2015/3期 決算説明会 （コード番号 8275） 2015.5.27 FORVAL Corporation 2015/3期連結決算概要 FORVAL Corporation 1 連結決算概要 2015/3 実績 売 上 売上比 高 45,075 100.0％ 売上総利益 12,593 27.9％ 販 費 10,671 23.7％ 営 業 利 益 1,921 4.3％ 経 常 利 益 1,817 4.0％ 特 別 損 益 44 0.1％ 当期純利益 1,241 2.8％ 管 2014/3 前期比 期初予想比 5,632 1,075 【14.3％】 【2.4％】 1,471 【13.2％】 1,031 【10.7％】 440 221 【29.7％】 【13.1％】 331 217 【22.3％】 【13.6％】 △151 【△77.3％】 131 131 【11.8％】 【11.8％】 2015/3 実績 売上比 期初予想 売上比 39,443 100.0％ 44,000 100.0％ 11,121 28.2％ 9,640 24.4％ 1,481 3.8％ 1,700 3.9％ 1,486 3.8％ 1,600 3.6％ 195 0.5％ 1,110 2.8％ 1,110 2.5％ 単位：100万円 FORVAL Corporation 2 連結決算推移① 売上高・営業利益・当期純利益の推移 増収・増益基調が継続 単位：100万円 FORVAL Corporation 3 連結決算推移② 売上高営業利益率の推移 収益性の向上 売上高営業利益率 FORVAL Corporation 4 連結決算推移③ ＲＯＥの推移 収益性の向上 ＲＯＥ FORVAL Corporation 5 セグメント別概況① フォーバルビジネスグループ △191 【△1.2％】 アイコンサービスが順調に拡大/ビジネスフォンが減少 FORVAL Corporation 単位：100万円 6 セグメント別概況② フォーバルテレコムビジネスグループ 保険関連が好調 回線系サービスからネット系サービスへと売上構成比が変化 FORVAL Corporation 単位：100万円 7 セグメント別概況③ モバイルショップビジネスグループ 68 【0.7％】 携帯電話の販売台数は前期比0.5％増 前期の契約数増の効果でリベートやストック収益が増加 FORVAL Corporation 単位：100万円 8 セグメント別概況④ 総合環境コンサルティングビジネスグループ 2013年12月に株式会社アップルツリーを子会社化 今期は通年にわたり寄与 FORVAL Corporation 単位：100万円 9 セグメント別概況⑤ その他事業グループ （人材・教育コンサルティング） 451 【73.0％】 2013年10月に株式会社アイテックを子会社化 今期は通年にわたり寄与 FORVAL Corporation 単位：100万円 10 販売費及び一般管理費 売上高販管費率は0.7ポイント低下 売上総利益 13.2％増 販売費 前期比 10,671 9,640 96【26.1％】 販売促進費や貸倒引当金繰入額等の増加 人件費 前期比 488【7.2％】 従業員（臨時を除く）は前期比298名増加 一般管理費 前期比 446【18.0％】 求人費等の増加 前期比10.7％増 営業利益 29.7％増 FORVAL Corporation 単位：100万円 11 財務体質の強化 有利子負債 （借入金＋社債） 2,500 2,000 2,026 1,500 1,503 1,000 878 500 396 258 0 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 単位：100万円 有利子負債の着実な圧縮 自己資本比率の改善 FORVAL Corporation 12 株主還元 単位：円 増益トレンド ⇒ 増配トレンド FORVAL Corporation 自社株買いの実施 13 2016/3期連結業績見通し FORVAL Corporation 14 2016/3期連結業績見通し 2016/3期予想 予想 売上比 高 47,000 100.0％ 営 業 利 益 2,100 4.5％ 経 常 利 益 2,100 4.5％ 当期純利益 1,250 2.7％ 売 上 2015/3期 前期比 1,924 【4.3％】 178 【9.3％】 282 【15.5％】 8 【0.7％】 実績 売上比 45,075 100.0％ 1,921 4.3％ 1,817 4.0％ 1,241 2.8％ 単位：100万円 1株当たり 当期純利益 96.19 93.61 配当金 27.50 27.50 単位：円 FORVAL Corporation 15 フォーバルグループの成長戦略 FORVAL Corporation 16 フォーバルの歩み 「新しいあたりまえ」を創造してきた３５年 FORVAL Corporation 17 事業転換（モノ売りからコト売りへの変身） フォーバルグループの長期業績 （百万円） （百万円） アイコンサービスによる コンサル業態へ ハードの卸売り FORVAL Corporation 18 フォーバルグループのコアビジネス アイコンサービス 中小・中堅企業の利益に貢献する 海外 国内 FORVAL Corporation 19 フォーバルグループの中期ビジョン 次世代経営コンサルティング 情報通信分野 海外分野 環境分野 人材・教育分野 新規事業 既存事業 FORVAL Corporation 20 分野別グループ会社分布 情報通信分野 フォーバル フォーバルテレコム リンクアップ ビー・ビー・コミュニケーションズ フォーバル・リアルストレート プロセス・マネジメント フォーバルテクノロジー フォーキャスト ＦＩＳソリューションズ ヴァンクール ネットリソースマネジメント 海外分野 フォーバル フォーバルカンボジア フォーバルミャンマー フォーバルベトナム アイテックベトナム フォーバルインドネシア イーセキュリティサービス ハネルソフトウェア 環境分野 アップルツリー 人材・教育分野 クリエーティブソリューションズ FORVAL Corporation アイテック 21 利益貢献の手法 「次世代経営コンサルタント」として企業経営を 支援する集団となり、 中小・中堅企業の利益に貢献する 売上拡大 業務効率改善 FORVAL Corporation リスク回避 