4. Airbnb-Objekte nach Kanton Ende Juni 2016

Airbnb – weiterhin dynamisches
Wachstum im Wallis und in der Schweiz
Auswertung einer Analyse des Airbnb Angebotes in
der Schweiz Ende Juni 2016
15. September 2016
Inhalt
1.
2.
3.
4.
5.
Zusammenfassung
Kontext
Methode
Resultate der Analyse
Diskussion der Resultate und Ausblick
14.09.2016
2
1. Zusammenfassung (I)
Wie schon weltweit beobachtet, setzt Airbnb auch in der Schweiz sein starkes Wachstum
fort. Das zeigen die neuen Zahlen des Walliser Tourismus Observatoriums, das nach 2014
und 2015 zum 3. Mal die Marktpräsenz der Wohnungsvermittlungsplattform Airbnb auf
Schweizer Ebene erhoben hat. Dabei wurden die Angebote von Airbnb mit dem Hotel- und
dem Parahotellerieangebot in den jeweiligen Kantonen und Destinationen verglichen.
Unsere Studie zeigt, dass sich das Airbnb-Angebot in Bezug auf die vermittelten Objekt seit
2014 mehr als verdreifacht hat - von 6‘033 Objekten auf heute 18‘494 Objekte. Es handelt
sich in der Studie um Minimalwerte, da wir mit unserer Methode circa 75-85% des
Angebots erfassen konnten.
Das Bettenangebot ist dabei von 20‘841 (Ende Oktober 2014) auf 48‘198 (Ende Juni 2016)
gewachsen, d.h. um rund 131%.
Kantone mit mehr als 1‘000 Objekten sind Zürich (2‘805), Wallis (2‘644), Genf (2‘149),
Waadt (2‘001), Bern (1‘795), Basel-Stadt (1‘698) und Graubünden (1‘362). Diese Regionen
stellen knapp 80% des Airbnb Angebotes in der Schweiz.
14.09.2016
3
1. Zusammenfassung (II)
Airbnb ist in den städtischen Regionen und den klassischen Ferienregionen stark vertreten.
Vom Bettenangebot her dominieren das Wallis mit 12‘295 Betten (25.5% Marktanteil)
sowie Graubünden und Bern mit 5‘458 (11.3%) resp. 5‘111 (10.6%) Betten den Markt, vor
Waadt, Zürich, Genf, Basel-Stadt und Tessin. Gemeinsam stellen diese Regionen 85% des
Schweizer Airbnb-Bettenangebots.
Airbnb konkurrenziert die klassische Hotellerie grundsätzlich in eher städtisch geprägten
Kantonen wie Basel-Stadt (das Airbnb Angebot entspricht dort bereits 42% des
Hotelbettenangebots), Basel-Landschaft (28%), Waadt (25%) und Genf (22%). Dort sind sie
deutlich stärker als im Schweizer Durchschnitt von 19 Prozent. Ein im Vergleich zur
Hotellerie stark wachsendes Angebot ist jedoch auch im Bergkanton Wallis (42%)
festzustellen.
Die durchschnittlichen Preise variieren in städtischen Gebieten von 78 CHF/Bett in Zürich
bis 134 CHF/Bett in Basel. In klassischen Ferienregionen sind die Preise deutlich tiefer, 64
CHF/Bett im Wallis und 69 CHF/Bett in Graubünden.
14.09.2016
4
1. Zusammenfassung (III)
11‘496 Objekte (oder 62.2% des Angebots) werden von einem einzigen Vermieter (d.h.
total 11‘496 Vermieter oder 84% aller 13‘691 Vermieter) verwaltet, der keine weiteren
Objekte auf Airbnb betreut und wahrscheinlich als Privatperson eingestuft werden kann.
1‘422 Vermieter (10.4% der Vermieter) kümmern sich um 2 Objekte, d.h. total 2‘844
Objekte oder 15.4% des Angebots. Insgesamt ist der Marktanteil von Vermietern mit
lediglich einem oder zwei Objekten (77.5%) im Vergleich zu 2015 (80.4%) leicht gesunken.
Die 773 restlichen Vermieter (5.6% der Vermieter) kümmern sich um mehr als 2 Objekte
und können wahrscheinlich schon als gewerbliche Vermieter eingestuft werden. Sie
verwalten 4‘154 Objekte oder 22.5% des Angebots.
Rund 14% der Objekte lassen sich direkt buchen, ohne dass man auf die Bestätigung des
Gastgebers warten muss („instant bookable“). 2015 Lag die Quote noch bei ca. 10%.
Während Airbnb 2015 weltweit wahrscheinlich 80 Millionen Logiernächte generiert hatte,
schätzten wir für die Schweiz ein Logiernächtevolumen von 1.35 Million für 2015. Für 2016
setzen Analysten auf ein globales Volumen von 135 Millionen Logiernächten. Für die
Schweiz liegen unsere Schätzungen bei knapp unter 2 Millionen Logiernächten (was 5.4%
der Hotellogiernächte entsprechen würde!).
5
2. Kontext: Digitalisierung und Sharing Economy
Durch die Entwicklung der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), vor
allem durch die Sozialen Medien, gelangen die Touristen heute ins Zentrum aller MarketingAktivitäten und werden zunehmend auch selber Akteur der Tourismuswirtschaft.
Zwei Entwicklungen stehen dabei seit einiger Zeit im Zentrum der Diskussion: Die starke
Entwicklung im Bereich der Sharing Economy und neue digitale und personalisierte
Marketingansätze im Tourismus.
