Mo F
Compañía
Codelco
Propiedad
Estado de Chile
Producción
2014
456 KTMF Cu
Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas.
19
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.
Participación de las empresas socias del Consejo Minero en la
producción nacional de minerales
Molibdeno
Cobre
Resto
1%
Resto
4%
Consejo
Minero
99%
Consejo
Minero
96%
Plata
Oro
Resto
50%
Consejo
Minero
50%
Resto
40%
Consejo
Minero
60%
Nota: las participaciones de cobre y molibdeno corresponden a información de 2014 y las de oro y plata
corresponden a estimaciones obtenidas con información de 2013.
20
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Sernageomín.
Proyectos de inversión de empresas socias
En etapa de ejecución (1), a abril
Puesta
en marcha
Proyecto
Operador
Propietarios principales
y su participación
Tipo de Proyecto
Región
Etapa (1)
Inversión
estimada
(MMUS$) (2)
2015
Antucoya
Minera Antucoya
Antofagasta Minerals S.A. (70%)
Marubeni Corporation (30%)
Cobre
Antofagasta
Ejecución
1922
2015
Actualización
Esperanza
Minera Centinela
Antofagasta Minerals S.A. (70%)
Marubeni Corporation (30%)
Cobre
Antofagasta
Ejecución
500
2015
Organic Growth
Project 1 (OGP 1)
Minera Escondida
Ltda.
BHP Billiton (57,5%), Rio Tinto (30%),
Cobre
JECO Corporation (10%) y JECO 2 ltd. (2,5%).
Antofagasta
Ejecución
4199
2015 - 2016
Otros proyectos de
desarrollo mina
Codelco Chile
100% Estatal
O'Higgins
Ejecución
463
2017
Planta de
Minera Escondida
desalinización de agua
Ltda.
de mar
Antofagasta
Ejecución
3430
2018
Traspaso mina-planta Codelco Div. Andina 100% Estatal
Cobre
Valparaíso
Ejecución
1482
2018
Nuevo nivel mina
Codelco Div. El
Teniente
100% Estatal
Cobre
O'Higgins
Ejecución
3470
2016
Encuentro Óxidos
Minera Centinela
Antofagasta Minerals S.A. (70%)
Marubeni Corporation (30%)
Cobre
Antofagasta
Ejecución
640
2016
Planta de Molibdeno Minera Centinela
Antofagasta Minerals S.A. (70%)
Marubeni Corporation (30%)
Cobre
Antofagasta
Ejecución
125
Total
Ejecución
16.231
Cobre
BHP Billiton (57,5%), Rio Tinto (30%),
Planta
JECO Corporation (10%) y JECO 2 ltd. (2,5%). desaladora
(1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos.
21 (2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones
Fuente: Consejo Minero
Proyectos de inversión de empresas socias
En etapa de evaluación (3), a abril
Puesta
en marcha
Proyecto
2016
Candelaria 2030
2015-2017
2017
2019
2019
Operador
Propietarios principales y su participación
CC Minera
Lundin 80%, Sumitomo 20%
Candelaria
Minera Agua de la Minera Meridian (Yamana) 56,72%, Codelco
Jerónimo
Falda
43,28%
Anglo American 50.1%; Accrux (Codelco/Mitsui)
Los Bronces Fase 7 Anglo American
29.5%; Mitsubishi 20.4%
Antofagasta Minerals S.A. (60%)
Projecto
Minera Los
Nippon LP investment (25%)
Optimización MLP Pelambres
MM LP holding BV (15%)
Chuquicamata
Codelco Div.
100% Estatal
subterránea
Chiquicamata
Inversión
estimada
(MMUS$)(2)
Tipo de
Proyecto
Región
Etapa (1)
Cobre
Atacama
Evaluación
400
Oro
Atacama
Evaluación
550
Cobre
Metropolitana Evaluación
120
Cobre
Coquimbo
Evaluación
(4)
1190
Cobre
Antofagasta
Evaluación
4156
2020
Desarrollo Distrito
Minera Centinela
Centinela (DMC)
Antofagasta Minerals S.A. (70%)
Marubeni Corporation (30%)
Cobre
Antofagasta
Evaluación
(4)
2700
nd
Radomiro Tomic
fase II
Codelco Div.
