2015年3月期決算説明会事業の状況について 2015年5月15日代表取締役社長黒田憲一目次２０１５年３月期の総括 ¾ 2015年3月期の業績 ¾ 事業区分別の売上高・受注高２０１6年３月期の見通し ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 当社からみたマーケットの動向事業区分別売上高の推移基幹系通信システムの状況オープンシステムの状況経営戦略と取り組むべき課題へのインパクト課題への取り組み状況と加速にあたっての留意点 2016年3月期事業区分別の見通し参考 1 ２０１５年３月期の総括 2 2015年3月期の業績オープンシステムの大幅拡大により増収を達成（百万円）実績前期実績対前期増減計画対計画増減ノード 3,117 4,288 △1,171 4,000 △882 モバイル 3,721 3,683 +37 3,400 +321 ＮＭＳ 6,795 8,115 △1,319 8,300 △1,504 基幹系通信 13,634 16,088 △2,453 15,700 △2,066 オープン 8,632 6,332 +2,299 7,000 +1,632 組み込み 1,535 1,265 +270 1,400 +135 プロダクト 1,020 786 +233 900 +120 24,822 24,472 +350 25,000 △177 営業利益 1,988 2,130 △142 2,200 △212 経常利益 2,080 2,230 △150 2,280 △200 純利益 1,753 1,287 +466 1,400 +353 売上高 ¾基幹系通信システム分野はNGN・光化投資の一巡、通信事業者の開発投資抑制等から予想を超える大幅な減収 ¾オープンシステムへのシフトが順調に進み大幅増収 ¾不採算案件なし ¾一部案件で、開発開始時期の遅延による空稼動、コストダウンプレッシャー、初物効果が発生基幹系通信・・ノードシステム、モバイルシステム、 NMS(ネットワークマネジメントシステム) オープン・・オープンシステム組み込み・・組み込みシステムプロダクト・・プロダクト・サービス（“その他”事業） 3 事業区分別の売上高・受注高 +350 (+1.4％) エネルギー関連の受注が順調積極拡大策を維持した結果、大幅増収 +271 (+21.4%) モバイル 24,472 オープン組み込みオープン △1,172 (△27.3%) +38 (+1.0%) NMS △1,320 (△16.3%) +2,300 (+36.3%) ＮＧＮ・光化投資の一巡通信事業者の開発投資抑制等ノード +234 (+29.7%) 文教ソリューションで大型案件モバイル 24,822 (+1.4%) 2015.3 実績 +442 (+38.0%) △1,460 (△33.5%) +229 (+6.5%) 2014.3 実績 +511 (+80.8%) 26,047 (+7.2%) +2,632 (+39.2%) モバイル +667 (+10.5%) 24,472 25,000 (+2.2%) 2014.3 実績 2015.3 計画 ¾ オープンシステムの積極拡大策を維持した結果、上述の要因もあり大幅増収（受注は前期比4割弱増加） ¾ 組み込みシステムはエネルギー関連の売上が順調に伸び上振れ（受注は前期比4割弱増加） NMS △604 (△7.6%） +185 △284 （+2.3%）（△7.7%） ¾ ノードシステム及びNMSが、大型案件の終息に加え、通信事業者の投資抑制傾向が顕在化して、大幅減少、NMSは増加計画に反しての大幅減組み込みオープン NMS +114 +135 （+14.5%）（+10.6%）売上計画プロダクトノード △289 （△6.7%）売上高 +1,750 (+7.2％) 24,297 組み込みプロダクトプロダクトノード 2014.3 実績 +528 (+2.2％) 受注高 2015.3 実績 ¾ プロダクトサービスは文教ソリューションで大型案件の受注が重なり上振れ（受注は前期比8割増加） 4 ２０１6年３月期の見通し 5 当社からみたマーケットの動向経済の概観通信市場の動向開ソ発フのトウ変ェ化ア • アベノミクス効果による産業界活性化（金融緩和、公共投資） • 国内IT市場の拡大（大手企業の上期決算は総じて前期比プラス、経産省特サビ動態統計「受注ソフトウェア」は16か月連続で前年同月比プラス） • 2015年問題（技術者不足） • ICT活用領域の拡大（IoT、東京オリンピック、高齢化社会、農業）開発需要は拡大基調 • データ通信トラヒックの爆発的増加に伴い、通信インフラ増強の潜在ニーズは大 • スマートフォンの国内市場はピークアウトも、代わってIoTやビッグデータ活用へ • SDN・NFVの潮流。