Das Europaforum in Wien formulierte dies in einer Studie* Anfang des Jahres: „Fakt ist,
dass die massenhafte Verbreitung von Internet und Smartphone den Boden für neue
Geschäftsmodelle bereitet, die AnbieterInnen und potentielle NutzerInnen von
Dienstleistungen oder Produkten in sekundenschnelle miteinander vernetzen – und zwar
global. Im Kern handelt es sich bei den so entstandenen Unternehmen um InternetPlattformen, die über Apps UserInnen die Möglichkeit bieten, rasch und unbürokratisch als
MikrounternehmerInnen tätig zu werden und in einen direkten Austausch mit ihren
KundInnen zu treten. Bisweilen agieren die Plattformen eindeutig kommerziell, bisweilen
vermischen sich altruistische mit kommerziellen Motiven.“
* europaforum wien 2015: The Big Transformers. Sharing- und On-Demand-Economy auf dem Vormarsch
6
2. Entwicklung der Anzahl Objekte auf Airbnb (global)
2'500'000
Funding 850 Mio $
Valuation 30 Mia $
2'300'000
2'000'000
Valuation
25 Mia $
1'500'000
1'000'000
500'000
0
1'500'000
Airbnb Funding
450 Mio $
550'000
Airbnb Funding
7.2 Mio $
50'000
year 2011
300'000
120'000
year 2012
year 2013
year 2014
year 2015
Quelle: Reuters, venturebeat.com, skift.com (July 11 and August 6, 2016)
year 2016 (July)
7
3. Methode
Um ein Inventar des Schweizer Angebots auf Airbnb zu erstellen (Situation Ende Juni 2016),
hat dass Walliser Tourismus Observatorium die Angebote („listings“) von über 4500 Orten
auf Ebene der Postleitzahlen erhoben. Wir schätzen, dass wir mit unserem Ansatz circa 7585% des Angebots erfassen konnten. Bei den dargestellten Zahlen handelt es sich also um
Minimalwerte.
Dabei wurden Basisinformationen analysiert (Art des Objekts, Grösse, Preis, PLZ, etc.).
Wichtig zu wissen ist, dass die auf Airbnb veröffentlichten Informationen üblicherweise
direkt vom Vermieter eingegeben werden und von Airbnb nicht systematisch validiert
werden. Es können daher für gewisse Objekte Fehler oder Informationslücken auftreten,
welche sich auf unsere Auswertungen auswirken können.
Um die Wichtigkeit von Airbnb einschätzen zu können, wird das Angebot mit demjenigen
der klassischen Akteure des Beherbergungsmarktes verglichen (Hotellerie auf Schweizer
Ebene und Parahotellerie auf Ebene Wallis, da hier detaillierte Informationen zum Angebot
vorhanden sind).
8
4. Resultate der Analyse
9
4. Airbnb-Angebot nach Kanton (sortiert
nach Anzahl Objekten)
Airbnb 2014 (Ende Oktober)
Zürich
Wallis
Genf
Waadt
Bern
Basel-Stadt
Graubünden
Tessin
Luzern
St. Gallen
Basel-Landschaft
Aargau
Freiburg
Neuenburg
Solothurn
Thurgau
Zug
Schwyz
Appenzell Ausserrhoden
Obwalden
Schaffhausen
Jura
Glarus
Uri
Nidwalden
Appenzell Innerrhoden
Total
Total
Betten
Marktanteil
(Betten)
2'909
3'935
2'364
2'336
2'250
1'392
1'829
921
539
279
302
322
284
144
197
133
102
86
76
113
94
69
63
89
8
5
20'841
14.0%
18.9%
11.3%
11.2%
10.8%
6.7%
8.8%
4.4%
2.6%
1.3%
1.4%
1.5%
1.4%
0.7%
0.9%
0.6%
0.5%
0.4%
0.4%
0.5%
0.5%
0.3%
0.3%
0.4%
0.0%
0.0%
100%
Airbnb 2016 (Ende Juni)
Anzahl
Total Betten
Objekte
1'141
703
831
707
602
518
387
257
158
86
106
115
89
43
60
50
38
25
22
22
28
15
13
13
2
2
6'033
4238
12295
3346
4657
5111
3121
5458
2462
1090
1275
692
608
680
463
418
352
239
310
262
298
186
218
139
192
58
30
48'198
Marktanteil
(Betten)
8.8%
25.5%
6.9%
9.7%
10.6%
6.5%
11.3%
5.1%
2.3%
2.6%
1.4%
1.3%
1.4%
1.0%
0.9%
0.7%
0.5%
0.6%
0.5%
0.6%
0.4%
0.5%
0.3%
0.4%
0.1%
0.1%
100%
Wachstum 2014-2016
Anzahl Delta Anzahl
Delta
Objekte
Betten
Objekte in %
2805
2644
2149
2001
1795
1698
1362
897
488
482
355
313
290
212
175
169
135
102
83
82
75
65
42
41
26
8
18'494
1'329
8'360
982
2'321
2'861
1'729
3'629
1'541
551
996
390
286
396
319
221
219
137
224
186
185
92
149
76
103
50
25
27'357
145.8%
276.1%
158.6%
183.0%
198.2%
227.8%
251.9%
249.0%
208.9%
460.5%
234.9%
172.2%
225.8%
393.0%
191.7%
238.0%
255.3%
308.0%
277.3%
272.7%
167.9%
333.3%
223.1%
215.4%
1200.0%
300.0%
207%
10
4. Wachstum (in %) der Airbnb-Objekte nach
Kanton zwischen Oktober 2014 und Juni 2016
11
4. Airbnb-Angebot nach Kanton (sortiert
nach Anzahl Betten)
Airbnb 2014 (Ende Oktober)
Wallis
Graubünden
Bern
Waadt
Zürich
Genf
Basel-Stadt
Tessin
St. Gallen
Luzern
