AVVISO n.9432 - Borsa Italiana

AVVISO
n.9432
19 Maggio 2014
Mittente del comunicato
:
Borsa Italiana
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
BIRS
Oggetto
:
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
MOT - EuroMOT
BANCA EUROPEA PER LA
RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO
'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'BIRS,
BANCA EUROPEA PER LA
RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO'
Società emittenti:
BIRS
BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE
E LO SVILUPPO
Titoli:
"EBRD USD 1.00 per cent. Global Notes due 16
February 2017" (Codice ISIN US29874QCE26)
"IBRD USD 0.50 per cent. Fixed Rate Notes due April
15, 2016" (Codice ISIN US459058CX99)
"IBRD USD 0.875 per cent. Notes due April 17, 2017"
(Codice ISIN US459058CG66)
Rating Emittente:
BIRS
Società di Rating
Moody's
Standard & Poor's
Fitch Ratings
Long Term
Aaa
AAA
AAA
Rating Emittente:
BANCA EUROPEA PER LA
RICOSTRUZIONE E LO
SVILUPPO
Società di Rating
Moody's
Standard & Poor's
Fitch Ratings
Long Term
NA
NA
AAA
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni:
20/05/2014
Mercato di negoziazione:
Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS,
titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito'
Clearing:
n.a.
Sistemi di regolamento:
Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento:
TARGET
Termini di liquidazione:
Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
EMS:
25.000
Disposizioni normative:
Provvedimento n. LOL-002017 del 19/05/2014 di Borsa
Italiana
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 20/05/2014 gli strumenti finanziari "EBRD USD 1.00 per cent. Global Notes due
16 February 2017", "IBRD USD 0.50 per cent. Fixed Rate Notes due April 15, 2016" e "IBRD
USD 0.875 per cent. Notes due April 17, 2017" verranno iscritti nel Listino Ufficiale,
comparto obbligazionario (MOT).
Allegati:
- Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari;
- Provvedimento n. LOL-002017 del 19/05/2014 di Borsa Italiana.
N.
Cod. ISIN
Emittente
Subordinazione
Outstanding
Valore
Nominale
Taglio
Minimo
Lotto minimo
di
negoziazione
Divisa di
Trattazione
Rimborso a
scadenza
Scadenza
Prezzo di
Rimborso
Godimento
Data
Stacco
Prima
Cedola
Cedola
1 US29874QCE26
BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO
Senior
3000000000
1000
1000
1000 USD
Unica Soluzione
16/02/17
100
16/02/12
16/08/12 Tasso Fisso
2 US459058CX99
BIRS
Senior
4250000000
1000
1000
1000 USD
Unica Soluzione
15/04/16
100
13/02/13
15/04/13 Tasso Fisso
3 US459058CG66
BIRS
Senior
5100000000
1000
1000
1000 USD
Unica Soluzione
17/04/17
100
09/02/12
17/04/12 Tasso Fisso
N.
Cod. ISIN
Periodicità Tasso Instrument
Descrizione
della
cedola
Id
cedola
in
corso
su
base
annua
1 US29874QCE26 Semestrale
1 760188
BERS TF 1% FB17 USD
2 US459058CX99 Semestrale
0,5 760189
BIRS TF .5% AP16 USD
3 US459058CG66 Semestrale 0,875 760190
BIRS TF .875% AP17 USD
EMS Base di Modalità di
calcolo negoziazione
ratei
25000 30/360 Corso Secco
25000 30/360 Corso Secco
25000 30/360 Corso Secco
Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari:
"EBRD USD 1.00 per cent. Global Notes due 16 February 2017"(US29874QCE26)
"IBRD USD 0.50 per cent. Fixed Rate Notes due April 15, 2016"(US459058CX99)
"IBRD USD 0.875 per cent. Notes due April 17, 2017"(US459058CG66)
Provvedimento n. LOL-002017
Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti
dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e
verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento1,
DISPONE
ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni2:
- l’ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
"segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri
titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BANCA EUROPEA
PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO, BIRS;
- a decorrere dal 20 maggio 2014, l’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti
finanziari.
Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali
USD 1.000. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking
Lussemburgo.
Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso.
Milano, 19 maggio 2014
Borsa Italiana S.p.A.
Pietro Poletto
Livia Gasperi
1
Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul
sito www.borsaitaliana.it.
2
Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
www.borsaitaliana.it.

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