Memoria 2013 2 Caña sección 4 Caña sección Memoria anual 2013 6 26 32 5262 30 Destacados 2013 Gobierno Corporativo Nuestro ADN 8 Contexto económico Inflación y mercado cambiario Directorio Ejecutivos principales 34 40 PBI y consumo interno Mercado de bebidas no alcohólicas 54 56 58 Evolución del negocio Nuestras ventas Marketing estratégico Distribución secundaria 64 66 70 7282 8898 Fuerza industrial Gestión del talento Gestión sustentable Visión 2020 Capacidad productiva Infraestructura y logística 74 79 Iniciativas de valor y logros Nuestra estructura por grupos 85 87 Caña sección Políticas de sustentabilidad Programas de Responsabilidad Social 90 91 94 Perfil de la compañía Cercanía Un vínculo forjado durante más de cien años de historia. Esos son los lazos que nos unen con nuestros clientes y consumidores, una relación de confianza a través de la cual cumplimos una promesa de valor: dar lo mejor de nosotros en beneficio de su satisfacción y bienestar. 12 Caña sección Nuestra historia e innovaciones de cara al futuro garantizan que los peruanos podamos saborear cada momento de nuestras vidas. Una promesa de valor 14 S e dice que el tiempo es el recurso más preciado. Pero tan importante como su valor es saber trascenderlo a medida que avanza. Es allí cuando logramos dar un significado real a nuestro trabajo y la definición de lo que somos cobra sentido. En Corporación Lindley, hemos construido, con el tiempo, una historia viva, llena de logros que nos honran y nos posicionan en el mercado internacional con un rol protagónico. Son nada menos que 103 años desarrollándonos sobre los pilares de la superación y el compromiso de realizar cada tarea con genuina pasión. Eso es lo que ha marcado nuestra trayectoria y, a la larga, ha forjado nuestra identidad. Pero, así como el tiempo es un elemento en movimiento, en Corporación Lindley no nos detenemos: seguimos en la búsqueda de la mejora de nuestras actividades, manteniendo la vocación por un excelente servicio y el deseo de llegar a cada vez más consumidores en el mundo. Esto, por supuesto, no se consigue con automatismos, sino con una cultura de la innovación que se forma al interior de la organización. En este sentido, vivimos una etapa muy especial porque, como parte del sistema global de The Coca-Cola Company, venimos consolidando nuestras operaciones sobre la Visión 2020, una política de metas y acciones integradas que busca cimentar el camino hacia un desarrollo sostenido en los próximos años. Esta visión nos ayuda a pronosticar dónde y cómo queremos estar en el año 2020. Nos motiva a alcanzar una serie de objetivos esCaña sección tratégicos en los diversos ámbitos operacionales, enfocándonos en los distintos grupos de interés. El énfasis está puesto en un futuro de mayores oportunidades en el que podamos seguir generando, a través de nuestros productos, experiencias de valor y, en general, hacer la diferencia. Tenemos títulos que nos enorgullecen: somos los creadores de la marca de bebida más representativa y potente del país y somos socios de la marca más importante a nivel global. De un pequeño negocio de una familia de inmigrantes ingleses a una compañía de clase mundial que piensa y actúa como tal. Ese ha sido nuestro derrotero, y hemos preservado en la marcha la creatividad y la energía. En los últimos años, nuestras inversiones y proyectos destinados a maximizar nuestra capacidad productiva son una muestra de que apuntamos alto y que nos mueve el mismo emprendimiento de hace un siglo. Pero en Corporación Lindley, así como ocurre en la vida, las cosas cambian. Evolucionan. Diversas generaciones han pasado por nuestras plantas y oficinas, y cada una de ellas ha sabido estar atenta a las condiciones del mercado para ofrecer soluciones de gran impacto. Hemos sabido adaptarnos y superar los desafíos de cada época. Hoy, la modernidad es una alta exigencia, de allí que actualizamos, de forma constante, nuestros sistemas y tecnologías, y saludamos el aporte de directores jóvenes que han renovado nuestra plana directiva, reforzándola con su inventiva, convicciones y audacia para competir en entornos altamente disputados. El reconocimiento de Corporación Lindley se basa en el cumplimiento de una promesa básica: brindar lo mejor a nuestros clientes y millones de consumidores. Las innovaciones que llevamos a cabo nos permiten asegurarles no solo que vamos a estar junto a ellos, mirando el futuro con expectativas, sino que, además, van a saborear cada momento de sus vidas. Esa es nuestra máxima motivación. Johnny Lindley Suárez Presidente Ejecutivo y Gerente General Verónica Bonifaz Masías Directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones Cristina Choussy Boet Directora de Marketing Juan Carlos Ivankovich Soto Director Comercial Declaración de responsabilidad El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de Corporación Lindley S.A. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes, en su calidad de principales ejecutivos de la sociedad, se hacen responsables por su contenido conforme a los dispositivos aplicables. Fernando Luiz Gomes Director de Administración, Finanzas y Sistemas César Luza Elías Director de Gobierno Corporativo Germán Ortiz Espinosa Director de Estrategia Marcela Páez Zalazar Directora de Distribución Augusto Rey Recavarren Director de Desarrollo de infraestructura Alexander Rosinger Blanz Director Industrial Carlos Vivar Ardiles Director de Capital Humano 16 Caña sección Carta del presidente ejecutivo Señores accionistas: Pongo a su consideración la Memoria del ejercicio 2013 y los Estados Financieros auditados de la Sociedad y su Subsidiaria al 31 de diciembre de 2013. Antes, resulta de particular interés comentar los aspectos externos e internos que caracterizaron el periodo que concluye: Respecto a la economía nacional, la recuperación fue moderada debido a los efectos de la crisis mundial. El Producto Bruto Interno (PBI) local creció en 5,1%, tasa menor al 6,3% registrado en el ejercicio 2012. En tanto, la inflación se mantuvo dentro de los rangos previstos por el Banco Central de Reserva; la moneda peruana cerró el año en S/. 2,80, lo que representa un retroceso del 9,72% en su cotización y, por tanto, una reversión de la tendencia apreciatoria que había mostrado en los últimos cuatro años. Adicionalmente, fue un periodo marcado por los temores respecto al comienzo de recortes de los estímulos monetarios implementados por la Reserva Federal de los Estados Unidos, situación que afectó el costo de los insumos productivos de las empresas del mercado nacional. El crecimiento del PBI de las industrias dedicadas a la venta de productos de consumo masivo fue menor al del país: sus ventas aumentaron en un nivel cercano al 2,5% en un contexto de menor incremento del empleo y de los ingresos de los consumidores. Estos se vieron afectados, además, por el alza de precios de algunos 18 Caña sección “Continuamos con los esfuerzos para convertir a Corporación Lindley en una empresa de clase mundial, en todos los ámbitos de la gestión, como la modernización de nuestras instalaciones de producción” bienes de la canasta básica, lo que generó una mayor dificultad de disponer de un capital destinado originalmente a cubrir gastos de educación, salud, tecnología y pago de créditos obtenidos con antelación. Estos factores, sumados a la presencia de un clima más frío que en años anteriores, repercutió, en particular, en la industria de las bebidas no alcohólicas (de la que la empresa forma parte), que decreció en 1,7%, de acuerdo con estimaciones de Apoyo Consultoría. A pesar de este descenso general de la industria, Corporación Lindley alcanzó un volumen de ventas de 274 millones de cajas unitarias, nivel similar a lo registrado en el ejercicio del año anterior, lo que representó un ingreso de S/. 2.116 millones, 3,2% mayor a lo obtenido en 2012. Este resultado, fruto principalmente de las estrategias aplicadas para mejorar el precio promedio y el mix de productos vendidos, logró una utilidad de operación de S/. 155,1 millones, 0,5% menor a lo alcanzado un año antes. Finalmente, la utilidad neta fue negativa en S/. 72,4 millones debido, sobre todo, al efecto cambiario comentado con antelación. Si bien los resultados expuestos estuvieron por debajo de las metas propuestas, el año que termina constituyó una valiosa oportunidad para realizar cambios y ajustes necesarios en el sistema de gestión de la empresa, con el fin de impulsar su desarrollo en función de los objetivos de largo plazo contemplados en el Plan Estratégico. En esa dirección, se continuaron los esfuerzos previstos para convertir a Corporación Lindley en una empresa de clase mundial, en todos los ámbitos de la gestión, como la modernización de las instalaciones de producción a través de proyectos trascendentes. Tales son los casos de la conclusión del almacén de producto terminado totalmente automatizado en la Planta Trujillo y el inicio del proyecto de la Megaplanta Pucusana, orientada a cubrir la demanda futura de Lima y ciudades del centro del país, y cuya obra civil e instalación de maquinarias se encuentran en pleno proceso, mientras su puesta en marcha se prevé para fines de 2014. Este esfuerzo de infraestructura será complementado con el proyecto de Megaalmacenes, que se desarrollará en el norte, centro y sur de la capital en 2014, y para cuyo fin ya se han adquirido dos terrenos en el periodo concluido. En el campo de la administración del capital humano, en alineamiento con el imperativo estratégico de convertir a Corporación Lindley en un centro de atracción del talento comprometido, se desarrollaron proyectos y programas, como el de la Universidad Lindley, enfocados en capacitar a los colaboradores a todo nivel, así como en captar al mejor talento. Vale destacar que, al cierre de 2013, se completó el cuadro directivo con la incorporación de profesionales con las credenciales más reconocidas en formación académica y experiencia cor- porativa local e internacional; además, paralelamente, buscamos cumplir con los objetivos previstos de diversidad de género y, sobre todo, de rango de edad, con el fin de dar continuidad a nuestra gestión y asegurar su desarrollo a largo plazo. En el plano financiero, se realizó con gran éxito en el mes de abril la segunda emisión de bonos corporativos en el mercado internacional bajo la forma 144A/REG S, por la suma de US$ 260 millones, teniendo como resultado una colocación a una tasa de 4,625% a 10 años soft bullet. Dicha emisión convocó una demanda de los inversionistas internacionales de 9,4 veces el monto de la emisión. Por otro lado, continuamos dirigiendo una atención prioritaria a la sostenibilidad, sin duda uno de nuestros pilares estratégicos. Muestra de ello es que aprobamos la Política de Sustentabilidad de la empresa, que guiará las acciones relacionadas con la interacción con todos nuestros grupos de interés. Gracias a este tipo de iniciativas, obtuvimos el distintivo “Empresa Socialmente Responsable”, otorgado por la Asociación Perú 2021. Igualmente, nos ubicamos por segundo año consecutivo dentro de las 20 empresas con mejor reputación, según el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), y mejoramos nuestra calificación en las categorías de Empresas Socialmente Responsables y Gobierno Corporativo, al ascender de la posición 32 a la 20. Respecto al gobierno corporativo, vale precisar que la Junta Obligatoria Anual del 26 de marzo de 2013 aprobó la inclusión del cargo de vicepresidente del Directorio. 20 Caña sección Se eligieron también a dos nuevos directores independientes, ampliando a un tercio el número de miembros que ostentan tal calidad. El 15 de noviembre, la Junta General Extraordinaria de Accionistas acordó establecer el cargo de presidente honorario del Directorio, que recayó en el señor Johnny Lindley Taboada, quien ejerció la Presidencia por 25 años; asimismo, la Junta estableció el cargo de presidente ejecutivo, que recayó en mi persona. Con posterioridad al cierre del ejercicio, la empresa sufrió una pérdida irreparable, con el fallecimiento de su presidente honorario, don Johnny Lindley Taboada, promotor y artífice del crecimiento de la empresa, a la que dedicó su vida con pasión y convicción hasta convertirla en la organización líder de la industria de bebidas no alcohólicas del país, encaminándola hacia el futuro. Ante su partida, el Directorio y todo el equipo humano de Corporación Lindley rindieron un sentido homenaje, al que se unieron también nuestros accionistas. Definitivamente, el año 2013 ha sido de profunda significación en la historia de Corporación Lindley, no solo por haberse sentado las bases para su desarrollo futuro, a nivel de infraestructura fabril, desarrollo comercial y relacionamiento con sus públicos de interés, sino sobre todo por la consolidación y cohesión de su equipo, lo que permitirá alcanzar las metas conjuntas. Siento cada vez más próxima la oportunidad de que Corporación Lindley se consagre a nivel mundial como una empresa referente en su clase debido, más que a una casualidad o coyuntura favorable, a un proceso planificado y ejecutado por nuestro equipo humano, conformado por nuestros accionistas, directores, colaboradores, proveedores, clientes y consumidores. Juntos, podemos construir ese futuro y transformarnos en los verdaderos dueños de nuestro destino empresarial. JOHNNY LINDLEY SUÁREZ Presidente ejecutivo del Directorio y gerente general Recordando a Johnny Lindley Taboada Un hombre, un pionero 22 Caña sección Hablar de Johnny Lindley Taboada es hablar de Inca Kola. Juntos recorrieron un largo camino que hoy, décadas después, vemos los frutos de tan estrecha relación. Se trata, por supuesto, de una historia emotiva, con cierto aliento épico, que dio inicio hace muchísimos años, cuando don Johnny era apenas un colegial que mostraba una enorme curiosidad por las labores de la empresa, entonces llamada Fábrica de Aguas Gaseosas La Santa Rosa de José R. Lindley e Hijos. Ya entonces, apenas terminadas las clases, era común verlo tomar sus cosas y enrumbar directo hacia la planta de fabricación. Allí, confundido entre los pocos trabajadores que había en esa época, ayudaba a realizar diversas tareas y aprendía el paso a paso de los procesos de producción. Debido a ese pujante interés, no extrañó que, con tan solo dieciocho años, se integrara formalmente a la empresa, con el fin de ayudar a su padre, Isaac R. Lindley, en el desarrollo y la consolidación del negocio familiar. En ese periodo de emprendimiento, el protagonismo y, sobre todo, la visión precursora de Johnny Lindley Taboada resultaron determinantes. No solo ideó y construyó la marca Inca Kola, sino que la convirtió en todo un ícono peruano, que fortaleció nuestra identidad, incluso en periodos críticos del país. Potentes conceptos, como La bebida de sabor nacional, Es nuestra, El sabor de la alegría y La fuerza de lo nuestro (este último lanzado en los años ochenta, en plena expansión de la violencia subversiva), contribuyeron a poner en lo alto la imagen de la marca, celebrando el amor hacia el Perú. Una bebida para el Perú y el mundo Con su liderazgo, Inca Kola pudo llegar a todos los rincones de nuestro país. Para ello, se ampliaron las actividades de fabricación de la bebida en provincias, a través de operaciones propias o de terceros, mediante el otorgamiento de franquicias. De este modo, Inca Kola llegó a contar con dieciocho embotelladores a nivel nacional. Pero no solo eso: impulsó la esperada internacionalización de la bebida, iniciada en los setenta, a partir de su producción en Ecuador, Bolivia, Puerto Rico y Estados Unidos. Desde el país estadounidense, se exportó a Europa y Asia con un nuevo eslogan: Inca Kola, the Golden Kola. Tras el deceso de su padre Isaac en 1989, don Johnny asumió la Presidencia del Directorio, desde donde trabajó, de forma infatigable, en el crecimiento de la compañía. Durante sus primeros años, inició la necesaria reestructuración de la empresa, a partir de la fusión con otras operaciones del grupo, lo que permitió generar sinergias y reducir los costos operativos y logísticos. Johnny Lindley Taboada fue reconocido, entre otras distinciones, con la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Gran Cruz del Gobierno Peruano, la Medalla de Honor del Congreso de la República y la Medalla de Lima de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Fue uno de los pasos decisivos hacia la optimización de los procesos y la modernidad. En 1999, dio comienzo a uno de los hechos más importantes de la compañía: la asociación estratégica con The Coca-Cola Company, la primera empresa del mundo en bebidas. Esta alianza estratégica se consolidó en 2004, producto de la adquisición de Embotelladora Latinoamericana, que consolidó la posición de Corporación Lindley como embotelladora exclusiva en el Perú de The Coca-Cola Company. Un siglo de historia Con don Johnny a la cabeza, la empresa cumplió cien años de historia. Más que congraciarse con las felicitaciones de terceros, él solía comentar a amistades y colaboradores que este centenario fue únicamente posible gracias a la unión de la familia y a las distintas generaciones de trabajadores que formaron parte de la compañía. Al respecto, siempre invocaba la máxima 24 de su padre: “Hacer las cosas bien, portarse bien y quererse siempre”. Hace casi ocho años, don Johnny inició el proceso de sucesión de la empresa con la incorporación de su hijo Johnny Lindley Suárez a la plana ejecutiva de la empresa y, posteriormente, a la Gerencia General. En noviembre de 2013, dejó la Presidencia del Directorio, promoviendo la designación de su hijo como presidente ejecutivo. Con estas acciones, buscó respetar la coherencia de su gestión y dar el paso a los jóvenes líderes para enfrentar los retos que nos esperaban a futuro. Este fue uno de sus rasgos característicos: el criterio y la justicia para con los demás. A pesar de ser uno de los grandes pioneros de la industria de consumo masivo en el país, siempre mantuvo un perfil bajo y mostró un genuino interés por el bienestar de quienes lo rodeaban. Hoy, Corporación Lindley se prepara para convertirse en una empresa de clase mundial. Por supuesto, esta realidad no hubiera podido pensarse sin el aporte de Johnny Lindley Taboada. Fue él quien, con su tesón, llevó las riendas de la compañía hacia la eficiencia y el alcance de una alta competitividad, que se vio reflejado en la capacidad de satisfacer las demandas de clientes y consumidores. Y es que, al final, ese tímido muchacho, vestido con uniforme escolar y fascinado por las actividades de la empresa, enseñó a todos el significado de la pasión por el trabajo. Y, con esa lección, sin duda hizo grande el nombre de Corporación Lindley. Caña sección Empresa Socialmente Responsable Fuimos reconocidos con el distintivo «Empresa Socialmente Responsable» por parte de Perú 2021, la entidad referente en el tema. Marcamos la diferencia: Destacados 2013 N uestra cultura de trabajo nos lleva a hacer la diferencia. A ser una empresa peruana de jerarquía mundial al servicio de sus clientes y consumidores. Y, a pesar de que el 2013 fue un año desfavorable para la industria de consumo masivo, supimos salir adelante y alcanzar algunos logros y distinciones que nos enorgullecen y perfilan, con convicción, hacia el desarrollo sostenible de Corporación Lindley. 