Basel-Landschaft
Freiburg
Aargau
Neuenburg
Solothurn
Thurgau
Schwyz
Obwalden
Appenzell Ausserrhoden
Zug
Jura
Uri
Schaffhausen
Glarus
Nidwalden
Appenzell Innerrhoden
Total
Total
Betten
Marktanteil
(Betten)
3'935
1'829
2'250
2'336
2'909
2'364
1'392
921
279
539
302
284
322
144
197
133
86
113
76
102
69
89
94
63
8
5
20'841
18.9%
8.8%
10.8%
11.2%
14.0%
11.3%
6.7%
4.4%
1.3%
2.6%
1.4%
1.4%
1.5%
0.7%
0.9%
0.6%
0.4%
0.5%
0.4%
0.5%
0.3%
0.4%
0.5%
0.3%
0.0%
0.0%
100%
Airbnb 2016 (Ende Juni)
Anzahl
Total Betten
Objekte
703
387
602
707
1'141
831
518
257
86
158
106
89
115
43
60
50
25
22
22
38
15
13
28
13
2
2
6'033
12295
5458
5111
4657
4238
3346
3121
2462
1275
1090
692
680
608
463
418
352
310
298
262
239
218
192
186
139
58
30
48'198
Marktanteil
(Betten)
25.5%
11.3%
10.6%
9.7%
8.8%
6.9%
6.5%
5.1%
2.6%
2.3%
1.4%
1.4%
1.3%
1.0%
0.9%
0.7%
0.6%
0.6%
0.5%
0.5%
0.5%
0.4%
0.4%
0.3%
0.1%
0.1%
100%
Wachstum 2014-2016
Anzahl
Objekte
2644
1362
1795
2001
2805
2149
1698
897
482
488
355
290
313
212
175
169
102
82
83
135
65
41
75
42
26
8
18'494
Delta
Anzahl
Betten
8'360
3'629
2'861
2'321
1'329
982
1'729
1'541
996
551
390
396
286
319
221
219
224
185
186
137
149
103
92
76
50
25
27'357
Delta Betten
in %
212.5%
198.4%
127.2%
99.4%
45.7%
41.5%
124.2%
167.3%
357.0%
102.2%
129.1%
139.4%
88.8%
221.5%
112.2%
164.7%
260.5%
163.7%
244.7%
134.3%
215.9%
115.7%
97.9%
120.6%
625.0%
500.0%
131%
12
4. Airbnb-Bettenangebot nach Kanton
(Marktanteile in %) Ende Juni 2016
13
4. Wachstum (in %) des Airbnb-Bettenangebots nach Kanton zw. Oktober 2014 und
Juni 2016
14
4. Airbnb-Objekte nach Kanton Ende Juni 2016
Appenzell Innerrhoden
Nidwalden
Uri
Glarus
Jura
Schaffhausen
Obwalden
Appenzell Ausserrhoden
Schwyz
Zug
Thurgau
Solothurn
Neuchâtel
Fribourg
Aargau
Basel Land
St. Gallen
Luzern
Tessin
Graubünden
Basel Stadt
Bern
Waadt
Genf
Wallis
Zürich
Total Objekte Schweiz: 18’494 (im Vergleich Ende
Oktober 2014: 6033 Objekte)
8
26
41
42
In Basel und Genf sind auch zahlreiche Objekte in den
Nachbarländer Frankreich und Deutschland.
65
75
82
83
102
135
169
175
212
290
313
355
482
488
897
1362
1698
1795
2001
2149
2644
2805
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
15
4. Airbnb-Objekte nach Kanton Ende Juni 2016:
Marktanteile in %
Appenzell Innerrhoden
Nidwalden
Uri
Glarus
Jura
Schaffhausen
Obwalden
Appenzell Ausserrhoden
Schwyz
Zug
Thurgau
Solothurn
Neuchâtel
Fribourg
Aargau
Basel Land
St. Gallen
Luzern
Tessin
Graubünden
Basel Stadt
Bern
Waadt
Genf
Wallis
Zürich
0.0%
0.1%
0.2%
0.2%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
0.6%
0.7%
0.9%
0.9%
1.1%
1.6%
1.7%
1.9%
2.6%
2.6%
4.9%
7.4%
9.2%
9.7%
10.8%
11.6%
14.3%
15.2%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
16
4. Airbnb-Objekte nach Kanton Ende Juni 2016:
Karte mit Marktanteilen in %
17
4. Airbnb-Angebot im Vergleich zum
Hotelangebot nach Kanton
Airbnb 2016 (Ende Juni)
Marktanteil
Anzahl Objekte
(Betten)
25.5%
2644
6.5%
1698
1.4%
355
9.7%
2001
6.9%
2149
1.0%
212
1.4%
290
8.8%
2805
0.5%
83
10.6%
1795
0.4%
75
11.3%
1362
5.1%
897
0.9%
175
2.6%
482
0.5%
65
1.3%
313
0.5%
135
0.7%
169
2.3%
488
0.3%
42
0.6%
102
0.6%
82
0.4%
41
0.1%
26
0.1%
8
100%
18'494
Hotellerie (Ende Juni 2016)
Airbnb Bettenangebot
im Vergleich mit
Total
Marktanteil Anzahl
Hotelbettenangebot
Betten
(Betten)
Hotels
29253
11.5%
556
42%
7496
3.0%
62
42%
2468
1.0%
57
28%
18847
7.4%
279
25%
15381
6.1%
123
22%
2237
0.9%
60
21%
4069
1.6%
110
17%
25796
10.2%
288
16%
1610
0.6%
52
16%
33941
13.4%
695
15%
1282
0.5%
26
15%
38345
15.1%
624
14%
17865
7.0%
394
14%
3065
1.2%
76
14%
9410
3.7%
235
14%
1740
0.7%
72
13%
5358
2.1%
146
11%
2124
0.8%
32
11%
3788
1.5%
118
9%
12749
5.0%
194
9%
1662
0.7%
48
8%
4121
1.6%
94
8%
4280
1.7%
61
7%
2923
1.2%
88
7%
1705
0.7%
39
3%
2223
0.9%
43
1%
253'738
100%
4'572
19%
2014: Wert bei 8%
Wallis
Basel-Stadt
Basel-Landschaft
Waadt
Genf
Neuenburg
Freiburg
Zürich
Appenzell Ausserrhoden
Bern
Schaffhausen
Graubünden
Tessin
Solothurn
St. Gallen
Jura
Aargau
Zug
Thurgau
Luzern
Glarus
Schwyz
Obwalden
Uri
Nidwalden
Appenzell Innerrhoden
Total
Total
Betten
12295
3121
692
4657
3346
463
680
4238
262
5111
186
5458
2462
418
1275
218
608
239
352
1090
139
310
