Informe Especial basic de DBK Publicidad Exterior (Febrero 2015 – 2ª edición) Objeto del estudio El estudio ofrece el análisis de la estructura de la oferta, la evolución reciente del mercado, las previsiones y la situación económico-financiera del sector, así como el posicionamiento y los resultados de 30 de las principales empresas que operan en el mismo. El informe se entrega en formato electrónico (PDF) y se acompaña de un archivo Excel, el cual contiene los estados financieros individuales de las empresas analizadas, el agregado de dichos estados financieros, los principales ratios económico-financieros individuales y agregados, y una serie de tablas comparativas de los resultados y ratios de las empresas. Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)            Estructura de la oferta: distribución de las empresas por zonas geográficas, tamaño de la plantilla y volumen de facturación, grado de concentración Evolución del valor del mercado Evolución de la inversión publicitaria total, por medios y por soportes Principales indicadores de la audiencia de soportes de publicidad exterior Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de las principales empresas Previsiones de evolución del mercado Accionistas, número de empleados y delegaciones de las principales empresas Evolución de la facturación de las principales empresas Principales servicios de publicidad exterior ofrecidos por las principales empresas Cuotas de mercado de las principales empresas Resultados financieros individuales de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros Empresas analizadas 014 Alpha Publicidad BlowUp media Cemusa Clear Channel Clece Comfersa El Mobiliario Urbano (Grupo JCDecaux) Espacio Publicidad Exterior Exterion Media Exterior 21 Ginsa Gran Pantalla IEPE (Grupo Redext) Impactmedia Impursa (Grupo Redext) In-Store Media Iwall Inshop JCDecaux España JCDecaux Transport JFT Comunicación Malla Mugasa Promedios Publiflotas Publimetro Sanca Soportes y Medianeras TTP VSA Comunicación Principales magnitudes del sector Evolución del mercado (mill. euros) 500 420 2011 % var. 370 385 2012 2103 2014 2012/11 2013/12 2014/13 -16,0 -11,9 +4,1 Fuente: DBK La facturación del sector vuelve a crecer La mejora de la actividad en los principales sectores de bienes y servicios de consumo propició en 2014 la recuperación del mercado publicitario y de la inversión en publicidad exterior. La facturación agregada de las empresas que gestionan publicidad en este tipo de soportes se situó en 385 millones de euros, lo que supuso un aumento del 4,1% respecto a 2013, poniendo de este modo fin a un período de tres años de fuertes caídas. La actividad continuó marcada por la creciente diversidad de soportes y formatos y por el desarrollo de la publicidad exterior digital. El sector se encuentra integrado por medio centenar de empresas y presenta un creciente grado de concentración en los operadores líderes. La cuota de mercado conjunta de las cinco primeras compañías se aproxima al 65%, alcanzando el 80% al considerar a las diez primeras. ÍNDICE DE CONTENIDOS La segunda edición del Informe Especial basic de DBK “Publicidad Exterior” cuenta con una extensión de 154 páginas y su estructura es la siguiente: Principales conclusiones Tabla 1. Datos de síntesis 1. 2. 3. Estructura y evolución del sector 1.1. Estructura de la oferta Tabla 2. Distribución geográfica de las empresas, enero 2015. Tabla 3. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2013. Tabla 4. Distribución de las empresas por volumen de facturación, 2013. Tabla 5. Grado de concentración de la oferta, 2013. 1.2. Evolución del mercado Tabla 6. Evolución del valor del mercado, 2010-2014. 1.3. Evolución de la inversión publicitaria total Tabla 7. Evolución de la inversión publicitaria total, 2005-2014. Tabla 8. Evolución de la inversión publicitaria en medios convencionales y en medios no convencionales, 2005-2014. Tabla 9. Variación de la inversión publicitaria en medios convencionales por medios, 2014/2013. Tabla 10. Evolución de la inversión publicitaria en medios convencionales por medios, 2009-2013. Tabla 11. Evolución de la inversión publicitaria en medios no convencionales por medios, 2009-2013. 