ILEGAL DE BEBIDAS - Euromonitor International

ANÁLISIS DEL MERCADO
ILEGAL DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS EN BOLIVIA
Estudio financiado por
Cervecería Boliviana Nacional S.A.
RED Y COBERTURA
DE EUROMONITOR
INTERNACIONAL
Euromonitor International es el
principal proveedor independiente de
investigación estratégica de mercado;
que analiza miles de productos y
servicios de manera cuantitativa y
cualitatiava en todo el mundo.
12
OFICINAS
2
Londres
Chicago
Singapur
Shanghái
Vilna
Santiago
Dubai
Ciudad del Cabo
Tokio
Sidney
Bangalore
Sao Paulo
RED EN
80
PAÍSES
de más de 800 investigadores
locales, en campo, realizando
análisis de mercado en profundidad
sobre bienes de consumo
y otras industrias.
COBERTURA EN
210
PAÍSES
sobre información demográfica,
datos macro y socio-económicos
de consumidores y a nivel país.
3
INTRODUCCIÓN
Euromonitor realizó un
estudio, desde noviembre
de 2014 a febrero de 2015,
sobre el mercado ilegal
de bebidas alcohólicas en
Bolivia; para Cervecería
Boliviana Nacional (CBN).
CATEGORÍAS
DE MERCADO ILEGAL
4
Rellenos/
falsificaciones
Contrabando
Bebidas alcohólicas
vendidas con marcas
legales, botellas
vacías de producción
legítimas, resurtidas
con otro alcohol.
Estas bebidas
incluyen rellenos en
locales como bares y
discotecas.
Importaciones ilegales
de alcohol etílico
como ingrediente
y como producto
terminado. Bebidas
alcohólicas de marca
original, importadas
y comercializadas
ilegalmente evadiendo
aduaneras e impuestos.
Artesan
Bebidas a
artesanales
con pro
comercia
empres
registr
Su produ
a pequeñ
incluso case
siempre
El fenómeno del comercio ilegal de
alcohol en el continente americano
es de gran importancia, y CBN
solicitó este estudio, con el objetivo
de desarrollar una estrategia
que concientice a gobiernos y
organizaciones de salud, a través
de datos y de análisis creíbles.
nal legal
alcohólicas
fabricadas
opósitos
ales por
sas no
radas.
ucción es
ña escala,
era y no son
iguales.
Este estudio se realizó
a través de un análisis
cualitativo de la cadena
de producción y venta de
bebidas ilegales.
Sustitutos
Evasión de
impuestos de
producción
Alcohol no apto para
consumo humano, que
es adquirido como
sustituto de bebidas
alcohólicas, como el
alcohol medicinal.
Bebidas alcohólicas
legales, producidas
localmente, sobre las
cuales no se paga el
impuesto relacionado
a la producción de
alcohol local.
5
MERCADO ALCOHOL
TOTAL - VOLUMEN, 2013
Mercado Ilegal
13%
Mercado legal
87%
4,2 hl
millones
Fuente: estimaciones Euromonitor
6
VS.
MERCADO
LEGAL
MERCADO ILEGAL
13%
23%
MERCADO
ILEGAL
del total del consumo de bebidas alcohólicas en volumen.
=547.740 hectolitros de bebidas ilegales.
de alcohol ilegal en el mercado
(en litros de alcohol puro).
CATEGORÍAS DEL MERCADO
ILEGAL - LITROS, 2013
Artesanal Ilegal
Sustitutos
0,8%
35,5%
Evasión impuestos
0,8%
Contrabando
Falsificaciones
/ Rellenos
55,3%
7,5%
•La chicha es la bebida con mayor proporción de consumo informal, la
mayoría se consume a través de canales informales.
Fuente: estimaciones Euromonitor
7
LEGAL VERSUS ILEGAL
POR TIPO DE BEBIDA - VOLUMEN, 2013
Si bien solo el
6%
del consumo total de cervezas
proviene del mercado ilegal,
en volumen, es el producto
ilegal más consumido.
Fuente: estimaciones Euromonitor
BEBIDAS ALCOHÓLICAS
POR CATEGORÍA DE MERCADO
ILEGAL - HL, 2013
Categoría Ilegal Volumen
Contrabando303.016
RTDs
Falsificaciones41.307
6.366
34.940
-
Artesanal194.196
-
811
-
Sustitutos4.599
-
-
DestiladosCervezas
37.305 213.269
4.599
Vinos
Chicha
52.043
-
-
-
2.739 190.646
-
-
-
Fuente: estimaciones Euromonitor
8
US$ 101
millones
Deja de percibir el Estado
por el contrabando,
las falsificaciones y la
producción artesanal ilegal.
