Funktionen und Schaltflächen in Lexware eCRM 1. Hauptfunktionsleiste In der Hauptfunktionsleiste finden Sie folgende Funktionen: Suche Durchsuchen Sie Ihr gesamtes Lexware eCRM Programm oder begrenzen Sie die Suche auf einen bestimmten Bereich. Hilfe Hier finden Sie Hilfen zu jedem Programmbereich. Über öffnen Sie die Online-Hilfe. Einstellungen Legen Sie Ihre grundlegenden Einstellungen für Ihre Arbeit mit Lexware eCRM fest. Administration Diese Funktion steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie über die Administratorrechte verfügen. Sie verwalten hier alle Benutzer und richten Lexware eCRM für Ihr Unternehmen ein. Abmelden Hier melden Sie sich von dem Programm ab. Wichtig: Lexware eCRM enthält wichtige und vertrauliche Informationen, deshalb sollten Sie sich aus Datensicherheitsgründen von Lexware eCMR abmelden, bevor Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen. 2. Symbolleisten Alle Arbeitsbereiche in Lexware eCRM haben eine eigene Symbolleiste. In den Symbolleisten finden Sie alle Schaltflächen für die Bearbeitung Ihrer Datensätze. Neu Öffnen Duplizieren Löschen Schließen support.lexware.de 1 Speichern Speichern Sie den geöffneten Datensatz. In einer geänderten Ansicht wird die aktuell angezeigte Ansicht gespeichert. Wenn Sie geöffnete Datensatz als Vorlage gespeichert. wählen, wird der Zugriffsrechte In dem Fenster ‚Berechtigungen festlegen‘ können Sie die Zugriffsrechte für einen Datensatz festlegen. Drucken Drucken Sie den geöffneten Datensatz oder die markierten Datensätze einer Ansicht. Aktualisieren Aktualisieren Sie die Ansicht. Folgeaktion Legen Sie über die Dropdown-Liste Folgeaktionen wie z. B. Verkaufschancen, Telefonate oder Aufgaben an. Verknüpfung Verknüpfen Sie verschiedene Datensätze miteinander. 3. Das Navigieren Der Bildschirmaufbau basiert auf einer Browser gestützten Anwendung. Es gibt keine typische Menüführung im Programm. Sie öffnen die gewünschten Arbeitsbereiche über die Auswahl im Navigator. Der gewählte Bereich öffnet sich zur Bearbeitung meist in einer neuen Registerkarte. support.lexware.de 2 4. Die Suche In Lexware eCRM haben Sie verschiedenen Möglichkeiten, nach Datensätzen zu suchen. In jedem Eingabegeld für eine Suche können Sie Wildcards bzw. Jokerzeichen verwenden (% oder *). Diese stehen als Platzhalter für ein oder mehrere Zeichen. Beispiel: Geben Sie %kahrm% im Suchfeld ein. Lexware eCRM findet alle Datensätze, in denen die Buchstabenabfolge kahrm enthalten ist. 5. Schnellsuche Für die Schnellsuche finden Sie über jeder Liste ein Eingabefeld, in dem Sie den zu suchenden Begriff eingeben können. Um die Suche zu starten, klicken Sie auf das Symbol . Um die Eingabe zurückzusetzen und wieder die komplette Liste anzuzeigen, klicken Sie auf . 6. Cockpit gestalten: Die wichtigsten Informationen in der Übersicht Das Cockpit ist Ihre Startseite und gibt Ihnen einen Überblick über alle Bereiche des Lexware eCRM Programms. Somit bestimmen Sie selbst, welche Ansichten, Informationen oder Funktionalitäten direkt angezeigt werden sollen. Mit der Schaltfläche Startseite. gelangen Sie immer zurück auf Ihre Um Ihre Startseite individuell anzupassen und Ihren Ansprüchen entsprechend zu gestalten, nutzen Sie die Funktion Baustein hinzufügen. Über die Schaltfläche können Sie nach Belieben Bausteine hinzufügen und anpassen. Legen Sie zuerst die Art des Bausteines fest. Passen Sie den Namen des neuen Bausteines nach Bedarf an. Abhängig von der Art des Bausteines haben Sie verschiedene Anpassungsmöglichkeiten, die Sie individuell einstellen können. Klicken Sie auf ‚OK‘ um Ihre Auswahl zu speichern. Im Bereich ‚Ansichten‘ können Sie die Einstellungen für Ihr persönliches Cockpit vornehmen. Um ein neues Cockpit anzulegen, klicken Sie auf die Schaltfläche . Um die Eigenschaften eines bestehenden Cockpits anzupassen, markieren Sie das entsprechende Cockpit und klicken Sie auf die Schaltfläche . Über die Schaltfläche Programm. support.lexware.de erhalten Sie weitere Informationen und Online-Hilfen im 3
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