1.4. Evolución de la inversión en publicidad exterior Tabla 12. Evolución de la inversión en publicidad exterior, 2005-2014. Tabla 13. Evolución de la participación de la inversión en publicidad exterior sobre la inversión publicitaria total, 2005-2014. Tabla 14. Evolución de la participación de la inversión en publicidad exterior sobre la inversión publicitaria en medios convencionales, 2005-2014. Tabla 15. Evolución de la inversión en publicidad exterior por tipo de soporte, 2009-2013. 1.5. Audiencia de soportes de publicidad exterior Tabla 16. Evolución de la audiencia de soportes de publicidad exterior, 2006-2014. Tabla 17. Estructura de la audiencia de soportes de publicidad exterior, 2014. Tabla 18. Audiencia de los diferentes soportes de publicidad exterior, 2014. 1.6. Costes, rentabilidad y financiación Tabla 19. Balance de situación agregado de veintidós de las principales empresas, 2012-2013. Tabla 20. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintidós de las principales empresas, 2012-2013. Tabla 21. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veintidós de las principales empresas, 2012-2013. 1.7. Previsiones Tabla 22. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2004-2014. Previsión 2015-2016. Tabla 23. Previsión de evolución del valor del mercado, 2015-2016. Principales competidores 2.1. Accionistas y recursos Tabla 24. Titularidad del capital de las principales empresas, 2013. Tabla 25. Plantilla total de algunas de las principales empresas, 2011-2013. Tabla 26. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2013. Tabla 27. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2013. Tabla 28. Oficina central y delegaciones de las principales empresas, enero 2015. Tabla 29. Sociedades participadas por las principales empresas, 2013. 2.2. Catálogo de servicios y actividad fuera del sector Tabla 30. Principales servicios de publicidad exterior ofrecidos por las principales empresas, enero 2015. Tabla 31. Actividad fuera del sector de las principales empresas, enero 2015. 2.3. Facturación y cuotas Tabla 32. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2011-2013. Tabla 33. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2013/2012. Tabla 34. Cuotas de facturación de las principales empresas, 2011-2013. 2.4. Resultados y ratios económico-financieros Tabla 35. Resultado de explotación de las principales empresas, 2013. Tabla 36. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2013. Tabla 37. ROE de las principales empresas, 2013. Tabla 38. ROI de las principales empresas, 2013. Tabla 39. ROS de las principales empresas, 2013. Tabla 40. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2013. Tabla 41. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2013. Tabla 42. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2013. Tabla 43. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2013. Tabla 44. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2013. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores Dentro de este capítulo se incluyen los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros para los años 2011, 2012 y 2013 de las siguientes empresas:                 014 Media, S.L. Alpha Publicidad Exterior, S.L. Blowup Media España, S.A. (2011-2012) Cemusa-Corporación Europea de Mobiliario Urbano, S.A. Clear Channel España, S.L. Clece, S.A. Comercial del Ferrocarril, S.A. (Comfersa) El Mobiliario Urbano, S.L. (Grupo JCDecaux) Espacio Publicidad Exterior, S.A. Exterion Media Spain, S.A. Exterior 21, S.L. Ginsa Electronic, S.A. Gran Pantalla de Eventos de Publicidad Exterior, S.L. Impactmedia, S.A. Impursa, S.A. (Grupo Redext) In-Store Media, S.A.  Instalaciones Especiales de Publicidad Exterior, S.L. (Grupo Redext)  Iwall Inshop, S.A.  JCDecaux España, S.L.  JCDecaux Transport España, S.L. (2013)  Juan José Fuentes Tabares, S.L. (JFT Comunicación)  Malla, S.A.  Mobiliario Urbano de Galicia, S.A. (Mugasa)  Promedios Exclusivas de Publicidad, S.L.  Publiflotas, S.L.  Publimetro, S.A.  Sanca Servicios Generales a la Comunicación, S.A. (20112012)  Soportes y Medianeras, S.L.  Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A. (TTP)  Verona Comunicación, S.A. (VSA Comunicación)