Präsentation Alternative Indien - IC

08.05.2015
„ALTERNATIVE INDIEN“
MAI 2015
powered by:
Dr. Wolfram Moritz
AußenwirtschaftsCenter New Delhi
HIGHLIGHTS
Wirtschaftslage
Bilaterale Wirtschaftsbeziehungen
Exportchancen/Risiken
Interkulturelles
Wachsende Mittelschicht
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1
08.05.2015
INDISCHE WIRTSCHAFTSZENTREN
Bevölkerung: 1,2 Mrd. (146x Österr.)
Fläche: 3,3 Mio. km2 (36x
Österreich)
Mumbai (20,8 mn), Delhi (21,8 mn)
Kolkata (14,6 mn) Chennai (8,9 mn)
Distanzen:
Delhi – Mumbai – 1400km
Kolkata – Ahmedabad – 2000km
Delhi – Chennai – 2157km
29 Bundesstaaten &
6 Union Territories
Sprachen:
Hindi (+ 21 offizielle Sprachen),
Englisch (Geschäftssprache)
Temperaturunterschiede:
3°C bis 49°C
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WIRTSCHAFTSDATEN – INDIEN (14/15)
Auslandsverschuldung
Inflation
Budgetdefizit (des BIP)
BIP-Wachstum
7,4 %
BIP (13/14)
$ 2.149 Mrd.
Devisenreserven $
337 Mrd.
2.500
9,30%
8,60%
2.000
1.500
6,70%
1.703,30
8,90%
1.876,00
$ 462 Mrd.
7,2 %
4,1 %
2.149,40
1.855,00 1.873,30
6,70%
1.272,60
6,90%
5,10%
1.349,50
1.000
500
0
2007/08
2008/09
2009/10
BIP in Mrd. USD
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
BIP Wachstum
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2
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WICHTIGSTE WIRTSCHAFTSSEKTOREN IN MRD. USD
Nahrungsmittelindustrie:
Öl & Gas:
Textilindustrie:
IT:
Automotive:
Telekommunikation:
Chemie:
Eisen- & Stahl:
FMCG:
Kunststoff- und petrochemische Industrie:
Luxus- & Lifestyle:
USD 200 Mrd.
USD 110 Mrd.
USD 108 Mrd.
USD 101 Mrd.
USD 84 Mrd.
USD 64 Mrd.
USD 56 Mrd.
USD 55 Mrd.
USD 35 Mrd.
USD 23 Mrd.
USD 8 Mrd.
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INDIENS AUSSENHANDEL
600
489,3
500
490,7
450,6
412
400
300
305,9
288,4
300,4
284
258,8
178,8
200
Importe
313,5
Exporte
171,3
100
0
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15*
*Berechnung bis 2.Monat 2015
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3
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REFORMSCHRITTE
FDI-Erleichterungen
Multi brand retail: 51%
Single brand retail: 100%
Luftfahrt: 49% für ausländ.
Fluglinien
Telekom: 74%
Fast track 100%:
Automotive, Chemie, Pharma,
Elektrische Maschinen,
Eisenbahn, Bauwirtschaft
Subventionen
Diesel: Preisfreigabe
Gas für Haushalte:
subventionierte
Menge pro Haushalt
limitiert
Landbill
GST (General Sales
Tax)
Militär & Rüstungsindustrie,
Versicherung 49%
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4
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„MAKE IN INDIA“
Indien ist unter den 10. größten Volkswirtschaften
Arbeitskräfte / Englisch
Verbesserte Attraktivität für FDI
Von „red tape“ zu „red carpet“
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5 SÄULEN VON MAKE IN INDIA
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5
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MAKE IN INDIA
5 Industrie
Korridore
Industrie Cluster
Verbindungen
der wichtigsten
Städte
100 Smart Cities
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WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN
ÖSTERREICH - INDIEN
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6
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ÖSTERREICH – INDIEN: AUSSENHANDEL
900
Handelsbilanz - EUR 81,6 Mn.
