The Carlyle Group Pressemitteilung Zur Veröffentlichung The Carlyle Group übernimmt Mehrheit an KAP Beteiligungs-AG, einer Holding für den deutschen Mittelstand • • Carlyles Expertise und Netzwerk als Wachstumstreiber Wachstum organisch und durch Akquisitionen London, 18. November 2016 – Die internationale Beteiligungsgesellschaft The Carlyle Group (NASDAQ: CG) übernimmt die Mehrheit an der KAP Beteiligungs-AG (KAP), einer börsennotierten, diversifizierten Beteiligungsgesellschaft für den deutschen Mittelstand (DB: IUR). Das teilt Carlyle heute mit. Nach Abschluss der exklusiven Verhandlungen wird Carlyle im Rahmen der Transaktion für ca. €18 pro Aktie 53 Prozent an der KAP von der Daun & Cie., dem Family Office des Gründers und Vorsitzenden des Aufsichtsrats der KAP, Claas Daun, sowie von der SvR Capital übernehmen. Der langjährige Sprecher des Vorstands, Fried Möller, behält seinen Minderheitsanteil und bleibt KAP als Mitglied des Aufsichtsrates verbunden. Weitere Details werden im Rahmen des noch folgenden öffentlichen Übernahmeangebots an die freien Aktionäre von KAP bekanntgegeben. KAP ist eine Beteiligungsgesellschaft für den Mittelstand mit Sitz in Fulda. KAP investiert in kleine und mittelgroße Unternehmen, die in das Portfolio passen und unterstützt diese mit Dienstleistungen. Gegenwärtig zählen zu dem Portfolio 13 Unternehmen in vier Divisionen. Kennzeichnend für das Portfolio sind starke Produktionsbasis, globaler Vertrieb sowie hohe Präsenz in den EndverbraucherMärkten. Das Eigenkapital für die Transaktion stellen Carlyle Strategic Partners IV bereit, ein auf Special Situations & Corporate Opportunities ausgerichteter Fonds. CSP hat bereits in andere Industrieunternehmen investiert. Dazu zählen Klenk Holz, ein im baden-württembergischen Oberrot ansässiges Holzverarbeitungs- und Sägewerksunternehmen sowie Brintons, ein britischer, weltweit tätiger Teppich-Hersteller. Ian Jackson, Managing Director von Carlyle Strategic Partners, sagt: “KAP verfügt über ein Portfolio exzellenter Industrie-Unternehmen mit internationaler Ausrichtung und starker Produktionsbasis und –expertise, insbesondere in den Bereichen Kunststoff-Extrusion, Metall-Verarbeitung und SpezialTextilien. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit dem Management-Team von KAP, um gemeinsam Wert und Wachstum zu steigern, sowohl organisch als auch durch Zukäufe im deutschen Mittelstand.” Dr. Stefan Geyler, Sprecher des Vorstands von KAP, sagt: “KAP hat einen ausgewiesene Historie in der erfolgreichen Entwicklung der Portfolio-Unternehmen in Marktführer ihrer jeweiligen Sektoren. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Carlyle das Wachstum voranzutreiben in dem wir Carlyles weltweites Netzwerk und die große Expertise und Erfahrung in unseren Branchen nutzen. Wir würden es begrüßen, Carlyle nach dem Abschluss der Transaktion im Aufsichtsrat vertreten zu haben und uns freuen, auch auf dieser Ebene von Carlyles Erfahrungen zu profitieren.” Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen Kartellbehörden und wird voraussichtlich Ende 2016 abgeschlossen sein. Die Verkäufer wurden von goetzpartners beraten. ***** KAP Beteiligungs-AG KAP ist eine Beteiligungsgesellschaft, die für ihre Tochterunternehmen als strategische Finanzholding eine breite Palette an Dienstleistungen vorhält. KAP beteiligt sich an mittelständisch geprägten Unternehmen unterschiedlichster Größe und bietet ihnen die finanziellen Ressourcen, die sie für ein erfolgreiches Bestehen in ihren Märkten benötigen, den kompetenten Ansprechpartner, der sie bei strategischen Fragen unterstützt, und den Konzernverbund, der einen weltweiten Vertriebserfolg erleichtert. The Carlyle Group The Carlyle Group ist ein global tätiger, alternativer Vermögensverwalter. Zum 30. September 2016 verwaltet das Unternehmen rund 169 Mrd USD in 125 Fonds und 177 Dachfonds. Carlyles Ziel ist es, intelligent zu investieren und für die Investoren, darunter zahlreiche staatliche Pensionsfonds, Wert zu schaffen. Carlyle investiert weltweit in die vier Segmente Corporate Private Equity, Real Assets, Global Market Strategies und Investment Solutions in Afrika, Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten sowie Nord- und Süd-Amerika. Carlyle verfügt in zahlreichen Branchen über Expertise, darunter in Energie, Finanzdienstleistung, Industrie, Konsum & Einzelhandel, Luftfahrt, Verteidigung & Dienstleistungen für Regierungen, Pharma, Technologie & Dienstleistungen, Telekommunikation & Medien sowie Transport. Carlyle beschäftigt über 1.625 Mitarbeitende in 35 Büros auf sechs Kontinenten. Web: www.carlyle.com Videos: http://www.youtube.com/onecarlyle Tweets: http://www.twitter.com/onecarlyle Podcasts: http://www.carlyle.com/about-carlyle/market-commentary ***** KAP Beteiligungs-AG Kontakt: Nadine Kaldenbach Tel: +49 661 103 716 [email protected] The Carlyle Group Kontakt: Katharina Gebsattel Tel: +49 172 718 68 57 [email protected] Catherine Armstrong Tel: +44 (0) 207 894 1632 [email protected]
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