2015年3月期 三井製糖 決算説明会 2015年5月27日 （2109） Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 目 次 Ⅰ.決算ハイライト Ⅱ.５次中計への取組 成長に向けて １．2015年3月期決算 １．第5次中計策定の考え方 ２．海外粗糖相場 ２． 5次中計における重要施策の状況 ３．2015年3月期決算詳細 ・ 2015年3月期 業績概要 ・ 2015年3月期 売上高増減 ・ 2015年3月期 営業利益増減 ・ 2015年3月期 経常利益・当期純利益 ・ バランスシート増減 ・ キャッシュ・フロー ３．TOPICS ４．2016年3月期 ・ 2016年3月期 ・ 2016年3月期 ・ 2015年3月期 ・ 2015年3月期 ５．まとめ ・ 栄養療法食品・嚥下障害対応食品事業 への参入 ・ スローカロリープロジェクト ・ 新製法パラチノース ・ アジアマーケットへの展開 ・ さとうきびを知り尽くす ・ 砂糖事業の重要施策 ・ 2022年あり姿へ向けての重要施策 事業計画（全社・セグメント別） 売上高増減 営業利益増減 経常利益・当期純利益推移 ・ ・ ・ ・ ・ ガバナンス強化を目指して 株主還元 日豪EPAについて SIT2015 OSAKA 社会貢献活動の取組み ４．その他参考資料 ・ Gilenya (FTY720) によるロイヤリティ Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 2 2 Ⅰ. 決算ハイライト 取締役常務執行役員ＣＦＯ 三箇山 秀之 Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 3 2015年３月期 決算 2015年3月 2014年3月 売上高 差異 期首計画 （百万円） 差異 96,114 96,891 ▲ 777 94,100 2,014 砂糖 83,149 86,014 ▲ 2,865 83,380 ▲ 231 フードサイエンス 11,784 1,181 3,859 3,013 333 513 5,657 9,516 5,707 9,751 1,126 5,220 4,206 416 598 3,989 9,209 5,262 2,033 55 ▲ 1,361 ▲ 1,193 ▲ 83 ▲ 85 1,668 307 445 9,540 1,180 4,280 3,430 250 600 4,270 8,550 5,380 2,244 1 ▲ 421 ▲ 417 83 ▲ 87 1,387 966 327 不動産 営業利益 砂糖 フードサイエンス 不動産 営業外損益 経常利益 純利益 Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 4 海外粗糖相場（￠/ポンド） 18 120円/$ 国内市中相場（日本経済新聞掲載、東京上白大袋１㎏当たり） 始値 高値 安値 109円/$ 15 終値 185円～186円 185円～186円 185円～186円 185円～186円 【円/$チャート】 106円/$ 海外粗糖相場（ニューヨーク砂糖当限、１ポンド当たり） 101円/$ 始値 高値 安値 終値 17.77ｾﾝﾄ 18.28ｾﾝﾄ 11.91ｾﾝﾄ 11.93ｾﾝﾄ 12 Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 5 2015年３月期 決算 売上高増減 売上高増減 売上高961.1億円 （前期比▲7.8億円） 968.9億円 2014年3月期 販売量・単価 ▲20.9億円 商品・加工糖等 ▲1億円 子会社の販売 ▲6.7億円 フードサイエンス事業 ＋20.3億円 砂糖事業計 ▲28.7億円 +0.6億円 不動産事業 2015年3月期 961.1億円 910 950 Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 単位：億円 6 2015年３月期 決算 営業利益増減 営業利益増減 2014年3月期 営業利益38.6億円 （前期比▲13.6億円） 52.2億円 ▲7.1億円 販売量・単価 ▲2.6億円 製造変動費 ▲4.4億円 成長投資・販売直接費 ＋1.4億円 加工糖等 +0.8億円 その他 ▲0.8億円 フードサイエンス事業 ▲0.9億円 不動産事業 2015年3月期 砂糖事業計 ▲11.9億円 38.6億円 単位：億円 30 40 Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 50 7 2015年３月期 決算 経常利益・当期純利益増減 経常利益95.2億円 （前期比＋3.1億円） 経常利益増減 92.1億円 2014年3月期経常利益 ▲13.6億円 営業利益減 ＋16.6億円 営業外損益 （持分法投資損益を除く） +0.1億円 持分法投資損益 2015年3月期経常利益 95.2億円 70 80 90 当期純利益57.1億円 （前期比+4.5億円） 当期純利益増減 2014年3月期当期純利益 2015年3月期当期純利益 100 単位：億円 52.6億円 57.1億円 40 50 60 Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 単位：億円 8 バランスシート増減 単位：百万円 *（）内は前期末比 バランスシート 2015年3月期 2014年3月期 流動資産 40,672 固定資産 58,443 【2015年3月期の特徴】 負債33,390 自己資本 65,725 総資産 Net有利子負債 自己資本比率 ROE（純利益） NetDER 流動資産 48,218 （+7,545） 負債 42,356 固定資産 65,722 (+7,280) 自己資本 71,584 (+5,860) (+8,966) 14年3月期 15年3月期 99,115 1,584 61.9% 8.9% 2.6% 113,940 4,256 57.6% 9.0% 6.5% 資産 ・ 現金及び預金の増加 ・ 有形固定資産の取得 ・ のれんの発生 ・ 商品及び製品の増加 ・ 原材料及び貯蔵品の増加 ・ 投資有価証券の増加 約41億円 約60億円 約24億円 約16億円 約14億円 