Ermittlung des Anleger

Antwort an:
Concordia oeco
Lebensversicherungs-AG
30621 Hannover
Ermittlung des Anleger-Profils
1.
Anleger-Profil für
Antrags- bzw. Versicherungsscheinnummer:
Antragsteller/in / Versicherungsnehmer/in:
Herr
Frau
LV000072
Name / Vorname:
Geburtsdatum:
2.
Welche Geldanlage nutzen Sie bereits und ggf. wie lange?
nein
Spareinlagen / Festgeldanlagen / Bausparverträge
ja,
seit weniger als 5 Jahren
ja,
seit mehr als 5 Jahren
Festverzinsliche Wertpapiere / Rentenfonds
Aktien / Aktienfonds
Immobilien als Kapitalanlage / geschlossene Immobilienfonds
Lebensversicherung / Rentenversicherung
3.
Welche Anlagestrategie möchten Sie verfolgen?
Ertragsorientierte Strategie
Ich will mein Geld langfristig anlegen und stetige Erträge erzielen. Ein hohes Maß an Sicherheit steht dabei für mich im Vordergrund, auch wenn riskantere Angebote höhere Gewinne versprechen.
Wachstumsorientierte Strategie
Ich bevorzuge eine Geldanlage, die mir die Möglichkeit einer Rendite bietet, die über dem Geldmarkt-Zinsniveau liegt. Im Hinblick auf das längerfristige Wachstum nehme ich das tägliche Auf und Ab der Börsenkurse und das damit verbundene Risiko
in Kauf.
4.
Chancenorientierte Strategie
Ich will an dem dynamischen Wachstum der Weltwirtschaft teilhaben, möglichst überdurchschnittlich hohe Erträge erzielen
und Kursgewinne realisieren. Für diese höheren Ertragserwartungen bin ich auch bereit, höhere Risiken einzugehen. Größere
Kursschwankungen sind für mich weniger bedeutend, da ich ohnehin langfristig investieren möchte.
Wichtige Erklärungen zu Ihrer Anlagestrategie
Unter Berücksichtigung des Anlagezieles wurden die Möglichkeiten, Beitragsteile in Investmentfonds anzulegen, besprochen.
Auf die Chancen und Risiken dieser Anlage wurde ich hingewiesen. Die meiner Anlagestrategie entsprechenden Fonds wurden
mir im Beratungsgespräch erläutert.
Die von mir gewünschte Strategie weicht von meinen bisherigen Erfahrungen ab. Diese Entscheidung habe ich im Bewusstsein
des mir aufgezeigten Risikos getroffen. (Diese Erklärung ist erforderlich, sofern Sie keine bzw. weniger als 5 Jahre Erfahrung
mit Aktien oder Aktienfonds als Geldanlage haben.)
L 801 2.2016
5.
Unterschrift
Ort, Datum
Unterschrift Antragsteller/in / Versicherungsnehmer/in
Concordia oeco Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft
Aufsichtsratsvorsitzender: Volker Stegmann – Vorstand: Dr. Heiner Feldhaus, Vorsitzender;
Wolfgang Glaubitz, Johannes Grale, Henning Mettler, Lothar See
Sitz der Gesellschaft: Hannover – Rechtsform: Aktiengesellschaft – Registergericht: Amtsgericht Hannover HRB 58024 – USt.-Id.-Nr.: DE 115658106
Besuchsanschrift: Karl-Wiechert-Allee 55, 30625 Hannover – Internet: www.concordia.de
Bankkonto: Nord/LB Hannover IBAN: DE30 2505 0000 0101 4126 66, BIC: NOLADE2HXXX

Download Report