信金インターナショナル(株)について 201 5年4月本資料は、信金インターナショナル（以下、「信金インター」と称します。）が、信金インターの顧客である貴殿に対する情報提供のみを目的として作成したものです。本資料に含まれる情報は、作成時点の公開情報ならびに信金インターが信頼性が高いと考える情報源に基づいていますが、信金インターはその正確性または完全性について何ら表明または保証するものではございません。取引の経済上、法律上、税務上等のリスクについては、ご自身で判断ください。本資料中の見解は信金インターの見解であり、変更される可能性があります。信金インターは、本資料中の見解または情報を更新する義務を負いません。信金インターおよびその関係会社ならびに各々の役員・従業員は、本資料またはその内容を使用したことにより直接的あるいは間接的に生じた損失について、いかなる責任も負いません。会社概要 p 信金インターナショナル(株)（信金インター）は、1990年10月に信金中央金庫（証券コード：8421）の100％子会社として設立されたロンドンの証券現地法人です。 p 主な業務として、ユーロ市場での新発債の引受・売りさばき、および既発債の売買・仲介業務を行っております。 p 取扱債券は、短期債から20年債、円・米ドル・ユーロ・ポンド・豪ドル建、固定債から仕組債と多岐に渡っています。 p 債券の販売先は、信用金庫をはじめとする本邦金融機関および欧州の機関投資家です。 p 新発の引受先は、主に国際機関、政府関係機関、金融機関もしくは日系現地法人等です。 Shinkin International Ltd 1 主な業務内容 p 新発債の引受・売りさばき（プライマリー取引）欧州および日系の発行体とのリレーションや仕組債の組成実績を背景に、信用金庫をはじめとする機関投資家のニーズに沿った発行条件や価格の債券を提供しています。 p 既発債の売買・仲介（セカンダリー取引）欧州や米国の債券ブローカーとのリレーションを活かし、信用金庫をはじめとする機関投資家のニーズに沿った条件の債券を提供しています。 p リッパケージ債の組成・引受 SPC（特定目的会社）を活用し、信用金庫をはじめとする機関投資家のきめ細かいニーズに沿った債券の組成を行い、提供しています。 p 欧州の発行体や市場に関する情報の提供日本では把握が難しい欧州市場および発行体の動向について、定期的に取り纏め、提供しています。 Shinkin International Ltd 2 取引実績【取引件数】新発債引受件数既発債取引件数合計 2009年 123 20 143 2010年 143 45 188 2011年 55 79 134 2012年 57 153 210 【取引金額】新発債引受額既発債取引額合計 2009年 2,498 302 2,799 2010年 983 406 1,389 2011年 539 759 1,298 2012年 666 1,055 1,721 （単位：件） 2013年 2014年 60 47 258 444 318 491 （単位：億円） 2013年 2014年 915 540 3,266 4,346 4,181 4,886 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 2009年 2010年 2011年新発債引受額 Shinkin International Ltd 2012年 2013年 2014年既発債取引額 3 通貨別取引金額【通貨別取引金額】円建ドル建ユーロ建その他通貨建合計 2009年 2,125 583 92 2,799 2010年 727 388 263 12 1,389 2011年 312 617 369 1,298 2012年 474 513 727 7 1,721 （単位：億円） 2013年 2014年 679 428 1,239 1,988 2,248 2,430 15 41 4,181 4,886 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 2009年 2010年 2011年円建 Shinkin International Ltd ドル建 2012年ユーロ建 2013年 2014年その他通貨建 4 情報提供【信金インター欧州情報】（日次）欧州の発行体情報等をコンパクトにとりまとめ、毎日、メールにて配信。