26 21% 4,6% Los ingresos por la comercialización de pulpas en el extranjero se incrementaron en 21%. Nuestra participación en el mercado en la categoría Gaseosas creció 1,3 puntos porcentuales. En los productos hidrotónicos e isotónicos, el crecimiento fue mayor: 4,6%. Caña sección 15 Ocupamos el puesto 15 en el ranking de las 100 empresas con mejor reputación en el país, según Merco. Nuestro presidente, Johnny Lindley Suárez, también fue reconocido entre los 20 líderes con mejor reputación. Innovamos con nuevos formatos 4,3% El ingreso por las ventas de nuestros productos aumentó en 4,37% gracias a la buena gestión en el incremento de precios y el manejo del portafolio. Gracias al lanzamiento de nuestros productos, venimos dinamizando nuestra participación en distintos segmentos. Caña sección 1-60VR Nuestro proyecto “Reducción de incidencias de carbonatación baja de la línea 1-60VR” de la planta Arequipa obtuvo el reconocimiento de la Sociedad Nacional de Industrias a la Gestión de Proyectos de Mejora 2013 en la categoría Producción. Misión Una historia de valores nos respalda. Por eso queremos mantener su vigencia y, a la vez, abrazar la modernidad y la innovación. Esta es nuestra filosofía y a ella nos debemos. Nuestra razón de ser Nuestro Operar con excelencia para ser la opción preferida de clientes y consumidores, logrando un crecimiento rentable y sostenible, y generando valor a nuestros públicos de interés. ADN Nuestros más de 100 años de existencia no han sido producto del azar. Desde el inicio trabajamos con una idea clara de búsqueda de excelencia, que fue de la mano de grandes cuotas de esfuerzo y dedicación. Con los años, hemos ido perfeccionando esta visión, ratificando nuestra esencia como empresa familiar, pero ampliando nuestras fortalezas para responder a los desafíos globales. Visión Nuestro destino Ser la empresa peruana de clase mundial líder en bebidas no alcohólicas. en lo que pienso, digo y hago con mi trabajo, mi equipo y mi empresa a cabalidad y con amabilidad a todas las personas sin distinciones Nuestros medios para llegar a nuestro destino Nuestras competencias para consolidar el liderazgo del negocio Talento comprometido Infraestructura moderna Productividad Óptimo servicio al mercado Sustentabilidad Foco en el cliente y el consumidor Orientación hacia resultados Gestión de excelencia Espíritu de equipo Confiabilidad Liderazgo visionario Gobierno Corporativo 32 Caña sección Directorio de la empresa 2013 fue el año en que concretamos el proceso de reestructuración directiva, un paso gigantesco en la ruta que nos hemos trazado hacia la innovación. Nombre Cargo Johnny Lindley Taboada (peruano) Presidente honorario Johnny Robinson Lindley Suárez (peruano) César Emilio Rodríguez Larraín Salinas (peruano) Luis Alfredo Arredondo Lindley (peruano) Para Corporación Lindley, resulta esencial tomar decisiones acertadas que agreguen valor a nuestras inversiones a largo plazo, así como planificar y fortalecer una comunicación transparente entre todos y cada uno de nuestros accionistas. Las mencionadas prácticas de buen gobierno corporativo definen nuestra forma de actuar y fortalecen nuestras relaciones internas, mejorando las expectativas de la empresa camino hacia el futuro. Así, el 26 de marzo de 2013, la Junta Obligatoria Anual de Accionistas estableció en nueve (9) el número de directores titulares y en tres (3) el de directores alternos, que reemplazaron a los directores designados por los accionistas clase A. Vale recordar que el Directorio de la empresa puede estar conformado por entre siete y nueve miembros, que son elegidos en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, una vez al año. 34 El mismo 26 de marzo, la Junta General Obligatoria tomó la decisión de ampliar el número de directores independientes designados por la Sociedad a tres miembros, que fueron elegidos en función de su trayectoria profesional, honorabilidad e independencia. Asimismo, la Junta General aprobó la modificación de los Estatutos, ampliando el primer párrafo del artículo N° 36, a fin de que la Sociedad cuente con un vicepresidente con facultades idénticas a las del presidente, para que pueda suplirlo durante su ausencia. Por otro lado, la Junta General Extraordinaria, llevada a cabo el 8 de abril de 2013, aprobó la operación de financiamiento en el mercado de capitales internacional hasta por una suma de US$ 260 millones, destinada a atender necesidades de inversión de capital y otros requerimientos corporativos. Una de nuestras iniciativas más importantes, en lo que a prácticas de buen gobierno corporativo se refiere, fue la creación del cargo de presidente ejecutivo y de presidente honorario, establecido en la Junta General Extraordinaria del 15 de noviembre de 2013. El primer nombramiento recayó sobre el señor Johnny Lindley Suárez, y el segundo, en el señor Johnny Lindley Taboada. A raíz de los cambios anuales, el actual Directorio quedó constituido de la siguiente manera: Caña sección Presidente ejecutivo (desde noviembre de 2013) y gerente general Director independiente Director Leslie Pierce Diez Canseco (peruano) Director independiente Luis Carranza Ugarte (peruano) Director independiente John Murphy (irlandés) Director Alfredo Rivera García (hondureño) Director Xiemar Zarazúa López (mexicano) Director Francisco Crespo Benítez (mexicano) Director (hasta el 26 de marzo de 2013) José Luis Carmona (mexicano) Director (hasta el 26 de marzo de 2013) Martín Franzini Acosta (argentino) Director alterno Gerardo Beramendi Rosconi (uruguayo) Director alterno Roberto Chávez Teuber (chileno) Director alterno Con posterioridad al cierre del ejercicio 2013, la empresa sufrió la pérdida de su presidente honorario, el señor Johnny Lindley Taboada, que ejerció la presidencia durante más de veinticinco años, y que fue artífice principal del desarrollo de la marca Inca Kola y el crecimiento progresivo de la Sociedad hasta convertirla en una de las empresas de alimentos más pujantes y con mayor proyección del país. Luis Carranza Ugarte Doctor en Economía por la Universidad de Minnesota, de Estados Unidos. Ha desempeñado diversos cargos gerenciales para organismos internacionales. Destaca su designación como ministro de Economía y Finanzas del Perú entre los años 2006 y 2009. Leslie Pierce Diez Canseco Director de diversas compañías nacionales e internacionales. Anteriormente, fue gerente general de la multinacional de alimentos Alicorp y ocupó el cargo de viceministro de Comercio del Perú. Johnny Lindley Suárez Director desde marzo de 2004 por las acciones clase B y C, gerente general desde enero de 2007 y presidente ejecutivo a partir del mes de noviembre de 2013. Es bachiller en Administración de Empresas, con especialización en Marketing, por el Bentley College, de Estados Unidos. 36 John Murphy Presidente para la Región Sur de América Latina de The Coca-Cola Company. Además, se ha desempeñado como auditor interno y vicepresidente de Estrategia de la División en la mencionada corporación. Caña sección Xiemar Zarazúa López Es presidente de Coca-Cola Brasil. Es administrador de empresas por la Universidad de Chicago, de Estados Unidos, y cuenta con una maestría en la misma institución. Alfredo Rivera García Tiene dieciocho años en The Coca-Cola Company. Se desempeña como gerente general de Coca-Cola México desde setiembre de 2006. Antes de unirse a la compañía, trabajó en embotelladoras independientes en Honduras y El Salvador durante trece años. 38 Luis Alfredo Arredondo Lindley Asesor desde enero de 2001 y director desde marzo de 2005 por las acciones clase B y C. Es bachiller en Arte por la Universidad St. Mary’s, de Estados Unidos. Ocupa cargos gerenciales en diversas empresas nacionales. César Emilio Rodríguez Larraín Salinas Director desde 1997 por las acciones clase B y C. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es un destacado empresario que integra diversos directorios de empresas nacionales e internacionales. Caña sección Ejecutivos principales Con el recambio generacional y la diversidad de género como ejes, impulsamos varios cambios a nivel de alta dirección, apuntando a cimentar nuestra ruta de desarrollo. Nombre Johnny Lindley Suárez Verónica Bonifaz Conscientes de que la consecución de nuestros objetivos no solo requería una filosofía ajustada a nuestras creencias, sino una puesta en práctica inmediata y eficaz, en Corporación Lindley decidimos acompañar la reestructuración de nuestro Directorio con el nombramiento de un equipo ejecutivo en el que la renovación generacional y la diversidad de género son las claves de su éxito. De esta manera, durante 2013 se concluyó el proceso de redefinición de la estructura organizacional a nivel de la alta dirección, gracias a las recomendaciones y la implementación realizada el año anterior por la consultora Bain & Company. El fin fue claro: impulsar la conversión de Corporación Lindley desde sus niveles estratégicos. 40 Como parte de dicho fortalecimiento de la estructura directiva, apostamos por incorporar a profesionales del más alto nivel académico y con amplia experiencia en el ámbito empresarial. Una combinación de conocimientos teóricos y experticia práctica que nos asegurará resultados óptimos en todas nuestras gestiones. El proceso comprendió, entre otras decisiones, la creación de la Dirección de Distribución, con el objetivo de fortalecer la estrategia y gestión dentro del mercado, especialmente la atención de los puntos de venta y canales de comercialización. También se optó por ampliar el rol de la Dirección de Asuntos Institucionales, que pasó a llamarse Dirección de Asuntos Públicos y Comunicaciones (PAC). De forma similar, la Dirección de Planeamiento Estratégico fue renombrada como Dirección de Estrategia. La renovación de nuestros ejecutivos contempló también el nombramiento de profesionales extranjeros de notable trayectoria, como son Marcela Páez (Argentina), Cristina Choussy (El Salvador) y Alexander Rosinger (Venezuela). Con ello, la plana ejecutiva se configura de esta forma: Caña sección Cargo Presidencia y Gerencia General Asuntos Públicos y Comunicaciones Juan Carlos Ivankovich Dirección Comercial Fernando Luis Gomes Administración, Finanzas y Sistemas Marcela Páez Dirección de Distribución Augusto Rey Desarrollo de Infraestructura Cristina Choussy Marketing César Luza Gobierno Corporativo Carlos Vivar Capital Humano Germán Ortiz Alexander Rosinger No podemos dejar de mencionar la temprana partida de nuestro director de Marketing, el señor Hugo Fuentes Liendo, quien falleció en pleno ejercicio de su actividad pro- Dirección de Estrategia Dirección Industrial fesional. Desde estas páginas, en Corporación Lindley le rendimos homenaje al esfuerzo, la dedicación y la entrega que dejó durante su paso por la empresa, y hacemos reconocimiento de su elevada calidad profesional y humana. Administración, Finanzas y Sistemas Fernando Luiz Gomes Brasileño y padre de dos hijos. Ha trabajado por veinte años en The Coca-Cola Company. Lleva cuatro años destacando en las operaciones de Corporación Lindley. Asuntos Públicos y Comunicaciones Verónica Bonifaz Peruana y madre de una hija. Es abogada por la Universidad de Lima y cuenta con una maestría en Responsabilidad Social Corporativa por la Universidad Metropolitana de Londres, Inglaterra. Trabajó durante cuatro años en Talisman Energy, y ocho en el Estudio Olaechea. Ingresó a la compañía en julio de 2013. Dirección Comercial Juan Carlos Ivankovich Peruano y padre de dos hijos. Es administrador por la Universidad Católica de Arequipa y cuenta con un MBA de Thunderbird, The Garvin School of International Management, de Estados Unidos, y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, de México. Trabajó seis años en The Coca-Cola Company, y diez en SABMiller. Ingresó en noviembre de 2013 a la compañía. Presidencia y Gerencia General Johnny Lindley Suárez Peruano. Es bachiller en Administración de Empresas, con especialización en Marketing, por el Bentley College, de Estados Unidos. Desde marzo de 2004 se desempeñó como director de Corporación Lindley, y, desde 2007, ocupa el cargo de gerente general. 42 Caña sección Desarrollo de Infraestructura Augusto Rey Peruano y padre de tres hijos. Es ingeniero eléctrico mecánico por la Universidad Nacional de Ingeniería, y ha seguido el Programa de Dirección en Manufactura del PAD de la Universidad de Piura. Tiene 21 años de servicio en Corporación Lindley. Marketing Cristina Choussy Salvadoreña y madre de tres hijos. Es economista y cuenta con un MBA de la Universidad de Georgetown, de Estados Unidos. Trabajó siete años en The Coca-Cola Company, y cuatro en Unilever. Ingresó a la compañía en setiembre de 2013. Dirección de Distribución Marcela Páez Argentina. Es ingeniera industrial por la Universidad Nacional de Cuyo, de Argentina, y cuenta con un MBA de la Universidad Argentina de la Empresa. Trabajó por quince años en Femsa. Ingresó a Corporación Lindley en agosto de 2013. 44 Gobierno Corporativo César Luza Peruano y padre de tres hijos. Es relacionista industrial por la Universidad del Pacífico. Tiene 38 años al servicio de Corporación Lindley. Caña sección Dirección de Estrategia Germán Ortiz Peruano y padre de dos hijos. Es administrador por la Universidad del Pacífico y cuenta con un MBA de la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Trabajó un año en McKinsey & Co, y durante seis en A.T. Kearney. Ingresó a la compañía en agosto de 2012. Dirección Industrial Alexander Rosinger Venezolano y padre de tres hijos. Estudió Ingeniería de Cerveza y Tecnologías de Bebidas en la Universidad Tecnológica de Munich, de Alemania. Ha trabajado durante cuatro años en Heineken, y tres en Femsa. Ingresó a la compañía en enero de 2013. Capital Humano Carlos Vivar Peruano. Es licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con un MBA de Gerens. Trabajó en Frito Lay durante nueve años. Tiene diez años al servicio de la compañía. 46 Una empresa diversa Caña sección Para nosotros, 2013 fue el año de la diversidad. Dimos un gran salto en ese terreno: más jóvenes y más mujeres se unieron a la compañía y sumamos más nacionalidades y experiencias de clase mundial en el sistema embotellador. De hecho, en nuestra historia de 103 años como empresa embotelladora, no hubo mujeres en la alta gerencia, por lo que nos planteamos este año trabajar en una gestión de la diversidad, empezando desde el primer nivel ejecutivo. Alentar la diversidad tiene que ver con una mentalidad diferente y plantea una oportunidad de aprendizaje. Así, nos ha permitido incorporar nuevas perspectivas para enfrentar paradigmas obsoletos y adoptar nuevas respuestas a viejos retos. Para Corporación Lindley, la diversidad no es un conflicto, es fuente de innovación. Para ello, hemos rediseñado la estructura apuntando a una organización más horizontal y con menos niveles entre la primera y última línea. La habilidad para gestionar la diversidad diferenciará a la empresa, aportando mayor innovación en nuestros productos y procesos, al permitir abordajes distintos. Además, nos permitirá tener una interpretación del mundo más amplia y una mejor comprensión de las tendencias en los negocios. La gestión de la diversidad se traducirá en una mejor orientación al cambio, en estar más abiertos a lo diferente, en una mayor comprensión de las necesidades de los clientes y proveedores, en fortalecer la empatía con nuestros colaboradores y preservar el excelente servicio que brindamos a clientes y consumidores. JOHNNY LINDLEY SUÁREZ Prólogo del libro Turbulencia generacional, de Paula Molinari. Colección Management Society. Primera aparición en el mercado de Inca Kola por los 400 años de la fundación de la ciudad de Lima. 1935 Hacemos historia Tenemos el orgullo de contar con más de cien años de vida. En ese tiempo, hemos ido cambiando, mejorando en el camino para llegar siempre a un mismo destino: el corazón de millones de peruanos que, día a día, nos eligen para acompañarlos en sus sueños, tradiciones y grandes alegrías. Esta es nuestra historia. 1886 Coca-Cola fue creada por el farmacéutico John Pemberton en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. 48 Caña sección 1910 1945 Se inician las operaciones de la fábrica de aguas gaseosas La Santa Rosa de J.R. Lindley e hijos en el distrito del Rímac. Isaac Lindley asume la Presidencia y Gerencia General de José R. Lindley e Hijos. Además, crea más de veinte empresas en el Perú. 1999 Con la dirección de Johnny Lindley Taboada, José R. Lindley e Hijos se asocia, en el Perú, con The Coca-Cola Company. 50 Compra de Embotelladora Latinoamericana S.A. (ELSA), antiguo fabricante de Coca-Cola en el país. Se inaugura la Megaplanta Industrial Trujillo, una de las inversiones más significativas en el ámbito de las bebidas no alcohólicas en la región. 2004 2012 2010 Con una nueva identidad corporativa, se celebra el centenario de Corporación Lindley, al mando de don Johnny Lindley Taboada y Johnny Lindley Suárez. Caña sección 2011 Bajo el lema “destapando felicidad”, Coca-Cola celebró sus 125 años compartiendo momentos de felicidad en el mundo. Además, Inca Kola, orgullo nacional, cumplió 75 años al lado de las familias peruanas. 2013 Johnny Lindley Suárez asume la Presidencia Ejecutiva de Corporación Lindley. Demanda Aun en un contexto económico complejo, mantuvimos el foco de nuestra gestión, con la jerarquía operativa de una organización modelo, que brinda a las familias peruanas algunas de las bebidas más consumidas a nivel mundial. Contexto económico Un escenario marcado por dos coyunturas influyentes: el menor crecimiento de la producción local y la lenta recuperación de las economías globales. E n 2013, las operaciones de la empresa se desarrollaron frente a una coyuntura económica que, en líneas generales, resultó positiva, a pesar de la desaceleración de la producción nacional y la moderada recuperación de las potencias globales. En la industria de consumo masivo, el gasto de los consumidores se centró en rubros como Alimentación y Vestimenta, aunque en el rubro de Bebidas no Alcohólicas se mantuvieron los retos para consolidar el crecimiento experimentado un año atrás. Inflación y mercado cambiario La inflación del 2013 cerró en 2,7%, 0,10 puntos porcentuales más que lo registrado el año anterior, aunque dentro del rango meta fijado (entre 1% y 3%, según el Banco Central de 54 Contexto económico Reserva del Perú, BCRP). Algunas ciudades del interior del país experimentaron una tasa de inflación anual más alta que la de Lima. Fueron los casos de Cusco, Arequipa y Puno, donde los precios se elevaron en 5,96%, 5% y 4,03%, respectivamente. Se espera que, en 2014, la inflación logre ubicarse dentro del rango meta de 2%, de acuerdo con las proyecciones del BCRP. Respecto al tipo de cambio, la moneda peruana cerró el 2013 en S/. 