Konjunkturbericht des hessischen Handwerks 2. Quartal 2016

Konjunkturbericht des hessischen
Handwerks 2. Quartal 2016
Ergebnisse der kammereigenen Konjunkturumfragen zum 30. Juni 2016
Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern •
Bierstadter Straße 45 • 65189 Wiesbaden • Telefon 0611 136-112 • Telefax 0611 136-120 •
[email protected] • www.handwerk-hessen.de
Kassel, im Juli 2016
Redaktion:
Dr. Matthias Joseph
Handwerkskammer Kassel
Konjunkturbericht Hessen 2. Quartal 2016
Konjunkturelle Aufwärtsdynamik bleibt intakt
Gut gefüllte Auftragsbücher lassen Geschäftsklima weiter ansteigen, jedoch leichter Beschäftigtenrückgang
Zusammenfassung der Ergebnisse
Die aktuelle vierteljährliche Konjunkturumfrage im hessischen Handwerk
zeigte vor allem eins: Der seit 2010 anhaltende Positivtrend ist noch lange
nicht vorbei, das wird auch durch die Tatsache gestützt, dass inzwischen
alle Handwerksbranchen von der guten wirtschaftlichen Lage „infiziert“
sind. Die Befragten erwarten über alle Branchen hinweg auch in den kommenden Monaten eine Fortsetzung der guten Geschäfte. Trotz Brexit und
Anspannungen in der Weltkonjunktur erwarten die Handwerksbetriebe ein
weiterhin positives Konsumklima, was angesichts der aktuellen Zinsentwicklung sehr wahrscheinlich ist.
Im Zeitraum April bis Juni bewerteten 87,7 Prozent der befragten Betriebsinhaber die aktuelle Geschäftslage mit gut oder befriedigend. Damit stieg
der Zufriedenheitsgrad gegenüber dem guten Vorjahr noch einmal um 1,5
Prozentpunkte. Zuletzt blickten die hessischen Handwerker in 1992 auf
eine so gute geschäftliche Situation.
Der Optimismus erstreckte sich quer über alle handwerklichen Branchen, und die Niveauunterschiede sind deutlich geschrumpft. Treiber der
guten Konjunktur bleibt das Ausbaugewerbe und auch die industriellen Zulieferer. Bei allen übrigen Branchen konnte das gute Vorjahresniveau gehalten bzw. weiter übertroffen werden.
Auch die Geschäftserwartungen blieben über alle Branchen hinweg sehr
zuversichtlich und übertrafen ebenfalls das hohe Niveau des letzten Jahres: Für das kommende Vierteljahr erwarten 40,6 Prozent eine gute und
47,7 Prozent eine befriedigende geschäftliche Situation. Der Anteil der
Pessimisten ging um 2,6 Prozentpunkte auf 11,7 Prozent zurück.
Der Auslastungsgrad in den Handwerksbetrieben blieb hoch: Mit aktuell
78,5 Prozent lag er auf dem guten Niveau des letzten Jahres. Knapp 30
Prozent der Befragten arbeiteten sogar an oder über der Kapazitätsgrenze.
Der Auftragsbestand in Wochen reichte über alle Handwerksgruppen
hinweg für durchschnittlich 7,7 Wochen, vor Jahresfrist waren es mit 7,3
Wochen etwas weniger. Besonders hoch waren sie im gesamten Baugewerbe. Ein ähnlich gutes Bild zeigte sich bei den Auftragseingängen:
Knapp jeder vierte Betrieb (23,6 Prozent) freute sich über dickere Auftragsbücher, bei 57,7 Prozent blieben sie auf dem guten Vorquartalsstand.
Sehr zufriedenstellend verlief auch die Umsatzentwicklung: Bei 83,2 Prozent der Betriebe blieben die Umsätze auf dem Vorquartalsniveau bzw.
stiegen weiter an, im Sommerquartal 2015 war dieser Wert deutlich schwächer (80,6 Prozent).
