2015年12月期 第1四半期業績 2015年5月8日 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 目次 2015年12月期 第1四半期業績 P. 3 １．業績のポイントと主要項目 P. 4 ２．セグメント別・地域別の状況 P.19 2015年 通期業績の見通し P.32 付属資料 P.38 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 2 2015年12月期 第1四半期業績 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 3 1. 業績のポイントと主要項目 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 4 2015年12月期 第1四半期業績のポイント ① 売上高 3,256億円 （前年同期比 35億円の減収） 営業利益 0 159億円 （同 31億円の増益） 親会社の所有者に帰属する 四半期純利益 0 46億円 （同 26億円の減益） ディスプレイ事業の売上高減少などの影響を受け若干の減収 事業構造改革の効果、原燃材料安の影響等から営業利益増益 営業利益予想に対し、上期61%・通期25%の進捗 為替差損の発生、国内税率引き下げによる繰延税金資産 の評価見直しにより四半期純利益は減益 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 5 2015年12月期 第1四半期業績のポイント② 【第１四半期営業利益 （億円） 539 推移】 541 前年同期比増益は ４年ぶり 242 178 129 '10/1Q '11/1Q '12/1Q '13/1Q '14/1Q 159 '15/1Q All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 6 2015年12月期 第1四半期業績のポイント③ （億円） 【ガラス営業利益推移】 40 20 0 -20 '13.1Q 2Q 3Q 4Q '14.1Q 2Q 3Q 4Q '15.1Q 黒字定着 -40 -60 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 7 2015年12月期 第1四半期業績のポイント④ （億円） 【電子営業利益推移】 250 200 減益幅は 収束傾向 150 100 50 0 '13.1Q 2Q 3Q 4Q '14.1Q 2Q 3Q 4Q '15.1Q All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 8 2015年12月期 第1四半期業績のポイント⑤ （億円） 【化学品営業利益推移】 100 季節性あるも 80 成長トレンド 60 40 20 0 '13.1Q 2Q 3Q 4Q '14.1Q 2Q 3Q 4Q '15.1Q All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 9 2015年12月期 第1四半期業績のポイント⑥ 【ヨーロッパ・アメリカ 地域営業利益トレンド】 アメリカ 黒字化 10 0 FY13.1Q FY13.2Q FY13.3Q FY13.4Q FY14.1Q FY14.2Q FY14.3Q FY14.4Q FY15.1Q -10 -20 -30 ヨーロッパ -40 -50 大幅改善傾向 ヨーロッパ アメリカ All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 10 2015年12月期 第1四半期業績の主要項目 （億円） FY2014 1Q FY2015 1Q 増減 増減% 3,291 3,256 -35 -1.1% 営業利益 128 159 +31 +24.3% 税引前利益 135 105 -29 -21.9% 72 46 -26 -35.8% 営業利益率 3.9% 4.9% ROE 2.7% 1.7% JPY/USD 102.78 119.09 JPY/EUR 140.79 134.18 $/BBL(Dubai) 104.4 52.2 売上高 親会社の所有者に 帰属する四半期純利益 為替レート (期中平均) 原油 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 11 連結損益計算書 （億円） FY2014 1Q FY2015 1Q 3,291 3,256 -35＊ 128 159 +31 26 -42 154 117 金融収支 -19 -12 税引前利益 135 105 法人税等 54 54 四半期純利益 81 51 -30 親会社の所有者に 帰属する四半期純利益 72 46 -26 非支配持分に 帰属する四半期純利益 9 5 売上高 営業利益 その他収支 事業利益 増減 -37 -29 ＊ うち、為替差影響は、1Q 売上高 +113億円 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 12 営業利益増減要因分析(1Q.FY2015 vs. 1Q.FY2014) 前年同期比 31億円増益 （億円） +30 +30 128 159 +16 販売数量 品種構成 1Q.FY2014 -44 売値 原燃材料価格 コスト その他 1Q.FY2015 