2,80, lo que representa un retroceso de 9,72% y su primera caída en cuatro años, dentro de un contexto marcado por las expectativas y temores originados por el inicio de los recortes de estímulo monetario efectuados por la Reserva Federal de Estados Unidos. La devaluación del tipo de cambio impactó en los resultados de la compañía debido a que el 51% de los costos de producción, sumado al nivel de deuda y los gastos financieros, se encuentran afectos a dicha variación cambiaria. Corporación Lindley estima que el tipo de cambio promedio del 2014 será de S/. 2,88. Con el fin de mantener o estar por debajo de dicho valor, planea realizar Evolución del crecimiento del Producto Bruto Interno en el Perú (%) Producto Bruto Interno per cápita en la región (US$) Fuente: BCRP Fuente: Banco Mundial 7,7 8,9 9,8 0,9 8,8 6,9 6,3 5,1 6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 las coberturas necesarias y, de esta manera, equilibrar los gastos operativos y financieros. PBI y consumo interno En 2013, la producción nacional reveló un crecimiento cercano al 5,1%, una tasa que, si bien fue una de las más altas de la región, resultó menor en comparación con el 6,3% alcanzado en 2012. Esta desaceleración del Producto Bruto Interno (PBI) se explica por la reducción del crecimiento de la inversión privada en los sectores Agropecuario, Construcción y Comercio. Por otro lado, el BCRP estima que, en 2014, el PBI mostrará una expansión de alrededor de 6% de56 Contexto económico bido a un contexto nacional de menor incertidumbre, una mejora de los volúmenes de exportación y el inicio de operaciones de varios proyectos mineros. El ratio de inversión del Perú, que mide la participación de la inversión total en la economía nacional, habría sido el más alto entre las principales economías de la región en 2013, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional y del BCRP. Se estima que la inversión total respecto al PBI de Perú fue de 27,8%, nivel superior al de países como Chile (25,7%), México (24,2%), Colombia (23,7%) y Brasil (19,2%). El PBI per cápita a nivel de paridad de compra ha sido el de mayor expansión en los últimos doce años en la región, pasando de US$ 6.410 en 2006 a US$ 11.149 en 2013. En la distribución de los niveles socioeconómicos, las condiciones de la población revelaron una mejora. Más de la mitad (55,1%) de los 3,8 millones de hogares 6.410 7.120 7.960 8.040 8.690 9.310 10.090 11.149 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ubicados en las ciudades de Perú, con más de 200 mil habitantes, se encuentran dentro de la clase media y alta. Además, con la disminución de los índices de subdesarrollo, en los últimos seis años el porcentaje de hogares en situación de pobreza se redujo de 49,1% a 25,8%. Con el aumento de su capital, los consumidores de Lima han ido variando el destino de sus ingresos adicionales, principalmente hacia rubros como Vestimenta, Alimentación y Educación. Vale subrayar que, aunque el 59% de los consumidores incrementó sus gastos en Alimentación, solo el 13% del consumo correspondió al rubro de Bebidas no Alcohólicas. Índice de pobreza en el Perú Fuentes: Banco Mundial e Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI 2006 49,1% 2007 42,4% 2008 37,3% 2009 33,5% 2010 30,8% 2011 27,8% 2012 25,8% 2013 23,9% Distribución del ingreso adicional (%) Gastos realizados en el sector Alimentación (%) Fuente: Consumidor tradicional vs cambio económico 2013, CCR Fuente: Consumidor tradicional vs cambio económico 2013, CCR Vestimenta / Calzado 60 Pollos / Carnes / Pescados 82 Mejorar alimentación 59 Abarrotes / Enlatados 80 Mejorar educación 49 Frutas / Verduras 71 Ahorro / Inversión 29 Lácteos 65 Artículos de aseo personal 23 Artículos de limpieza 42 Artículos de cuidado personal 39 Ocio / Diversión 19 Embutidos 36 Cuidado personal 18 Créditos 10 Bebidas no alcohólicas 13 Snacks, golosinas 6 Bebidas alcohólicas 3 Otros Mercado de bebidas no alcohólicas Según el Estudio de la industria de consumo masivo, desarrollado por Apoyo Consultoría, el mercado de bebidas no alcohólicas generó ingresos por cerca de US$ 1.400 millones a precios mayoristas. Las principales categorías del rubro son gaseosas (representan cerca del 60% del volumen de producción), agua embotellada (21%), jugos y refrescos (13%), y bebidas rehidratantes (5%). Actualmente, las líneas de mayor penetración son las gaseosas y agua sin gas. En Lima, tres de cada cuatro hogares consumen gaseosas al me58 Contexto económico 8 nos una vez al mes, y dos de cada tres consumen agua embotellada sin gas. Las líneas de menor penetración son los jugos envasados y bebidas rehidratantes. En la capital, menos de la mitad de los hogares consume bebidas rehidratantes al menos una vez al mes, y un poco más de la mitad hace lo propio con los jugos envasados. A pesar de estos hábitos, las líneas de jugos envasados y bebidas rehidratantes presentan, a mediano plazo, las mayores perspectivas de crecimiento debido a las nuevas tendencias del consumidor y al espacio que aún tienen para crecer en otros segmentos. Sin embargo, estas categorías muestran, a la vez, un comportamiento más volátil y son más vulnerables ante posibles recortes de gasto en los hogares. Situación distinta ocurre con las gaseosas, una categoría que, pese a su alta penetración, tiene aún un espacio US$ 1.400 M Ingreso por ventas del mercado de bebidas no alcohólicas en 2013 para desarrollarse. A nivel nacional, el consumo per cápita de estas bebidas se encuentra cerca de los 60 litros al año, muy por debajo de otros países, como Argentina (131 litros) y Chile (121 litros). En provincias, el consumo per cápita resulta incluso menor: alrededor de 40 litros. ¿Y el contexto internacional? La economía mundial tuvo una recuperación moderada. En 2013, el BCRP estimó un crecimiento anual de 2,9% y una recuperación de 3,6% para 2014, con lo cual los mercados financieros se corregirían frente a la reducción del estímulo monetario de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y las economías emergentes mantendrían tasas similares al 2013. Producción de bebidas no alcohólicas (%) Fuente: Consumidor tradicional vs cambio económico 2013, CCR 15,9 9,1 7,1 7,8 4,2 2008 2009 2010 2011 2012 Factores de influencia: el clima y el azúcar Con el frío, el consumo de bebidas desciende de manera considerable. Por esta razón, en 2013 el clima fue un agente negativo para las ventas de la industria. En Lima, la temperatura media anual fue de 19,2 °C, un nivel inferior a lo registrado en 2012 (20,3 ºC) y, en general, en los últimos años. Las provincias también se vieron afectadas: la región norte mostró una temperatura promedio de 18,7 °C (1,7 ºC menos que en 2012), en tanto la región sur alcanzó los 13,9 °C (un grado menos que el año anterior). 60 Contexto económico -1,7 2013 Nuestras proyecciones estiman que, en 2014, las temperaturas regresarán a sus niveles regulares, lo que, sin duda, repercutirá en el rendimiento de la industria de consumo masivo. Por su parte, el azúcar representa la cuarta parte de los costos variables de la compañía. En 2013, este compuesto presentó un nivel de precios decreciente debido a un incremento en la producción mundial. Se estima un superávit de 4 a 5 millones de toneladas entre 2013 y 2014, que podrá generar una tendencia a la baja por la mayor disponibilidad del insumo en algunos países, como Brasil, Tailandia e India. Dinámica Apuntamos a una evolución del negocio permanente, en la que nuestro ritmo de producción se capitalice con el respaldo de millones de consumidores en el Perú, la región y el mundo. Evolución del negocio Gaseosas sigue siendo nuestra categoría más importante, pero el portafolio ha venido fortaleciéndose con el desarrollo de nuevos productos y presentaciones, como las bebidas energéticas y aguas. A pesar del contexto adverso, mantuvimos nuestros niveles de venta y nos perfilamos hacia el desarrollo sostenido. 74,8% 2012 El mejor desempeño en ventas se registró en Lima Moderna. La contraparte fue el Norte del Perú, con un decrecimiento de -3.6%. 300 M 0% 250 M 200 M 64 Evolución del negocio 1% 100 M 20,2% 4% 1,7% 0,3% 0,1% Aguas Néctares 2009 2010 2011 2012 2013 Isotónicos Energéticos Hidrotónicos «Nuestras ventas se sostuvieron debido a la eficiencia de nuestras políticas comerciales en segmentos específicos » Lima mod. 2013 2012 Gaseosas 7,7% 50 M RCO 274 274 2,4% Sur 2013 -3,6% Norte 73,9% 227 236 258 -1,8% 150 M Lima trad. A pesar de que 2013 fue un año bastante discreto para la industria de consumo masivo, el nivel de ventas de Corporación Lindley se mantuvo firme. El empleo y el ingreso de nuevos consumidores tuvieron un crecimiento menor que en años anteriores, lo que originó que el rubro de bebidas no alcohólicas tuviera que competir con necesidades básicas como la educación y la salud, dentro de los hogares peruanos. Además, el clima —con una temperatura media inferior a 2012— tampoco fue favorable para el consumo de estas bebidas. Aun con estos factores en contra, nuestras ventas lograron sostenerse debido a nuestras políticas comerciales, entre las que destacaron la consolidación de la marca en segmentos específicos y el lanzamiento de nuevas bebidas que diversificaron nuestro portafolio. Los resultados más resaltantes a continuación: 4% 1,6% 0,3% 0,1% Nacional Nuestras ventas 19,3% El nivel de ventas en millones de cajas unitarias de bebidas no alcohólicas fue el mismo que en el 2012. «Otra cifra a resaltar es que las exportaciones de Inca Kola alcanzaron los US$ 1.418 millones, resultado que va en línea con lo conseguido el año anterior. La bebida ocupa, así, el segundo lugar en exportaciones de la categoría con 27% de participación de mercado» Marketing estratégico Mantener nuestro protagonismo, gestionando los riesgos inherentes del mercado y marcando una pauta de desarrollo continuo: ese es el fin máximo de nuestros planes de gestión comercial. En 2013, estas estrategias se formularon con propósitos específicos: Fortalecimiento del liderazgo en gaseosas: buscamos una mayor penetración de esta categoría en diversos segmentos. Además, se reforzó el uso de envases retornables y se presentaron propuestas para los formatos multiserve en nuestras marcas líderes. Desarrollo de nuevas bebidas: innovación en empaques de agua San Luis y en empaques y sabores de Frugos, así como una mayor participación de Powerade y Aquarius. Crecimiento en empaques personales: incremento de las transacciones con la expansión de los formatos de entrada en distintas regiones del país. Asimismo, se logró mejorar la cobertura de nuestras presentaciones de medio litro. 66 Evolución del negocio 71% Es la participación de mercado de la compañía en Lima. Alineamiento de la arquitectura del portafolio: mejora de herramientas tecnológicas y de productividad para afinar una distribución segmentada. Inversión en infraestructura: se potenció la marca en los puntos de venta, con entrega de exhibidores y neveras, así como con stock de envases retornables. Resultados por categorías Gaseosas Nuestra participación en el mercado creció 1,3 puntos porcentuales. Esto responde a las acciones a nivel nacional de Corporación Lindley, que detallamos a continuación: Año 2012 2013 Total país 68,3% 69,6% Lima 69,8% 71,0% 69,8% 71,0% 61,9% 63,1% Lima Norte Piura 50,1% 51,8% Chiclayo 51,5% 55,6% Trujillo 74,3% 74,9% 62,7% 64,4% Arequipa 61,7% 62,4% Cusco 65,5% 66,3% Ica 61,3% 66,8% Sur Names La campaña continuó los exitosos resultados de Coca-Cola en otros países (ver recuadro de la pág. 70) colocando los nombres más comunes del Perú en las botellas de 500 ml. PET. Fue un total de 144 nombres elegidos según datos del Reniec. El resultado: una conexión emocional con el público que se vio reflejado en un aumento de ventas superior al 20% respecto a otros periodos. Semanas de locura Campaña nacional que instaba a los consumidores a juntar tres tapas o chapas amarillas de botellas retornables de Coca-Cola para, luego, depositarlas y participar en sorteos diarios. La promoción se llevó a cabo entre los meses de mayo y agosto. Lanzamiento Fanta Kola Inglesa Esta nueva versión más juvenil de Fanta amplió la opción de sabores del portafolio. Las ventas fueron superiores en 22% que las de la versión tradicional, en similar periodo de 2012. Plant Bottle The Coca-Cola Company, junto a socios estratégicos, desarrolló botellas plásticas de 500 ml. PET que contienen hasta un 30% de materiales de origen vegetal. En suma, empaques más ecológicos para la bebida más importante del mundo. Nuevos formatos Lanzamiento de los formatos 192 y 400 ml. GRB y el formato 1.5 ml. GRB en los productos Coca-Cola, Inca Kola, Sprite y Fanta. Jugos y néctares Varias acciones de marketing, en especial el desarrollo de nuevos empaques y sabores, permitieron que la participación de esta categoría creciera 2,3 puntos porcentuales. El siguiente cuadro muestra el desenvolvimiento de la línea a nivel nacional: Año 2012 2013 Total país 49,5% 52,1% Lima 51,0% 54,9% 51,0% 54,9% 28,4% 28,5% Piura 28,3% 26,5% Chiclayo 39,1% 36,6% Trujillo 22,1% 24,6% 65,2% 51,7% Arequipa 63,9% 36,7% Cusco 60,9% 58,6% Ica 74,8% 66,7% Lima Norte Sur «La nueva Fanta Kola Inglesa permitió ampliar la opción de sabores de nuestro portafolio. Las ventas fueron superiores en 22% a las de la versión tradicional de la bebida» Gracias al aporte de la tecnología, nuestras plantas cuentan con procesos altamente automatizados. Frugos Sabores Caseros Limonada Esta presentación nos permitió destacar por sobre otros jugos, debido a sus atributos caseros y la inclusión de pulpa y gajos en la elaboración, lo que permitió una mayor cercanía emocional con los consumidores. Aguas Nuestra marca San Luis ratificó su liderazgo en el rubro, con un aumento de participación de 0,6 puntos porcentuales en todo el país. El siguiente cuadro detalla la situación: Año Total país 22,3% 26,9% Lima 20,3% 25,2% 20,3% 23,8% 19,8% 23,8% Piura 10,8% 14,1% 43,3% Chiclayo 24,2% 29,2% 48,1% 52,4% Trujillo 22,8% 27,7% 42,5% 41,8% 52,6% 51,1% 48,1% 49,1% Arequipa 65,9% 54,9% 44,6% 49,0% 52,4% 51,6% Total país 40,5% 41,0% Lima 40,2% 40,6% 40,2% 40,6% 41,1% 44,4% Piura 32,5% 35,6% Chiclayo 38,0% Trujillo Sur Arequipa 68 2013 2013 Norte Evolución del negocio Bebidas isotónicas e hidrotónicas Se incrementó el share de participación de las marcas Powerade y On. Además, se diseñó la nueva presentación de Powerade 500 ml., con nueva fórmula, envase y línea gráfica, que fue lanzada en enero de 2014. En tanto, se mantuvo la estrategia de la marca Burn en el rubro Energizantes. A continuación, la tabla que refleja la participación de la línea en el país: 2012 2012 Lima Tapa zeller en San Luis 750 ml. La tapa zeller o sportcap para las botellas de 750 ml. fue el nuevo producto de San Luis. Una innovación con un formato de valor agregado, pero manteniendo un precio competitivo. Año Lima Norte Sur Cusco 49,9% 43,8% Cusco Ica 21,4% 25,6% Ica Exportación de pulpas (US$ millones) 3.174 2009 4.143 2010 5.698 2011 5.834 2012 7.530 2013 Nuestras operaciones en el extranjero mantuvieron su nivel ascendente. Destacó la comercialización de pulpas, con un ingreso de US$ 7.530 millones (21% más que el año anterior). Dentro de este rubro, la exportación de pulpas de mango registró un incremento de 130%, y la de pulpas de maracuyá ubicó a la empresa en el tercer lugar del mercado. Inca Kola: negocios internacionales Las exportaciones de Inca Kola alcanzaron los US$ 1.418 millones, en línea con lo registrado el año anterior. Ocupa así el segundo lugar en exportaciones de la categoría con 27% de participación de mercado. «La tapa zeller o sportcap para las botellas de 750 ml. fue el nuevo producto de San Luis. Una innovación con un formato de valor agregado, pero manteniendo un precio competitivo» 144 nombres fueron elegidos para la campaña Names en botellas de 500 ml. Distribución secundaria Dimos prioridad a la mejora de estándares de distribución, por lo que se creó la Dirección de Distribución para alinear procesos. Así, se buscó optimizar la gestión con un nivel de clase mundial, trabajando con manuales establecidos y en pos de operaciones sustentables. Se tomaron importantes disposiciones: Nuevos socios estratégicos: considerando que las operaciones están soportadas por empresas terceras, se buscó alinear la distribución a las necesidades del negocio y, de esta manera, incrementar nuestro nivel de alcance a minoristas. Mejora de la flota de transporte: se incorporaron 146 nuevos camiones en reemplazo de la flota existente. Implementación de Tecnología RoadNet: software empleado con éxito en el Sistema Coca-Cola, que facilita la optimización estratégica de transportes, permitiendo maximizar el uso de flota, reducir costos y mejorar los tiempos de entrega. 