Daten-Synchronisation mit einem Lexware Programm

Daten-Synchronisation mit einem Lexware
Programm
Die Lexware-Anwendungen faktura+auftrag/plus, warenwirtschaft pro/premium und
handwerk premium/plus sowie alle Komplett-Pakete mit den oben genannten Anwendungen
haben eine Synchronisationsschnittstelle zu Lexware eCRM.
Daten-Synchronisation aus Ihrem Lexware-Programm
Synchronisieren Sie Ihre Daten aus der Lexware-Anwendung nach Lexware eCRM und
umgekehrt. Hierbei werden aktuelle Daten wie Kunden- und Lieferantenstammdaten,
Aufträge (Belege), Kontakthistorien wie E-Mail -, Brief- und Faxkontakte, PDF-Dateien und
Anhänge sowie Projektdaten synchronisiert und uni- oder bidirektional übertragen.
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Starten Sie Lexware eCRM über die Hauptnavigation im Programm
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Wählen Sie die Funktion Daten synchronisieren
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Klicken Sie im Synchronisations-Dialog auf Start um die Synchronisation zu starten.
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Hinweis: Wenn dieser Dialog nicht erscheint, prüfen Sie im Lizenzmanager, ob die Firmen
korrekt miteinander verknüpft sind.
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Über die Schaltfläche Einstellungen legen Sie fest, welche Daten nach Lexware eCRM
übertragen werden.
Hinweis: Verwenden Sie bei der ersten Datensynchronisation die vom Programm
vorgegebenen Synchronisations-Einstellungen. Dabei werden alle Kunden- und
Lieferantenstammdaten, die Belege der letzten 12 Monate und die Kontaktdaten der letzten
3 Monate abgeglichen.
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Synchronisierte Daten in eCRM
Die Daten aus Ihrer Lexware Anwendung finden Sie nach der Synchronisation in eCRM in
den Arbeitsbereichen Kontakte, Belege und Dokumente.
Kontakte
In eCRM werden Kunden- und Lieferantendaten als Kontakte zusammengefasst.
Belege – Aufträge VK und EK
Warenwirtschaftsbelege (ERP-Belege) werden dem Bereich Belege zugeordnet.
Kontaktdaten und PDF-Dateien
PDF-Dateien, Kontaktdaten und deren Anhänge werden im Bereich Dokumente gespeichert.
Während der Synchronisation wird jeder Kontakt mit den dazugehörigen Terminen,
Dokumenten, Belegen, E-Mails usw. verknüpft. Die Verknüpfungen sind in den Kontakt-Akten
aufgelistet.
Wichtig: Weitere ausführliche Informationen zur Synchronisation erhalten Sie in der
Programm-Hilfe im Synchronisationsdialog über den Button oder F1 oder über die OnlineHilfe in eCRM.
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