ICTインフラ全体をソフトウェアで制御する時代へ • NTTが光回線の卸売事業を開始、FVNO活性化へ • NTTが東京オリンピックのゴールドパートナーに • ドコモ2020年までに5G商用サービス開始へ新たな動きはあるも開発需要としての顕在に至らず • クラウドコンピューティングに代表されるソフトウェアのサービス化 • グローバル化の進展によるベンダー間での競争激化 • 低価格化を狙ったオフショア開発の活用、技術のオープン化の潮流継続コスト低減圧力は依然として継続 I ＣT市場の拡大基調は継続、通信インフラ市場での潜在需要は大きいものの具体的な計画不透明 6 事業区分別売上高の推移事業区分別売上比率の推移事業区分別売上高の推移（百万円） 100% 9,166 ネットワークマネジメント 8,632 90% 4% 6% 80% 6,700 オープンシステム 6,795 70% 35% 60% 5,132 モバイルネットワーク 3,630 ノードシステム組み込みシステム 1,063 981 50% 3,721 40% 3,117 30% 1,535 1,020 プロダクト･サービス 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 20% 10% 27% 15% 13% 0% 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 基幹系通信システム（ノード・モバイル・ＮＭＳ）の減少をオープンシステム他でカバー 7 基幹系通信システムの状況事業環境基幹系通信システムの売上高推移 ¾ NGN・光化投資は一巡、次の大型投資待ち ¾ 通信事業者の国内収入頭打ちが続く中で事業者間の厳しい競争環境が継続、開発予算が値引きの原資へ（大型案件の減少、計画の延伸・縮小、OSS活用等安価なアプローチの増加）計画 157億円実績 136億円想定よりも減少 2014.3 2015.3 ¾ 次世代ノードシステム（NFV）では、ハードウェアはコモディティ化、ソフトウェアはOSSとなり、開発量が減少 ¾ NMSは、データ通信トラヒックの増加に対応する新装置対応以外は老朽化対策に留まり、新サービス・差別化に向けた投資は、先送り・支出抑制傾向 ¾ 国内スマホ市場におけるiPhoneの独り勝ち、 MVNO＆格安スマホのシェア拡大により、携帯端末開発の国内市場は縮小傾向 ¾ モバイルインフラの4G化、5G化に向けた開発ボリュームは不透明減少トレンドを前提とした事業の舵取りが必要 8 オープンシステムの状況オープンシステム売上高推移基幹系通信システム期首時点での予想オープンシステム事業環境 ¾ ICT市場は拡大基調にあり、企業向けや官公庁案件は、良好な環境がしばらく継続基幹系通信システム現在の見通し ¾ 通信事業者の投資もアプリケーションやサービス開発に力点 ¾ 技術者不足の顕在化から新規参入余地が大予想以上に早いペースでオープンシステムへのシフトが進行 ¾ 既に参入しているところの評価も良く、それらを核としてさらに新しい業種・顧客への展開が可能 2015.3 マーケットとしては十分、技術者の動員力不足が事業拡大のボトルネックになることも考えられ、そのための備えが急務 9 経営戦略と取り組むべき課題へのインパクト経営戦略システム開発事業の基盤拡大新たな収益源となるビジネスの創出取り組むべき課題事業領域のシフト人的パワーの拡充生産性の向上リスクマネジメントの定着プロダクト・サービスビジネスの拡大現状を踏まえると課題への取り組みにさらなる加速が必要！ 10 課題への取り組み状況と加速にあたっての留意点課題総評状況留意点事業領域のシフトオープンシステム／ＩＣＴイノベーションの起きている新市場への積極展開市場動向・顧客ニーズの把握新しい業種分野・新規顧客の開拓新規参入における基本動作の徹底（小規模からの参画、実績作り、横への展開、人脈作り、中核部分への参画）新規顧客との協働関係の確立人的パワーの拡充成長するオープン系市場＆多様化する開発への対応体制の早期拡大モバイル技術者のオープン系へのスキル転換プロジェクトマネジメント、ビッグデータ、アジャイル開発 2015年4月入社129名（2014年4月入社82名、今期計画150名） Java、OSS技術教育の推進一部でレガシー技術の習得開始採用活動のさらなる強化リスクマネジメントの定着一層強まるコスト・プレッシャーに対するマネジメント強化アセスメント強化（不採算化の多くは初期見積りと計画の甘さ）リスク監視室の体制強化（顕在リスクの早期発見）情報システムの機能充実（プロジェクト分析機能の強化）慣習への挑戦（顧客対応・調整）ソフトウェア開発における基本動作の徹底生産性の向上ソフトウェア開発での卓越性を追求開発プロセスの標準化・見える化の徹底ソフトウェア開発自動化技術のノウハウ蓄積技術情報の共有顧客の開発手法への精通と利用促進当社開発標準の充実・強化プロダクト・サービスビジネスの拡大新プロダクト・新サービスの開発加速、既プロダクトの売上拡大 V-Bootの性能向上により、これまでより大規模案件への適用が実現（サーバ1台でPC 500台のネットブートを実現、PC 2,600台規模のPC教室への導入が実現）ヘルスケア・見守りサービス分野への企画営業を積極展開 9 新製品「alpha GoodCare Link」の販売開始（3月末）既存製品の競争力強化（V-Bootのネイティブブートによる性能向上）アライアンスの推進次の新プロダクト・新ビジネス開発・開拓業界トップレベル!! 