70 Evolución del negocio Una Coca-Cola nunca más nuestra Personalizar las etiquetas de las botellas de 500 ml. de Coca-Cola con los nombres peruanos más comunes fue parte de la continuación de una campaña internacional de enorme éxito. La iniciativa fue lanzada primero en Australia bajo el distintivo “Share a Coke” y se replicó en países como Francia, Bélgica y Holanda. Por su impacto y originalidad, la campaña fue premiada en el Festival de Publicidad de Cannes. De Planta Trujillo para todo el Norte: nuestros productos recorren un largo camino para llegar a los hogares peruanos. Potencia El almacén de Trujillo y el inicio de la edificación de Megaplanta Pucusana forman parte de una fuerza industrial que eleva nuestra capacidad operativa a niveles internacionales. Fuerza industrial Seguimos marcando la pauta en estándares de producción en nuestro rubro. Así, se garantizó la calidad de las operaciones bajo un marco de evolución continua. La tecnología de punta se ha convertido en nuestro brazo derecho para optimizar nuestra producción con calidad internacional. Capacidad productiva Corporación Lindley continuó realizando, a lo largo de 2013, importantes inversiones en sus diferentes plantas a nivel nacional, con el objetivo de incrementar la seguridad de sus colaboradores, mejorar la calidad de sus productos y ampliar su capacidad de producción. Estas implementaciones nos han permitiendo cubrir la exigente y preferente demanda del mercado. Toda innovación efectuada en nuestras plantas cumple con las normas legales nacionales y locales, así como con estrictas regulaciones internacionales. Entre estas últimas, vale resaltar la norma OHSAS 18000, de seguridad y salud ocupacional; ISO 9001, de calidad; ISO 14001, de gestión ambiental; y FSSC 22000, de inocuidad. Con similar rigor, se74 Fuerza industrial guimos los requisitos de The Coca-Cola Company, que dan cuenta de los altos estándares logrados en cada uno de nuestros procesos. Asimismo, en la construcción de unidades nuevas, iniciada a partir del desarrollo de la megaplanta de Trujillo, se está aplicando la norma LEED, que regula la construcción sostenible. Con ese enfoque de evolución, desarrollamos e implementamos dieciocho proyectos de mejora de la calidad. De estos proyectos, seis tuvieron como objetivo reducir los reclamos de clientes y consumidores, lo cual nos permitió alcanzar la meta anual establecida por nuestros indicadores de reclamos. Para garantizar el éxito de estos proyectos y evitar complicaciones, utilizamos la técnica japonesa Kaizen, orientada a la calidad continua. El uso de esta metodología también se puede apreciar en el proyecto de reducción de incidencias de carbonatación baja en el proceso de envasado de la Línea 1 60VR, ejecutado en la planta de Arequipa, que fue ganador del Reconocimiento a la Gestión de Proyectos de Mejora 2013, en la categoría Producción, entregado por el Comité de Gestión de Calidad de la Sociedad Nacional de Industrias. Igualmente, cabe destacar que modificamos el proceso de homologación de proveedores, centrándonos en la calidad de las operaciones, así como en el incremento del nivel de profundidad y frecuencia de las auditorías realizadas, que pueden incluir, entre otras acciones, inspecciones imprevistas de los lotes de producto almacenado en las instalaciones del proveedor. Mejora de nuestras plantas A continuación, brindamos información detallada de los principales proyectos desarrollados en las plantas existentes: Trujillo Finalizada la megaplanta de producción, que tiene la función de atender la demanda del mercado del Norte del Perú, arrancamos la construcción de un almacén de producto terminado, único en su género a nivel de la División Sur de Coca-Cola. Este almacén trabaja con el sistema automatizado Warehouse Management System, que se encarga de procesar operaciones como la generación de órdenes de producción, almacenamiento, despacho de producto, y picking de carga para distribución detallista. Este sistema es complementado por 22 equipos LGV (vehículos guiados por láser), dos envolvedoras, un robot layer picker, 13 transpaletas eléctricas, un sistema de voice picking, y una estructura mecánica (racks), que permite almacenar 18 000 pallets de producto y envases. Gracias a esta adquisición, la empresa disminuirá sus costos de operación, reducirá errores, controlará mejor la rotación del producto en almacén, evitará mermas y mejorará el nivel de servicio a los clientes. La inversión del sistema asciende a US$ 17 millones. Megaplanta Trujillo es una de las plantas industriales más modernas de la región, lo que se ve reflejado en su volumen de producción, eficiencia productiva, uso de agua y energía y emisión controlada de gases. Procesos de almacenamiento y distribución Estrategia de distribución tradicional hacia los Centros de Distribución Autorizados (CDA) ubicados en Cajamarca, Chiclayo, Piura, etc. CDA Montacargas sube la paleta completa al tráiler. LÍNEA DE PRODUCCIÓN LGV transportando el producto terminado al almacén de piso. MERCADO ALMACÉN DE PISO SMART STORES LGV lleva la paleta completa al Andén de Carga. Estrategia de distribución hacia los Centros de Transferencia (CT) ubicados en Chocope, Virú y Pacasmayo. ANDÉN DE CARGA ENVOLVEDORA El LGV lleva las paletas completas a la zona de picking. (CT) Montacargas sube la paleta pickeada al tráiler. LGV transportando el producto terminado Smart Store. Traspaso de mercadería a camiones más pequeños. Estrategia de distribución hacia: – Canal Moderno utilizando el sistema Basis (OLB). – Canal Tradicional utilizando el sistema Sipán (OLS) solo en Trujillo. ANDÉN DE CARGA (Paletas pickeadas) (debajo del ZONA DE Smart Store PICKING 1* y 2*) La mercadería sale de manera directa al mercado. ZONAS Zona automatizada Zona convencional 76 Caña sección LAYER PICKER (1*) TUNEL PICKING (2*) LGV (LASER GUIDED VEHICLE): Guiado por laser MONTACARGAS CONVENCIONAL: Manejado por una persona. El nuevo almacén de Planta Trujillo ha puesto en marcha dos nuevas estrategias de distribución adicionales a la distribución tradicional. Las mejoras de Trujillo forman parte de un plan de innovaciones dirigidas a potenciar nuestra capacidad operativa. Zárate Se llevaron a cabo mejoras internas, como la instalación de nuevas losas y el fortalecimiento de estructuras, coberturas laterales y techos, con el fin de maximizar la seguridad de los almacenes y proteger a los colaboradores, cumpliendo así las nuevas exigencias de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). También se instalaron cinco niveles de racks en el almacén de productos terminados, y se realizó el montaje de una nueva línea de Tetra Pak. Arequipa En la Ciudad Blanca, realizamos el montaje y puesta en marcha de una línea de embotellado de PET de 140 válvulas (con una capacidad de 50,000 bph), una línea de llenado de bidones de 20 litros de agua (con 200 de bph) y una línea de llenado de BIB de 20 litros de agua. Asimismo, se llevó a cabo la adecuación de almacenes para nuevos flujos de insumo y producto, y de infraestructura, según los requerimientos necesarios para un entorno altamente seguro. 78 Fuerza industrial Cusco Se implementó una nueva empacadora para la línea 1, que permite dosificar el nitrógeno para el llenado de agua. Asimismo, se llevaron a cabo mejoras en infraestructura con el fin de dinamizar las operaciones y seguir elevando los parámetros de seguridad para el bienestar de los trabajadores. Iquitos Se cambió el total de la subestación eléctrica: transformadores, celdas de carga y tableros de distribución. Además, se realizó el techado de la zona de equipos auxiliares y cambiaron sopladoras y compresores para botellas PET. Callao, Rímac y Almacén Pacífico En la planta del Callao, que alberga el mayor volumen de operaciones de la empresa, se instaló un sistema de limpieza y desinfección ECA, que facilita el ahorro de agua y energía, así como la optimización de tiempos de saneado de líneas. Asimismo, se adecuó la infraestructura a los nuevos requerimientos establecidos por Digesa e Indeci, medida que también se replicó en nuestra planta del Rímac, la de mayor antigüedad, y el Almacén Pacífico. Huacho En la planta de Huaura, se instaló un equipo recuperador de aromas de frutas y un nuevo almacén de frutas. Una innovación que favorece las actividades en torno al procesamiento y producción de la pulpa. 1.200 botellas por minuto pueden producir las líneas de la planta del Callao. Principales proyectos implementados Megaplanta Pucusana Infraestructura y logística Para asegurar la futura cobertura de la demanda de nuestros productos, se viene ejecutando un plan a mediano plazo para dotar a la empresa de la infraestructura industrial y logística requerida. Dentro de los proyectos ejecutados durante 2013, cuya relación se detalla a continuación, destaca el desarrollo de la planta de Pucusana, pues se trata de la mayor inversión en la historia de la compañía. Planta Estatus Pucusana Avanzado según lo consignado en párrafo siguiente. En proceso de construcción al 35%, y recepción del 70% de las maquinarias de producción. Almacén inteligente Se concluyó con el montaje y puesta en marcha del almacén inteligente y los finales de línea. Ampliación de capacidad de producción de agua San Luis Se incrementó en 50% la capacidad de producción para agua San Luis. Recuperación de agua por nanofiltración Este proyecto contribuyó a la reducción del ratio de agua hasta 1,85 l/l agua. Trujillo Ampliación de la planta de bebida Se ha adquirido un multimix adicional para incrementar, en la preparación de bebida, dos sabores más en simultáneo. Ampliación del andén de carga Se ha comenzado la ampliación del techado del andén de carga para atender la nueva demanda de carga T1 y T2 con el almacén automatizado. Planta de tratamiento de agua Iquitos Cambio total de la planta de tratamiento de agua, con el incremento de la capacidad a 50 m3/h y la reducción del área ocupada. El proyecto de Pucusana cumplirá los requerimientos ambientales, tecnológicos y operativos de una megaplanta líder a nivel regional. «El diseño de Megaplanta Pucusana recoge los criterios de una compañía de alimentos, tal como han sido definidos a nivel mundial por The Coca-Cola Company» Proyecto Pucusana Dentro del plan de infraestructura, se consideró la necesidad de construir en Lima una megaplanta para atender la demanda del mercado limeño y las ciudades cercanas. Para ello, en el año 2009, adquirimos un terreno de 66 hectáreas en el distrito de Pucusana, a 60 kilómetros al sur de Lima. Durante 2011 y 2012, se hizo el saneamiento legal del terreno y se concluyó el diseño de ingeniería del proyecto. La construcción se inició en 2013. El diseño de la megaplanta recoge los criterios de una compañía de alimentos, tal como han sido definidos y especificados a nivel mundial por The Coca-Cola Company, lo que permitirá envasar productos carbonatados y sensibles no carbonatados. Asimismo, incorporará un sistema de última tecnología, con procesos totalmente automatizados, que posibilitará que los productos envasados cumplan riguro80 Fuerza industrial 73.000 m3 Es el ahorro de agua anual gracias a la tecnología de Megaplanta Trujillo. samente las normas de calidad de la compañía y que, además, se obtengan costos competitivos. Durante esta etapa, además, se instalarán siete líneas de envasado, tres para vidrio retornable y cuatro para envases plásticos PET. Se espera que la planta esté en capacidad de entregar productos envasados a fines de 2014. Centros de distribución En línea con la necesidad de asegurar el abastecimiento del mercado y en concordancia con nuestra política de desarrollo de megaplantas, la compañía ha decidido centralizar la atención de sus productos para el mercado de Lima en tres megacentros de distribución que se ubicarán en el sur, el este y norte de Lima. Para materializar estos proyectos, en 2013 adquirimos los terrenos para la construcción de los megaalmacenes del sur y el este. El primero se ubica en Villa El Salvador y tiene una extensión de seis hectáreas, mientras que el segundo se ubica en Huachipa y cuenta con una extensión de ocho hectáreas. En ambas áreas se han iniciado los procesos de saneamiento físico legal y de habilitación urbana. En paralelo, se inició el anteproyecto de infraestructura para estos centros de distribución. Tenemos planeado iniciar la construcción de estos proyectos a fines de 2014. Detalle La calidad de las operaciones se basa en nuestros colaboradores. Con su perfeccionismo y una gestión del talento aplicada, mantenemos una fuerza cohesionada, creativa y potente. Gestión del talento Un equipo humano diverso y multidisciplinario, preparado para los desafíos. La grandeza de nuestra organización empieza por la gente que le da vida y la perfila internacionalmente. Mediante nuestros talleres, los colaboradores interiorizan la filosofía y razón de ser de la compañía. La misión de Corporación Lindley en 2013 fue sumamente clara: convertirnos en una empresa de clase mundial. Por tal motivo, ese año fue determinante afianzar algunos aspectos, como nuestro modelo de Gestión del Capital Humano. Demandas y necesidades de la organización En efecto, el propósito central era desarrollar las diversas capacidades humanas y organizacionales, pero con un enfoque alineado a las estrategias de la compañía y, sobre todo, orientado a las necesidades específicas de los clientes. Atendiendo estas necesidades, nos basamos en el siguiente esquema: Procesos de valor Planeamiento anual Staffing y planeamiento organizacional Proyectos especiales Entrenamiento y desarrollo Relaciones laborales Gestión del talento Iniciativas de valor y logros La Dirección de Capital Humano trabajó en el 2013 sobre cuatro imperativos estratégicos, con los que obtuvo diversos logros: Compensaciones y beneficios Planeamiento estratégico 84 Gestión del talento Gestión del desempeño Procesos habilitadores Administración de personal Bienestar social Comunicaciones internas Servicios generales Especialista de Capital Humano: alinea la estrategia del negocio con los programas de gestión humana. Generalista de Capital Humano: fortalece la contribución de los programas del área en alianza con el management de la organización. Cultura, satisfacción, alineamiento, compromiso y resultados Procesos rectores El modelo permitió definir dos figuras determinantes: Seguridad integral 1. Cultura y liderazgo de alto desempeño Se rediseñó el proceso de Gestión del Desempeño y se implementó el Performance Management Process (PMP), que incluye la definición anual de objetivos, la evaluación de desempeño, entre otras premisas relevantes para las actividades de la compañía. También se sentaron las bases de lo que será la Plataforma de Reconocimiento de Corporación Lindley, que permitirá desarrollar programas para retribuir el esfuerzo y buen desempeño de los trabajadores. 2. Talento de clase mundial Se inició el Talent Management Review, nuevo proceso de Gestión del Talento que permite contar con las personas indicadas en cada puesto de la empresa, desarrollar sus habilidades y enfocar a las personas con alto potencial. Asimismo, el programa Trainee Lindley comenzó a captar nuevos talentos entre candidatos de diversas universidades, además de buscar a trabajadores que puedan laborar con tecnología de última generación en nuestra nueva planta de Pucusana. 3. Capacidades organizacionales para el crecimiento Uno de los principales logros fue la activación de las tres primeras Escuelas Lindley (de Liderazgo, de Gestión, y de Gestión Comercial), parte de lo que será la Universidad Corporativa Lindley. Las actividades de las escuelas permitieron incrementar las horas hombre de entrenamiento de nuestros líderes. 946 2.143 1.024 Gerentes y directores 3.281 432 Jefes 1.880 Comercial Horas hombre de capacitación 2012 vs. 2013 Por otro lado, implementamos de forma eficiente una estrategia integral de relaciones laborales, que permitió, entre otras acciones, cerrar cuatro procesos de negociación colectiva en un tiempo récord (siete reuniones en promedio). 4. El mejor lugar para trabajar En tanto, nuestra gestión del clima organizacional se articuló sobre la base de tres objetivos principales: la efectividad de la organización (según la encuesta Hay Group para empleados y un sondeo propio para obreros), el Life Balance (según el estudio Empresa Socialmente Responsable EFR), y el benchmarking y posicionamiento (según la encuesta Great Place to Work). También se buscó transmitir la cultura de valores verticalmente, del equipo directivo a los empleados, mediante sesiones de trabajo periódicas para delimitar lo que será la marca empleador. 86 de la exc stión ele Ge nc ia Confianza 1 4 2 4 Nuestra estructura por grupos Durante 2013, Corporación Lindley también puso énfasis en la mejora de estándares de competitividad en su equipo de dirección. Para ello, Objetivos 3 Sistémico Equipo de líderes (por edades) Liderazgo visionario 1 2 3 4 Respeto Compromiso Servicio Saborea cada momento de tu vida Integridad: Hace lo que dice Antigüedad promedio Edad promedio 4 34 años 65 años 44 12 años 46 años 316 11 años 42 años 2012 January Gestión del talento 10 44 se incorporaron nuevos profesionales de alto nivel, así como una mayor presencia femenina para garantizar 316 de género. Esta renovación resulta clave la diversidad frente a los objetivos futuros y el reto de consolidar a la organización como una empresa de clase mundial. 2012 January Antigüedad promedio Edad promedio 13 años 51 años 48 9 años 43 años 377 8 años 41 años 10 2013 August Ideal Parte de nuestro liderazgo responsable es hacer posible una gestión sustentable que dé forma a nuestros valores en el curso regular de las operaciones. Gestión sustentable Porque creemos en una sociedad que crece de la mano de sus empresas, redefinimos nuestros planes de acción pensando en las expectativas de los grupos de interés. Consolidar nuestros atributos del pasado, hacernos fuertes hoy y ser aun más grandes mañana. Esta es la visión de Corporación Lindley en el tiempo: un camino de trabajo continuo y en equipo que asegure el crecimiento de nuestra compañía, pero sin descuidar su relación óptima con el entorno. A eso nos comprometimos desde que comenzamos como empresa familiar y a eso seguimos apuntando más de cien años después. Pero estamos convencidos de que el éxito alcanzado y por alcanzar no hubiese sido posible sin el soporte de nuestros públicos y grupos de interés. Visión 2020 Hoy, el mundo se encuentra en permanente transición. Muchas estrategias que brindaron excelentes 90 Gestión sustentable resultados hace una década no funcionan de la misma manera en la actualidad. Por esta razón, debemos poseer un plan de proyección consistente que nos permita encarar y superar los retos del mañana, asegurando el desarrollo sostenible de nuestros negocios. Este es el propósito de Visión 2020, una iniciativa que, como socios estratégicos de The Coca-Cola Company, seguimos con un propósito central: dotar de valor nuestras acciones y planes estratégicos. Esta política de metas integradas busca, en el largo plazo, repensar las relaciones con nuestros colaboradores, socios, consumidores y el planeta, con el fin de estar preparados para los cambios que se avecinan, así como redefinir los conceptos de productividad, ganancia y portafolio para fortalecer nuestras operaciones locales y fuera de las fronteras, preservando nuestra marca de líderes responsables. Así, como parte del sistema Coca-Cola, nos hemos trazado objetivos que nos permitan salvaguardar una actuación justa y equilibrada con cada uno de nuestros grupos de interés y, a partir de allí, favorecer una mejora sostenida con miras a los desafíos que afrontaremos en el próximo decenio. “Los principios que orientan a Corporación Lindley involucran a colaboradores, proveedores, contratistas, distribuidores, consumidores, sociedad y medio ambiente” Políticas de sustentabilidad Sabemos que, para seguir teniendo vigencia, debemos aspirar a un crecimiento armónico. Si Visión 2020 supone una base para orientarnos hacia un futuro sostenible, nuestra política de sustentabilidad nos proporciona tres principios elementales que sirven de guía para direccionar nuestras acciones en los campos en que la empresa tiene injerencia. 1. La creación de valor económico, social y ambiental en favor de las comunidades donde operamos, con un estilo de vida saludable y respeto permanente por el ecosistema. 2. La identificación de nuestros grupos de interés para tener en cuenta sus diversas expectativas en nuestra toma de decisiones. 