À quoi sert une étude de marché… pour une • 57 rue des Vignerons - 44220 Couëron • Tél. 02 28 06 17 87 • email : [email protected] • www.noliaconseil.fr SARL au capital de 5 000 euros • RCS Nantes 528 380 074 • APE 7022Z • Siège : 20 rue de Nantes 44360 St Etienne de Montluc 1 Les difficultés des marchés INNOVANTS Comment estimer un marché…qui n’existe pas encore ? Les bonnes idées suffisent-elles à rassurer les financeurs ? Comment s’assurer que le marché est prêt ? Les circuits commerciaux sont-ils adaptés ? Le business plan est-il objectif ? © NOLIA 2 Les vraies questions A quel prix le marché achètera-t-il notre innovation ? Quelle est la meilleure stratégie sur des nouveaux marchés ? Quel modèle économique devons-nous proposer pour cette innovation ? Quels volumes réalistes pouvons-nous prévoir ? Comment notre offre sera-t-elle différenciée ? Quelle organisation devonsnous mettre en place ? © NOLIA 3 Notre approche sur les INNOVATIONS Acceptabilité OBSERVER ET COMPRENDRE Modèle économique Valider les futurs marchés ECLAIRER ET FIABILISER + Sécuriser le business-plan Volumes Prix Offre Stratégie ACCOMPAGNER ET PILOTER ENSEMBLE Organisation Déploiement © NOLIA 4 Nous vous apportons les réponses … par une approche DIRECTE des futurs marchés. © NOLIA 5 Estimer les volumes d’un futur marché (exemple) NOLIA - 60 Boulevard du Maréchal Juin, 44100 NANTES - Tél : 06.82.17.45.89 Philippe GOUGEON - email : [email protected] - www.noliaconseil.fr Base estimation réceptivité : Mesurer la RÉCEPTIVITÉ aux principes de l’innovation Estimée sur la base des déclarations et perceptions spontanée du dispositif  Santé: 12%  Autres industries (>1000 pers/site) : 7%  Elevage laitier: 5% Par une approche DIRECTE des futurs marchés. taux déclaré d’intention d’achat Déterminer un taux déclaré d’INTENTION d’ACHAT Réceptivité modulée à x %  Santé: 3%  Autres industries : 1%  Elevage laitier: 0,7% Oui 31% Dépend de 53% Non; 16% élasticité au prix 250 € Prendre en compte « l’élasticité au prix » prix 150 € 99 € 54 spontané © NOLIA 18,9 2,7 moyenne distributeurs nb d'acheteurs en milliers 6 NOLIA - 60 Boulevard du Maréchal Juin, 44100 NANTES - Tél : 06.82.17.45.89 Philippe GOUGEON - email : [email protected] - www.noliaconseil.fr Évaluer le chiffre d’affaires pour une innovation (exemple) Appliquer l’estimation volume aux unités et prix déclarés critère critère nb d'unités Prix du CA potentiel nb en Marché CA d'estimation d'estimation nécessaire M2 PAR SITE France potentiel 1 2 Segment marché 1 Segment marché 2 Segment marché 3 2000 60 2800 1 000 € 2 800 000 € 100 280 000 000 € 500 60 800 1 000 € 650 520 000 000 € 2000 90 800 000 € Par une approche 3700 800 € 2 960 000 € DIRECTE des 520 1 539 200 000 € futurs marchés.1270 2 339 200 000 € Hypothèse 1000€ -800€ /M2 posé fournis Prix du CA potentiel nb en Marché CA M2 PAR SITE France potentiel Segmenter par cibles potentielles Segment marché 1 Segment marché 2 Segment marché 3 TAUX CA TOTAL Potentiel potentiel 1 000 € 2 800 000 € 100 280 000 000 € 3% 8 400 000 € 1 000 € 650 520 000 000 € 3% 15 600 000 € 520 1 539 200 000 € 3% 46 176 000 € 1270 2 339 200 000 € TOTAL 70 176 000 € 800 000 € 800 € 2 960 000 € Hypothèse 700€-550€ /M2 posé fournis Construire une hypothèse réaliste et une hypothèse basse © NOLIA Prix du CA potentiel nb en Marché CA M2 PAR SITE France potentiel Segment marché 1 Segment marché 2 Segment marché 3 TAUX CA TOTAL Potentiel potentiel 700 € 1 960 000 € 100 196 000 000 € 3% 5 880 000 € 700 € 650 364 000 000 € 3% 10 920 000 € 520 1 058 200 000 € 3% 31 746 000 € 1270 1 618 200 000 € TOTAL 48 546 000 € 560 000 € 550 € 2 035 000 € 7 Exemple d’accès au(x) marché(s) pour une innovation NOLIA - 60 Boulevard du Maréchal Juin, 44100 NANTES - Tél : 06.82.17.45.89 Philippe GOUGEON - email : [email protected] - www.noliaconseil.fr Informer Vendre 1 Priorités 1 1 2 DISTRIBUTEURS PRESCRIPTEURS Associations spéciales Instructeurs Adresse type 1 Adresse type 2 Validés auprès des futurs clients. Entreprise Professionnels para 2 Magasins matériel électronique Site de vente spécialisés avec magasins Sté de formation (matériel) SDIS; CAPEB 3 ACHETEURS cat. B 3 ACHETEURS cat. A © NOLIA ACHETEURS cat. C 8 Votre étude de marché … Pour valider vos futurs marchés. Pour RÉUSSIR sur de nouveaux marchés! Pour fiabiliser votre business-plan. Pour convaincre vos partenaires. © NOLIA Des références multi secteurs 18 ans d’expérience Une offre sur mesure Plus de 80 innovations traitées Partenaire des Technopoles Subventions possibles 9 Pour estimer au plus prêt votre futur chiffre d’affaires. Contact : Une approche DIRECTE des futurs marchés Philippe GOUGEON Gérant 02 28 06 17 87 - 06 82 17 45 89 [email protected] • 57 rue des Vignerons - 44220 Couëron • Tél. 02 28 06 17 87 • email : [email protected] • www.noliaconseil.fr SARL au capital de 5 000 euros • RCS Nantes 528 380 074 • APE 7022Z • Siège : 20 rue de Nantes 44360 St Etienne de Montluc