22 新規事業でＭ＆Ａを積極活用 人材・教育分野 株式会社アイテック 2013年10月子会社化 ・情報処理技術者試験対策等のＩＴ教育コンサルティングの提供 環境分野 株式会社アップルツリー 2013年12月子会社化 ・太陽光システム等の代替エネルギーコンサルティングの提供 FORVAL Corporation 23 よろず経営相談件数推移 経営コンサルタントとしての評価を確立 （件） FORVAL Corporation 24 よろず経営相談の相談内容 FORVAL Corporation 25 アイコンサービスのＯＥＭ展開 アイコンサービスの更なる拡大のためＯＥＭによるネットワーク作りに注力 ＢＲＭＣ Business Restructuring & Management Consulting 差別化された 新しいビジネスモデルの ノウハウ自体を提供 パートナーの拡大 ＆ アイコンサービスの拡大 FORVAL Corporation 26 「アイコンサービス」の推移（件数） アイコンは堅調に推移 ＢＲＭＣは前期比88.0％増 （件） 25,800 19,355 17,292 14,868 13,352 FORVAL Corporation 27 「アイコンサービス」の推移（売上高） 順調に拡大 単位：百万円 FORVAL Corporation 28 半期ベースのアイコンサービスと営業利益の推移 高い相関関係 （百万円） （百万円） FORVAL Corporation 29 海外事業の取り組みと今後の見通し FORVAL Corporation 30 高度経済成長期を迎えているASEANにフォーカス US$ 次世代経営コンサルティングサービス 創業 インドネシア $3,534 ベトナム $2,053 ミャンマー $1,221 情報通信端末のリース販売 カンボジア $1,081 アイコンサービス 「新しいあたりまえ」を常にお客様に提供する 主にITと人材で経済発展を助長 FORVAL Corporation 31 ASEAN進出支援体制の確立 ⑤フォーバルミャンマー ④フォーバルベトナム 2012年駐在員事務所開設 2013年現地法人設立 従業員10名 2011年現地法人設立 従業員18名 ⑥フォーバルベトナム＜ハノイ＞ 2012年支店開設 従業員8名 ⑦ハネルソフトウェア 2013年合弁会社設立 従業員140名 ⑧アイテックベトナム 2014年現地法人設立 従業員2名 ①フォーバルカンボジア 2010年現地法人設立 従業員122名 ②イーセキュリティサービス 2011年合弁会社設立 従業員52名 海外従業員 363名 ③フォーバルインドネシア 2015年4月1日現在 2011年現地法人設立 従業員11名 FORVAL Corporation 32 グローバルアイコンサービス トータルサポート OA・NW ITサポート ■OA・NWのIT環境サポート ■アイコンサービス stage バック オフィス 業務支援 ■会社規定・就業規則等作成支援 ■経理・総務等業務支援 ■セールスプロモーション支援 人材支援 ■現地スタッフ教育・研修支援 ■現地スタッフ採用支援 現地法人 設立支援 ■工場用地・オフィス・駐在員住居選定支援 ■法人登記・各種ライセンス申請登録支援 ■内装・什器・OA・NW環境構築支援 海外進出 FS支援 ■現地視察ツアー同行 ■FS調査・マーケティングリサーチ ■レンタルオフィス提供 情報提供 ■セミナー ■紙面＆WEBの活用 進出後 stage 進出前 FORVAL Corporation 33 ベトナムのレンタル工場 総区画126の日系中小企業の一大集積地 独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）の民間投融資 審査中 FORVAL Corporation 34 顧客獲得のためのアライアンス戦略 29金融機関＋4税理士法人等 ① ① ② ①① ① ① ① ① ① ①①① ③ ① ① ③ ① ① ① ①① ③② ① ベトナム レンタル工場 予約枠97区画 FORVAL Corporation 35 インドネシアのレンタル工場 43区画中30区画決定済み FORVAL Corporation 36 CIESFと連携した人材採用支援 『人材育成による地域社会への貢献』 ＭＯＵ カンボジア労働訓練省 ベトナム バリアブンタウ省 教師派遣 カリキュラム作成 寄附 日系企業 職業訓練校 卒業生登録 FORVAL Corporation 人材紹介 37 CIESFと連携した人材開発支援 『日系企業の社員研修の受託』 ＭＯＵ カンボジア労働訓練省 社員教育 寄附 ＣＢＴＣ 社員教育 日系企業 社員研修の実績：カンボジア 15社 462名 ベトナム 10社 276名 インドネシア 7社 105名 社員教育 受託 FORVAL Corporation 38 E SECURITY SERVICIESのセキュリティシステム概要 中央管制センター 侵入者 火災 異常信号 急行部隊 警察 緊急連絡 警察署 警察署 警察署 警察署 警察署 警察署 警察署 警察署 カンボジア内務省 国家警察本部と 10年間のMOU締結 プノンペン市警本部 急行部隊 カンボジア内務省国家警察本部 FORVAL Corporation 39 セキュリティサービスの契約社数推移 今期に入って契約獲得が加速 （社数） FORVAL Corporation 40 海外事業の売上高推移 海外事業の売上高推移 （百万円） FORVAL Corporation 41 将来の見通しに関する記述についてのご注意 本プレゼンテーション資料に掲載されている弊社の計画、目標、方針、戦略、 判断、財務的予測、将来の数値・金額などのうち、歴史的事実でないものは弊 社に関わる将来の見通しに関する記述であり、弊社の経営陣が現在入手可能 な情報に基づく予測、想定、認識、評価、判断、前提（仮定）等を基礎としてい ます。これらの実現については、様々な要素の潜在的リスクや不確実性を含ん でいます。 なお、本プレゼンテーション資料は投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する決定は、利用者ご自身の判断において行われますようお願い申し 上げます。 FORVAL Corporation 42
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