信金インターナショナルのご紹介 2012年6月本資料は、信金インターナショナル（以下、「信金インター」と称します。）が、信金インターの顧客である貴殿に対する情報提供のみを目的として作成したものです。本資料に含まれる情報は、作成時点の公開情報ならびに信金インターが信頼性が高いと考える情報源に基づいていますが、信金インターはその正確性または完全性について何ら表明または保証するものではございません。取引の経済上、法律上、税務上等のリスクについては、ご自身で判断ください。本資料中の見解は信金インターの見解であり、変更される可能性があります。信金インターは、本資料中の見解または情報を更新する義務を負いません。信金インターおよびその関係会社ならびに各々の役員・従業員は、本資料またはその内容を使用したことにより直接的あるいは間接的に生じた損失について、いかなる責任も負いません。信金インターナショナル(株)の概要  信金インターナショナル(株)（信金インター）は、1990年10月に信金中央金庫（証券コード：8421）の100％子会社として設立されたロンドンの証券現地法人です。  主な業務は、ユーロ市場での新発債の引受・売りさばきです。また、ユーロ既発債の売買・仲介業務も手がけています。  取扱ユーロ債は、短期債から20年物長期債、円・米ドル・ユーロ通貨建て、固定債から仕組債と多岐に渡っています。  ユーロ債の販売先は、主に本邦機関投資家です。  ユーロ債の引受先は、国際開発銀行、高格付の欧州金融機関もしくは日系現地法人等です。 Shinkin International Ltd 1 信金インターナショナル(株)の主な業務内容  新発債の引受・売りさばき欧州および日系の発行体とのリレーションや仕組債の組成実績を背景に、信用金庫をはじめとする機関投資家のニーズに沿った発行条件や価格の債券を提供しています。  既発債の売買・仲介欧州や米国の債券ブローカーとのリレーションを活かし、信用金庫をはじめとする機関投資家のニーズに沿った条件の債券を提供しています。  リッパケージ債の組成・引受 SPC（特定目的会社）を活用し、信用金庫をはじめとする機関投資家のきめ細かいニーズに沿った債券の組成を行い、提供しています。  欧州の発行体や市場に関する情報の提供日本では把握が難しい欧州市場および発行体の動向について、定期的に取り纏め、提供しています。 Shinkin International Ltd 2 信金インターナショナル(株)の取引実績（新発債）固定債から仕組債まで、投資家のニーズに応じたユーロ債を提供しています。 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 256 172 130 89 56 バニラ債 143 103 103 50 37 仕組み債 113 69 27 39 19 78 55 42 40 32 5,210 3,330 3,250 1,850 641 4,390 2,870 3,100 839 461 820 460 150 1,011 180 発行件数発行体数発行金額（億円）バニラ債仕組み債 Shinkin International Ltd 3 (参考)ユーロ債取引の流れ（例）投資家ユーロ債発行体 ① 本邦および海外機関投資家政府、政府保証付発行体 ② しんきん証券 ③ ④ ⑤ 信金インター（ＳＩＬ）国際開発銀行欧米金融機関欧米事業会社日系現地法人その他 ① 投資家とコンタクトし、資金運用ニーズをヒアリング ② 信金ｲﾝﾀｰは、発行体とコンタクト、資金調達ニーズならびにユーロ債の発行条件（年限、金額、調達希望通貨、調達レベル、発行可能な債券の種類等）についてヒアリング ③ 投資家に対しユーロ債の案件を提示 ④ 投資家からユーロ債購入のオーダー ⑤ 発行体からのユーロ債発行承認条件と、投資家のオーダー条件が合致すれば、信金ｲﾝﾀｰは引受販売を約定 Shinkin International Ltd 4 連絡先 [連絡先] +44(国番号)-20-7374-4633（フロント部門直通）（セールス担当）・五十嵐聡（ヘッド・オブ・キャピタルマーケッツ）・牧野優（シニア・マネージャー） Shinkin International Ltd. 住所： 4th Floor, River Plate House, 7-11 Finsbury Circus, London EC2M 7YA ホームページ：http://www.sil-uk.net 電話：+44(国番号）－20-7562-0500（代表） FAX ： +44(国番号）－20-7256-8544 Eメール： [email protected] Shinkin International Ltd 5