Radomiro Tomic
100% Estatal
Cobre
Antofagasta
Evaluación
5400
nd
Expansión Andina
244
Codelco Div Andina 100% Estatal
Cobre
Valparaíso
Evaluación
6772
nd
Quebrada Blanca
Fase 2
Teck Resources
Chile
Teck (76.5% ), Inversiones Mineras S.A. (13.5%) y Cobre y
Empresa Nacional de Minería (10%).
molibdeno
Tarapacá
Evaluación
5590
nd
Relincho
Teck (100%)
Cobre y
molibdeno
Atacama
Evaluación
4500
nd
La Coipa Fase 7
Kinross Gold Corporation
Oro y Plata
Atacama
Evaluación
200
nd
Lobo Marte
Minera Lobo Marte Kinross Gold Corporation
Oro
Atacama
Evaluación
800
nd
Cerro Casale
Compañía Minera
Casale
Oro
Atacama
Evaluación
6000
nd
Pascua
Cía. Minera Nevada Barrick Gold Corporation (100%)
Oro
Atacama
Evaluación
(5)
8500 (6)
Total
Evaluación
46.878
Teck Resources
Chile
SCM Mantos de
Oro
Barrick (75%) y Kinross (25%)
22 (3) Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida, a excepción de (4); sin aprobación de la inversión.
(5) Suspendido temporalmente
(6) Inversión total estimada, que incluye Chile y Argentina
Fuente: Consejo Minero
4. Importancia de la minería en el país
23
PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional 2003 – 2015
Millones de US$ corrientes
40.000
25,0%
35.000
20,7%
4.048
1.884
2.710
33.651
1.819
30.000
33.337
3.819
20,0%
32.055
20,5%
30.327
30.133
3.790
3.169
16,0%
25.000
14,5%
25.802
2.218
12,5%
23.012
20.000
14,0%
1.343
15.000
27.382
14,9%
15,0%
12,8%
1.824
11,3%
20.815
11,2%
10,0%
13,1%
10,0%
16.522
8,1%
931
11.480
10.000
5,0%
5.000
646
5.584
814
5.355
0
0,0%
2003
2004
2005
2006
Minería del Cobre
* Al primer trimestre del año.
24
2007
2008
2009
2010
Otras actividades mineras
2011
2012
2013
2014
2015*
Participación PIB Minero
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
Crecimiento anual del PIB minería y PIB país 2003 – 2015
Variación anual del PIB real
8,0%
7,0%
6,2%
5,8%
5,7%
6,0%
5,9%
5,8%
5,4%
5,2%
4,3%
4,0%
3,8%
3,3%
3,3%
3,8%
2,0%
1,9%
2,8%
2,4%
1,4%
1,5%
2,4%
1,3%
1,3%
0,0%
-1,0%
-1,0%
-2,0%
-4,0%
-3,7%
-6,0%
-5,2%
-5,4%
PIB Minería
PIB Total
-8,0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
* Al primer trimestre del año.
25
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
Participación de la minería en el PIB de regiones del centro-norte 2013
70%
60%
57%
50%
43%
42%
40%
36%
30%
24%
20%
14%
10%
8%
0,6%
0%
Arica y Parinacota
26
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
O'Higgins
Metropolitana
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
Exportaciones mineras y participación en el total 2003 – 2015
Millones de USD FOB
60.000
70,0%
61,4%
62,7%
61,9%
60,3%
57,5%
50.000
59,4%
60,0%
54,7%
53,2%
49.083
49,1%
50,4%
46.302
44.552
50,0%
43.937
42.445
40.000
57,3%
41.918
40,0%
36.438
34.294
30.000
31.877
30,0%
20.000
20,0%
15.815
10.000
11.936
0
10,0%
0,0%
2003 - 2005*
2006
2007
2008
Exportaciones mineras
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015**
Participación exportaciones mineras / exportaciones totales
* Promedio anual período 2003 – 2005.
** Acumulado a Abril.
27
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
Composición de las exportaciones mineras por tipo de mineral 2014
Total: MMUS$ 41.918
Oro
2%
Hierro
3%
Molibdeno
1%
Otros
1%
Plata
1%
Cobre
92%
28
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto 2003–2015
Millones de USD FOB
50.000
80,0%
69,0%
45.000
40.000
61,9%
63,3%
66,8%
66,7%
67,5%
62,5%
70,0%
62,0%
58,0%
14.534
35.000
13.754
15.953
16.883
30.000
27.607
9.866
23.275
21.918
21.573
40,0%
26.035
24.521
20.000
50,0%
16.817
30.136
9.837
25.000
60,0%
53,8%
14.683
12.496
56,6%
21.920
30,0%
19.830
15.000
10.000
20,0%
5.299
5.130
8.603
10,0%
5.000
5.965
0
0,0%
2003 - 2005*
2006
2007
2008
Refinados y blíster
2009
2010
Concentrado
2011
2012
2013
2014
2015**
Participación refinados y blíster
* Promedio anual período 2003 – 2005.