11 ２０１６年３月期事業区分別の見通し事業区分別売上高の見通し（百万円） 10,000 (+15.8%) ノードシステム ¾ SDN・NFV関連業務の着実な受注モバイルネットワークシステムネットワークマネジメント ¾ 3G基地局関連、端末関連は減少継続の見通し ¾ 4G・5G関連投資の動向は不明 6,800 オープンシステム (+0.0%) ネットワークマネジメントシステム ¾ 光卸、リンク系システムの高度化、新サービス対応等の着実な受注オープンシステムモバイルネットワーク 3,200 (△14.0%) ノードシステム組み込みシステム 2,800 (△11.2%) 1,600 (+4.2%) 1,100 プロダクト･サービス (+7.8%) 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 ¾ 金融・エネルギー・官公庁・サービス分野の拡大に注力組み込みシステム ¾ 引き続き複合機関連・エネルギー関連に期待プロダクト・サービス ¾ 文教ソリューションは反動減の見通し ¾ ヘルスケア・見守りサービス分野への展開に注力売上高255億円（前期比2.7％増）営業利益23億円（同15.6％増） 12 事業領域のシフトリスクマネジメントの定着人的パワーの拡充生産性の向上プロダクト・サービスの拡大 13 http://www.alpha.co.jp/ ＜本資料の取扱上のご注意＞業績予想等につきましては、本資料の発表日現在におきまして入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる場合がありますので、あらかじめ、ご了承願います。＜本資料に関する問い合わせ＞〒211-0053 川崎市中原区上小田中6丁目6番1号本社（中原テクノセンター1号館）株式会社アルファシステムズ経営企画本部広報室 TEL(044)733-4111(代) E-mail: [email protected] 14 参考 15 ２０１６年３月期事業区分別の見通し（単位：百万円）ノードシステム 7,926 8,115 6,795 4,203 組み込みシステムネットワークマネジメントシステム (6,800) 4,288 3,117 (2,800) 1,305 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 モバイルネットワークシステム 1,265 1,535 (1,600) 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 オープンシステムその他 8,632 (10,000) 4,314 5,306 3,683 3,721 6,332 (3,200) 773 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 786 1,020 (1,100) 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 16 当社の強み圧倒的な支持を得るソフト開発力 ¾高い信頼性（キャリアグレードのシステム開発） ¾豊富な経験（通信サービス／通信システム／端末に関する低レイヤからアプリケーションまでの業務知識・開発スキル） ¾ローマの重装歩兵軍団（プロパーエンジニア2,200名の動員力とプロジェクト完遂力） ¾ときどきお助けマン（問題プロジェクトの立て直し） ¾ゆりかごから墓場まで 40年以上に及ぶ主要顧客との信頼関係、顧客満足 ¾新規顧客のほとんどがリピーター化、好意的に継続・拡大上質なサービスの提供により競争優位を確立し持続的な成長と安定した収益基盤を構築 17 介護サービス支援システム「alpha GoodCare Link」今年３月、新プロダクトの販売開始平成27年度の介護報酬制度改定により、介護サービス業務の抜本的な効率化を迫られる介護サービス事業者のニーズに応えるヘルスケア＆コミュニケーション・システム • 服薬状況の管理 • 血圧、体重、歩数などの自動計測 • 定期的な安否確認 • タブレット端末利用状況の確認 • 閾値設定による異常検知 • センサやカメラを用いた見守り • 服薬時刻の自動アナウンス • 地域イベント情報などの Twitter配信※ • 生活支援サービスの予約（地域と連携） • TV電話 • 手書きメール※ • 音声小説※ • 算数を使った頭の体操 ※音声読み上げ機能付販売ターゲットは大手・中小の介護サービス事業者様 18 文教向けパソコン運用管理システム「Ｖ－Ｂｏｏｔ」ネットワーク負荷を抑えるイメージの差分更新で、柔軟な運用を実現「V-Boot」は、ディスクイメージをクライアントPCのHDDにキャッシュし、イメージの差分更新やスケジューリング機能を備えるため、ネットワークブート方式でありながら少数サーバでの運用が可能。また、WindowとLinuxのデュアルブートが可能であることや、利用イメージの簡単選択画面などが特長。主な採用教育機関雛形機管理者 V-BootサーバクライアントPC イメージ更新起動中にバックグラウンドで差分データを HDDキャッシュ差分データを管理・関西地区私立大学・立教大学・都内私立大学・筑波大学・東北工業大学・都内私立大学・明治学院大学・大阪府立大学工業高等専門学校・秋田工業専門学校・北海道地区私立大学・秋田大学工学資源学部 Aキャンパスサーバ室既存システムブート用サーバ（マスタ）認証サーバブート用サーバ（スレーブ） DHCPサーバサーバコントローラファイルサーバ Bキャンパス実習室 ① 実習室 ② 検索用端末無線LAN対応 PCロッカーネットワーク負荷が小さく、マルチキャンパスの一元管理が可能 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ・・・・・・・・・・・・・・・クライアント（雛形機）（2,600台）（1,639台）（1,400台）（1,209台）（742台）（720台）（410台）（174台）（170台）（165台）（100台） 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 貸出管理・メンテナンスも自動化 19