2015年2月期決算説明会－技術に自信を持ち、楽しみながら仕事する集団です－ローツェ株式会社証券コード：6323 http://www.rorze.com/ir/index.html 目次 1. 会社概要 2. 事業内容と特長 3. 2015年2月期業績＆2016年2月期予想会社概要会社概要商所在設資本号ローツェ株式会社 (英文名： RORZE CORPORATION) 地広島県福山市神辺町字道上１５８８番地の２立１９８５年（昭和６０年）３月３０日金９億８,２７７万５千円事業内容半導体・液晶・バイオ関連の自動化・搬送装置の開発・製造・販売従業員数連結９３８名当社１８０名事業拠点国内：本社・神奈川ＦＡセンター・九州工場海外：台湾・韓国・米国・シンガポール・中国・ベトナム業１２７億５１百万円（２０１５年２月期連結）績（２０１５年２月期末現在）ローツェとは？（社名の由来） ○ 世界最高峰のエベレストを支える、ヒマラヤで２番目に高い（世界で４番目に高い）山の名前 ○ 業界トップのお客様（エベレスト）を横で支えるという意味会社設立時考えたこと会社設立時考えたこと  製品広告を無料にする方法。  「他社が販売している同等品は製品にしない。従来より優れた製品、すなわち世界的にニュースとなる製品のみを商品化しよう」会社設立時考えたこと  世界的にニュースとなる製品を継続して開発する方法。  「会社は、個人の技術を実務に発揮できるところであり、さらに個人の技術の向上を図り、将来の希望を実現させるところ」  個人の技術を実務に発揮できる人を採用する方法。  性格テスト、専門テストの実施。（３時間+１時間）  技術に自信のある多くの人にテストを受けてもらう。  時間管理による給与よりは、実務功績を重視する。（特許個人還元制度等による）  採用者には自発的に技術を身につけてもらう。（パソコン助成金制度）、（ライセンス制度）（通信教育制度）、（備後半導体技術研修会）会社概要当社３０年の歩み 1985 1986 1987 1990 1991 1996 1997 会社創立 1989 本社工場新設 1995 道上工場新設 2000 九州ＦＡセンター（現九州工場新設）現在のローツェ本社会社概要当社と主要な海外子会社（九州工場） RORZE SYSTEMS CORP. （韓 RORZE AUTOMATION， INC. （米国）国） RORZE TECHNOLOGY TRADING CO., LTD. （中国） RORZE CORP. （日本・本社） RORZE ROBOTECH CO., LTD. （ベトナム） RORZE TECHNOLOY，INC. （台 RORZE TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD. （シンガポール）湾）過去30年間の売上推移年平均成長率 20％ 16,000 売上高(百万円) 経常利益(百万円) 年平均成長率 30％ 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 売上高 61百万円年平均成長率 45％ 2,000 0 （計画） -2,000 事業内容と特長事業内容と特長 2015年２月期連結売上高製品・サービス別モータ制御機器 0.7% ガラス基板搬送機部品・修理他 17.2% ウェハ搬送機 70.4% ガラス基板搬送機 11.4% ウエハ搬送機  半導体製造工程の「前工程」で使用されるシリコンウエハを無塵搬送する装置を開発・製造・販売【システム】ウエハソータ・ＥＦＥＭ・Ｎ２パージ対応ウエハストッカ【単体ユニット】ウエハ搬送ロボット・アライナ・ロードポート商品 0.1% バイオ・ゲノム関連装置 0.2% 地 12,751百万円  液晶パネル製造工程の「アレイ工程」で使用される液晶パネルを無塵搬送する装置を開発・製造・販売【システム】ガラス基板搬送装置・ガラスカッティングマシン（ＧＣＭ）バイオ・ゲノム関連装置  創薬のための研究開発に使用されるインキュベータ（細胞培養装置）やｉＰＳ細胞などの手作業で行っている細胞培養処理を自動化するためのソフトウェアパッケージを開発・製造・販売域別米国 10.3% その他地域 10.0% モータ制御機器日本 18.1%  ステッピングモータを使用して高精度な位置決めや複雑な制御を行うドライバ・コントローラを開発・製造・販売部品・修理他中国 9.7% 韓国 21.8% 台湾 30.1%  搬送装置の修理・メンテナンス及び保守部品等の販売など商品  ステッピングモータ（OEM商品）などの販売組織図内部監査室理部品質管理課管海外営業部ソフトウエアソリューション部大気システム開発部真空システム開発部造部ユニット開発部製九州工場国内営業部ユニット開発部（半導体単体装置）特許品特許品特許品 RR75 SERIES RR73 SERIES RR48 SERIES 特許品特許品 RA12 SERIES P8 SERIES MUSASHI SERIES ユニット開発部（半導体単体装置）ロボット特許 1982年世界で初め採用されたスカラ型ロボット（タツモ勤務時崎谷考案）ユニット開発部（半導体単体装置）ロードポート特許ロードポート動作の相違ユニット開発部（半導体単体装置） EFEM特許 FFU / ULPA クリーンエリア(ウェハ搬送エリア） = 陽圧にキープ Difference of Pressure > 差圧 > 3Pa 3Pa 差圧プレートローツェスカートタイプロボットはパーティクルを下部のクリーン不要エリアに排出他社のネックタイプの動作は速くなるがパーティクルをウェハ搬送エリアに排出 EFEM特許とマルチアクセスロボットの相違他社の垂直多間接タイプのロボットでは差圧プレートは使用できないユニット開発部（制御製品＆測定装置）大気システム開発部特許品特許品特許品真空システム開発部ソフトウエアソリューション部ユニット開発部（バイオ関連）特許品低酸素培養（オプション）乾熱滅菌任意のプレートを出し入れ培養庫搬送ロボット部ダイレクト・ヒーティング収納容量最大120枚テーブル駆動部 22 全自動細胞培地交換システム CellFarmの概要ローダ CO2インキュベータプレート・シャトルハンドラ Biomek-NX-SPAN8 リザーバー&ポンプユニット TIPサーバアスピレータ RORZE SYSTEMS CORPORATION（韓国）開発部特許品特許品特許品 2013年度ベストサプライヤー賞受賞シルトロ二クス社 2013年 25 RORZE CORPORATION TSMC社 2011年、2012年、2013年、2014年 25 中国AMECから感謝トロフィーを頂く Appreciation for 10-Year Partnership Service ２０１４年８月に中国のＡＭＥＣ社より創立１０周年にあたり、「１０年間のパートナーシップサービスに対する感謝」としてトロフィーを頂きました。 RORZE CORPORATION 26 2015年2月期業績＆2016年2月期予想２０１５年２月期連結損益計算書（単位：百万円）２０１４年２月期実績売上２０１５年２月期実績増減率 12,751 △10.0% 高 14,166 売上総利益 3,655 3,312 △9.4% 販費 2,494 2,529 1.4% 営業利益 1,161 管 782 △32.7% 増減理由等ウエハ搬送機…「N2パージ対応ウエハストッカ」などの新製品販売は好調に推移（前期比21.1%増）ガラス基板搬送機…前年の韓国主要取引先による中国市場新規設備投資の反動によりガラス基板搬送機の売上高が大幅減（前期比70.1%減) 売上高の減少に伴い減少（売上原価率74.2%→74.0%）売上総利益の減少為替差益の発生（前期は為替差損）経常利益当期純利益 1,049 403 886 △15.6% 865 114.5% 韓国子会社の当期純損失による少数株主損失の計上（少数株主持分51.2％）２０１５年２月期連結貸借対照表（単位：百万円） 2014年２月期実績 2015年２月期実績流動資産 11,546 12,340 794 現金及び預金 +508 たな卸資産 +316 固定資産等 6,719 6,882 163 機械装置（太陽光発電設備） +121 資産合計 18,266 19,223 957 流動負債 5,649 5,651 1 固定負債 2,422 2,022 △400 負債合計 8,072 7,673 △398 株主資本 8,312 9,107 795 利益剰余金 +779 その他の包括利益累計額 △100 501 602 為替換算調整勘定 +610 新株予約権 4 ― △4 少数株主持分 1,977 1,941 △36 純資産合計 10,193 11,550 1,356 負債純資産合計 18,266 19,223 957 増減額増減主要因長期借入金 -382 ２０１５年２月期連結キャッシュ・フロー（単位：百万円）２０１４年２月期実績２０１５年２月期実績増減額営業活動によるキャッシュ・フロー５９０９９８４０７投資活動によるキャッシュ・フロー △３７５ △１３２２４３財務活動によるキャッシュ・フロー △１４９ △５５０ △４０１現金及び現金同等物に係る換算差額３３６１９３ △１４２現金及び現金同等物の増加額４０１５０８１０６現金及び現金同等物の期首残高２,８８９３,３４２４５２現金及び現金同等物の期末残高３,３４２３,８５０５０８２０１６年２月期連結通期業績予想（単位：百万円） 2015年2月期実績 2016年2月期予想増減率高 12,751 15,037 17.9% 売上総利益 3,312 3,809 15.0% 販費 2,529 2,745 8.5% 売上管営業利益 782 1,063 36.0% 経常利益 886 1,056 19.3% 当期純利益 865 575 △33.5% 海外売上高（連結） 2011年２月期 2012年２月期 2013年２月期 2014年２月期 12.6 2015年２月期 0% 20% 日本 30.1 21.8 18.1 40% 韓国台湾 7.0 4.6 31.6 27.3 16.8 1.7 7.7 8.1 31.0 30.0 21.5 2.5 6.7 8.5 18.5 36.9 26.9 4.5 2.1 11.1 25.1 40.5 16.7 60% 中国 9.7 10.3 10.0 80% 米国 100% その他海外売上高（連結）（百万円） 16,000 14,166 655 988 14,000 12,000 10,000 10,990 