3. El cumplimiento de la Norma Internacional ISO 26000 Guía sobre Responsabilidad Social, el marco estratégico de Corporación Lindley, los requisitos de sostenibilidad de Coca-Cola, entre otras normas. Es importante resaltar que la Política de Sustentabilidad se elaboró sobre la base del Reporte de Sostenibilidad 2010 de Corporación Lindley, la Política del Sistema Integrado de Gestión de la empresa, la Norma Técnica Peruana NTP 26000: 2010 Guía de Responsabilidad Social, la Norma SA 8000 de Social Accountability International, y la Plataforma de Sustentabilidad del Sistema Coca-Cola. Una visión integradora El mundo está cambiando a gran velocidad. Hoy, es necesario renovarse para continuar prosperando. En ese sentido, Visión 2020 es la mejor guía para conocer las metas, estrategias y, sobre todo, los medios que tenemos a nuestro alcance para evolucionar nuestro negocio en los próximos diez años y más. Visión Socios Planeta Productividad Ganancia Personas Portafolio Como socios, debemos ser altamente confiables. Priorizar un uso sostenible del agua, y prácticas de empaquetado y empleo de energía más ecológicos. Consolidar el liderazgo de nuestro portafolio en cada categoría donde competimos. Aumentar nuestra rentabilidad, superando en más del doble nuestros niveles de ingreso. Como organización, debemos ser un extraordinario lugar para trabajar. Dirigir a nuestros colaboradores de modo que logremos una notable productividad. Una hoja de ruta para ganar todos juntos Nuestras prioridades Debemos interiorizar las acciones clave que permitirán el desarrollo de nuestro negocio a futuro y actuar, de forma decidida, para alcanzarlas. Necesitamos actuar como una empresa global integrada. Ser parte de las estrategias de crecimiento de nuestros clientes. Ganar desde el punto de venta: anticipando y atendiendo los gustos locales y ofreciendo promociones según los canales convenidos. ¿Cómo nace esta iniciativa? Visión 2020 es una política de metas integradas planteada por The Coca-Cola Company a sus socios embotelladores, como Corporación Lindley, con el fin de generar valor y hacer la diferencia todos juntos. 92 6 grandes objetivos Estamos enfocados en crear una ventaja competitiva, al cumplir con nuestro compromiso de “vivir positivamente” con la comunidad, el mercado, el trabajo y, por supuesto, el medio ambiente. Debemos implementar el sistema de negocio más eficiente. Redirigir los recursos para un crecimiento sostenible. Estandarizar y simplificar los procesos de negocios y sistemas de información. Gestionar costos mediante la cadena de suministro. Nuestra cultura ganadora Caña sección Estamos decididos a impulsar el sistema de inversión en ventas y participación de mercado. Manejar costos logísticos menores preservando los estándares de calidad. Mediante nuestra experiencia, crear economías de escala. Nos comprometemos a atraer y retener el mejor talento. Brindar mayor capacitación sobre el sistema de la compañía. Inspirar y convencer a los colaboradores de que son embajadores de nuestras marcas. Garantizar la diversidad dentro de la empresa. Debemos aumentar agresivamente el valor de nuestro portafolio, desarrollando marcas innovadoras y satisfaciendo las necesidades de nuevas y antiguas generaciones, de la mano del marketing más innovador y las nuevas tecnologías. Vivir nuestros valores – Enfocarnos en el mercado – Trabajar de forma inteligente – Actuar como propietarios – Ser la marca «El programa EcoEscuela impulsó iniciativas lúdicas con mensajes sencillos para instruir a más de 10.000 alumnos sobre buenas prácticas ambientales en la escuela y el hogar» Política de Sustentabilidad En Corporación Lindley S.A. nos dedicamos a producir y comercializar bebidas no alcohólicas y pulpas, bajo estándares de sustentabilidad y responsabilidad social, orientados a la creación de valor económico, social y ambiental, desarrollando las comunidades donde operamos, promoviendo un estilo de vida saludable, respetando el medio ambiente e incorporando las expectativas de nuestros grupos de interés en la toma de decisiones. Desde su inicio, la Escuela de Desarrollo de Negocios ha beneficiado a 37.926 clientes con 163.200 horas de capacitación. Programas de Responsabilidad Social Llevamos a cabo diversas iniciativas enmarcadas en un modelo de sustentabilidad. Estos son los principales programas y sus cifras en el año: Escuela de Desarrollo de Negocios Para esto, asumimos los siguientes compromisos en seis ejes de acción: 1 Ética, valores y Buen Gobierno Corporativo. Conducimos el negocio con altos estándares éticos, cumplimiento irrestricto de la legislación nacional y normativa Internacional de comportamiento 1, respetando nuestros valores, principios de Buen Gobierno Corporativo 2 y Código de Conducta Empresarial. Buscamos que este compromiso guíe el relacionamiento con nuestros accionistas, colaboradores, clientes, proveedores, distribuidores, comunidad, gobierno y sociedad civil. 2 Respeto y compromiso con nuestros colaboradores. Fomentamos un ambiente de trabajo apropiado para potenciar las capacidades, motivación y compromiso de nuestros colaboradores, como base de generación de valor para seguir construyendo un modelo de negocio exitoso y responsable. 3 Bienestar integral para nuestros consumidores. Promovemos hábitos de vida activa y saludable, una alimentación balanceada, y una adecuada hidratación entre nuestros consumidores, alineados con la filosofía de Bienestar Integral del Sistema Coca-Cola, ofreciendo un portafolio de productos que incluye bebidas bajas en y sin calorías. Proveemos información nutricional clara y transparente en todos nuestros productos. Promovemos nuestros productos de forma responsable por medio de nuestra política de Marketing Responsable, no dirigiendo publicidad a niños menores de 12 años en todo el mundo. 4 Respeto y desarrollo de nuestra comunidad. Desarrollamos operaciones eficientes y rentables en armonía con nuestras comunidades, evaluando y gestionando nuestros impactos económicos, sociales y ambientales; así como el desarrollo de programas que promueven una mejor calidad de vida de las comunidades donde operamos. 5 Calidad y cuidado de la salud, la seguridad ocupacional y el medio ambiente. Garantizamos que nuestros procesos se desarrollen bajo condiciones controladas de calidad, inocuidad, cuidado del medio ambiente, seguridad y salud ocupacional de los colaboradores; buscando desarrollar operaciones eficientes, responsables y justas con nuestros proveedores y distribuidores, transmitiéndoles nuestra cultura y valores corporativos, y generando valor compartido para toda la cadena. 6 Transparencia y mejora de nuestra gestión de sustentabilidad. Mantenemos una comunicación comprensible, transparente y continua de nuestra gestión de Sustentabilidad e impulsamos la mejora continua a través del diálogo con nuestros grupos de interés; promoviendo la reducción y reutilización de los recursos en toda nuestra cadena productiva; cumpliendo con los compromisos de la Plataforma de Sustentabilidad del Sistema Coca-Cola, y los principios y materias fundamentales de la Norma internacional ISO 26000, la Guía sobre responsabilidad social SA 8000 y otras normas aceptadas por la organización. • Se realizó un concurso de dibujo y pintura entre el 60% de los colegios que visitaron las instalaciones. Se recibieron 1.880 trabajos y se premió a 20 alumnos. EcoEscuela • Capacitaciones en gestión ambiental escolar para 1.150 docentes. • Cobertura a 56 colegios de Lima, Arequipa e Iquitos, que benefició directamente a 502 alumnos y alumnas. 40 de las escuelas cuentan con Comités Educativos Ambientales formales. • Programa con más de diez años de actividad capacitando en técnicas de gestión, negocios y marketing. En 2013, el programa atendió a 5.800 clientes, con 20.400 horas de capacitación. _________________________________________________________________________ __________________ 1. Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas y los Convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 2. Cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas. Programa de visitas a planta • Durante 2013 hubo 23.438 visitantes, 65% de los cuales fueron escolares. Las actividades comprendieron la planta Rímac (Lima) y las plantas de Arequipa y Trujillo. 94 Gestión sustentable Otros proyectos: con los más pequeños Nuestras donaciones en productos alcanzaron la cifra de S/. 75.305, distribuidas en diferentes obras y entidades. Además, se entregaron 5.614 regalos para los niños durante la época navideña, como se muestra en el cuadro: Regalos distribuidos Lugar de entrega 3.614 Lima (Pucusana) 500 Iquitos 500 Arequipa 600 Cusco 400 Trujillo Voluntariado ambiental • Por el Día del Ambiente, se realizó una jornada de arborización en Lurín, en la que se colocaron 700 plantones. • Más de 75 toneladas de botellas plásticas recolectadas. Johnny Lindley Suárez Gerente General 25.06.2013 todo el Perú, que recolectaron unos 200.000 kilos de residuos contaminantes. • Participaron 178 voluntarios reclutados entre la comunidad, las autoridades de la Municipalidad de Lurín y miembros del Sistema Coca-Cola. • También se realizó la jornada de limpieza de playas y riberas, con más de 12.000 voluntarios participantes en «Así, como parte del sistema Coca-Cola, nos hemos trazado con Visión 2020 objetivos que nos permitan salvaguardar una actuación justa y equilibrada con cada uno de nuestros grupos de interés» También, junto a otros operadores del sector de alimentos y bebidas, creamos la Asociación Vive Bien Crece Bien. Con el objetivo de promover hábitos alimenticios saludables, se capacitó a 50.000 niños de entre cinco y nueve años. Grupos vulnerables Igualmente, formamos parte del proyecto Reciclar para abrigar, del Ministerio del Ambiente, en el que se recolectaron 53.345 botellas PET, equivalentes a 1.185 frazadas destinadas a los miles de peruanos que sufrieron la ola de frío en Puno. Además, integramos el movimiento Peruanos sin agua, con una campaña de difusión de paneles atrapaniebla, en la que se colocaron diez de estos dispositivos en el distrito de Villa María del Triunfo. Así, ayudamos a capturar agua para consumo secundario y riego de cultivos, en beneficio de poblaciones sin servicios básicos. 96 Gestión sustentable Distinciones y premios Nuestro comportamiento empresarial permitió que nos hiciéramos de diversos reconocimientos, como nuestra inclusión en el Ranking de Reputación Corporativa y Responsabilidad Social Empresarial 2013 de Merco. En la lista, nos ubicamos en el puesto 15 de las 100 empresas con mejor reputación corporativa en el país. Vale destacar que en la categoría de Empresas Socialmente Responsables y Buen Gobierno Corporativo, Corporación Lindley mejoró notablemente su posición y se ubicó entre las primeras 20 empresas del Perú. También recibimos el Distintivo Empresa Socialmente Responsable Perú 2021, tras un proceso de auditoría del sistema de gestión de sustentabilidad, que involucró a 22 gerencias y 31 dueños de proceso. Renovación La evolución no cesa. El perfil de la compañía se renueva de manera constante, de acuerdo con los retos que su desarrollo conlleva. Perfil de la compañía Hoy, Corporación Lindley es una empresa centenaria, que se hace fuerte gracias al apoyo de accionistas, colaboradores y millones de clientes. Denominación de la empresa La denominación social de la compañía es Corporación Lindley S.A. Domicilio Su domicilio se encuentra ubicado en el Jirón Cajamarca Nº 371, distrito de Rímac, Lima. Central telefónica: 319-4000. Trayectoria Todo empezó hace más de un siglo, con una familia de inmigrantes ingleses que hizo suyo el espíritu de la peruanidad. En el año 1910, de la mano de los fundadores José R. Lindley y Martha Stoppanie de Lindley, nació la Fábrica de Aguas Gaseosas Santa Rosa de José R. Lindley e Hijos S.A., instalada en Rímac y con un nombre que rendía homenaje a la 100 santa limeña. Desde entonces, el tradicional distrito ha sido la base y sede de nuestra fábrica. Ya en 1928 se constituyó, oficialmente y por escritura pública, José R. Lindley e Hijos S.A. En 1935, aparecería uno de los productos más emblemáticos de la empresa y de todos los peruanos: Inca Kola. La gaseosa de sabor nacional nace en conmemoración de los 400 años de fundación de la ciudad de Lima, otro emblema de nuestra identidad. A partir de entonces, nuestro crecimiento no se detendría. En 1945, don Isaac Lindley asume la Presidencia y Gerencia de José R. Lindley e Hijos. Durante su gestión, se crearon más de veinte sociedades vinculadas económicamente, como Inmobiliaria Lintab S.A., nacida en 1960 y dedicada a los negocios inmobiliarios; Distral S.A., creada en 1957 y enfocada en el rubro de la distribución, transporte y almacenaje de bebidas; y Frutos del País S.A., surgida en 1973 y consagrada a la fabricación y comercialización de jugos, néctares y pulpas de fruta. En vista de la ruta de expansión del grupo, el 4 de diciembre de 1996, por decisión de la Junta de AcCaña sección cionistas, se inicia un proceso de reorganización societaria por el cual Inmobiliaria Lintab absorbe a las otras sociedades, formándose Corporación José R. Lindley S.A. Del Perú al mundo Luego de asentar su posición dentro del país, Corporación Lindley da en 1999 uno de los pasos más importantes de su historia al ingresar al sistema mundial de embotelladoras de The Coca-Cola Company, gracias a la suscripción de acuerdos comerciales con la famosa y prestigiosa corporación. Así, en el año 2004, y tras una serie de gestiones y transacciones, la empresa adquiere el control de Embotelladora Latinoamericana (ELSA) a través de su participación accionarial. El resultado fue una optimización en el uso de recursos, mejoras en la actuación comercial del sistema y una posición competitiva mucho más sólida. La consolidación de Corporación José R. Lindley coincidía, además, con una evidente mejora de la economía del país, que se proyectaba hacia el sector real del consumo. La transparencia de este exitoso proceso de fusión se reflejó en las cifras: la empresa incrementó su patrimonio neto en S/. 203’629.000 y las sinergias permitieron concretar más de 50 proyectos de ahorro, equivalentes a US$ 13 millones anuales. En paralelo, la búsqueda de mayor eficiencia apuntó a reestructurar el sistema de producción, con nuevas líneas que permitieran abastecer la creciente demanda. Un siglo de éxito y sabor El 2010 significó un año de orgullo y celebración. Fue la fecha de nuestro centenario: 100 años marcados por un compromiso muy especial con el país. El esfuerzo de cuatro generaciones de la familia Lindley y de todo un grupo humano, en el que los trabajadores son el pilar central, nos ha permitido ser una de las empresas más reconoci- «Luego de asentar su posición dentro del país, Corporación Lindley da en 1999 uno de los pasos más importantes al ingresar al sistema mundial de embotelladoras de The Coca-Cola Company, gracias a la suscripción de acuerdos comerciales con la famosa corporación» das por los peruanos. Por eso, también renovamos nuestra imagen corporativa, con un perfil más amigable, cambiando nuestra denominación a Corporación Lindley S.A. Ese año coincidió, además, con el 75 aniversario de Inca Kola, la bebida que ha forjado la identidad de millones de peruanos y que se ha convertido en un auténtico producto bandera. Un símbolo de la peruanidad. Corporación Lindley recibió, como parte de estas celebraciones, el reconocimiento del gobierno del Perú, a través del Presidente de la República, el Presidente del Congreso, el Alcalde de Lima, los Presidentes Regionales de Arequipa, Cusco, Loreto y La Libertad, y otras autoridades. En noviembre de 2011, logramos el financiamiento de nuestro plan La renovación de la compañía se coronó en el año 2010, con el esperado lanzamiento de nuestra nueva identidad corporativa. de inversiones y la reestructuración del pasivo financiero con emisión y colocación de bonos de la Security Exchange Comission (SEC) de New York por US$ 320 millones. En el 2012, la Megaplanta Trujillo entró en operaciones luego de una inversión total de US$ 125 millones, que nos puso a la vanguardia productiva con la mejor tecnología. Y tan solo hace un año realizamos otra enorme operación de financiamiento internacional: una emisión de bonos estructurada por JP Morgan y Citibank por la suma de US$ 260 millones, a una tasa de 4,625% a 10 años. El éxito de Corporación Lindley responde a décadas de trabajo constante. Empezamos en el local del jirón Cajamarca, en Rímac, y seguimos allí. Creemos que el progreso y el bienestar son inseparables. Por eso, cada una de nuestras acciones está llena de entrega y pasión. Y así continuaremos en el futuro. Grupo económico Lo conforman las empresas: • Corporación Lindley S.A. • Embotelladora La Selva S.A. Capital social El capital social de la compañía es de S/. 580’981.459, representado en la misma cantidad de acciones comunes. El valor nominal de cada una es S/. 1,00. Política de inversión Cada año se evalúan las necesidades de inversión en activos fijos, según la estrategia comercial de la empresa y las necesidades de desarrollo de actividades sociales. Luego, estas pasan a ser aprobadas por el Directorio. En 2013, se invirtieron US$ 181 millones en activo fijo. Relaciones especiales entre la sociedad y el grupo económico Embotelladora La Selva S.A., sociedad subsidiaria íntegramente de propiedad de Corporación Lindley S.A., establecida en Loreto, cuenta con beneficios y exoneraciones tributarias otorgadas por ley para el desarrollo de la zona de la Selva. Política de dividendos Se aprobó en la Junta Obligatoria Anual del 26 de marzo de 2013 la siguiente política de dividendos: “Distribuir dividendos en efectivo o en acciones de propia emisión, 104 Estructura accionaria Accionistas comunes Más de 50% 1 308’673.764 53,13% Entre 5% y 50% 1 223’774.704 38,52% Menos de 5% 380 48’532.991 8,35% 580’981.459 100% Acciones comunes (distribución) Tipo de acción Número de acciones Valor nominal por acción Serie A 223’774.704 S/.1,00 Serie B 329’870.528 S/.1,00 Serie C 27’336.227 S/.1,00 Total capital 580’981.459 S/.1,00 Accionistas de inversión Menor al 1% 2754 27,9% Entre el 1% y el 5% 11 23,8% Entre el 5% y el 10% 1 9,7% Mayor al 10% 3 38,6% 2769 100% producto de capitalización de utilidades de libre disposición, siempre que las necesidades de inversión y financiamiento del año hayan sido cubiertas sin afectar el plan de inversiones, asegurando el cumplimiento de los compromisos y obligaciones financieras aceptadas por las entidades bancarias con el mercado de capitales”. Dividendos declarados en el ejercicio En la sesión llevada a cabo el 26 de marzo de 2013, la Junta Obligatoria 106 Anual acordó distribuir utilidades, otorgando un dividendo de S/. 0,08 por acción común y por acción de inversión. Se fijó como fecha de registro el 16 de abril de 2013 y como fecha de entrega de los dividendos el 26 de abril de 2013, manteniéndose el saldo de las utilidades en la cuenta de resultados acumulados. Movimiento bursátil Las acciones de inversión de la empresa que se cotizan en la Bolsa de Valores de Lima tuvieron una rentabilidad favorable durante el ejercicio 2013. El reporte se muestra a continuación: Cotizaciones 2013 Apertura S/. Cierre S/. S/. Máxima S/. Mínima Precio promedio S/. 