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Konjunkturbericht Hessen 2. Quartal 2016
Leider hatte die gute Entwicklung bei Aufträgen, Umsätzen und Auslastung
keine positiven Beschäftigteneffekte zur Folge. Im Gegenteil: Auch die
besonders boomenden Handwerksbranchen haben per Saldo leichte Beschäftigtenverluste erlitten, was möglicherweise auf den angespannten
Facharbeitermarkt zurückzuführen ist. Während 82,4 Prozent der Betriebe
ihren Personalbestand konstant hielten, mussten 9,8 Prozent der Befragten mit weniger Personal auskommen, während in 7,8 Prozent der Handwerksbetriebe die Mitarbeiterzahl stieg. Das soll sich im kommenden Quartal wieder ändern, immerhin jeder zehnte Handwerksbetrieb plant weiteres
Personal einzustellen.
Ergebnisse des Gesamthandwerks in Hessen, 2. Quartal 2016
Von 100 befragten Betrieben beurteilten ihre Geschäftslage mit ...
derzeit
+/- ggü. Vorjahr
zukünftig
+/- ggü. Vorjahr
... gut
43,5
1,1
40,6
0,1
... befriedigend
44,2
0,4
47,7
2,5
... schlecht
12,3
-1,5
11,7
-2,6
Berichtsquartal
+/- ggü. Vorjahr
78,5
0,0
Reichweite des Auftragsbestandes (Wochen)
7,7
0,4
Anteil investierender Betriebe
27,4
0,6
Wichtige Eckdaten der Handwerkskonjunktur
Betriebsauslastungsgrad
Von 100 befragten Betrieben meldeten ... folgende Entwicklung ggü dem Vorquartal:
gestiegen
unverändert
gesunken
Erwartungen
Beschäftigung
7,8
82,4
9,8

Nachfrage
23,6
57,7
18,7

Umsätze
25,4
57,8
16,8

Investitionen
13,7
65,2
21,1

Einkaufspreise
27,5
70,1
2,4

Verkaufspreise
12,3
81,6
6,1

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Konjunkturbericht Hessen 2. Quartal 2016
Die Ergebnisse der repräsentativen Konjunkturumfrage für das hessische
Handwerk für das 2. Quartal 2016 im Einzelnen:
Geschäftsklima und Geschäftsentwicklung
Geschäftsklima: Die hessischen Handwerksbetriebe betrachten ihre
Stimmung als ausgesprochen gut, die Werte waren günstiger als im guten
Vorjahr. Das Geschäftsklima (setzt sich aus der Bewertung der aktuellen
und der zukünftigen Geschäftslage zusammen) stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 Punkte, der gute Sommerwert des letzten Jahres wurde sogar um weitere 2 Punkte übertroffen. Mit aktuell 88 Punkten konnte der
Rekordwert aus dem Jahr 1992 fast getoppt werden.
Damit bleiben die Handwerker in Hessen zuversichtlich und optimistisch,
so dass dem guten Konjunkturverlauf auch in der zweiten Jahreshälfte nur
wenig im Wege stehen sollte. Der in 2010 begonnene starke Konjunkturzyklus setzt sich also weiter fort und das nun bereits seit sechs Jahren.
Die saisonbereinigte Kurve des Geschäftsklimas bestätigt den guten
Trend, sie bleibt weiterhin aufwärts gerichtet.
Tabelle: Geschäftslage, -erwartungen und Geschäftsklima
Lage*
Erwartungen*
Geschäftsklima
II/2015
86,2
85,7
86,0
III/2015
86,8
88,7
87,8
IV/2015
87,3
86,7
87,0
I/2016
83,8
88,5
86,2
II/2016
87,7
88,3
88,0
* Anteil der Betriebe, die ihre aktuelle bzw. zukünftige Geschäftslage mit
gut oder befriedigend bewerteten
Geschäftsklima* im hessischen Handwerk
90,0
88
86
85,0
85
85
84
84
80,0
80
saisonbereinigt
75,0
70,0
I/2016
III/2015
I/2015
III/2014
I/2014
III/2013
I/2013
III/2012
I/2012
III/2011
I/2011
III/2010
I/2010
65,0
* Das Geschäftsklima errechnet sich aus der derzeitigen und der zukünftigen Geschäftslage
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Konjunkturbericht Hessen 2. Quartal 2016
Aktuelle Geschäftslage: Die aktuelle Geschäftslage wurde im Zeitraum
April bis Juni von immerhin 87,7 Prozent mit gut bzw. befriedigend bewertet. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 86,2 Prozent. Insbesondere die
„gut-Meldungen“ sind von 42,4 auf 43,5 Prozent weiter gestiegen. Die Anzahl der Negativmeldungen waren mit 12,3 Prozent unter dem Vorjahreswert (13,8 Prozent).
