那覇大綱挽き 2015年３月期決算 2015年5月11日トピックス業績配当 2  3期連続増収増益。  営業収益595億85百万円（前年同期比6.9％増）  営業利益103億31百万円（前年同期比12.8％増）  14期連続増配を予定。  一株当たりの期末配当金を46円に上方修正。  総契約数が前年同期比3.5％増。  2015年3月末契約数：627,300契約  auひかりちゅら回線数が前年同期比29.5％増。  2015年3月末回線数：55,400回線 2015年3月期業績ハイライト（連結）① 3 単位：百万円連結 14.3期 (A) 15.3期 (B) 増減 (C=B-A) 増減率修正業績予想 (C/A) (Ｂ‘) 増減 (B-Ｂ‘) 営業収益 55,759 59,585 +3,826 +6.9% 58,500 +1,085 営業費用 46,599 49,254 +2,655 +5.7% 48,300 +954 (402) (-) (▲402) - - - 9,159 10,331 +1,171 +12.8% 10,200 +131 (16.4%) (17.3%) (+0.9P) - (17.4％) （▲0.1P) 経常利益 9,259 10,382 +1,122 +12.1% 10,200 +182 当期純利益 5,843 6,700 +857 +14.7% 6,500 +200 （内本社移転）営業利益（Margin） 2015年3月期業績のポイント 3,826百万円増収 4 2,655百万円コスト増（単位：百万円） +1,168 ▲1,180 +2,658 附帯事業 9,159 営業費 ▲434 +106 +21 ▲173 ▲129 +181 ▲1,047 施設保全費管理費減価償却費固定資産除却費・販売促進費の増加通信設備使用料・増収に伴う作業委託費の増加電気通信事業 10,331 租税公課附帯事業営業費用・前年の本社移転一時費用（402百万円）の反動減等・端末売上原価の増加・ARPUの上昇、契約数増加(au) ・回線数増加(auひかりちゅら) 1,171百万円増益 14.3期営業利益営業収益営業費用 15.3期営業利益 2015年3月期業績ハイライト（連結）② 5 単位：百万円連結 14.3期 (A) 15.3期 (B) 増減 (C=B-A) 修正業績予想増減率 (C/A) (Ｂ‘) 増減 (B-Ｂ‘) 3,030 2,495 ▲534 ▲17.6% 2,600 ▲104 （関係会社への貸付増減額を除く） (1,623) (6,301) (+4,678) - (6,400) (▲98) EBITDA 15,224 16,760 +1,535 +10.1% 16,400 +360 (27.3%) (28.1%) (+0.8P) - (28.0％) (+0.1P) 11,487 7,268 ▲4,218 ▲36.7% 6,600 +668 (5,049) (-) (▲5,049) - (-) - フリーキャッシュフロー（Margin）設備投資（内本社関連） 2015年3月期設備投資の状況 6 設備投資(4Q）は、交換機、VoLTE関連投資により前年同期比53.5%増。 6,368 【四半期推移】【通期推移】新本社の竣工 (単位:百万円) 11,487 ・交換機設備投資・VoLTE設備投資新本社竣工分・LTE基地局の建設・auひかりちゅらエリア拡大新本社竣工分 8,036 2,604 5,013 (単位:百万円) 9 5,049 7,268 5,049 3,998 1,662 28 2,440 2,267 2,595 2,075 1,355 1,252 1Q 6,438 1,634 1,161 852 2Q 3Q 13.3期 4Q 1Q 2Q 3Q 14.3期 4Q 1Q 879 2Q 4,919 1,228 3Q 15.3期 4Q 13.3期 14.3期 15.3期オペレーションの状況 7 2015年3月期サービスデータ（ａｕ） 14.3期 (A) 純増数 15.3期 (B) 増減 (C=B-A) 修正業績予想増減率 (C/A) 8 増減 (B-Ｂ‘) (Ｂ‘) 28,300 21,400 ▲6,900 ▲24.4% 21,000 +400 総契約数 605,900 627,300 +21,400 +3.5% 626,900 +400 携帯電話総販売数(台) * 195,300 189,500 ▲5,800 ▲3.0% 190,000 ▲500 端末出荷台数(台) * 188,800 185,400 ▲3,400 ▲1.8% 186,000 ▲600 4,821 4,943 +122 +2.5% - - 4,673 4,751 +78 +1.7% 4,720 +31 148 192 +44 +29.7% - - 総合ARPU(円) * 内au通信ARPU* 内付加価値ARPU* *データ専用端末、タブレット、モジュールを除く。純増数の推移 9 前年同期を下回るも、計画を超える純増数(4Q)を確保。