2013-01 2,45 2,50 2,62 2,40 2,54 CORLINI 1 2013-02 2,55 2,91 2,95 2,55 2,68 PEP434015009 CORLINI 1 2013-02 2,95 3,00 3,05 2,95 3,00 PEP434015009 CORLINI 1 2013-04 3,00 3,15 3,15 2,95 3,01 PEP434015009 CORLINI 1 2013-05 3,15 3,25 3,33 3,15 3,25 PEP434015009 CORLINI 1 2013-06 3,20 3,00 3,25 3,00 3,13 PEP434015009 CORLINI 1 2013-07 3,00 2,90 3,00 2,83 2,94 PEP434015009 CORLINI 1 2013-08 2,86 3,00 3,00 2,80 2,93 PEP434015009 CORLINI 1 2013-09 2,99 2,95 3,05 2,95 2,99 PEP434015009 CORLINI 1 2013-10 2,94 2,95 3,00 2,94 2,99 PEP434015009 CORLINI 1 2013-11 2,85 2,80 2,85 2,70 2,71 PEP434015009 CORLINI 1 2013-12 2,65 2,70 2,70 2,57 2,63 Código ISIN Nemónico Año-mes PEP434015009 CORLINI 1 PEP434015009 Caña sección Informe de Ernst & Young Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, junto con el dictamen de los auditores independientes Corporación Lindley S.A. y Subsidiaria Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, junto con el dictamen de los auditores independientes Contenido BORRADOR Corporación Lindley S.A. y Subsidiaria BORR Dictamen de los auditores independientes Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 junto con el dictamen de los auditores independientes Estados financieros consolidados Estado consolidado de situación financiera Estado consolidado de resultados Estado consolidado de resultados integrales Estado consolidado de cambios en el patrimonio neto Estado consolidado de flujos de efectivo Notas a los estados financieros consolidados 110 Caña sección Dictamen de los auditores independientes Dictamen de los auditores independientes (continuación) A los señores Accionistas de Corporación Lindley S.A. Opinión Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Corporación Lindley S.A. y Subsidiaria, (conjuntamente el “Grupo”) que comprenden el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, y los correspondientes estados consolidados de resultados, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo terminados en esos años, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas. BORRADOR En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos, presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales, la situación financiera consolidada de Corporación Lindley S.A. y Subsidiaria al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, los resultados consolidados de sus operaciones y sus flujos de efectivo consolidados por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros consolidados Lima, Perú, 14 de febrero de 2014 La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera, y del control interno que la Gerencia determina que es necesario para permitir la preparación de estados financieros consolidados que estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o error. Refrendado por: Responsabilidad del auditor Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados basada en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Perú. Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para tener la seguridad razonable de que los estados financieros consolidados están libres de errores materiales. Carlos Valdivia C.P.C.C. Matrícula No.27255 Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y las divulgaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de que los estados financieros consolidados contengan representaciones erróneas de importancia relativa ya sea debido a fraude o error. Al realizar esta evaluación de riesgos, el auditor toma en consideración el control interno relevante del Grupo para la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados, con la finalidad de diseñar los procedimientos de auditoría que resultan apropiadas en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno vigente en el Grupo. Una auditoría incluye evaluar que las políticas contables utilizadas sean apropiadas y la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la Gerencia y la presentación de los estados financieros consolidados tomados en su conjunto. Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 112 Inscrita en la partida 11397283 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao Miembro de Ernst & Young Global Caña sección 114 11 11(c) 10 9 6 5 8 7 6 22(b) 5 4 Nota 3,210,100 __________ 2,129,489 __________ 15,449 __________ 7,370 305,555 1,613,050 117,639 52,315 18,111 1,080,611 __________ 34,856 __________ 40,868 3,900 282,530 44,055 118,996 208,744 346,662 2013 S/.(000) Las notas adjuntas son parte integrante del estado de situación financiera consolidado. Total activo Total activo no corriente Otros activos Intangibles, neto Plusvalía Propiedades, planta y equipo, neto Propiedades de inversión, neto Otras cuentas por cobrar y otros activos financieros, neto Cuentas por cobrar comerciales, neto Activo no corriente Total activo corriente Crédito por impuesto a las ganancias Inversiones financieras mantenidas para la venta Gastos contratados por anticipado Inventarios, neto Otras cuentas por cobrar y otros activos financieros, neto Cuentas por cobrar a relacionadas Cuentas por cobrar comerciales, neto Efectivo y equivalentes de efectivo Activo corriente Activo Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 Estado consolidado de situación financiera Corporación Lindley S.A. y Subsidiaria 2,531,962 __________ 1,766,786 __________ 9,526 __________ 1,722 305,555 1,291,532 105,922 24,486 28,043 765,176 __________ 942 __________ 228,916 3,678 258,116 38,078 43,924 150,483 41,039 2012 S/.(000) Total pasivo y patrimonio neto Total patrimonio neto Participaciones no controladoras Resultados acumulados Otras reservas de patrimonio Reserva legal Acciones de inversión Capital social Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora: Patrimonio neto Total pasivo Pasivo neto por impuesto a las ganancias diferido Instrumentos financieros derivados Obligaciones financieras Total pasivo corriente Instrumentos financieros derivados Otras cuentas por pagar Impuesto a las ganancias y participaciones por pagar Cuentas por pagar a relacionadas Cuentas por pagar comerciales Obligaciones financieras Pasivo corriente Pasivo y patrimonio neto 16 15 26 14 26 13 22(b) 12 14 Nota 3,210,100 __________ 640,812 __________ 493 __________ 640,319 (19,507) __________ (9,289) 16,168 71,966 580,981 2,569,288 __________ 68,978 __________ - 1,650,610 849,700 10,542 __________ 127,574 199 36,559 626,826 48,000 2013 S/.(000) 2,531,962 __________ 772,781 __________ 512 __________ 772,269 105,125 __________ (1,971) 16,168 71,966 580,981 1,759,181 __________ 42,473 __________ 1,773 974,546 740,389 9,152 __________ 152,411 16,298 96,861 350,252 115,415 2012 S/.(000) Corporación Lindley S.A. y Subsidiaria Estado consolidado de resultados Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012 Nota Utilidad bruta Utilidad operativa financieros derivados Impuesto a las ganancias Utilidad (pérdida) por acción básica y diluida controladora (en miles de unidades) 26 ganancias 15(b) Utilidad (pérdida) neta Propietarios de la controladora Participaciones no controladoras Caña sección Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado. 2013 S/.(000) S/.(000) Gastos de ventas 19 (411,102) (370,457) Gastos de administración 19 (103,909) (89,127) Otros ingresos operativos 20 Otros gastos operativos 20 (168,886) __________ 138,684 155,132 4,812 __________ (42,424) 2012 Ventas netas 18 2,116,012 2,051,053 Costo de ventas 19 (1,415,667) __________ (1,394,239) __________ 700,345 656,814 (116,043) __________ 74,701 155,888 Ingresos financieros 21 106,028 122,975 Gastos financieros 21 (308,396) (148,643) Cambios en el valor razonable de los instrumentos 1,582 __________ Utilidad (pérdida) antes de impuesto a las 131,802 Utilidad (pérdida) neta atribuible a: Promedio ponderado del número de acciones en circulación atribuible a los propietarios de la (29,991) __________ (56,474) __________ (72,415) __________ 75,328 __________ (72,396) 75,296 (19) __________ 32 __________ (72,415) __________ 75,328 __________ 24 (0.111) __________ 0.115 __________ 24 652,947 __________ 652,947 __________ 116 Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado. Total resultados integrales del ejercicio (79,733) ________ 62,044 ________ Caña sección __________ 580,981 __________ Saldos al 31 de diciembre de 2013 - __________ - 580,981 __________ - __________ 580,981 __________ __________ - __________ - 580,981 __________ - __________ - - - 580,981 580,981 Dividendos declarados y pagados, nota 16 (e) Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado. 32 ________ Total resultados integrales 62,012 (19) ________ coberturas de flujo de efectivo, neto de su efecto (79,714) Participaciones no controladoras impositivo, nota 26 Propietarios de la controladora Pérdida no realizada por cambios en el valor razonable de 62,044 ________ Pérdida neta (79,733) ________ Saldos al 31 de diciembre de 2012 Total resultados integrales del ejercicio Transferencia a reserva legal (13,284) ________ Total resultados integrales (7,318) ________ coberturas de flujo de efectivo, neto de su efecto Total otros resultados integrales del ejercicio impositivo, nota 26 227 ________ (757) disponibles para la venta, nota 8 ________ Pérdida no realizada por cambios en el valor razonable de Resultados no realizados provenientes de Utilidad neta 5,466 71,966 __________ __________ - __________ - 71,966 __________ - __________ - - 71,966 16,168 __________ __________ - __________ - 16,168 11,718 __________ - __________ - - 4,450 (8,759) __________ __________ (7,318) (7,318) __________ - (1,441) __________ (12,754) (12,754) __________ - - 11,313 - - (530) __________ __________ - __________ - (530) __________ (530) __________ (530) S/.(000) (19,507) __________ (52,236) __________ (72,396) __________ (72,396) 105,125 (11,718) __________ 75,296 __________ - 75,296 41,547 S/.(000) 640,319 __________ (52,236) __________ (79,714) (7,318) __________ (72,396) 772,269 __________ 62,012 (12,754) __________ (530) 75,296 710,257 S/.(000) 493 __________ __________ (19) __________ (19) 512 __________ 32 __________ - 32 480 S/.(000) Participaciones no controladoras Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012 Pérdida por cambios en el valor razonable de las inversiones S/.(000) 2012 Total Estado consolidado de resultados integrales Saldos al 1° de enero de 2012 Atribuible a: inversiones disponibles para la venta, nota 8 Efecto en el impuesto a las ganancias, nota 15 S/.(000) (18,220) S/.(000) 3,136 Atribuible a los propietarios de la controladora ____________________________________________________________________________________________________________ Resultados no Resultados no realizados realizados provenientes de provenientes de contratos de inversiones cobertura de disponibles para Capital Acciones de Reserva Resultados social inversión legal flujos de efectivo la venta acumulados (10,454) S/.(000) de flujo de efectivo, nota 26 En miles Efecto en el impuesto a las ganancias, nota 15 75,328 ________ Número de acciones Resultados no realizados proveniente de coberturas (72,415) ________ Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012 Otros resultados integrales del ejercicio S/.(000) Estado consolidado de cambios en el patrimonio neto 2013 S/.(000) Corporación Lindley S.A. y Subsidiaria Utilidad (pérdida) neta 640,812 __________ (52,236) __________ (79,333) (7,318) __________ (72,415) 772,781 __________ 62,044 (12,754) __________ (530) 75,328 710,737 S/.(000) Total patrimonio v Corporación Lindley S.A. y Subsidiaria Información sobre el cumplimiento de los principios de buen gobierno para las sociedades peruanas b. De haber convocado a Juntas de Accionistas, complete la siguiente información para cada una de ellas: Información sobre el cumplimiento de los principios de buen gobierno para las sociedades peruanas Fecha de Fecha de aviso de la junta convocatoria EJERCICIO ANUAL 2013 Razón social: CORPORACIÓN LINDLEY S.A. RUC: 20101024645 Dirección: Jr. Cajamarca Nº 371, Rímac, Lima Teléfono: 481-2070. Fax: 481-3266 Página web: www.lindley.pe Representante bursátil: Fernando Luiz Gomes Correo electrónico: [email protected] General Nº de acc. asistentes X 98,50 Duración Hora de inicio Hora de término 572.267.055 8:30 a.m. 9:50 a.m. 15 de mar. 26 de mar. Los Eucaliptos 555, San Isidro. 4 de abr. 8 de abr. Jr. Cajamarca 371, Rímac X 98,42 571.814.389 8:30 a.m. 9:30 a.m. 12 de nov. 15 de nov. Jr. Cajamarca 371, Rímac X 98,42 546.562.529 8:30 a.m. 9:30 a.m. La difusión se hace mediante aviso en dos diarios de circulación nacional. No se utiliza ningún otro medio. Los derechos de los accionistas d. Indique si los medios señalados en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la EMPRESA. Cumplimiento Principios 0 1 2 3 4 1. Principio (I.C.1. segundo párrafo).- No se debe incorporar en la agenda asuntos genéricos, debiéndose precisar los puntos a tratar, de modo que se discuta cada tema por separado, facilitando su análisis y evitando la resolución conjunta de temas respecto de los cuales se puede tener una opinión diferente. X 2. Principio (I.C.1. tercer párrafo).- El lugar de celebración de las Juntas Generales se debe fijar de modo que se facilite la asistencia de los accionistas a las mismas. X El medio utilizado se encuentra establecido en los Estatutos de la Sociedad. e. En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa, ¿es posible obtener las actas de las Juntas de Accionistas a través de dicha página? No está previsto este mecanismo. Principios 3. Principio (I.C.2).- Los accionistas deben contar con la oportunidad de introducir puntos a debatir, dentro de un límite razonable, en la agenda de las Juntas Generales. Los temas que se introduzcan en la agenda deben ser de interés social y propios de la competencia legal o estatutaria de la Junta. El Directorio no debe denegar esta clase de solicitudes sin comunicar al accionista un motivo razonable. a. Indique el número de Juntas de Accionistas convocadas por la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe. 120 Especial Quórum % c. ¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades, utiliza la EMPRESA para convocar las Juntas? Sección primera: evaluación de 26 principios Tipo Tipo de junta Lugar de la junta Número Junta Obligatoria Anual de Accionistas 1 Junta General de Accionistas 2 Caña sección Cumplimiento 0 X 1 2 3 4 a. Indique si los accionistas pueden incluir puntos a tratar en la agenda mediante un mecanismo adicional al contemplado en la Ley General de Sociedades (artículo 117 para Sociedades Anónimas Regulares y artículo 255 para Sociedades Anónimas Abiertas): Tipo de junta Fecha de junta General Especial A través de poderes Ejercicio directo 26 de mar. 0,0600358% 99,5889642% X 8 de abr. 4,3464135% 93,8123805% X 15 de nov. -0- 94,075725% X No se encuentran previstos mecanismos adicionales. b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, detalle los mecanismos alternativos: Participación (%) sobre el total de acciones con derecho a voto c. Indique los requisitos y formalidades exigidos para que un accionista pueda ser representado en una Junta. c. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la EMPRESA. No se encuentran previstos mecanismos adicionales. d. Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe para la inclusión de temas a tratar en la agenda de juntas. No se han registrado solicitudes. Principios 4. Principio (I.C.4.i.).- El estatuto no debe imponer límites a la facultad de que todo accionista con derecho de participar en las Juntas Generales pueda hacerse representar por la persona que designe. Cumplimiento 0 1 2 3 Carta simple Anticipación (número de días previos a la junta con que debe presentarse el poder) 24 horas Costo (indique si existe un pago que exija la empresa para estos efectos y a cuánto asciende) Ninguno d. Indique si los requisitos y formalidades descritas en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la EMPRESA. 4 Los requisitos y formalidades se encuentran regulados en el Estatuto de la Sociedad. X Tratamiento equitativo de los accionistas El Estatuto permite que el accionista pueda ser representado en Junta por otro accionista. Principios a. De acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de la Ley General de Sociedades, indique si el estatuto de la EMPRESA limita el derecho de representación: 5. Principio (II.A.1, tercer párrafo).- Es recomendable que la sociedad emisora de acciones de inversión u otros valores accionarios sin derecho a voto ofrezca a sus tenedores la oportunidad de canjearlos por acciones ordinarias con derecho a voto o que prevean esta posibilidad al momento de su emisión. El Estatuto no limita el derecho de representación de los accionistas. b. Indique para cada Junta realizada durante el ejercicio materia del presente informe la siguiente información: 122 Formalidad (indique si la empresa exige carta simple, carta notarial, escritura pública u otros) Caña sección Cumplimiento 0 X 1 2 3 4 a. ¿La EMPRESA ha realizado algún proceso de canje de acciones de inversión en los últimos cinco años? Indique si los requisitos especiales descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la EMPRESA. No se ha realizado ningún canje, no teniendo mecanismo establecido para dicho efecto. Los requisitos indicados han sido considerados en el Reglamento del Directorio preparado por la Gerencia General y la Dirección de Gobierno Corporativo, que será aprobado por el Directorio de la Sociedad en próxima oportunidad. Cumplimiento Principios 0 6. Principio (II.B).- Se debe elegir un número suficiente de directores capaces de ejercer un juicio independiente en asuntos donde haya potencialmente conflictos de intereses, pudiéndose, para tal efecto, tomar en consideración la participación de los accionistas carentes de control. Los directores independientes son aquellos seleccionados por su prestigio profesional y que no se encuentran vinculados con la administración de la sociedad ni con los accionistas principales de la misma. 1 2 3 c. Indique si los directores de la EMPRESA son parientes en primer grado o en segundo grado de consanguinidad, o parientes en primer grado de afinidad, o cónyuge de: 4 Nombres y apellidos del director X Con ocasión de la Junta Obligatoria Anual realizada el 26 de marzo de 2013, se amplió el número de directores de la sociedad, considerándose en la elección a un mayor número de directores independientes. Grado de parentesco Accionista Director Johnny Lindley Taboada* X X Luis Alfredo Arredondo Lindley 3er. grado Johnny Robinson Lindley Suárez X X Johnny Lindley Taboada 1er. grado Johnny Robinson Lindley Suárez X X Luis Alfredo Arredondo Lindley 3er. grado d. En caso que algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia del presente informe algún cargo gerencial en la EMPRESA, indique la siguiente información: Número Dependientes 6 Independientes 3 Total 9 Nombres y apellidos del director Johnny Robinson Lindley Suárez b. Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios) para ser director independiente de la EMPRESA. Cargo gerencial que desempeña o desempeñó Gerente general Fecha en el cargo gerencial Inicio Término 27/09/2004 Continúa e. En caso algún miembro del Directorio de la EMPRESA también sea o haya sido durante el ejercicio materia del presente informe miembro de Directorio de otra u otras empresas inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores, indique la siguiente información: Los directores independientes seleccionados y nombrados han sido considerados para tal cargo, basándose en su prestigio personal y profesional, y no se encuentran vinculados con la administración de la sociedad ni con los accionistas principales de la misma. 124 Gerente Nombres y apellidos del accionista / director / gerente * Fallecido el 28.01.14 / **Porcentaje de participación a.Indique el número de directores dependientes e independientes de la EMPRESA. Directores Vinculación con: El señor César Emilio Rodríguez Larraín Salinas, director de la empresa, también participa como director y presidente de las siguientes empresas: Caña sección Información adicional ** 53,12% Comunicación y transparencia Informativa Empresa Rol LAN Perú Presidente Inmuebles Comerciales del Perú S.A. Presidente Inmuebles Panamericana S.A. Rol Compañía Minera Atacocha Director Rimac Seguros Director Compañía Minera Milpo Director InRetail (Grupo Interbank) Director Andino Investment Holding Director El señor Leslie Pierce, director de la empresa, también participa como director de las siguientes empresas: Empresa Presidente UNACEM Director Grupo Romero Director 1 2 3 X Razón social de la sociedad de auditoría Servicio Periodo Retribución Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados Soc. Civil Inf/Fin 2009 100% Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados Soc. Civil Inf/Fin 2010 100% Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados Soc. Civil Inf/Fin 2011 100% Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados Soc. Civil Inf/Fin 2012 100% Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados Soc. Civil Inf/Fin 2013 48,59% b. Describa los mecanismos preestablecidos para contratar a la sociedad de auditoría encargada de dictaminar los estados financieros anuales (incluida la identificación del órgano de la EMPRESA encargado de elegir a la sociedad auditora). 126 4 a. Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado servicios a la EMPRESA en los últimos 5 años. Rol Sider Perú 0 7. Principio (IV.C, segundo, tercer y cuarto párrafo).- Si bien, por lo general, las auditorías externas están enfocadas a dictaminar información financiera, estas también pueden referirse a dictámenes o informes especializados en los siguientes aspectos: peritajes contables, auditorías operativas, auditorías de sistemas, evaluación de proyectos, evaluación o implantación de sistemas de costos, auditoría tributaria, tasaciones para ajustes de activos, evaluación de cartera, inventarios u otros servicios especiales. Es recomendable que estas asesorías sean realizadas por auditores distintos o, en caso las realicen los mismos auditores, ello no afecte la independencia de su opinión. La sociedad debe revelar todas las auditorías e informes especializados que realice el auditor. Se debe informar respecto a todos los servicios que la sociedad auditora o auditor presta a la sociedad, especificándose el porcentaje que representa cada uno, y su participación en los ingresos de la sociedad auditora o auditor. Director El señor Luis Carranza Ugarte, director de la empresa, también participa como director de las siguientes empresas: Empresa Cumplimiento Principios Caña sección El órgano encargado de contratar a la sociedad auditora es la Junta Obligatoria Anual, basándose en la propuesta que realiza el Directorio. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún(os) documento(s) de la EMPRESA. 8. Principio (IV.D.2).- La atención de los pedidos particulares de información solicitados por los accionistas, los inversionistas en general o los grupos de interés relacionados con la sociedad, debe hacerse a través de una instancia y/o personal responsable designado al efecto. X X Vía telefónica X X X X c. Indique si el procedimiento de la EMPRESA para tramitar las solicitudes de información de los accionistas y/o los grupos de interés de la EMPRESA se encuentra regulado en algún(os) documento(s) de la EMPRESA. 4 La responsabilidad recaída en la Gerencia de Contraloría se encuentra establecida en documentos internos de la sociedad. X Indique el número de solicitudes de información presentadas por los accionistas y/o grupos de interés de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe. Cumplimiento No se han recibido solicitudes de accionistas en el ejercicio evaluado. A nivel de inversionistas, el requerimiento de información es fluido, por lo que se absuelve de forma directa e inmediata, en la oportunidad en que se efectúa la presentación trimestral de los Estados Financieros en una conferencia telefónica múltiple. La Dirección de Administración y Finanzas es responsable de la comunicación con los inversionistas y otros grupos de interés, mediante reuniones, como mínimo, una vez por trimestre. Para el mantenimiento de dicha relación, se ha establecido una posición específica en el organigrama de la Dirección con responsabilidad para tratar cualquier asunto referido a la relación con los inversionistas. Asimismo, se ha encargado la relación con los accionistas a la Gerencia de Contraloría de la mencionada Dirección. d. En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa, ¿incluye una sección especial sobre gobierno corporativo o relaciones con accionistas e inversores? La empresa sí cuenta con una página web corporativa relacionada con los aspectos de Gobierno Corporativo, que contiene una sección dedicada a los accionistas. a. Indique cuál(es) es(son) el(los) medio(s) o la(s) forma(s) por la que los accionistas o los grupos de interés de la EMPRESA pueden solicitar información para que su solicitud sea atendida. 128 Directamente en la empresa La persona encargada es el Sr. Segundo Capristán Núñez, gerente de Contraloría de la Dirección de Administración, Finanzas y Sistemas. La sociedad de auditoría se reunió en más de cinco ocasiones para dicho fin. 3 X b. Sin perjuicio de las responsabilidades de información que tiene el gerente general de acuerdo con el artículo 190 de la Ley General de Sociedades, indique cuál es el área y/o persona encargada de recibir y tramitar las solicitudes de información de los accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora: d. Indique el número de reuniones que, durante el ejercicio materia del presente informe, el área encargada de auditoría interna ha celebrado con la sociedad auditora contratada: 2 X Otros (detalle) La sociedad auditora ha realizado la auditoría de Embotelladora La Selva para el periodo 2013. 1 Correo electrónico Correo postal c. Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financieros de la EMPRESA, correspondientes al ejercicio materia del presente informe, dictaminó también los estados financieros del mismo ejercicio para otras empresas de su grupo económico. 0 Grupos de interés Página de internet El mecanismo se encuentra establecido en los Estatutos de la Sociedad, y anualmente se establece lo pertinente en las actas del Directorio y la Junta Obligatoria Anual. Principios Accionistas Caña sección Durante el ejercicio materia del presente informe, indique si ha recibido algún reclamo por limitar el acceso de información a algún accionista: Principios No se han recibido reclamos. Principios Cumplimiento 0 1 9. Principio IV.D.3.).- Los casos de duda sobre el carácter confidencial de la información solicitada por los accionistas o por los grupos de interés relacionados con la sociedad deben ser resueltos. Los criterios deben ser adoptados por el Directorio y ratificados por la Junta General, así como incluidos en el estatuto o reglamento interno de la sociedad. En todo caso, la revelación de información no debe poner en peligro la posición competitiva de la empresa ni ser susceptible de afectar el normal desarrollo de las actividades de la misma. 2 3 4 Cumplimiento 0 10. Principio (IV.F, primer párrafo).- La sociedad debe contar con auditoría interna. El auditor interno, en el ejercicio de sus funciones, debe guardar relación de independencia profesional respecto de la sociedad que lo contrata. Debe actuar observando los mismos principios de diligencia, lealtad y reserva que se exigen al Directorio y la Gerencia. a. Indique si la EMPRESA cuenta con un área independiente encargada de auditoría interna. X Sí, la empresa cuenta con una Gerencia de Auditoría Interna. b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estructura orgánica de la EMPRESA indique, jerárquicamente, de quién depende auditoría interna y a quién tiene la obligación de reportar. a. ¿Quién decide sobre el carácter confidencial de una determinada información? Depende del director de Gobierno Corporativo, dirección que reporta de manera directa al Directorio de la sociedad. La Gerencia de Auditoría Interna reporta al de Comité de Auditoría del Directorio. El órgano que establece el carácter confidencial de determinada información es el Directorio de la sociedad. c. Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría interna y si cumple otras funciones ajenas a la auditoría interna. b. Detalle los criterios preestablecidos de carácter objetivo que permiten calificar determinada información como confidencial. Adicionalmente, indique el número de solicitudes de información presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe que fueron rechazadas debido al carácter confidencial de la información. • Elaborar y ejecutar el plan anual de auditoría. • Ejecutar exámenes especiales en los procesos. • Preparar y presentar informes de cumplimiento de los procesos de la empresa y de los controles internos, directivas y procedimientos establecidos. No existen criterios preestablecidos de manera expresa; sin embargo, el código de conducta empresarial establece los criterios para definir el carácter público o no público de la información. • Asegurar la función de fortaleza del sistema de control interno. c. Indique si los criterios descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún(os) documento(s) de la EMPRESA. La Gerencia de Auditoría Interna ejerce su función a dedicación exclusiva. Indique si las responsabilidades descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún(os) documento(s) de la EMPRESA. No se encuentran regulados expresamente, con excepción de lo ya comentado en la pregunta anterior. Las responsabilidades de la Gerencia de Auditoría Interna se encuentran detalladas en el manual de puesto de dicha posición. Adicionalmente, las responsabilidades y atribuciones del comité de auditoría están aprobadas en el documento estatuto del Comité de Auditoría, aprobado por el Directorio de la sociedad. 130 Caña sección 1 2 3 4 X Principios b. Indique el órgano que se encarga de: Cumplimiento 0 1 2 3 11. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: Principio (V.D.1).- Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; establecer los objetivos y metas, así como los planes de acción principales, la política de seguimiento, el control y manejo de riesgos, los presupuestos anuales y los planes de negocios; controlar la implementación de los mismos; y supervisar los principales gastos, inversiones, adquisiciones y enajenaciones. 4 X a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indicar si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún(os) documento(s) de la EMPRESA. Función Directorio Contratar y sustituir al gerente general X Contratar y sustituir a la plana gerencial X Fijar la remuneración de los principales ejecutivos X Evaluar la remuneración de los principales ejecutivos X Evaluar la remuneración de los directores Las funciones del Directorio están expresamente establecidas en el Estatuto de la Sociedad. El Reglamento del Directorio que precisará con mayor detalle el ejercicio de este órgano se encuentra preparado para su presentación y aprobación por el Directorio en próxima oportunidad. Cumplimiento 0 1 2 3 4 El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: 12.Principio (V.D.2).- Seleccionar, controlar y, cuando se haga necesario, sustituir a los ejecutivos principales, así como fijar su retribución. 13.Principio (V.D.3).- Evaluar la remuneración de los ejecutivos principales y de los miembros del Directorio, asegurándose que el procedimiento para elegir a los directores sea formal y transparente. X Junta Obligatoria Anual Accionistas Sí Contratar y sustituir a los principales ejecutivos X Fijar la remuneración de los principales ejecutivos X Evaluar la remuneración de los principales ejecutivos X Evaluar la remuneración de los directores X Elegir a los directores X No d. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa para uno o más de los procedimientos señalados, indique si dichos procedimientos se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la EMPRESA. X Se encuentran regulados en el estatuto, en la política de personal y en los acuerdos del Directorio. a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de las funciones descritas en este principio, indique si ellas se encuentran reguladas en algún(os) documento(s) de la EMPRESA. Las funciones del Directorio están expresamente establecidas en el Estatuto de la Sociedad. El Reglamento del Directorio que precisará con mayor detalle el ejercicio de este órgano se encuentra preparado para su presentación y aprobación por el Directorio en próxima oportunidad 132 Otros (indique) c. Indique si la EMPRESA cuenta con políticas internas o procedimientos definidos para: Políticas para: Principios Gerente general Caña sección Principios Principios Cumplimiento 0 14.El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: Principio (V.D.4).- Realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos de intereses entre la administración, los miembros del Directorio y los accionistas, incluidos el uso fraudulento de activos corporativos y el abuso de transacciones entre partes interesadas. 1 2 3 4 X a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indique si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún(os) documento(s) de la EMPRESA. Cumplimiento 0 2 3 15. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: Principio (V.D.5).- Velar por la integridad de los sistemas de contabilidad y de los estados financieros de la sociedad, incluida una auditoría independiente y la existencia de los debidos sistemas de control, en particular, control de riesgos financieros y no financieros, y cumplimiento de la ley. 4 X a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indique si esta función del Directorio está contenida en algún(os) documento(s) de la EMPRESA: La función descrita se encuentra establecida en el Código de Conducta Empresarial, vigente desde el 11 de agosto de 1999 y actualizado el 28 de setiembre de 2006, así como en el Estatuto del Comité de Auditoría del Directorio, aprobado en su sesión de fecha 13 de diciembre del 2012. La función descrita se encuentra establecida en el Código de Conducta Empresarial, vigente desde el 11 de agosto de 1999 y actualizado el 28 de setiembre de 2006, así como en el Estatuto del Comité de Auditoría del Directorio aprobado en su sesión de fecha 21 de marzo de 2013. b. Indique el número de casos de conflictos de intereses que han sido materia de discusión por parte del Directorio durante el ejercicio materia del presente informe: b. Indique si la EMPRESA cuenta con sistemas de control de riesgos financieros y no financieros: Sí, la empresa cuenta con sistemas de control de riesgos financieros, en especial los relacionados con la gestión de derivados y el tipo de cambio. A nivel de riesgos no financieros, estos se gestionan a partir de la matriz de riesgos establecida. Para ello, ha constituido un comité especial en el que participan miembros del Directorio y de la alta dirección de la empresa. En el año 2013, el Comité de Auditoría sesionó en dos oportunidades y presentó su informe anual por dicho ejercicio en su sesión del 06 de febrero de 2014. Durante el ejercicio se han tratado y resuelto investigaciones relacionadas con temas de conflictos de interés entre trabajadores de la empresa. No se han presentado casos de conflictos de interés relacionados con miembros del Directorio. c. Indique si los sistemas de control a los que se refiere la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la EMPRESA: Indique si la EMPRESA o el Directorio de esta cuenta con un Código de Ética o documento(s) similar(es) en el(los) que se regulen los conflictos de intereses que pueden presentarse: Sí, a través de documentos internos aprobados por la Gerencia General. La información tratada por el comité especial es periódicamente reportada al Directorio. Sí, cuenta con un Código de Ética. En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación del documento: Principios El Código de Conducta Empresarial. 16. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: Principio (V.D.6).- Supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno de acuerdo con las cuales opera, realizando cambios a medida que se hagan necesarios. c. Indique los procedimientos preestablecidos para aprobar transacciones entre partes relacionadas: Las eventuales transacciones que pudieran presentarse entre partes relacionadas son revisadas, en forma previa, por la Dirección de Administración y Finanzas, la Dirección de Gobierno Corporativo y la Gerencia General, si fuere el caso. Dependiendo de su naturaleza, las operaciones son elevadas para su consideración al Directorio de la sociedad. 