2015年２月期(第19期) 決算資料株式会社ダイセキ環境ソリューションダイセキ環境ソリューション目次 1. 会社概要・・・・・２ 2. ダイセキグループの概要・・・・・３ 3. 当社の事業内容・・・・・４ 4. 多様な浄化対策・・・・・５ 5. 廃石膏ボードリサイクル事業・・・・・１０ 6. バイオディーゼル燃料（BDF）事業・・・・・１１ 7. PCBコンサルティング事業・・・・・１２ 8. 部門別売上高－過去実績－・・・・・１３ 9. 部門別売上高－今期予算実績－・・・・・１４ 10. 土壌処理数量・・・・・１５ 11. 廃石膏ボード入荷量・・・・・１６ 12. ＢＤＦ -廃食油入荷量 BDF出荷量- ・・・・・１７ 13. 今期実績・・・・・１８ 14. 中期経営計画・・・・・２０ 1 ダイセキ環境ソリューション 1.会社概要  設立 (2015年2月28日現在) 【本社】 1996年11月1日  資本金 22億4,843万円  発行済株式数 6,986,300株 (うち、(株)ダイセキ所有株式数 3,773,600株 54.0％)  決算期 2月末日  事業内容土壌汚染調査・処理事業廃石膏ボードリサイクル事業その他 89.3％ 6.2％ 4.4％ (2015年２月期実績)  従業員数 104人  主な設備本社・環境分析センター (名古屋市港区) 東京本社 (東京都港区) 関西支社 (大阪市大正区) 名古屋リサイクルセンター (愛知県東海市) 横浜リサイクルセンター (横浜市鶴見区) 大阪リサイクルセンター (大阪市大正区）バイオエナジーセンター (愛知県東海市）㈱グリーンアローズ中部 (愛知県東海市) ㈱グリーンアローズ九州 (福岡県糟屋郡) 2 ダイセキ環境ソリューション 2.ダイセキグループの概要産業廃棄物関連 (株)ダイセキ (株)ダイセキ環境ソリューション (東証1部・名証1部) （東証1部・名証1部）  主な事業内容工業系産業廃棄物リサイクル (廃油･廃酸･廃アルカリ・汚泥etc)  資本金 63億8,260万円 100.0％北陸ダイセキ (株) (未上場)  主な事業内容・廃油･収集運搬・石油製品販売  資本金 21百万円土壌汚染･その他環境関連 100.0％ (株)ダイセキ MCR (未上場)  主な事業内容鉛リサイクル他  資本金 30百万円 54.0％ 100.0％ (株)システム機工 (未上場)  主な事業内容タンク洗浄・工事他  資本金 90百万円  主な事業内容・土壌汚染調査・処理・環境分析・BDF製造販売・PCBコンサルティング  資本金 22億4,843万円 54.0％ (株)グリーンアローズ中部 (未上場)  主な事業内容廃石膏ボードリサイクル  資本金 90百万円 58.0％ (株)グリーンアローズ九州 (未上場)  主な事業内容廃石膏ボードリサイクル  資本金90百万円 3 ダイセキ環境ソリューション 3.当社の事業内容（１）土壌汚染対策事業＝土壌汚染問題のトータルソリューションを確立＝・コンサルティング～調査～浄化対策。すべて対応可能。・汚染状況に応じた多様な浄化対策が可能。（２）新規事業＝様々な環境問題に挑戦し、ソリューション事業を開拓＝・廃石膏ボードリサイクル事業・PCBコンサルタント事業・バイオディーゼル燃料（BDF）事業・その他 4 ダイセキ環境ソリューション 4.多様な浄化対策（１）オフサイト処理（掘削除去）・加熱‐抽出処理・洗浄処理・セメント原料化・その他（最終処分等）（２）オンサイト処理（原位置浄化）・フェントン工法・エアースパージング工法・ﾊﾞｲｵﾚﾒﾃﾞｨｴｰｼｮﾝ工法・原位置洗浄・その他（封じ込め等） 5 ダイセキ環境ソリューション（１）オフサイト処理（掘削除去） ● 加熱‐抽出処理土壌中水分と生石灰との水和熱を用いて、 VOC（揮発性有機化合物）を抽出、除去します。 ● 洗浄（名古屋ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰのみ）水洗浄により、重金属等を除きます。重金属は水処理工程を経て脱水ケーキとして回収します。 ● セメント原料化汚染土壌や産業廃棄物中の異物を除去し、含水調整してセメント原料としてリサイクルします。埋戻し土コンクリート砂、礫セメント 6 ダイセキ環境ソリューション（２）オンサイト処理（原位置浄化）汚染土壌をその場から動かさず、現地で浄化や封じ込めを行う対策です。主な工法は次のとおりです。 ① フェントン工法過酸化水素と硫酸第一鉄を注入し、土壌中の汚染物質を酸化分解する工法です。 ② エアースパージング工法地下水中に空気を吹き込み、物理的科学的に揮発性物質を浄化する工法です。 ③ バイオレメディエーション工法汚染された土壌や地下水を、微生物の化学物質分解能力を利用して浄化する工法です。 ① ② フェントン工法過酸化水素エアースパージング工法送気装置鉄触媒排気送液ポンプ地盤面地盤面地下水面汚染部 (有機化合物) フェントン反応 CO2 ③ バイオレメディエーション工法吸引装置栄養源活性炭吸着装置地盤面地下水面地下水面汚染部 H2O 分解無害化微生物活性化土壌汚染 7 ダイセキ環境ソリューション（３）処理難物件対策（混合廃棄物）＜津波堆積物減容化事業・仙台市＞機械選別手選別津波堆積物処理残渣土砂・コンクリート・石⇒盛土材１次分類残渣鉄くず等⇒リサイクル木くず・紙くず⇒焼却分別不能残渣⇒最終処分場 8 ダイセキ環境ソリューション（４）処理難物件対策（高濃度汚染）＜原位置洗浄 + 掘削除去による浄化対策工事＞原位置洗浄プラント全景掘削工事・高濃度最終処分場・中濃度 RC（ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ）セメント工場・低濃度原位置洗浄埋め戻し 9 ダイセキ環境ソリューション 5.廃石膏ボードリサイクル事業中間処理排出元建築解体現場選別圧縮(はくり紙) 受入先再生紙 (ダンボール) 破砕・分別製紙工場石膏粉再生石膏ボード石膏ボードメーカー土壌固化材土壌固化材グリーンアローズ中部、九州ともに国内最大級の処理能力を実現！！ ■GAC ■GAK ・敷地面積約7,000m2 ・敷地面積約8,300m2 ・日処理量 156.8 t/日・日処理量 78.2 t/日 10 ダイセキ環境ソリューション 6.バイオディーゼル燃料（BDF）事業・廃食油（使用済みてんぷら油等）⇒バイオディーゼル燃料（軽油代替燃料）。・CO2削減＝カーボンニュートラル（CO2発生ゼロカウント）。・排出元・受入先のCSR（企業の社会責任）向上。 11 ダイセキ環境ソリューション７．PCBコンサルティング事業 1950年代変圧器・コンデンサ等にPCB使用 1968年カネミ油症事件 1972年 PCB製造・使用禁止 ⇒ 適正保管義務 2012年改正PCB特別措置法 ⇒ 2027年3月までに処理 PCB廃棄物処理認定施設保管解体 12 ダイセキ環境ソリューション８．部門別売上高 –過去実績期／部門名古屋東京関西東北その他単位：百万円 GAC GAK 2013年2月期1Q 612 603 572 14 59 161 － 2Q 525 645 311 36 64 167 － 3Q 644 747 212 62 94 174 － 4Q 520 675 333 37 77 157 － 2014年2月期1Q 717 768 764 18 100 185 9 2Q 810 782 375 24 88 175 22 3Q 874 608 608 1 83 199 51 4Q 789 426 629 1,306 82 171 46 2015年2月期1Q 1,006 807 659 280 164 175 68 2Q 717 591 1,239 6 145 175 67 3Q 829 613 1,264 190 95 217 77 4Q 953 904 1,420 38 149 199 81 4Q予算比（％） 111.5 101.7 211.0 19.5 153.6 83.6 111.0 通期予算比（％） 109.0 81.9 169.7 66.7 167.8 91.6 115.4 13 ダイセキ環境ソリューション９．部門別売上高 –今期予算・実績単位：百万円期 / 部門名古屋東京関西東北その他 GAC GAK 2015年2月期1Q（予） 894 950 1,201 145 43 227 78 2Q（予） 750 948 999 167 139 251 81 3Q（予） 800 1,123 651 167 107 264 91 4Q（予） 706 1,087 649 191 114 260 95 2015年2月期1Q（実）予算比 2Q（実）予算比 3Q（実）予算比 4Q（実）予算比 14 ダイセキ環境ソリューション 10．土壌処理数量土壌処理（産廃含む） ―◆― 単位：ｔ（ﾄﾝ）洗浄（うち数） ―■― 単位：ｔ（ﾄﾝ） 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 単位：ｔ（ﾄﾝ） 2013/ 1Q 2Q 3Q 4Q 2014/ 1Q 2Q 3Q 4Q 2015/ 1Q 2Q 3Q 4Q 土壌処理 154,984 116,360 137,733 125,804 181,002 142,938 165,362 170,936 183,780 171,808 218,980 244,319 洗浄 11,432 6,278 11,231 12,669 12,114 7,668 15,142 11,251 14,936 15,921 15,272 9,893 種類 / 期 15 ダイセキ環境ソリューション 11．