Aktuelle Geschäftslage
Anteil der Betriebe mit guter oder befriedigender Geschäftslage in %
90
88
86
85
85
85
83
83
80
79
75
70
aktuelle GL
I/2016
III/2015
I/2015
III/2014
I/2014
III/2013
I/2013
III/2012
I/2012
III/2011
I/2011
III/2010
I/2010
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saisonbereinigt
Aktuelle Geschäftslage in den Handwerksgruppen
In allen Handwerksgruppen waren es jeweils über 80 Prozent die ihre Geschäftslage mit mindestens befriedigend bewerteten. Damit sind die „Zufriedenheitsgrade“ zwischen den Branchen weiter zusammengeschrumpft,
was die gute Konjunktur im hessischen Handwerk ebenfalls unterstreicht.
Maßgeblicher Antreiber der guten Konjunktur blieb das Ausbaugewerbe
mit 91,9 Prozent guter bzw. befriedigender Einschätzung der Geschäftslage. Ebenfalls sehr stark präsentierten sich nach wie vor die Nahrungsmittelhandwerke sowie die gewerblichen Zulieferer (89,8 bzw. 89,1 Prozent). Die Auftragslage blieb weiterhin auf sehr hohem Niveau und die Betriebsauslastung entsprechend hoch. Auf der Zufriedenheitsskala folgen
die Betriebe des Bauhauptgewerbes (86,6 Prozent), die ihren Vorjahreswert weiter verbessern konnten, sowie die Gesundheitshandwerke (84,5
Prozent), die ebenfalls auf gute Umsätze zurückblicken konnten.
Die beiden „unzufriedensten“ Handwerksgruppen waren die privaten
Dienstleister (83,4 Prozent) sowie das Kfz-Gewerbe (82,3 Prozent), doch
konnten beide gegenüber dem Sommer 2015 deutlich zulegen. Letztere
profitieren sicherlich auch von den gestiegenen Kfz-Verkäufen im letzten
Quartal während das private Dienstleistungsgewerbe aufgrund des guten
Konsumklimas ein deutliches Plus an Aufträgen generieren konnte.
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Konjunkturbericht Hessen 2. Quartal 2016
Aktuelle Geschäftslage in den Handwerksgruppen
- Anteil der Betriebe mit guter oder befriedigender Geschäftslage in % -
Bau
86,6
Ausbau
91,9
Gewerblicher Bedarf
89,1
Kfz
82,3
Nahrung
89,8
Gesundheit
84,5
Private Dienstleister
83,4
Gesamt
20,0
87,7
30,0
40,0
50,0
II/15
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
II/16
Zukünftige Geschäftslage: Der Optimismus der hessischen Handwerksbetriebe zielt auch auf die kommenden Monate: Gegenüber dem Vorjahresquartal gab es noch einmal freundlichere Bewertungen: Insgesamt 40,6
Prozent aller Befragten (Vj.: 40,5 Prozent) erwarten für die kommenden
drei Monate gute und 47,7 Prozent befriedigende Geschäfte (Vj: 45,2 Prozent). Die Anzahl der Pessimisten war von 14,3 Prozent auf 11,7 Prozent
weiter rückgängig.
Damit überwiegt die Zuversicht quer durch alle Handwerksbranchen, auch
wenn die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland
auch von Unsicherheiten geprägt sind (Brexit, schwächere Weltkonjunktur). Die überwiegend regional tätigen Handwerksbetriebe sollten trotz allem auch in der zweiten Jahreshälfte weiterhin gute Geschäfte machen.