134 1 Cumplimiento 0 1 2 3 4 X a. ¿El Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la función descrita en este principio?: Caña sección Sí, a través de la Dirección de Gobierno Corporativo, creada en julio de 2012, que reporta a este órgano. b. Indique la política de la EMPRESA sobre revelación y comunicación de información a los inversionistas: b. Indique los procedimientos preestablecidos para supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno, especificando el número de evaluaciones que se han realizado durante el periodo: La empresa cumple con la normatividad establecida por la Ley General de Sociedades, específicamente con las disposiciones de la SMV y la Bolsa de Valores de Lima, en relación con la oportunidad y forma de presentación de la información de importancia. Asimismo, ha implementado la posición de relaciones con el inversionista, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas, para atender las necesidades de información de dichos stakeholders. La Dirección de Gobierno Corporativo realiza un trabajo sistemático orientado a asegurar una óptima relación con los distintos estamentos de la sociedad, garantizando la transparencia de la información con las partes interesadas. En el curso del segundo semestre de 2013, participó en una evaluación realizada por la sociedad auditora PWC, que revisó el sistema de gestión de gobierno corporativo. El resultado de dicha evaluación quedó consignado en el libro de Casos de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo para empresas en el mercado peruano, que es editado por la Corporación Andina de Fomento y Bolsa de Valores de Lima. c. Indique si la política descrita en la pregunta anterior se encuentra regulada en algún(os) documento(s) de la EMPRESA: La política está regulada en los documentos anteriormente mencionados. Principios c. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la EMPRESA. No se encuentran regulados en la sociedad. Principios Cumplimiento 0 17. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: Principio (V.D.7).- Supervisar la política de información. 1 2 3 4 X Cumplimiento 0 1 2 18. Principio (V.E.1).- El Directorio podrá conformar órganos especiales de acuerdo con las necesidades y dimensión de la sociedad, en especial aquella que asuma la función de auditoría. Asimismo, estos órganos especiales podrán referirse a las funciones de nombramiento, retribución, control y planeamiento, entre otras. Estos órganos especiales se constituirán al interior del Directorio como mecanismos de apoyo y deberán estar compuestos preferentemente por directores independientes, a fin de tomar decisiones imparciales en cuestiones donde puedan surgir conflictos de intereses. 3 4 X a. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente información respecto de cada comité del Directorio con que cuenta la EMPRESA: a. En caso el Directorio esté encargado de la función descrita en este principio, indicar si esta función está contenida en algún(os) documento(s) de la EMPRESA: La empresa cuenta con un Comité Especializado de Auditoría dependiente del Directorio. Asimismo, cuenta con un Comité Especial a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas, en el que participan miembros del Directorio, para el tratamiento de los principales riesgos. La empresa cuenta con una política de seguridad de información, una política de uso del servicio de correo electrónico y una norma específica sobre clasificación de la información. Asimismo, el código de conducta ha dedicado un apartado especial sobre la protección de la información. Principios Adicionalmente, el Directorio comunica oportunamente los acuerdos que tipifican como hechos de importancia a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) a través de la dirección de administración y finanzas, responsable bursátil nombrado por la sociedad. 136 19. Principio (V.E.3).- El número de miembros del Directorio de una sociedad debe asegurar la pluralidad de opiniones al interior del mismo, de modo que las decisiones que en él se adopten sean consecuencia de una apropiada deliberación, observando siempre los mejores intereses de la empresa y de los accionistas. Caña sección Cumplimiento 0 1 2 3 4 X a. Indique la siguiente información correspondiente a los directores de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe. Nombres y Apellidos Formación Fecha Inicio Término Los documentos referidos a la agenda prevista son alcanzados con cinco días de anticipación. c. Indique si el procedimiento establecido para que los directores analicen la información considerada como confidencial se encuentra regulada en algún(os) documento(s) de la EMPRESA: Part. accionaria Nº de acciones Part. (%) Directores dependientes Johnny Lindley Taboada* Administración de Empresas 26/03/2013 Marzo 2014 308.673.764 53,13 Johnny Robinson Lindley Suárez Administración de Empresas 26/03/2013 Marzo 2014 24.725 0,004256% Alfredo Arredondo Lindley Bachiller en Artes 26/03/2013 Marzo 2014 12.749.800 2,194527 Xiemar Zarazúa López Administración de Empresas 26/03/2013 Marzo 2014 -0- -0- John Murphy Contabilidad 26/03/2013 Marzo 2014 Mario Alfredo Rivera Administración de Negocios 26/03/2013 Marzo 2014 Emilio Rodríguez Larraín Abogacía 26/03/2013 Marzo 2014 900.195 0,154944% Luis Carranza Ugarte Economía 26/03/2013 Marzo 2014 -0- -0- Leslie Pierce Diez Canseco Economía 26/03/2013 Marzo 2014 -0- -0- No se cuenta con un procedimiento específico. Principios 0 1 2 3 21.Principio (V.F, tercer párrafo).- Siguiendo políticas claramente establecidas y definidas, el Directorio decide la contratación de los servicios de asesoría especializada que requiera la sociedad para la toma de decisiones. 4 X a. Indique las políticas preestablecidas sobre contratación de servicios de asesoría especializada por parte del Directorio o los directores: Directores independientes Principios El Directorio ejerce las facultades de administración de la sociedad, según el artículo cuadragésimo del estatuto y, en virtud a dichas facultades, contrata los servicios de asesoría especializada que sean requeridos, atendiendo las recomendaciones que realice la Gerencia General. Cumplimiento 0 1 2 3 20.Principio (V.F, segundo párrafo).- La información referida a los asuntos a tratar en cada sesión debe encontrarse a disposición de los directores con una anticipación que les permita su revisión, salvo que se traten de asuntos estratégicos que demanden confidencialidad, en cuyo caso será necesario establecer los mecanismos que permita a los directores evaluar adecuadamente dichos asuntos. 4 b. Indique si las políticas descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún(os) documento(s) de la EMPRESA: No se dispone de un procedimiento específico adicional a los estatutos de la sociedad. X a. ¿Cómo se remite a los directores la información relativa a los asuntos a tratar en una sesión de Directorio? La agenda de la sesión es alcanzada por correo electrónico con quince días de anticipación. Previamente, al iniciar el periodo, se informa a los directores del cronograma de sesiones establecida para el año. b. ¿Con cuántos días de anticipación se encuentra a disposición de los directores de la EMPRESA la información referida a los asuntos a tratar en una sesión? 138 Cumplimiento Caña sección c. Indique la lista de asesores especializados del Directorio que han prestado servicios para la toma de decisiones de la EMPRESA: La empresa BAIN Brasil Ltda. brindó servicios de asesoría especializada en el curso del ejercicio. Principios 22.Principio (V.H.1) .- Los nuevos directores deben ser instruidos sobre sus facultades y responsabilidades, así como sobre las características y estructura organizativa de la sociedad. Cumplimiento 0 1 2 3 4 X a. En caso la EMPRESA cuente con programas de inducción para los nuevos directores, indique si dichos programas se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la EMPRESA. 23.Principio V.H.3).- Se debe establecer los procedimientos que el Directorio seguiría en la elección de uno o más reemplazantes si no hubiera directores suplentes y se produjera la vacancia de uno o más directores, a fin de completar su número por el periodo que aún resta, cuando no exista disposición de un tratamiento distinto en el estatuto. 1 2 3 4 X 2 3 4 X X La Junta General Extraordinaria, de fecha 15 de noviembre de 2013, aprobó, a partir de la propuesta del Directorio de la sociedad, la modificación parcial de los Estatutos para incorporar la figura del Presidente Honorario e, igualmente, dar la calidad de presidente ejecutivo al presidente del Directorio. a. ¿Durante el ejercicio materia del presente informe se produjo la vacancia de uno o más directores? a. En caso alguna de las respuestas a la pregunta anterior sea afirmativa, indique si las responsabilidades del presidente del Directorio, del presidente ejecutivo, del gerente general (de ser el caso) y de otros funcionarios con cargos gerenciales, se encuentran contenidas en algún(os) documento(s) de la EMPRESA. En el ejercicio concluido, no se produjeron vacancias en la composición del Directorio. b. Indique los procedimientos preestablecidos para elegir al reemplazante de directores vacantes: Según el Estatuto de la Sociedad, las vacantes son cubiertas por la Junta General de Accionistas, facultando al Directorio para que, en caso que estas se produzcan en el curso del ejercicio, este órgano pueda completar su número. c. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún(os) documento(s) de la EMPRESA. En el Estatuto de la Sociedad. 140 1 25.Principio (V.I, segundo párrafo).- La estructura orgánica de la sociedad debe evitar la concentración de funciones, atribuciones y responsabilidades en las personas del presidente del Directorio, del presidente ejecutivo de ser el caso, del gerente general y de otros funcionarios con cargos gerenciales. Cumplimiento 0 0 24.Principio (V.I, primer párrafo).- Las funciones del presidente del Directorio, presidente ejecutivo de ser el caso, así como del gerente general deben estar claramente delimitadas en el estatuto o en el reglamento interno de la sociedad, con el fin de evitar duplicidad de funciones y posibles conflictos. Los programas de inducción no se encuentran regulados; sin embargo, con ocasión de la incorporación de los dos nuevos directores independientes, se realizó un programa de inducción para informar sobre los principales aspectos económicos, comerciales y operacionales de la sociedad. Principios Cumplimiento Principios Caña sección Reglamento Manual Otros Interno Denominación del documento Responsables Estatuto Presidente de Directorio X Estatuto y Cuadro de Delegación de Autoridad Gerente general X Estatuto y cuadro de Delegación de Autoridad Plana gerencial X X Cuadro de Delegación de Autoridad No están reguladas No aplica Sí. Los accionistas tienen a disposición, desde diez días antes de la junta, toda la información sobre lo que se va a tratar en ella. Cumplimiento Principios 0 1 2 26.Principio V.I.5).- Es recomendable que la Gerencia reciba, al menos, parte de su retribución en función a los resultados de la empresa, de manera que se asegure el cumplimiento de su objetivo de maximizar el valor de la empresa a favor de los accionistas. 3 4 Asimismo, durante la junta se pone a disposición de los accionistas los puntos de la agenda y los documentos que la sustentan tanto en medios físicos como digitales. X c. Indique qué persona u órgano de la EMPRESA se encarga de realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados en las Juntas de Accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora: a. Respecto de la política de bonificación para la plana gerencial, indique la(s) forma(s) en que se da dicha bonificación: El gerente general, junto con el director de Gobierno Corporativo, son los responsables de la implementación de los acuerdos adoptados en las Juntas de Accionistas. La empresa tiene establecido un sistema de compensación variable para sus principales ejecutivos, entre ellos el gerente general. Dicha compensación está formada por un bono anual directamente relacionado con los resultados del negocio y el desempeño individual en función a indicadores claves y metas aprobadas por el Directorio. d. Indique dónde se encuentra la información referida a las tenencias de los accionistas de la EMPRESA: La información referida a las acciones comunes y las acciones de inversión se encuentra en la Gerencia de Contraloría. b. Indique si la retribución (sin considerar bonificaciones) que percibe el gerente general y plana gerencial es: Remuneración fija Remuneración variable Retribución (%) Gerente general X X 70% fijo, 30% variable Plana gerencial X X 78% fijo, 22% variable c. Indique si la empresa tiene establecidos algún tipo de garantías o similar en caso de despidos del gerente general y/o plana gerencial: e. Indique con qué regularidad la EMPRESA actualiza los datos referidos a los accionistas que figuran en su matrícula de acciones: Cada vez que los accionistas efectúan transferencias patrimoniales. Adicionalmente, se desarrolla un proceso de actualización de información cuando se celebra la Junta Obligatoria Anual. f. Indique la política de dividendos de la EMPRESA aplicable al ejercicio materia del presente informe. No se cuenta con este mecanismo. Sección segunda: información adicional Derechos de los accionistas a. Indique los medios utilizados para comunicar a los nuevos accionistas sus derechos y la manera en que pueden ejercerlos. No se cuenta con un mecanismo específico establecido. 26 de marzo de 2013 Órgano que lo aprobó Junta Obligatoria Anual Política de dividendos Distribuir dividendos en efectivo o en acciones de propia emisión, producto de la capitalización de utilidades de libre disposición, siempre que las necesidades de inversión y financiamiento del año hayan sido cubiertas sin afectar el plan de inversiones, asegurando el cumplimiento de los compromisos y obligaciones financieras aceptadas con las entidades bancarias y con el mercado de capitales. g. Indique, de ser el caso, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la EMPRESA en el ejercicio del presente informe y en el anterior: b. Indique si los accionistas tienen a su disposición durante la junta los puntos a tratar de la agenda y los documentos que lo sustentan en medio físico: 142 Fecha de aprobación Caña sección l. Indique si la discusión del Directorio, respecto del desempeño de la gerencia, se realizó sin la presencia del gerente general: En la sesión del 26 de marzo de 2013, la Junta General de Accionistas acordó por unanimidad aprobar la aplicación de las utilidades del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012, otorgando un dividendo de S/. 0,08 por acción común y por acción de inversión, y fijándose como fecha de registro el 16 de abril de 2013 y como fecha de entrega de los dividendos el 26 de abril de 2013. La propuesta de distribución de resultados económicos referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013 será materia de aprobación por la Junta Obligatoria Anual de Accionistas del 2014. La evaluación del desempeño de la administración es llevada a cabo por el Directorio, con presencia del gerente general. Accionistas y tenencias m. Indique el número de accionistas con derecho a voto, de accionistas sin derecho a voto (de ser el caso) y de tenedores de acciones de inversión (de ser el caso) de la EMPRESA al cierre del ejercicio materia del presente informe. Directorio h. Respecto de las sesiones del Directorio de la EMPRESA desarrolladas durante el ejercicio materia del presente informe, indique: Número de sesiones realizadas 13 Número de sesiones en las cuales uno o más directores fueron representados por directores suplentes o alternos 0 Número de directores titulares que fueron representados en, al menos, una oportunidad 1 Número tenedores Acc. con derecho a voto 382 Acc. sin derecho a voto 0 Acc. de inversión 2.769 Total 3.151 n. Indique la siguiente información respecto de los accionistas y tenedores de acciones de inversión con una participación mayor al 5% al cierre del ejercicio materia del presente informe. i. Indique los tipos de bonificaciones que recibe el Directorio por cumplimiento de metas en la EMPRESA: La empresa no cuenta con programas de bonificación para directores. La Junta Obligatoria Anual del 26 de marzo de 2013 acordó otorgar al Directorio una participación económica por los resultados del ejercicio anual 2012 equivalente al 3,5% de la utilidad comercial. Clase de acción: COMÚN Nombres y apellidos j. Indique si los tipos de bonificaciones descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la empresa: No se encuentran regulados. Número de acciones Participación (%) Nacionalidad Johnny Lindley Taboada 308.673.764 53,13% Peruana Peru Beverage Limitada S.R.L. 223.774.704 38,52% Peruana Acciones de inversión Accionistas de inversión con participación mayor al 5% k. Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los directores respecto al nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la EMPRESA. Accionista Retribuciones totales (%) 144 Clase Participación Perú Beverage Limited S.R.L. 14,6% Fratelli Investments Limited 12,1% Directores independientes 0,02% Inmobiliaria y Constructora Vista Volcán LTDA 11,8% Directores dependientes 0,04% Mediterráneo Fondo de Inversión Privado 9,7% Caña sección Acciones Otros o. Indique si la empresa tiene algún reglamento interno de conducta o similar referida a criterios éticos y de responsabilidad profesional: Cuenta con un Código de Conducta Empresarial. En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación del documento: El documento es el Código de Conducta Empresarial. p. ¿Existe un registro de casos de incumplimiento al reglamento al que se refiere la pregunta anterior? Sí, existe dicho registro. Los incidentes relacionados con este tema se reportan periódicamente al Comité Especializado de Auditoría del Directorio. q. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, indique quién es la persona u órgano de la empresa encargada de llevar dicho registro. Área encargada Gerencia de Auditoría Interna Persona encargada Accionista Participación Acciones Ricardo Daniel Aranda Sánchez Gerente de Auditoría Interna. Hasta 31/05/13 César Luza Elías Director de Gobierno Corporativo Desde 01/06/12 (asumió el encargo) Auditoría Interna Dirección de Gobierno Corporativo La posición fue cubierta internamente por el Sr. César Luza, director de Gobierno Corporativo. A partir del 01/02/14 le sucedió el Sr. Sharif Joaquín Bautista. r. Para los documentos (Estatuto, Reglamento Interno, Manual u otros documentos) mencionados en el presente informe, indique la siguiente información: Órgano de aprobación Fecha de aprobación Fecha de última modificación Junta General de Accionistas 30/12/2004 30/03/2010 * Delegación de Autoridad Directorio 08/04/1999 Código de Conducta Directorio 11/08/1999 Denominación del documento Modificación Total del Estatuto Social 28/09/2006 * La Junta Ordinaria Anual del 26 de marzo de 2013 modificó parcialmente el art. 36 de los Estatutos de la Sociedad, para incluir la figura del vicepresidente del Directorio. Asimismo, la Junta Extraordinaria de Accionistas, de fecha 15 de noviembre de 2013, modificó el art. 36 de los Estatutos de la Sociedad, para crear el cargo de presidente honorario del Directorio y establecer la posición de presidente ejecutivo en sustitución de la de presidente que se establecía anteriormente. 146 Caña sección Desarrollo editorial: Solar www.solar.com.pe Fotografías: Dante Pineda y archivo Lindley. Impresión: Cecosami Corporación Lindley S.A. Jr. Cajamarca 371, Rímac, Lima, Perú www.lindley.pe
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