IP Cleaning erwirbt Mehrheit an Vaclensa mit

IP Cleaning erwirbt Mehrheit an Vaclensa mit Unterstützung von Ambienta
Mailand, Manchester, 25. Juli 2016. Ambienta, die größte europäische Kapitalbeteiligungsgesellschaft mit
Spezialisierung auf den Bereich der Umwelttechnik, freut sich die Einigung über einen Kauf von Vaclensa Ltd
(„Vaclensa“) durch das Portfoliounternehmen IP Cleaning SpA („IPC“) bekannt zu geben.
Vaclensa ist mit circa 100 Mitarbeitern und einem Netzwerk von Technikern einer der größten unabhängigen
Distributoren von professionellen Reinigungsgeräten in Großbritannien, der After-Sales Services für Blue Chip Kunden
sowie weitere hochwertige Leistungen im Bereich der gewerblichen Reinigung anbietet. Vaclensa ist der
Hauptvertriebspartner von IPC in Großbritannien, während gleichfalls IPC der Hauptlieferant von Vaclensa ist. Mit
einem etablierten Geschäftsmodel, das weitestgehend auf wiederkehrenden Umsätzen sowie weiteren
Ausbaumöglichkeiten der Kundenbasis in Großbritannien basiert, ist Vaclesa ein idealer Partner, um die Positionen
von IPC als einen europäischen Marktführer zu stärken.
IPC ist die Nummer 3 im europäischen Markt für professionelle Reinigungsgeräte. Das Unternehmen produziert seine
Produkte in fünf Werken im Norden Italiens und beschäftigt circa 1.000 Mitarbeiter. IPC ist ein internationales
Unternehmen mit Umsätzen in über 100 Ländern. Circa 90% der Umsätze werden außerhalb Italiens erzielt, wovon ein
signifikanter Anteil außerhalb Europas durch ein Netzwerk von Tochtergesellschaften und Distributoren erzielt wird.
Professionelle Reinigung ist eine Industrie, die sich maßgeblich über Ressourceneffizienz definiert, wobei
Einsparungen bei Energie, Wasser und Reinigungsmittel im Zentrum stehen. IPC hat eine innovative Lösung für sein
Produktportfolio entwickelt, dass IPC allein im Jahr 2015 ermöglichte, 8.000 Tonnen Öleinheiten, 30.000m³ Wasser
(was einem Jahresverbrauch von 186.000 Familien entspricht) sowie 1.000 Tonnen von umweltschädlichen
Reinigungsmittel einzusparen.
Über die letzten zwei Jahre hat IPC sein Managementteam gestärkt, eine Reihe von neuen Produkten in den Markt
gebracht, sein Marketingkonzept und seine Strategie neu ausgerichtet sowie die Unternehmensstruktur verschlankt.
Dies ermöglichte kontinuierliches Wachstum und schaffte ein starkes Fundament für zukünftiges Wachstum unter
Beibehaltung einer soliden Profitabilität. Der Zukauf von Vaclensa ist ein bedeutender Meilenstein für IPC auf seinem
Weg die führende Position in Europa weiter zu konsolidieren und neue Kunden hinzuzugewinnen. Unter der Leitung
von Geschäftsführer Ian Miller wird Vaclensa Synergien im Verbund mit IPC realisieren können. Durch den Zukauf von
Vaclensa wird zudem IPC rund €200 Millionen Jahresumsatz erwirtschaften.
Nino Tronchetti Provera, Geschäftsführer von Ambienta, kommentiert: “Mit 70 Millionen Konsumenten ist
Großbritannien ein wichtiger Markt und wird dies auch bleiben – unabhängig von einem etwaigen Austritt aus der EU.
Ambienta‘s Private Equity Strategie für industrielle Unternehmen steht für nachhaltigen Erfolg, wie beispielsweise der
jüngste Verkauf des Portfoliounternehmens SPIG an Babcock & Wilcox dokumentiert“.
Mauro Roversi, Chief Investment Officer bei Ambienta, kommentiert: „Mit dieser Transaktion, die unsere 10.
Ergänzungsakquisition darstellt, hat Ambienta erneut seine Fähigkeit bewiesen, Buy & Build Opportunitäten in ganz
Europa zu identifizieren und durchzuführen. Auch bei Vaclensa konnten wir wie schon in der Vergangenheit in ein
familiengeführtes Unternehmen investieren und so langfristige strategische Wertschöpfung für unsere
Portfoliounternehmen generieren“. Francesco Lodrini, Principal bei Ambienta, ergänzt: “Nachdem wir erfolgreich die
erste Phase der internen Reorganisation abgeschlossen haben, ist IPC nun perfekt aufgestellt, um organisches sowie
externes Wachstum in einem internationalen Umfeld zu erschließen – und Vaclensa ist der erste Schritt in diese
Richtung”.
Federico De Angelis, CEO von IPC, kommentiert: “Die letzten beiden Jahre bedeuteten einen Wandel für IPC. Ich bin
sehr glücklich, dass IPC nun als Marktführer die Konsolidierung im Markt aktiv gestaltet. Ich bin überzeugt, vom
Wertschöpfungspotenzial dieser Transaktion“. Ian Miller, Geschäftsführer von Vaclensa, ergänzt: „Vaclensa und IPC
sind seit 15 Jahren Partner und konnten sich Dank ihrer jeweiligen Stärken im britischen Markt durchsetzen. Diese
Transaktion ist eine Konsequenz unserer guten Beziehung und wird weitere Synergien in der Zukunft ermöglichen“.
Die Transkation wurde seitens Ambienta von Mauro Roversi (Partner), Francesco Lodrini (Principal) und Andrea
Venturini (Associate), mit lokaler Unterstützung durch das britische Ambienta Team, begleitet. Ambienta wurde durch
Osborne Clarke (Legal), Deloitte (Financial and Tax), Eden McCallum (Commercial Due Diligence) und Linklaters
(Banking) beraten. Vaclensa wurde durch Hill Dickinson LLP (Legal) und DTE Business Advisers (Financials and Tax).
Über Ambienta
Ambienta ist eine führende Kapitalbeteiligungsgesellschaft mit Standorten in Mailand, Düsseldorf und London mit
einem Fokus auf industrielle Wachstumsinvestitionen in Unternehmen, die auf Trends im Bereich der Umwelttechnik
setzen. Ambienta verwaltet mit mehr als €500 Millionen den größten Eigenkapitalfond für diese spezialisierte
Strategie. Ambienta hat bereits in über 22 Unternehmen investiert, die alle im Bereich Ressourceneffizienz und
Reduktion bzw. Vermeidung von Umweltverschmutzung tätig sind. Ambienta bringt sich aktiv in die Entwicklung seiner
Portfolio-Unternehmen ein, indem es industrielle Expertise sowie weltweite industrielle Kontakte bereitstellt. Für
weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.ambientasgr.com.
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The Fund Ambienta II is supported by the European Union through the “Competitiveness and Innovation Framework Programme” (CIP)

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