Funktionen und Schaltflächen in Lexware eCRM

Funktionen und Schaltflächen in Lexware
eCRM
1.
Hauptfunktionsleiste
In der Hauptfunktionsleiste finden Sie folgende Funktionen:

Suche
Durchsuchen Sie Ihr gesamtes Lexware eCRM Programm oder begrenzen Sie die
Suche auf einen bestimmten Bereich.

Hilfe
Hier finden Sie Hilfen zu jedem Programmbereich. Über
öffnen Sie
die Online-Hilfe.

Einstellungen
Legen Sie Ihre grundlegenden Einstellungen für Ihre Arbeit mit Lexware eCRM fest.

Administration
Diese Funktion steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie über die Administratorrechte
verfügen. Sie verwalten hier alle Benutzer und richten Lexware eCRM für Ihr
Unternehmen ein.

Abmelden
Hier melden Sie sich von dem Programm ab.
Wichtig: Lexware eCRM enthält wichtige und vertrauliche Informationen, deshalb sollten Sie
sich aus Datensicherheitsgründen von Lexware eCMR abmelden, bevor Sie Ihren Arbeitsplatz
verlassen.
2.
Symbolleisten
Alle Arbeitsbereiche in Lexware eCRM haben eine eigene Symbolleiste. In den Symbolleisten
finden Sie alle Schaltflächen für die Bearbeitung Ihrer Datensätze.
Neu
Öffnen
Duplizieren
Löschen
Schließen
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
Speichern
Speichern Sie den geöffneten Datensatz. In einer geänderten Ansicht wird die aktuell
angezeigte Ansicht gespeichert. Wenn Sie
geöffnete Datensatz als Vorlage gespeichert.
wählen, wird der

Zugriffsrechte
In dem Fenster ‚Berechtigungen festlegen‘ können Sie die Zugriffsrechte für einen
Datensatz festlegen.

Drucken
Drucken Sie den geöffneten Datensatz oder die markierten Datensätze einer Ansicht.

Aktualisieren
Aktualisieren Sie die Ansicht.

Folgeaktion
Legen Sie über die Dropdown-Liste Folgeaktionen wie z. B. Verkaufschancen,
Telefonate oder Aufgaben an.

Verknüpfung
Verknüpfen Sie verschiedene Datensätze miteinander.
3.
Das Navigieren
Der Bildschirmaufbau basiert auf einer Browser gestützten Anwendung.
Es gibt keine typische Menüführung im Programm. Sie öffnen die gewünschten
Arbeitsbereiche über die Auswahl im Navigator. Der gewählte Bereich öffnet sich zur
Bearbeitung meist in einer neuen Registerkarte.
support.lexware.de
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4.
Die Suche
In Lexware eCRM haben Sie verschiedenen Möglichkeiten, nach Datensätzen zu suchen.
In jedem Eingabegeld für eine Suche können Sie Wildcards bzw. Jokerzeichen verwenden
(% oder *). Diese stehen als Platzhalter für ein oder mehrere Zeichen.
Beispiel: Geben Sie %kahrm% im Suchfeld ein. Lexware eCRM findet alle Datensätze, in
denen die Buchstabenabfolge kahrm enthalten ist.
5.
Schnellsuche
Für die Schnellsuche finden Sie über jeder Liste ein Eingabefeld,
in dem Sie den zu suchenden Begriff eingeben können. Um die
Suche zu starten, klicken Sie auf das Symbol
. Um die Eingabe zurückzusetzen und
wieder die komplette Liste anzuzeigen, klicken Sie auf
.
6. Cockpit gestalten: Die wichtigsten Informationen in der Übersicht
Das Cockpit ist Ihre Startseite und gibt Ihnen einen Überblick über alle Bereiche des Lexware
eCRM Programms. Somit bestimmen Sie selbst, welche Ansichten, Informationen oder
Funktionalitäten direkt angezeigt werden sollen.
Mit der Schaltfläche
Startseite.
gelangen Sie immer zurück auf Ihre
Um Ihre Startseite individuell anzupassen und Ihren Ansprüchen entsprechend zu gestalten,
nutzen Sie die Funktion Baustein hinzufügen. Über die Schaltfläche
können Sie nach Belieben Bausteine hinzufügen und anpassen.




Legen Sie zuerst die Art des Bausteines fest.
Passen Sie den Namen des neuen Bausteines nach Bedarf an.
Abhängig von der Art des Bausteines haben Sie verschiedene
Anpassungsmöglichkeiten, die Sie individuell einstellen können.
Klicken Sie auf ‚OK‘ um Ihre Auswahl zu speichern.
Im Bereich ‚Ansichten‘ können Sie die Einstellungen für Ihr persönliches Cockpit vornehmen.


Um ein neues Cockpit anzulegen, klicken Sie auf die Schaltfläche
.
Um die Eigenschaften eines bestehenden Cockpits anzupassen, markieren Sie das
entsprechende Cockpit und klicken Sie auf die Schaltfläche
.
Über die Schaltfläche
Programm.
support.lexware.de
erhalten Sie weitere Informationen und Online-Hilfen im
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