US$ 56
millones
Pierde el Estado
por evasión fiscal
por el contrabando
EVASIÓN DE IMPUESTOS,
POR CATEGORÍA DE MERCADO ILEGAL
(MILLONES DE US$, 2013)
Fuente: estimaciones Euromonitor
9
EVASIÓN DE IMPUESTOS,
POR TIPO DE BEBIDA
(MILLONES DE US$, 2013)
Destilados
49
millones
US$
En evasión de impuestos
Debido al elevado
contrabando.
Cerveza
24
millones
US$
En evasión de impuestos
Fuente: estimaciones Euromonitor
Bebida más consumida en el
mercado ilegal en volumen,
pero solo representa el 24%
de la evasión.
La pérdida económica que traen estas actividades ilegales al Estado, se
estima aplicando los impuestos que deben gravarse (ICE, IVA, IT, IUE,
GA e ICE Alícuota) sobre el movimiento informal de bebidas.
10
MERCADO ILEGAL
Proviene de:
CONTRABANDO
categoría más
importante del
mercado ilegal.
Brasil y
Argentina,
y afecta a
destilados, vinos
y cervezas.
Bolivia cuenta con
miles de kilómetros
de frontera con
cinco países: Chile,
Brasil, Argentina,
Paraguay y Perú.
EVASIÓN DE IMPUESTOS,
POR CATEGORÍA DE
MERCADO ILEGAL
(MILLONES DE US$, 2013)
55%
Del volumen total de
contrabando, consiste en
importaciones ilegales de
alcohol.
Fuente: estimaciones Euromonitor
11
303.016 HL
Volumen 2013
213.269 HL
Volumen Contrabando Cervezas
37.705 HL
Volumen Contrabando Destilados
Cerveza
70% del volumen
del contrabando en
litros de bebida.
CONTRABANDO
Fernet y otros
destilados
Johnnie Walker (etiqueta
roja), Ron Abuelo, Vodka
Stolichnaya, Whisky W., Old
Parr, Chivas, Ballantines,
Grant’s, José Cuervo, Licores
Tres Plumas, Vodka Absolut,
Ron Cortez y Barceló.
Vino
Existe evidencia de un sistema de
distribución ilegal en fronteras con
Perú, Brasil y Argentina.
No hay contrabando de etanol en el país.
90% de la producción de etanol boliviano,
se exporta.
El contrabando es la principal fuente de evasión fiscal.
Aplicando los impuestos que deben gravarse (ICE, IVA, IT, IUE, GA e ICE
Alícuota) sobre el movimiento informal de bebidas, se estima la pérdida
económica que traen estas actividades al Estado en US$ 56 millones.
Se estima que el Estado deja de percibir por el contrabando,
las falsificaciones y la producción artesanal ilegal,
aproximadamente US$ 101 millones.
BS. 30
BOTELLA DE FERNET
BRANCA 750 CC.
12
BS. 3-4
LATA DE CERVEZA
SCHNEIDER
BS. 8
CARTÓN DE VINO
TORO 1 LITRO
ORIGEN DEL ALCOHOL
ILEGAL POR CATEGORÍAS
Sustitutos en todo el
país con mayor
concentración en:
La Paz, El Alto, Oruro, Potosí y Pando.
Contrabando proviene de:
- Brasil: Cobija, Puerto Aguirre y Guayaramerín.
- Argentina: Bermejo, Villazón y Yacuiba.
- Perú: Desaguadero.
Producción artesanal de:
- Chicha en Cochabamba (Punata y Cliza mayormente), Tarija
(Consumo rural exclusivamente, en Mendez y provincia de
Cercado), Oruro y Santa Cruz (Zona de los Lotes).
- Singani y Vino concentrada en Tarija y Chuquisaca.
- La Paz áreas periurbanas: Singani y otros
destilados.
- El Alto: RTDs, ron, whisky, vodka y otros
destilados.
- Oruro: RTDs y Singani.
- Sucre: Destilados y RTDs.
- Cochabamba: Ron y RTDs.
- Tarija: Singani y ron principalmente.
- Cobija, Pando: Rellenos de whisky, vodka y ron.
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CONTRABANDO:
ORIGEN Y DESPLAZAMIENTO
DENTRO DE BOLIVIA
Brasiléia > Cobija
Cervezas: Brahma, Skol, Kaiser,
Samba y Nova Schin (lata).
Llegan a Cochabamba,
a la zona rural (Chapare,
Aiquile, Toro Toro).
Tacna > Desaguadero
- Destilados: Whisky
(mayoría), ron, vodka. Llegan
a El Alto (mayor parte),
Cochabamba y Santa Cruz.