** Acumulado a Abril.
29
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
Aporte de la minería y participación en los ingresos fiscales
2003 - 2014
Millones de US$
16.000
40%
34%
14.000
32%
35%
14.065
12.853
12.000
30%
26%
11.085
10.773
10.000
25%
9.657
19%
8.000
14,1%
14%
6.000
20%
8.290
21%
16%
15%
5.834
10%
4.000
4.474
3.449
4.868
9%
2.000
5%
0
0%
2003 - 2005*
2006
2007
2008
2009
Ingresos provenientes de la minería
30
10%
2010
2011
2012
2013
2014
Participación minería en total ingresos fiscales
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Dipres.
Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) 2007 – 2015
El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo
de administración, y ganancias y pérdidas de
capital
Millones de USD
25.000
20.000
15.000
13.100
14.033
20.211
10.000
11.285
13.157
14.998
1.700
603
12.720
14.848
14.655
5.000
5.000
1.362
0
-150
-499
-9.278
-5.000
-10.000
Aportes
Retiros
Saldo
-15.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
* A Marzo.
31
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Hacienda.
Inversión de la Gran Minería 2003 – 2013
Millones de US$
16.000
949
14.000
1.397
12.000
4.437
10.000
3.687
9.372
1.087
8.000
8.020
561
2.252
6.000
2.309
4.000
26
2.000
0
17
895
18
893
788
874
2003
2004
1.845
1.325
2005
163
1.975
1.681
3.009
3.145
2008
2009
5.435
4.535
74
132
1.219
1.605
1.758
1.682
2006
2007
Minería privada cobre
32
135
Codelco
2010
2011
2012
2013
Minería privada oro
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Inversión de la minería y participación en el total país
2008 – 2013
12.000.000
Millones de pesos
40%
33%
35%
10.000.000
9.949.485
30%
26%
8.000.000
23%
24%
25%
7.758.441
20%
6.000.000
18%
20%
6.186.933
5.298.331
15%
4.000.000
4.227.326
4.164.970
10%
2.000.000
5%
0
0%
2008
2009
Inversión en Minería
33
2010
2011
2012
2013
Participación Minería / Inversión Total
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
Inversión extranjera directa materializada en minería y
participación en total país 2003 – 2013
3.500
Millones de US$
70%
61%
3.000
2.838
2.500
3.042
54%
50%
2.615
46%
60%
2.372
2.000
40%
35%
33%
33%
32%
35%
1.500
30%
22%
19%
1.126
1.000
20%
1.015
889
7%
500
392
350
2003
2004
10%
589
305
0
0%
2005
2006
Minería
34
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Participación Inversión extranjera en minería / Total
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Comité de Inversiones Extranjeras.
Empleo de la minería y participación en empleo total país
2010 – 2015
Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo
1.000
Miles de personas
12,0%
11,6%
900
11,5%
11,4%
800
700
11,0%
10,7%
600
638
636
10,4%
10,5%
500
10,5%
616
400
10,1%
300
519
563
597
10,0%
250
200
249
221
204
241,58
233,92
9,5%
100
-
9,0%
2010
2011
Empleo directo
2012
Empleo indirecto
2013
2014
2015*
Participación empleo directo más indirecto en total país
• A Marzo.
35
Fuente: Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco.
Principales partidas de distribución de los flujos generados por
las empresas de la gran minería 2014
(Millones de US$)
Dividendos
minería
privada
US$ 5.006
11%
Inversiones
US$ 9.644
20%
Aporte al
fisco
US$ 4.868
9%
Costos operacionales: costo de ventas, incluidas las
remuneraciones, según el estado de resultados compilado.
Costos
operacionales
US$ 28.190
60%
Inversiones: incorporación de activos fijos según el estado de
flujo de efectivo compilado.
Aporte al Fisco: tributación de las 10 mayores empresas
mineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte de
Codelco, según informa DIPRES.
Dividendos minería privada: dividendos y retiros según el
estado de flujo de efectivo compilado, excluido Codelco.
36
Fuente: Consejo Minero a partir de información de los estados financieros compilados de las empresas socias y Dipres.