Auftragslage
Bei knapp einem Viertel der Betriebe (23,6 Prozent; Vorjahr: 21,7 Prozent)
stiegen die Ordereingänge im Berichtsquartal weiter an, bei 57,7 Prozent
(Vj.: 57,4 Prozent) konnte das Vorquartalsniveau gehalten werden. Besonders stark waren die Auftragszuwächse im gesamten Baugewerbe. Bei
knapp jedem dritten Baubetrieb stiegen die Aufträge im Zeitraum April bis
Juni weiter an. Für das kommende Vierteljahr erwarten die Betriebsinhaber
eine Beibehaltung der guten Auftragslage, lediglich 13,3 Prozent erwarten
einen Rückgang.
Die durchschnittliche Auftragsreichweite der Auftragsreserven hat sich
gegenüber dem Vorjahresquartal von 7,1 auf 7,7 Wochen weiter erhöht.
Auch hier bleibt der Trend aufwärts gerichtet und damit auf sehr hohem
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Konjunkturbericht Hessen 2. Quartal 2016
Niveau. Die höchsten Reichweiten verzeichneten die Betriebe im gesamten Baugewerbe (8,7 Wochen) und die gewerblichen Zulieferer (8,1 Wochen).
Auftragseingänge
- Anteil der Betriebe mit gestiegenen bzw. gleichgebliebenen Auftragseingängen in %
85,0
80,0
75,0
70,0
saisonbereinigt
65,0
60,0
55,0
50,0
45,0
I/2016
III/2015
I/2015
III/2014
I/2014
III/2013
I/2013
III/2012
I/2012
III/2011
I/2011
III/2010
I/2010
40,0
Entwicklung der Auftragsbestände in Wochen
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,5
I/2016
III/2015
I/2015
III/2014
I/2014
III/2013
I/2013
III/2012
I/2012
III/2011
I/2011
III/2010
I/2010
4
Betriebsauslastung
Gut gefüllte Auftragsbücher und gestiegene Auftragseingänge ließen die
durchschnittliche Betriebsauslastung weiter ansteigen. In den Berichtsmonaten April bis Juni lag sie bei durchschnittlich 78,5 Prozent, im Vorquartal
lag sie um 2,3 Prozentpunkte niedriger. Damit wurde der gute Vorjahresstand erreicht. Auch hier bleibt der langfriste Trend nach oben gerichtet,
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Konjunkturbericht Hessen 2. Quartal 2016
das wird sich auch in den kommenden Monaten nicht ändern, so zumindest
die Aussagen der meisten Befragten.
Der Anteil der Betriebe, die an oder über der Kapazitätsgrenze arbeiteten
legte ebenfalls weiter zu. Aktuell waren es 29,4 Prozent der Befragten, die
an ihrer Belastungsgrenze waren. Auch hier dominierten die Betriebe des
Baugewerbes, bei denen immerhin knapp jeder Zweite an der Kapazitätsgrenze arbeitete.
Durchschnittliche Betriebsauslastung
80,0
79
78,0
77
78
78
77
77
76,0
74
74,0
saisonbereinigt
72,0
70,0
68,0
66,0
64,0
62,0
I/2016
III/2015
I/2015
III/2014
I/2014
III/2013
I/2013
III/2012
I/2012
III/2011
I/2011
III/2010
I/2010
60,0
Umsätze
Gestützt wird die günstige Geschäftslage im 2. Quartal 2016 auch durch
die gute Umsatzentwicklung: Mehr als jeder vierte Betrieb (25,4 Prozent;
Vj.: 22,5 Prozent) konnte seine Umsätze zum Vorquartal noch weiter steigern, während das Umsatzniveau bei 57,8 Prozent der Betriebsinhaber auf
dem guten Vorquartalsniveau blieb (Vj. 58,1 Prozent). Die übrigen 16,8
Prozent mussten dagegen Erlösrückgänge hinnehmen, dieser Anteil war
vor einem Jahr um 2,8 Prozentpunkte höher.