818
E: -8,3%
800
I: +9,0%
%
700
655
626
609
600
560
528
649
558
618
566 594
547
Exporte
483
500
415
372
400
310
439
Importe
339
300
200
100
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
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ÖSTERREICHS EXPORTE NACH INDIEN
20%
Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge (45%)
45%
Eisen & Stahl (12%)
8%
Chem. Erzeugnisse, Kunststoffe & Pharmazeutika (15%)
Mess-, Prüf- & Kontrollgeräte (8%)
15%
12%
Andere (20%)
Anteil am Gesamtexport in %
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7
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ÖSTERREICHS IMPORTE AUS INDIEN
Bekleidung & Zubehör (23%)
23%
31%
Maschinenbauerzeugnisse & Fahrzeuge (22%)
Schuhe (15%)
22%
9%
15%
Chem. Erzeugnisse, Kunststoff & Arzneimittel (9%)
Andere (31%)
Anteil am Gesamtimport in %
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ÖSTERREICHISCHE INVESTITIONEN IN INDIEN
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8
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INDISCHE INVESTITIONEN IN ÖSTERREICH
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EXPORTCHANCEN & HERAUSFORDERUNGEN
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9
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MARKTPOTENZIAL FÜR ÖSTERREICH
Maschinen- und Anlagenbau
Automotive
Infrastruktur/Energiewirtschaft
Eisen & Stahl
Elektrotechnik/Elektronik, Messtechnik
Umwelttechnologie/Alternativenergien
Konsumgüter/Lifestyle
Nahrungsmittel, -industrie
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MARKTVORTEILE & CHANCEN
Wirtschaftliche & politische Stabilität
Gewachsenes Rechtssystem
Wachsende Mittelschicht/Kaufkraft
(derzeit 300 Mio
2025: 400 Mio Menschen)
Nachholbedarf bei Investitionen in Infrastruktur/Industrie
Sprache, Managementpotenzial, qualifizierte Fachkräfte
Kostenvorteil durch lokale Produktion
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10
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HÜRDEN & RISIKEN
Begrenztes Marktpotenzial; preissensibler Markt
Geschäftspartnerwahl
Interkulturell: andere Geschäfts-, Verhandlungs- &
Arbeitskultur; Zeitfaktor
Recht/Administration: Bürokratie, Importvorschriften,
starre Arbeitsgesetze und Rechtsdurchsetzbarkeit
Unzureichende Infrastruktur / Fachkräftemangel
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INTERKULTURELLES MANAGEMENT
Eins nach dem anderen
Exakte Planung
Zahlen und Fakten
Pünktlichkeit
Regeln werden beachtet
Sache vor Beziehung
MONOCHRON
Mehrere Projekte gleichzeitig
Improvisationstalent
Zahlenjonglieren
Flexible Pünktlichkeit
Regeln sind relativ
Beziehung vor Sache
POLYCHRON
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VERHANDELN & PRIVATER UMGANG
Beachten von Hierarchien
Flexibilität aber nicht um jeden Preis
Alles schriftlich & ohne Interpretationsspielraum
Achtung vor Korruption
Achtung vor dem ‚Superinder‘
Persönliche Fragen sind normal
Achtung Vegetarier; zum Essen Wasser
Hauseinladungen sind üblich
Kleine Geschenke, aber keine Lederprodukte oder Eulen
Frauen geben nicht immer die Hand
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INDIEN - DAS LAND DER GEGENSÄTZE
BIP pro Kopf Indien: USD 1.499
(BIP pro Kopf Österreich: USD 49.054)
Fast 42% der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze
(USD 1 pro Tag)
49% aller unterernährten Kinder
leben in Indien
ABER:
In Indien leben die meisten Millionäre
und Milliardäre der Welt
55 Inder auf der „Forbes‘ List”
der reichsten Menschen der Welt (2013)
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12
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WACHSTUM DER INDISCHEN MITTELSCHICHT
120
107
101,2
in Mio. Haushalte
100
94,7
91,8
80
93,6
Globals
72,5
Strivers
55,4
60
49
Seekers
40
Aspirers
20
10,5
8,5
2,8
0,9
0
2005
2015*
2025*
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Globals: ca. USD 20.000/Jahr aufwärts
Strivers: ca. USD 10-20.000/Jahr
Seekers: ca. USD 4-10.000/Jahr
Aspirers: ca. USD 1.800-4.000/Jahr
Deprived: weniger als USD 1.800/Jahr
AWO – EVENTS 2015 - HIGHLIGHTS
Vorschau 2015
05.-10.2.2015
Gujarat
Gruppenaustellung:
Plastindia 2015
Chemische Erzeugnisse
16.-17.4.2015
New Delhi
Austria Showcase:
Railways
Eisenbahn
26.–28.6.2015
Sri Lanka
Katalogausstellung:
Maschinen Sri Lanka
Maschinen
14.-16.09.2015
Mumbai
Gruppenausstellung:
Annapoorna – World of Food 2015
Lebensmittel
23.-25.9.2015
New Delhi
(Noida)
Gruppenstand:
Renewable Energy Fair 2015
Erneuerbare Energie
Oktober 2015
New Delhi
& Mumbai
Austria Showcase:
Maschinen und Anlagenbau
Maschinen und Anlagen
02.-03.11.2015
New Delhi
Austria Showcase:
High End Comsumer Products
Luxuskonsumgüter
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UNSER SERVICE FÜR ÖSTERR. UNTERNEHMEN
Coaching:
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Marktunterstützung
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NEW DELHI / MUMBAI / CHENNAI
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