約12億円 負債 ・ 社債の発行 100億円 ・ 支払手形及び買掛金の増加 約14億円 ・ 借入金の減少 約32億円 資本 ・ 当期純利益 ・ 剰余金の配当 Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 約57億円 約12億円 9 キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー （百万円） 14年3月期 営業キャッシュ・フロー 投資キャッシュ・フロー 12,234 15年3月期 8,785 ▲4,791 ▲ 10,112 7,443 ▲1,327 ▲3049 5,462 現金・現金同等物増減額 4,394 4,135 現金・現金同等物期首残高 7,640 12,034 現金・現金同等物期末残高 12,034 16,170 フリー・キャッシュ・フロー 財務キャッシュ・フロー 【2015年3月期の特徴】 全般・営業キャッシュ・フロー ・ 砂糖事業の安定的な営業収益及び 受取ロイヤリティー 投資キャッシュ・フロー ・ ニュートリー株式取得、当社及び 北海道糖業の設備投資など 財務キャッシュ・フロー ・ 社債の発行 期末現金ポジション ・ 安定的な営業ＣＦと待機資金 Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 10 2016年３月期 事業計画（全社・セグメント別） （百万円） 2016年3月 売上高 砂糖 フードサイエンス 不動産 営業利益 砂糖 フードサイエンス 不動産 営業外損益 経常利益 純利益 100,000 83,440 15,230 1,330 4,500 2,910 880 710 6,000 10,500 6,400 2015年3月 96,114 83,149 11,784 1,181 3,859 3,013 333 513 5,657 9,516 5,707 Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 差異 3,886 291 3,446 149 641 ▲ 103 547 197 343 984 693 11 2016年３月期 事業計画 売上高増減 売上高増減 2015年3月期 9 61.1億円 販売量・単価等 加工糖等 売上高1,000億円 （前期比+38.9億円） +7.8億円 砂糖事業計 +2.9億円 ▲6.4億円 その他 +1.4億円 フードサイエンス事業 +34.5億円 不動産事業 2016年3月期 ＋1.5億円 1 ,000億円 960 970 980 990 Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 1,000 単位：億円 12 2016年３月期 事業計画 営業利益増減 営業利益増減推移 2015年3月期 3 8 .6億円 販売量・単価・商品・加工糖他 +0.1億円 +5.3億円 製造変動費 砂糖事業計 ▲1.0億円 ▲2.5億円 成長投資・販売直接費 子会社 営業利益45.0億円 （前期比+6.4億円） ▲3.9億円 +5.5億円 フードサイエンス事業 ＋2.0億円 不動産事業 4 5 .0億円 2016年3月期 単位：億円 35 40 Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 45 13 2016年３月期 事業計画 経常利益・当期純利益推移 経常利益増減推移 2015年3月期経常利益 経常利益105億円 （前期比+9.8億円） 9 5 .2億円 +6.4億円 営業利益増 ＋4.5億円 営業外損益 （持分法投資損益を除く） ▲1.1億円 持分法投資損益 1 05億円 2016年3月期経常利益 90 95 100 単位：億円 当期純利益64億円 （前期比＋6.9億円） 当期純利益増減推移 2015年3月期当期純利益 105 5 7 .1億円 2016年3月期当期純利益 6 4 億円 55 60 Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 65 単位：億円 14 まとめ 安定的な自己資本の積上げ 着実な営業キャッシュ・フローの創出 投資余力と資金調達余力 成長戦略と株主還元のバランス Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 15 Ⅱ. ５次中計への取組 成長に向けて 代表取締役社長 飯田 雅明 Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 16 第５次中計策定の考え方 10年後のあり姿 遡及方式 からの 第８次中計ｺﾞｰﾙ （2022年3月） 中間地点のあり姿 (2017年3月､93期末) ゴール 第５次中計のゴール （2016年 3月） 第４次中計のゴール ＧＡＰ （2014年 3月） ＧＡＰ ４次 89～90期 ５次 91～92期 ６次 ７次～８次 93～94期 95～96、97～98期 Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 17 ５次中計における重要施策の状況 Ｒｅｆｉｎｅｒｙ２１ Phase2 国内マーケットへの アプローチ強化 砂糖事業の 領域拡大 第5次中計 5つの重要施策 Ｉｎｃｕｂａｔｉｏｎ フードサイエンス 事業のすそ野拡大 Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 18 フードサイエンス 事業のすそ野拡大 –栄養療法食品・嚥下障害対応食品事業への参入- ニュートリーの子会社化 “新たな柱”となる新分野へ挑戦 ■ 高齢化へ対応し、海外へ展開 ■ 本社工場の大型設備投資により生産能力を現在の３倍規模へ拡張 ■ 2022年までに売上高100億円以上を目指す Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 19 フードサイエンス 事業のすそ野拡大 –栄養療法食品・嚥下障害対応食品事業への参入- ソフティアで作る“えんげ食” ▲ ソフティアを加えて作った肉じゃが（左）と焼肉（右） Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 20 フードサイエンス 事業のすそ野拡大 -スローカロリープロジェクト- 【パラチノースの認知度アップに向けた取り組み】 パラチノースとは？ 