PRESS RELEASE 第１６０８８号 ２０１６年１０月３１日 株式会社 富士経済 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 1 番 5 号 PMO 日本橋江戸通 TEL.03-3664-5811 FAX.03-3661-0165 https://www.fuji-keizai.co.jp/ 広報部 03-3664-5697 http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ 医療用医薬品 国内市場調査（１） 生活習慣病領域、糖尿病合併症治療剤などを調査 ―２０２４年市場予測（２０１５年比）― ■糖尿病治療剤 ６,４３１億円（３９.９％増）…ＳＧＬＴ２阻害剤を筆頭にＧＬＰ‐１受容体作動剤や配合剤な どの新しい薬剤が拡大を後押し ■抗凝固剤・ヘパリン製剤 ２,２８９億円（７４.１％増）…抗凝固剤の適応拡大で処方患者数さらに増加、新規 の直接トロンビン阻害剤、Ｘａ因子阻害剤が市場拡大をけん引 総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 清口 正夫 03-3664-5811） は、 医師の診断に基づいて処方される医療用医薬品の国内市場を２０１６年から２０１７年にかけ、 ７回に分けて調査する。 今回は第一回目として、生活習慣病領域（５品目） 、糖尿病合併症治療剤（３品目） 、その他循環器疾患治療剤（７ 品目） 、脳卒中治療剤、介護関連医療品（２品目）の市場を調査した。 その結果を報告書「２０１６ 医療用医薬品データブックＮｏ.１」にまとめた。 ＜調査結果の概要＞ １．生活習慣病領域 ２０１６年見込 １兆５,４５９億円 ２０１５年比 ９８.１％ ２０２４年予測 １兆３,８１５億円 ２０１５年比 ８７.７％ 生活習慣病領域は「高血圧症治療剤」 「糖尿病治療剤」 「脂質異常症治療剤」 「痛風・高尿酸血症治療剤」 「肥満治 療剤」を対象としている。 脂質異常症治療剤「リピトール」 （ファイザー） 、高血圧症治療剤「ブロプレス」 （武田薬品工業） 、 「ディオバン」 （ノバルディス ファーマ） といった大型品のジェネリック医薬品が相次いで発売されたことで市場はマイナス成 長が続いており、２０１６年は前年比１.９％減の１兆５,４５９億円が見込まれる。 今後は、糖尿病治療剤はＤＰＰ−４阻害剤による伸びは一段落したが、代わってＳＧＬＴ２阻害剤および配合剤 がけん引していくことで伸びが続く。一方、高血圧症治療剤の縮小や脂質異常症治療剤も既存の大型品にジェネリ ック医薬品が多数発売されていることから縮小し、市場はマイナス成長が続くと予想される。 ２．糖尿病合併症治療剤 ２０１６年見込 １４２億円 ２０１５年比 ９６.６％ ２０２４年予測 １７７億円 ２０１５年比 １２０.４％ 糖尿病合併症治療剤は「糖尿病性神経障害治療剤」 「糖尿病性腎症治療剤」 「その他糖尿病合併症治療剤」を対象 としている。糖尿病性神経障害治療剤の構成比が最も高く、６割以上を占めている。 糖尿病性腎症治療剤、 糖尿病性皮膚潰瘍治療剤では新規薬剤が１０年以上出ていないことや大半の製品でジェネ リック医薬品が発売されている影響もあり、２０１６年の市場はマイナス成長が見込まれる。 糖尿病性神経障害治療剤と糖尿病性皮膚潰瘍治療は開発品が見られないことから縮小が続くが、 糖尿病性腎症治 療剤は開発品が増えており、２０１８年以降から順次発売され伸びるとみられ、市場は２０２１年以降プラス成長 に転じると予想される。 ３．その他循環器疾患治療剤 ２０１６年見込 ５,７９１億円 ２０１５年比 ９９.７％ ２０２４年予測 ６,４９６億円 ２０１５年比 １１１.９％ その他循環器疾患治療剤は、 「抗凝固剤・ヘパリン製剤」 「抗血小板剤・末梢血管拡張剤」 「心不全治療剤」 「不整 脈治療剤」 「狭心症治療剤」 「肺高血圧症治療剤」 「利尿剤」を対象としている（利尿剤はその他循環器疾患治療剤 市場の合計値から除いている） 。 抗血小板剤・末梢血管拡張剤の大型品「プラビックス」 （サノフィ） 、 「プレタール」 （大塚製薬）がジェネリック 医薬品の影響を受け縮小し、２０１６年は前年割れが見込まれる。 今後は、抗凝固剤・ヘパリン製剤が適応拡大、肺高血圧症治療剤は疾患啓発よる認知度・理解度向上と開発品も 多く控えていることなどから続伸するとみられ、 市場は２０２４年に２０１５年比１１.９％増の６,４９６億円が 予測される。 ４．脳卒中治療剤 ２０１６年見込 ３０７億円 ２０１５年比 ９１.１％ ２０２４年予測 ２１８億円 ２０１５年比 ６４.７％ 脳卒中治療剤は近年、新製品の発売がなく、市場はマイナス成長が続いている 。また、ほとんどの先発品に対 しジェネリック医薬品が発売されているほか、薬価の引き下げが大きいことも影響している。脳卒中の薬物治療に 関して「脳卒中治療ガイドライン２０１５」によって抗凝固剤や抗血小板剤の推奨度がさらに高まったことで需要 が減少し、市場は厳しい状況が続くとみられる。 ５．介護関連医薬品 ２０１６年見込 ２,４３７億円 ２０１５年比 ９８.２％ ２０２４年予測 ２,３７４億円 ２０１５年比 ９５.６％ 介護関連医薬品は「栄養補助剤」と「褥瘡治療剤」を対象としている。栄養補助剤が約９８％を占め、市場を左 右している。栄養補助剤は薬価の下落や新製品投入が少ないことに加え、ジェネリック医薬品の影響などにより縮 小している。褥瘡治療剤も飽和状態にあるほか、競合の被覆材のニーズが増していることから縮小が予想される。 ＜注目の市場＞ ■糖尿病治療剤【生活習慣病領域】 ２０１６年見込 ４,８８６億円 ２０１５年比 １０６.３％ ２０２４年予測 ６,４３１億円 ２０１５年比 １３９.９％ 糖尿病治療剤の市場は２０１６年に前年比６.３％増の４,８８６億円が見込まれる。 今後も糖尿病治療患者の増 加に加え、 ＤＰＰ‐４阻害剤のように低血糖の副作用が少ない薬剤での血糖コントロールが以前よりも可能になっ てきたことから、市場は拡大するとみられる。また、脱水などの副作用報告で、安全面の不安から低調だったＳＧ ＬＴ２阻害剤も２０１６年５月に使用を控えるべき患者が明確化されたことで市場が活性化するとみられる。 ＤＰＰ‐４阻害剤は、２０２０年頃にジェネリック医薬品の発売が予想されるほか、薬価引き下げの影響を受け るが、 心血管イベント抑制の研究などにより評価が高まってきたＳＧＬＴ２阻害剤を筆頭にＧＬＰ‐１受容体作動 剤や配合剤などの新しい薬剤の後押しにより市場は拡大が続くとみられ、２０２４年には２０１５年比３９.９％ 増の６,４３１億円が予測される。 ■抗凝固剤・ヘパリン製剤【その他循環器疾患治療剤】 ２０１６年見込 １,５３１億円 ２０１５年比 １１６.４％ ２０２４年予測 ２,２８９億円 ２０１５年比 １７４.１％ 抗凝固剤・ヘパリン製剤の市場は２０１６年に前年比１６.４％増の１,５３１億円が見込まれる。抗凝固剤は新 規の直接トロンビン阻害剤「プラザキサ」 （日本ベーリンガーインゲルハイム） 、Ｘａ因子阻害剤「リクシアナ」 （第 一三共） 「イグザレルト」 （バイエル薬品） 「エリキュース」 （ブリストル・マイヤーズ スクイブ、ファイザー）の 発売が相次ぎ、市場が活性化した。 抗凝固剤は高齢化の進行に伴う心房細動患者や動脈硬化症患者、脳卒中の既往患者などの増加に加え、 「プラザ キサ」と「イグザレルト」の適応拡大を控えており、処方患者数はさらに増加するとみられる。ヘパリン製剤は人 工透析時の血栓症予防に対する有効性は高く、処方患者数は堅調に推移するとみられるが、薬価引き下げの影響で 縮小が予想される。今後も新規の抗凝固剤が市場をけん引し拡大を続け、２０２４年には２０１５年比７４.１％ 増の２,２８９億円が予測される。 本件に関するお問合せ：広報部 （Tel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：[email protected]） ＜調査対象＞ 生活習慣病領域 ・高血圧症治療剤 ・痛風・高尿酸血症治療剤 糖尿病合併症治療剤 ・糖尿病性神経障害治療剤 その他循環器疾患治療剤 ・抗凝固剤・ヘパリン製剤 ・不整脈治療剤 ・利尿剤 脳卒中治療剤 介護関連医薬品 ・栄養補助剤 ・糖尿病治療剤 ・肥満治療剤 ・脂質異常症治療剤 ・糖尿病性腎症治療剤 ・その他糖尿病合併症治療剤 ・抗血小板剤・末梢血管拡張剤 （腰部脊柱管狭窄症を含める） ・狭心症治療剤 ・心不全治療剤 ・肺高血圧症治療剤 ・褥瘡治療剤 ＜調査方法＞ 富士経済専門調査員による参入企業及び関連企業・団体などへのヒアリング及び関連文献調査、社内データベース を併用 ＜調査期間＞ ２０１６年５月∼８月 以上 資料タイトル ： 「２０１６ 医療用医薬品データブックＮｏ.１」 体 価 ： Ａ４判 ３２２頁 ： 書籍版 １７０,０００円＋税 ＰＤＦ／データ版 １８０,０００円＋税 書籍版・ＰＤＦ／データ版セット ２００,０００円＋税 書籍版・ネットワークパッケージ版セット ３４０,０００円＋税 ： 株式会社 富士経済 〒１０３−０００１ 東京都中央区日本橋小伝馬町１番５号 ＰＭＯ日本橋江戸通 ＴＥＬ：０３−３６６４−５８１１（代） ＦＡＸ：０３−３６６１−０１６５ URL：https://www.fuji-keizai.co.jp/ e-mail：info＠fuji-keizai.co.jp ： 東京マーケティング本部 第三部 ＴＥＬ：０３−３６６４−５８２１ ＦＡＸ：０３−３６６１−９５１４ 発 裁 格 行 所 調査・編集 この情報はホームページでもご覧いただけます。 URL：http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ 本件に関するお問合せ：広報部 （Tel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：[email protected]）
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