前年同期比 ▲3,100契約（29.6%減） 13,000 7,600 6,900 10,300 8,400 4,900 4,700 2Q 3Q 5,500 5,500 2Q 3Q 7,200 3,100 1,400 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 4Q 1Q 29,000 28,300 21,400 13.3期 14.3期 15.3期 4Q 解約率の推移 10 解約率四半期推移 0.66% 0.61％ 14.3期 0.52％ 15.3期解約率は低位で安定。 au通信ARPUの状況 au通信ARPU前期比較 au通信 ARPU 4,751 4,673 +78 2,548 ▲126 2,422 データ 2,977 +289 3,266 割引適用額 ▲ 852 ▲85 ▲ 937 音声 14.3期 15.3期 au通信ARPUは順調に拡大。 (円) 11 モバイル通信料収入の状況 12 モバイル通信料収入前期比較 (百万円) 通期 34,069 35,981 +1,911 14.3期 15.3期総契約数の増加や au通信ARPUの伸びによりモバイル通信料収入は着実に拡大。 13 沖縄３Ｍ戦略の状況ａｕスマートバリューは堅調に推移。ａｕスマートパスの会員数の伸びに伴い付加価値ＡＲＰＵが上昇。 auスマートバリュー浸透率 auスマートパス会員数 (％) 227,600 214,000 200,900 190,500 20% 18% 16% 15% 2% 4% 5% 7% 205 162,000 142,000 120,100 97,700 68,800 43,500 26,200 １Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 13.3期 (円) 241,700 22% 12% 10% 9% 付加価値ARPU (人) 14.3期 15.3期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 13.3期 14.3期 auスマートバリュー浸透率*（分子）auｽﾏｰﾄﾊﾞﾘｭｰ契約数（ﾓﾊﾞｲﾙ）（分母）au契約数からﾃﾞｰﾀ専用端末、ﾓｼﾞｭｰﾙを除く。 15.3期 13.3期 14.3期 15.3期付加価値ARPU*データ専用端末、モジュール、タブレットを除いて算出スマートフォンの状況スマートフォン浸透率四半期推移 54％ 49％ LTE50% LTE35% 14.3期 15.3期（分子）auスマートフォンまたはau LTEスマートフォン、（分母）au契約数からデータ専用端末、タブレット、通信モジュールを除く。スマートフォン浸透率 ⇒54％まで上昇。 14 15 （申込み数） + 開始11か月で 21万2,000件突破。とみぐすくネットワークセンター 16 今後のデータ通信量の増大に対応し、より快適な通信環境をユーザーへ提供するため、通信設備の増強を可能とする「新たな通信局舎」の建設に着手。  スマートフォンの普及に伴う通信設備増設  災害時のリスク回避のための拠点分散  将来用の通信機設備の収容スペース確保とみぐすくネットワークセンターイメージパース【とみぐすくネットワークセンター概要】・構造：鉄骨鉄筋コンクリート3階建（耐震構造）・延床：4,132㎡（予定）・フロア用途１階蓄電池、受変電等電気設備２階通信機械室、オペレーションルーム３階通信機械室、非常用発電機・総工費：25億円・運用開始：2016年3月末オペレーションの状況 17 18 2015年3月期サービスデータ（ａｕひかりちゅら） 14.3期 (A) 15.3期 (B) 増減増減率 (C=B-A) (C/A) 修正業績予想 (Ｂ‘) 増減 (B-Ｂ‘) 純増回線数 14,400 12,600 ▲1,800 ▲12.2％ 13,000 ▲400 累計回線数 42,800 55,400 +12,600 +29.5% 55,800 ▲400 4,989 4,990 +1 +0.0％ 4,990 ±0 ARPU（円） auひかりちゅら純増数及び累計回線数の推移 19 獲得が好調に推移し、累計回線数は3月に55,000回線を突破。前年同期比 ▲400契約（13.9%減）【純増回線数】 4,400 4,500 4,500 3,400 1Q 2Q 42,800 3,600 3,100 3,000 3Q 15,400 13.3期 4Q 1Q 55,400 【累計回線数】 2Q 3Q 14,400 14.3期 3,300 3,400 4Q 1Q 2,900 2Q 3,500 2,900 3Q 12,600 15.3期 28,400 4Q 1.5倍 2.0倍 20 その他のご報告 auショップ地域に全力!!プロジェクト  沖縄県内にある全ショップ82店舗を「子ども110番の家」として展開。  AED（自動体外式除細動器）を県内全ショップに配備。