Faxanmeldung Kanzlei: ________________________________________________ Name: ________________________________________________ Straße: ________________________________________________ PLZ Ort: ________________________________________________ „Altersvorsorge-Beratung für Freiberufler“ Instrumenta-Beratertage Frühjahr 2015 Hiermit melden wir uns an zum Seminar „Altersvorsorge-Beratung für Freiberufler“ von 9.30 - 17.30 Uhr am Mittwoch, 11.03.2015 in München am Donnerstag, 12.03.2015 in Stuttgart am Mittwoch, 18.03.2015 in Ratingen (bei Düsseldorf) Bitte faxen an: 0 22 05 / 894 50 - 60 am Donnerstag, 19.03.2015 in Dreieich (bei Frankfurt a.M.) am Mittwoch, 15.04.2015 in Hamburg Erster Teilnehmer (Name, Vorname):__________________________________________ Weiterer Teilnehmer (Name, Vorname):________________________________________ Die Teilnahmegebühr beträgt 339 Euro zzgl. USt. Bei Anmeldung bis zum 06.02.2015 reduziert sich die Teilnahmegebühr auf 305 Euro zzgl. USt (10% Frühbucher-Rabatt). 11. März 2015 München 12. März 2015 Stuttgart 18. März 2015 Ratingen (bei Düsseldorf) Ein ausführliches Seminarskript, Ihr Fortbildungsnachweis, das Mittagessen, alle Erfrischungsgetränke und Pausensnacks sind im Seminarpaket enthalten. 19. März 2015 Dreieich (bei Frankfurt a.M.) Bitte senden Sie die Teilnahme-Bestätigung vorab an die folgende E-Mail-Adresse: 15. April 2015 Hamburg Die Veranstaltung ist vollumfänglich als Pflichtfortbildung für den Fachberater Vermögensgestaltungsberatung (DVVS e.V.) anerkannt. Als DVVS-Mitglied erhalten wir 10% Rabatt auf die Teilnahmegebühr. Bitte senden Sie mir Informationen zum Praktiker-Workshop des DVVS am 14.04.2015 in Hamburg. ____________________________________@__________________________________ Wie immer gilt für diese Seminare die uneingeschränkte Instrumenta-Zufriedenheitsgarantie! Sollten wir mit dem Ablauf und/oder dem Inhalt einer Veranstaltung nicht zufrieden sein, dann sagen wir dem Referenten in einer Pause oder nach dem Ende der Veranstaltung Bescheid und wir bekommen die komplette Teilnahmegebühr erstattet. Ohne Wenn und Aber. ............................, den ......................... Spezielles Beratungs-Knowhow für Ihre Altersvorsorge-Beratung bei Freiberufler-Mandanten ..................................................... (Unterschrift) Eine kostenfreie Absage ist bis 6 Arbeitstage vor der Veranstaltung möglich. Bei späteren Absagen erstatten wir Ihnen 50 % der Teilnahmegebühr oder Sie nennen uns eine/-n Ersatzteilnehmer/-in. Bei Nichterscheinen bzw. Absage ab 1 Tag vor der Veranstaltung kann leider keine Erstattung erfolgen. In beiden Fällen haben Sie Anspruch auf die unaufgeforderte Zusendung der Seminarunterlagen. Sollte die Veranstaltung von der Instrumenta GmbH abgesagt werden, erstatten wir die Teilnahmegebühr komplett. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Instrumenta GmbH · Beratungswerkzeuge für Steuerberater · Scharrenbroicher Str. 4 · 51503 Rösrath Tel.: 0 22 05 / 894 50 - 0 · Fax: 0 22 05 / 894 50 - 60 · E-Mail: [email protected] · Web: www.instrumenta.de © 2015 Instrumenta GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Gründe für Ihren Seminarbesuch Wenn Sie Agenda „Altersvorsorge-Beratung für Freiberufler“ - Instrumenta-Beratertage Frühjahr 2015 · Heilberufler, Rechtsanwälte, Notare, Ingenieure, Architekten, Journalisten oder andere Freiberufler in Ihrer Mandantschaft beraten oder · selbst als Freiberufler in einem