Der langfristige Umsatztrend bleibt weiterhin leicht aufwärts gerichtet, was
sich auch im kommenden Herbstquartal nicht grundsätzlich ändern sollte,
denn knapp jeder Vierte der Befragten erwartet für die Monate Juli bis September weitere Umsatzzuwächse.
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Konjunkturbericht Hessen 2. Quartal 2016
Umsatzentwicklung
- Anteile der Betriebe mit gestiegenen oder gleichgebliebene Umsätzen in % 90,0
80,0
70,0
saisonbereinigt
60,0
50,0
40,0
30,0
I/2016
III/2015
I/2015
III/2014
I/2014
III/2013
I/2013
III/2012
I/2012
III/2011
I/2011
III/2010
I/2010
20,0
Beschäftigte
Leider hatte die gute Entwicklung bei Aufträgen, Umsätzen und Auslastung
keine positiven Beschäftigteneffekte zur Folge. Auch die besonders boomenden Handwerksbranchen, die nahe an ihrer Kapazitätsgrenze arbeiteten (Bau- und Ausbaugewerbe sowie gewerbliche Zulieferer) haben per
Saldo leichte Beschäftigtenverluste erlitten, was möglicherweise auf den
angespannten Facharbeitermarkt zurückzuführen ist.
Insgesamt 9,8 Prozent der Betriebe des Gesamthandwerks gaben an, im
Untersuchungszeitraum Personal abgebaut zu haben, während 7,8 Prozent der Betriebe ihren Personalstamm vergrößern konnten. Die übrigen
82,4 Prozent der Befragten hielten ihr Personal auf dem Niveau des Frühjahrs. In den kommenden Monaten planen 10 Prozent der Betriebe, weiteres Personal einzustellen, falls sie geeignete Mitarbeiter am Markt finden.
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Konjunkturbericht Hessen 2. Quartal 2016
Beschäftigtenentwicklung
- Saldo aus "Mehr"- und "Weniger"-Meldungen 10
8
6
4
2
-4
I/2016
III/2015
I/2015
III/2014
I/2014
III/2013
I/2013
III/2012
I/2012
III/2011
I/2011
III/2010
-2
I/2010
0
saisonbereinigt
-6
-8
-10
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Konjunkturbericht Hessen 2. Quartal 2016
Befragungsgruppen der Konjunkturumfrage
Bauhauptgewerbe:
Maurer und Betonbauer • Zimmerer • Dachdecker • Straßenbauer • Gerüstbauer
Ausbaugewerbe:
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger • Stuckateure • Maler und Lackierer • Klempner
• Installateur und Heizungsbauer • Elektrotechniker • Tischler • Raumausstatter •
Glaser
Handwerk für den gewerblichen Bedarf:
Feinwerkmechaniker • Kälteanlagenbauer • Elektromaschinenbauer • Landmaschinenmechaniker • Metallbauer • Gebäudereiniger • Informationstechniker •
Schilder- und Lichtreklamehersteller
Kraftfahrzeuggewerbe:
Karosserie-, Fahrzeugbauer • Kraftfahrzeugtechniker
Nahrungsmittelgewerbe:
Bäcker • Konditoren • Fleischer
Gesundheitsgewerbe:
Augenoptiker • Zahntechniker • Hörgeräteakustiker • Orthopädieschuhmacher •
Orthopädietechniker
Personenbezogenes Dienstleistungsgewerbe
Friseure • Schuhmacher • Uhrmacher • Textilreiniger • Fotografen • Damen- und
Herrenschneider • Kosmetiker
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Konjunkturindikatoren Hessen
- Ergebnisse der Wirtschaftsbefragung der Hessischen Handwerkskammern HANDWERK GESAMT
Betriebsauslastung
Auftragsbestand in Wochen
Investitionsneigung
Geschäftsklima (Max. 100)
Geschäftslage
Beschäftigung
Auftragseingang
Auftragsbestand
Umsatz
Investitionen
Einkaufspreise
Verkaufspreise
Zukünftige Geschäftslage
Zukünftiger Auftragseing.
