Informationen der CA Immo zum freiwilligen öffentlichen Teilangebot an die Aktionäre der Immofinanz AG: CA Immobilien Anlagen AG hat gemeinsam mit O1 Group Limited am 16. März 2015 nach Börseschluss ein freiwilliges Teilangebot für Aktien der Immofinanz AG angekündigt und die Angebotsunterlage dazu am 25. März 2015 veröffentlicht. Das Angebot umfasst den Erwerb von bis zu 150.893.280 auf Inhaber lautende Stückaktien an der Immofinanz AG (ISIN AT0000809058) bzw. rund 13,5% des gesamten Grundkapitals der Immofinanz AG. Dieses Angebot gilt ungeachtet etwaiger zukünftiger Beschlüsse auf der ao. Hauptversammlung der Immofinanz AG am 17.April 2015. Statement des Vorstands von CA Immo zum Teilangebot: „Unser Ziel ist es, mittelfristig einen der größten und profitabelsten mitteleuropäischen Immobilienkonzerne zu bilden. Wir sind überzeugt, dass fokussierte Unternehmen am Kapitalmarkt mehr Aktionäre finden und gleichzeitig im operativen Geschäft noch profitabler agieren können. Den ersten Schritt in diese Richtung haben wir nun mit unserem freiwilligen öffentlichen Teilangebot an die Aktionäre der Immofinanz AG gesetzt. Es ist uns wichtig, diese wirtschaftliche Transaktion für beide Seiten effizient und kostenschonend abzuwickeln. Die aus unserer Sicht ausschlaggebendsten Gründe für Aktionäre der Immofinanz AG, dieses Angebot anzunehmen, haben wir untenstehend für Sie aufbereitet.“  Starke wirtschaftliche Position der CA Immo CA Immo hat ihr Strategieprogramm 2012-2015 erfolgreich umgesetzt, was sich in einer gestärkten Bilanz, gesteigerten Portfolioeffizienz und höheren Profitabilität sowie das zweite Jahr in Folge in einer Erhöhung der Dividende für die Aktionäre zeigt. Wachstum innerhalb der definierten Kernmärkte hat nun wieder Priorität.  Hohe Expertise des Bieterkonsortiums in den Geschäftsfeldern und Märkten der Immofinanz AG Die Bieter CA Immobilien Anlagen AG und O1 Group Limited verfügen über eine umfassende Erfahrung in den Geschäftsfeldern der Immofinanz AG sowie über hohe Expertise in deren Kernmärkten. Aus diesem Grund ist beabsichtigt, das neue Management des Unternehmens bei der konsequenten strategischen Neuausrichtung und Fokussierung zu beraten, um für die Aktionäre wieder sichtbare Erträge zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck wird auch die Vertretung im Aufsichtsrat des Unternehmens angestrebt. CA Immo und O1 Group Properties (Tochtergesellschaft der O1 Group Limited) verfügen in Summe über ein Immobilienvermögen von rd. 7,8 Mrd. €.  Fairer Preis als attraktive Exit-Möglichkeit für ImmofinanzAktionäre, gleichzeitig wirtschaftlich vertretbar gegenüber CA Immo-Aktionären Wir sind der Ansicht, dass unser Angebotspreis von € 2,80 ein faires Angebot darstellt. Die Aktie der Immofinanz AG erreichte in den vergangenen 5 Jahren nur kurzfristig an wenigen Tagen (zwischen Dezember 2013 und März 2014) im Vorfeld der Buwog - Abspaltung ein Kursniveau von € 2,80. Vor Bekanntwerden unserer Angebotsüberlegungen lag der Kurs der Immofinanz Aktien auf einem Niveau von rd. € 2,40. Weiters ist die Immofinanz mit einer Vielzahl von Herausforderungen, insbesondere in ihrem größten Markt Russland, konfrontiert. Vor diesem Hintergrund stellt das Angebot eine attraktive und unmittelbare Exit Möglichkeit für die Aktionäre der Immofinanz dar. Das Übernahmeangebot seitens CA Immo hat den Aktionären der Immofinanz AG bereits deutliche Kurssteigerungen gebracht. Eine Beschlussfassung der im Rahmen der ao. Hauptversammlung der Immofinanz AG geplanten regulatorischen Änderungen (Herabsetzen der Schwelle für ein verpflichtendes Übernahmeangebot von 30% auf 15%) würde weitere Zukäufe seitens CA Immo und O1 Group Limited deutlich erschweren und somit den Kurs schwächen (siehe auch: Stellungnahme zur ao. Hauptversammlung der Immofinanz AG). Freiwilliges öffentliches Teilangebot Angebotspreis reflektiert attraktive Prämie auf Kurs vor Angebotsgerüchten Aktienkursentwicklung Immofinanz in den letzten 5 Jahren 3,0 Spekulationen über Angebot Angebotspreis € 2,80 Aktienkurs 2,5 2,0 Ø Kurs 6 Monate: € 2,23 3 Monate: € 2,17 Prämie +25% +29% 1,5 1,0 Jan.10 Mai.10 Sep.10 Feb.11 Jun.11 Okt.11 Mrz.12 Jul.12 Nov.12 Apr.13 Aug.13 Dez.13 Mai.14 Sep.14 Feb.15  Nur im Vorfeld der Buwog Abspaltung konnte der Immofinanz Kurs kurzfristig ein Niveau über dem Angebotspreis erreichen  Angebotspreis stellt klare Prämie zu Durchschnittskursen vor Beeinflussung des Kurses durch die Angebotsspekulationen dar Quelle: Bloomberg 4