298
192
58
30
48'198
18
Airbnb 2016 (Ende Juni)
Total
Betten
Nendaz
Verbier – Val de Bagnes – La Tzoumaz
Anzère
Val d'Hérens
Chablais
Sierre-Anniviers
Crans-Montana
Sion-Région
Vallée du Trient
Lötschental
Grächen
Pays du St-Bernard
Rund um Visp
Goms
Saastal
Aletsch
Blatten-Belalp
Ovronnaz
Zermatt
Martigny Région
Leukerbad
Brig-Simplon
Keine Angaben
Total Wallis
1118
2348
314
723
1205
827
1111
361
159
114
201
274
241
321
590
334
74
85
1023
136
222
42
472
12295
Marktanteil Anzahl
(Betten)
Objekte
9.1%
19.1%
2.6%
5.9%
9.8%
6.7%
9.0%
2.9%
1.3%
0.9%
1.6%
2.2%
2.0%
2.6%
4.8%
2.7%
0.6%
0.7%
8.3%
1.1%
1.8%
0.3%
3.8%
100.0%
193
479
61
135
245
175
255
100
31
26
40
54
56
70
134
81
15
23
251
42
59
13
104
2642
Hotellerie 2016 (Ende Juni)
Total
Betten
Marktanteil
(Betten)
Anzahl
Hotels
Airbnb Bettenangebot
im Vergleich mit
Hotelbettenangebot
272
939
285
665
1218
1548
2400
786
405
297
563
891
901
1255
2851
1639
429
587
7076
1024
2119
1103
0.9%
3.2%
1.0%
2.3%
4.2%
5.3%
8.2%
2.7%
1.4%
1.0%
1.9%
3.0%
3.1%
4.3%
9.7%
5.6%
1.5%
2.0%
24.2%
3.5%
7.2%
3.8%
7
18
5
21
26
28
35
18
9
10
17
21
28
37
55
34
8
5
109
14
30
21
411%
250%
110%
109%
99%
53%
46%
46%
39%
38%
36%
31%
27%
26%
21%
20%
17%
14%
14%
13%
10%
4%
29253
100.0%
556
42%
2014: Wert bei 12%
4. Airbnb-Angebot im Vergleich zum
Hotelangebot nach DMO im Wallis
19
4. Airbnb-Bettenangebot im Vergleich zum
Hotel- und Fewo-Angebot im Wallis nach
DMO
Airbnb im Vergleich mit…
Aletsch
Anzère
Blatten-Belalp
Brig-Simplon
Chablais
Crans-Montana
Goms
Grächen
Leukerbad
Lötschental
Martigny Région
Nendaz
Ovronnaz
Pays du St-Bernard
Rund um Visp
Saastal
Sierre-Anniviers
Sion-Région
Val d'Hérens
Vallée du Trient
Verbier – Val de Bagnes – La Tzoumaz
Zermatt
Keine Antwort
Total Wallis
Total Betten
(Hotellerie und
Parahotellerie)
Betten
Hotellerie
Betten
Parahotellerie
1639
285
429
1103
1218
2400
1255
563
2119
297
1024
272
587
891
901
2851
1548
786
665
405
939
7076
16616
9841
3633
4464
24760
50757
16365
4163
14022
4231
3193
22010
5398
8826
11784
9828
21986
13351
24356
5331
37404
12391
18255
10126
4062
5567
25978
53157
17620
4726
16141
4528
4217
22282
5985
9717
12685
12679
23534
14137
25021
5736
38343
19467
29253
324710
353963
Betten
Airbnb
334
314
74
42
1205
1111
321
201
222
114
136
1118
85
274
241
590
827
361
723
159
2348
1023
472
12295
Hotellerie
20%
110%
17%
4%
99%
46%
26%
36%
10%
38%
13%
411%
14%
31%
27%
21%
53%
46%
109%
39%
250%
14%
Parahotellerie
2%
3%
2%
1%
5%
2%
2%
5%
2%
3%
4%
5%
2%
3%
2%
6%
4%
3%
3%
3%
6%
8%
42%
4%
20
4. Airbnb-Objekte Wallis nach DMO:
Grösse, Angebot und Preise
Grösse Objekt (Betten)
Mittel
Aletsch
Anzère
Blatten-Belalp
Brig-Simplon
Chablais
Crans-Montana
Goms
Grächen
Leukerbad
Lötschental
Martigny Région
Nendaz
Ovronnaz
Pays du St-Bernard
Rund um Visp
Saastal
Sierre-Anniviers
Sion-Région
Val d'Hérens
Vallée du Trient
Verbier – Val de Bagnes – La Tzoumaz
Zermatt
Keine Antwort
Total
4,12
5,15
4,93
3,23
4,92
4,36
4,59
5,03
3,76
4,38
3,24
5,79
3,70
5,07
4,30
4,40
4,73
3,61
5,36
5,13
4,90
4,08
Preis pro Bett
Anzahl
Betten
Max
10
16
8
8
16
16
16
16
12
8
16
16
10
12
16
12
16
16
16
16
16
16
334
314
74
42
1205
1111
321
201
222
114
136
1118
85
274
241
590
827
361
723
159
2348
1023
472
12295
Anzahl
Objekte
81
61
15
13
245
255
70
40
59
26
42
193
23
54
56
134
175
100
135
31
479
251
104
2642
Mittel
36.09
35.13
27.72
48.6
57.01
64.48
32.91
35.87
51.09
31.52
52.7
47.31
52.58
61.4
33.17
58.52
45.81
51.7
42.72
34.85
106.86
93.41
Max
156
122
46.2
154
445
291.33
145
114
833
72
155
334
157.5
620
192
310
204
591
236
114
1416.44
1133.33
Preis pro Objekt
Mittel
118.37
133.49
131.33
120.62
238.5
251.32
129.04
150.18
125.05
123.35
134.19
248.69
161.43
224.7
99.89
237.19
178.18
136.44
178.42
156.77
481.28
378.45
Max
341
557
231
308
2065
1353
985
416
833
289
775
1566
385
1549
568
1623
852
591
925
823
12748
3916
21
4. Entwicklung Anzahl Betten pro Objekt
Oktober 2014 – Juni 2016
Verteilung Betten pro Objekt
9000
Anzahl Objekte
8000
Stärkstes Wachstum zwischen 2015 und 2016
war bei Objekten mit einem Bett. Wie in den
Vorjahren gab es auch im Juni 2016 mehr 4Bett-Zimmer als 3-Bett-Zimmer resp. mehr 6Bett-Zimmer als 5-Bett Zimmer.