Versorgungswerk versichert sind, dann ist dieses Seminar genau richtig für Sie! Viele Freiberufler glauben, dass ihre Altersvorsorge durch die Mitgliedschaft in einem Versorgungswerk ausreichend gesichert ist. Auf dem Instrumenta–Beratertag erfahren Sie, warum diese Überzeugung kritisch hinterfragt werden muss. Wir versprechen Ihnen überraschende Erkenntnisse! Diese Erkenntnisse sind die Grundlage für Ihre spezielle Altersvorsorge-Beratung bei FreiberuflerMandanten. Sie sehen, wie eine qualifizierte Bestandsaufnahme der bestehenden Altersvorsorge aussehen kann und wie Sie die daraus resultierenden Erkenntnisse vermitteln. Mit Hilfe von Fallstudien und der kritischen Beleuchtung der verschiedenen Altersvorsorgewege entdecken Sie das ganze Potential berufsrechtskonformer strategischer Altersvorsorge-Beratung. Bei Ihrer Anmeldung bis zum 06. Februar 2015 profitieren Sie vom 10 %igen Frühbucher-Rabatt. Hinweis: Der Besuch der Veranstaltung am 15.04.2015 in Hamburg kann ideal mit dem 9. Praktiker-Workshop des DVVS e.V. am 14.04.2015 am gleichen Ort kombiniert werden. Ihre Referenten Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg, Geschäftsführer der Instrumenta GmbH, Rösrath, gelernter Steuerberater, Seminarleiter und Referent, Autor vieler Fachartikel, Mit-Autor des Jahrbuchs Altersvorsorge (NWB Verlag), Mitglied des Fachausschusses Vorsorgeplanung des DVVS e.V. (Deutscher Verband vermögensberatender Steuerberater e.V.) 09.30 - 11.00 Uhr: Ansprüche aus dem Versorgungswerk: sinkende Renditen => sinkende Renten?! · Freiberufler als attraktive Zielgruppe für die Altersvorsorge-Beratung · „Reicht die Versorgungswerkrente des Freiberuflers aus?“ Detaillierte Darstellung der aktuellen Situation der Versorgungswerke, mögliche Auswirkungen und kritische Würdigung 11.00 - 11.30 Uhr: Kaffeepause 11.30 - 13.00 Uhr: Die Bestandsaufnahme als Fundament qualifizierter Beratung · Argumente für die Notwendigkeit einer Bestandsaufnahme · Bestandsaufnahme schafft Transparenz - Transparenz ermöglicht Erkenntnisse strukturierte Darstellung erleichtert die Vermittlung der Erkenntnisse · Finanzielle Lebensplanung als Grundlage für Lösungen: Wie Sie als Berater Ihre Freiberufler-Mandanten sinnvoll unterstützen · Exkurs: Risikobetrachtung (BU, Tod) als Fundament der Altersvorsorge 13.00 - 14.00 Uhr: gemeinsames Mittagessen 14.00 - 15.30 Uhr: Lösungsansätze für Ihre Freiberufler-Mandate · Fallstudie: Vorzeitiger Rentenbezug aus dem Versorgungswerk und die Auswirkungen auf die Altersvorsorge - vor und nach Steuern · Fallstudie: Lohnt es sich, mehr als den Pflichtbeitrag ins Versorgungswerk einzuzahlen? Berechnung und inhaltliche Analyse · Vor- und Nachteile weiterer Bausteine im Rahmen der strategischen Beratung: Immobilien-Anlagen, Aktiensparpläne (insb. mit börsengehandelten Fonds (ETF‘s)), betriebliche Altersvorsorge, Rürup-Verträge, etc. · Rechenbeispiel: Was Nettotarife wirklich bringen können 15.30 - 16.00 Uhr: Kaffeepause 16.00 - 17.30 Uhr: Kommunikative Kompetenz · Die „besondere“ Kommunikation mit Freiberuflern · Honorarkalkulation und -kommunikation Peter Hieber, unabhängiger Finanzplaner und Finanzberater auf Honorarbasis, Inhaber der Peter Hieber Finanzplanung, Senior Partner und Vermögensverwalter in der DWPT Deutschen Wertpapiertreuhand GmbH, Mitglied des Fachberaterzentrums und des Fachberaterbundes Rhein-Main Offenes Ende mit Zeit für individuelle Fragen
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