DOWNLOAD der Präsentationsunterlagen

meinungsraum.at
im Rahmen des Frühstücks im Meinungsraum zum Thema
„ Marktsimulation – Wie findet man das richtige Produkt in kompetitiven Märkten? “
am 18. März 2015
Seite 1
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
meinungsraum.at und MARKSIM Unternehmen & Team
Geschäftsfelder & Referenzen
Beschreibung MARKSIM-Tool
Auszüge Studie Mobilfunkmarkt Österreich
Kontakt
Seite 2
1. Unternehmen & Beratungs- und technisches Team
Herbert Kling
Geschäftsführer
und Eigentümer
Christina Matzka
Projektleiterin
seit Sept. 2009
Roland Führer
Projektleiter
seit Nov. 2008
Roswitha Wachtler
Projektleiterin
seit Jänner 2012
Evelyn Junge
Projektleiterin
seit März 2009
Sandra Pratter
Sample Only
seit November 2011
Daniela
Bierleutgeb
Sampling,
Auswertung
seit Mai 2010
Andrea Fichtinger
Assistenz
seit Jänner 2013
Anna Schuster
Assistenz
seit März 2013
Alexandra Stanic
Assistenz
seit Juni 2012
Claudia Mondl
Sampling,
Auswertung
seit Oktober 2011
Anna Schmölzer
Assistenz
seit Februar 2012
Sandra Sturm
Assistenz
seit Februar 2012
Raphaela Baier
Assistenz
seit März 2013
Seite 3
2. Geschäftsfelder
o Full-Service Marktforschung mit Schwerpunkt auf …
Online Marktforschung
o
o
o
o
Full-Service Online-Marktforschung
Panelservices (derzeit rund 30.000 Panelisten)
Technische Umsetzung von Online Befragungen
Social Media Analysen („webopinions“)
Offline Marktforschung, z.B.
o Quantitativ: telefonische Befragungen (Feldarbeit ausgelagert)
o Qualitativ: Focusgruppen in ganz Österreich
Online-Panels
o Online Panel Österreich mit derzeit rund 30.000 TeilnehmerInnen
o Online Panel MigrantInnen = EthnOpinion-Panel mit derzeit rund 5.000 in Österreich lebenden
Personen mit Migrationshintergrund
o Online Panel Business mit derzeit rund 5.000 registrierten Führungskräften und Selbständigen
Seite 4
2. Referenzen
Tätig für Kunden aus den verschiedensten Branchen, unter anderem:
123people | A1 Telekom Austria | Acamp | Actual | agentur.net | ALDE Alliance of Liberals and Democrats for Europe
Party | Allianz | Almdudler | Amergy | Amnesty International | Apollo-Optik | ARA | ASKÖ | Austrian Energy Agency |
Bank Austria | Baxter | Bayer | bendorodad | Billa | Blaue Lagune | BM für Frauen | BMVIT | brands4friends | BSL
Transportation Consultants | BTC | Cegelec | Colgate-Palmolive | DELL | Denzel | derStandard | Dimension Data
Austria | DMB | eBay | EPA Media | essenziell | ETC | ETM | Europcar | Fastbridge | FastForward Marketing | Feibra |
FH Wien | FH Wieselburg | Freie Kreative | Global 2000 | Greenpeace | Henkel | Herold | Hofer KG | ikp | Initiative
Media | Industriemagazin | IP Österreich GmbH | IRM | ISA Institut für Strategieanalysen | ITK | Johnson&Johnson |
JWT | KfV | kmu-forum | Kondeor Marketing | KTM | Kuratorium für Verkehrssicherheit | Kurier | Lebenshilfe |
managementclub | Medianet | Mediacom | Mediaprint | MedUni Wien | Menedetter PR | Mindshare | News | Takeda |
ÖBB | ÖCG | ÖFB | ÖIAT | ÖOC | Oberösterreichische Nachrichten | Österreichische Post AG | OMD | OMV | ORF |
ORF Report | OSB International | ÖIF Österreichischer Integrationsfonds | Österreichische Lotterien | Österreichische
Parlamentsdirektion | Panmedia | Pearle Österreich GmbH | Pfizer | PKP-BBDO | Philips Austria | Prefa | Radio Wien |
Raiffeisen Bausparkasse | Raiffeisen Capital Management | respekt.net | RMS Radio Marketing Service | Salzburger
Nachrichten | Sanova | Schober Information Group | Scoop & Spoon | Skills Group | Sky Unlimited | Sozialministerium
| Swiss Liefe Select | Takeda Pharma | TD Consulting | Team Sante | Temmel Seywald & Partner | T-Mobile Austria |
Umweltbundesamt | Universität Wien | Universität Leipzig | UPC | Valida | Vamed | Velux | Viennabrand | Webhotels |
Weinidylle Südburgenland | Wien Energie | Wiener Stadthalle | Wiener Städtische Versicherung | WIFI Wien |
Wirtschaftsblatt | WKO | WK Wien | Woman | WWF | WU Wien | Zielpunkt | Zipcar
Seite 5
Market simulation
for
reliable forecasting
and successful
market positioning
in
product development
A modern SaaS solution
Seite 6
MARKSIM: Unternehmen