蜂蜜にも含まれる天然の糖質。 砂糖と同カロリーでありながら、砂糖 よりも消化吸収がゆっくりであるため、 「スローカロリー」食品として注目。 【機能性表示制度の活用】 消費者の声に応え、量販店向け のスローカロリーシュガーの発売を予定 Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 21 フードサイエンス 事業のすそ野拡大 – 新製法パラチノース【従来のパラチノースとの違い】 ＊ 水に溶けるスピードが速い ＊ 美味しさが更にＵＰ ■ 神戸工場近接地に 試験生産プラント を建設 2016年から試験生産 （200t/年） を開始し、今後2年間で市場調査を実施 2022年までに生産量を 現在の10倍 に引き上げ Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 22 砂糖事業の 領域拡大 –アジアマーケットへの展開- 【安心安全のスプーン印 ブランドの確立】 インフラとしての精製糖 × 高付加価値のフードサイエンス事業 【環境変化に伴う ビジネスチャンス】 関連会社の 大型設備投資 バンコクに 駐在員事務所の開設 Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 23 – さとうきびを知り尽くす- Ｉｎｃｕｂａｔｉｏｎ 蒸気 機能性成分 プラスチック バイオポリ 太陽光 燃料 バガス発電 二酸化炭素 CO2 化学原料 バガス 増産・収量向上 のための施策 糖化 葉 養分 農地改良 発酵 糖 ・エタノール 発酵 ・ブタノール ・バイオディーゼル 食料生産拡大 Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 24 砂糖事業の重要施策 Ｒｅｆｉｎｅｒｙ２１ Phase2 ＋ 生産コスト削減 ＋ 精製糖生産における 長期ビジョンの確立と実行 ＭＩＬＳシステムの稼働 国内マーケットへの アプローチ強化 ＋ 特約店および小売店との関係強化 キャンペーンの実施 積極的な新商品投入 既存製品のリニューアル Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 25 2022年あり姿達成へ向けての重要施策 ミドルマネジメント力の強化 最重要課題 グローバル人材育成 女性の活躍推進による 組織活性化 Mitsui Sugar Quality Mitsui Sugar Qualityの浸透・醸成 Mitsui Sugar Qualityを土台とした 三井製糖文化の創造へ Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 26 ガバナンス強化を目指して 【コーポレートガバナンスコードへの対応】 【品質保証活動の推進】 全社品質保証体制 “TASQ” の推進 （Total Assurance System of Quality） さらなる事業拡大を視野に入れ、 業界をリードする三井製糖独自の ＲＯＥ目標の公表 品質保証体制の構築を目指すプロジェクト。 Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. ８～１０％ 27 株主還元 基本方針 ： 配当性向２５％ 【配当推移、配当性向推移】 【株主優待】 14 12 60% 12 円 52.12% 50% 10 円 10 40% 8 8円 7 円 26.27% 7 円 25.32% 30% 6 20% 22.50% 4 17.89% 1,000株以上保有の個人株主に 10% 2 3,000円相当の自社製品詰め合わせを 株主優待として送付 0% 0 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期（予） Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 28 日豪ＥＰＡについて 日豪EPAの締結により、高糖度粗糖（ハイポール原糖） の輸入開始 4月 神戸工場に26,000トンの入荷 神戸工場でのテスト生産後、千葉工場、福岡工場にも順次拡大 調整金等は上昇するものの、原料糖の糖度の上昇により 歩留の向上、生産コストのダウンが期待できる Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 29 Ｓｕｇａｒ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｔｅｃｈｏｎｏｌｏｇｉｓｔｓ 2015 ＯＳＡＫＡ 飯田自身による基調講演 神戸工場でのリファイナリーツアー（工場見学） ・砂糖技術の国際会議 “ＳＩＴ” （5/17～5/21開催） ・日本で初の開催、砂糖に関する技術向上の研究発表 ・技術力でアジアをリード、グローバル展開に向けた取組 Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 30 社会貢献活動の取組み 「食」 「環境」 「社会貢献」 の三本柱で取り組みを行う 和食給食推進事業への協賛 生物多様性保全活動への協賛（徳之島） 高校生を対象とした出前授業 eco検定の受験推進 Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 事業所周辺の清掃活動 工場見学の受け入れ 31 Gilenya （FTY720） によるロイヤリティ Gilenya® （FTY720）とは？ Gilenya®はNovartisの多発性硬化症の治療薬。 当社は共同研究に参画し、ロイヤリティを受け取っている。 過去5年間のロイヤリティ （百万円） Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 32 本日は、ありがとうございました。 Copyright ⓒ三井製糖株式会社 All Rights Reserved. 33
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