5. Indicadores de competitividad
37
Costos en la minería del Cobre en Chile y en el mundo 2003 – 2013
Costos definidos como C3 = Cash costs + Depreciación + Intereses +
Costos indirectos
US$c/lb
300
250
245
250
222
10,7 % más competitivos que
promedio del resto del mundo
200
240
176
167
183
151
150
153
113
100
76
79
102
121
151
138
105
65
50
232
65
63
2003
2004
11,1% menos competitivos
que promedio del resto del
mundo
70
0
2005
2006
2007
Chile
38
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Resto del mundo
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Costo de inversión por unidad de producción de cobre
2003 - 2014
Costo de la inversión = Capex de la cartera de proyectos vigente cada año
Capacidad de producción anual de dicha cartera
US$/TMF
25.000
21.708
20.523
20.891
20.000
15.596
15.000
14.252
13.582
10.250
10.000
7.982
7.919
6.666
5.000
4.515
5.153
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
39
Fuente: Consejo Minero a partir de información de signumBOX Inteligencia de Mercados.
Productividad laboral en la minería del cobre y remuneraciones
2006 – 2014
180
165
169
154
160
152
135
140
123
120
119
109
100
100
96
90
97
80
101
98
93
92
81
74
80
77
71
69
70
2013
2014
60
60
40
20
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Indice de remuneraciones minería (en US$)
Indice de productividad definido como mineral de cobre procesado / dotación minería del cobre
Indice de productividad definido como cobre fino producido / dotación minería del cobre
40
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, Sernageomin, INE.
Leyes de mineral en la minería del cobre en Chile 2002 - 2013
1,20
1,13
1,10
1,00
1,00
0,93
0,94
0,87
0,80
0,74
0,75
0,75
0,69
0,72
0,70
0,60
0,40
0,20
0,00
2002
41
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Inversión en exploración en Chile y participación en la
exploración mundial 2005 – 2014
1200
Millones de US$
8,0%
6,9%
7,0%
6,6%
1000
6,0%
800
4,9%
5,1%
5,3%
5,1%
5,0%
4,1%
600
4,0%
3,6%
3,4%
1035,1
3,0%
908,9
3,0%
830,8
400
707,4
200
358,2
165,7
2,0%
544,8
520,6
357,9
1,0%
212,7
0
0,0%
2005
2006
2007
2008
2009
Inversión en exploración
42
2010
2011
2012
2013
2014
Participación en exploración mundial
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
6. Insumos estratégicos
43
Composición del empleo directo de la minería por tipo de
empresa 2003 – 2013
Miles de trabajadores
250
45%
41%
38%
38%
36%
35%
40%
36%
200
34%
34%
70
31%
74
35%
32%
30%
30%
60
150
66
167
155
59
56
48
63
131
47
43
41
98
86
131
20%
115
100
101
15%
86
69
50
25%
10%
59
5%
-
0%
2003
2004
2005
Trabajadores empresas contratistas
2006
2007
2008
2009
Trabajadores empresas mandantes
2010
2011
2012
2013
Participación trabajadores empresas mandantes
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.
44
Participación de la mujer en minería 2007 – 2013
Nùmero de trabajadoras
20.000
7,3%
7,4%
18.000
7,0%
16.000
6,0%
6,2%
6,4%
17.205
17.058
5,7%
14.000
8,0%
6,0%
5,2%
5,0%
12.000
12.557
11.760
10.000
4,0%
10.438
9.409
8.000
3,0%
7.953
6.000
2,0%
4.000
1,0%
2.000
-
0,0%
2007
2008
2009
Número de trabajadoras
45
2010
2011
2012
2013
Participación en el total
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.
Ingreso imponible mensual por actividad económica 2015
Miles de pesos
1.600
1.400
1.200
1.348
1.110 1.140
1.007
1.000
818
800
600
790
764
693
688
663
672
664
614
617
Promedio país $ 650
542
502
443
418
400
200
0
* A Marzo.
Fuente: Consejo Minero a partir de información de SAFP.
46
Tasa de accidentabilidad por actividad económica 2014
Nº de accidentes por cada 100 trabajadores
8,0
7,0
6,8
6,7
6,0
5,6
5,6
5,5
Promedio país 5,0
5,0
4,2
4,0
3,6
3,0
2,3
2,0
1,7
1,0
Industria
Manufacturera
47
Transportes y
Comunicaciones
Comercio
Construcción
Agricultura y Pesca
Servicios
Financieros
Servicios
Comunales y
Personales
Electricidad, Gas y
Agua
Minería
Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.