2010 Aufnahme des Projektes
‚Online-Market-Simulation‘
in den Inkubator der Stadt Wien: INITS

Gründung der MARKSIM KG 2011
als High-Tech-startup

Entwicklung der Infrastruktur mit Hilfe der
ForschungsförderungsGesellschaft (FFG)
Wirtschaftsagentur Wien

In Produktion seit Q2/2012

Kooperation mit RICOH-Europe

Kooperation mit Meinungsraum
Seite 7
MARKSIM: Unternehmen
Mag. Yan GUO
Dr. Christian Buchta
Gesellschafterin
Controlling
Statistik, Datananlyse und Modelle
Mag. Robert KOFLER
Eigentümer
Geschäftführung
Seite 8
Positionsierungsstrategie und Produktentwicklung
… immer eine Herausforderung
„
„
Der Produktentwicklungsprozess ist einer der wichtigsten strategischen Prozesse für ein Unternehmen – bis
zu 80% der neuen Produkte sind Flops.
Die richtige Produktentscheidung sichert dem Unternehmen die Zukunft, eine falsche Produktentscheidung
kann das Aus bedeuten.
“
Die größte Herausforderung für die Produktentwicklung
ist die rasche und dennoch valide Prognose des
Zusammenhangs von Produkteigenschaften und
Kaufverhalten in der Zukunft bzw. die Frage:
Welche Konfiguration bringt welchen Marktanteil?
“
Seite 10
Herausforderung: Positionsierungsstrategie und Produktentwicklung
Kunden
Vertrieb
Eigentümer
Produktent
wicklung
Controlling
Management
Seite 11
Fragen der strategischen Produktentwicklung
Netzqualität
Preis & Speed

Wo sind die Kunden?

Wie ist der Markt zu segmentieren?

Wo ist die eigenen Position am Markt?

Wo stehen die Konkurrenten?

Welche Produkte verlangt der Markt?
Speed &
Roaming
… im Detail …

Was sind die Konkurrenzprodukte?
Ist Konkurrenz messbar?

Wie reagieren meine Kunden auf ein neues Produkt? (Churn, Kanibalisierung)

Welche Marktsegmente sind zukünftig profiltabel?

Wie gut ist mein aktuelles Portfolio in der Zukunft?
12%
5%
30%
6%
20%
20%
?
= Welche Marktanteile bringt die Zukunft?
7%
MARKSIM findet diese Antworten durch Marktsimulation.
Seite 12
MARKSIM findet diese Antworten durch Marktsimulation.
Workflow in 3 Stufen
Automatic segmentation
Market exploration/targeting
Multi Dimensional Scaling (MDS)
+ clustering  market maps
exhaustive exploration and
filter capabilities
based on customers
preferences
 targeting
Market Simulation
• conjoint part worth utilities
• ad hoc simulation
• random first choice sim. (RFC)
Seite 13
Problem der abnehmenden Aktualität von Erhebungen
Erhebungsplanung
Erhebungsphase
Studien
Ergebnisse
neues
Konkurrenzprodukt
Zeit
???
 Mit MARKSIM werden keine konkreten Produkte abgefragt
 Meta-Ebene (Präferenzen zu Produkteigenschaften)
 Nachträgliche Simulation neuer Produkte jederzeit möglich!
Seite 14
Wie ist das möglich? Durch Zerlegen …
Produkt = ∑(Produkteigenschaften)
Netzbetreiber
Preis
Teil
Nutzenfunktionen
Freiminuten
Marke
Seite 15
MARKSIM befragt die potentiellen Käufer

