Actualités & bases de données du haut de bilan des entreprises : M&A, LBO, levées de fonds - Corporate Finance et Private Equity © Tous droits réservés 2014-2015 www.cfnews.net CFNEWS > Page Sommaire L'actualité > International / Etranger > Opérations > M&A > Solexia se dore en Suisse M&A 17 mars 2014 Article 20 juin 2013 530 mots - 3 conseil(s) Par Anne Joly Solexia se dore en Suisse L’investisseur-entrepreneur lyonnais sort des frontières pour rependre Max Natura AG, un vendeur suisse de poulets rôtis lequel porte son chiffre d’affaires à plus de 40 M€ de chiffre d’affaires et crée Solexia Agro avec CM CIC. Solexia ne fait pas comme tout le monde et ça lui réussit. Fondé en 2005 par Hervé Kratiroff pour y loger ses participations, le fonds d’investissement entrepreneurial en compte sept aujourd’hui (voir leurs fiches ci-dessous) pour une quarantaine de M€ de chiffre d’affaires et 180 personnes. Spécialiste de la diversification et des investissements de long terme avec deux actionnaires -Hervé Kratiroff pour 80 % et son DG, Eric Versini- qui mettent les mains à la pâte, Solexia renforce son pôle agro-alimentaire avec le rachat, en Suisse, de Max Natura AG, qui réalise 5,58 MCHF -4,5 M€de chiffre d’affaires et dégage un Ebitda de 12 %. Pour mener à bien cette acquisition, créer et développer un pôle agro-alimentaire et se lancer à l’international, Solexia a créé, avec CM CIC -à hauteur de 30 %- Solexia Agro, un holding doté de 2,4 M€ de capital. Cibler des marchés de niche à proximité « Jusqu’alors, Solexia réalisait 80 % de son chiffre d’affaires en France métropolitaine ce qui représentait un risque potentiel et constituait notre point faible », explique Hervé Kratiroff. Solexia (photo ci-contre) s’est donc tourné vers la Suisse pour acquérir le vendeur de poulets rôtis Max Natura qui sillonne les principales villes suisses avec 21 camions. Une société qui répond aux critères d’investissement de Solexia -marché de niche, moins de 10 M € de chiffre d’affaires, localisation à moins de 3 heures en voiture de Lyon- à ceci près qu’elle n’était pas à proprement parler une PME familiale puisque détenue depuis 2009 par l’homme d’affaires danois Christian Eyde Moeller qui finît par déclarer forfait, avouant « n’avoir pas compris le métier du poulet rôti »… Cap sur l’agro suisse Les deux repreneurs débordent, eux, de projets pour développer le business de la volaille rôtie et ne comptent pas en rester là. L’association avec CM CIC dans le cadre de Solexia Agro doit permettre au fonds de se concentrer sur l’agro-alimentaire, qui résiste particulièrement bien à la crise, « ce qui ne veut pas dire que Solexia ne prendra plus de participations dans d’autres secteurs, mais celui-ci devient notre priorité », précise Eric Versini (photo cicontre). Le fonds, qui détient aussi des entreprises de coutellerie, de fleurs artificielles, de fret maritime... n’a cédé qu’une participation depuis sa création, Confibio, une petite fabrique de confitures et pâtes à tartiner bio acquise en 2006 et revendue en 2011. Il entend bien aujourd'hui continuer à prospecter en Suisse, là où la monnaie est stable et où les salariés travaillent 42,5h/semaine en ne bénéficiant que de quatre semaines de vacances… Lire aussi : Solexia s'aiguise (12/04/2010) Tags : France , Etranger , Agriculture & alimentaire Voir la fiche de : MAX NATURA Voir la fiche de : SOLEXIA Voir la fiche de : SOLEXIA AGRO Voir la fiche de : CM-CIC CAPITAL FINANCE Voir la fiche de : SALAISONS DU VAL D'ALLIER Voir la fiche de : VOLAILLES VEY Voir la fiche de : RMP CARAIBES Voir la fiche de : UNE FLEUR EN PLUS Voir la fiche de : GROUPE VALOREL Voir la fiche de : JODAS (COUTELLERIE THIERS) les intervenants de l'opération Société cible ou acteur MAX NATURA Acquéreur ou Investisseur SOLEXIA AGRO, SOLEXIA, Hervé Kratiroff, Eric Versini Cédant PERSONNE(S) PHYSIQUE(S), Christian Eyde Moeller Acq. DD Financière DELOITTE, Jacques de Hillerin Société, Banquier d'Affaires / Conseil HOTTINGUER CORPORATE FINANCE Voir la fiche détaillée de l'opération Actualités & bases de données du haut de bilan des entreprises : M&A, LBO, levées de fonds - Corporate Finance et Private Equity © Tous droits réservés CFNEWS 2014-2015 - reproduction interdite sauf accord préalable voir : http://w w w .cfnew s.net/Info/Pour-reproduire-des-articles-CFNEWS-136819 Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement : bases de données des acquisitions et cessions d'entreprises , LBO , levées de fonds et actualités des deals pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et banquiers d'affaires , et pour les dirigeants et directeurs financiers de PME et ETI .
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