Avance Cuatrimestral del Sector Porcícola Mercado Nacional México: Producción de Carne en Canal (miles de toneladas) .02 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/ 2015// 1,152 1,161 1,162 1,175 1,202 1,239 1,284 1,290 1,316 Fuente: Porcimex con datos de la SAGARPA-siap; /preliminar //estimado (toneladas) 309 279 1,072 503 1,414 1,116 1,794 1,563 1,959 1,929 2,494 2,032 3,566 3,147 3,670 3,575 4,278 4,106 6,439 6,337 6,962 6,641 7,860 7,413 13,646 8,650 36,320 35,162 50,036 39,915 77,779 80,882 Producción Cuatrimestral por Estado de Carne de Cerdo en Canal 2015 BCS BC DF Nay Dgo Mor Camp SLP Chih Col Qroo Coah Zav Tamps Hgo Tab Tlax Ags Gro Mex Sin Qro NL Oax Chis Mich Gto Ver Yuc Pue Son Jal Fuente: Porcimex con datos de la SAGARPA/siap al mes de abril del 2015 Mercado Nacional Avances en Producción de Carne de Cerdo en Canal (toneladas) Ene Feb Mar Abr 2014 105,170 103,239 101,918 102,513 2015 107,995 105,779 103,937 105,140 2014 2015 Fuente: Porcimex con datos de la SAGARPA-siap Consumo Per Capita de Carnes en México (kg/persona/año) 32.1 16.3 16.9 16.0 17.2 Res Cerdo 2015 34.7 Pollo 2021 Fuente: Porcimex don datos de la Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI) Mercado Nacional Sacrificio Porcino en Rastros TIF (miles de cabezas) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 5,176 5,666 5,779 5,679 5,664 6,146 6,574 7,326 6,557 Fuente: Porcimex con datos de SAGARPA/senasica Sacrificio Porcino en Rastros Muncipales (miles de cabezas) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4,839 5,186 4,996 4,422 4,412 4,572 4,579 4,660 4,385 Fuente: Porcimex con datos del INEGI Mercado Nacional Sacrificio de Ganado Porcino en Rastros TIF cabezas 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 Ene Feb Mar Abr 2014 572,561 508,475 512,121 476,402 2015 582,345 549,150 606,702 574,696 2014 2015 Fuente: Porcimex con datos de SAGARPA/senasica cabezas Sacrificio de Ganado Porcino en rastros del Area Metropolitana 150,000 130,000 110,000 90,000 70,000 50,000 Ene Feb Mar Abr 2014 130,381 116,080 105,842 101,397 2015 119,201 119,114 102,667 105,475 2014 Fuente: Porcimex con datos del SNIIM 2015 Comercio Exterior Comercio Exterior Importación de Carne de Cerdo (miles de toneladas) 574 600 516 493 417 2010 2011 2012 2013 2014 154 171 mr'14 mr'15 115 125 mr'14 mr'15 6 fracciones. Importaciones definitivas y temporales (documentos A1, C1 y A2). Fuente: Porcimex con datos de la SHCP . Importación de Piernas de Cerdo (miles de toneladas) 451 423 374 344 302 2010 2011 2012 2013 2014 2 fracciones. Importaciones definitivas y temporales (documentos A1, C1 y A2). Fuente: Porcimex con datos de la SHCP Comercio Exterior Exportación de Carne de Cerdo (miles de toneladas) 84 64 58 89 71 22 19 2010 2011 2012 2013 2014 mr'14 mr'15 6 fracciones. Exportaciones definitivas. Fuente: Porcimex con datos de la SHCP Principales Destinos de las Exportaciones de Carne en Canal EE.UU. (miles de libras) 153,497 102,633 480,820 Japón México 1,227,568 Canadá Corea del Sur 385,608 Rusia Australia 540,591 China 1,377,876 Fuente: Porcimex con datos del USDA ERS Comercio Exterior EEUU: Inventario Mensual de Piernas (millones de libras) 250 200 150 100 50 0 Ene Feb Mar Abr May 2013 Jun Jul 2014 Ago Sep Oct Nov 2015 Fuente: Porcimex con datos del USDA - Cold Storage EEUU: Almacenamiento en Frío de Piernas (millones de libras) 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Ene Feb Mar Abr 2014 106,183 117,464 89,452 81,785 2015 111,048 127,712 98,031 135,579 Fuente: Porcimex con datos del USDA-Cold Storage a abril del 2015 Dic Precios Mercado Nacional Precios Precio Nominal de Cerdo en Granja ($/Kg) 37 32 27 22 17 12 Mar Ene'15 Nov Sep Jul May Mar Ene'14 Nov Sep Jul May Mar Ene'13 Nov Sep Jul May Mar Ene'12 Fuente: Porcimex al 30 de abril del 2015 Nota: Los precios aquí presentados son únicamente de referencia estadística. Estacionalidad del Precio de Cerdo en Granja ($/kg) 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2013 23.19 21.21 19.29 18.66 20.20 21.77 23.52 23.62 22.77 22.77 23.31 24.63 2014 25.34 25.34 26.26 27.21 27.69 28.33 30.32 31.66 30.30 27.00 25.30 26.69 2015 27.04 24.25 21.22 19.75 Fuente: Porcimex al 30 de abril del 2015 Nota: Los precios aquí presentados son únicamente de referencia estadística. Mercado Nacional Precios Precio Real de Cerdo en Granja (Base junio 2012=100 -SCIAN-) 0.28 0.26 0.24 0.22 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 abr mar feb ene'15 dic nov oct sep ago jul jun may abr mar feb ene'14 dic nov oct sep ago jul jun may abr mar feb ene'13 Fuente: Porcimex con IPP del INEGI SCIAN: Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte Indice de Precios al Consumidor Por objeto de gasto/Base 2Q dic 2010 180 160 140 120 100 80 60 abr mar feb ene'15 dic nov oct sep ago jul jun may abr mar feb ene'14 dic nov oct sep ago jul jun may abr mar feb ene'13 Indice General Carne de res Fuente: Porcimex con datos del INEGI Carne de cerdo Pollo entero Mercado Nacional Precios Precio de Cerdo en Obrador ($/kg) 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 Abr Mar Feb Ene´15 Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene´14 Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene´13 PIE CANAL Fuente: Porcimex con datos del SNIIM al 30 de abril del 2015 Precio de Cortes de Cerdo en Obrador ($/kg Nominal) 70 60 50 40 30 20 10 Abr Mar Feb Ene´15 Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene´14 Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene´13 Pecho Pierna Fuente: Porcimex con datos del SNIIM al 30 de abril del 2015 Espaldilla Mercado Nacional Precios Precio de Cortes de Cerdo en Obrador ($/kg Nominal) 70 60 50 40 30 20 10 Abr Mar Feb Ene´15 Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene´14 Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene´13 Entrecot Tocino Cuero Fuente: Porcimex con datos del SNIIM al 30 de abril del 2015 Precio Promedio Mensual de Canal en Rastro 70 por especie en Area Metropolitana ($/kg) 60 50 40 30 20 10 Abr Mar Feb Ene´15 Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene´14 Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene´13 Bovino canal caliente Fuente: Porcimex con datos del SNIIM Cerdo canal Pollo entero Mercado Nacional Precios Comportamiento de Precios de Cerdo en Granja en México y Estados Unidos $/kg 35 cts/lb 100 90 30 80 70 25 60 50 20 40 30 15 20 10 10 0 Abr Mar Feb Ene'15 Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene'14 Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene'13 México E.U. Fuente: Porcimex y FarmMarketing - AgEBB al 30 de abril del 2015 Nota: Los precios aquí presentados son únicamente de referencia estadística. Precio Promedio Mensual de Cortes al Consumidor Final en el AMCM ( $/kg ) 130.0 120.0 Lomo 110.0 Pierna 100.0 90.0 Milanesa 80.0 Chuleta 70.0 Espinazo 60.0 50.0 May Abr Mar Feb Ene´15 Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene´14 Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May'13 Fuente: Porcimex con datos de Quien es Quien en los Precios deProfeco Precios Internacionales Mercado Precios internacionales EEUU: Precios de Cerdo en Pie, Canal y Pierna (cvs/lb) 150 130 110 90 70 50 30 10 Abr Mar Feb Ene´15 Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene´14 Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene´13 Pie Canal Pierna 17-20 Fuente: Porcimex con datos del USDA y el Farm Marketing-AgEBB Precios de Pierna en México y EE.UU. ($/kg) 70 60 50 40 30 20 10 Abr Mar Feb Ene´15 Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene´14 Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene´13 Pierna 17-20 Pierna MX Fuente: Porcimex con datos del SNIIM, USDA y el Farm Marketing-AgEBB al 30 de abril del 2015 Mercado Precios internacionales Precios Semanales del Cerdo Vivo en la UE sem 2, 2014-sem 18 2015 (€/kg) 1.90 1.70 