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
Oktober 2014
8
9
Oktober 2015
10
11
12
13
14
15
>=16
Juni 2016
Anzahl Betten pro Objekt
22
4. Grösse der Airbnb-Objekte nach Kanton
Uri
Wallis
Graubünden
Appenzell Innerrhoden
Obwalden
Jura
Glarus
Appenzell Ausserrhoden
Schwyz
Bern
Tessin
St. Gallen
Schaffhausen
Solothurn
Fribourg
Vaud
Luzern
Nidwalden
Neuchâtel
Thurgau
Basel Land
Aargau
Basel Stadt
Zug
Genève
Zürich
Total
Mittelwert
4,68
4,65
4,01
3,75
3,63
3,35
3,31
3,16
3,04
2,85
2,75
2,65
2,48
2,40
2,36
2,33
2,23
2,23
2,18
2,08
1,95
1,94
1,84
1,77
1,56
1,51
2.6
Grösse der Airbnb Objekte (Anzahl Betten)
Median
Min
Max
Anzahl Objekte
4
1
14
41
4
1
16
2642
4
1
16
1360
3,50
2
7
8
2,50
1
14
82
3
1
16
65
3
1
10
42
2
1
11
83
2
1
16
102
2
1
16
1795
2
1
16
896
2
1
16
482
2
1
16
75
2
1
16
174
2
1
16
288
2
1
16
1996
1
1
16
488
2
1
6
26
2
1
16
212
2
1
10
169
2
1
11
355
1
1
10
313
1
1
15
1694
1
1
12
135
1
1
12
2146
1
1
14
2801
2
16
1
18'470
23
4. Preise der Airbnb-Objekte nach Kanton
Basel-Stadt
Genf
Basel-Land
Nidwalden
Zurich
Luzern
Zug
Waadt
Graubünden
Wallis
Tessin
Bern
Aargau
Uri
Schwyz
Fribourg
Obwalden
Neuchâtel
Jura
Thurgau
Solothurn
Schaffhausen
St. Gallen
Glarus
Appenzell Au. (AR)
Appenzell In. (AI)
Total
Mittelwert
217.55
142.19
171.66
121.81
104.51
122.91
99.82
132
232
262.02
134.42
149.93
89.93
206.8
119.1
104.2
145.33
97.49
114.89
84.99
88.14
89.32
87.19
100.38
75.88
94.63
Angezeigter Preis AirBnB
Preis pro Objekt
Median
Min
Max
Preis/Bett
142.5
16
2088
133.96
102
12
9763
97.78
89
23
3333
91.44
88.5
48
469
77.84
83
10
1875
77.55
95.5
19
1250
74.89
83
10
468
72.07
94
10
2220
69.92
134
16
10232
69.07
154
10
12748
63.99
103
21
1026
62.87
93
13
8262
61.35
72
18
469
60.33
129
51
2088
58.41
100.5
26
461
58.36
82
10
1023
55.92
125
26
515
54.86
82
23
1562
53.76
90
26
934
52.71
68
30
311
50.34
67
22
726
50.17
72
21
365
49.73
70.5
12
781
46.17
83
25
280
36.69
63
16
319
34.48
86
47
177
26.25
Anzahl Objekte
1694
2146
355
26
2801
488
135
1996
1360
2642
896
1795
313
41
102
288
82
212
65
169
174
75
482
42
83
8
18470
24
4. Preise (Mittelwert in CHF) der AirbnbObjekte nach Kanton Ende Juni 2016
25
4. Preise pro Bett (Mittelwert in CHF) der
Airbnb-Objekte nach Kanton Ende Juni 2016
26
4. Typologie und Preise der Airbnb-Objekte
Angezeigter Preis AirBnB
Apartment
House
Bed & Breakfast
Chalet
Condominium
Villa
Loft
Other
Townhouse
Cabin
Dorm
Camper/RV
Bungalow
Castle
Hut
Boat
Yurt
Earth House
Tent
Igloo
Cave
Plane
Tipi
Treehouse
Total
Mittelwert
151.39
170.67
108.71
288.25
133.98
611.97
210.08
129.75
105.46
252.94
68.84
122.92
137.38
146.18
112.88
436.4
71.44
205.5
82.75
169
95
62
141
291
Preis pro Objekt
Median
Min
103
10
94
11
83
16
167.5
10
101
19
167
31
121.5
21
85
21
72
16
113
21
52
22
96
26
104
31
103
50
66.5
28
90
52
59
31
213.5
93
67
12
157
51
95
79
62
62
141
141
291
291
Max
10232
10232
1562
4316
1008
12748
2088
1033
467
3091
255
261
411
674
656
3606
123
329
156
299
111
62
141
291
Preis/Bett
80.99
59.54
66.72
55.99
70.01
152.04
131
66.89
56.69
59.19
32.97
76.58
34.54
80.98
26.19
139.96
52.61
144.04
36.35
154.13
75.25
62
14.1
48.5
Anzahl Objekte
12765
2571
1344
692
360
195
145
99
69
53
38
37
21
17
16
15
9
8
8
3
2
1
1
1
18470
27
4. Zimmertypologie und Preise der Airbnb-Objekte
Mittelwert
Entire home/apt
Private room
Shared room
Total
206.81
81.91
67.92
Angezeigter Preis AirBnB
Preis pro Objekt
Median
Min
Max
Preis/Bett
130
68
44
10
10
10
12748
1696
2074
82.41
67.11
50.41
Anzahl Objekte
11726
6467
277
18470
28
4. Zimmertypologie der Airbnb-Objekte nach
Kanton
Wallis
Graubünden
Uri
Ticino
Nidwalden
Genève
Obwalden
Schwyz
Appenzell Innerrhoden
Bern
Jura
Vaud
Basel-Stadt
Glarus
Neuchâtel
Appenzell Ausserrhoden
Fribourg
Zürich
Thurgau
Zug
Luzern
St. Gallen
Solothurn
Basel-Landschaft
Aargau
Schaffhausen
Total
Entire home/apt
N
% cit.
