Das deutsche Cluster Forst und Holz im internationalen Wettbewerb

Das deutsche Cluster Forst und Holz im internationalen
Wettbewerb
Matthias Dieter, Niels Janzen
Thünen-Institut für Internationale Waldwirtschaft und Forstökonomie
Sicherung der Nadelrohholzversorgung
Göttingen, 16. April 2015
Matthias Dieter, Niels Janzen
Gliederung
1.
Das Cluster Forst und Holz in Deutschland im Überblick
2.
Rohholzproduktion weltweit
2.1
Entwicklung des Holzeinschlages
2.2
Fläche gepflanzter Wälder und Produktion von Holz darauf
- im Rückblick
- in einer Abschätzung bis 2030
3.
Produktion, Verbrauch und Handel von Holzprodukten
3.1
Außenhandelsstruktur Deutschlands
3.2
Internationale Trends auf einzelnen Märkten
4.
Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
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Das Cluster Forst und Holz im Überblick
Das Cluster Forst und Holz in Deutschland ist wirtschaftlich bedeutsam.
180 Mrd. Euro Umsatz, 1,1 Mio. Beschäftigte
Es ist weitgehend von Nadelholz abhängig.
knapp 90 % des stofflich genutzten Holzes ist Nadelholz
Es zählt weltweit zu den größten Exporteuren.
Nach Werten liegt es
langfristig unter den
ersten Drei weltweit
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Rohholzeinschlag weltweit 1961 - 2012
Quelle: FAO
1,8
1,6
1,4
Mrd. m³
1,2
1,0
Brennholz Entwicklungsländer
0,8
Nutzholz Industrieländer
Nutzholz Entwicklungsländer
0,6
Brennholz Industrieländer
0,4
0,2
0,0
1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012
Der Nutzholzeinschlag der Industrieländer zeigt eine starke Krisenabhängigkeit. Der
Nutzholzeinschlag der Entwicklungsländer nimmt langfristig konstant zu.
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Struktur und Entwicklung der Waldfläche weltweit
Quelle: FAO: Global Forest Resource Assesment 2010
Gepflanzte Wälder haben nur einen geringen Flächenanteil; er steigt aber an.
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Struktur und Entwicklung gepflanzter Wälder
weltweit
Quelle: FAO (2006) Global planted forests thematic study: results and analysis, by A. Del Lungo, J. Ball and J. Carle.
Planted Forests and Trees Working Paper 38. Rome
Plantagen und gepflanzte halb-natürliche Wälder halten sich in etwa die Waage. Sie dienen
überwiegend der Holzproduktion.
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Abschätzung der Fläche gepflanzter Wälder 2030
weltweit
Quelle: Carle, J., Holmgren, P. (2008) Wood from Planted Forests: A Global Outlook 2005-2030. Forest Products
Journal 58 (12): 6-18
Die Fläche gepflanzter Wälder wird weiter zunehmen, auch in einem „pessimistischen“ Szenario.
Je etwa die Hälfte der Fläche entfällt auf Laub- und Nadelholz.
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Abschätzung der Holzproduktion in gepflanzten
Wäldern 2030 weltweit
Quellen: Carle, J., Holmgren, P. (2008) Wood from Planted Forests: A Global Outlook 2005-2030. Forest Products
Journal 58 (12): 6-18; FAOStat Forestry
Total roundwood removal
Die gepflanzten Wälder tragen überproportional zur Holzproduktion bei, hauptsächlich mit
Holz für die stoffliche Nutzung. Der Hauptzuwachs wird in Asien und Südamerika erwartet.
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Zwischenfazit zur Rohholzproduktion weltweit
Die Fläche gepflanzter Wälder wird weiter zunehmen.
Deren Produktivität ist hoch. Sie liefern Holz v. a. für die stoffliche Nutzung.
Die gepflanzten Wälder bestehen sowohl aus Nadel- als auch aus Laubholz.
Die höchsten Produktivitätszuwächse werden in Asien und Südamerika gesehen.
=> Regionale Knappheiten werden durch internationalen Handel abgemildert.
Die Frage ist nur, auf welcher Produktebene!
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Nettoausfuhr Deutschlands mit Holz und Produkten
auf Basis Holz nach Warengruppen
Quelle: Destatis,
eigene Auswertung
:
jeweils Beginn
Vorzeichenwechsel
Deutschland ist nach wie vor Nettoexporteur, mit leicht rückläufigem Trend. Die Struktur nach
Warengruppen hat sich kaum verändert; bei Rohholz hat das Vorzeichen dauerhaft gewechselt.
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Regionale Handelsstruktur Deutschlands mit Holz
und Produkten auf Basis Holz (nach Werten)
Einfuhr
Ausfuhr
Quelle: Destatis, eigene Auswertung
Der Handel Deutschlands findet überwiegend mit direkten Anrainerstaaten und darüber hinaus
mit anderen Ländern der EU (28) statt. Die Ausfuhren in die restliche Welt nehmen leicht zu.