なお、配信内容は発行体毎に整理し、弊社ホームページに掲載【欧州ソブリン債情報】（週次）欧州国債市場の動向、発表された経済指標の内容等について、週次でレポートを作成しホームページに掲載【月間金利見通し】（月次）米独10年国債にかかる当月の動向、翌月の予測等について、月次でレポートを作成しホームページに掲載【発行体概要】（年次）発行体毎に業務内容、決算等を含む概要を作成し、年次で冊子を作成し、顧客に配布その他、顧客ニーズに応じ、発行体の決算分析等のレポートを作成 Shinkin International Ltd 5 【参考１】債券引受発行体（2010年以降）の一例【日系発行体（黒目・茶目）】 American Honda Finance Corporation BOT Lease Co., Ltd. Century Tokyo Leasing Corporation Fujitsu EMEA PLC Hitachi Capital (UK) plc Hitachi Capital America Corp. 【非日系発行体（青目）】 Abbey National Treasury Services Plc African Development Bank Komatsu Capital Europe S.A. Komatsu Finance America Inc. Mitsubishi Corporation Finance PLC Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd Monex Group, Inc. ORIX Corporation Dexia Credit Local DnB NOR Bank ASA Eksportfinans ASA Australia and New Zealand Banking Group Limited Bank of East Asia Export Development Canada Bank of Nova Scotia Export Finance and Insurance Corporation Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg Export-Import Bank of Malaysia Bhd BMW Australia Finance Limited HSBC Bank plc BNP Paribas S.A. International Bank for Reconstruction and Development BNZ International Funding Limited International Finance Corporation BPCE SA Intesa San Paolo SpA Commerzbank AG Kommunalbanken AS Commonwealth Bank of Australia Kommunekredit Credit Agricole Corporate & Investment Bank Korea Development Bank Credit Agricole S.A. Sumitomo Corporation Capital Europe plc Sumitomo Corporation of America Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company TEIJIN Holdings Netherlands BV Toshiba Capital (ASIA) LTD. Kreditanstalt fur Wiederaufbau Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank Lloyds TSB Bank Mercedes-Benz Japan Co.,Ltd. National Australia Bank Limited Nederlandse Waterschapsbank N.V. Nomura Bank International Nordea Bank AB Rabobank Nederland Societe Generale Acceptance N.V. Swedbank AB Swedish Export Credit Corporation Westpac Banking Corporation 6 【参考２】セカンダリー取引における取扱外貨建債券（2014年）の一例アイルランドメキシコ合衆国オンタリオ州アフリカ開発銀行欧州連合 ABNアムロ銀行 ANZ銀行グループ BPCE DBSｸﾞﾙｰﾌﾟHD ING銀行銀行商業金融ウォルト・ディズニー娯楽・ｺﾝﾃﾝﾂ銀行 BMWファイナンス GEキャピタル商業金融シーメンス・ファイナンス商業金融銀行ダイムラー・ファイナンス商業金融銀行テイジン・オランダ商業金融ウェストパック銀行銀行ﾄﾖﾀ・ﾓｰﾀｰ・ｸﾚｼﾞｯﾄ商業金融ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行銀行ネスレ・ファイナンス商業金融ｸﾞﾗｸｿ・ｽﾐｽｸﾗｲﾝノバルティスファイザーウレンコバローレックｼｪﾙ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ医薬品銀行欧州安定メカニズム国際機関欧州金融安定ﾌｧｼﾘﾃｨ国際機関欧州投資銀行欧州復興開発銀行国際金融公社国際機関ｽﾍﾞﾝｽｶ・ﾊﾝﾃﾞﾙｽﾊﾞﾝｹﾝ銀行 VWｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ商業金融トタル・キャピタル国際機関ﾃﾞｸｼｱ・ｸﾚﾃﾞｨ・ﾛｰｶﾙ銀行ﾘｰｽﾌﾟﾗﾝ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ商業金融国際機関ﾄﾛﾝﾄ・ﾄﾞﾐﾆｵﾝ銀行フォルティス銀行銀行銀行日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ・ｱﾒﾘｶ商業金融日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ・UK 商業金融シュルンベルジュイーオンガス・ナチュラルドイツ復興金融公庫ドイツ農林金融公庫政府開発銀行モントリオール銀行ライファゼンバンク銀行ｱﾝﾊｲｻﾞｰﾌﾞｯｼｭ・ｲﾝﾍﾞﾌﾞ食品・飲料セバーン・トレント L-Bank ドイチェ・バーン政府開発銀行公益事業銀行カーギルコカ・コーラサブ・ミラーゼネラル・ミルズディアジオネスレハイネケンペプシコカルフールマクドナルド P＆G ユニリーバケラング食品・飲料テネット公益事業銀行食品・飲料テムズ・ウォーター公益事業食品・飲料ナショナル・グリッド公益事業食品・飲料ダイムラー自動車食品・飲料ﾒﾙｾﾃﾞｽﾍﾞﾝﾂ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ自動車食品・飲料管理医療食品・飲料アクメアアップル食品・飲料シスコ・システムズ通信機器ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄｿﾌﾄｳｪｱ・ｻｰﾋﾞｽ消費財 IBM インテルオラクル消費財ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ・ｱﾒﾘｶﾝ・ﾀﾊﾞｺﾀﾊﾞｺ衣料・繊維大規模小売店ベライゾンテルストラﾕﾆｵﾝ・ﾊﾟｼﾌｨｯｸブリサ化学ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ・ﾊﾟｰｾﾙ・ｻｰﾋﾞｽ輸送・流通化学 EnBWエナジー中央政府中央政府広域自治体国際機関国際機関政府開発銀行フランス社会保障基金政府機関メキシコ国営石油公社政府機関東亜銀行 DIPスクーク FCEバンク FGAキャピタル BNPパリバ総合銀行ﾉﾑﾗ・ﾖｰﾛｯﾊﾟ・ﾌｧｲﾅﾝｽ金融ｻｰﾋﾞｽカナダロイヤル銀行総合銀行野村證券金融ｻｰﾋﾞｽクレディ・アグリコル総合銀行モルガン・スタンレー金融ｻｰﾋﾞｽクレディ・スイスシティ・グループ総合銀行信託銀行ソシエテ・ジェネラル総合銀行ドイツ銀行総合銀行ノヴァスコシャ銀行総合銀行三井住友信託銀行アリアンツエイゴンゼネラリ保険タランクスバークレイズ銀行ラボバンクみずほ銀行三井住友銀行三菱東京UFJ銀行総合銀行三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ＆ﾘｰｽリースハチソン・ワンポア多角経営企業総合銀行東京ｾﾝﾁｭﾘｰﾘｰｽキャタピラーリース総合銀行パーカー・ハニフィン機械総合銀行フォイト機械ウォルマートターゲットデュポンリンデ大規模小売店総合銀行政府機関ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ地方金融公社政府機関総合銀行金融ｻｰﾋﾞｽ金融ｻｰﾋﾞｽ金融ｻｰﾋﾞｽ生命保険生命保険生命保険生命保険機械ﾚｽﾄﾗﾝ医薬品医薬品金属・鉱業金属・鉱業石油石油石油・ｶﾞｽｻｰﾋﾞｽ公益事業公益事業通信機器ｿﾌﾄｳｪｱ・ｻｰﾋﾞｽｿﾌﾄｳｪｱ・ｻｰﾋﾞｽ無線通信ｻｰﾋﾞｽ有線通信ｻｰﾋﾞｽ鉄道輸送・流通発電所 7 連絡先 [連絡先] +44(国番号)-20-7374-4633（フロント部門直通）（営業担当）・安藤敬明（ダイレクター/ヘッド・オブ・キャピタル・マーケッツ）・澤枝英佑（アソシエイト・ダイレクター） Shinkin International Ltd. 住所：1st Floor, 85 London Wall, London EC2M 7AD ホームページ：http://www.sil-uk.net 電話：+44(国番号）－20-7562-0500（代表） FAX ：+44(国番号）－20-7256-8544 Eメール： [email protected] Shinkin International Ltd 8