2345
88,7%
1131
83,0%
34
82,9%
657
73,2%
18
69,2%
1424
66,3%
54
65,9%
64
62,7%
5
62,5%
1118
62,3%
40
61,5%
1187
59,3%
985
58,0%
24
57,1%
120
56,6%
45
54,2%
146
50,3%
1354
48,3%
81
47,9%
64
47,4%
230
47,1%
224
46,5%
81
46,3%
155
43,7%
124
39,6%
29
38,7%
11739
Private room
N
% cit.
281
10,6%
216
15,9%
7
17,1%
229
25,5%
8
30,8%
704
32,8%
28
34,1%
35
34,3%
3
37,5%
652
36,3%
25
38,5%
789
39,4%
671
39,5%
15
35,7%
86
40,6%
36
43,4%
141
48,6%
1394
49,7%
87
51,5%
65
48,1%
248
50,8%
249
51,7%
93
53,1%
192
54,1%
182
58,1%
41
54,7%
6477
Shared room
N
% cit.
18
0,7%
15
1,1%
0
0,0%
11
1,2%
0
0,0%
21
1,0%
0
0,0%
3
2,9%
0
0,0%
25
1,4%
0
0,0%
25
1,2%
42
2,5%
3
7,1%
6
2,8%
2
2,4%
3
1,0%
57
2,0%
1
0,6%
6
4,4%
10
2,0%
9
1,9%
1
0,6%
8
2,3%
7
2,2%
5
6,7%
278
Total
N
2644
1362
41
897
26
2149
82
102
8
1795
65
2001
1698
42
212
83
290
2805
169
135
488
482
175
355
313
75
18494
29
4. Anzahl Airbnb-Objekte pro Vermieter
Anzahl
Objekte/Vermieter
92
75
71
58
51
47
46
32
28
27
26
24
23
20
19
18
17
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Marktanteil
0.5%
0.4%
0.4%
0.3%
0.3%
0.3%
0.2%
0.3%
0.2%
0.4%
0.1%
0.1%
0.2%
0.1%
0.4%
0.3%
0.1%
0.3%
0.2%
0.8%
0.5%
0.3%
0.7%
0.6%
0.7%
0.9%
1.0%
1.9%
3.2%
6.5%
15.4%
62.2%
22.5%
15.4%
62.2%
Anzahl
Vermieter
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
2
1
4
3
1
4
3
11
8
5
13
13
17
24
31
71
149
398
1422
11496
Marktanteil
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.02%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.03%
0.02%
0.01%
0.03%
0.02%
0.08%
0.06%
0.04%
0.09%
0.09%
0.12%
0.18%
0.23%
0.52%
1.1%
2.9%
10.4%
84.0%
5.6%
11‘496 Objekte (oder 62.2% des
Angebots) werden von einem einzigen
Vermieter (d.h. total 11‘496 Vermieter
oder 84% aller 13‘691 Vermieter)
verwaltet, der keine weiteren Objekte
auf Airbnb betreut und wahrscheinlich
als Privatperson eingestuft werden
kann. 1‘422 Vermieter (10.4% der
Vermieter) kümmern sich um 2
Objekte, d.h. total 2‘844 Objekte oder
15.4% des Angebots. Insgesamt ist der
Marktanteil von Vermietern mit
lediglich einem oder zwei Objekten
(77.5%) im Vergleich zu 2015 (80.4%)
leicht gesunken.
Die 773 restlichen Vermieter (5.6% der
Vermieter) kümmern sich um mehr als
2 Objekte und können wahrscheinlich
schon als gewerbliche Vermieter
eingestuft werden. Sie verwalten
4‘154 Objekte oder 22.5% des
Angebots.
10.4%
84.0%
30
4. Einige Superhosts
Immobilien Agenturen als
Superhosts
75 Objekte
92 Objekte
31
4. Die klassische Hotellerie auf Airbnb
Neben den Ferienwohnungsagenturen haben auch Hotelbetriebe Airbnb als Vertriebskanal
entdeckt, ganz nach dem Motto “If you cannot beat them join them”.
2015 konnten wir 51 Objekte identifizieren, die von Hotels vermarktet werden, und 12
Objekte in Gasthäuser, Pensionen und ähnlichem. In der aktuellen Studie 2016 sind schon
75 Hotels auf Airbnb aktiv und managen total 114 Objekte. 109 Objekt werden in 34
Gasthäusern, Pensionen und anderen gewerblichen Unternehmen vermarktet.
Die meisten Betriebe vermarkten ein einziges Zimmer. Der «Superhost» in dieser Kategorie
ist ein Hotel in Zermatt mit 9 Zimmern.