- Cervezas: Brahma, Trujillo y
Cristal. Llega a Oruro y Potosí.
14
Guajará-Mirim > Guayaramerín
Cervezas: Samba, Colonia,
Kaiser, Brahma, Skol (lata). Mucho
contrabando hormiga, que se
consume en localidades fronterizas.
Corumbá > Puerto Quijarro
- Destilados: Cachaça 51.
- Cervezas: Samba, Colonia, Kaiser, Brahma,
Skol (lata).
Llegan a Tarija y a Santa Cruz, a gran escala
en áreas rurales y urbanas, como el mercado La
Ramada (no llegan a Cochabamba o La Paz).
Yacuiba, Bermejo y Villazón
- Destilados: Fernet Branca y Capri, Ron, Vodka.
Llegan a Santa Cruz, sobre todo Fernet.
- Vinos: Viñas del Balbo, Vino Toro, Vinos Uvita,
Wine Up, Vino Viejo Tonel (cartón y botella).
Llegan a Santa Cruz, Oruro y Potosí.
- Cervezas: Quilmes (lata, botella 1lt.), Salta (lata,
botella 1lt.) Schneider (lata), Heineken, Budweiser
(lata), Isenbeck (lata). Llegan a Oruro y Potosí.
15
3
16
Camuflaje de
carga
PRODUCTO ORIGINAL
2
Contrabando
hormiga
PRODUCTO ORIGINAL
1
Contrabando
organizado
mediante
camiones
PRODUCTO ORIGINAL
EL CONTRABANDO
SE REALIZA DE TRES FORMAS*:
Cooperación
funcionarios
aduaneros
Mayorista
fuera de
Bolivia
Compra/paga en poblaciones
fronterizas fuera de Bolivia
Comerciante
fuera de
Bolivia
Contrata servicios
bagalleros, biciclete
calanas (lanchas
Flujo permanente de p
fronterizas) c
Contacta y compra/paga a
mayoristas fuera de Bolivia
Mayorista
fuera de
Bolivia
Camiones declaran p
de la carga (otras beb
alcohólicas, soja, har
Retail
Distribuidor
mayorista
informal
Mercados
informales
Bodegas
clandestinas
On-trade
Minorista o
distribuidor
pequeño
s de
eros o
s)
personas (de poblaciones
cruzando frontera
parte
bidas
rina)
Importador
Producto es
internado
camuflado
dentro de la
carga
On-trade
Consumidor
final urbano,
rural y
provincias
Consumidor
final en
poblaciones
fronterizas y
población
rural
Distribuidor
Retail
Consumidor
final
On-trade
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OTRAS CATEGORÍAS DE
ALCOHOL ILEGAL EN BOLIVIA
Existen empresas mezcladoras de insumos, donde se falsifica y
rellenan principalmente destilados de alto valor, singani y RTDs.
La chicha es la principal producción artesanal ilegal y es una
costumbre arraigada en la cultura local.
Se detectan, a precios muy reducidos, mezclas con alcohol no
apto para el consumo humano.
CAUSAS Y CONSECUENCIAS
DEL MERCADO ILEGAL EN BOLIVIA
CAUSAS
La devaluación de
la moneda en países
vecinos incrementa
el contrabando
originado de estos
países.
18
El precio de los
productos, originales
que ingresan por
contrabando, como de los
alterados y artesanales, es
significativamente inferior
al precio de los productos
en el mercado informal.
Las bebidas
ilegales cuentan con
redes estructuradas de
distribución y amplio
acceso a puntos de
venta final, con mayor
concentración en mercados
populares y canal on trade
en áreas periurbanas.
CONSECUENCIAS
El comercio de productos ilegales genera fuentes de ingreso
y subsistencia a las clases sociales más expuestas a la
pobreza y sin posibilidades de incorporarse al trabajo
formal, provocando que la economía informal se siga
desarrollando.
El comercio informal desalienta a productores, importadores
y distribuidores formales, al verse enfrentados a una
competencia desleal.
Los productos falsificados y rellenados, engañan al
consumidor y dañan la reputación/imagen de la marca
original.
Debido a que evaden los controles formales, las bebidas
ilegales representan un riesgo para la salud con productos
alterados con compuestos tóxicos, falta de control durante
la producción y/o el almacenamiento e incluso productos
vencidos.
Las actividades al margen del marco regulatorio general,
desembocan en el incumplimiento de la legislación y la
evasión fiscal, creando de este modo, una carga injusta para
los empleadores de la economía formal y causando una
pérdida de ingresos al Gobierno.
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Estudio financiado por
Cervecería Boliviana Nacional S.A.
La Paz - Bolivia

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