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 13 営業利益増減要因分析(1Q.FY2015 vs. 4Q.FY2014) 前四半期比 37 億円減益 （億円） 197 +48 -73 販売数量 品種構成 4Q.FY2014 +3 159 コスト その他 -15 売値 原燃材料価格 1Q.FY2015 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 14 連結財政状態計算書 2014/12 2015/3 増減 697 784 +88 2,395 2,410 +16 11,283 10,925 -358 その他 6,399 6,215 -183 資産合計 20,773 20,335 -438* 有利子負債 4,993 4,680 -313 その他 3,976 3,781 -195 負債の部 8,968 8,461 -507 11,131 11,198 +67 674 675 +2 資本の部 11,805 11,874 +69 負債及び資本合計 20,773 20,335 -438 0.42 0.39 現金及び現金同等物 棚卸資産 有形固定資産・無形 資産及びのれん 親会社の所有者に 帰属する持分合計 非支配持分 D/E比率 （億円） ＊ うち、為替差影響は、▲456億円 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 15 連結キャッシュフロー計算書 （億円） FY2014 1Q FY2015 1Q 税引前利益 135 105 減価償却費及び償却費 341 338 44 92 -115 14 営業活動によるCF 405 550 投資活動によるCF -208 -247 197 303 -246 -135 -58 -104 14 5 -290 -235 -13 19 -106 88 運転資金増減 その他 フリーキャッシュフロー 有利子負債増減 支払配当 その他 財務活動によるCF 現金等に係る換算差額 現金等の増加額 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 16 設備投資・減価償却費等 （億円） FY2014 1Q FY2015 1Q 設備投資額 235 252 減価償却費 341 338 研究開発費 115 100 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 17 BLANK PAGE All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 18 2. セグメント別・地域別の状況 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 19 セグメント開示への組織改正影響 ■各セグメントで組織改正の影響が発現 AGC旭硝子 2015/1Q～ ガラスセグメント 電子セグメント 化学品セグメント ①先進機能ガラス事業本部新設 ガラスセグメントから電子セグメント へ以下が移動 ・産業用加工ガラス ・ソーラー用ガラス ②化学品セグメント内の組織変更 クロールアルカリ・ウレタンから フッ素・スペシャリティへ以下が移動 ・ガス・溶剤 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 20 ガラス セグメント（1） 欧米での構造改革効果、原燃材料安により収益改善 （億円） 1Q FY2014 売上高 営業利益 四半期推移 FY2015 1,699 -13 1,691 20 売上高 増減 営業利益 自動車用ｶﾞﾗｽ 板ｶﾞﾗｽ O.P. 2,000 -8 1,800 1,600 +33 860 855 40 851 830 882 1,400 20 20 1,200 売上高の内訳 ガラス 小計 日本・アジア アメリカ ヨーロッパ 消去 1,691 750 306 694 -60 板ガラス 809 287 125 440 -43 自動車用ガラス 882 464 181 254 -17 1,000 800 5 3 2 0 600 400 200 840 839 865 924 809 -13 0 -20 1Q.14 2Q.14 3Q.14 4Q.14 1Q.15 ＊ 組織改正を反映し、14年の売上高・営業利益を調整して いますので前年度の公表数値と異なります。 なお、14年2Q,3Q,4Qの調整数値は非監査です。 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 21 ガラス セグメント（2） 【前年同期比】 〔建築用ガラス〕 日本・アジア：日本の消費税増税の反動などで出荷減 アメリカ ：出荷は堅調 ヨーロッパ ：西中欧の出荷は堅調も、東欧は需要減で減少 〔自動車用ガラス〕 自動車生産台数は堅調に推移し、当社販売も増加 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 22 電子 セグメント（1） 液晶用ガラス基板事業で価格下落の影響あるも、 コストダウン、非液晶製品の成長で減益幅を最小限に 1Q FY2014 売上高 売上高 FY2015 780 730 増減 -50 900 94 87 -7 営業利益 電子部材 600 141 137 162 200 400 150 151 667 643 199 637 612 500 95 94 78 売上高の内訳 O.P. ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 800 700 営業利益 （億円） 四半期推移 579 103 100 87 300 ディスプレイ 579 200 電子部材 151 100 50 0 0 1Q.14 2Q.14 3Q.14 4Q.14 1Q.15 ＊ 組織改正を反映し、14年の売上高・営業利益を調整して いますので前年度の公表数値と異なります。 なお、14年2Q,3Q,4Qの調整数値は非監査です。 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 23 電子 セグメント（2） 【前年同期比】 〔ディスプレイ〕 液晶用ガラス基板の出荷は増加したものの、製品価格下落の影 響あり ディスプレイ用特殊ガラスの出荷は堅調 PDP関連製品の出荷終了により売上減 〔電子部材〕 オプトエレクトロニクス用部材、半導体プロセス用部材の出荷 は増加 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 24 化学品 セグメント（1） 出荷好調だった前四半期の反動あるも、前年同期比で伸長 1Q FY2014 売上高 763 FY2015 785 増減 +22 （億円） 四半期推移 売上高 1,000 営業利益 120 ﾌｯ素・ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨ ｸﾛｰﾙｱﾙｶﾘ・ｳﾚﾀﾝ * 消去は含まない O.P. 900 100 800 営業利益 51 60 +10 337 700 600 305 322 308 500 売上高の内訳 400 クロールアルカリ・ ウレタン 300 502 フッ素・ スペシャリティ 304 消去 -21 200 84 60 60 56 51 80 304 50 40 476 458 487 563 502 20 100 0 0 1Q.14 2Q.14 3Q.14 4Q.14 1Q.15 ＊ 組織改正を反映し、14年の売上高・営業利益を調整 しているので前年度の公表数値と異なります。 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 25 化学品 セグメント（2） 【前年同期比】 〔クロールアルカリ・ウレタン〕 アジアでの出荷が堅調に推移 〔フッ素・スペシャリティ〕 一部製品で出荷減少も円安の影響から売上高は前年並み All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 26 セグメント別業績 前年同期比較 （億円） 1Q. FY2014 1Q. FY2015 増減 増減% 3,291 3,256 -35 -1.1% 1,699 1,691 -8 -0.5% 電子 780 730 -50 -6.4% 化学品 763 785 +22 +2.9% セラミックス・その他 155 139 -17 -10.9% 消去 -106 -88 +18 - 営業利益 128 159 +31 +24.3% ガラス -13 20 +33 - 電子 94 87 -7 -7.3% 化学品 51 60 +10 +19.2% セラミックス・その他 -6 -9 -3 - 2 0 -2 - 売上高 ガラス 消去 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 27 セグメント別業績 前四半期比較 （億円） 4Q. FY2014 1Q. FY2015 増減 増減% 3,541 3,256 -285 -8.1% 1,775 1,691 -84 -4.7% 電子 811 730 -81 -9.9% 化学品 875 785 -90 -10.3% セラミックス・その他 206 139 -67 -32.6% 消去 -125 -88 +37 - 営業利益 197 159 -37 -19.0% ガラス 2 20 +18 +761.3% 103 87 -16 -15.4% 84 60 -24 -28.1% セラミックス・その他 7 -9 -16 - 消去 0 0 +0 - 売上高 ガラス 電子 化学品 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 28 地域別業績 前年同期比較 （億円） 1Q. FY2014 1Q. FY2015 増減 増減% 3,291 3,256 -35 -1.1% 2,306 2,272 -34 -1.5% アメリカ 323 377 +53 +16.5% ヨーロッパ 777 747 -30 -3.9% 消去 -115 -139 -24 - 営業利益 128 159 +31 +24.3% 日本・アジア 256 247 -9 -3.5% アメリカ -22 5 +26 - ヨーロッパ -32 -14 +18 - 3 -4 -7 - -77 -75 +2 - 売上高 日本・アジア 消去 地域共通費用 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 29 地域別業績 前四半期比較 （億円） 4Q. FY2014 1Q. FY2015 増減 増減% 3,541 3,256 -285 -8.1% 2,488 2,272 -216 -8.7% アメリカ 383 377 -7 -1.7% ヨーロッパ 782 747 -35 -4.5% 消去 -112 -139 -27 - 営業利益 197 159 -37 -19.0% 292 247 -45 -15.3% アメリカ -8 5 +13 - ヨーロッパ -1 -14 -12 - 消去 -1 -4 -2 - -84 -75 +9 - 売上高 日本・アジア 日本・アジア 地域共通費用 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 30 為替換算・連結範囲変更の影響（前年同期比較） （億円） 売上高 全社計* ガラス 電子 化学品 3,256 1,691 730 785 -35 -8 -50 +22 [以下影響を除く前年同期比] -184 -68 -65 -48 為替換算の影響 +113 +52 +15 +44 +36 +8 +0 +27 1Q. FY2015 前年同期比 連結範囲変更の影響 •全社計には、セラミックス・その他、および消去の数値が含まれる為、各セグメントの合計とは一致しない All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 31 2015年 通期業績の見通し All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 32 2015年 通期業績見通しのポイント 売上高 14,200億円 （前期比 717億円の増収） 営業利益 00.620億円 （同 1億円の減益） 親会社の所有者に帰属する 当期純利益 00,350億円 （同 191億円の増益） ガラスや化学品の出荷増に加え、円安の進行で増収 営業利益は、販売価格下落や円安による一部子会社の コスト上昇を見込み、ほぼ横ばい 年金制度改定によるその他収益の発生などで、 親会社の所有者に帰属する当期純利益は増益 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 33 2015年 通期業績見通しの主要項目 （億円） FY2014 FY2015 予想 増減 増減% 13,483 (6,592) 14,200 (7,000) +717 (+408) +5.3% (+6.2%) 621 (259) 620 (260) -1 (+1) -0.2% (+0.3%) 税引前利益 412 650 +238 +57.9% 親会社の所有者に 帰属する当期純利益 159 350 +191 +119.9% 18 18 営業利益率 4.6% 4.4% ROE 1.4% 3.1% JPY/USD 105.85 120.0 JPY/EUR 140.42 140.0 $/BBL(Dubai) 96.5 70.0 売上高 営業利益 一株当たり配当金（円） 為替レート(期中平均) 原油 * （）内は上期累計 * FY2015予想のROEは、 FY2014末時点の親会社の所有者に帰属する持分合計を使用 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 34 2015年 通期業績見通しのポイント（1） 〔建築用ガラス〕 日本・アジア：出荷は堅調 アメリカ ：出荷は堅調 ヨーロッパ ：出荷は堅調も、東欧では低迷の懸念 〔自動車用ガラス〕 自動車生産台数は堅調に推移し、当社販売も増加 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 35 2015年 通期業績見通しのポイント（2） 〔電子〕 TFT-LCD用ガラス基板の出荷は堅調、 販売価格下落の懸念あるも、下落幅の縮小を見込む ディスプレイ用特殊ガラスの出荷は堅調に推移 電子部材の出荷は堅調に推移 〔化学品〕 アジアのクロール・アルカリ製品、フッ素関連製品の 出荷は堅調に推移 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 36 設備投資・減価償却費・研究開発費 （億円） 設備投資 減価償却費 2,000 1,500 2,000 1,500 1,385 1,500 1,182 1,000 500 0 738 434 446 1,000 430 500 207 301 FY2013 FY2014 ガラス 電子 研究開発費 700 1,358 1,372 485 505 1,500 600 500 469 448 450 FY2014 FY2015 Forecast 400 300 666 637 200 100 FY2015 Forecast 0 化学品 194 207 FY2013 FY2014 FY2015 Forecast 0 FY2013 セラミックス・その他 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 37 付属資料 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 38 通期業績の推移 （億円） J-GAAP 18,000 売 上 高 IFRS 3,000 15,000 2,500 12,000 2,000 9,000 1,500 6,000 1,000 3,000 500 0 売上高 営業利益 ＊ 親会社の所有者に帰属する当期純利益 営業利益率 一株当たり配当金 FY2015 FY2008 FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2012 FY2013 FY2014 14,443 11,482 12,889 12,147 11,900 11,900 13,200 13,483 14,200 Forecast 1,540 867 2,292 1,657 929 1,018 799 621 620 392 200 1,232 953 438 484 161 159 350 10.7% 7.5% 7.8% 8.6% 6.1% 4.6% 4.4% ¥24 ¥16 ¥26 ¥26 ¥18 ¥18 ¥18 17.8% 13.6% ¥26 ¥26 0 営 業 利 益 ・ 親 会 社 の 所 有 者 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 * 日本基準では、当期純利益を表示しています。 