子ども110番の家「こども110番の家」調印式の様子（2015年4月3日） AED（自動体外式除細動器） 21 22 業績予想 2016年3月期連結決算通期業績予想 23 単位：百万円連結 15.3期 (A) 16.3期（予） (B) 増減 (C=B-A) 増減率 (C/A) 営業収益 59,585 60,000 +414 +0.7% 営業費用 49,254 49,200 ▲54 ▲0.1％営業利益 10,331 10,800 +468 +4.5% (17.3%) (18.0％) (+0.7Ｐ) - 10,382 10,800 +417 +4.0％当期純利益 6,700 7,100 +399 +6.0％フリーキャッシュフロー 2,495 2,700 +204 +8.2％（関係会社への貸付増減額を除く） (6,301) (4,000) (▲2,301) ▲36.5% EBITDA 16,760 17,200 +439 +2.6% (28.1%) (28.7%) (+0.6P) - 7,268 9,000 +1,731 +23.8％（Margin）経常利益（Margin）設備投資 2016年3月期サービスデータ予想 15.3期 (A) 純増数 16.3期(予) (B) 24 増減増減率 (C=B-A) (C/A) 21,400 12,700 ▲8,700 ▲40.7% 総契約数 627,300 640,000 +12,700 +2.0％携帯電話総販売数(台)* 189,500 171,200 ▲18,300 ▲9.6％端末出荷台数（台)* 185,400 166,600 ▲18,800 ▲10.2％ 15.3期 (A) 16.3期(予) (B) 増減増減率 (C=B-A) (C/A) 純増回線数 12,600 9,200 ▲3,400 ▲27.2% 回線数 55,400 64,600 +9,200 +16.5％ *au：データ専用端末、タブレット、モジュールを除く。株主還元策：1株当たりの配当金の推移 25 15.3期は期末配当予想を42円から46円へ上方修正（配当性向35.9％）。 16.3期は、通期配当92円で15期連続の増配を予想。 ※ 2004年11月、2005年9月に株式2分割を実施（配当据え置き）しております。 ※ 2012年10月１日を効力発生日として普通株式１株につき100株の割合で株式分割しております。 ※ １株当たりの配当金は13年3月期の期末配当金を100として、これまでに実施した株式分割等に伴う希薄化を調整して表示しております。 (予想) (予想) 26 ≪参考≫業績の推移 10.3月期 11.3月期【単体ベース】営業収益（百万円）【連結ベース】 12.3月期【連結ベース】 13.3月期【連結ベース】 14.3月期【連結ベース】 15.3月期【連結ベース】 45,462 46,837 49,507 52,177 55,759 59,585 電気通信事業 35,375 35,595 35,170 35,717 39,149 41,807 附帯事業 10,086 11,242 14,337 16,459 16,610 17,778 9,286 [20.4%] 8,624 [18.4%] 8,480 [17.1%] 9,181 [17.6%] 9,259 [16.6%] 10,382 [17.4%] 4,805 7,026 6,052 8,036 11,487 7,268 2,274 [2,590] 1,820 [2,319] 3,113 [1,202] 3,219 [▲178] 3,030 [1,623] 2,495 [6,031] 0 2,680 2,085 1,543 1,500 1,159 経常利益（百万円）［経常利益率］設備投資【竣工ベース】（百万円）フリーキャッシュフロー（百万円） [関係会社への貸付金増減額を除く] 有利子負債残高（百万円） 27 ≪参考≫ARPUの推移 ■au通信ARPU 4,610 (円) 4,749 4,721 2Q 3Q 1Q 4,612 4Q 4,682 1Q 4,870 4,734 3Q 4Q 2Q 15.3期 14.3期 14.3期 1Q 4,720 2Q 3Q 4Q 15.3期 1Q 4,861 5,060 4,914 4,939 2Q 3Q 4Q 4,732 4,891 4,877 4,782 au通信ＡＲＰＵ 4,610 4,749 4,721 4,612 4,682 4,870 4,720 4,734 内）音声 2,562 2,625 2,584 2,423 2,460 2,568 2,401 2,260 2,846 ▲ 798 2,967 ▲ 843 3,006 ▲ 869 3,085 ▲ 896 3,135 ▲ 913 3,228 ▲926 3,264 ▲945 3,436 ▲962 122 142 156 170 179 190 194 205 総合ＡＲＰＵ内）データ内）割引適用額付加価値ＡＲＰＵお問合わせ先沖縄セルラー電話株式会社経営管理部経営企画グループＴＥＬ：098-951-0639 E-mail：[email protected] この配布資料に記載されている業績予想及び契約数予想等はいずれも、当社が現時点で入手可能な情報を基にした予想値であり、これらは経済環境、競争状況、新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の業績及び契約数は、この配布資料に記載されている予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。北大東島基地局