800 – 2000
Conjoint
Fragebögen
Seite 16
Conjointbefragung
Conjoint analyse
• Indirekte Befragung
• Zwingt zu „trade-offs“
• 10 x 2 Produktvergleiche pro
Befragten
• ~ 20 000
Eigenschaftskombinationen
Seite 17
∑(Teilnutzen) ,= Gesamtnutzen
Gesamtnutzen ,= Kaufwahrscheinlichkeit
Netz
betreiber
Preis
Gesamtnutzen
Produkt P1
€ 20,-
X Y Z
€10 €20 €30
Netz Y
1 000
Marke
Marke B
Freiminuten
1000 2000 3000
A B C D E
Seite 18
∑(Teilnutzen) ,= Gesamtnutzen
Gesamtnutzen ,= Kaufwahrscheinlichkeit
Netz
betreiber
Preis
€19,Gesamtnutzen
Gesamtnutzen
Produkt P1
Produkt P2
€ 20,-
X Y Z
Netz Y
€10 €20 €30
€ 19,Netz Z
600
1 000
Marke
Marke B
Marke B
600
Freiminuten
1000 2000 3000
A B C D E
Seite 19
∑(Teilnutzen) ,= Gesamtnutzen
Gesamtnutzen ,= Kaufwahrscheinlichkeit
∑(Kaufwahrscheinlichkeit) ,= Gesamtmarkt
P2
12%
5%
30%
P5
20%
20%
6%
7%
Seite 20
Der Gesamtmarkt
…ein Multidimensionaler Raum aus Präferenzen
Kunden
• Telering
• Yesss
• Hofer
• Keine Simpauschale
• Freiminuten
• Grundgebühr
• 3Drei
• DatenRoaming
• T-Mobile
• Internetspeed
• Netzabdeckung
• A1
Seite 21
Der Gesamtmarkt
…ein Multidimensionaler Raum aus Präferenzen
Kunden
• Telering
• Yesss
• Hofer
• Keine Simpauschale
• Freiminuten
• Grundgebühr
• 3Drei
• DatenRoaming
• T-Mobile
• Internetspeed
• Netzabdeckung
• A1
Marktsegmentierung
mittels
Clusteranalyse
Seite 22
Der Gesamtmarkt
…ein Multidimensionaler Raum aus Präferenzen
Seite 23
Der Gesamtmarkt
…in Marktsegmenten
6%
8%
7%
8%
14%
11%
5%
34%
27%
23%
27%
18%
6% 6%
6%
6%
7%
8%
15%
35%
12%
19%
28%
4%
23%
9%
14%
14%
6%
3%
7%
9%
15%
36%
24%
Seite 24
- Marktsegmentierung
- Segmentprofile
- Exploration
- Ad-hoc Marktsimulation
- RFC Marktsimulation
Seite 25
Ergebnisse (1)
Seite 26
Erstpräferenzen
Telering
T-Mobile
Yesss/HoT
A1-Segment
3Drei
Seite 27
Zweitpräferenzen T-Mobile Kunden
Seite 28
Erstpräferenzen
Seite 29
Zweitpräferenzen A1 Kunden
Seite 30
Präferenzänderungen
2.Präferenzen
1.Präferenzen
A1
!
T-Mobile
3Drei
bob
Yesss
Telering
HoT
Seite 31
Was bedeutet ein neuer Anbieter wie HoT ?
HoT im A1-Segment
stärker als bob
A1-Segment
3Drei
HoT im 3Drei-Segment
gleich auf mit 3Drei
 HoT
 HoT
 3Drei
Seite 32
Seite 33
Ergebnisse (2)
Wie kann man Marktanteile zukünftiger/unbekannter Produkte
vorhersagen?
Potential für das neue Mobilfunk-Produkt – HoT (Hofer Telekom)
Seite 34
∑(Teilnutzen) ,= Gesamtnutzen
Gesamtnutzen ,= Kaufwahrscheinlichkeit
Netz
betreiber
Preis
€19,Gesamtnutzen
Gesamtnutzen
Produkt P1
Produkt P2
€ 20,-
X Y Z
Netz Y
€10 €20 €30
€ 19,Netz Z
600
1 000
Marke
Marke B
Marke B
600