32
4. Anteil der Objekte mit Sofortbuchung
(«instant bookable») pro Kanton
Schaffhausen
Fribourg
St. Gallen
Schwyz
Tessin
Thurgau
Jura
Vaud
Wallis
Solothurn
Bern
Appenzell Ausserrhoden
Glarus
Aargau
Graubünden
Neuchâtel
Luzern
Appenzell Innerrhoden
Obwalden
Basel Stadt
Genève
Zug
Zürich
Basel Land
Uri
Nidwalden
Total
instant bookable
n
%
29.33%
22
20.34%
59
19.71%
95
18.63%
19
17.73%
159
17.16%
29
16.92%
11
16.84%
337
14.90%
394
14.86%
26
14.54%
261
14.46%
12
14.29%
6
14.06%
44
13.36%
182
12.74%
27
12.70%
62
12.50%
1
12.20%
10
11.96%
203
11.87%
255
11.11%
15
10.98%
308
10.42%
37
4.88%
2
3.85%
1
2577
13.93%
Total
N
75
290
482
102
897
169
65
2001
2644
175
1795
83
42
313
1362
212
488
8
82
1698
2149
135
2805
355
41
26
18494
Airbnb:
«Inserate, die die Sofortbuchung
anbieten, lassen sich direkt buchen,
ohne dass du auf die Bestätigung des
Gastgebers warten musst.
Stattdessen wählst du einfach Deine
Reisedaten aus und besprichst die
Check-In-Pläne mit dem Gastgeber.“
33
4. Hochrechnung der Airbnb Logiernächte in der
Schweiz: Grundlagen 2015
Es gibt nach unserem Wissensstand keine Zahlen zu den von Airbnb generierten
Logiernächten und Umsätzen in der Schweiz. Wir versuchen deshalb, aufgrund von in der
Wirtschaftspresse veröffentlichten Informationen eine Hochrechnung durchzuführen.
Quelle 1: Reuters (28. Sept. 2015): Exclusive: Airbnb to double bookings to 80 million this
year - investors
„The website is expected to have about 80 million nights booked this year, up from about 40 million in 2014,
according to the investors, who declined to be named.” “This pace of growth is expected to continue or accelerate,
the investors said. The company says it has more than 1.5 million listings - homes, apartments, guest rooms, even
houseboats and tree houses - in more than 34,000 cities in 190 countries.“
Read more at Reuters: http://www.reuters.com/article/2015/09/28/us-airbnb-growth-idUSKCN0RS2QK20150928#4tcvGWL1PPuM1elJ.99
Quelle 2: Handelszeitung (12. März 2015): Interview von Tim Höfinghoff und Andreas
Güntert 12. März 2015 mit Europachef Airbnb Christopher Cederskog
„Letztes Jahr kamen durch Airbnb 135 000 Besucher aus 157 Ländern in die Schweiz. In der Regel bleiben sie 4 bis 5
Tage. Beim Hotel sind es im Durchschnitt nur 2 bis 3 Tage. Die Schweizer sind fast in alle Länder der Welt mit Airbnb
gereist. Der typische Gast in der Schweiz ist 38 Jahre alt, der typische Gastgeber ist mit 42 etwas älter. Wir haben
knapp 7000 Unterkünfte in der Schweiz. Davon 1500 in Zürich, 1100 in Genf, 900 in Basel und 600 in Bern. Wir stellen
fest, dass wir in ländlichen Regionen mit dem Angebot für Ski- und Wanderurlauber stärker werden.“
http://www.handelszeitung.ch/unternehmen/airbnb-wir-zielen-auf-digitale-nomaden-752860
34
4. Hochrechnung der Airbnb Logiernächte in der
Schweiz: Grundlagen 2016
Quelle 3: Schweiz am Sonntag (14. Mai 2016): Exclusive: Widerstand gegen das grösste
Hotel der Schweiz
„Der grösste Online-Vermittler ist der noch junge US-Konzern Airbnb, der weltweit boomt. Jetzt legt er erstmals
offizielle Zahlen für die Schweiz vor: Über 300 000 Gäste übernachteten im letzten Jahr in einer Unterkunft, die von
Airbnb vermittelt wurde. “ „> 17 000 Wohnungen oder Zimmer sind im Angebot. > Ein Airbnb-Gast bleibt für
durchschnittlich 4½ Nächte in der Schweiz“
http://www.schweizamsonntag.ch/ressort/nachrichten/widerstand_gegen_das_groesste_hotel_der_schweiz/
Quelle 4: Fortune (11. April 2016): Can Airbnb Book a Billion Nights a Year By 2025?
„Based on a survey of 1,400 U.S. hotel and short-term rental guests, Cowen analysts project Airbnb bookings will
increase from around 79 million “room nights” this year [2015] to roughly half a billion annually in the next five
years—and a full billion per year by 2025”
http://fortune.com/2016/04/11/airbnb-bookings-one-billion-a-year/
Quelle 5: Travel Weekly (18. April 2016): Report: Airbnb's revenue will close in on Hilton,
Marriott
“The analysts estimated that Airbnb will reach 135 million room-nights booked this year, and that total will surge to
about 500 million in 2020.”
http://www.travelweekly.com/Travel-News/Hotel-News/Report-Airbnb-revenue-will-close-HiltonMarriott
35
4. Hochrechnungen der Airbnb Logiernächte in
der Schweiz
Top-down Schätzung (global -> lokal)
Global
Mio Logiernächte Ende 2016
Anzahl "listings" (Objekte) weltweit
Logiernächte pro Objekt (Durchschnitt)
135'000'000
2'300'000
59
Schweiz
Anzahl Objekte Juni 2016
Anteil der Schweizer Objekte am globalen Airbnb Angebot (2.3 Mio)
Logiernächte 2016 (anteilmässig)
18'500
0.80%
1'085'870
Schätzung Schweiz mit Zahlen aus Presse
Schweiz
Anzahl Airbnb Gäste Schweiz (Ende 2015)
Aufenthaltsdauer: 4.5 Nächte
Logiernächte Airbnb Ende 2015
Vergleich zu Hotellogiernächten 2015 (HESTA: 35'628'426 LN)
Anzahl Airbnb Objekte Ende 2015
Logiernächte pro Objekt 2015
Anzahl Objekt Ende Juni 2016 (unsere Studie)
Logiernächte Airbnb 2016 (mit Anzahl Objekten Juni)
Vergleich zu Hotellogiernächten 2015 (HESTA: 35'628'426 LN)
300'000
4.5
1'350'000
3.8%
13000
104
18500
1'921'154
5.4%
36
5. Diskussion der Resultate und Perspektiven
Die Sharing Economy – eine Grundtendenz!