廃石膏ボード入荷量単位：ｔ（ﾄﾝ）単位：ｔ（ﾄﾝ） 2013/ 1Q 2Q 3Q 4Q 2014/ 1Q 2Q 3Q 4Q 2015/ 1Q 2Q 3Q 4Q ＧＡＣ 6,992 7,516 8,544 8,184 9,041 7,871 8,631 8,600 9,216 9,660 10,061 9,473 ＧＡＫ - - - - 814 1,821 2,884 3104 3,827 4,410 5,822 4,622 社名 / 期 16 ダイセキ環境ソリューション 12．ＢＤＦ -廃食油入荷量 BDF出荷量- 単位： L（ﾘｯﾄﾙ）単位： L（ﾘｯﾄﾙ） 2013/ 1Q 2Q 3Q 4Q 2014/ 1Q 2Q 3Q 4Q 2015/ 1Q 2Q 3Q 4Q 廃食油入荷量 - 160,918 202,743 224,188 270,011 344,062 351,516 434,387 425,277 445,928 442,592 428,756 ＢＤＦ出荷量 - 87,254 141,149 171,612 208,402 190,952 203,606 200,163 272,818 241,965 316,888 314,613 入出荷 / 期 17 ダイセキ環境ソリューション 13.今期の実績 (2015年2月期) (単位：百万円) 2014/2期（連結）通期実績売上高比 2015/2期（連結）通期実績売上高比前期比高 10,585 100.0％ 12,842 100.0％ 121.3％売上原価 8,465 79.9％ 10,742 83.6％ 113.0％売上総利益 2,120 20.0％ 2,100 16.3％ 99.0％費 822 10.6％ 874 6.8％ 106.2％営業利益 1,297 12.2％ 1,225 9.5％ 94.4％営業外損益 △31 △0.2％ △3 △0.0％ -％経常利益 1,266 11.9％ 1,222 9.5％ 96.5％当期純利益 712 6.7％ 714 5.5％ 100.2％ - 9.1% - 売販 R 上管 O E 11.0％ - 18 ダイセキ環境ソリューション【今期の概況】・中部・関西・西日本エリアは堅調。・関東圏は出遅れていたが、第４四半期から復調の兆し。・大型だが、低利益率の案件が有り、全体の利益率を低下させた。・第３四半期以降、運賃コスト、セメント処理費の上昇分を受注単価にスライドできず、利益率悪化。但し、第４四半期以降、利益率改善傾向。・仙台リサイクルセンター、ＰＣＢ保管施設（ＮＴＣ：名古屋ﾄﾗﾝｽｼｯﾌﾟｾﾝﾀｰ）、ＧＡＣ名港工場は、今期中に稼働目標であったが、完成が翌期となったため、売上への貢献が出来なかった。・ＢＤＦは、受入量安定するが、軽油価格下落の影響もあり、赤字脱却ならず。 19 ダイセキ環境ソリューション 14.中期経営計画 (2015年2月期～2018年2月期) (単位：百万円) 2015/2期（連結）前期比実績売上 2016/2期（連結）計画 2017/2期（連結）前期比計画前期比 2018/2期（連結）前期比計画高 12,842 121.3％ 13,187 102.6％ 14,534 110.3％ 16,020 110.2％営業利益 1,225 94.4％ 1,344 109.7％ 1,539 114.5％ 1,825 118.6％経常利益 1,222 96.5％ 1,345 110.1％ 1,537 114.3％ 1,824 118.7％売上高経常利益率当期純利益 1株当たり当期純利益（円) 9.5％ 714 10.2％ 100.2％ 102.31 787 110.1％ 10.6％ 889 113.0％ 11.4％ 1,049 117.9％ 106.51 124.24 146.57 R O E 9.1% 9.1% 10.0% 11.3% 減価償却費 313 563 507 456 設備投資額 1,625 607 300 300 GAKライン増設etc. RC設備更新etc. 同左 115 120 125 設備投資内容期末人員 PCB事業用地、 GAC第二工場etc. 104 20 ダイセキ環境ソリューション【今期計画】・前期の低利益率案件（約２０億円）は、最終処分場直投のため、実質的な当社処理売上は１０８億円程度。今期131億円の目標は、実質20%増収目標に相当。・前期建設中の設備が今期稼働。（仙台リサイクルセンター、ＰＣＢ保管施設（ＮＴＣ：名古屋ﾄﾗﾝｽｼｯﾌﾟｾﾝﾀｰ）、ＧＡＣ名港工場）また、ＧＡＫ（今期から連結対象）のライン増設による処理能力増強。 →売上への寄与は見込めるが、初年度の減価償却費は大幅増。【中期計画】・公共工事等の土木工事増加傾向。 →土地掘削時に、自然由来の要処理土の発生可能性はあるが、不確定要素多いため、計画には織り込まず。・ＲＯＥは、10%以上を目標とする。 21