Descargar CV - Forsyth Abogados

ISABEL GUTIÉRREZ
SOCIA
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Áreas: Finanzas Corporativas,
Financiamiento de Proyectos,
Mercado de Capitales y
Banca.
Formación académica:
- Maestría en Derecho por la Universidad de Boston, USA (2009).
- Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (2000).
- Bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú (1999).
Colegiatura, Membresías y Reconocimientos:
- Colegio de Abogados de Lima (2000).
- Miembro de la Asociación de Ex alumnos de la Universidad de Boston (2009- ).
- Becaria de la Beca Luis Carlos Rodrigo Mazuré otorgada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y
el Estudio Rodrigo, Elias & Medrano Abogados.
Experiencia Profesional:
Socia en Forsyth Abogados (2012- ).
Socia en Jorge Avendaño & Forsyth Abogados (2011-2012).
Asociada en Jorge Avendaño & Forsyth Abogados (2009-2011).
Asociada en Forsyth & Arbe Abogados (2005-2009).
Asociada en Muñiz, Forsyth, Ramírez Pérez-Taiman & Luna-Victoria Abogados (2000-2005).
Asistente en Andersen Legal ex firma miembro de Arthur Andersen, (1999-2000).
Prácticas profesionales en la División de Mercado de Capitales del Banco de Crédito del Perú (19981999).
- Secigra Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores-CONASEV (1998-1999).
-
Experiencia Docente:
- Profesora del Taller Integrador de Derecho Bancario en la Escuela de Postgrado de la Pontificia
Universidad Católica del Perú.
- Profesora del curso de Financiamiento Directo del Diplomado de Derecho Financiero de la Universidad
del Pacífico.
- Adjunto de docencia del curso de Regulación de Empresas e Inversiones II en la Escuela de Posgrado
de la Pontificia Universidad Católica del Perú (2009).
- Profesora del curso de Derecho Mercantil I en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (2003).
- Profesora del curso de Derecho Empresarial en la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (2002-2003).
Transacciones / Casos Relevantes:
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Ha participado en numerosas transacciones nacionales e internacionales, incluyendo fusiones
y adquisiciones, ofertas públicas de valores, titulización de activos, créditos sindicados,
reorganizaciones empresariales, entre otros. Entre las transacciones más relevantes destacan
las siguientes:
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Venta de Camposol S.A. (la agroexportadora más grande del Perú), Corporación Infarmasa S.A.
(una de las empresas farmacéuticas más importantes del país) y la mina Tamboraque.
Adquisición y desarrollo de proyectos inmobiliarios para el Grupo Inmobiliari S.A. por más de
US$ 1,500 millones.
Venta de la participación mayoritaria IntesaSanPaolo S.p.A. en el Scotiabank Perú S.A.A.
(antes Banco Wiese Sudameris) por un monto de US$ 1,000 millones.
Asesoría a Compañía Minera Milpo en la adquisición hostil a través de una oferta pública de
valores de Compañía Minera Atacocha S.A.A.
Asesoría a Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. – FMO y
DEG – Deutsche Investitions – Und Ent Wicklungsgesellsschaft en crédito sindicato por US$
130 millones a favor de Nextel Perú S.A.
Asesoría a Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. – FMO en
el financiamiento por US$ 15 millones a favor de Mibanco.
Asesoría a Kallpa Generación S.A. en el crédito sindicado internacional por US$ 150 millones
y la oferta pública de bonos corporativos por US$ 250 millones para financiar la conversión de
la planta de generación termoeléctrica de ciclo simple a ciclo combinado. La transacción fue
estructurada por Bank of Nova Scotia y Banco de Crédito del Perú.
Primera titulización de peajes por S/. 150 millones por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Primera emisión de bonos de titulización a ser realizada por un Gobierno Local en el Perú.
Bonos de titulización Graña y Montero S.A.A. y subsidiarias has por US$ 50 millones. Primer
proceso de titulización respaldado por una garantía mezanine parcial a ser otorgada por el BID
y FMO.
Emisión de Bonos de Titulización Estructurados Soberanos Rendimiento – S&P 500 por
US$20 millones emitidos por BBVA Continental Sociedad Titulizadora con BBVA Continental
como originador.
Primera titulización de PDI Bonos Brady emitidos por la República del Perú bajo el Plan Brady.
La operación incluyó la emisión de US$ 100 millones en bonos estructurados colocados en el
mercado peruano mediante oferta pública.
Primer programa de bonos hasta por US$100 millones de Pluspetrol Norte S.A.
Primer programa de bonos hasta por US$260 millones de Transportadora de Gas del Perú S.A.
(TGP).
Primer programa de emisión de bonos y certificados de depósito negociables hasta por
US$200 millones de Citibank, N.A. Sucursal de Lima.
Primer programa de bonos hasta por US$150 millones de Minera Barrick Misquichilca S.A.
Primer programa de bonos hasta por US$150 millones de Duke Energy Sociedad en
comandita por Acciones.
Bonos Southern Cone Power Perú – Primera Emisión hasta por US$50 millones de Southern
Cone Power Perú S.A.
Segundo Programa de certificados de depósito por US$100 millones de Financiera CMR
(Grupo Falabella).
Programa de bonos y papeles comerciales por US$150 millones a favor de Luz del Sur S.A.A.
Segundo programa de bonos por US$150 millones de Edegel S.A.A.
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Idiomas:
- Español e Inglés.

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