Tasa de mortalidad por actividad económica 2014
N° de muertes por cada 100.000 trabajadores
25,00
20,15
20,00
18,17
15,00
10,00
8,80
7,97
6,11
Promedio país 4,54
5,00
3,75
2,68
0,82
0,00
Transportes y
Comunicaciones
48
Minería
Agricultura y
Pesca
Construcción
Electricidad, Gas y
Industria
Agua
Manufacturera
Comercio
Servicios
Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.
Tasa de fatalidad en minería 2003 - 2015
Nº de fatalidades por cada millón de horas trabajadas
0,14
0,13
0,13
0,13
0,12
0,12
0,12
0,11
0,10
0,10
0,10
0,08
0,07
0,06
0,06
0,06
0,05
0,04
0,04
0,02
0,00
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
* A Marzo.
49
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.
Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y
participación en el consumo país 2003 – 2013
GWh
25.000
100%
90%
22.057
21.081
20.000
80%
19.965
18.977
17.737
16.134
15.000
16.342
19.152
70%
17.959
16.596
60%
14.985
50%
10.000
33%
33%
32%
31%
32%
32%
33%
33%
40%
32%
32%
32%
30%
5.000
20%
10%
-
0%
2003
2004
2005
2006
2007
Consumo de la minería
50
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Participación en el consumo del país
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, CDEC-SING y CDEC-SIC
Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes libres
2006 - 2015
US$/MWh
140
132
130
129
125
120
120
127
126
116
110
101
100
100
91
80
60
104
103
101,5
88,2
73 75
54 53
40
20
2006
2007
2008
2009
2010
SIC
2011
2012
2013
2014
2015*
SING
* A Febrero.
51
Fuente: Consejo Minero a partir de información de CNE.
Consumo de combustibles en la minería del Cobre y participación
en el consumo de combustibles del país 2003 – 2013
18.000
Teracalorías
6,0%
5,2%
16.000
4,7%
4,4%
14.000
4,0%
12.000
5,0%
4,7%
3,8%
3,6%
3,5%
4,0%
4,1%
4,0%
3,6%
10.000
3,0%
8.000
15.382
12.644
6.000
9.755
10.039
10.143
13.613
15.700
14.483
15.426
16.215
2,0%
10.592
4.000
1,0%
2.000
0
0,0%
2003
2004
2005
2006
2007
Consumo de la minería
52
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Participación en el consumo del país
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Energía y Cochilco.
Extracciones de agua de la minería del cobre 2009 – 2013
m3/seg
14,0
12,5 12,5
12,5
12,0
10,0
8,0
5,6
6,0
5,1 5,0
4,0
2,0
1,7 1,6
1,3 1,3 1,3
1,4
0,7
1,0 1,1
1,0 1,1
1,3
1,6 1,7 1,6
0,8
0,5 0,6
0,0
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Promedio 2009 - 2010
53
Valparaíso
Promedio 2011 - 2012
O`Higgins
Metropolitana
TOTAL
2013
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Extracciones de agua en regiones de Tarapacá a O’Higgins 2013
(En m3/seg y porcentaje sobre el total respectivo)
Extracciones por sector económico
Extracciones de la gran minería según
fuente de suministro
Gran minería*
12,7 (5%)
Agua de mar
1,2 (9%)
Agua de terceros
0,6 (4%)
Agua mina
1,3 (9%)
Agua superficial
4,4 (32%)
Sector sanitario*
58,2 (23%)
Sector agrícola
183,3 (72%)
Agua subterránea
6,4 (46%)
* No incluye agua de mar.
54
Fuente: Elaborado por Consejo Minero. Más detalles en www.consejominero.cl/agua.
Consumo unitario de agua por tonelada de cobre procesado
2009 - 2013
m3/ton
0,80
0,70
0,69
0,67
0,65
0,61
0,57
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,12
0,12
0,12
0,10
0,09
0,10
0,00
2009
2010
2011
Concentración
55
2012
2013
Hidrometalurgia
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Tasa de recirculación de agua en proceso de concentración de
cobre 2009 – 2013
90%
80%
84% 85%
78%
81%
79% 79%
81%
77%
70%
72%
70%
70%
68% 68%
67% 66%
60%
54%
57%
56%
60%
63%
61%
60%
57%
50%
44%
40%
30%
20%
10%
0%
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Promedio 2009-2010
56
Valparaíso
Promedio 2011-2012
O`Higgins
Metropolitana
TOTAL
2013
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Fecha

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