Freiminuten
1000 2000 3000
A B C D E
Seite 35
Prognose der Neuabschlüsse
Yesss
2.1%
4.2%
UPC
2.4%
12.0%
3Drei
5.9%
3.5%
4.7%
5.4%
8.2%
T-Mobile
A1
2.4%
2.0%
2.3%
5.6%
1.2%
6.6%
5.1%
5.3%
5.8%
2.7%
2.4%
4.6%
3.1%
2.6%
0.2%
Telering
S-Budget
bob
3HalloPlus L
3HalloSIM L
3HalloSIM XXL
3Nimm3
A1 B.free Smart+
A1 B.free Talk
A1 Einsteiger
A1 Go! S
A1 Go! Xcite
b.bobde
b.minibob
b.smartbob XL
S-Budget Börser4all
Telering Max Plus
Telering Max Pur
Telering Mega Plus
Telering Mini Pur
Telering Monster Plus
T-Mobile Light
T-Mobile Light o.
T-Mobile Turbo
UPC Plus
UPC Super
Yesss
2,1
4,2
5,9
4,7
5,4
2,4
2,0
2,3
1,2
6,6
5,8
2,6
3,1
4,6
2,4
0,2
2,7
5,3
5,1
5,6
8,2
3,5
2,4
12,0
Unter der Prämisse:
„Wenn Sie sich heute für einen neuen
Mobilfunktarif entscheiden würden“
Seite 36
Prognose der Neuabschlüsse mit HoT
1.9%
8.0%
1.8%
2.3%
3.8%
5.4%
3.9%
7.2%
4.7%
2.0%
1.8%
2.2%
4.9%
4.5%
1.1%
5.7%
4.5%
2.0%
0.2%
2.1%
4.6%
2.2%
4.3%
3.9%
7.8%
5.2%
2.3%
HoT data
HoT flex
Unter der Prämisse:
„Wenn Sie sich heute für einen neuen
Mobilfunktarif entscheiden würden“
HoT fix
3HalloPlus L
3HalloSIM L
3HalloSIM XXL
3Nimm3
A1 B.free Smart+
A1 B.free Talk
A1 Einsteiger
A1 Go! S
A1 Go! Xcite
b.bobde
b.minibob
b.smartbob XL
HoT data
HoT fix
HoT flex
S-Budget Börser4all
Telering Max Plus
Telering Max Pur
Telering Mega Plus
Telering Mini Pur
Telering Monster Plus
T-Mobile Light
T-Mobile Light o.
T-Mobile Turbo
UPC Plus
UPC Super
Yesss
1,9
3,8
5,4
3,9
4,7
2,0
1,8
2,2
1,1
5,7
4,6
2,2
3,9
5,2
7,8
2,3
4,3
2,1
0,2
2,0
4,5
4,5
4,9
7,2
2,3
1,8
8,0
Seite 37
Wie könnte smartbobXL reagieren?
2000  3000 Freiminuten
Zusätzlich:
Grundgebühr: 19,90  12,90
jede weitere Freiminute +4,9 cent
jedes weitere MB +4,9 cent
Seite 38
Prognose: smart.bob.XL improved
1.9%
1.9%
2.1%
7.4%
3.4%
5.3%
3.6%
7.1%
4.3%
1.8%
1.8%
2.1%
4.8%
1.1%
4.5%
4.7%
4.4%
4.1%
2.0%
0.2%
1.9%
7.7%
4.2%
3.8%
7.6%
4.7%
bob
2.1%
HoT flex
Unter der Prämisse:
„Wenn Sie sich heute für einen neuen
Mobilfunktarif entscheiden würden“
HoT fix
HoT data
3HalloPlus L
3HalloSIM L
3HalloSIM XXL
3Nimm3
A1 B.free Smart+
A1 B.free Talk
A1 Einsteiger
A1 Go! S
A1 Go! Xcite
b.bobde
b.minibob
b.smartbob XL
HoT data
HoT fix
HoT flex
S-Budget Börser4all
Telering Max Plus
Telering Max Pur
Telering Mega Plus
Telering Mini Pur
Telering Monster Plus
T-Mobile Light
T-Mobile Light o.
T-Mobile Turbo
UPC Plus
UPC Super
Yesss
1,9
3,8
5,4
3,9
4,7
2,0
1,8
2,2
1,1
5,7
4,6
2,2
3,9
5,2
7,8
2,3
4,3
2,1
0,2
2,0
4,5
4,5
4,9
7,2
2,3
1,8
8,0
Seite 39

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