1,215 235 497 8,000 2,753 10,300 880 687 258 1,906 9,359 762 717 159 2,905 4,453 2,000 1,834 12,751 1,272 6,000 4,000 その他 4,483 米国 1,317 1,234 3,835 3,872 中国台湾 3,799 2,805 2,768 2,009 2,380 1,786 2,780 韓国 2,310 日本 0 2011年２月期 2012年２月期 2013年２月期 2014年２月期 2015年２月期世界の地域別半導体市場規模（百万ドル） 400,000 344,547 350,000 333,151 300,000 250,000 38,054 37,391 33,163 226,313 29,865 55,197 53,675 54,359 37,923 34,883 65,763 248,603 38,249 200,000 298,315 299,521 291,562 305,584 38,491 69,274 355,272 39,732 71,432 欧州 61,496 米州 37,881 A/P 38,520 150,000 100,000 123,975 160,025 201,648 208,656 35,239 35,133 35,452 164,030 162,985 174,410 194,226 42,903 41,056 34,795 日本 119,628 50,000 48,498 38,300 46,561 0 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年実績予測注：「Ａ/Ｐ」はアジア・パシフィックの略（2014年12月２日 WSTS発表） 0 2006年 1,000 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2,486 3,317 3,287 3,388 3,109 1,973 1,740 2,099 2,324 3,118 2,493 2,012 3,136 2,278 2,536 2,415 2,587 2,717 2,911 2,831 2,358 2,499 2,220 2,366 2,354 1,652 2,027 3,706 3,626 3,597 3,586 3,138 3,617 3,402 3,176 2,978 2,798 2,576 3,317 2013年 4,627 4,483 4,438 4,606 4,434 4,376 4,301 4,192 3,990 3,969 3,991 3,996 3,936 3,933 3,297 3,237 3,425 3,633 3,126 3,706 3,149 3,630 3,416 2,865 2,824 2,853 4,010 3,966 3,735 4,130 5,152 4,987 （百万ドル） 2,516 891 730 1,059 1,466 1,119 1,908 1,742 1,799 2,131 2,053 2,280 675 1,150 1,135 1,267 2,000 2,710 3,195 3,414 2,976 3,457 3,461 3,987 3,949 3,949 4,263 5,000 2,156 2,374 1,839 2,343 1,696 1,726 3,000 2,745 3,069 3,187 4,000 2,669 2,420 世界規模半導体製造装置販売統計（2015年2月末現在） 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 2014年 (出所：ＳＥＡＪ，ＳＥＭＩ，ＳＥＭＩジャパン) 連結業績の推移と今期計画（百万円） 16,000 15,037 13,404 14,000 14,166 13,569 12,751 12,000 10,000 10,990 9,795 10,300 9,359 8,377 8,000 6,000 3,610 4,000 2,000 902 591 1,692 1,073 1,806 1,298 0 -2,000 2006/2 2007/2 2008/2 売上高（実績） 152 1,041 613 -34-953 -663 2009/2 2010/2 2011/2 527 131 2012/2 期経常損益（実績） 451 1,049 403 -141 2013/2 2014/2 886 865 2015/2 1,056 575 2016/2 （計画）当期純損益（実績）ありがとうございました！注意事項この資料は、決算の業績に関する情報及び将来についての計画や戦略、業績に関する予想及び見通しの記述が含まれております。これらの記述は、当社が現時点で把握可能な情報から判断した見通しや予測であり、その情報の正確性、完全性を保証したり約束したりするものではありません。また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度等の変化により大きく見通しが変動する可能性があり、今後予告なしに変更されることがあります。