Bolsa y Renta - Euro Latina Finance

Euro Latina Finance conseille la société de bourse colombienne Bolsa y Renta dans sa
cession à la banque d’investissement brésilienne BTG Pactual
Paris, France - 18 juin 2012 - Euro Latina Finance a le plaisir d’informer que Bolsa y Renta, société de
bourse leader sur le marché boursier colombien, a annoncé la signature en date du 14 juin 2012 d’un
accord de cession avec BTG Pactual, la banque d’investissement brésilienne leader en Amérique Latine
dans les segments des marchés de capitaux, fusions-acquisitions, capital investissement, gestion d’actifs
et gestion de fortune, et ventes et courtage. Suite à cette transaction, BTG Pactual va acquérir 100% du
capital de Bolsa y Renta pour un montant en numéraire de 51,9 millions de dollars. La transaction
comprend par ailleurs la souscription par les actionnaires actuels de Bolsa y Renta à 0,25% du capital de
BTG Pactual, valorisée à 32,5 millions de dollars. Les actionnaires et dirigeants clés de Bolsa y Renta
seront maintenus à la tête des opérations en Colombie. La réalisation et la clôture de la transaction sont
soumises aux conditions usuelles pour ce type d’opération, y compris l’obtention des autorisations
requises par les régulateurs brésilien et colombien.
Euro Latina Finance a agi en tant que conseiller financier exclusif de Bolsa y Renta
dans cette transaction cross-border entre la Colombie et le Brésil
A propos de Bolsa y Renta
Fondée en 1953 et basée à Medellín, Bolsa y Renta est une société de bourse leader en Colombie,
numéro un en vente d’actions en volumes de transaction, et parmi les leaders du pays en gestion de fonds
et de portefeuilles privés ainsi qu’en gestion de patrimoine. Bolsa y Renta est détenue à 100% par ses
associés, et compte 265 employés présents dans trois bureaux situés à Medellín, Bogota et Ibagué. La
société détient plus de 2,7 milliards de dollars en actifs sous gestion et/ou sous administration, et compte
environ 6.000 clients, faisant d’elle l’une des sociétés de bourse les plus dynamiques et rentables du
marché colombien, avec un retour annuel sur capitaux propres d’environ 30% sur ces dernières années.
Les revenus de Bolsa y Renta se sont élevés à 39,0 millions de dollars en 2011 pour des fonds propres de
26,5 millions de dollars. Pour toute information complémentaire sur Bolsa y Renta, consulter
www.bolsayrenta.com.
A propos de BTG Pactual
Fondée en 1983 et basée à Rio de Janeiro, BTG Pactual est la banque d’investissement leader en
Amérique Latine avec une plateforme d’investissements active dans les segments des marchés de
capitaux, fusions-acquisitions, capital investissement, gestion d’actifs et gestion de fortune, et ventes et
courtage. Avec plus de 1.300 employés, BTG Pactual est présente au Brésil, Chili, Pérou, Etats-Unis,
Royaume-Uni et Chine. Elle figure parmi les plus importants gestionnaires d’actifs opérant sur les
marchés émergents avec 71,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion et/ou administration, et parmi les
leaders en gestion de fortune au Brésil avec 23,1 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Toujours
contrôlée par Mr. André Esteves et ses associés au sein de la banque, BTG Pactual est depuis récemment
cotée en bourse au Brésil (BBTG11 BZ) avec une capitalisation boursière de près de 11,4 milliards de
dollars au 14 juin 2012. Les revenus de BTG Pactual se sont élevés en 2011 à 3,7 milliards de dollars
pour un résultat net de 1,1 milliard de dollars, et des fonds propres de 5,5 milliards de dollars à fin 2011.
Pour toute information complémentaire sur BTG Pactual, consulter www.btg.com.br.
A propos de Euro Latina Finance
Basée à Paris, Euro Latina Finance est une structure indépendante de conseil en fusions-acquisitions,
avec des bureaux à Paris, São Paulo et Medellin. Euro Latina Finance est spécialisée dans les opérations
cross-border de taille moyenne en Amérique Latine, étant l’un des leader sur les transactions entre le
Brésil et la Colombie. Euro Latina Finance jouit d’une forte expérience dans la conduite d’opérations
sophistiquées au sein d’environnements de négociation complexes à travers une grande variété de
secteurs comme la distribution, les biens de consommation, l’industrie et les services financiers. Pour
plus d’informations sur cette transaction, merci de contacter Mr. Hakim Aouani
([email protected]) au +33-1-5691-4040 ou Mr. Andrés Martínez Henao
([email protected]) au +57-4-266-0385.
17 rue Eugène Delacroix, 75116 Paris, France
Tel: +33-1-5691-4040
www.eurolatinafinance.com
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