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Zwischenfazit
Steigende Rohstoffkosten haben bisher zu keinen strukturellen Änderungen auf
Ebene der Warengruppen geführt. Ausnahme ist die Nettoeinfuhr von Rohholz.
Das Cluster Forst und Holz in Deutschland ist noch exportstark. Deutschland ist
Nettoexporteur nach Werten.
Die Wettbewerbsfähigkeit hat jedoch nachgelassen.
Haupthandelspartner sind die Anrainerstaaten und darüber hinaus die anderen
Länder der EU (28)
=> - Knappheiten wurden bisher v. a. durch Einfuhren von Rohholz abgemildert.
- Bei rückläufiger (Netto-) Ausfuhr sind Strategien zur Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit notwendig.
Welche Trends sind global zu erkennen?
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Änderung in Produktion und Verbrauch der 20
größten Verbraucher weltweit: Schnittholz
Vergleich:
∅ 2001-2003 mit
∅ 2011-2013
Quellen:
FAOStat Forestry,
eigene Auswertung
Im Bereich Schnittholz sind nur wenige Wachstumsmärkte erkennbar. China ist die Ausnahme,
bei Abhängigkeit von Einfuhren. Der Verbrauch der USA ist stark zurückgegangen.
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Änderung in Produktion und Verbrauch der 20
größten Verbraucher weltweit: Spanplatten
Vergleich:
∅ 2001-2003 mit
∅ 2011-2013
Quellen:
FAOStat Forestry,
eigene Auswertung
Länder mit wachsender Nachfrage nach Spanplatten haben auch die Produktion erhöht. Die
USA und größere europäische Länder (u. a. D) weisen schrumpfende Märkte auf.
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Änderung in Produktion und Verbrauch der 20
größten Verbraucher weltweit: Faserplatten
Vergleich:
∅ 2001-2003 mit
∅ 2011-2013
Quellen:
FAOStat Forestry,
eigene Auswertung
Die nationalen Faserplattenmärkte sind fast durchweg wachsend. Eine Reihe auch großer
Länder ist von Einfuhren abhängig. China verzeichnet das weitaus höchste Wachstum.
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Änderung in Produktion und Verbrauch der 20
größten Verbraucher weltweit: Zellstoff
Vergleich:
∅ 2001-2003 mit
∅ 2011-2013
Quellen:
FAOStat Forestry,
eigene Auswertung
Produktion und Verbrauch von Zellstoff halten sich in vielen Ländern die Waage. Traditionelle
Produzentenländer verringern, neue erhöhen die Produktion. China hinkt hierbei nach.
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Änderung in Produktion und Verbrauch der 20
größten Verbraucher weltweit: Papier und Pappe
Vergleich:
∅ 2001-2003 mit
∅ 2011-2013
Quellen:
FAOStat Forestry,
eigene Auswertung
Der Papierverbrauch in mehreren großen Industrieländern sinkt. Länder mit wachsender
Nachfrage sind z. T. noch von Einfuhren abhängig. China liegt weit vorn.
Seite 17
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Zwischenfazit
Die Sägeindustrie ist der wichtigste Kunde der Forstwirtschaft in Deutschland. Der
internationale Markt für Schnittholz stagniert aber.
In der Holzwerkstoffindustrie entwickeln sich die Märkte grundverschieden. Der
Weltmarkt für MDF hat sich seit 2000 etwa versiebenfacht; regionaler
Wachstumsmarkt ist Ostasien.
Länder/Regionen mit dynamischer Nachfrageentwicklung haben meist auch
eigene Produktionskapazitäten aufgebaut. Ihr Wachstum ist damit kaum von
Einfuhren abhängig.
Traditioneller Produzentenländer verzeichnen z. T. Produktionsrückgänge, so auch
Deutschland bei der Spanplattenproduktion.
Über Märkte für weiterverarbeitete Produkte lassen sich derzeit keine Aussagen
treffen (fehlende Datenbasis).
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Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
„Das eine tun, ohne das andere zu lassen“!
Fortführung des Kerngeschäftes
Intensivierung der Integration in den innereuropäischen Handel
Erschließung neuer Märkte, z. B. durch
Entwicklung neuer Produkte
Erhöhung der Materialeffizienz bestehender Produkte
Substitution, z. B.
- Erdöl durch Holz (Bioraffinerie)
- Nadelholz durch Laubholz
Spezialisierung und internationale Arbeitsteilung: Nutzung der Digitalisierung und
des Datenaustausches (Industrie 4.0)
Lösungen statt Produkte, z. B. bei der Modernisierung im Gebäudebestand
Kommunizieren der vergleichsweise positiven Umweltwirkung von Holzverwendung
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Vielen Dank für Ihr Aufmerksamkeit!
Prof. Dr. Matthias Dieter
Tel: +49 (0)40 73962-300
Email: [email protected]
Niels Janzen
Tel: +49 (0)40 73962-310
Email: [email protected]
Thünen-Institute für internationale Waldwirtschaft
und Forstökonomie, Hamburg
Web: www.ti.bund.de
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