Mit den Zahlen, die sich von 2014 bis 2016 verdreifacht haben, hat die Wichtigkeit des
Phänomens Airbnb den traditionellen touristischen Sektor des Wallis voll getroffen. Wenn
zu Beginn das Phänomen noch als marginal betrachtet werden konnte, so ist es inzwischen
im Wallis, in der übrigen Schweiz und auch international massgebend geworden. 80
Millionen Übernachtungen 2015, das sind die Übernachtungen, welche die OnlinePlattform weltweit generiert hat. Die schwindelerregenden Wachstumsprognosen liegen
bei 500 Millionen Übernachtungen innert 5 Jahren und sollen bis 2025 eine Milliarde
erreichen*!
Der ganze Bereich des Sharing Economy Sektors hat, wie Airbnb, das erst 2007 gegründet
wurde, in den vergangenen Jahren einen grossen Aufschwung verzeichnen können und
blüht ganz besonders im touristischen Sektor auf. Eine kürzlich erstellte Studie** auf
europäischem Niveau geht davon aus, dass in der Sharing Economy 2015 4 Milliarden Euro
generiert und 28 Milliarden Transaktionen ermöglicht wurden. Diese Plattformen haben
ihre Einkünfte innert Jahresfrist verdoppelt. Das Phänomen Airbnb selbst ist innerhalb des
Sharing Economy Sektors zu einer Grundtendenz geworden, welche das Konsumverhalten
und Dienstleistungen massgebend beeinflusst.
* https://www.tnooz.com/article/airbnb-is-forecast-to-have-12-3-billion-in-bookings-in-2016/
** http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16952/attachments/1/translations/en/renditions/native
37
5. Diskussion der Resultate und Perspektiven
Regulierung und dann?
Der Impakt dieses neuen Konsumverhaltens im Tourismus sei genauso positiv wie negativ,
wurde kürzlich in einem Themenpapier des europäischen Parlaments festgehalten*. Der
Debatte fehlen im Moment allerdings noch wissenschaftliche Erkenntnisse bezüglich des
europäischen Kontinents.
Die Befürworter argumentieren damit, dass die Sharing Economy einen einfacheren
Zugang zu einer breiten Palette von Dienstleistungen ermöglicht, die häufig von einer
besseren Qualität und finanziell erschwinglicher sind als diejenigen, die durch die Akteure
der traditionellen touristischen Industrie angeboten werden.
Die Kritiker hingegen heben die unfairen Konkurrenzeffekte hervor, den Verlust von
Arbeitsplätzen, fehlende Sicherheits- und Hygienenormen sowie die Umgehung
verschiedener touristischer Finanzierungstaxen und Steuern. Verschiedene Debatten sind
zu diesem Thema in der Schweiz sowohl auf kantonaler als auch auf nationaler Ebene im
Gang.
* http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568345/EPRS_BRI(2015)568345_EN.pdf
38
5. Diskussion der Resultate und Perspektiven
Wo ist der Schlüssel zum Erfolg von Airbnb?
Unabhängig von der Pro- und Kontra-Debatte ist es nun wichtig, über die Gründe des
Erfolgs der Sharing Economy und von Airbnb nachzudenken, damit die traditionellen
Akteure des Tourismus dadurch lernen können.
Die Personalisierung der Dienstleistungen, die Benutzererfahrung, die Gemeinschaft, die
Authentizität. Das sind 4 wesentliche Erfolgsfaktoren von Airbnb, welche bislang
wissenschaftlich kaum analysiert worden sind.
Das Walliser Tourismus Observatorium wird diese Erfolgsfaktoren in den kommenden
Monaten separat analysieren und die Ergebnisse auf www.tourobs.ch publizieren.
39
5. Diskussion der Resultate und Perspektiven
Reisende des 21. Jahrhunderts zufriedenstellen
Durch die adäquate Verwendung von Daten aus dem CRM, durch eine Verstärkung der
personenbezogenen Dienstleistungen („Conciergerie“ Service), durch die Optimierung der
Homepages, durch eine Personalisierung des Empfangs oder auch durch die Entwicklung
authentischerer Infrastrukturen und Angebote, scheinen die traditionellen Gastgeber des
Tourismussektors die Möglichkeiten zu besitzen, das vom heutigen Kunden gesuchte
Reiseerlebnis anbieten zu können.
Um diese Ziele realisieren zu können, müssen jedoch vorerst die Tourismusakteure ihre
Kenntnisse zu den Reise-Bedürfnissen und -Motivationen ihrer Kunden vertiefen und
darauf aufbauend ihre Produkte weiterentwickeln.
40
Kontakt
Studienautoren: Roland Schegg, Blaise Larpin,
Pascal Favre, Nicolas Délétroz, Michael Kambly &
Emeline Hébert
Walliser Tourismus Observatorium
c/o Institut für Tourismus, HES-SO Wallis
TechnoPôle 3
CH - 3960 Siders
T +41 27 606 90 88
F +41 27 606 90 00
[email protected]
www.tourobs.ch
14.09.2016
41

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