Zukünftige Investitionen
gut
befriedigend
schlecht
+
0
+
0
+
0
+
0
+
0
+
0
+
0
gut
befriedigend
schlecht
+
0
steigen
gleich bleiben
sinken
II/2013
III/2013
IV/2013
I/2014
II/2014
III/2014
IV/2014
I/2015
II/2015
III/2015
IV/2015
I/2016
II/2016
76,8
7,1
27,3
83,9
37,6
45,7
16,7
10
81
9
24,4
53,3
22,3
22,4
55,3
22,3
24,8
53,6
21,6
15
59,5
25,5
36,0
61,8
2,2
14,8
77,3
7,9
35
49,5
15,5
11,5
72,5
16
8,2
59,5
32,3
77,9
7,4
27,8
83,5
39,7
43,8
16,5
15,3
76,5
8,2
18,6
56,5
24,9
17,6
56,8
25,6
21,1
55,1
23,8
13,4
60,6
26
31,0
66,4
2,6
11,5
81,2
7,3
36,1
47,4
16,5
13,2
66,7
20,1
8,2
58,2
33,6
78,0
5,8
29,7
83,9
37,7
47
15,3
7,9
79,7
12,4
18,9
54,1
27,0
16,2
58
25,8
21,8
53,1
25,1
12,5
56,7
30,8
29,3
67,6
3,1
11,4
81,8
6,8
29,3
53,3
17,4
10,4
64,4
25,2
9,5
56,6
33,9
73,8
6,1
27,2
84,7
34,7
46,9
18,4
8
78,8
13,2
16,0
54,3
29,7
16,1
54,6
29,3
12,0
52,6
35,4
11,6
59,1
29,3
38,1
58,4
3,5
14,7
76,9
8,4
38
49,8
12,2
26
64,2
9,8
10
62,9
27,1
77,5
7
26,2
85,0
38,1
46,4
15,5
9,7
82,1
8,2
22,5
53,9
23,6
20,6
56,4
23,0
22,6
56,4
21,0
13,2
60,8
26
27,1
70,1
2,8
10,8
82
7,2
37
48,4
14,6
12,1
73,8
14,1
7,1
63,3
29,6
77,6
6,3
28
85,3
39,2
45,2
15,6
13,8
76,5
9,7
16,3
58,9
24,8
16,2
59,6
24,2
19,3
56,8
23,9
12,6
61,1
26,3
26,4
71,5
2,1
9,1
83
7,9
37,6
48,5
13,9
15,2
68,6
16,2
9,3
60,6
30,1
78,8
6,1
30,8
83,6
38,1
46,5
15,4
9,8
79,3
10,9
18,6
55,1
26,3
16,0
58,6
25,4
22,2
55,5
22,3
14,4
61,2
24,4
25,4
70,6
4,0
9,7
81,7
8,6
32
50,6
17,4
11,1
67,2
21,7
8,7
57,8
33,5
74,8
6,8
35,3
85,2
35,3
47,5
17,2
8,9
77,1
14
17,0
55,3
27,7
17,0
55,3
27,7
15,6
50,8
33,6
11,6
60,7
27,7
34,9
61,7
3,4
16,1
75,9
8,0
37,3
50,2
12,5
22,3
76,2
13,3
8
61
31
78,5
7,3
26,8
86,0
42,4
43,8
13,8
9
80,1
10,9
21,7
57,4
20,9
20,4
58,7
20,9
22,5
58,1
19,4
14,8
63,3
21,9
29,9
67,9
2,2
12,9
80,3
6,8
40,5
45,2
14,3
11,7
74,2
14,1
9,6
61,4
29
78,7
6,8
28,2
87,8
42,6
44,2
13,2
14,9
75,3
9,8
18,5
57,7
23,8
17,4
60,3
22,3
20,0
57,9
22,1
11,6
63,5
24,9
24,6
74,2
1,2
11,4
83,7
4,9
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