* 新規売出し外債のご案内 * トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 本社債の発行者は、トヨタ自動車(TMC)の100%出資子会社で世界各国の金融事業を統括する トヨタファイナンシャルサービス(TFS)の傘下にある販売金融会社です。 2020年9月10日満期 期間 3 年 6ヵ月 豪ドル建社債 米ドル建社債 利率/仮条件 利率/仮条件 年 1.50%~3.00% 年 0.90%~2.40% 豪ドルベース/課税前 ●お申込単位:額面1,000豪ドル以上 1,000豪ドル単位 米ドルベース/課税前 ●お申込単位:額面1,000米ドル以上 1,000米ドル単位 共通要項 ◆発 行 者 : トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド TMC、TFSおよび本社債の発行者である上記会社は、 クレジット・サポート・アグリーメントを締結しております (TMC、 TFSは 信用補完提供者となります) 。クレジット・サポート・アグリーメントは、信用補完の一種の契約ですが保証ではありません。 本社債については個別の債券格付を取得していません。なお、2017年2月14日現在、登録格付業者であるS&Pジャパン ならびにムーディーズ・ジャパンから、発行者の2016年9月9日付ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムについて、 それぞれAA-ならびにAa3のプログラム格付を付与されています。 ◆売出価格 : 額面金額の100% ◆売出期間 : 2017年2月24日 (金)~ 2017年3月10日(金) ◆償 還 日 : 2020年9月10日 ◆受 渡 日 : 2017年3月13日(月) 国内受渡日になります。 ◆利 払 日 : 年2回/3月・9月の各10日 初回利払日は2017年9月10日となります。 ※利金および償還金の国内でのお支払いは、原則として利払日・ 償還日の翌営業日以降となります。 正式な売出要項の決定は2月下旬を予定しています。決定される利率につきましては、標記仮条件の範囲外となる可能性もあります。 金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動等、有価証券の発行者または元利金の 支払いの信用補完提供者の業務または財産の状況の変化等により損失が生じるおそれがあります。 主なリスク 為替変動リスク: 本社債は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では本社債を円貨換算 した価値は下落し、逆に円安になる過程では本社債を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、中途売却代金、利金および 償還金のお受け取りの際の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。 価格変動リスク: 本社債の価格は市場金利の変動などにより上下しますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割り込むことがあります。 流動性リスク : 市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。 信用リスク : 本社債の発行者または元利金の支払いの信用補完提供者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって 売却損が生じる場合があります。また、発行者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、 支払不能が生じるリスクがあるほか、信用補完提供者の信用状況の悪化等により、 クレジット・サポート・アグリー メントに基づく信用補完の全部または一部が契約に定めるとおりに行われない可能性があります。 為替推移表〈2004年1月~2017年2月、月次〉 (豪ドル・米ドル/円) 140 120 豪ドル 100 80 米ドル 60 0 , 04 ※2017年2月は2月10日時点 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17(年) 出所:ブルームバーグのデータよりみずほ証券作成 手数料等諸費用について ●本社債を募集・売出し等により、または当社との相対取引により 購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 ●本社債のお取引に係る決済(購入代金のお支払い、中途売却代 金のお受け取り、利金および償還金のお受け取り)にあたり、 円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて 当社が決定した為替レートによるものとします。 ●外国証券取引口座管理料は無料です。 ご投資するにあたってのご留意点 ●お客さまのご投資経験やご投資目的等により本社債をご購入 いただけない場合があります。あらかじめご了承ください。 ●払込金・利金・償還金とも外貨建てとなります。 ●各通貨建社債のお買付時は、当社が決定した適用為替レート および基準仲値からのスプレッド幅が適用されます。また、 外貨約定金額に応じ別途優遇為替レート等を適用させていただ きます。取引時間によって適用為替レートは変更されますので、 詳細につきましては、当社ホームページ「みずほ証券適用為替 レート 主要取扱通貨」をご覧ください。 ◆みずほ証券適用為替レート 〔2月13日 (15:05) 参考値:実際のお買付時の適用為替レートではありません。〕 適用為替レート 買付レート 通常スプレッド 優遇買付レート 優遇スプレッド 豪ドル/円 88.15円 +1円 87.65円 +50銭 米ドル/円 114.25円 +50銭 114.00円 +25銭 ●本社債の「利金および償還金のお受け取り」につきましては、 円貨もしくは外貨のいずれの通貨でお受け取りを希望されるかを、 事前に担当者までお申し付けください。 ※利金および償還金を円貨もしくは外貨でお受け取りになり、円貨預 かり金もしくは外貨預かり金としてお預かりした場合には、利子は 付きませんのでご了承ください。 ●本社債のご購入を検討される際には、本社債ならびに発行者に 関するくわしい情報が記載された「目論見書」および「契約締結 前交付書面」をあらかじめお渡ししますので、必ずご覧のうえ、 ご投資への最終決定は、お客さまご自身でなされるようお願い いたします。 ●本社債は、1933年合衆国証券法(その後の改正を含み、以下 「合衆国証券法」という。)に基づき登録されておらず、今後 登録される予定もありません。合衆国証券法の登録義務を免除 された一定の取引による場合を除き、合衆国内において、または 米国人に対し、米国人の計算で、もしくは米国人のために、 本社債の募集、売出しまたは販売を行うことはできません。 本文中において使用された用語は、合衆国証券法に基づく レギュレーションSにより定義された意味を有します。 ●外国証券取引口座を開設されていない場合は、外国証券取引 口座の開設が必要です。 ●販売額に限りがありますので、売り切れの際はご容赦ください。 外国債券のお取引について 外国債券のお取引はお客さまと当社とが相対(あいたい)で取引 を行う「店頭取引」により行われます。その取引価格はお客さま と証券会社との相対取引のため、証券会社によって異なります。 また、その取引価格には取引の実行に必要なコストが含まれてい るため別途の手数料は必要ありません。お取引の受渡日が利払日 以外の場合は経過利子の受け払いが必要になります。 外国債券の参考情報について ●価格情報の入手/当社においてお買い付けいただきました外国 債券の価格情報等につきましては当社の店頭窓口にお問い合わせ ください。 ●格付情報の入手/格付会社の付した格付けにつきましては各社の ホームページ等でご確認いただけるほか、当社にてご購入いた だいた債券の格付けにつきましては、当社の店頭窓口において もご確認いただけます。 本社債に関する税金について(個人のお客さまの場合) 本社債のような特定公社債等の利子および譲渡(償還)損益に 対する課税は、2016年から上場株式等の配当・分配金および 譲渡損益に対する課税と一体化されており、おおむね以下のように なります。 ■利子に対する税金……………… 20.315%の源泉徴収が行われ た後、申告不要または申告分離課税のいずれかを選択できます。 ■譲渡(償還)益に対する税金(譲渡益・償還差益が発生した場合) …………………………………… 上場株式等(特定公社債等を含 みます、以下同じ)の譲渡所得等として申告分離課税の対象に なります。 ■譲渡(償還)損の取り扱い(譲渡損・償還差損が発生した場合) …………………………………… 上場株式等の譲渡益および申告 分離課税を選択した上場株式等の利子・配当所得との損益通算、 または翌年以後3年間の繰越控除の適用ができます。 ■特定口座の利用………………… 特定口座の利用が可能です。 利子についても源泉徴収ありの特定口座に受け入れることが できます。 「目論見書」および「契約締結前交付書面」のご請求・お問い合わせは、お近くのみずほ証券またはコールセンターへどうぞ。 コールセンター https://www.mizuho-sc.com/ 商 号 等 : みずほ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第94号 加入協会 : 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 SS-1702-50000 MG2130-170213-08
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