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 39 財務指標 IFRS J-GAAP 07/12 *1 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 12/12 13/12 14/12 ％ 7.5% 4.7% 2.7% 15.8% 11.8% 5.0% 5.8% 1.6% 1.4% ％ 9.3% 7.8% 4.8% 12.9% 9.6% 5.2% 5.6% 4.0% 3.0% 自己資本比率 ％ 45% 40% 42% 46% 48% 50% 47% 51% 54% D/E（有利子負債・純資産比率） 倍 0.52 0.77 0.74 0.60 0.57 0.54 0.56 0.50 0.42 営業CF/有利子負債 倍 0.46 0.34 0.30 0.56 0.31 0.31 0.32 0.29 0.27 一株当たり当期純利益（EPS) 円 59.35 33.53 17.12 105.52 81.90 37.88 41.90 13.97 13.77 億円 2,555 2,199 1,873 3,084 2,594 1,928 2,000 1,866 1,859 自己資本当期純利益率(ROE) 総資産営業利益率(ROA) EBITDA *2 *3 *1 【J-GAAP】当期純利益/自己資本（期中平均） 【 I F R S 】親会社の所有者に帰属する当期純利益/親会社の所有者に帰属する持分合計（期中平均） *2 営業利益/総資産 （期中平均） *3 EBITDA（支払利息・税金・減価償却費控除前利益）＝税引前利益＋減価償却費＋支払利息 FY2014 為替レート 円/ドル 円/ユーロ 期中平均 FY2015 1Q 2Q 3Q 4Q 年間 1Q 102.78 102.16 103.92 114.54 105.85 119.09 期末 102.92 101.36 109.45 120.55 120.55 120.17 期中平均 140.79 140.07 137.76 143.07 140.42 134.18 期末 141.65 138.31 138.87 146.54 146.54 130.32 年間 120.0*4 140.0*4 *4 2015年度の前提 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 40 2015年 主要発表事項 発表日 内容 2月4日 世界最大規模のデザインの祭典「ミラノサローネ」に初出展 3月5日 「ミラノ国際博覧会」の日本館に協賛 3月25日 ベトナムで塩化ビニル樹脂の生産能力を50%増強 4月7日 タイで遮熱性能を高めるLow-E膜コーティングガラスの生産能力を50%増強 4月8日 インドネシアに発電所を建設 4月17日 中国でＴＦＴ液晶用ガラス基板の一貫生産体制を実現 4月28日 欧州で自動車用補修ガラス事業を強化 ～ポーランドのNordGlass社を買収～ All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 41 予測に関する注意事項 本資料は情報の提供を目的としており、本資料による何らか の行動を勧誘するものではありません。本資料（業績計画を 含む）は、現時点で入手可能な信頼できる情報に基づいて当 社が作成したものでありますが、リスクや不確実性を含んで おり、当社はその正確性・完全性に関する責任を負いません。 ご利用に際しては、ご自身の判断にてお願いいたします。本 資料に記載されている見通しや目標数値等に全面的に依存し て投資判断を下すことによって生じ得るいかなる損失に関し ても、当社は責任を負いません。 この資料の著作権は旭硝子株式会社に帰属します。 いかなる理由によっても、当社に許可無く資料を複製・配布 することを禁じます。 All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd. 〒100-8405 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 新丸の内ビルディング 問合わせ先：広報・ＩＲ室 E-mail : [email protected] T E L : +81-(0)3-3218-5096 F A X : +81-(0)3-3201-5390 www.agc.com All Rights Reserved, Copyright(C)旭硝子株式会社 Asahi Glass Co., Ltd.
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