1.50 1.30 1.10 P. Bajos 0.90 Bélgica España 0.70 Italia 0.50 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 50 48 46 44 42 40 38 36 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Fuente: Porcimex con datos de Agrodigital .com Precios Semanales del Cerdo en Canal en la UE sem 2, 2014-sem 18 2015 (€/kg) 1.90 1.70 1.50 1.30 1.10 0.90 Francia Alemania P. Bajos 0.70 Dinamarca 0.50 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 50 48 46 44 42 40 38 36 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Fuente: Porcimex con datos de Agrodigital .com Mercado Precios internacionales Consumo Per Capita de Carne de Cerdo en el Continente Americano 2015 (kg/persona/año) Otros 7.0 Argentina 7.1 Brasil México Paraguay Canadá EEUU 14.1 16.0 16.8 23.4 27.0 Fuente: Porcimex don datos de la Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI) Insumos Mercado Insumos Relación Cerdo en Pie / Sorgo - Soya 14 12 10 8 6 4 2 0 Abr Mar Feb Ene´15 Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene´14 Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene´13 pie/sorgo pie/soya Fuente: Porcimex con datos del SNIIMa a abril del 2015 Precio Promedio de Granos en México ($/tonelada) 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Abr Mar Feb Ene´15 Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene´14 Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene´13 Maíz Sorgo Soya Fuente: Porcimex con datos del SNIIM e investigación directa a abril del 2015 Mercado Insumos Precios de Contado en Estados Unidos (dll/tm) 650 550 450 350 250 150 50 Abr Mar Feb Ene´15 Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene´14 Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene´13 MAIZ #2 SORGO #2 SOYA #1 P. SOYA Fuente: Porcimex con datos del WSJ al 30 de abril del 2015 Precios de Contado en Estados Unidos (dll/tm) 650.00 550.00 450.00 350.00 250.00 150.00 50.00 2010 2011 Maiz #2 2012 Sorgo #2 2013 Soya #1 Fuente: Porcimex con datos del WSJ al 30 de abril del 2015 2014 2015 P. Soya .48% Mercado Insumos Exportaciones de Estados Unidos a México de Maíz (miles de tonelas métricas) 12,000 10,000 8,253 7,841 8,000 10,463 10,143 9,818 7,483 6,000 4,581 4,000 2,000 0 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Fuente: Porcimex con datos del USDA-ERS Exportaciones de Estados Unidos a México de Sorgo (miles de tonelas métricas) 3,000 2,453 2,500 2,527 2,383 2,000 1,448 1,500 1,168 1,069 1,000 500 251 0 2007/08 2008/09 2009/10 Fuente: Porcimex con datos del USDA-ERS 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Mercado Insumos Principales Importadores de Maíz de Estados Unidos 2014 1,195 1,141 (miles de toneladas métricas) 1,268 Japón 1,704 México 12,528 2,355 Corea del Sur Colombia Egipto 2,915 Perú Taiwan 4,222 Unión Europea-28 4,625 10,337 Venezuela Arabia Saudita Fuente: USDA-FAS Principales Importadores de Pasta de Soya de Estados Unidos 2014 686 692 641 (miles de toneladas métricas) China 767 1,462 Unión Europea-28 México 1,811 Indonesia 1,987 31,342 3,546 4,029 Japón Taiwan Turquia Corea del Sur Vietnam Egipto Fuente: USDA-FAS Mercado Insumos Futuros de Maíz (20 de mayo del 2015) dlls/ton 170 160 150 140 130 120 110 100 Jul'15 Sep Dic Mar'16 May Jul Sep Dic Mar'17 May Jul Sep 141.7 144.3 148.5 152.8 155.5 157.9 156.8 156.9 160.8 163.5 165.0 160.9 Fuente: Porcimex con datos de CME Group Futuros de Pasta de Soya (20 de mayo del 2015) dlls/ton 360 350 340 330 320 310 300 Jul'15 Ago Sep Oct Dic Ene'16 Mar May Jul Ago Sep Oct 335.2 331.8 329.1 326.8 327.2 326.8 326.5 326.9 328.6 328.8 328.7 327.2 Fuente: Porcimex con datos de CME Group Consejo Directivo MVZ José Luis Caram Inclán Presidente MVZ Roberto González Pérez Secretario Ing. José Cervera Berrón Tesorero Lic. Alejandro Ramírez González Director General Colaboradores: Gerardo Rojas Robles Sergio E. Alvirde Flores Martín J. Morales Carrillo
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